Теги → mercury research

NVIDIA за год сильно потеснила AMD на рынке видеокарт — её доля выросла до 81 %

Ещё год назад продукция AMD могла претендовать на четверть рынка дискретных графических процессоров, но к концу марта NVIDIA удалось занять более 4/5 рынка, заметно сократив долю конкурента. Общие продажи видеокарт AMD и NVIDIA в первом квартале последовательно выросли всего на 1 %, а вот средняя цена реализации подскочила на 10 %. Аналитики считают, что из новых видеокарт, проданных в первом квартале, около 10 % достались майнерам.

Источник изображения: NVIDIA, PC Watch

Источник изображения: NVIDIA, PC Watch

Рассуждениями экспертов BMO Capital Markets делится ресурс Barron’s. По словам источника, ссылающегося на статистику Mercury Research, компании NVIDIA по сравнению с первым кварталом прошлого года удалось увеличить рыночную долю на 5,2 процентных пункта до 81 %, а количество проданных в первом квартале видеокарт в целом по рынку выросло на один процент. При этом средняя цена реализации увеличилась сразу на 10 % по сравнению с четвёртым кварталом прошлого года.

Надо сказать, что основатель NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) использовал виртуальную трибуну Computex 2021 для общения с прессой, заявив, что компания не повышала рекомендованные розничные цены на видеокарты в последнее время, и за подорожание её продукции в рознице отвечают дистрибьюторы и другие участники цепочки поставок. Он также выразил надежду, что увеличение объёмов выпуска графических процессоров и «сегрегация» видеокарт по целевому использованию помогут во втором полугодии слегка снизить розничные цены.

Как пояснил глава NVIDIA, геймеры и майнеры по-разному воспринимают целесообразность покупки видеокарт. Если любители игр просто потребляют этот вид комплектующих ради своего развлечения, то майнеры рассматривают покупку видеокарт как инвестицию. Если затраты на приобретение видеокарты способны окупить себя за какой-то период, то цена не так важна. Это и вызывает спекулятивные явления на рынке видеокарт в период криптовалютного бума.

В первом квартале 2020 года объёмы продаж видеокарт упали на 11 %, и это было их нормальным сезонным поведением. В текущем году продажи последовательно выросли на 1 %, и это лишь доказывает сохранение высокого спроса. По оценкам специалистов Mercury Research, в прошлом квартале AMD и NVIDIA сообща продали графических процессоров для 22 млн видеокарт. Сеть добытчиков Ethereum за это время пополнилась примерно 4,5 млн графических процессоров. Если предположить, что не все из них были новыми, то степень влияния майнеров на рынок можно оценить в один или два миллиона проданных графических процессоров за первый квартал. Таким образом, на долю майнеров пришлось не более 5‒10 % спроса в сегменте новых игровых видеокарт.

За год AMD увеличила свою долю на рынке серверных процессоров сразу на 75 %

Дебют процессоров Ryzen с архитектурой Zen в 2017 году обозначил устойчивую тенденцию к укреплению позиций AMD в настольном сегменте, но серверный сегмент не только вынудил компанию начать с более низких позиций, но и довольствоваться более медленным прогрессом. В первом квартале AMD удалось увеличить долю на серверном рынке с 5,1 до 8,9 %, что говорит об ускорении.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

Ресурс CRN уже располагает статистикой Mercury Research за первый квартал текущего года, которая учитывает рынок всех серверных систем, а не только одно- и двухпроцессорных, как это делает IDC. В последнем случае доля AMD на серверном рынке уже измеряется двузначной величиной, о чём предпочитает напоминать сама компания. Если же опираться на данные Mercury Research с более широкой выборкой, то в первом квартале доля процессоров AMD в серверном сегменте последовательно выросла с 7,1 до 8,9 %.

В годовом сравнении прогресс оказался ещё более заметным, с 5,1 до 8,9 %. Фактически, за год AMD увеличила свою долю на рынке серверных процессоров на 75 %. Это самый высокий квартальный прирост со второго квартала 2006 года. Тогда AMD удалось за полтора года увеличить свою долю рынка с 5–7 до 22 %. Впоследствии активные действия Intel сократили долю основного конкурента, и только с появлением в 2017 году процессоров EPYC компании AMD удалось вновь перехватить инициативу.

Как поясняет источник, на рынке всех x86-совместимых процессоров Intel в первом квартале увеличила свою долю последовательно с 78,3 до 79,3 %, но год назад она была равна 85,2 %, поэтому можно говорить лишь о частичном реванше, хотя Intel наступает уже второй квартал подряд. В настольном сегменте доля AMD выросла с 19,2 до 19,3 %, но активность Intel в нижнем ценовом сегменте позволила последней укрепить свои позиции на рынке процессоров для ноутбуков с 81 до 82 %. Сконцентрировавшись на продвижении более дорогих процессоров, AMD смогла увеличить выручку и среднюю цену реализации.

AMD пришлось уступить Intel в настольном и мобильном сегментах процессорного рынка

Ноябрьские данные Mercury Research гласили, что AMD контролирует около 20,1 % рынка настольных центральных процессоров, и этот показатель непрерывно рос с конца 2017 года, когда семейство Ryzen заявило о своих правах. Свежая статистика гласит о смене тенденции: фактически, Intel удалось отвоевать 0,8 % рынка настольных процессоров у AMD.

Источник изображения: IDG

Источник изображения: IDG

Об этом говорят данные за четвёртый квартал прошлого года, как отмечает издание Tom’s Hardware со ссылкой на комментарии Mercury Research. Доля AMD в настольном сегменте по итогам четвёртого квартала опустилась до 19,3 %. Это не помешало компании по итогам всего 2020 года увеличить свою долю в настольном сегменте на один процентный пункт. Сейчас маркетинговая политика компании предусматривает приоритет в реализации более дорогих моделей процессоров, а их объективно продаётся меньше, чем более дешёвых. Здесь и далее приводятся показатели доли AMD в натуральном выражении, учитывающем количество отгруженных процессоров.

В мобильном сегменте, как поясняет источник, потери AMD выражены сильнее — уже 1,2 %. В ноябре её доля достигала 20,2 % мобильного рынка, поэтому по итогам четвёртого квартала она сократилась до 19 %. В денежном выражении эти потери оказались сильнее, поскольку мобильные процессоры формируют примерно 60 % выручки в клиентском сегменте, да и по темпам роста своей доли AMD в нём в предыдущие годы демонстрировала хорошую динамику.

Нельзя исключать, что в четвёртом квартале успеху AMD помешал дефицит процессоров. Компании Intel, если верить январским откровениям её представителей, удалось значительно увеличить объёмы производства процессоров, особенно в нижнем ценовом сегменте. Спрос на хромбуки со стороны образовательного сектора остаётся на высоком уровне, это и позволило Intel укрепить свои позиции. Кстати, по итогам всего 2020 года доля AMD в мобильном сегменте выросла на 2,8 процентных пункта, так что период нельзя назвать неудачным для компании.

В серверном сегменте, как отмечает Mercury Research, доля AMD в четвёртом квартале выросла на 0,5 процентных пункта до 7,1 % в последовательном сравнении, а в годовом — на приличные 2,6 процентных пункта. Статистика этого источника охватывает весь серверный рынок, без разделения на предназначение и количество процессорных разъёмов в одной системе. По этой причине доля AMD в изложении Mercury Research оказывается меньше, чем у IDC.

Рынок x86-совместимых процессоров в целом вырос в четвёртом квартале на 20,1 %. По итогам трёхмесячного периода AMD сократила своё присутствие на этом рынке с 22,4 до 21,7 %, но по итогам года она увеличила свою долю на 6,2 процентных пункта.

Доля рынка AMD в настольном сегменте растёт уже 12 кварталов подряд

Опубликованная недавно статистика Mercury Research по рынку центральных процессоров показала, что AMD уверенными темпами укрепляет свои позиции, а максимальных успехов во втором квартале её удалось добиться на мобильном направлении. Ретроспектива статистики показывает, что в настольном сегменте доля AMD растёт уже 12 кварталов подряд.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

Подвести итоги многолетней динамики взялись представители немецкого сайта 3DCenter, которые учитывают статистику Mercury Research с третьего квартала 2016 года. Эта «точка отсчёта» для AMD была не самой удачной, поскольку в настольном сегменте её доля не превышала десяти процентов, а ставшие рыночным хитом процессоры Ryzen первого поколения вышли на рынок только весной 2017 года.

Источник изображения: 3DCenter

Источник изображения: 3DCenter

Популярность пришла к процессорам Ryzen 1000 не моментально. Статистика Mercury Research показывает, что к устойчивому росту доля рынка AMD в настольном сегменте перешла только в третьем квартале 2017 года. Это отчасти связано с тем, что на первых порах AMD и TSMC не справлялись со спросом на процессоры серии Ryzen 1000, и ситуацию удалось нормализовать только к концу года. Второй квартал текущего года AMD завершила с показателем 19,2 % рынка настольных процессоров.

Самое интересное, что доля AMD в сегменте ноутбуков теперь даже выше — 19,9 %, и она тоже росла на протяжении предыдущих 12 кварталов. Мобильные процессоры теперь формируют две трети клиентского рынка, поэтому AMD стремится укреплять свои позиции в сегменте ноутбуков всеми силами. В 2017 году AMD отдавала приоритет выводу на рынок новых настольных процессоров, но это не помешало компании начать синхронное укрепление своих позиций в мобильном сегменте.

Источник изображения: 3DCenter

Источник изображения: 3DCenter

История успеха AMD в серверном сегменте не может похвастать высокими абсолютными значениями, но при этом нельзя отрицать резкую динамику укрепления позиций компании в определённые периоды. Например, при переходе от третьего квартала 2018 года к четвёртому доля AMD на серверном рынке выросла в два раза, с 1,6 до 3,2 %, хотя никаких анонсов на этот период не выпало. Процессоры EPYC первого поколения были представлены летом 2017 года, а их преемники вышли только в августе 2019 года. Другими словами, в 2018 году доля AMD на серверном рынке резко выросла именно за счёт инертности партнёров компании, которые длительное время готовили свои продукты на базе процессоров первого поколения.

Некоторые отраслевые аналитики убеждены, что достижение компанией AMD доли в 50 % рынка в серверном сегменте — вопрос нескольких лет. Пока же она контролирует не более 5,8 % этого рынка, если опираться на статистику Mercury Research. Последняя учитывает все серверные платформы, включая процессоры для систем с четырьмя и более разъёмами. Пока AMD сосредотачивает свои усилия на серверах с одним или двумя процессорами, поэтому её собственная статистика выглядит более привлекательно — при такой методике учёта она уже сейчас контролирует не менее 10 % рынка.

AMD полна решимости обновить исторические максимумы своих рыночных позиций

В лучшие годы AMD занимала до 26 % в сегменте серверных процессоров, до 25 % в сегменте настольных процессоров и до 17 % в мобильном сегменте. Теперь компания готова превзойти исторические рекорды по занимаемой доле рынка. Первый шаг к этому будет сделан во втором квартале 2020 года, когда AMD рассчитывает преодолеть барьер в 10 % рынка процессоров для серверного применения. В мобильном сегменте на начало 2020 года намечен дебют 7-нм процессоров.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

На этой неделе вице-президент AMD Рут Коттер (Ruth Cotter) приняла участие в технологической конференции UBS. В компании она курирует вопросы взаимоотношений с персоналом и инвесторами, а также отвечает за маркетинг. Участие такого руководителя в подобных мероприятиях оправдывает себя с точки зрения формирования общественного мнения, и Рут приложила максимум усилий к тому, чтобы излучать уверенность в потенциале дальнейшего роста бизнеса AMD по всем направлениям.

Прежде всего, было сделано уточнение по поводу сроков преодоления десятипроцентного барьера на рынке серверных процессоров. Если глава AMD Лиза Су (Lisa Su) в конце октября выразила уверенность, что это произойдёт к середине года, то Рут Коттер упоминала более близкий к настоящему моменту период — второй квартал 2020 года. Сейчас, по её словам, компания уже занимает около 7 % мирового рынка x86-совместимых процессоров для серверного применения, если оперировать статистикой IDC. Оставшиеся три процента рынка она завоюет до конца второго квартала, а препятствий для преодоления планки в 26 % тоже не существует. Впрочем, Коттер не стала брать на себя обязательства по привязке этой цели к какому-то конкретному сроку. Она лишь добавила, что процессоры с архитектурой Zen 4 выйдут своевременно, и будут способствовать достижению данной цели.

Руководство AMD очень довольно темпами экспансии современных процессоров Ryzen в потребительском секторе. За год компания смогла завоевать пять процентных пунктов в настольном сегменте, а также около четырёх процентных пунктов в мобильном сегменте. Способность увеличивать долю рынка очень важна для AMD. Сегмент компьютеров «сделай сам» хорошо изучен компанией, и здесь её позиции укрепляются самым лучшим образом.

По данным Mercury Research, процессоры AMD в настольном сегменте в лучшие времена занимали 25 % рынка, в мобильном сегменте их доля доходила до 17 %. Если учесть, что уже сейчас компания контролирует 18 % настольного сегмента и 14,7 % мобильного, до обновления исторических максимумов осталось не так много. Примечательно, что роль процессоров Ryzen Threadripper в укреплении собственных позиций AMD оценивает достаточно трезво. По словам Рут Коттер, большую долю рынка они занять не позволяют, но способствуют укреплению имиджа всей продукции AMD, что позволяет увеличивать объёмы продаж более доступных процессоров.

За год AMD отвоевала у Intel пять процентов рынка настольных процессоров

Публикуемая отдельными торговыми сетями статистика кому-то кружит голову на всём протяжении присутствия изделий AMD семейства Ryzen на рынке, но важно понимать, что не только розница определяет расстановку сил в сегменте настольных процессоров, и традиционно консервативный рынок готовых компьютеров захватывать гораздо сложнее. Ресурс Tom’s Hardware уже располагает статистикой Mercury Research по рынку x86-совместимых процессоров за третий квартал, которая не охватывает только сегмент Интернета вещей. Можно утверждать, что AMD удалось потеснить Intel во всех значимых для компании сегментах процессорного рынка.

Сегмент рынка Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019
настольный 13 % 15,8 % 17,1 % 17,1 % 18 %
мобильный 10,9 % 12,1 % 13,1 % 14,1 % 14,7 %
серверный 1,6 % 3,2 % 2,9 % 3,4 % 4,3 %

Сравнение со вторым кварталом не даёт того ощущения уверенного движения вперёд, поскольку в настольном сегменте позиции AMD укрепились с 17,1 % до 18 %. Сравнение с аналогичным периодом прошлого года позволяет понять, что доля компании увеличилась на пять процентных пунктов, с 13 % до 18 %. Это максимальный квартальный прирост за последние два года, хотя в текущем году доля рынка AMD уже увеличивалась на близкие значения.

В мобильном сегменте позиции AMD существенно усилены даже по сравнению с показателями годичной давности, не говоря уже о ретроспективе. Если в третьем квартале прошлого года компания контролировала не более 10,9 % рынка мобильных x86-совместимых процессоров, то сейчас этот показатель достигает 14,7 %. В последовательном сравнении прирост был самым скромным из всех сегментов, он составил всего 0,6 процентных пункта.

Самый быстрый рост наблюдается в серверном сегменте, но и абсолютное значение доли рынка AMD здесь самое низкое. В третьем квартале компания укрепила позиции с 3,4 % до 4,3 %, а год назад она вообще контролировала не более 1,6 % серверного рынка. Подобные темпы роста позволяют руководству AMD рассчитывать на преодоление рубежа в 10 % рынка серверных x86-совместимых процессоров к середине следующего года. Эту уверенность разделяют и многие аналитики. В совокупности, AMD по итогам третьего квартала занимала 14,6 % мирового рынка x86-совместимых процессоров. В клиентском сегменте этот показатель достигал 15,8 %.

По данным Mercury Research, в прошлом квартале AMD укрепила позиции во всех сегментах процессорного рынка

В прошлый раз AMD обращалась к статистике Mercury Research в мае этого года, поскольку пятидесятилетие с момента создания компании требовало каких-то документальных свидетельств успеха в борьбе с главным конкурентом на процессорном рынке. Охватывающий и сегмент готовых компьютеров, и розницу, отчёт Mercury Research демонстрировал показатели, далёкие от статистики отдельных дистрибьюторов, которые наперебой рассказывают о достижении паритета между Intel и AMD, либо даже демонстрируют перевес по количеству проданных за период процессоров в пользу последней.

Доля компании AMDQ1'18Q4'18Q1'19
x86-процессоры в целом 8,6 % 12,3 % 13,3 %
Настольные процессоры 12,2 % 15,8 % 17,1 %
Мобильные процессоры 8,0 % 12,1 % 13,1 %
Серверные процессоры 1,0 % 3,2 % 2,9 %

В частности, если вернуться к отчёту Mercury Research за первый квартал этого года, то можно выяснить, что за прошедший год AMD увеличила совокупную долю на рынке x86-совместимых процессоров с 8,6 % до 13,3 %. Основные усилия были направлены на настольный рынок, поэтому здесь при поддержке продуктов семейства Ryzen позиции AMD в первом квартале текущего года измерялись 17,1 % рынка. В мобильном сегменте AMD пока занимает 13,1 % мирового рынка процессоров, а в серверном до сих пор довольствовалась 2,9 %, хотя собственные оценки компании позволяют ей утверждать, что рубеж в 5 % она в этом сегменте преодолела ещё в конце 2018 года.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

Напомним, что на квартальной отчётной конференции глава AMD Лиза Су (Lisa Su) не стала делать поправок к существующему прогнозу по темпам экспансии собственных процессоров в серверном сегменте. Рубеж в 10 % компания рассчитывает преодолеть либо к середине следующего календарного года, либо к его концу. Справедливость подобных ожиданий подтверждают и эксперты Jefferies, которые сохраняют прогноз по курсовой стоимости акций AMD на отметке $40 за штуку.

Более того, специалисты Jefferies уже располагают данными отчёта Mercury Research за второй квартал. Точных значений они не приводят, но утверждают, что AMD удалось укрепить свои позиции по всем трём критериям на величину от двух до пяти процентных пунктов. Это значит, что в настольном сегменте доля процессоров AMD вполне могла перевалить за 20 %, а в мобильном — приблизиться к этому уровню. Представленные на этой неделе процессоры EPYC семейства Rome только ускорят укрепление позиций компании в серверном сегменте, и это пойдёт на пользу всему бизнесу AMD, поскольку норма прибыли продолжит расти.

window-new
Soft
Hard
Тренды 🔥
Карты Apple стали детальнее в России, Украине и Беларуси — на них появились очертания домов 7 ч.
«Почта России» превратит корпоративные бумажные письма в электронные 8 ч.
Видео: основные персонажи и обновлённая графика в релизном трейлере сборника The Great Ace Attorney Chronicles 9 ч.
Ролевой экшен NEO: The World Ends With You поступил в продажу для консолей и получил первые оценки 10 ч.
Instagram защитит детей до 16 лет, сделав их аккаунты закрытыми по умолчанию 11 ч.
Последнее обновление iOS, вероятно, закрыло уязвимость, которую использовало шпионское ПО Pegasus 11 ч.
Владельцы оригинальной Dark Souls в Steam скоро лишатся 50-процентной скидки на ремастер 12 ч.
Видео: сражения, необычные костюмы персонажей и строительство деревни в релизном трейлере Tribes of Midgard 13 ч.
200 тыс. игроков одновременно отметились в закрытой «бете» New World на этих выходных 13 ч.
Facebook собрала команду для реализации идеи Цукерберга о сетевой «метавселенной» 13 ч.