Компания Apple занялась разработкой собственного мобильного модема ещё в 2018 году, до покупки профильного бизнеса компании Intel. Ранее считалось, что модемы собственной разработки появятся в смартфонах Apple в текущем году, но теперь источники предлагают настраиваться на конец следующего. Одновременно ведётся разработка контроллеров Wi-Fi и Bluetooth, которые заменят соответствующие компоненты производства Broadcom.

Источник изображения: Apple

Как отмечает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, замену компонентов Broadcom на решения собственной разработки Apple осуществит в 2025 году. Компания из Купертино остаётся крупнейшим клиентом Broadcom, формирующим около 20 % выручки в размере $7 млрд, но после замены контроллера Wi-Fi и Bluetooth на компонент разработки Apple сотрудничество между ними не прекратится. Примечательно, что Apple в будущем собирается интегрировать в одном решении и сотовый модем, и контроллер Bluetooth, и контроллер Wi-Fi.

Apple отвечает примерно за 22 % выручки Qualcomm, что позволяет последней получать в денежном выражении до $10 млрд ежегодно. Смартфоны остаются для Apple основным источником выручки, принося до $394,3 млрд ежегодно. Подобные масштабы бизнеса позволяют компании оптимизировать структуру компонентов, разрабатывая собственные решения вместо сторонних с целью получения функциональных преимуществ и концентрации прибыли в своих руках. Со временем, как сообщает Bloomberg, компания Apple займётся замещением и изделий Broadcom, отвечающих за приём и передачу радиосигнала и беспроводную зарядку.

Евросоюз принял решение о подробном расследовании предложенной Broadcom сделки по покупке облачной компании VMware после того, как европейские регуляторы предупредили, что приобретение может привести к «росту цен, снижению качества и уменьшению инноваций» для бизнес-клиентов.

Источник изображения: VMware

По словам главы европейского антимонопольного ведомства Маргарет Вестагер (Margrethe Vestager), выступившей во вторник, предварительное расследование выявило риски того, что после слияния Broadcom может ограничить конкурирующим производителям аппаратных решений совместимость с ПО для виртуализации серверов, предлагаемого сегодня VMware. Для окончания рассмотрения сделки ЕС определил новый крайний срок — 11 мая следующего года. Подчёркивается, что решение начать расследование не свидетельствует о том, что его результат предрешён. О возможности углубленного изучения сделки сообщалось и ранее.

В прошлом месяце Broadcom официально запросила у ЕС разрешение на слияние после месяцев предварительных консультаций с представителями европейского бюрократического сообщества. Ожидается, что сделка ценой в $61 млрд укрепит позиции Broadcom на рынке ПО за счёт ресурсов VMware. Это часть долговременной стратегии покупателя, в первую очередь занимавшегося аппаратными решениями. Так, в 2018 году компания приобрела CA Technologies, а в 2019 году — бизнес Symantec, связанный с обеспечением корпоративной кибербезопасности.

Не исключено, что сделка привлечёт внимание и британского регулятора, желающего знать, не нанесёт ли покупка ущерб конкуренции на британском рынке. По оценкам Bloomberg, подробное расследование со стороны ЕС предусматривалось, с учётом рекордной стоимости покупки и того факта, что в своей нише VMware тоже является монополистом, которому в 2021 году принадлежало 79 % рынка. Ожидается, что последняя компания должна обеспечить гарантии сохранения приемлемого уровня цен для того, чтобы развеять сомнения регуляторов. Это уже вторая крупная сделка, рассматриваемая регуляторами из ЕС в текущем году. Как известно, Microsoft предложила приобрести Activision Blizzard Inc. за $69 млрд — расследование уже ведётся и окончательное решение ещё не вынесено.

По данным Broadcom, её сделка уже одобрена регуляторами Бразилии, Южной Африки и Канады, в компании рассчитывают, что она будет закрыта в фискальном 2023 году. Серия поглощений, предпринятых Broadcom, уже вызвала недовольство конкурентов, обеспокоенных растущим влиянием компании. Это привело к интенсивным попыткам лоббирования, рассчитанным на срыв дальнейшего расширения бизнеса техногиганта.

Сильнейший удар был нанесён в 2018 году, когда бывший президент США Дональд Трамп (Donald Trump) выпустил исполнительный приказ, запрещающий покупку Broadcom компании Qualcomm за $117 млрд. Это ознаменовало конец экспансии Broadcom в полупроводниковой индустрии и привело к смещению фокуса внимания компании на строительство программного бизнеса, частью новой стратегии является попытка приобрести VMware.

В уходящем полугодии снижение спроса на смартфоны и ПК было чётко выражено, поэтому зависящие от этих сегментов рынка поставщики компонентов вполне предсказуемо потеряли в выручке. Специалисты TrendForce установили, что в третьем квартале компании Broadcom удалось обойти по размеру выручки NVIDIA и AMD, которые пострадали от затоваривания складов и спада на рынке оборудования для майнинга криптовалют.

Источник изображения: AMD

На первом месте в рейтинге 10 крупнейших разработчиков чипов по итогам третьего квартала осталась американская компания Qualcomm, которая последовательно увеличила выручку на 5,6 % до $9,9 млрд. При этом её доля рынка выросла с 23,8 до 26,5 %. В рейтинг попали именно «чистокровные» разработчики компонентов, которые не располагают собственными производственными мощностями — как, например, Intel или Samsung Electronics.

В третьем квартале Qualcomm удалось увеличить выручку в мобильном сегменте на 5,6 %, а растущий бизнес по разработке автомобильных компонентов принёс компании на 22 % больше, чем во втором квартале. Радиочастотные компоненты тянули выручку Qualcomm вниз.

Broadcom неплохо выступила за счёт сохранения спроса на дорогие компоненты для серверного оборудования, выручка компании последовательно выросла на 6,8 % до $6,94 млрд. Сейчас антимонопольные органы рассматривают сделку Broadcom по покупке VMware, и если она будет одобрена, то первая сохранит шансы стать крупнейшим разработчиком полупроводниковых компонентов в показателях выручки, обогнав Qualcomm.

Источник изображения: TrendForce

В третьем квартале NVIDIA увеличила выручку от реализации серверных и автомобильных компонентов, но в игровом сегменте выручка упала на 32,6 %, а решения для профессиональной визуализации продавались на 44,5 % хуже. В совокупности это вынудило компанию завершить квартал снижением выручки на 14 % до $6,09 млрд. Со второго места NVIDIA опустилась на третье в рассматриваемом рейтинге.

AMD в третьем квартале увеличила серверную выручку на 8,3 % и впервые обошла по этому показателю другие направления собственной деятельности. При этом снижение спроса на потребительские процессоры и графические решения всё же привело к сокращению выручки по итогам квартала на 15 % до $5,57 млрд — AMD, как и NVIDIA, опустилась на одну позицию в рейтинге.

В целом, половина из 10 крупнейших разработчиков чипов завершила третий квартал негативной динамикой выручки, в выигрыше оказались преимущественно те, кто связан с серверным рынком, телекоммуникационным оборудованием или автомобильным бизнесом, а также сегментом Интернета вещей. Выручка же по отрасли в целом последовательно снизилась на 5,3 % до $37,38 млрд. В лидерах роста оказалась компания Cirrus Logic, чьи компоненты были востребованы в дорогих моделях смартфонов, выручка этого разработчика последовательно выросла на 37,3 % до $541 млн.

Эксперты TrendForce считают, что четвёртом квартале этого и первом квартале следующего участники рынка вряд ли смогут в массе своей перейти к росту выручки, зато постепенная реализация накопившихся излишков продукции позволит им увеличить запасы денежных средств. Некоторые из них даже могут переключиться на более перспективные сегменты рынка вроде того же автомобильного или серверного. Именно с них должно начаться восстановление всего полупроводникового рынка, как считают авторы аналитической записки.

Американский производитель чипов и программного обеспечения Broadcom столкнулся со значимым препятствием, способным помешать приобретению компании VMware, поскольку европейские антимонопольные регуляторы, по данным Reuters, всерьёз заинтересовались сделкой и теперь намерены провести полномасштабное расследование.

Источник изображения: iStock

Упомянутая сделка является одной из крупнейших в текущем году на IT-рынке и знаменует намерение Broadcom диверсифицировать свой бизнес, но происходит она в то время, когда регуляторы всего мира усиливают борьбу с монополиями, в первую очередь, на рынке IT.

Как сообщали источники Reuters в октябре, в Broadcom рассчитывали на предварительное одобрение сделки властями ЕС, подчёркивая наличие конкуренции на рынке облачных вычислений со стороны Amazon, Microsoft и Google. Также недавно компания провела встречу с представителями Еврокомиссии.

Европейский антимонопольный регулятор, намеренный завершить предварительное рассмотрение сделки 20 декабря, отказался от комментариев. В Broadcom заявили, что ожидают увеличения сроков рассмотрения условий сделки в других ключевых регионах из-за её внушительного размера. Тем не менее в Broadcom уверены, что сделка будет завершена в 2023 фискальном году.

Ранее европейские ассоциации, связанные с IT-бизнесом, озвучивали опасения по поводу того, что продажа бизнеса может привести к значительному росту цен и ужесточению политики в отношении клиентов VMware. Также они подчёркивали высокую стоимость возможного перехода с сервисов VMware на альтернативные, не говоря уже о вероятности, что такой переход может затянуться на 3–5 лет — для некоторых организаций это совершенно неприемлемо.

Опубликовавшая отчёт по итогам IV квартала 2022 финансового года (закончился 30 октября) компания Broadcom дала оптимистический прогноз по продажам на текущий квартал: несмотря на сложную экономическую обстановку, спрос со стороны корпоративных клиентов остаётся высоким.

Источник изображения: broadcom.com

По итогам квартала выручка Broadcom выросла на 21 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила $8,93 млрд; чистая прибыль достигла $3,36 млрд по сравнению с $1,99 млрд за аналогичный период прошлого года; а прибыль на акцию без учёта некоторых статей оказалась $10,25. На 2023 финансовый год компания давать прогнозов не стала, сославшись на сложные экономические условия, но заявила, что в текущем квартале покажет выручку в $8,9 млрд, и это выше предсказываемых аналитиками $8,8 млрд.

Согласно прогнозу Broadcom на текущий квартал, динамика компании опережает показатели полупроводниковой отрасли в целом: сказалось сотрудничество с Apple для которой производятся компоненты iPhone, а также партнёрство с Amazon, которая покупает у Broadcom чипы для своих дата-центров. Производитель также усилил присутствие на рынке корпоративного ПО, поглотив разработчиков средств обеспечения кибербезопасности и управления мейнфреймами — диверсификация будет расширена за счёт решений VMware, о поглощении которой за $61 млрд было объявлено в мае. Глава Broadcom Хок Тан (Hock Tan) сообщил, что компания активно работает с регуляторами, и сделка может быть закрыта в 2023 финансовом году.

В текущем квартале господин Тан ожидает роста беспроводного подразделения, основным клиентом которого является Apple. Прогнозы в отношении индустрии в целом оказались не столь оптимистическими: гендиректор Broadcom считает, что её рост замедлится до 5 % в годовом выражении, и это существенно ниже тех 21 %, которые показала компания.