Китайский след – влияние Поднебесной на мобильный рынок

Вот и смолкли последние отголоски пекинской олимпиады. В течение двух недель одним из основных ньюсмейкеров в мире являлось великолепное «Птичье гнездо». За это время интерес к Китаю и всему китайскому, и прежде высочайший, взлетел едва ли не до небес. Нам также показалась интересной тема Китая, правда, в определенном аспекте. А именно – китайские производители сотовых телефонов и их влияние на мировой мобильный рынок. Причем влияние компаний из Поднебесной давно уже стало весьма ощутимым. Сегодня оно затрагивает не только сферу контрактного производства мобильников по OEM- и ODM-соглашениям с ведущими мировыми компаниями, но и разработку своих собственных оригинальных моделей. Китайские вендоры, утвердившиеся на внутреннем рынке, в течение нескольких лет активно ищут выход на международную мобильную арену. Более того, с этой целью местные компании не прочь приобрести мобильные подразделения куда более именитых корпораций. В том числе подобные сделки позволяют распоряжаться раскрученной торговой маркой (перед глазами примеры TCL и Alcatel, CEC и Philips). Россия является одним из приоритетных рынков для китайских производителей мобильных телефонов. Тем интереснее познакомиться с ними поближе, узнать, есть ли у них конкурентные преимущества перед ведущими игроками отрасли, такими как Nokia, Samsung, Motorola и проч. Интересно, что, несмотря на явную разницу в классе и масштабах производства, компаниям из Поднебесной и их продуктам уже удалось кое в чем подкорректировать направление развития мобильной индустрии. Возможно, в будущем нас ожидают и другие сюрпризы… Впрочем, стоит, пожалуй, перейти непосредственно к героям нашего сегодняшнего тематического обзора.

История развития китайского мобильного рынка

Безусловно, на развитие китайского мобильного рынка огромное влияние оказал статус Китая как мирового сборочного цеха всевозможных высокотехнологичных продуктов. Перенос телекоммуникационными компаниями своих производств в Китай, в том числе привел и к достаточно раннему развитию мобильной связи в стране. Уже в 1992 году компания Motorola построила в Китае крупнейшие в Азии производственные мощности по выпуску мобильных телефонов. В дальнейшем ее примеру последовали другие корпорации, такие как Siemens, Ericsson (впоследствии - Sony Ericsson), Nokia и другие. Правда, засилье иностранных производителей приводил к недостаточно активному развитию собственно китайских компаний. В результате первый по-настоящему китайский мобильный телефон стандарта GSM был произведен в КНР лишь в 1996 году. Такое знаменательное для внутреннего китайского рынка событие произошло благодаря усилиям сотрудников института информационной индустрии. Однако и далее китайские производители безнадежно проигрывали ведущим мировым компаниям. Так, на всем внутреннем сотовом рынке к 1997 году насчитывалось всего лишь пять собственно китайских компаний. Понимая всю перспективность развертывания сетей сотовой связи в стране с таким огромным населением, иностранные компании не скупились на инвестиции в производство мобильных телефонов. Активно строились заводы и фабрики по производству мобильников, в том числе, и в специальных экономических зонах, таких как Шэньчжень. Так, за период с 1999 года по 2002 год зарубежные компании вложили свыше 10 млрд. долларов в развитие производства мобильных телефонов на территории КНР. Разумеется, львиная доля продукции подобных заводов была направлена на экспорт, однако и внутренний китайский рынок не страдал от нехватки предложения со стороны мировых производителей. Еще одним толчком к развитию мобильной индустрии послужило присоединение Китая к ВТО в 2001 году. Дабы противостоять еще большей активизации иностранных компаний в связи с этим, 17 китайских производителей мобильных телефонов даже объединились – в том же году – в альянс China Mobile Communications Association. Задачей данного новообразования являлось объединение усилий в проведении исследований и разработок, а также решение вопросов, связанных с логистикой и дистрибуцией готовой продукции. Подобная консолидация привела к определенным результатам. В 2001 году доля телефонов китайских производителей на внутреннем рынке составляла не более 10%. А уже к 2003 году она возросла до 40%. Не менее интересным является вопрос, связанный со стандартами сотовой связи в Китае. Естественно, GSM пока был и остается доминирующим стандартом. В то же время вот уже несколько лет ведется много разговоров по поводу развертывания в стране сетей третьего поколения 3G. Правда, несмотря на существующие сегодня технологии WCDMA (UMTS) и CDMA2000 американской компании Qualcomm, правительство КНР сделало ставку на разработанный китайской компанией Datang Telecom Technology оригинальный стандарт TD-SCDMA (Time Division – Synchronous Code Division Multiple Access). Использование данного стандарта на внутреннем китайском рынке мобильной связи позволило бы избежать лицензионных отчислений за использование патентованных стандартов CDMA и UMTS. Правда, даже разработчик стандарта TD-SCDMA, компания Datang Telecom Technology, признает, что данная технология уступает существующим решениям. Тем не менее, в начале десятилетия развитие стандарта TD-SCDMA шло весьма активно. Datang Telecom Technology удалось создать пул из множества телекоммуникационных компаний, таких как Motorola, Nokia, Ericsson, Nortel, NTT DoCoMo, Qualcomm, местных разработчиков Huawei Technologies, Legend, Soutec, China Electronics, China Putain и ZTE. Немецкая компания Siemens стала стратегическим партнером Datang Telecom Technology, инвестировав в разработку стандарта TD-SCDMA порядка 200 млн. евро. Однако внедрение сетей сотовой связи третьего поколения оказалось куда более долговременным процессом, чем предполагалось. В свое время представителям Международного олимпийского комитета было обещано, что сети сотовой связи третьего поколения заработают в стране еще до начала Олимпийских игр в Пекине. Этого не произошло, а тестирование национальной коммерческой мобильной сети стандарта TD-SCDMA, с целью выявления и устранения возможных технических неполадок, только-только началось. Серьезные задержки были вызваны в основном незрелостью стандарта TD-SCDMA, очень много времени ушло на доработку технологии. Впрочем, и на рынке GSM-решений происходит много интересного. Лидером китайского рынка сотовой связи является оператор China Mobile Communications Corporation, подконтрольная китайскому правительству (министерству информационных технологий Китая). Компания была образована еще в 2000 году путем выделения из государственной телекоммуникационной компании China Telecom и уже в первые годы стала рекордсменом по количеству абонентов. Сегодня это крупнейший оператор сотовой связи в мире. Достаточно сказать, что количество абонентов China Mobile превышает население США (более чем 376 млн. человек), а рыночная капитализация составляет свыше 300 млрд. долларов. Помимо внутреннего рынка, оператор активно осваивает и другие азиатские рынки сотовой связи. Еще одним ведущим оператором Китая является также государственная компания China Unicom. Данный оператор примечателен тем, что еще несколько лет назад начал развивать направление IP-телефонии. Общее же количество абонентов в КНР сегодня превысило 600 млн. человек (что почти в два раза превышает количество пользователей стационарной телефонной связи) – впечатляющая цифра. Тем не менее, учитывая, что население Китая превышает 1 млрд. человек, рынок мобильной связи в стране еще далек от насыщения. Вместе с Индией Китай является самым быстро растущим мобильным рынком. Хотя, справедливости ради, необходимо отметить, что Индия пока значительно отстает от Китая в этом отношении – на сегодняшний день абонентская база в этой стране не превышает 300 млн. человек. Очевидно, что обеспечить все эти сотни миллионов абонентов в Китае мобильными телефонами только лишь зарубежным производителям, таким как Nokia, Samsung и другим, не под силу. Китайские компании также играют важную роль в вопросе обеспечения населения решениями для мобильной связи.

Внутренний рынок мобильных телефонов в Китае сегодня – игроки и решения

Сегодня доля иностранных компаний на внутреннем мобильном рынке остается высокой. Лидерами рынка являются – как и во всем мире – финская Nokia, американская Motorola и Sony Ericsson. Однако и китайские компании занимают сильные позиции. Наряду с ведущими игроками, такими как Shenzhen Zhonxing Telecom (ZTE), Huawei Technologies, Amoi, Bird, существуют десятки более мелких изготовителей. Более того, на китайском рынке мобильных телефонов, несмотря на по-прежнему высокие темпы развития, сегодня наблюдается явный переизбыток производителей. Так, уже в прошлом году количество компаний, получивших лицензию на производство мобильных телефонов, перевалило за 80. Но мелкие компании уже не в состоянии поддерживать высокий темп выпуска мобильных телефонов в связи с падением рентабельности производства. В результате они вынуждены объединяться с более крупными игроками или вообще уходить с рынка, сворачивать либо продавать производство. Впрочем, это происходит не только с мелкими компаниями. Так, в апреле этого года компания Lenovo, известная всему миру как производитель ноутбуков ThinkPad (наследство IBM), но в то же время выпускавшая и мобильные телефоны, заявила о продаже своего мобильного подразделения за 100 млн. долларов. В связи с этим необходимо признать, что китайский рынок мобильных телефонов постепенно вступает в фазу консолидации и стагнации, обусловленной снижением рентабельности выпуска телефонов. Хотя пока данное обстоятельство никак не отражается на объемах продаж телефонов. В прошлом году количество аппаратов, реализованных на внутреннем китайском рынке, составило 101 млн. устройств. В этом году планируется поставить 122 млн. мобильных телефонов, и 142 млн. – в следующем.

Клоны

Стремясь к снижению издержек, многие китайские производители, особенно далекие от лидирующих позиций, идут на различные шаги. Некоторые из них и вовсе компрометируют китайские компании как производителей самостоятельных мобильных решений. Как известно из других областей (часы, MP3-плееры, прочая цифровая техника), небольшие китайские фирмочки не прочь скопировать дизайн именитых производителей. Дальнейшая минимизация издержек приводит к применению крайне дешевых материалов корпуса. Также это приводит к использованию большинством компаний одной-двух платформ (в частности, китайской Spreadtrum и тайваньской MediaTek). Ну а удручающе низкий уровень контроля качества на производстве, локализации продуктов (если они поставляются на внешние рынки) довершает картину. В результате все это приводит к появлению огромного количества низкокачественных мобильных телефонов-клонов, которые дискредитируют китайских производителей как разработчиков оригинальных мобильных телефонов. Между тем, на внутреннем китайском рынке достаточно и таких компаний, которые предлагают действительно интересные и качественные решения, правда, за более высокую цену, сопоставимую со стоимостью продукции известных производителей мобильных телефонов. Если говорить о подделках продукции известных компаний, то здесь можно выделить несколько основных моментов. Чаще всего клонируются новинки мобильной индустрии, флагманы продуктовых линеек компаний-производителей, да и просто дорогие телефоны (в том числе, класса Luxury, такие как Vertu, например). Усиленному клонированию подвергаются и модные на данный момент модели. Так, в разное время были популярны подделки Motorola RAZR V3, Sony Ericsson K750i. При этом от клонируемого телефона в подделке остается разве что намек на дизайн, фотографическое сходство с оригиналом вовсе не обязательно. Программная же начинка совершенно иная. В частности, ни в одной из поддельных Nokia вы не найдете реально работающую Symbian OS. В некоторых случаях оформление главного меню, иконки повторяют оригинал, но и только. Естественно, ни о каком выдающемся качестве материалов корпуса говорить не приходится. Китайские производители могут улучшить качество изготовления, использовать добротный пластик, однако все это приведет к удорожанию производства. То же самое касается технических характеристик. В дешевые подделки топовых моделей по определению нельзя установить такие же модули камер либо столь же качественные экраны. В самых «тяжелых» случаях и вовсе упрощалась конструкция – например, поддельные «слайдеры» Nokia N95 и Nokia 8800 чудесным образом превращались в моноблоки. Нравится производителям клонов также создавать гибриды, заимствуя дизайн и технические характеристики двух и более аппаратов. «Родовые черты», характерные для китайских производителей сегодня, также способны повлиять на характер выпускаемых решений. В результате телефоны обзаводятся такими параметрами, которые никогда не встречались у оригинальных моделей – сенсорные экраны, способность работать с двумя SIM-картами, несколько динамиков и так далее. К слову, не всегда для пользователей телефонов-клонов это является минусом. Отдельного упоминания заслуживают названия клонированных аппаратов. Их производители предпочитают выпускать аппараты под названиями, созвучными официальным: Veptu, Anycoll, Amycoll (от Anycall – торговой марки Samsung для азиатского рынка), Nokla, N[]kia, Nckia, Nokir, Sang Ericsson, Suny Ericssun и тому подобные. При этом индексы моделей могут варьироваться в самых широких пределах, от реальных обозначений копируемых аппаратов (N95, например) до самых фантастических (Sony Ericsson F1). Немалая заслуга в этом принадлежит интернету. Благодаря инсайдерам из стана компаний-производителей информация о будущих премьерах выкладывается в сети задолго до официального анонса. Все это позволяет создателям подделок играть на опережение, и уже к моменту выхода новинки ее клоны могут длительное время продаваться. Именно так за год до официального анонса появился клон Nokia N79. Разумеется, с совершенно другим дизайном и характеристиками, навеянными существовавшими тогда смартфонами N-series. Интересно, что небольшие китайские компании-производители при покупке крупных партий телефонов предлагают клиентам самим выбрать дизайн аппаратов. Выпускаются подделки и под оригинальными китайскими марками. К примеру, продукция китайского производителя сотовых телефонов CECT с завидной частотой заимствует черты телефонов мировых производителей. Естественно, что телефоны-клоны должны быть где-то реализованы. При этом северный сосед Китая, то есть наша Россия, воспринимается как один из приоритетных рынков сбыта. Также подделки поставляются и в другие страны (Ближний Восток, в частности, ОАЭ, Латинская Америка), продаются они и на внутреннем рынке. Их доля столь велика, что сегодня число поддельных сотовых телефонов в Китае составляет четверть от общего количества произведенных аппаратов. Конечно, такие значительные масштабы производства мобильных телефонов-клонов вызывают ответные шаги со стороны правительственных органов, а также компаний, чья продукция подвергается клонированию. Уже известно достаточное количество судебных процессов против производителей поддельных мобильных телефонов. Так, корейская Samsung еще в 2005 году инициировала судебные разбирательства с компаниями Tatung, Sampo, DNET, Polon Electronic. Уже тогда эти производители производили для внутреннего китайского рынка аппараты, похожие на оригинальные телефоны корейской компании (DNET DG212, Tatung TC809 и Samsung D508). Одним из самых громких процессов стали иски компаний Nokia, Motorola и Samsung направленные против китайского производителя Telsda. Общая сумма исков составила 1,6 млрд. долларов. Подобные цифры наглядно демонстрируют объем рынка поддельных телефонов. Нельзя говорить о том, что производство мобильных телефонов небольшими китайскими компаниями приводит только к отрицательным результатам. Острая конкурентная борьба нередко приводит к появлению достаточно оригинальных моделей, а также возникновению мощных трендов в развитии мобильных телефонов. Причем они способны перерасти внутренний китайский рынок и распространиться в глобальных масштабах. Самый яркий пример – появление «дуальных» телефонов, способных работать с двумя SIM-картами. Как известно, второе рождение таких аппаратов произошло именно в китайских телефонах, работа с двумя симками стала их конкурентным преимуществом. Впоследствии ведущие мировые вендоры оценили перспективы данного сегмента и представили собственные решения (серия Samsung DuoS). В то же время нельзя говорить и о том, что китайский мобильный рынок состоит только из небольших компаний, занимающихся исключительно копированием существующих решений. Нет, известно достаточное количество крупных производителей, которые хорошо известны в мобильной индустрии.

Оригинальные решения

На внутреннем китайском рынке мобильных телефонов лидерами являются такие компании, как TCL, Haier, Amoi, Soutec, ZTE, Bird и ряд других. Все они в разное время с переменным успехом предпринимали попытки выйти на международную арену. В то же время ни одного из данных производителей нельзя причислить к ведущим игрокам отрасли. Большинство компаний относятся к производителям так называемого второго эшелона мобильной индустрии, а их модельные ряды, как правило, ограничены бюджетными телефонами. В то же время у ряда китайских производителей достаточно средств, чтобы пойти на приобретение мобильных подразделений других телекоммуникационных компаний. Самый известный пример – сделка между французской Alcatel и TCL, состоявшаяся в 2004 году. Alcatel уступила свое мобильное подразделение одному из ведущих китайских производителей – компании TCL Communication Technology Holding Limited (TCL Communication). При этом было образовано совместное предприятие TCL & Alcatel Mobile Phones, в котором 55% акций принадлежало TCL Communication, а остальные 45% - Alcatel. Однако повторения ситуации с объединением мобильных подразделений Sony и Ericsson не произошло, предприятие не оправдало надежд, совместная компания несла убытки. И уже в мае 2005 года было объявлено о выходе компании Alcatel из совместного проекта и продаже 45% акций той же TCL Communication (с получением почти 5% акций TCL Communication). Правда, TCL Communication удалось сохранить главное приобретение (ради которого, собственно, и затевалась сделка) – торговую марку Alcatel. Еще один пример объединения китайского и европейского производителей мобильных телефонов также на виду. Осенью 2006 года было объявлено о продаже подразделения по производству мобильных телефонов компании Royal Philips Electronics китайской China Electronics Corporation. В апреле 2007 года сделка была завершена. Результатом для китайской компании, как и в случае с TCL, стало получение права на использование торговой марки Philips в течение последующих пяти лет. В момент недавнего кризиса американской Motorola активно муссировались слухи о возможной продаже ее мобильного подразделения одной из китайских телекоммуникационных компаний. Но сделка не состоялась. Подобные сделки, как правило, являются выгодными для обеих сторон. Международные корпорации избавляются от своих убыточных мобильных предприятий. В то же время китайские производители получают право распоряжаться узнаваемым брендом. Это требуется для выхода на международные мобильные рынки, поскольку конкуренция на внутреннем чрезвычайно остра. Слабые же китайские бренды не в состоянии закрепиться на локальных зарубежных рынках, поскольку испытывают давление со стороны ведущих мировых производителей и местных компаний, если таковые имеются. Это подтверждает, в частности, российский рынок мобильных телефонов. За несколько лет активной экспансии китайских производителей ни одному из них не удалось занять сколько-нибудь значимую нишу. Хотя примеров было достаточно – такие компании, как Soutec, Amoi, SkyVox (торговая марка TCL), Haier, ZTE и проч.

Основные тенденции китайского рынка мобильных телефонов

Несмотря на тот нелицеприятный образ, который создало китайским производителям мобильных телефонов активное клонирование чужих решений, развитие внутреннего рынка приводит к определенным результатам. Растет качество продукции китайских компаний. Конечно, для многих из них характерны общие черты, которые отличают местные телефоны. В то же время подобные решения могут хорошо восприниматься публикой в качестве мобильной экзотики. А пример «дуальных» телефонов показал, что экзотика вполне способна перерасти в устойчивую тенденцию мировой мобильной индустрии. Так или иначе, современным китайским телефонам присущи следующие характерные особенности:

• использование сенсорных экранов в большинстве телефонов. Отчасти это связано с популярностью рукописного ввода среди китайцев. Причем для подобных аппаратов типична диагональ в 2,4-2,6 дюймов (что, впрочем, отрицательно сказывается либо на габаритах аппаратов, либо на эргономике клавиатуры – аппаратные клавиши используются в большинстве решений).
• работа многих аппаратов с двумя SIM-картами. Уже появляются решения, оборудованные двумя независимыми радиомодулями, что позволяет таким аппаратам принимать звонки на обе симки. Более того, нередки примеры с телефонами, оснащенными тремя гнездами для карт памяти.
• большое количество динамиков (четыре, шесть и даже восемь). По сути, это баловство, поскольку реального улучшения качества звука не происходит, да и стереобаза минимальна. Однако есть и исключения, в частности, действительно классный мобильный телефон Lenovo i909 (известный в России как Fly MC100), оборудованный встроенным музыкальным сопроцессором Yamaha

• эмулятор NES – также сомнительное преимущество, однако китайские производители упорно видят свои продукты этакими игрофонами.
• использование технических возможностей, присущих топовым аппаратам. Уже есть телефоны с реально работающими Wi-Fi, GPS, приемниками цифрового телевидения

Да и качество изготовления мобильных телефонов неуклонно повышается. Правда, и раньше можно было приобрести достойный аппарат, если, конечно, не стремиться приобрести навороченный телефон за копеечную цену. Также в последнее время наблюдается тенденция ухода от OEM-решений в сторону производства оригинальных моделей. То есть развитие китайского рынка уже в ближайшее время будет характеризоваться как «Сделано Китаем», а не «Сделано в Китае». Что ж, интересно посмотреть за дальнейшим развитием индустрии, у китайских производителей отличные перспективы.

Итоги

Как видно, китайский мобильный рынок сегодня находится на подъеме. По-прежнему высок уровень производства мобильных телефонов для крупнейших игроков мобильной индустрии. Вместе с тем постоянно растет количество и, что самое главное, качество продукции собственных компаний-производителей. Наряду с давно известными, встречаются и новые имена. Разумеется, существует множество спорных моментов. По сути, сегодня повторяется ситуация, характерная для рынка МР3-плееров 2005-2006 годов. А именно, зачастую тотальное клонирование множеством мелких китайских производителей продуктов именитых брендов – Nokia, Sony Ericsson, Samsung и проч. Еще до недавнего времени выпуск подобных мобильных поделок-подделок сопровождался их чрезвычайно низким качеством и ценой. Сегодня стоимость осталась, по существу, прежней, однако возрос уровень выпускаемых телефонов. Это можно видеть даже по тем образцам, что наводняют российские радиорынки – многие новинки китайского мобилостроения разительно отличаются по качеству от телефонов годичной давности. Это касается и функциональности, и качества сборки, и локализации. Пока что в активе китайских производителей лишь одно значимое достижение в масштабах мобильной индустрии в целом. Речь идет о развитии сегмента «дуальных» сотовых телефонов, способных работать с двумя SIM-картами. Идея не является изобретением компаний из Поднебесной (эта честь принадлежит финской Benefon и ее древнему телефону Twin 2000-го года). Однако именно они оказались способны, по сути, создать нишу для подобных аппаратов, сформировать устойчивый интерес к «дуальным» телефонам – сперва на внутреннем рынке, а сегодня, получается, и на других мобильных рынках. Причем российский в данном случае является чуть ли не приоритетным, с его операторской вольницей, выливающейся в превышение количества абонентов численности населения страны. Конечно, многие методы, используемые рядом китайских мобильных компаний, зачастую вызывают неприятие у остальных производителей и основной массы потребителей. Это и копирование дизайна известных моделей, и низкий уровень контроля качества, и отсутствие каких-либо критериев экологичности продукции. Однако все это существенно снижает издержки производства. Аналогичная ситуация на рынке МР3-плееров буквально за два-три года привела к полному изменению расстановки сил. Обилие дешевого, в основной массе низкокачественного «ширпотреба» от бесчисленных китайских фирмочек вытеснило с рынка большинство корейских компаний, родоначальников индустрии. Сложно себе представить, что на рынке мобильных телефонов может повториться подобная ситуация. Но китайские компании-производители мобильных телефонов доказали главное. Поднебесная сегодня рассматривается уже не просто как огромный сборочный цех для крупных международных компаний. Появились и продолжают появляться самостоятельные игроки, способные предложить оригинальную продукцию. Конкурентоспособность ее пока не на столь высоком уровне, как хотелось бы китайским производителям. Однако последние стремительно прогрессируют – и наверняка будут прогрессировать дальше.