Теги → ic insights
Быстрый переход

Китайский план по подъёму национальной полупроводниковой промышленности терпит крах

Амбициозная программа импортозамещения чипов в Китае вызывает обеспокоенность производителей с мировым именем. Согласно программе «Сделано в Китае до 2025 года», уже через пять лет в составе национальной продукции страны 70 % комплектующих должны быть своими. Однако оценка реальной ситуации показывает, что китайская программа импортозамещения не достигает и долго ещё не достигнет своих целей.

Аналитики компании IC Insights подсчитали, что в 2019 году стоимость выпущенных в Китае интегральных схем (ИС) составила 15,7 % от всей стоимости рынка ИС в стране ($125 млрд). За последние пять лет эта доля изменилась крайне незначительно ― с 2014 года всего на 0,6 %. Согласно прогнозу IC Insights, в следующие пять лет (с 2019 года) рост выручки от местного ИС-производства составит 5 % и достигнет в 2024 году 20,7 % от общей ёмкости рынка ИС в Китае ($208 млрд).

Как видим, задача добиться в 2025 году 70-процентной доли импортозамещения не может быть достигнута. В лучшем случае Китай сможет подобраться к 30-процентной планке, но и это вряд ли, и вот почему.

Как известно, производством чипов в Китае занимаются не только местные компании, но и глобальные производители, крупнейшими из которых являются TSMC, SK Hynix, Samsung и Intel. Поэтому из выпущенных в 2019 году в Китае микросхем на сумму $19,5 млрд на долю китайских компаний приходится всего $7,6 млрд или 6,1 % от общего ИС-рынка страны. Контрактные производители типа SMIC заработали $5,8 млрд, а IDM (производители полного цикла от проектирования до выпуска) ― $1,8 млрд. Тем самым в 2024 году доля реального китайского импортозамещения обещает оказаться даже меньше ожидаемых 20,7 %. Но даже если китайские компании смогут заработать в 2024 году все прогнозируемые $43 млрд, то и это будет всего лишь  8,5 % от объёма общемирового рынка чипов ($507,5 млрд).

Согласно ожиданиям аналитиков, по крайней мере, 50 % производства микросхем в Китае в 2024 году будет приходиться на иностранные компании, такие как SK Hynix, Samsung, Intel, TSMC, UMC и Powerchip. Более того, несмотря на успехи на поприще выпуска памяти DRAM и 3D NAND, в Китае нет сильных производителей сложной «логики», аналоговых чипов и чипов со смешанной архитектурой, а на одной только памяти далеко не уедешь. Тем самым IC Insights делает вывод, что ни через пять, ни через десять лет Китай не сможет в должной мере самостоятельно удовлетворять свои потребности в чипах.

Производители памяти тянут капитальные затраты всей отрасли вниз

Капитальные затраты производителей полупроводниковых изделий — это инвестиции в будущее, поскольку они направляются и на расширение мощностей, и на освоение передовых литографических технологий. Воздействие пандемии должно быть мимолётным, но ситуация на рынке памяти всё равно не позволит капитальным затратам всей отрасли увеличиться по итогам года.

Источник изображения: TSMC

Источник изображения: TSMC

К такому выводу приходят эксперты IC Insights, отслеживающие динамику капитальных затрат всей полупроводниковой отрасли. Оптимизм отдельных участников рынка, по их словам, базируется на допущении, что к середине года распространение коронавирусной инфекции COVID-19 удастся взять под контроль. Из такого прогноза исходит и руководство TSMC, которое ожидает, что по итогам текущего года выручка отрасли без учёта памяти увеличится на 8 %. Собственная выручка TSMC может увеличиться на 19 %, а весь рынок контрактного производства полупроводниковых изделий вырастет на 13 %.

Источник изображения: IC Insights

Источник изображения: IC Insights

Специалисты IC Insights ожидают, что капитальные затраты сегмента во главе с TSMC по итогам текущего года вырастут на 8 %. Вся полупроводниковая отрасль потратит на соответствующие нужды около $99 млрд, что на 3 % меньше итога предыдущего года. Строго говоря, сумма капитальных затрат отрасли сокращается уже второй год подряд, и виноват в этом не коронавирус. В прошлом году влияние оказали «торговая война» с Китаем, а также снижение цен на память, которое вынудило профильных игроков сократить свои расходы на расширение производства.

Даже в этом году Samsung, SK Hynix и Micron в совокупности потратят не более $33,6 млрд, что на 15 % меньше, чем в прошлом году. Прочие игроки полупроводникового рынка увеличат капитальные затраты с $62,6 до $65,4 млрд (на 4 %), но этого будет недостаточно для сохранения положительной динамики по отрасли в целом. Определять вектор изменения капитальных затрат будет рынок памяти. Как уже отмечали на днях специалисты TrendForce, для китайской компании YMTC сложившаяся ситуация откроет определённые возможности по укреплению своих рыночных позиций на глобальном поле.

IC Insights предсказывает падение рынка полупроводников

Аналитики IC Insights пересмотрели свой прогноз развития рынка микросхем на этот год. Если раньше обозреватели рынка предсказывали рост продаж чипов по мере того, как стоимость компьютерной памяти (как DRAM, так и NAND) стабилизируется, то теперь в IC Insights ожидают падение спроса на микросхемы.

Кремниевая подложка с микросхемами Intel

Кремниевая подложка с микросхемами Intel

Рынок микросхем состоит из четырёх основных сегментов: процессоров и систем-на-кристалле (system-on-chip, SoC), памяти (DRAM, NAND, NOR и других), микрокомпонентов, а также аналоговых компонентов. По мере увеличивающегося использования разных высокотехнологических устройств во всех областях жизни и хозяйства, рынок полупроводников стабильно рос год от года. Однако в прошлом году выручка от продаж микросхем снизилась по сравнению с 2018, отчасти вследствие падения цен на память. В начале 2020 аналитики IC Insights прогнозировали, что в этом годы выручка от продажи чипов вырастет на 8 % (отчасти благодаря стабилизации цен на память), но пандемия вируса SARS-CoV-2 и распространение болезни COVID-19 c последующим глобальным экономическим спадом заставили наблюдателей сменить прогноз на противоположный. Теперь в компании ожидают, что продажи микросхем в этом году снизятся на 4 %.

Прогноз IC Insights по продажам микросхем в этом году

Прогноз IC Insights по продажам микросхем в этом году

В январе этого года аналитики IC Insights прогнозировали, что выручка от продажи микросхем по всему миру составит $384,8 млрд, что на 8 % выше продаж чипов в прошлом году. В марте, после того как стало ясно, что пандемия окажет существенное влияние на глобальную экономику, специалисты пересмотрели прогноз. Они снизили его до $370.6 млрд, что было бы на 3% выше, чем в прошлом году. В этом месяце ожидания аналитиков изменились снова. Теперь IC Insights прогнозируют продажи полупроводников на уровне $345.8 млрд. Таким образом, в компании снизили прогноз на $39 млрд относительно первоначального.

Судя по графику IC Insights, в компании ожидают падения поставок всех типов микросхем, однако продажи аналоговых компонентов пострадают чуть меньше. Выручка производителей CPU/SoC, памяти и микрокомпонентов снизится несколько сильнее отчасти потому, что многие крупные компании могут пересмотреть планы по выпуску новых продуктов в этом году.

Кремниевая подложка с микросхемами TSMC

Кремниевая подложка с микросхемами TSMC

Прогнозы IC Insights базируются как на ожиданиях по выручке ряда ведущих производителей микросхем, так и на глобальных прогнозах по росту мирового ВВП. Так, судя по всему, мировой ВВП этого года упадёт на 2,1%, что соответствует падению 2009 года.

Процессор Intel

Процессор Intel

Хотя прогнозы IC Insights едва ли могут считаться позитивными для микроэлектронной индустрии, следует иметь в виду, что компания была вынуждена выпустить корректировку лишь через месяц после предыдущего прогноза вследствие того, что ситуация развивается очень быстро. Вполне возможно, что как только глобальный карантин закончится, восстановление рынков произойдёт быстрее, чем ожидается сегодня.

Лидерами рынка бесфабричных разработчиков остаются компании с американской регистрацией

Аналитики компании IC Insights опубликовали отчёт о рынке бесфабричных разработчиков чипов в 2018 году. Анализ охватывает обзор 40 крупнейших дизайнерских подразделений производителей чипов и 50 крупнейших бесфабричных разработчиков полупроводников.

IC Insights

IC Insights


Как отмечают наблюдатели, с 2010 года наиболее сильно выросли китайские бесфабричные разработки. В 2018 году совокупная выручка китайских разработчиков, не имеющих собственных заводов, достигла доли в 13 % от общемировой. В 2010 году доля китайцев на этом рынке составляла 5 %. Самыми быстрорастущими в мире бесфабричными компаниями в 2018 году были четыре китайских разработчика: BitMain, ISSI, Allwinner и HiSilicon. Но если исключить обслуживание, например, компанией HiSilicon своей головной компании в лице Huawei, которой она поставляет 90 % своей продукции, и подобные внутренние поставки компаний ZTE и Datang, то доля китайских бесфабричных разработчиков чипов на мировом рынке сузится до 7 %.

Европейские компании к 2018 году удерживают всего 2 % рынка бесфабричных разработок. В 2010 году доля Европы на этом рынке равнялась 4 %. С тех пор ряд европейских компаний перешёл в собственность американских чипмейкеров, и европейцы сократили своё присутствие на рынке разработчиков. Так, британская CSR, ранее вторая в Европе по величине бесфабричная компания, перешла в собственность Qualcomm (в первом квартале 2015 года). Немецкая Lantiq (третья по величине в Европе) во втором квартале 2015 года перешла к компании Intel. В Европе крупными остались британская Dialog и норвежская Nordic ― это единственные две компании из Европы, вошедшие в список 50 крупнейших в 2018 году мировых разработчиков чипов.

Из Японии в Топ-50 вошла только одна компания ― Megachips (рост продаж в 2018 году составил 19 % до $760 млн). Единственный в Южной Корее разработчик ― Silicon Works ― показал рост продаж на 17 % и выручку $718 млн. В целом в 2018 году выручка мирового рынка бесфабричных разработчиков выросла на 8 % до $8,3 млрд. Из 50 компаний 16 показали лучший рост, чем мировой рынок полупроводников или свыше 14 %. Также из 50 компаний 21 разработчик показал рост в пределах 10–13 %, а 5 компаний на двузначное число процентов сократило выручку. Пятёрка разработчиков ― четыре китайских (BitMain, ISSI, Allwinner и HiSilicon) и один американский (NVIDIA) ― увеличила выручку более чем на 25 % за год.

Наибольшая доля рынка бесфабричных разработчиков приходится на компании с американской регистрацией. По итогам 2018 года им принадлежит 68 % рынка ― это на 1 % меньше, чем в 2010 году. При этом надо помнить, что налоговая реформа Трампа заставила ряд компаний, например, Broadcom, сменить регистрацию на США, что номинально увеличило представительство американцев на рынке бесфабричных решений.

По объёму обработок кремниевых пластин Китай почти догнал США

В лозунге «Догнать и перегнать» всегда кроется подвох, потому как количество далеко не всегда означает качество. Тем не менее, количественные показатели тоже достойны если не уважения, то осторожного к себе отношения. Именно так необходимо относиться к данным аналитиков компании IC Insights, которые в свежем отчёте сообщили, что по итогам 2018 года по числу ежемесячно обрабатываемых кремниевых пластин Китай вплотную приблизился к США.

IC Insights

IC Insights

На конец 2018 года, докладывает IC Insights, Китай удерживал 12,5 % от мировых производственных мощностей для выпуска чипов в пересчёте на обрабатываемые каждый месяц пластины. Обычно данные пересчитываются к пластинам 200-мм диаметра, но на этот счёт уточнений нет. За год рост объёмов составил 1,7 %. Следует уточнить, что в эти цифры вошли данные как по китайским компаниям, так и по иностранным производителям, которые имеют в Китае свои или совместные заводы. Объёмы производства в США за год сократились на 0,4 % до уровня 12,8 %. При этом США находится на четвёртом месте в списке стран, обладающих мощнейшим полупроводниковым производством.

На первом месте с 2015 года расположился Тайвань с долей 21,8 % от мирового производства полупроводников. Около 67 % из этих мощностей принадлежит компании TSMC. За год тайваньские производители увеличили вклад в производство острова на 0,5 %. В спину Тайваню дышит Южная Корея с долей 21,3 %. В Республике Корея с разнообразием ещё хуже. Компаниям Samsung и SK Hynix на родине принадлежат 94 % полупроводниковых мощностей.

Япония прочно занимает третье место в мировом производстве чипов, удерживая 16,8 % рынка. Продажа заводов Elpida компании Micron и ряда заводов Panasonic иностранным компаниям подорвала уровень страны на мировом рынке. Теперь за них во многом отдуваются компании Toshiba Memory и Renesas с совокупной долей 62 % от производимых в Японии полупроводников. Европа и остальной мир удерживают меньше 10 % мировых производственных объёмов.

Можно ожидать, что через год или два Китай обойдёт США по объёмам обработки пластин. Правительственная программа развития Китая предусматривает инвестиции в производство до $161 млрд в течение следующих 10 лет. По прогнозам IC Insights, в период с 2018 по 2023 год полупроводниковое производство в Китае в денежном выражении удвоится с $23,8 млрд до $47 млрд. Количество может и не перейдёт в качество, но зарубежные партнёры Китая однозначно получат существенно меньше денег, которые останутся в стране.

Рынок DRAM показал рекордный рост в 2018 году, но в 2019-м ожидается спад

По данным IC Insights, рынок DRAM останется самым быстрорастущим сегментом полупроводникового рынка в 2018 году. Прогнозируется, что это направление вырастет на 39 % по результатам года вслед за 77-процентным ростом в 2017 году. DRAM не первый раз занимает позицию номер один — аналогичное звание самого быстрорастущего полупроводникового сегмента этот тип памяти удерживал в 2013 и 2014 годах.

По словам IC Insights, как правило, DRAM находится либо в верхней, либо в нижней части списка в течение последних шести лет, демонстрируя его очень изменчивый и циклический характер. Прогнозы на 2019 год доказывают этот вывод как нельзя более красноречиво: DRAM займёт почти последнее место по темпам роста рынка в 2019 году: общий объем продаж динамической памяти снизится на 1 %.

После двух сильных лет роста сектора Samsung Electronics, SK Hynix и Micron Technology — три крупнейших в мире производителя DRAM — расширили свои производственные мощности и начинают наращивать производство, благодаря чему уже не наблюдается столь сильного дефицита поставок, и стоимость DRAM начала, наконец, снижаться. В то же время поставки крупных серверов для ЦОД, которые были основным катализатором спроса на DRAM, начали сокращаться, поскольку экономическая неопределённость и торговое противостояние США и Китая влияют на принятие решений о продолжении наращивания облачных мощностей — это также должно способствовать снижению цен на DRAM.

По словам IC Insights, сегмент памяти NAND тоже значительно вырос за последние два года. Спрос на твердотельные накопители является ключевым фактором роста поставок высокоплотной и высокопроизводительной флеш-памяти, хотя смартфоны и мобильные устройства остаются важным потребителем NAND. Наконец, чипы для автомобильной электроники и специализированные микросхемы демонстрируют высокие показатели роста в течение последних двух лет. Всего же, по данным IC Insights, в 2018 году полупроводниковая индустрия увеличится на 17 %.

На рынке чипов по итогам первого полугодия Samsung значительно опережает Intel

Аналитики IC Insights обновили статистику по объёмам мировых продаж на рынке полупроводников. Несмотря на тревожный фон в экономике, полупроводники продолжают пользоваться повышенным спросом. Так, в первой половине 2018 года семь из пятнадцати крупнейших игроков на рынке чипов показали более чем 20-% увеличение выручки в годовом сравнении. Семь из пятнадцати компаний зарегистрированы в США (к этому списку добавилась компания Broadcom, сменившая гражданство в апреле этого года), три компании зарегистрированы в Европе, по две в Южной Корее и на Тайване и одна в Японии.

IC Insights

IC Insights

Все участники «списка пятнадцати», за исключением четырёх компаний, продемонстрировали рост выручки за год на величину свыше 10 %. Семь компаний из списка, как уже сказано выше, показали годовой рост на величину свыше 20 %, причём пять из них, что неудивительно, оказались производителями памяти (Samsung, SK Hynix, Micron, Toshiba/Toshiba Memory и Western Digital/SanDisk). Два других рекордсмена — это NVIDIA и ST.

Компания Apple стала шестнадцатым кандидатом на звание крупнейшего игрока рынка полупроводников. Но именно по этой причине она не вошла в список 15 рекордсменов. Выручка Apple от производства SoC для устройств компании в первом полугодии 2018 года оценивается в $3,5 млрд. Он немного отстаёт от выручки тайваньской компании MediaTek и имеет шанс попасть в список лидеров.

В общем случае совокупная выручка 15 компаний из обновлённого списка IC Insights показала в первом полугодии годовой прирост на 24 %. Это на 4 % больше, чем совокупный прирост стоимости всего мирового рынка полупроводников (богатые богатеют, да). На этом фоне продолжают выделяться доходы производителей памяти. Компании Samsung, SK Hynix и Micron каждая показала годовой рост выручки более чем на 35 %. При этом четырнадцать компаний из списка выручили свыше $4 млрд каждая.

Как мы сообщали ранее, компания Intel впервые с 1993 года потеряла первое место на рынке полупроводников, уступив его по итогам 2017 года компании Samsung. Но если в первом полугодии 2017 года Samsung опередила Intel по продажам всего на 1 %, то во втором полугодии 2018 года Samsung опередила Intel уже на 22 %. Понятно, что всё это благодаря росту цен на память. Ожидается, что в 2018 году Samsung от продаж памяти получит около 84 % выручки. В 2017 году от продаж памяти компания получила 81 % выручки (на 4 % меньше). Выручка от продаж остальных полупроводников компании за год выросла на 8 %. Динамика продаж «не памяти» лучше, но цифры доходов пока несопоставимы: в этом году память принесёт Samsung $70 млрд, а не память — $13,5 млрд. Если цены на память снизятся, Intel может вернуть себе место лидера на рынке чипов.

Samsung станет крупнейшим поставщиком полупроводниковой продукции в 2017 году

Компания IC Insights прогнозирует, что по итогам текущего года на мировом рынке полупроводниковой продукции произойдёт смена лидера.

Аналитики полагают, что корпорация Intel, занимавшая первую строку рейтинга с 1993 года, уступит место южнокорейскому гиганту Samsung. Такая ситуация объясняется прежде всего тем, что в нынешнем году компания Samsung выиграла от роста цен на микрочипы DRAM и NAND.

В 2016 году выручка Intel от реализации полупроводниковой продукции равнялась $57,0 млрд, рыночная доля — 15,6 %. Доход Samsung составлял $44,3 млрд, доля — 12,1 %.

По итогам текущего года названные компании, по прогнозам, поменяются местами. Так, Samsung окажется на первой позиции рейтинга с выручкой в $65,6 млрд — это будет соответствовать 15,0 % отрасли. Intel, в свою очередь, опустится на второе место, показав результат в $61,0 млрд и 13,9 % отрасли.

Отмечается, что первые десять ведущих производителей сообща займут в 2017 году 58,5 % мирового рынка полупроводниковой продукции. Это станет самым высоким значение с 1993 года.

В целом, объём глобальной отрасли, согласно предварительным оценкам, достигнет в текущем году $438,5 млрд. Для сравнения: результат прошлого года — $365,6 млрд. 

По итогам года оперативная память подорожает минимум на 40 %

Бóльшая часть прошлого года была достаточно благоприятным периодом для покупки оперативной памяти теми, кому не хватало объёма RAM. А вот 2017-й ценами на DDR3L и DDR4 не порадовал. По этой причине сегодня как розничные покупатели, так и производители систем в сборе вынуждены либо ограничиваться меньшими объёмами заказов памяти, либо переносить приобретение модулей и комплектов RAM на более поздние сроки.

Модуль DIMM DDR4

Модуль DIMM DDR4

Прежде мы приводили аналитические выкладки компании IC Insights, согласно которым в первом полугодии средняя отпускная цена микросхем оперативной памяти выросла на 45 %, а прогноз на конец года содержал ещё более пугающую цифру — 63 %. Предпосылки к дальнейшему росту цен, очевидно, были (преобладание спроса над предложением, низкая конкуренция на рынке), однако в обновлённом прогнозе аналитики IC Insights уже не уверены в том, что тенденция к росту сохранится. Компания предсказывает подорожание чипов оперативной памяти к концу года с 1 января «более чем на 40 %». При желании это можно воспринять и как 400 %, но поскольку предыдущее значение было значительно выше (63 % на конец года), то можно сделать вывод, что рост отпускных цен будет минимальным или прекратится вовсе.

Средняя отпускная цена оперативной памяти с июля 2016 г. по июль 2017 г. (IC Insights)

Средняя отпускная цена чипа оперативной памяти с июля 2016 г. по июль 2017 г. (IC Insights)

Следующий график демонстрирует, что производители RAM — главным образом Samsung, SK Hynix и Micron — в прошлом году своими грамотными действиями смогли избежать удешевления памяти до уровня 2012 года, когда модулями по бросовым ценам не запасался только ленивый. Сегодня крупные игроки рынка склонны скорее удерживать высокие цены, чем наращивать объёмы выпуска микросхем и модулей, ведь существует риск, что инвестиции в дополнительные производственные мощности не окупятся. В прошлые годы, когда количество компаний, изготавливающих чипы и модули оперативной памяти, было в разы больше, поддерживать высокую стоимость RAM крупнейшим производителям было проблематично.

Средняя отпускная цена оперативной памяти с января 2012 г. по февраль 2017 г. (WSTS, IC Insights)

Средняя отпускная цена чипа оперативной памяти с января 2012 г. по февраль 2017 г. (WSTS, IC Insights)

Пока цены не пошли вниз, финансовые отделы ведущих компаний заняты подсчётом прибылей. Так, согласно IC Insights, в марте-мае Micron реализовала микросхем и модулей оперативной памяти на сумму $5,57 млрд, при этом прибыль составила $1,65 млрд. Ещё успешнее сработала SK Hynix: при выручке $5,94 млрд чистая прибыль южнокорейской компании достигла $2,19 млрд.

AMD вошла в двадцатку крупнейших чипмейкеров

Аналитическая компания IC Insights обнародовала краткие результаты исследования мирового полупроводникового рынка. По традиции эксперты составляют рейтинг ведущих чипмейкеров.

20 компаний, лидирующих в полупроводниковой отрасли, во втором квартале 2016 года заработали на продажах микросхем в общей сложности $66,7 млрд, что на 7 % больше, чем тремя месяцами ранее. В первом полугодии 13 производителей выручили по меньшей мере $3 млрд (см. таблицу ниже).

bloomberg.com

bloomberg.com

Новичком Топ-20 стала AMD, которая в январе–июне 2016 года зафиксировала продажи чипов на уровне $1,86 млрд, что позволило компании переместиться с 21-го на 20-е место, опередив Sharp. Во второй четверти полупроводниковая выручка AMD подскочила на 23 % в квартальном исчислении, тогда как доходы Sharp за это время снизились на 13 %. Наибольший рывок сделала Apple, которая поднялась на три позиции — с 17-й в 2015 году на 14-ю в первой половине 2016-го.

Во втором квартале самым быстрорастущим чипмейкером стала MediaTek, увеличившая продажи на треть относительно января–марта, чему способствовали заказы со стороны развивающихся китайских производителей смартфонов, таких как Oppo и Vivo. MediaTek демонстрирует уверенный подъём несмотря на то, что мировому рынку смартфонов предсказывают лишь 5-процентный рост в 2016 году, отмечают в IC Insights.

Intel увеличила отрыв от Samsung на рынке чипов

Корпорация Intel укрепила лидерство в полупроводниковой отрасли благодаря осечке южнокорейского гиганта Samsung Electronics, который долгое время сокращал отставание от американского конкурента. Об этом свидетельствуют данные аналитиков IC Insights.

Они подсчитали, что в первом квартале 2016 года Intel увеличила продажи чипов на 9 % до $13,1 млрд, тогда как Samsung закончила этот период почти с нулевым ростом выручки на рынке.

bloomberg.com

bloomberg.com

Подъём доходов Intel эксперты связывают с поглощением разработчика программируемых логических интегральных схем Altera за $16,7 млрд. Догнать Intel в рейтинге крупнейших чипмейкеров Samsung будет непросто, считают рыночные наблюдатели.

В 2015 году отставание Samsung от Intel по объёму продаж микросхем измерялось 3,2 п. п., тогда как годом, двумя и тремя годами ранее этот показатель измерялся 3,4, 4,2 и 5,3 процентного пункта соответственно.

Двадцатка ведущих полупроводниковых производителей заработала $62,4 млрд на рынке чипов в первой четверти 2016 года, что на 6 % меньше показателя годичной давности. Среди компаний лишь Intel, MediaTek, Apple и NVIDIA смогли показать рост выручки. Хуже всего дела шли у SK Hynix, Micron и Qualcomm, чьи квартальные полупроводниковые доходы сократились на 30 %, 28 % и 25 % соответственно.

AMD и NVIDIA покинули двадцатку крупнейших чипмейкеров

Убыточная AMD покинула рейтинг 20 крупнейших производителей полупроводниковых компонентов, который регулярно составляют аналитики IC Insights.

По их подсчётам, в первой половине 2015 года убытки AMD достигли $361 млн, что немногим меньше денежных потерь за весь прошлый год. Во втором квартале выручка компании сократилась на 35 % и впервые за последние 12 лет оказалась меньше $1 млрд.

bloomberg.com

bloomberg.com

На фоне этих финансовых проблем AMD выбыла из двадцатки ведущих чипмейкеров по выручке. При этом компания входила в этот список на протяжении последних 15 или более лет, отмечают эксперты.

Помимо AMD, Топ-20 полупроводниковых производителей покинула NVIDIA. Места этих американских компаний заняли японская Sharp и тайваньская UMC, которые в первой половине 2015 года выручили соответственно 2,2 и 2,3 млрд долларов на рынке чипов.

Больше всех в отрасли — $23,6 млрд — заработала корпорация Intel, лидирующая здесь с 1992 года. На втором месте последние 14 лет находится Samsung, которая в январе–июне 2015 года зафиксировала продажи микросхем на уровне $19,6 млрд. Тройку лидеров замкнула TSMC с выручкой в размере $13,6 млрд.

На четвёртую позицию взобрался производитель чипов памяти SK hynix, который в рейтинге за 2014 год находился на шестом месте. Южнокорейская компания оставила позади Qualcomm и Micron, чьи полупроводниковые доходы в первом полугодии измерялись 8,3 и 7,9 млрд долларов соответственно. 

В 2015 году фаблеты окажутся популярнее планшетов

Растущий спрос на фаблеты подрывает продажи планшетных компьютеров, в результате чего уже в нынешнем году последние уступят крупноразмерным смартфонам по размеру поставок. Такой прогноз содержится в сообщении аналитиков IC Insights.

Они ожидают, что в 2015 году «умные» телефоны с экранными диагоналями от 5 дюймов и выше будут выпущены в глобальном масштабе в количестве 252 млн единиц, что на 66 % больше, чем годом ранее. Объём отгрузок планшетов увеличится всего на 2 % до 238 млн штук. В 2014 году поставки фаблетов и планшетов измерялись 152 и 234 млн штук соответственно.

На составленном IC Insights графике (см. выше) видно, что аналитики прогнозируют дальнейший отрыв планшетофонов. В период с 2014 по 2018 годы выпуск этих гаджетов будет подниматься в среднем на 40 % в год, в то время как аналогичный показатель роста рынка планшетов оценивается в 3 %.

Согласно прогнозу экспертов, в 2015 году фаблеты займут 17 % мирового рынка смартфонов, объём которого составит 1,5 млн штук. В будущем году доля больших трубок составит 21 %, в 2018-м — 30 % при общих отгрузках смартфонов в 1,7 и 2 млрд единиц соответственно.

В IC Insights отмечают, что всё больше пользователей предпочитают фаблеты вместо того, чтобы покупать одновременно телефон и планшет. Людям нравятся большие смартфоны, поскольку они удобны для просмотра видео и фотографий, игр, GPS-навигации и интернет-сёрфинга, резюмируют аналитики. 

Samsung подбирается к первому месту в списке крупнейших чипмейкеров

Крупнейшим продавцом полупроводников долгое время остаётся Intel, однако Samsung Electronics постепенно приближается к лидеру. Ситуацию на рынке обрисовали аналитики IC Insights.

По их подсчётам, в первом квартале 2015 года продажи чипов Intel составили $11,63 млрд, практически не изменившись по сравнению с прошлым годом. У Samsung выручка поднялась на 6 %, достигнув $9,33 млрд. Тройку крупнейших чипмейкеров замкнула TSMC с доходами в размере $7 млрд, которые в годовом исчислении подскочили на 44 %.

wsj.com

wsj.com

У идущей следом Qualcomm полупроводниковые продажи выросли на 5 % в январе–марте 2015 года (до $4,43 млрд) относительно аналогичного периода 2014-го. Замедленный рост бизнес американской компании может привести к тому, что по итогам 2015 года она уступит SK Hynix. Последняя в прошлой четверти нарастила выручку на рынке на 25 % до $4,38 млрд.

SK Hynix оставила позади Micron, которая за первые три месяца нынешнего года заработала на полупроводниках $4,1 млрд — на 1 % больше в сравнении с первым кварталом прошлого года.

wsj.com

wsj.com

В двадцатке ведущих производителей наибольшую динамику продемонстрировала Sharp: квартальная выручка компании в отрасли поднялась на 62 % до $1,14 млрд. Хуже всего отработала Renesas, показавшая 21-процентное снижение полупроводниковой выручки.

Составлен рейтинг самых успешных чипмейкеров

Исследовательская компания IC Insights составила рейтинг самых доходных производителей полупроводниковой продукции. Лидерство по-прежнему удерживает Intel.

Эта американская корпорация, по подсчётам аналитиков за 2014 год, заработала на чипах $51,36 млрд. На втором месте находится Samsung Electronics, чья полупроводниковая выручка подросла на 8 % в годовом исчислении, составив $37,25 млрд.

bloomberg.com

bloomberg.com

Тройку лидеров замкнул крупнейший контрактный производитель микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), который в прошлом году получил от профильной деятельности почти $25 млрд. Следом идут американские компании Qualcomm и Micron Technology с финансовыми показателями 19,1 и 16,81 млрд долларов соответственно.

Одним из самых динамично развивающихся чипмейкеров признана SK hynix. Этот южнокорейский вендор увеличил реализацию полупроводниковых изделий на 22 % (до $15,83 млрд в 2014 году). Более высокие темпы роста, измеряемые 25-процентным значением, продемонстрировала лишь TSMC, отмечает издание Yonhap.

bloomberg.com

bloomberg.com

В десятке самых доходных полупроводниковых производителей находятся пять компаний из США, две из Южной Кореи и по одной из Тайваня и Японии. Кроме того, в списке лучших нашлось место европейской STMicroelectronics, чей годовой доход на рынке чипов измерялся $7,34 млрд.

window-new
Soft
Hard
Тренды 🔥