Энтузиазм инвесторов в отношении перспектив развития рынка систем искусственного интеллекта до сих пор двигал вверх преимущественно акции NVIDIA, но среди отраслевых аналитиков нашлись и те, кто призвал присмотреться в этой сфере к потенциалу AMD. По мнению представителей Barclays, уже в этом году данная компания сможет выйти на выручку в размере $4 млрд в сегменте ИИ. Данные прогнозы вызвали рост курса акций AMD на 8,3 %.
Источник изображения: NVIDIA
Основной подъём выручки AMD в этом сегменте, по мнению авторов прогноза, придётся на второе полугодие. В третьем или четвёртом квартале текущего года выручка AMD в сфере систем искусственного интеллекта может последовательно вырасти на 40 %, а к концу года выйти на уровень в $4 млрд. К концу следующего года этот показатель может вырасти до $7 млрд, по самым скромным подсчётам. Интересоваться предложениями AMD в сегменте ИИ будут многие клиенты как в корпоративном секторе, так и из числа крупных провайдеров облачных услуг. Ноябрьские консультации с азиатскими поставщиками серверного оборудования позволяют представителям Barclays утверждать, что заинтересованных клиентов у AMD в этой сфере будет немало, особенно в свете выхода на рынок ускорителей Instinct MI300.
Аналитики KeyBanc Capital Markets также разглядели на рынке признаки высокого спроса на центральные процессоры AMD EPYC семейства Genoa, которые будут, по их мнению, продолжать вытеснять с рынка решения Intel Xeon семейства Sapphire Rapids. Спрос на ускорители AMD Instinct MI300X также высок, по их мнению. Всё это позволяет авторам прогноза поднять прогноз по курсу акций AMD до $195. Они также оценивают оборот рынка ускорителей семейства Instinct MI300 в $8 млрд по итогам текущего года.
Фактически, спрос на ускорители настолько высок, что AMD будет успешно продвигать свою продукцию на рынок даже в условиях доминирования экосистемы NVIDIA. Разработчики не будут стесняться использовать программную среду AMD, чтобы банально получить доступ к ускорителям в достаточных количествах. Не исключено, что и другие разработчики ускорителей в условиях дефицита смогут увеличить свою долю рынка по примеру AMD. Эксперты Barclays подняли целевой прогноз по курсу акций AMD до $200 при текущем значении $158,74, которое стало максимальным за предыдущие 52 недели. На текущих значения курс акций AMD близок к историческому максимуму в $164,46, который был достигнут в ноябре 2021 года. Аналитики KeyBanc Capital Markets считают оправданным прогноз по курсу акций на уровне $195 за штуку, представители Susquehanna Finsncial Group призывают ориентироваться на диапазон от $130 до $170.
Как поясняет Reuters со ссылкой на данные LSEG Data, в среднем прогноз по курсовой стоимости акций AMD, по мнению группы из 47 аналитиков, достигает $145. Для акций NVIDIA это значение достигает $625, по мнению 53 аналитиков. Месяц назад это значение достигало $627,5, но и сейчас эксперты рекомендуют ценные бумаги обеих компаний к покупке. Вчера акции NVIDIA подорожали на 3 % до $563,82, поскольку они тоже не исчерпали свою положительную динамику. По мнению представителей KeyBanc, эта компания выпустит свои ускорители семейства B100 на рынок в третьем квартале, они предложат прирост быстродействия на 50 % по сравнению с предшественниками при возросшей на 40 % цене. Компании Micron при этом удастся закрепить за собой до 70 % поставок памяти типа HBM3E для новых ускорителей NVIDIA, тогда как сейчас доминирующее положение занимает SK hynix.