Вчера стало известно, что с 1 декабря китайские власти введут режим особого контроля за экспортом графита так называемого «двойного назначения», чтобы защитить национальные интересы в сфере безопасности. На практике это может означать, что проблемы с поставками графита могут возникнуть у США, Японии, Индии и Южной Кореи. Власти последней из стран убеждены, что смогут найти альтернативу поставкам из Китая.

Источник изображения: Samsung SDI

Самое интересное, что у южнокорейского правительства пока нет чёткого плана по решению данной проблемы, но министр торговли страны Ан Дук Гын (Ahn Duk-geun) выразил уверенность, что альтернатива китайским поставкам графита может быть найдена, поскольку Южная Корея в силу ряда причин готова к этому. Во-первых, к подобным потрясениям её подготовил опыт 2019 года, когда импорт технических газов, необходимых для производства микросхем и дисплеев, был перекрыт из Японии по решению местных властей.

Во-вторых, сейчас Южная Корея состоит в региональной инициативе «Индо-тихоокеанская экономическая основа для процветания» (IPEF), которую в мае прошлого года выдвинули власти США для обеспечения стабильности цепочек поставок. Согласно правилам объединения, любая из стран-участниц может уведомить остальных о наличии у неё проблем с доступом к какому-то сырью в течение двух недель, и коллективная работа по решению этих проблем сразу же начнётся. Сейчас властям Южной Кореи предстоит определить, насколько сильно ограничения со стороны Китая на поставку графита могут повлиять на национальную экономику, а затем определить алгоритм дальнейших действий. Уже сейчас IPEF проводит заседание в Малайзии, и вопрос новых китайских санкций может быть вынесен на обсуждение.

В-третьих, с первого августа КНР уже ввела ограничения на экспорт галлия и германия, поэтому Южная Корея была вынуждена задуматься о поиске альтернативных источников данных металлов, и свежий опыт в этой сфере у неё невольно появился, поэтому с графитом тоже удастся что-то придумать, как считает корейский министр. Китай контролирует около 60 % рынка натурального графита и до 90 % синтетического, который отличается более высоким ресурсом, позволяет при использовании в тяговых аккумуляторах заряжать их быстрее, а также обеспечивает более высокую пожарную безопасность. Графит используется для производства анодов в литиевых аккумуляторах, и очень важен для корейской автомобильной и электронной промышленности.

По данным за прошлое полугодие, Южная Корея на 93 % зависела от поставок сырья из Китая при производстве анодов для тяговых батарей, на 96 % в случае с катодами, на 82 % по гидроксиду лития и на 58 % по электролиту. С 2020 по 2022 год Южная Корея в стоимостном выражении увеличила объёмы импорта графита с $114 до $147 млн, из них на долю синтетического пришлись $15 и $18 млн соответственно.

Не успели высохнуть чернила на американских документах, регламентирующих новые правила экспортного контроля, как власти Китая подготовили ответные меры. Страна, являющаяся крупнейшим в мире поставщиком графита, используемого при производстве тяговых батарей для электромобилей, с первого декабря будет требовать от экспортёров наличия специальных лицензий, которые нужно будет получать у властей КНР.

Источник изображения: Panasonic

Об этом сообщило агентство Reuters, одновременно пояснив, что Китай перерабатывает более 90 % графита, и этот материал активно используется при производстве тяговых батарей для электротранспорта. Графит необходим для производства их анодов. Заметим, что это не единственные шаги со стороны КНР подобного рода, поскольку летом этого года власти страны ввели аналогичные требования для экспортёров галлия и германия — металлов, используемых при производстве электроники и компонентов систем связи, по которым Китай тоже является одним из крупнейших экспортёров данных минералов и их соединений. Новые ограничения, по словам китайских чиновников, должны благоприятствовать обеспечению национальной безопасности КНР.

В отличие от американских санкций, китайские не имеют явно выраженной географической направленности, но если судить по статистике китайских таможенных органов, крупнейшими покупателями китайского графита являются Япония, США, Индия и Южная Корея. Как минимум три страны из этого списка являются крупными производителями легковых автомобилей, оснащаемых тяговыми аккумуляторами, даже если в случае с Японией речь пока идёт преимущественно о гибридах.

С первого декабря экспортному контролю со стороны КНР будут подвергаться несколько типов графитового сырья. По ряду типов сырья китайские власти уже осуществляли контроль за экспортом, но не сильно его ограничивали. Теперь у контролирующих органов появится больше полномочий в этой сфере. При этом по пяти типам графитового сырья временный контроль отменяется. Соответствующие материалы могут использоваться в металлургии и химической промышленности.

Те же южнокорейские производители тяговых батарей и электромобилей в случае ограничения на поставки графита из Китая будут вынуждены искать более дорогостоящие альтернативы, и на стоимости конечной продукции это скажется не самым благоприятным образом. Японская сторона уже выразила готовность изучить новые требования властей КНР, и в случае их противоречия правилам ВТО принять соответствующие меры.

По оценкам аналитиков, в последние годы Китай отдаёт предпочтение выпуску синтетического графита, чтобы сберегать свои природные ресурсы, и доля первого в структурах поставок сейчас достигает 70 %. К первому декабря объёмы экспорта графита из КНР могут вырасти в ожидании санкций, цены тоже могут вернуться к росту после снижения на четверть с начала текущего года.