До сих пор основная часть рассуждений о степени влияния иранского кризиса на мировую полупроводниковую промышленность сводилась к угрозе нехватки сжиженного природного газа, гелия и брома. Как поясняет Nikkei Asian Review, азиатские производители чипов сильно зависят от поставок через Ближний Восток ещё одного важного вещества, дефицит которого вполне реалистичен.
Источник изображения: Unsplash, Timur Garifov
Речь идёт о нафте (лигроине) — продукте переработки нефти, который используется для производства разного рода химикатов, используемых при обработке кремниевых пластин с чипами. Дело в том, что в октябре прошлого года крупнейшее нефтехимическое предприятие на Тайване отказалось от закупок лигроина из России под давлением санкционных ограничений. Поставки сырья по альтернативным каналам подразумевали логистику через тот самый Ормузский пролив, который сейчас заблокирован в результате военных действий в Иране.
В той же Японии, например, запасов лигроина сейчас хватит только на 20 дней работы местной полупроводниковой отрасли, тогда как сырой нефти стране хватит на 250 дней. Мало кто при моделировании разного рода рисков для региональной полупроводниковой отрасли задумывался о дефиците лигроина, поэтому запасы этого вещества в районах потребления минимальны. Переработка нефти с целью получения лигроина требует нескольких недель и специализированного оборудования, поэтому быстро восполнить локальные запасы за счёт сырой нефти не получится. Альтернативным сырьём для изготовления лигроина может служить сжиженный природный газ, но под такую схему переработки надо специально перестраивать сложное нефтехимическое оборудование.
Прогнозы отдельных экспертов подразумевают, что при продолжительности военного конфликта на западе Азии более 10 недель структурный дефицит чипов может распространиться во все сегменты рынка полупроводниковых компонентов. Ормузский пролив заблокирован на протяжении 4 недель, на этой стадии уже возникли проблемы с закупками сырья, но не с производством чипов. Япония, Тайвань и Южная Корея в сопоставимой мере уязвимы перед перебоями в поставках лигроина через Ближний Восток. Япония около 70 % импортируемого сырья этого типа получает через данный регион, а в целом она на 60 % зависит от импорта.
Изменение логистики само по себе не только увеличивает сроки поставок, но и затраты покупателей. Поставки лигроина из США и района Северного моря увеличивают время сырья в пути на 16 дней и увеличивают транспортные расходы на 30 %. Сложившаяся ситуация определённо потребует компенсирующих мероприятий и учёта соответствующих рисков при дальнейшем планировании логистики сырья в полупроводниковой отрасли азиатского региона.