Ещё в середине апреля новый финансовый директор Intel выразил обеспокоенность снижением спроса на компьютерные компоненты и затовариванием складов. Квартальный отчёт Micron только укрепил некоторых экспертов в уверенности, что полупроводниковый сегмент входит в фазу спада, а потому они начали снижать прогнозы по выручке компаний типа Intel и NVIDIA.
Источник изображения: TSMC
Как поясняет The Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков Bank of America, спады на рынке полупроводниковых компонентов случаются каждые три или четыре года, и сейчас подошло время для очередной смены цикла. Если в феврале отраслевые эксперты были убеждены, что Intel по итогам второго квартала выручит примерно $18,4 млрд, то теперь прогноз снижен до уровня менее $18 млрд, что более пессимистично по сравнению с собственными оценками компании.
В случае с NVIDIA ожидания аналитиков скорректировались с февраля на 4 % в сторону снижения, и теперь они совпадают с собственными прогнозами компании, которая по итогам второго квартала ожидает выручить не более $8,1 млрд. Свой квартальный отчёт компания опубликует только в августе, поэтому проверить соответствие прогнозов реальному положению дел в июле не удастся, чего нельзя сказать об Intel.
Дефицит полупроводниковых компонентов, по данным Susquehanna Group, начинает отступать. Если в мае он выражался в 27 неделях ожидания поставок в среднем по отрасли, то сроки ожидания в случае с микроконтроллерами уже начали сокращаться, и автопроизводители окажутся в числе первых, кто выиграет от этого. Специалисты IDC ожидают по итогам текущего года сокращения объёмов поставок как ПК, так и смартфонов.
Инерция в отрасли всё ещё сохраняется. По данным WSTS, в апреле объёмы продаж полупроводниковых чипов в глобальном масштабе увеличились на 12 % по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Предприятия по выпуску профильной продукции, по информации Gartner, в первом квартале работали на пределе возможностей. Не все участники рынка уверены, что даже серверный сегмент сохранит положительную динамику в оставшееся до конца года время. Особняком в этом смысле стоит разве что AMD, которая имеет определённый потенциал экспансии в серверном сегменте за счёт сокращения доли рынка, занимаемой основным конкурентом — корпорацией Intel.