Специалисты Counterpoint Research заявили о снижении объёмов поставок iPhone на 13 % до 50,5 млн штук по итогам первого квартала. В сочетании с относительной стабильностью поставок смартфонов Samsung на том же интервале это позволяет говорить о реванше южнокорейского гиганта, который смог вернуть себе первое место на мировом рынке с долей 20 % против 17 % у Apple.

Источник изображения: Samsung Electronics

По версии источника, Apple смогла вырваться вперёд по итогам четвёртого квартала прошлого года, заняв 23 % рынка смартфонов, тогда как Samsung ограничилась 16 %. По итогам первого квартала маятник качнулся в другую сторону, и соответствующий период Samsung завершила с 20 % рынка, тогда как Apple откатилась на 17 %. До этого доля Samsung сохранялась на уровне 20 % во втором и третьем кварталах прошлого года, а в первом квартале 2023 года вообще достигала 22 %, обеспечивая южнокорейскому производителю смартфонов лидерство на мировом рынке.

По итогам первого квартала Samsung удалось поставить 59,4 млн смартфонов, как считают представители Counterpoint Research. Компания Apple хоть и поставила только 50,5 млн смартфонов, сократив объёмы в годовом сравнении на 13 %, среднюю цену реализации смартфона подняла до сезонного рекорда за счёт возросшей доли моделей семейства iPhone Pro в структуре продаж. Всего на мировом рынке по итогам первого квартала модели смартфонов стоимостью более $800 заняли 18 % объёмов продаж. В любом случае, именно продукция Apple занимает половину списка из десяти самых популярных моделей смартфонов за всю историю наблюдений.

Источник изображения: Counterpoint Research

Выручка Apple от реализации смартфонов сократилась за период на 11 %, выручка Samsung выросла на 2 % в годовом сравнении, а Xiaomi отличилась увеличением выручки на 30 %. Кстати, продукция этой китайской марки занимает на мировом рынке приличные 14 %, соответствующие третьему месту, а объёмы поставок одноимённых смартфонов выросли более чем на треть в годовом сравнении.

Совокупная выручка от реализации смартфонов всех марок на мировом рынке в первом квартале выросла на 7 %, а объёмы реализации устройств увеличились на 6 % до 296,9 млн штук. По данным Counterpoint Research, смартфоны с функциями искусственного интеллекта уже выпустили более 10 производителей, в общей сложности было представлено более 30 моделей. По итогам текущего года они могут занять до 11 % мирового рынка.

В первом квартале 2024 года поставки смартфонов в Европе выросли на 10 % по сравнению с тем же периодом прошлого года. Рынок показал рост впервые с третьего квартала квартала 2021 года, сообщила аналитическая компания Counterpoint Research со ссылкой на данные своего сервиса Market Monitor.

Источник изображений: Counterpoint Research

Вместе с тем аналитики Counterpoint Research отметили, что поставки всё ещё значительно ниже допандемийного уровня, и с учётом того, что в первом квартале 2023 года в Европе были самые низкие поставки за более чем десятилетие, о настоящем росте рынка говорить пока рано.

Комментируя динамику продаж смартфонов, заместитель директора Counterpoint Ян Стрияк (Jan Stryjak) отметил улучшение макроэкономических условий в регионе. По его словам, новый оптимизм рынку добавили некоторые впечатляющие новые устройства, особенно от таких производителей, как Samsung, Xiaomi и Honor.

У Samsung в отчётном квартале наблюдался рост год к году на 7 %, положивший конец серии спадов, начавшейся в последнем квартале 2021 года. Поставки Apple снизились на 1 %, поскольку продажи iPhone 15 снижаются в рамках сезонных колебаний. Так как в 2024 году выход iPhone SE не ожидается, поставки продолжат падение до выхода iPhone 16 позднее в этом году, прогнозирует Counterpoint Research.

Европейские поставки Xiaomi выросли на 11 % в годовом исчислении. Устройства компании пользуются успехом в Западной Европе, особенно в Испании и Италии. Но в то же время у них возникли трудности в Центральной и Восточной Европе, где под давлением Samsung и Tecno доля Xiaomi упала до самого низкого уровня с первой четверти 2022 года.

Поставки Realme увеличились на 59 % благодаря росту продаж в Западной Европе, а также восстановлению позиций на некоторых ключевых рынках, таких как Италия и Испания. Также был отмечен рост продаж в Центральной и Восточной Европе, особенно в Турции, Украине и Венгрии.

И, наконец, Honor увеличила поставки на 67 % в годовом сопоставлении, обойдя Oppo и впервые заняв пятое место в Европе. Этому способствовал рост продаж в Западной Европе, увеличившихся за год более чем вдвое.

Говоря о перспективах рынка, Ян Стрияк отметил, что надеяться на возврат к допандемийному уровню в ближайшее время пока не приходится.

О том, что китайская SMIC делает определённые успехи в увеличении своей доли мирового рынка услуг по контрактному производству чипов, уже сообщают самые разные источники. Экспертам Counterpoint Research удалось установить, что на третье место с 6 % рынка SMIC вышла впервые только в прошлом квартале.

Источник изображения: Nvidia

По данным источника, концентрирующаяся на обслуживании китайских клиентов SMIC смогла добиться такого прогресса за счёт восстановления спроса на многие типы полупроводниковых компонентов на внутреннем рынке КНР. Выручка SMIC продолжит увеличиваться и во втором квартале, а по итогам всего года её прирост может достичь 14–16 % против изначально заложенных в прогноз 4–6 %. Тем самым SMIC может увеличить отрыв по доле рынка в показателях выручки от UMC, которую едва потеснила с третьего места.

Для рынка контрактных услуг в целом, как отмечается в отчёте Counterpoint Research, первый квартал этого года характеризовался снижением совокупной выручки участников на 5 % в последовательном сравнении. Спрос на конечных рынках восстанавливается медленнее, чем хотелось бы производителям чипов. Бум на рынке систем искусственного интеллекта приведёт к тому, что мощности по упаковке чипов с использованием технологии CoWoS к концу текущего года увеличатся более чем вдвое, но предложение в сегменте всё равно будет отставать от потребностей рынка. Обычные серверные системы, смартфоны, ПК, автомобили и сектор промышленной автоматизации — все эти направления будут восстанавливаться медленнее ожидаемого. Именно эта тенденция усугубила последовательное снижение выручки контрактных производителей в первом квартале, усилив сезонные явления.

Источник изображения: Counterpoint Research

В годовом сравнении, тем не менее, выручка контрактных производителей чипов по итогам первого квартала выросла на 12 %. Слабость спроса за пределами сегмента ИИ вынудила руководство TSMC пересмотреть свой прогноз по росту выручки в сегменте логических компонентов по итогам всего 2024 года с «более чем 10 %» до просто 10 %. Зато в сегменте ИИ выручка компании увеличится более чем в два раза. До 2028 года такая выручка TSMC будет ежегодно расти в среднем на 50 %. Сейчас высокий уровень загрузки линий TSMC по выпуску 5-нм продукции поддерживается как раз за счёт высокого спроса на ускорители вычислений для систем ИИ. По итогам первого квартала компания заняла 62 % мирового рынка контрактных услуг по выпуску чипов в показателях выручки.

Samsung Electronics, которая выпускает чипы и для сторонних заказчиков, по итогам первого квартала смогла удержать долю в 13 % мирового рынка, но её выручка сократилась из-за сезонных тенденций на рынке смартфонов. Во втором квартале, как считают аналитики Counterpoint Research, выручка Samsung вырастет на двузначную величину в процентах. Корейский контрактный производитель занимает второе место после TSMC, но судить о его выручке в этой сфере можно только по косвенным данным.

UMC и GlobalFoundries, которые довольствуются 6 и 5 % рынка соответственно, рассчитывают на возвращение роста в сегменте смартфонов в ближайшие месяцы. В автомобильном сегменте выручка во втором квартале начнёт расти у GlobalFoundries, а вот UMC будет сложнее наблюдать аналогичный эффект. В большинстве сегментов рынка ситуация со складскими запасами приблизилась к нормальной, поэтому заказчики их начнут восполнять в текущем году, формируя более благоприятные условия для работы контрактных производителей чипов.

Рынок смартфонов США снижается уже шестой квартал подряд, как установили представители Counterpoint Research, и по итогам первого квартала объёмы поставок соответствующих устройств сократились на 8 % год к году, преимущественно в ущерб недорогим моделям без поддержки 5G. Корейской компании Samsung удалось увеличить свою долю на рынке смартфонов США до 31 %.

Источник изображения: Apple

Как поясняют авторы исследования, для Samsung Electronics эта доля является максимальной с первого квартала 2020 года, во многом такому успеху способствовал удачный дебют смартфонов серии Galaxy S24. Apple на своём домашнем рынке чувствует себя уверенно, занимая 52 % и демонстрируя стабильность результата по сравнению с первым кварталом прошлого года. Впрочем, о снижении поставок смартфонов в США в целом на 8 % эксперты тоже говорят в привязке к деятельности Apple. Дело в том, что высокую базу для сравнения в первом квартале прошлого года на американском рынке смартфонов сформировали поставки iPhone, вызванные санитарными локдаунами в Китае осенью 2022 года, после которых Apple в первом квартале 2023 года «навёрстывала упущенное».

Политика американских операторов связи, которые сконцентрировались на продвижении смартфонов с поддержкой 5G, вынуждает некоторых производителей устройств в ценовом диапазоне менее $300 задуматься об уходе с местного рынка, поскольку подобные смартфоны продаются всё хуже. Операторы связи в США, по словам представителей Counterpoint Research, в первом квартале текущего года столкнулись со снижением выручки от реализации смартфонов, пользователи менее охотно переходили на новые устройства.

Источник изображения: Counterpoint Research

Судя по приведённой инфографике, рынок смартфонов в США не балует многообразием торговых марок. Apple занимает 52 %, Samsung достался 31 %, Motorola контролирует 9 %, а Google и TCL досталось менее двух процентов в каждом случае. Фактически, все прочие производители смартфонов делят между собой 5 % американского рынка. В начальном ценовом сегменте наблюдается консолидация, выражающаяся в уменьшении количества игроков рынка.

По мнению экспертов, рассчитывать на восстановление американского рынка смартфонов следует не ранее третьего квартала текущего года, поскольку этому будет способствовать выход новых моделей той же Apple. Определённые ставки делаются на появление в семействе iPhone 16 функций работы с искусственным интеллектом. С экономической точки зрения рынок смартфонов США в текущем году будет существовать в сложных условиях, определяемых высокой процентной ставкой.

Согласно свежему отчёту Global Monthly Handset Model Sales Tracker аналитической компании Counterpoint Research, безусловными лидерами в рейтинге самых продаваемых смартфонов в I квартале 2024 года были устройства Apple и Samsung. В топ-10 смартфоны этих компаний заняли по пять позиций, не оставив места другим брендам, отметила Counterpoint Research.

При этом самым продаваемым смартфоном в отчётном квартале стал iPhone 15 Pro Max компании Apple (на фото выше). С учётом того, что речь идёт о первом квартале, в котором у Apple традиционно не самые высокие показатели по продажам смартфонов, это отражает растущую тенденцию предпочтения потребителями high-end-смартфонов, считают в Counterpoint Research.

Источник изображения: Counterpoint Research

Все четыре варианта iPhone 15, а также iPhone 14 вошли в десятку лучших. Также представители линейки iPhone 15 заняла первые три места рейтинга, причём с заметным отрывом.

Как утверждает Counterpoint Research, растущая популярность iPhone Pro вполне очевидна, поскольку в I квартале на неё пришлась половина всех продаж Apple, что значительно больше доли в 24 % в I квартале 2020 года. Смартфоны iPhone Pro отличаются большей функциональностью по сравнению с базовыми моделями, что оказалось оправданным шагом, поскольку потребители готовы платить за премиальные функции, говорят аналитики. Следует отметить, в последнем квартальном отчёте Apple сообщила о снижении спроса на смартфоны iPhone.

Серия смартфонов Samsung Galaxy S24 представлена двумя моделями в топ-10, при этом вариант Ultra занял пятое место в рейтинге, а базовый вариант — девятое. Ещё у Samsung высоким спросом пользуются модели среднего ценового сегмента, входящие в серию Galaxy A.

Counterpoint Research отметила, что это был первый квартал, в котором все вошедшие в десятку лучших смартфоны поддерживают 5G.

Представители Counterpoint Research накануне уже выступали с комментариями, объясняющими рост выручки Apple от реализации iPhone в Китае при сокращении поставок в натуральном выражении, а ещё они опубликовали отчёт, демонстрирующий рост мировой выручки от продаж смартфонов до сезонного максимума и увеличение поставок на 6 %.

Источник изображения: Apple

Как утверждают авторы исследования, в первом квартале объёмы поставок смартфонов во всём мире выросли год к году на 6 % до 296,9 млн штук. Непосредственно Apple сократила поставки iPhone в годовом сравнении на 13 % в штуках, поскольку в предыдущем квартале накопились большие запасы продукции, но средняя цена реализации iPhone при этом выросла в годовом сравнении на 2 %, с $880 до $900.

Вообще, текущее состояние рынка смартфонов, по данным Counterpoint Research, характеризуется активным ростом продаж в сегменте устройств дороже $800, в первом квартале он прибавил двузначное количество в процентах и увеличил долю таких изделий на рынке смартфонов с прошлогодних 16 до 18 %. В денежном выражении весь рынок смартфонов в первом квартале вырос на 7 % год к году, достигнув сезонного максимума за всю историю наблюдений. Даже сократив выручку на 11 % в годовом сравнении, компания Apple осталась крупнейшим поставщиком смартфонов в денежном выражении, который контролирует 43 % мировой выручки.

Источник изображения: Counterpoint Research

Против Apple в первом квартале, по словам аналитиков, играли высокая конкуренция в Китае, слабая активность покупателей новых моделей iPhone в США и эффект «высокой базы», о котором говорил на квартальном мероприятии глава компании Тим Кук (Tim Cook). Однако, в противовес этим явлениям спрос на семейство iPhone 15 Pro оказался выше, чем на предшественников, особенно на растущих рынках. Если в этом году Apple добавит в свои смартфоны функции искусственного интеллекта, то это будет дополнительно стимулировать владельцев iPhone переходить на новые модели.

В натуральном выражении на первое место вырвалась компания Samsung, которая заняла 20 % рынка смартфонов по итогам первого квартала, подвинув Apple на второе место с её 17 %. При этом Samsung сохранила объёмы поставок смартфонов на уровне первого квартала прошлого года, но её выручка увеличилась на пару процентов. Samsung в прошлом квартале также достигла исторического максимума по средней цене реализации своих смартфонов — $336.

Быстрее всего в пятёрке лидеров мирового рынка смартфонов выручку увеличивала компания Xiaomi, она также увеличила поставки на 34 % в натуральном выражении. Неплохо с этой точки зрения выступили Huawei, Honor и Transsion, каждая на специфичных для себя географических рынках.

С географической точки зрения рост рынка смартфонов в первом квартале сосредоточился в Европе, Африке, Ближнем Востоке, а также странах Карибского бассейна и Латинской Америки. Средняя цена реализации смартфона за год выросла с $367 до $370, при этом доля устройств в ценовом сегменте от $100 до $399 сократилась с 54 до 53 %. Доля смартфонов стоимостью от $400 до $799 выросла с 15 до 16 %, а устройства стоимостью более $800 прибавили с 16 до 18 %, тогда как самые дешёвые, которые стоят менее $100, потеряли те же два процентных пункта и довольствуются 13 % рынка.

Дальнейшее развитие рынка смартфонов, по мнению представителей Counterpoint Research, будет определяться тенденцией опережающего роста выручки за счёт выход на рынок моделей с поддержкой функций генеративного искусственного интеллекта. Более 10 производителей уже выпустили подобные модели смартфонов в количестве более 30 штук. Их доля на рынке по итогам текущего года достигнет 11 %.

Специалисты Counterpoint Research к концу первого квартала нашли достаточно оснований, чтобы заявить о способности рынка смартфонов по итогам текущего года продемонстрировать рост в количестве поставленных изделий на 3 % до 1,2 млрд штук. Примечательно, что роли локомотивов рынка выступят модели как премиального, так и бюджетного ценовых сегментов.

Источник изображения: Apple

Впрочем, смартфоны стоимостью менее $150, по мнению представителей Counterpoint Research, в текущем году продемонстрируют снижение объёмов поставок на 4 % по сравнению с прошлым годом, а вот модели в диапазоне от $150 до $249 прибавят сразу 11 %. Их популярность возрастёт в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, Индии, Африке и на Ближнем Востоке.

Средний ценовой диапазон (от $250 до $599) вырастет достаточно слабо, всего на 2 %, а вот модели премиального сегмента (от $600 до $799) обеспечат увеличение объёмов реализации смартфонов на 17 %. В этом случае благодарить за подобную динамику стоит продукцию Apple и Huawei, как поясняют авторы прогноза. В целом по году Индия, Ближний Восток и Африка будут демонстрировать наибольшую покупательскую активность на рынке смартфонов. Конкретно в Африке этому будет способствовать снижение инфляции и стабилизация экономики во многих странах континента.

Источник изображения: Counterpoint Research

В странах Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки активность будут проявлять OPPO, vivo, Xiaomi и Transsion Group, оживляя местный рынок за счёт усиления конкуренции. В премиальном сегменте (от $600 до $799) в мировом масштабе продажи новых смартфонов будут стимулироваться распространением моделей с гибким дисплеем и устройств с поддержкой функций искусственного интеллекта. Спрос на продукцию Apple останется высоким в Индии, на Ближнем Востоке и в Африке. Huawei будет укреплять свои позиции на внутреннем рынке Китая, особенно в свете выхода чипов семейства Kirin с поддержкой сетей 5G.

В долгосрочной перспективе, как отмечают аналитики Counterpoint Research, рынок смартфонов будет расти на несколько процентов ежегодно, и минимальные значения объёмов поставок были пройдены в прошлом году.

Способность китайских производителей выпускать 7-нм процессоры стала откровением для американских властей, а появление на китайском рынке в начале осени смартфонов Huawei серии Mate 60 подстегнуло интерес покупателей к продукции этой марки. По данным Counterpoint Research, даже в условиях жёстких санкций это позволило процессорам дочерней марки HiSilicon выйти на пятое место в мире по популярности среди всех мобильных чипов с долей 3 % по итогам третьего квартала.

Источник изображения: Huawei Technologies

Следует признать, что тройка лидеров в сегменте мобильных процессоров сообща контролирует 86 % рынка, поэтому достижения HiSilicon заслуживают уважения как таковые. Возглавляет рейтинг продукция Qualcomm, занимающая 40 % рынка преимущественно благодаря успеху процессоров Snapdragon 8 Gen 2, получивших распространение во флагманских моделях смартфонов китайских марок. На втором месте расположилась Apple с 31 % рынка, её позиции поддерживаются выходом смартфонов семейства iPhone 15. На третьем месте расположилась MediaTek с 15 % рынка, которая теперь активно конкурирует в начальном ценовом диапазоне сегмента смартфонов с поддержкой сетей 5G.

Наконец, Samsung в роли одного из крупнейших производителей смартфонов собственными процессорами покрывает 7 % рынка и занимает четвёртое место. Китайская HiSilicon уступает ей со своими 3 % рынка, но для находящейся под жёсткими санкциями компании это очень хороший показатель. Китайская UNISOC занимает шестое место и 2 % рынка, а Google с процессорами Tensor собственной разработки способна контролировать 1 % мирового рынка и занимать седьмое место.

Уже в третьем квартале, если опираться на корпоративную статистику, китайской компании BYD удалось обойти Tesla по количеству выпущенных за период электромобилей. При этом американский конкурент продолжал лидировать по объёмам поставок, даже с учётом вынужденной приостановки предприятия в Шанхае. Эксперты Counterpoint Research ожидают, что по итогам четвёртого квартала BYD окончательно выбьется в лидеры.

Источник изображения: BYD

Как можно помнить, прорыв BYD в третьем квартале объяснялся возникшей форой, поскольку Tesla была вынуждена приостановить выпуск Model 3 в Шанхае из-за необходимости переналадить конвейер под производство новой версии этого электромобиля. Обе компании по итогам текущего года рассчитывали выпустить 1,8 млн электромобилей, поэтому их активное соперничество за статус лидера вполне объяснимо.

Специалисты Counterpoint Research определили, что в третьем квартале мировой рынок электромобилей в натуральном выражении вырос на 29 % год к году, хотя в Китае объёмы продаж аккумуляторных электромобилей выросли всего на 11 %. При этом страна продолжает лидировать с большим отрывом от других регионов, занимая 58 % мирового рынка электромобилей. США на втором месте довольствуются 12 %, а Германия хоть и ограничилась третьим местом, в прошлом квартале продемонстрировала рост объёмов реализации более чем на 60 % в годовом сравнении. В США объёмы продаж электромобилей в третьем квартале тоже выросли на 63 %, но сохранение подобных темпов экспансии в ближайшем будущем поставлено под сомнение планами местных автопроизводителей, которые урезают свои программы по выпуску электромобилей. По крайней мере, Ford и GM пересмотрели планы в сторону более плавного наращивания объёмов выпуска, а последняя также отказалась от намерений выпускать электромобили стоимостью менее $30 000 совместно с японской компанией Honda Motor.

Примечательно, что скромный прогресс электромобилей на китайском рынке в третьем квартале соседствовал с активным ростом экспорта. За пределы Китая было отправлено 130 000 электромобилей, что в четыре раза выше результата третьего квартала прошлого года.

Источник изображения: Counterpoint Research

По данным Counterpoint Research, группа BYD Auto в третьем квартале поравнялась с Tesla по занимаемой доле мирового рынка электромобилей (17 %), и в четвёртом квартале может закрепиться в статусе лидера. Впрочем, в данной статистике учитываются и продажи электромобилей марки Denza, которая на этапе своего становления являлась совместным предприятием BYD и Mercedes-Benz. У китайского автогиганта появляются и другие дочерние марки, которые пока больше известны на китайском рынке, поэтому подход к анализу данных может заметно влиять на расстановку сил в статистике. Для сравнения, год назад BYD занимала только 13 % мирового рынка электромобилей, тогда как Tesla контролировала всё те же 17 %.

Концерн Volkswagen остаётся на третьем месте, но свою долю он увеличил за год с 7 до 8 %, а объёмы продаж нарастил на 36 %. При этом пятёрка самых популярных электромобилей обходится без продукции этого автопроизводителя. На первом месте расположилась Tesla Model Y, на втором BYD Yuan Plus, на третьем Tesla Model 3, на четвёртом BYD Dolphin, а пятое досталось компактному и недорогому хэтчбеку BYD Seagull. Объёмы продаж электромобилей Tesla за год выросли на 27 %, тогда как BYD прибавила 68 %, и это позволяет аналитикам рассчитывать на смену лидера по итогам текущего квартала.

Интересна и другая тенденция: если год назад производителям из-за пределов первой семёрки сообща принадлежало 47 % мирового рынка, то в третьем квартале текущего года их доля сжалась до 39 %. Четвёртым по величине производителем электромобилей в мире является Geely со всеми своими дочерними марками (6 %), на пятом месте расположился GAC (5 %), корейский автоконцерн Hyundai расположился на шестом с долей рынка 4 %, а седьмое место досталось китайскому BAIC (4 %). Кстати, именно GAC прибавил больше всего в семёрке лидеров, увеличив объёмы продаж на 72 % по сравнению с третьим кварталом прошлого года.

Участники рынка электронных устройств так долго ссылаются на слабость спроса в сегменте смартфонов, что многие обыватели уже забыли, как долго длится этот спад. Аналитики Counterpoint Research напомнили, что тенденция снижения объёмов реализации смартфонов в годовом сравнении длилась с июня 2021 года, и только по итогам прошлого месяца была прервана ростом на 5 %.

Источник изображения: Apple

По сути, октябрьский рост прервал последовательность из 27 месяцев, на протяжении которых объёмы реализации смартфонов снижались по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В июне 2021 года рост объёмов продаж был обусловлен накопившимся за период пандемии отложенным спросом, но уже к осени 2021 года негативно влиять на рынок смартфонов начал дефицит полупроводниковых компонентов. Затем до осени 2022 года тянулись не самые приятные макроэкономические события, которые увеличивали средние сроки эксплуатации смартфонов их владельцами, и только к октябрю выход семейства Apple iPhone 14 придал рынку импульс роста, которого всё равно не хватило, чтобы перекрыть показатели аналогичного периода 2021 года.

Наконец, к октябрю текущего года верх взяло восстановление спроса на смартфоны на растущих рынках. Прежде всего, это страны Африки и Ближнего Востока, а также Индия. Китай, который долгое время не мог продемонстрировать оживление на рынке смартфонов, осенью этого года получил толчок в виде появления новых смартфонов Huawei серии Mate 60. На рынках развитых стран степень насыщения рынка смартфонами выше, поэтому они и не торопятся демонстрировать оживление спроса по примеру перечисленных выше регионов.

Кроме того, на октябрьские продажи повлиял выход Apple iPhone 15, который слегка задержался относительно прошлогоднего дебюта смартфонов этой марки. Представители Counterpoint Research склонны считать, что по итогам всего четвёртого квартала рынок смартфонов также продемонстрирует рост в годовом сравнении, и данная тенденция закрепится в последующие месяцы.

О том, что выпущенный в условиях санкций США смартфон Huawei Mate 60 Pro нашёл в Китае более живой отклик среди покупателей, чем Apple iPhone 15 и его сородичи, представители Counterpoint Research уже сообщали. Теперь они выяснили, что за первые шесть недель продаж новый флагман Huawei разошёлся тиражом более 1,6 млн экземпляров.

Источник изображения: Huawei Technologies

Для продукции Huawei, которая после введения против неё адресных санкций США в 2019 году начала быстро сдавать позиции на рынке смартфонов и была вынуждена продать права на использование торговой марки Honor стороннему консорциуму инвесторов, такой результат выглядит обнадёживающим. Как уже отмечалось экспертами Counterpoint Research, до конца года Huawei может реализовать около 5–6 млн смартфонов Mate 60 Pro, а в следующем году объёмы продаж будут исчисляться десятками миллионов штук.

Только за последние две недели, по данным аналитиков, Huawei удалось продать 400 000 смартфонов Mate 60 Pro. В это время им уже приходилось на практике конкурировать с поступившими в продажу в КНР новыми смартфонами Apple семейства iPhone 15. Последние за 17 дней своего присутствия на китайском рынке нашли на 4,5 % меньше покупателей, чем предшественники в аналогичный период своего жизненного цикла год назад.

Как отмечают аналитики Counterpoint Research, сейчас смартфоны Huawei Mate 60 Pro в Китае раскупаются так быстро, что создаётся впечатление их постоянного отсутствия в рознице. Мировой рынок смартфонов в третьем квартале в целом сжался на 8 %, и только марки Huawei, Honor и Transsion Group продемонстрировали рост объёмов продаж в годовом сравнении. По итогам августа в Китае, по данным официальных органов КНР, было реализовано 18,99 млн смартфонов. Это лишь на 0,03 % больше прошлогоднего результата.

Опубликованная специалистами Counterpoint Research статистика по объёмам продаж смартфонов в третьем квартале этого года позволяет считать, что период стал худшим среди всех третьих кварталов за последние десять лет. При этом объёмы продаж смартфонов хоть и сократились на 8 % в годовом сравнении, последовательно выросли на 2 %.

Источник изображения: Counterpoint Research

Как обобщают аналитики Counterpoint Research, третий квартал этого года стал уже девятым трёхмесячным периодом подряд, на протяжении которого объёмы продаж снижались. Отрицательная динамика рынка, по мнению авторов исследования, сохранялась из-за более медленного восстановления спроса на потребительском рынке. Сентябрь смог продемонстрировать рост объёмов реализации смартфонов, хотя новые Apple iPhone 15 на статистику особо повлиять не успели, поскольку на третий квартал пришлась всего одна полная неделя их продаж в рознице.

Пятёрка лидеров в лице Samsung, Apple, Xiaomi, OPPO (включая OnePlus) и Vivo в третьем квартале уступила часть своих рыночных позиций конкурентам, которые смогли увеличить свою долю с 32 до 36 % год к году. Крупнейшим поставщиком смартфонов осталась Samsung Electronics, которая занимает 20 % мирового рынка, но за год она сократила свою долю на один процентный пункт, и текущие позиции компании оказались худшими для третьего квартала за последнее десятилетие. Неплохо продавались складные смартфоны Flip 5 и модели серии Galaxy A среднего ценового диапазона.

На втором месте расположилась Apple с 16 % рынка, и первые итоги продаж семейства iPhone 15 говорят о том, что оно неплохо встречено покупателями, да и среди пятёрки лидеров компания в объёмах продаж в годовом сравнении просела меньше остальных. Три крупнейших китайских поставщика смартфонов в лице Xiaomi, OPPO и Vivo сократили свои позиции на один процентный пункт каждый по сравнению с третьим кварталом прошлого года, сосредоточившись в моменте на укреплении своих позиций на рынках Китая и Индии в ущерб всем остальным.

Не попавшие в пятёрку лидеров Honor, Huawei и Transsion продемонстрировали рост продаж смартфонов в третьем квартале, причём Huawei сильно помог дебют флагманского семейства Mate 60 на родном для компании китайском рынке. Transsion почувствовала выгоду от восстановления спроса в странах Ближнего Востока и Африки. К слову, этот макрорегион оказался единственным с положительной динамикой продаж смартфонов в годовом сравнении по итогам третьего квартала. Как считают аналитики, в четвёртом квартале рост продемонстрируют почти все рынки регионов с развитой экономикой, во многом благодаря присутствию на рынке семейства Apple iPhone 15. В совокупности с сезонными распродажами во многих регионах, это позволит по итогам четвёртого квартала переломить тренд к снижению объёмов продаж смартфонов. Однако, по итогам всего 2023 года рынок смартфонов всё равно сократится до худших показателей за десять лет, преимущественно из-за процессов, наблюдаемых в странах с развитой экономикой. Растущие рынки в этом отношении демонстрируют готовность к восстановлению быстрее, и производители за пределами пятёрки лидеров могут этим воспользоваться в своих интересах.

Ссылки на медленное восстановление спроса на китайском рынке звучат от многих представителей полупроводниковой отрасли. В сочетании с общими макроэкономическими сложностями, как утверждают представители Counterpoint Research, это вызовет снижение объёмов поставок смартфонов на мировом рынке на 6 % до 1,15 млрд штук по итогам текущего года.

Источник изображения: Xiaomi

Ситуация на азиатском рынке является одним из основных препятствий к росту спроса на смартфоны, как отмечают авторы прогноза, поскольку ожидаемое многими восстановление экономики Китая происходит не так быстро, как хотелось бы. Кроме того, в Северной Америке потребители не спешат обновлять свои устройства. Это увеличивает средние сроки эксплуатации мобильных устройств до рекордных значений не только в США, но и во всём мире. При сохранении таких тенденций объёмы поставок смартфонов по итогам года могут оказаться на минимальном значении за предыдущие десять лет.

Компания Apple даже в таких условиях неплохо защищена от мирового кризиса, поскольку располагает сотнями миллионов лояльных пользователей, которые не спешат отказываться от продукции этой марки. Осенний дебют iPhone 15, по оценкам аналитиков, позволит участникам рынка сотовой связи в США подтолкнуть к обновлению смартфонов Apple предыдущих поколений серьёзное количество достаточно обеспеченных пользователей. Многие из них эксплуатируют iPhone 12, а потому давно выжидают подходящего момента для апгрейда.

Глобальные продажи смартфонов во II квартале 2023 года снизились на 8 % в годовом сравнении и на 5 % — в поквартальном. Рынок падает уже восемь кварталов подряд, сообщила аналитическая компания Counterpoint. Статистика аналитиков Canalys несколько отличается, хотя и указывает на те же тенденции: снижение мирового рынка смартфонов во II квартале составило 11 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; негативная динамика наблюдается уже шестой квартал подряд.

Распределение долей мирового рынка между производителями смартфонов в 2019–2023 гг. Источник изображения: Counterpoint Research

Лидером рынка смартфонов во II квартале 2023 года стала Samsung с долей 22 % по версии Counterpoint и 21 % по подсчётам Canalys — сказались высокие продажи среднебюджетной серии Galaxy A. Второй, заняв рекордные для себя 17 % рынка по версиям обоих агентств стала Apple. Третье место досталось Xiaomi (12 % рынка по версии Counterpoint или 13 % по версии Canalys) — у производителя обнаружились трудности на крупнейших для него рынках Китая и Индии, но обновлённая линейка Redmi показала высокие продажи.

Четвёртой с долей 10 % у Counterpoint и Canalys стала OPPO, которая благодаря своему бренду OnePlus сумела сохранить долю мирового рынка: потери в Западной Европе компенсировались успехом в Китае и Индии. Наконец, vivo и её суббренд iQOO сократили свою долю до 8 % (консенсус обоих агентств) — сказался чрезвычайно сильный II квартал прошлого года, а также мощная конкуренция со стороны Samsung и OPPO в этом году.

Поквартальное распределение долей рынка между производителями смартфонов в 2020–2023 г. Источник изображения: Canalys

Фаза быстрого роста на мировом рынке смартфонов, похоже завершилась окончательно и бесповоротно: потребители покупают новые устройства всё реже, а рынок восстановленных гаджетов перетягивает на себя часть продаж среднего и нижнего ценового диапазонов. Рыночные потрясения, однако, не оказали влияния на сегмент премиум-смартфонов (по цене от $600) — в отличие от рынка в целом за минувший квартал он показал рост, сделав самый значительный вклад в общие мировые продажи смартфонов. К премиум-сегменту принадлежали более одного из пяти проданных смартфонов.

Выступающая исключительно в этой категории Apple воспользовалась волной «премиумизации» и достигла рекордных показателей на рынках, которые никогда не были для неё основными. К примеру, в Индии её продажи во II квартале подскочили на 50 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из-за высоких показателей премиум-сегмента общая выручка страдает не так сильно, как число продаж в единицах, что стимулирует производителей инвестировать в расширение рынка и инновационные решения.

Распределение долей рынка между производителями смартфонов во II квартале 2022 и 2023 гг. Источник изображения: Canalys

Наибольшее снижение продаж на мировом рынке наблюдалось в США, Западной Европе и Японии, где спад в годовом исчислении выразился двузначными процентными показателями; в Китае, Индии, на Ближнем Востоке и в Африке падение было не столь существенным. Производители и розничные сети активно избавлялись от избыточных запасов, запуская рекламные акции и устраивая распродажи. Но спрос оставался вялым как в США, так и в Китае, хотя продолжительная июньская распродажа в Поднебесной помогла затормозить спад в стране и во всём мире.

К настоящему моменту мировые складские запасы смартфонов за последние 4–5 месяцев достигли здоровых показателей, дав производителям некоторую передышку для выпуска и продвижения новых моделей во втором полугодии. Есть вероятность, что сопутствующие маркетинговые кампании станут стимулом для покупки потребителями новых устройств взамен старых.

Рынок смартфонов уже подаёт первые сигналы о восстановлении. OPPO, vivo, Transsion (бренды Tecno и Infinix) и Xiaomi уже наращивают свои доли на рынке устройств по цене от $200. Они стремятся хеджировать цены на ключевые компоненты, чтобы застраховаться от инфляции. Для дальнейшего роста им придётся уделять максимум внимания различиям на рынках — скорость и масштабы восстановления могут сильно отличаться. Производителям придётся демонстрировать максимальную гибкость, чтобы адекватно реагировать на отдельные сигналы рынка и эффективно распределять ресурсы. Внимание аналитиков приковано к Transsion и HONOR — две компании настроены действовать быстро, они активно обновляют продукты и намерены завоевать значительные доли рынков Ближнего Востока, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

В прошлом году эхо пандемии с точки зрения стимулирования спроса на полупроводниковые компоненты ощущалось гораздо сильнее, чем в текущем, поэтому производители оборудования для обработки кремниевых пластин смогли увеличить свою выручку на 9 % до рекордных $120 млрд, но в этом году рост должен смениться пропорциональным снижением, как считают эксперты Counterpoint Research.

Источник изображения: Counterpoint Research

По данным авторов исследования, макроэкономический спад, колебания валютных курсов, нехватка компонентов и перебои в логистике не помешали производителям профильного оборудования по итогам прошлого года продемонстрировать рост выручки на 9 %. Спрос формировался производителями компонентов для систем искусственного интеллекта, Интернета вещей, высокопроизводительных систем, автомобилей и сетей связи 5G.

Пятёрка лидеров рынка в сегменте профильного оборудования смогла выручить рекордные $95 млрд. Прошлый год ознаменовал собой завершение трёхлетнего периода роста выручки производителей оборудования для обработки кремниевых пластин, как считают аналитики Counterpoint Research, поскольку в этом году выручка должна снизиться на 10 % до $108,45 млрд. Чуть лучше рынка в целом выступят поставщики оборудования для работы с EUV-литографией, поскольку спрос на передовые техпроцессы остаётся на высоком уровне.

По крайней мере, если свои планы по введению в строй новых мощностей по выпуску чипов с использованием технологических норм от 7 до 4 нм включительно компания TSMC пересмотрела в сторону задержки, то капитальные затраты по освоению 3-нм техпроцесса остаются на том же уровне, что и в начале года.

Что характерно, в долларовом выражении рынок оборудования для обработки кремниевых пластин по итогам прошлого года всё же сжался на 8 %, поскольку японская и европейская валюты сильно обесценились, а в этих регионах немало крупных поставщиков оборудования. Спрос на такое оборудование, по мнению авторов прогноза, вернётся лишь в 2024 году, а в сегменте решений для производства микросхем памяти он начнёт приходить в норму во второй половине текущего.