Основанной в 2011 году китайской компании Contemporary Amperex Technology (CATL) удалось достаточно быстро стать лидером по поставкам тяговых аккумуляторов для электромобилей, поскольку Китай с 2015 года превратился в крупнейший рынок транспортных средств на электротяге. Как выясняется, секретом быстрого успеха были государственные субсидии, а без них компания утратила своё преимущество.

Источник изображения: Nikkei Asian Review

Как поясняет Nikkei Asian Review, на китайском рынке до июня 2019 года действовал список рекомендованных поставщиков тяговых аккумуляторов, в котором не значились имена зарубежных производителей. Это позволяло CATL и соотечественникам вольготно чувствовать себя на крупнейшем рынке электромобилей. Как только заградительные меры были устранены, зарубежные конкуренты быстро укрепили позиции на китайском рынке тяговых аккумуляторов. LG Chem наладила производство аккумуляторов в Китае для нужд предприятия Tesla в Шанхае, и теперь CATL в контракте с американским производителем электромобилей фигурирует на вторых ролях.

По данным SNE Research, корейской компании LG Chem за первых четыре месяца этого года удалось увеличить объёмы продаж тяговых аккумуляторов на 91 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заняв долю на мировом рынке, измеряемую 25,5 %. Panasonic, которая тоже сотрудничает с Tesla, отстаёт не так сильно, занимая 22,9 % рынка. Китайская CATL вместо статуса лидера вынуждена довольствоваться 21 % рынка. Даже производство электромобилей Tesla в Шанхае подразумевает, что основными поставками тяговых аккумуляторов будет заниматься LG Chem, а в двухлетнем контракте с CATL минимальные требования к объёму закупок не закреплены.

Источники утверждают, что CATL получала государственные субсидии с самого начала своей деятельности, это позволяло компании демонстрировать норму прибыли на уровне 10 % на фоне типичных для аналогичной деятельности зарубежных конкурентов 5 %. Китайские соперники тоже начинают теснить CATL, поскольку крупный производитель электромобилей BYD с недавних пор продаёт аккумуляторы и сторонним заказчикам, а прочие китайские поставщики заручаются поддержкой западных партнёров. Gotion продала 26,5 % собственных акций международному концерну Volkswagen, а Farasis Energy продала 3 % акций немецкому автопроизводителю Daimler AG.

Сама CATL тоже не осталась без долгосрочных контрактов — она будет в течение ближайшего десятилетия снабжать тяговыми аккумуляторами совместное предприятие BMW и Brilliance. Важное условие, которое упоминается в контракте, требует от CATL способности сохранять себестоимость продукции в заданных пределах. Если поставщику аккумуляторов не удастся его выполнить, контракт может быть расторгнут.

Корейская компания LG Chem уже снабжает Tesla тяговыми батареями для электромобилей, собираемых в Шанхае. Рост спроса на продукцию Tesla заставляет последнюю увеличивать объёмы закупок аккумуляторов, а LG Chem ради этого переориентирует на обслуживание заказов Tesla одно из своих предприятий в Южной Корее. Во втором квартале Tesla поставила значительно больше электромобилей, чем ожидали аналитики.

Источник изображения: Reuters

По имеющимся данным, Tesla собирается наладить производство тяговых аккумуляторов на предприятии в Калифорнии. Компания сейчас получает их с китайского предприятия LG Chem, а электромобили шанхайской сборки могут ещё и комплектоваться батареями производства китайской компании CATL. Изначально Tesla довольствовалась производственными возможностями предприятия в Неваде, но теперь спрос на электромобили диктует необходимость увеличить объёмы выпуска аккумуляторов всеми поставщиками.

Теперь Reuters со ссылкой на информированные источники сообщает, что в этом году LG Chem наладит производство тяговых аккумуляторов для электромобилей Tesla на предприятии в Южной Корее, расширив географию их производства. К этому шагу компанию Tesla подталкивает растущий спрос на электромобили, и прочим поставщикам аккумуляторов тоже придётся увеличить объёмы производства для нужд американского заказчика.

За минувший квартал Tesla выпустила 82 272 электромобиля (6326 экземпляров Model S/X и 75 946 экземпляров Model 3/Y), было отгружено 90 650 электромобилей (10 600 экземпляров Model S/X и 80 050 экземпляров Model 3/Y). Это значительно выше ожиданий аналитиков, которые называли планку в 72 000 электромобилей. Компании даже не помешала длительная остановка основного конвейера во Фримонте, вызванная необходимостью самоизоляции.

В недавней заявке в адрес немецких властей Tesla перечислила изменения, касающиеся собственных планов по строительству предприятия в окрестностях Берлина. Проектный объём производства в размере 500 тысяч электромобилей в год указан в виде «от 100 тысяч штук», производство силовых установок будет размещено в отдельном корпусе, а от выпуска тяговых аккумуляторов на этом предприятии решено отказаться вовсе. С другой стороны, на территории предприятия будет предусмотрено место для тестовой трассы. Сейчас уже закладывается фундамент, хотя Tesla ещё не получила все разрешительные документы. Строительство планируется завершить к марту следующего года, а выпуск кроссоверов Model Y в Германии будет налажен к июлю.

Исполнительный вице-президент General Motors (GM) по разработке новых продуктов Дуг Паркс (Doug Parks) сообщил во вторник на онлайн-конференции для инвесторов о близком завершении разработки аккумуляторной батареи для электромобилей, рассчитанной на 1 млн миль пробега (1,6 млн км).

Он не уточнил, когда компания будет готова представить новую разработку, лишь отметив, что «несколько команд» в GM работает над такими инновациями, как электроды без использования кобальта, твердотельные электролиты и сверхбыстрая зарядка.

REUTERS/Alan Freed

Во вторник компании GM и LG Chem подтвердили объявленные ранее планы по строительству завода по производству аккумуляторных батарей для электромобилей, в который планируется инвестировать $2,3 млрд. Он будет построен рядом с ранее закрытым заводом GM по сборке автомобилей в Лордстауне на северо-востоке Огайо. Управлять объектом со штатом около 1100 рабочих будет совместное предприятие GM и LG Chem с распределением долей компаний в уставном капитале 50/50, которое получило название Ultium Cells LLC.

Ранее в этом году GM представила свою новую аккумуляторную технологию Ultium, предназначенную для использования в 22 новых моделях электромобилей компании, которые будут запущены в производство к 2023 году.

Цикличный характер отдачи солнечной энергетики предполагает создание буфера для хранения и расхода накопленного электричества ночью и в непогоду. Этим буфером являются аккумуляторы. Как правило это литиево-ионные аккумуляторы, как самые эффективные из массовых в настоящее время. Однако литий коварный элемент и с его эксплуатацией всё оказалось очень непросто.

Возгорание акумляторов в хранилище Korea Electric Power Corporation в мае 2019 года

Совместная частно-государственная следственная группа из представителей властей Республики Корея, учёных и представителей компаний выяснила, что литиево-ионные аккумуляторы оказались причиной пяти пожаров на солнечных электростанциях за последние полгода (с августа 2019 года). Следствием установлено, что возникшие в батареях в ходе эксплуатации дефекты привели к возгоранию систем хранения электроэнергии в городах Йесане, Пхенчхане, Гунви и Кимхэ, а также, по неэксплуатационной причине, к пожару на электростанции в Хадонге.

Пожары в Йесане, Гунви и Хадонге возникли по вине аккумуляторов, выпущенных компанией LG Chem, а пожары в Пхенчхане и Кимхэ начались из-за возгорания аккумуляторов производства Samsung SDI. По мнению следствия, к пожарам привели дефекты, которые возникли в аккумуляторах от превышения заряда сверх нормы и от чрезмерного разряда.

Разборка аккумуляторов с других электростанций похожих сроков производства и сходных режимов эксплуатации показала, что на сепараторе есть следы осаждения меди и посторонние осаждения на аноде и катоде. Вследствие этого происходит набухание анода и, как следствие, деформация и рост давления. Пятый случай пожара, кстати (как считает комиссия), произошёл из-за «контакта активного вещества под давлением с инородным телом». Что-то могло проткнуть аккумулятор, и он воспламенился.

Согласно действующим техническим условиям уровень заряда аккумуляторов в системах резервного хранения не должен превышать 95 %, но эти условия нарушались, как считают в комиссии. На основе результатов расследования профильное министерство рекомендует снизить уровень заряда батарей в резервных хранилищах до 80 %, а для батарей на складах ― до 90 %.

Кроме этого министерство обеспечит субсидиями производителей систем хранения, которые изменят их планировку с целью изолировать батарейные отсеки от контакта с обслуживающим персоналом. Также компании обязаны хранить техническую информацию о режимах эксплуатации аккумуляторов для возможных дальнейших расследований случаев возгорания.

Компании Samsung SDI и LG Chem категорически не согласны с выводами комиссии и будут добиваться опровержения. По их словам, батареи безопасны и их эксплуатация не могла привести к пожарам. За это говорит тот факт, что комиссия изучала изношенные аккумуляторы с дефектами с других электростанций, где случаев возгорания не было. Похоже, что это не конец истории, а только её начало.

Аккумуляторы LG Chem являются важной разновидностью продукции гиганта химической промышленности Республики Корея. С одной стороны, в этом есть своя логика (литиево-ионные батареи ― это очень сложная химия). Но с другой стороны, получение химических соединений сильно отличается от сборки аккумуляторов. Возможно, пришло время отделить одно от другого.

LG Chem

На последней квартальной отчётной конференции руководство компании LG Chem сообщило, что оно рассматривает вопрос отделения производства аккумуляторных батарей в отдельную компанию. Это поможет сконцентрировать силы и средства на продвижении перспективного направления аккумуляторов. Концерну LG нужны новые направления для бизнеса, поскольку одна из «дойных коров» предприятия ― выпуск LCD-панелей ― приказала долго жить.

В составе LG Chem производство аккумуляторов теряет часть привлекательности для инвесторов. Снижение операционной рентабельности химического направления стало негативным фоном для бизнеса по производству аккумуляторов. Так, по итогам 2019 года химический бизнес составил более половины общего дохода компании или 15,55 трлн вон ($13,04 млрд). Общая выручка LG Chem достигла 28,63 трлн вон ($24,01 млрд), но операционная прибыль за год сократилась на 60,1 % до 895,6 млрд вон ($750,93 млн). В целом за 2019 год химический бизнес принёс на 8,5 % меньше, чем за 2018 год.

В химической промышленности LG Chem готовит перемены. Направление по переработке нефти переключится на производство материалов для «мобильных электронных устройств», в выпуск материалов для производства LCD-панелей будет прекращён.

В 2019 году бизнес по производству аккумуляторов LG Chem, напротив, показал рост, который составил 28 % или на 8,35 трлн вон ($7 млрд) больше, чем в 2018 году. В то же время данное направление пока приносит компании убытки (в 2019 году ― на уровне 454,3 млрд вон или $380 млн). Но это убытки от компенсаций за разовые случаи возгорания батарей LG Chem.

В текущем году компания рассчитывает почти удвоить выручку от продаж аккумуляторов до 15 трлн вон ($12,58 млрд), из которых 10 трлн вон она рассчитывает получить от продаж аккумуляторов для автомобилей. Иными словами, аккумуляторное направление вскоре превысит половину доли в доходах LG Chem и может претендовать на работу в виде самостоятельной компании, не обременённой наследием химпрома материнской компании.

Компании General Motors и LG Chem объявили о планах инвестировать $2,3 млрд в строительство завода по производству аккумуляторных батарей для электромобилей в Огайо, который станет одним из крупнейших в мире производственных объектов подобного рода.

REUTERS/Alan Freed

Строительство должно начаться в середине 2020 года рядом с закрытым заводом GM по сборке автомобилей в Лордстауне на северо-востоке Огайо. Годовая мощность завода составит более 30 гигаватт-часов с возможностью расширения, на нём будет работать более 1100 человек.

Генеральный директор GM Мэри Барра (Mary Barra) сообщила, что совместное предприятие с долевым участием компаний 50/50 создано для «значительного повышения доступности и прибыльности электромобилей». По её словам, завод по выпуску аккумуляторов в Огайо позволит автопроизводителю ускорить выполнение намеченной цели по выпуску 20 новых моделей электромобилей к 2023 году.

Представители южнокорейского концерна LG Chem, как сообщает агентство Reuters, недавно выступили с заявлениями по поводу ближайших перспектив развития рынка электротранспорта. За весь прошлый год в мире было продано около 2,4 млн электромобилей, но к 2024 году их количество может вырасти более чем в пять раз, до 13,2 млн штук. На фоне общего количества проданных автомобилей к тому времени это будет составлять около 15 %. По сути, каждый седьмой продаваемый автомобиль в 2024 году будет перемещаться на электротяге.

Источник изображения: Electrek

Конечно, ради популяризации электромобилей многое предстоит сделать. Производители должны предлагать покупателям больше доступных моделей. Существенным фактором, ограничивающим снижение себестоимости современных электромобилей, является цена тяговых аккумуляторов — она формирует до одной трети всех затрат на выпуск электромобиля.

LG Chem и в этом отношении видит поводы для оптимизма. Если в 2015 году стоимость аккумуляторных ячеек, позволяющих сохранить один киловатт·час, достигала $200, то десять лет спустя она опустится до $100. Представители южнокорейского гиганта даже верят, что к 2025 году обороты мирового бизнеса по производству аккумуляторов превысят обороты всего полупроводникового рынка. Популярности электромобилей будут способствовать не только ужесточаемые экологические нормы, но и развитие сервисов по прокату и автоматических такси.

Компания SK Innovation объявила в пятницу о решении подать иск в Комиссию по международной торговле США (ITC) против своего конкурента LG Chem в связи незаконным использованием её патентов на производство батарей для электромобилей.

REUTERS/Kim Hong-Ji

Ссора двух компаний началась после того, как четыре месяца назад LG Chem подала в суд в США на SK Innovation по обвинению в краже коммерческой тайны путём найма её бывших сотрудников. В свою очередь, SK Innovation отрицает факт совершения правонарушения.

В заявлении SK Innovation указано, что она готовится подать иск к LG Chem и LG Chem Michigan. Она также заявила, что планирует подать отдельный иск против LG Electronics в Соединённых Штатах с обвинением в несанкционированном использовании её патентов в производстве аккумуляторных модулей и блоков для электромобилей.

Южнокорейский производитель аккумуляторов LG Chem объявил в четверг о подписании соглашения с китайской автомобильной компанией Geely Automobile Holdings о создании совместного предприятия по производству аккумуляторов для электромобилей.

REUTERS/Thomas Peter

В заявлении LG Chem указано, что к концу 2021 года совместное предприятие будет иметь ежегодную производственную мощность в размере 10 ГВт·ч, а его продукция будет поставляться для электромобилей Geely с 2022 года.

В настоящее время в Китае, крупнейшем рынке автомобилей и электромобилей в мире, электрические транспортные средства, оснащённые изготовленными в Южной Корее батареями, не подлежат государственному субсидированию. Но корейские производители аккумуляторов, включая LG Chem, объявили об инвестиционных планах по расширению мощностей в Китае в надежде на то, что объявленный правительством поэтапный отказ от субсидий в ближайшие пару лет уравняет правила игры для всех участников рынка.

Компания Volkswagen подталкивает своих партнёров по совместному предприятию, в том числе SK Innovation (SKI), к началу строительства заводов по производству аккумуляторных батарей для электромобилей. Как сообщил журналистам Reuters исполнительный директор компании Герберт Дисс (Herbert Diess) в кулуарах Шанхайского автосалона, минимальная производительность таких заводов составит минимум один гигаватт-часов в год — создание более мелких предприятий просто не имеет экономического смысла.

REUTERS/Denis Balibouse

Volkswagen уже заключила соглашения на сумму 50 млрд евро с целью закупки аккумуляторных батарей для своих электромобилей у южнокорейских SKI, LG Chem и Samsung SDI, а также у китайской компании CATL (Amperex Technology Co Ltd). Немецкий автопроизводитель переоснастит 16 заводов по производству электромобилей и планирует к середине 2023 года начать производство 33 различных моделей электрокаров под марками Skoda, Audi, VW и Seat.

«Мы рассматриваем возможность инвестирования в производителя батарей, чтобы усилить наши устремления в эру электротранспорта и создать необходимые ноу-хау», — отмечает Volkswagen. SKI строит завод по производству аккумуляторных элементов в США для поставки на завод Volkswagen в Чаттануге (штат Теннесси). SKI будет поставлять литий-ионные аккумуляторные батареи для электромобиля, который Volkswagen планирует начать производить в Чаттануге в 2022 году.

LG Chem, Samsung и SKI также будут поставлять аккумуляторные батареи для Volkswagen в Европе. CATL является стратегическим партнёром автопроизводителя в Китае и будет поставлять аккумуляторы начиная с 2019 года.

Компания LG Chem, дочернее предприятие LG Group, в течение следующих пяти лет намерена стать ключевым поставщиком материалов для выпуска экранов OLED с использованием технологий струйной печати. К сожалению для LG, южнокорейский гигант не располагает необходимыми технологиями, которые ему придётся лицензировать у специалистов в этой отрасли. В данном случае LG Chem обратилась за помощью к американской компании DuPont.

LG Chem

Американцы около 20 лет занимаются разработкой технологий струйной печати светодиодов из органических материалов. Ещё в 2003 году DuPont представила торговую марку «Olight», под которой она начала поставлять сырьё для струйной печати OLED. С тех пор технология неоднократно улучшалась и к сегодняшнему дню готова к массовому внедрению. По мнению LG Chem, в ближайшие пять лет ведущие производители дисплеев начнут массово внедрять технологию выпуска OLED с использованием струйной печати. Пока такое производство либо находится в зачаточном состоянии, либо представлено в виде опытных линий.

Преимущества струйной печати для выпуска панелей OLED перед технологией осаждения из газовой среды

Традиционно OLED изготавливаются методом осаждения вещества в газовой среде или в вакууме. Это чрезвычайно сложное и чреватое значительными отходами и загрязнением производство. Струйная печать экономит сырьё и другие ресурсы. Но для этого материалы для изготовления OLED должны быть растворимыми, для чего обычно используют определённые кислоты. Компания DuPont как раз разработала материалы для OLED с требуемыми свойствами.

BOE Technology Group

Заключение договора на передачу технологий производства растворимых материалов для выпуска OLED между LG Chem и DuPont состоялось на днях в столице Южной Кореи городе Сеуле. Условия сделки не раскрываются. Компания Samsung также интересуется струйной печатью OLED, но она лицензирует материалы у другой американской компании ― Universal Display Corporation. Японцы тоже не отстают, а китайцы даже в чём-то опережают.

По мнению аналитиков южно-корейской компании SNE Research, уже в следующем году количество электромобилей в мире вырастет до 6,1 млн штук, в 2021 году — до 10,8 млн, в 2023 году — до 16,2 млн, а в 2025 году — до 22,1 млн. Заметную часть аккумуляторных батарей для этого растущего рынка планируют выпускать китайские компании. При этом китайские фирмы доминируют на домашнем рынке и стремятся к лидирующим позициям на мировом рынке электромобилей. Из этого следует, что усиление в Китае позиций иностранных компаний затруднено, но просочившимся из-за рубежа в страну производителям удастся попасть в каналы поставок и принять участие в дележе рынка как в Китае, так и в мире. Компания LG Chem одна из тех, кто начал воплощать эти планы в жизнь.

Reuters

В 2014 году LG Chem начала строить в Китае возле города Нанкина свой первый завод по выпуску аккумуляторов для электромобилей. Сейчас этот завод выпускает продукцию, как и три других завода компании: по одному в Южной Корее, США и Польше. В минувший вторник для усиления позиций в Китае LG Chem приступила к строительству второго завода по выпуску литиево-ионных аккумуляторов в Нанкине. Недалеко от Нанкина в городе Уси, кстати, расположено СП LG Chem, которое поставляет в Китай кобальт — важнейшее для производства аккумуляторов сырьё.

К 2023 году инвестиции в постройку второго завода LG Chem в Китае достигнут 2,1 трлн вон ($1,8 млрд). В компании пока не раскрывают проектную мощность нового предприятия, но сообщают, что уже к концу следующего года завод сможет выпускать до 500 тыс. аккумуляторов в год. Выпущенные на заводе батареи пойдут на рынок Китая и на азиатские рынки. Сегодня доля LG Chem на рынке аккумуляторов в Китае менее 0,5 %. Она даже не попадает в двадцатку крупнейших компаний на этом рынке. С помощью нового завода компания рассчитывает улучшить своё положение на рынке.

На церемонии начала строительства второго завода LG Chem в Нанкине (https://asia.nikkei.com)

Отмечается, что на церемонии запуска строительства завода LG Chem в Нанкине присутствовали высокопоставленные партийные деятели из коммунистической партии Китая. По мнению источника, это означает возвращение в Китае благосклонности к LG Chem и южно-корейским компаниям, которые год назад попали под негласные санкции со стороны Китая из-за размещения в Южной Корее элементов ПРО США.

Данные берутся из публикации Автодайджест №426: Volkswagen Golf в обмен на соус из «Макдоналдса»

Как сообщил в пятницу южнокорейский ресурс Korea Economic Daily, в следующем году компания LG Chem будет единственным поставщиком батарей для смартфонов Apple iPhone 9. Хотя Apple придерживается практики иметь дело с несколькими поставщиками компонентов для выпускаемых устройств, с LG Chem ею был подписан контракт именно на таких условиях.

Reuters/Lucy Nicholson

По данным источника Korea Economic Daily в химической промышленности, LG Chem инвестировала сотни миллиардов вон в линию по производству батарей в форме буквы L, которые будут поставляться в 2018 году для смартфонов Apple iPhone следующего поколения. Массовое производство этих батарей стартует в начале следующего года.

Reuters/Christian Hartmann

Уже в этом году появились слухи о том, что в Apple iPhone 8 будут использоваться батареи в форме буквы L. Такая конструкция батареи позволяет Apple увеличить её размер без заметного увеличения габаритов устройства. Кроме того, подобная конструкция позволяет сократить время зарядки батареи.

По слухам, именно решение LG сосредоточиться на L-образном дизайне батареи стало решающим аргументов в пользу заключения именно с ней контракта на поставку батарей для Apple. Остальные поставщики, такие как Samsung, в основном придерживаются традиционного прямоугольного дизайна, который в настоящее время используется в большинстве смартфонов.

Благодаря ряду замечательных качеств — например, высокая прочность и отличная проводимость электронов — углеродные нанотрубки считаются сверхперспективным материалом для производства аккумуляторных батарей, микроэлектроники и других приборов. По данным компании LG Chem, до 2020 года потребность в нанотрубках во всём мире ежегодно будет расти на 10 % — с 824 тонн в 2015 году до 1335 тонн в 2020 году.

Завод LG Chem по выпуску углеродных нанотрубок в городе Йосу (LG Chem)

Сейчас крупнейшими заводами по производству материалов на основе углеродных нанотрубок располагают компании SUSN Sinotech в Китае (600 тонн в год), C-Nano в США (500 тонн) и Showa Denko в Японии (500 тонн). Новый завод компании LG Chem, который заработает к концу 2017 года, при выходе на плановую мощность будет выпускать ежегодно до 400 тонн углеродных нанотрубок.

Нанотрубки найдут применение в микроэлектронике...

Предприятие LG Chem по выпуску углеродных нанотрубок строится в городе Йосу, провинция Чолла-Намдо, Южная Корея. На строительство уже затрачено порядка 25 млрд вон ($21,4 млн). На полную мощность предприятие выйдет в 2018 году. LG Chem будет располагать четвёртыми в мире по объёму мощностями для выпуска нанотрубок, что обеспечит ей полную независимость от поставщиков этого рукотворного материала. Так, например, компания LG Chem уже использует состав из нанотрубок для производства высокоэффективных электродов для аккумуляторов, потребность в которых быстро растёт на фоне развития электротранспорта.

...и в аккумуляторах для автомобилей (China Business News)

Инвестиции в разработку технологий, связанных с углеродными нанотрубками, компания LG Chem начала вкладывать в 2011 году. Через два года после этого компания возвела свой первый опытный завод для выпуска нового материала с выходом продукции на уровне 20 тонн в год. В последующие годы LG Chem провела дополнительные изыскания и получила на родине и за рубежом порядка 250 патентов по данной теме. Тем самым можно утверждать, что компания создала прочный фундамент для нового вида бизнеса. В 2019 году компания планирует построить ещё одно предприятие по выпуску углеродных нанотрубок. Всё будет зависеть от рыночной ситуации на тот момент.