Региональные операторы сотовой связи GSM

Стр.1 - Основные игроки рынка сотовой связи I

Данная статья является логическим продолжением предыдущих материалов, посвященных роумингу в сетях сотовой связи. В России, как известно, наиболее сильны позиции федеральных операторов «большой тройки» - МТС, «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») и «МегаФон». Однако, помимо них, услуги сотовой связи в стандарте GSM предоставляет также множество региональных операторов. В отличие от предыдущих материалов, мы не будем заниматься сравнением тарифных планов и представляемых услуг, поскольку различные операторы действуют в разных регионах. Хотя, по желанию читателей, это может быть сделано. Состав региональных операторов сотовой связи весьма неоднороден, что вызывает необходимость их систематизировать. Ну, а запутанные отношения операторов между собой и «большой тройкой», клубок слияний и поглощений будет похлеще детективной истории. Впрочем, пора приступить к самим операторам.

Основные игроки рынка сотовой связи

На самом деле, количество отечественных операторов сотовой связи стандарта GSM составляет порядка сотни. При этом подавляющее большинство из них – дочерние либо зависимые компании, филиалы, входящие в структуру более крупных операторов. Реальное число крупных независимых региональных компаний гораздо меньше. В наш своеобразный short-list попало чуть менее десятка.

«TELE2 Россия»

Компания выделяется в ряду прочих региональных операторов. Во-первых, это одно из немногочисленных подразделений зарубежных операторов. В Европе шведский телекоммуникационный холдинг Tele2 является одним из видных игроков рынка. Во-вторых, нетипична стратегия развития оператора в России. Прочие региональные операторы начинали свою деятельность непосредственно с развертывания сетей сотовой связи (не только стандарта GSM, но и AMPS, NMT). TELE2, как правило, приобретал сеть действующего оператора и далее занимался улучшением технических характеристик сети, повышением качества связи. В отличие от других крупных региональных операторов, географически зона охвата весьма широка. Сравните Ленинградскую область и, например, Омскую. Наконец, это наиболее крупный региональный оператор сотовой связи в России. По состоянию на ноябрь 2007 года количество абонентов составляло свыше 8 млн 300 тыс. человек. Сама компания TELE2 была создана в 1981 году в Швеции. До 1993 года она была известна под названием Comviq. Сегодня, помимо России, холдинг работает в двух десятках стран Европы и СНГ. Общее количество абонентов составляет 30 млн человек. При этом компания предоставляет услуги не только сотовой связи, но и стационарной телефонии, доступа в интернет и кабельного телевидения. В России подразделение компании работает с 2003 года. Сегодня она занимает четвертое место после «большой тройки». Сейчас TELE2 принадлежат 17 региональных операторов сотовой связи. Компания предоставляет услуги в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Архангельской, Мурманской, Новгородской, Кемеровской, Ростовской, Омской, Нижегородской, Смоленской, Курской, Воронежской, Белгородской, Липецкой, Челябинской областях, в Удмуртской Республике и Республике Коми. Последним регионом присутствия стал Краснодарский край, после приобретения местного оператора «Телеком Евразия». Более того, TELE2 обладает лицензиями на предоставление услуг сотовой связи еще в таком же количестве регионов. Правда, Москвы в их числе нет. А значит, вряд ли уместно говорить о федеральном статусе оператора. Если говорить о тарифной политике, то российский филиал компании следует уже опробованной схеме. А именно, ведет ценовой демпинг, предлагая тарифы ниже, чем у конкурентов. Все это позволяет компании TELE2 оставаться ведущим региональным оператором России, которому, впрочем, наступают на пятки не менее крупные компании.

СМАРТС

Один из старейших сотовых операторов России - компания СМАРТС ("Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем"). Она была основана еще в 1991 году в Самаре. В качестве оператора сотовой связи СМАРТС выступает с 1996 года. На сегодняшний день компания предоставляет услуги сотовой связи в стандарте GSM в 15 регионах Поволжского, Южного и Центрального округов: в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Ярославской, Самарской, Ивановской, Саратовской, Ульяновской областях, республиках Чувашия, Башкортостан, Татарстан, Калмыкия, Марий Эл, Мордовия. По состоянию на декабрь 2007 года абонентами сети СМАРТС являлось 3 млн 974 тыс. человек. Правда, большая часть из них – в «домашнем» регионе, Самарской области. Интересна структура оператора. Она весьма неоднородна, поскольку в состав входят как филиалы, так и дочерние и зависимые компании – местные операторы сотовой связи. Самым первым филиалом компании стало отделение в Самарской области – «СМАРТС-Самара-GSM» (1996 год). Позже всего был запущен ульяновский филиал оператора – «СМАРТС-Ульяновск-GSM». Дочерними и зависимыми компаниями также являются ЗАО «Астрахань-GSM», «Пенза-GSM», «Шупашкар-GSM», «Ярославль-GSM» (во всех компаниях - 100% доля СМАРТС), «Волгоград-GSM», «Оренбург-GSM», «Ульяновск-GSM». Тарифные планы СМАРТС, как и других региональных операторов, направлены в первую очередь на конкуренцию с федеральными операторами. В частности, сохранение абонентской базы (дешевые или вовсе бесплатные звонки внутри сети), различные бонусные программы, новые технологии (запуск услуги мобильного телевидения, прошлогодняя ситуация с получением лицензий 3G). Не менее характерно для СМАРТС наличие чрезвычайно нишевых тарифных планов, которые адресованы конкретной, как правило, специфичной группе абонентов либо позиционируются как «узкоспециальные». К числу таких тарифов можно отнести православные тарифы «Звонница» и «Звонница+» самарского филиала компании, тариф «450 лет г. Астрахани» ЗАО «Астрахань GSM». Помимо независимых сотовых операторов, в России существует целый ряд компаний, входящих в крупные телекоммуникационные холдинги, в которых оказание услуг мобильной связи может быть далеко не самым приоритетным направлением. Одним из примеров является ОАО «Уралсвязьинформ».

ОАО «Уралсвязьинформ» (Utel)

Данная компания является крупнейшим телекоммуникационным оператором Урала. Основные услуги - предоставление фиксированной и мобильной связи, доступа в интернет. При этом количество абонентов сотовой связи стандарта GSM составляет 5 млн 15 тыс. человек (на 15 декабря 2007 года). Компания была образована на основе пермского оператора связи путем присоединения в 2002 году еще шести телекоммуникационных компаний. Контрольный пакет акций компании «Уралсвязьинформ» принадлежит государственному холдингу «Связьинвест». Впрочем, больший интерес вызывает деятельность компании в качестве оператора мобильной связи. Межрегиональный филиал сотовой связи ОАО «Уралсвязьинформ» был образован в 2005 году. В состав оператора входят две другие компании – ЗАО «Ермак RMS» и ООО «Южно-Уральский сотовый телефон». Услуги сотовой связи предоставляются под торговой маркой Utel. Данный оператор предоставляет услуги сотовой связи на территории семи регионов: Свердловская, Челябинская, Тюменская, Курганская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Пермский край. Другой дочерней компанией «Связьинвеста» является крупнейший телекоммуникационный оператор Сибири, ОАО «Сибирьтелеком». В свою очередь, его дочерними компаниями являются ведущие сибирские операторы сотовой связи – «Байкалвестком» и «Енисейтелеком» (ЕТК).

Стр.2 - Основные игроки рынка сотовой связи II

ЗАО «Байкалвестком»

Данная компания является ведущим оператором сотовой связи в Восточной Сибири и предоставляет услуги связи стандарта GSM, а также CDMA (под торговой маркой WELLCOM). Работать в стандарте GSM 900/1800 ЗАО «Байкалвестком» начало в 1998 году. К настоящему времени компания обслуживает свыше миллиона абонентов. Зона покрытия охватывает часть территории Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. В прошлом году оператор также получил лицензии на услуги GSM в Читинской области и Агинском Бурятском автономном округе. Территория покрытия поделена на две зоны – «Север» и «Юг». Впрочем, в обеих зонах действуют одни и те же тарифы. За исключением, разве что, тарифного плана «Федеральный». Он действует лишь в зоне «Юг». Любопытно, что в тарифной линейке не наблюдается явного ценового демпинга. При этом, большой удельный вес у тарифов с определенным количеством оплаченных минут. Правда, так тарифицируются не все звонки, а только разговоры внутри сети либо вызовы на местные стационарные телефоны.

ЕТК (ЗАО «Енисейтелеком»)

Еще один сибирский оператор – ЕТК (ЗАО «Енисейтелеком»). Как и предыдущий оператор, это также дочерняя компания телекоммуникационного оператора «Сибирьтелеком». Компания начала свою работу в апреле 1997 года в Красноярске. Сегодня это ведущий оператор сотовой связи в Красноярском крае. Территория покрытия ЕТК охватывает, кроме него, Алтайский край и республику Алтай (оператору принадлежит почти 100% акций ОАО «Алтайсвязь», как дочерней компании «Сибирьтелекома» и «внучатой» – «Связьинвеста»), а также Кемеровскую область (благодаря 99% пакету акций ЗАО «СТеК Джи Эс Эм», ситуация аналогична «Алтайсвязи»), республику Хакасия. Помимо стандарта GSM, ЕТК предоставляет услуги сотовой связи стандарта CDMA. Как и «Байкалвестком», данное направление осуществляется под торговой маркой WELLCOM. Правда, CDMA-покрытие ограничено территорией Красноярска и Зеленогорска. Общее количество абонентов ЕТК превышает 1,5 млн человек (май 2007 года). Общее же количество пользователей оператора «Сибирьтелеком» составляет 4 млн 115 тыс. человек. Тарифные планы на услуги связи стандарта GSM вновь не поражают низкими ценами. Что, впрочем, нивелируется обилием дополнительных услуг, в числе которых - и экзотические; например, предоставление статического IP-адреса или запрет развлекательного контента (абонентская плата – 100 рублей!).

НСС (ЗАО «Нижегородская сотовая связь»)

Данный региональный оператор также входит в десятку крупнейших операторов сотовой связи в России. Количество абонентов НСС превышает 1 млн 300 тыс. человек. Компания начала свою работу в июне 1995 года. Это один из немногих «старых» региональных операторов, который сразу начал предоставлять услуги в стандарте GSM. ЗАО «Нижегородская сотовая связь» является 100% дочерней компанией поволжского телекоммуникационного оператора «Волга Телеком». Сегодня в структуру НСС входят семь других сотовых операторов. Это ЗАО «Саратов Мобайл», ОАО «Татинком-Т», ЗАО «Чувашия Мобайл», ЗАО «Оренбург-GSM», ЗАО «РТКОМ», ЗАО «Ульяновск-GSM». Последним приобретением стал пензенский оператор ЗАО «Пенза Мобайл». Таким образом, зона покрытия охватывает несколько регионов Поволжья: Саратовская область, Республика Татарстан, Республика Чувашия, Оренбургская область, Республика Мордовия, Ульяновская область, Пензенская область и собственно Нижегородская область. Тарифная линейка зависимых операторов и головной компании является смешанной. Наряду с собственными тарифными планами действуют предложения под единым брендом ON. Тарифные планы ON разнообразны. Все они отличаются низкой стоимостью разговоров внутри сети. В любом случае, это интересный пример межоператорского бренда. Большое количество абонентов показывает его привлекательность.

МОТИВ (ООО «Екатеринбург-2000»)

В отличие от предыдущих компаний, это яркий пример локального оператора, работающего на территории одного региона. Тем не менее, абонентская база компании вызывает уважение – свыше 1 млн 300 тыс. человек. Это позволяет оператору лидировать среди остальных компаний сотовой связи региона. Оператор начал предоставлять услуги сотовой связи с 1996 года. Тогда это был стандарт AMPS. Сегодня данный стандарт устарел. С 2002 года МОТИВ является оператором сотовой связи стандарта GSM 1800. Тарифная политика компании характеризуется ценовым прессингом. Чего стоят хотя бы тарифы с бесплатными второй и последующими минутами разговора, а также другие привлекательные услуги.

НТК (ООО «Новая Телефонная Компания»)

Наряду с TELE2, данная компания является единственным оператором с иностранными «корнями». В конце 1997 года компания была приобретена корейским телекоммуникационным оператором Korea Telecom. Сегодня НТК является одним из крупнейших операторов Дальнего Востока. Его абонентская база превышает 1 млн человек. Компания была основана в 1993 году во Владивостоке. Помимо сотовой связи, она предоставляет услуги фиксированной связи, IP-телефонии, а также предлагает доступ в интернет. В прошлом году к осуществлению деятельности в Приморском крае добавились лицензии на услуги GSM в Корякском, Чукотском и Усть-Ордынском автономных округах. Еще одним оператором сотовой связи Приморского края является компания АКОС.

АКОС

Данный оператор является дочерней компанией ОАО «Дальсвязь». Количество абонентов АКОС скромнее, чем у других региональных операторов. По состоянию на 30 сентября 2007 года абонентская база компании составляла 212 тыс. человек. Впрочем, это количество может возрасти, поскольку оператор также получил лицензию на услуги GSM в Агинском Бурятском автономном округе. Компания была образована в октябре 1994 года и первоначально оказывала услуги сотовой связи в стандарте DAMPS. GSM-оператором АКОС стал лишь в 2002 году. Тарифная политика оператора также направлена на сохранение абонентской базы. Об этом свидетельствуют, например, многочисленные дополнительные услуги в виде безлимитных внутрисетевых разговоров.

Стр.3 - Перспективы развития региональных операторов

Перспективы развития региональных операторов

Нельзя полагать, что сегмент региональных операторов сотовой связи статичен. Несмотря на насыщение отечественного рынка (уровень проникновения сотовой связи по России составляет 107%), операторы продолжают развиваться. В том числе, и региональные. Несколько лет назад местные операторы устойчиво теряли рыночную долю. Это было связано с их покупкой операторами «большой тройки». В последние два-три года наблюдается небольшой рост абонентской базы региональных операторов. Впрочем, это было вызвано не только маркетинговыми успехами местных игроков, но также изменением политики федеральных операторов, которые после выхода в ключевые для себя регионы перешли к повышению средней выручки с одного абонента (ARPU), позволив региональным операторам за счет низких цен нарастить абонентскую базу. Далее, наряду со старыми операторами появляются и новые игроки. В прошлом году они показали свою конкурентоспособность по отношению к представителям «большой тройки». Так, в результате проведенных в 2007 году конкурсов на получение лицензий для оказания услуг сотовой связи GSM, региональные операторы одержали победу над федеральными. Особенно отличились новички. «Новосибирская сотовая связь – 450» (дочерняя компания CDMA-оператора «Скай Линк») получила лицензии на работу в четырех регионах. А компания «Сумма Телеком» - лицензии на работу в 11 регионах. Причем обе вынашивают амбициозные планы по развитию. «Скай Линк» с помощью полученных лицензий планировала построить первую в мире конвергентную CDMA/GSM сеть сотовой связи, а «Сумма Телеком» и вовсе заявляла о развертывании четвертого федерального оператора. Впрочем, операторы «большой тройки» по-прежнему удерживают технологическое лидерство. Как известно, только им удалось получить лицензии на оказание услуг в сетях 3G. Другой вопрос, что для развертывания данных сетей необходимо заполучить свободные частоты. Действительно, по качеству и количеству дополнительных услуг региональные игроки часто проигрывают федеральным операторам. Например, это касается мобильного интернета. Если с WAP/GPRS-доступом проблем нет, то ситуация с EDGE-доступом хуже. Не все местные операторы предоставляют данную услугу, да и зона покрытия ограничена. Связано это с техническими возможностями сети. Большинство региональных игроков выросло из операторов устаревших стандартов связи (NMT, DAMPS, NAMPS). Существующие сети GSM ограничены и предназначены в основном для передачи голосового трафика, а не данных. Впрочем, недостаточным развитием мобильного интернета грешат и федеральные операторы, которые планируют развивать 3G, хотя сети 2,75G (EDGE) развернуты не во всех регионах. Более подробно о мобильном интернете и его видах вы можете узнать в последнем выпуске нашей «Мобильной энциклопедии». Еще одним недостатком региональных операторов является неудобства, связанные с роумингом. В отличие от «большой тройки», они не могут предложить столь же выгодных условий, поскольку малое количество регионов покрытия приводит к преобладанию национального роуминга, расценки которого значительно выше, чем стоимость внутрисетевого роуминга в тех же регионах у федеральных операторов. Однако определенные шаги в данном направлении предпринимаются. Несколько региональных операторов предоставляют льготный роуминг в сетях друг друга. Так, у компании TELE2 Россия это СМАРТС и НТК («Новая телефонная компания»). Абоненты СМАРТС будут вольготно чувствовать себя при нахождении в сетях тех же TELE2, НТК, ЕТК («Енисейтелеком»), «Байкалвестком», Utel («Уралсвязьинформ»), НСС («Нижегородская сотовая связь»), «АКОС» и так далее. Примечательно, что все вышеперечисленные компании входят в состав Ассоциации региональных операторов мобильной связи (так называемая Ассоциация-800). Надо полагать, организация льготного роуминга – один из видимых результатов ее деятельности. Что касается перспектив региональных операторов на современном этапе развития, то они есть. Хотя до сих пор продолжается и, несомненно, будет продолжаться процесс поглощения небольших локальных компаний федеральными операторами либо приобретение представителями «большой тройки» части активов крупных региональных операторов. Впрочем, возможен вариант с поглощением мелкого игрока более крупным, тоже не относящимся к числу федеральных. Возможно несколько сценариев дальнейшего развития таких компаний после покупки их федеральными операторами. Может произойти ребрендинг оператора с полным реформированием тарифной линейки. При этом все подгоняется под формат более крупной компании – тарифные планы, стиль, оформление салонов и проч. Большинство приобретений федеральных операторов приводило, как правило, к этому. Возможен вариант, при котором сохраняется старая структура и линейка тарифных планов. Ведь большинство местных абонентов лояльно настроено по отношению к узнаваемому бренду, и запуск вместо него нового, пусть и федерального, может оттолкнуть часть пользователей. Есть и третий, смешанный вариант, характерный для ситуации с приобретением (часто – формальным, поскольку пакеты акций покупателя и продавца могут принадлежать одному телекоммуникационному холдингу) местного оператора другим региональным игроком. При этом наряду со старой линейкой тарифов могут быть запущены новые тарифы, которые уже известны абонентам в соседних регионах. Пример – тарифные планы, объединенные общим брендом ON. Эту торговую марку развивает телекоммуникационный оператор «Волга Телеком». Которому принадлежит целый ряд поволжских операторов сотовой связи. естественно, что в тарифной линейке данных компаний есть предложения от ON. Если говорить о целях приобретения региональных операторов, то они также различны. Несколько лет назад федеральные операторы, приходя в регион, часто приобретали наиболее сильного местного игрока. Сегодня рынок мобильной связи насыщен. Даже в самых удаленных регионах действует несколько операторов, местных и федеральных. Поэтому сегодня покупка чаще всего совершается с целью приобретения лицензии на оказание услуг сотовой связи либо действующей сети, поскольку развертывание сети сотовой связи с нуля оборачивается серьезными затратами - необходимо построить базовые станции, установить другое оборудование, согласовать все процедуры с различными ведомствами. Гораздо проще купить местного оператора и заняться усовершенствованием технических возможностей существующей сети. Такой стратегии, например, придерживается оператор TELE2. Далее, не менее остро стоит вопрос с получением лицензий, что и показали проведенные в прошлом году конкурсы. Даже федеральным операторам с их мощной инфраструктурой лицензии еще не гарантированы. Это делает местного оператора, уже оказывающего услуги в нужном стандарте, лакомым куском. В этом случае, как правило, размер сделки становится максимальным. Так, выручка с одного абонента (ARPU) для местного оператора не превышает нескольких долларов, тогда как при покупке средняя «стоимость» одного абонента может составлять сотни долларов. Хотя все же продолжают происходить покупки с целью приобретения федеральным оператором абонентской базы регионального игрока. Один из последних примеров – приобретение МТС башкирского оператора, ЗАО «БашСЕЛ». При этом федеральный оператор уже присутствовал в регионе и занимал лидирующие позиции. Возможно, в будущем подобная практика будет продолжена, поскольку местные операторы становятся козырем в борьбе за первенство внутри «большой тройки». Впрочем, не все сводится в итоге к приобретению местной компании федеральным оператором. Выше были перечислены примеры наиболее успешных региональных игроков. Причин их успеха много. В том числе - это большая гибкость, чем у крупных компаний. Такие операторы лучше чувствуют потребности своих абонентов и могут предложить выверенные тарифные планы либо действительно необходимые услуги. Как правило, в их линейке присутствуют ряд нишевых предложений, нацеленных на конкретную группу пользователей, в том числе, корпоративных. Можно вспомнить различные совместные программы с другими компаниями. Подобная кооперация приводит к запуску новых сервисов, перспективных проектов (в частности, тот же виртуальный оператор «Евросеть», использующий мощности СМАРТС). Таким образом, сегодня региональные операторы продолжают оставаться важной составляющей отечественного телекоммуникационного рынка. Причем именно они демонстрируют сегодня наибольшую динамику роста. Возможно, в будущем как раз местные игроки будут предлагать в своих регионах новые технические решения, начиная от всевозможных бонусов и заканчивая качеством связи, дополнительными услугами. Абонентам это будет только на руку. Это ли не главное?