Вчера инвесторы неожиданно осознали, что Oracle является одной из тех компаний, которые смогут неплохо заработать на развитии вычислительной инфраструктуры для систем искусственного интеллекта. Торговую сессию акции Oracle завершили рекордным ростом, а сооснователь Ларри Эллисон (Larry Ellison) потеснил Илона Маска (Elon Musk) в статусе самого богатого человека в мире по версии Bloomberg.
Источник изображения: Unsplash, Nicholas Cappello
На следующем этапе участники фондового рынка поняли, что на капитальных вложениях Oracle, которые по итогам 2026 фискального года составят $35 млрд, заработают поставщики инфраструктурных решений, и Nvidia в этой очереди стоит первой, поэтому курс её акций вчера укрепился почти на 4 %. По информации руководства Nvidia, в стоимости типового сервера для нужд ИИ доля компонентов этой марки достигает 70 %, поэтому логично предположить, что именно этот поставщик выиграет от роста капитальных затрат Oracle.
В свою очередь, чипы для ускорителей вычислений Nvidia выпускает, тестирует и упаковывает тайваньская компания TSMC, поэтому ей акции на торгах в среду также подорожали на 4 %. Тем более, что она ранее сообщила о росте августовской выручки на 34 % в годовом сравнении, лишь подтвердив благоприятную тенденцию.
Акции Broadcom выросли в цене на 10 %. Как стало известно недавно, компания получила крупный заказ от OpenAI на разработку специализированных чипов для сегмента ИИ. AMD на рынке компонентов ИИ пока остаётся на вторых ролях, но и её акции на фоне общего воодушевления подорожали на 2 %. Даже Micron, которая является не самым крупным поставщиком памяти HBM для ускорителей Nvidia, смогла вчера продемонстрировать рост курса своих акций на 4 %. Акции производителей серверных систем Super Micro и Dell успели подорожать на 2 %.
