Переживающий небывалый подъём рынок искусственного интеллекта можно оценивать по разным критериям. Наиболее очевидными представляются производительность и потребление энергии, но аналитики Morgan Stanley решили обратиться к потреблению кремниевых пластин для ИИ-процессоров. Как выяснилось, в 2025 году Nvidia претендует на 77 % мирового рынка этой продукции.
Источник изображения: Nvidia
Nvidia продолжает работать в беспрецедентных масштабах и резко наращивать производство, тогда как доля AMD в разрезе использования пластин за год обещает снизиться. В доклад также включены данные по AWS, Google, Tesla, Microsoft и китайским поставщикам. По итогам 2025 года на Nvidia придётся до 535 000 300-мм пластин для ИИ-чипов, что составит 77 % мирового рынка. Для сравнения: в 2024 году доля компании составляла 51 %, указывают аналитики Morgan Stanley.
Активно набирают обороты альтернативные чипы, в том числе Google TPU v6 и AWS Trainium, но они сильно уступают темпам Nvidia. Доля AWS в течение года снизится с 10 % до 7 %, а доля Google — с 19 % до 10 %. Google потребуется 85 000 пластин для TPU v6; AWS — 30 000 для Trainium 2 и 16 000 для Trainium 3.
Источник изображения: x.com/Jukanlosreve
Доля AMD снизится с 9 % до 3 %. Для её ИИ-ускорителей Instinct MI300, MI325 и MI355 понадобятся от 5000 до 25 000 пластин в зависимости от модели. В абсолютных показателях AMD не намерена сокращать потребление пластин, но её доля на рынке уменьшится. Процессоры Intel Gaudi 3 (Habana) займут всего 1 %; незначительны также доли Tesla, Microsoft и китайских поставщиков.
Доля чипов Tesla Dojo и FSD остаётся невеликой, поскольку компания является нишевым игроком на рынке ИИ. Потребности Microsoft в кремниевых пластинах также скромны: её ускоритель Maia 200 и его улучшенная версия используются в ограниченных масштабах, поскольку корпорация продолжает применять решения Nvidia как для обучения, так и для запуска моделей ИИ. В докладе не уточняется, чем обусловлено доминирование Nvidia в этом году — спросом или объёмом зарезервированных мощностей у TSMC.
Рынок ИИ-чипов в 2025 году, как ожидается, потребует 688 000 пластин, что в денежном выражении составит $14,57 млрд. Однако этот показатель может оказаться заниженным, поскольку в 2024 году TSMC заработала $64,93 млрд, из которых 51 % (более $32 млрд) пришлось на сегменты высокопроизводительных вычислений (HPC).
Технически это направление включает в себя не только ИИ-ускорители, но и процессоры для потребительских ПК, а также чипы для игровых приставок. Однако значительная часть доходов связана именно с графическими и центральными процессорами для центров обработки данных.
Наибольший вклад в показатели Nvidia вносит модель B200: для её производства потребуется 220 000 пластин, что эквивалентно $5,84 млрд дохода. Компания укрепит свои позиции за счёт ускорителей H100, H200 и B300. Все они производятся по техпроцессу TSMC 4 нм, а размеры вычислительных кристаллов варьируются от 814 до 850 мм², что объясняет высокий спрос на кремниевые пластины.
