Поставки процессоров для ПК в I квартале 2023 года были самыми низкими за десятилетие, но во II квартале по сравнению с предыдущим всё-таки выросли на 20 % — о полном восстановлении говорить пока рано, но прогресс всё-таки есть, сообщает ресурс PCWorld со ссылкой на доклад аналитиков Mercury Research. Обозначился и рост спроса на хромбуки.

Источник изображения: AMD

В краткосрочной гонке AMD и Intel победителем вышла последняя: лагерь «синих» в годовом исчислении увеличил долю рынка на 5,1 п.п., если не учитывать интернет вещей и встроенные SOC (к ним относятся консольные чипы AMD). На рынке настольных процессоров Intel набрала 1,2 п.п., а в мобильном сегменте — 8,1 п.п. К сожалению, уточнил главный аналитик Mercury Дин Маккаррон (Dean McCarron), приведённые данные носят, скорее, вероятностный характер: возможны корректировки по мере возвращения к жизни розничных сетей и других поставщиков в цепочках. Точных показателей, возможно, придётся ждать до конца 2023 года.

Источник изображения: Mercury Research

Intel резко нарастила производство недорогих мобильных процессоров Celeron и новой серии Intel Processor N. Кроме того, после годичного затишья за последние два квартала резко вырос спрос на чипы для хромбуков — x86 и Arm. Несколько усложнило ситуацию снижение продаж Apple Mac — из-за них снизилась доля Arm-чипов на рынке процессоров для ПК с 15,4 % до 12,5 %. С учётом этого рыночные доли нарастили и AMD, и Intel, причём в сегменте хромбуков последняя нарастила свою долю активнее, чем лагерь Arm.

Источник изображения: Mercury Research

Представление о результатах противостояния компаний Intel и AMD на рынке центральных процессоров традиционно формирует отчёт Mercury Research, с которым уже ознакомились представители сайта Tom’s Hardware. Если в настольном сегменте AMD формально укрепила свои позиции, то в мобильном она уступила Intel, а именно он сейчас определяет основную часть выручки компаний в секторе клиентских устройств.

Источник изображения: AMD

Исходя из тезиса о преобладании продукции Intel во всех трёх основных сегментах процессорного рынка, авторы исходной публикации рассматривают именно динамику изменения доли компании AMD. В настольном сегменте она последовательно выросла на 0,6 процентных пункта до 19,2 %, а также укрепилась на 0,9 процентных пункта по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В сегменте центральных процессоров для ноутбуков доля AMD последовательно снизилась с 16,4 до 16,2 %, а в годовом сравнении падение составило 6,3 процентных пункта. По всей видимости, именно это обстоятельство позволило руководству Intel на минувшей квартальной отчётной конференции заявить об укреплении позиций компании в сегменте клиентских процессоров, который примерно на две трети формируется именно мобильными компонентами.

Источник изображения: Tom's Hardware

Следует отметить, что статистика Mercury Research не отображает реального положения дел в рознице, поскольку опирается на данные поставщиков процессоров, а не их розничных продавцов. Глава AMD Лиза Су (Lisa Su) на минувшей квартальной конференции призналась, что компания уже несколько кварталов подряд поставляет процессоров меньше, чем партнёры продают в рознице. Виной тому накопившиеся ранее запасы продукции в рознице, поэтому данные Mercury Research могут не отображать реальной картины с популярностью процессоров той или иной марки в рознице.

В серверном сегменте AMD продолжает укреплять свои позиции, в первом квартале ей удалось увеличить долю с 17,6 до 18 % в последовательном сравнении и укрепить её на 6,3 процентных пункта в годовом. Представители Intel регулярно произносят прогнозы о способности процессоров Xeon поколения Sapphire Rapids переломить эту тенденцию в пользу данной компании, но пока подобные надежды не оправдываются. Следует напомнить, что методика расчёта доли серверного рынка Mercury Research учитывает все типы серверных систем, тогда как IDC берёт в расчёт только классические системы с одним или двумя процессорными разъёмами.

Компания AMD к концу прошлого года захватила более 30 % глобального рынка x86-совместимых процессоров, заметно потеснив в этой области Intel. И что примечательно, произошло это на фоне сильнейшего спада спроса на ПК и ноутбуки — помог устойчивый рост продаж серверных чипов.

Согласно последнему отчёту аналитической компании Mercury Research, доля компании AMD в поставках x86-процессоров за весь 2022 год составила 29,6 % по сравнению с 70,4% у Intel. Это является огромным скачком по сравнению с предыдущим годом, когда у AMD было всего лишь 23,3 % против 76,7 % у компании Intel.

Ещё более впечатляющего результата AMD достигла в четвёртом квартале: её доля на рынке x86-совместимых чипов выросла до 31,3 %. Это означает рост на 5,7 процентных пункта в годовом исчислении и увеличение на 2,8 пункта по сравнению с предыдущим кварталом. Заметим, что AMD почти что повторила свой максимум — во втором квартале 2022 года её доля составляла 31,4 %.

Как отметил Дин Маккаррон (Dean McCarron), глава Mercury Research, динамика долей AMD и Intel за последние несколько кварталов в большей степени отражает поставки чипов OEM-производителям ПК, облачным провайдерам, торговым партнерам и в розничные сети, а не спрос со стороны конечных пользователей. Это обусловлено значительным спадом спроса на чипы, в результате чего те же OEM-производители отдают приоритет продаже избыточных запасов CPU, а не покупке большего количества изделий у Intel и AMD. Из-за этого не стоит ожидать, что данные о долях рынка AMD и Intel будут точно отражать предпочтения пользователей до конца 2023 года.

«Большая часть спада поставок связана с накоплением избыточных запасов в предыдущие кварталы, что повлияло на текущие продажи — поставщики CPU также намеренно ограничивают поставки, чтобы ускорить уменьшение запасов, — написал Маккаррон. — Кроме того, спрос на процессоры для ПК опустился, а макроэкономические опасения заставляет OEM-производителей ПК также сокращать свои запасы».

В четвертом квартале прошлого года сильнее всего доля AMD выросла в сегменте процессоров для настольных ПК — до 18,6 %, тогда как у Intel осталось 81,4 %. Для AMD это прирост на 4,7 пункта, чем в предыдущем квартале, и на 2,4 пункта больше, чем за аналогичный период прошлого года. Но всё же это ниже 20,5-процентной доли, которую AMD занимала на рынке настольных CPU во втором квартале 2022 года или 20,1-процентной в третьем квартале 2020 года.

Отмечается, что поставки процессоров для настольных ПК в четвёртом квартале резко упали после значительного роста в третьем квартале. «Хотя как у Intel, так и у AMD поставки процессоров для настольных ПК значительно сократились, поставки Intel упали значительно больше, в результате чего AMD увеличила свою долю на сокращающемся рынке, но опять же, это больше отражает изменения в складских запасах Intel, чем конечный спрос», — отметил Маккаррон.

В сегменте процессоров для ноутбуков последовательно доля AMD выросла на 0,8 пункта до 16,4 %, а вот в годовом сравнении позиции AMD резко сократились: на 5,1 пункта по сравнению с четвёртым кварталом 2021 года. Максимум же в 24,8 % на рынке мобильных x86-процессоров компания AMD занимала во втором квартале 2022 года.

Последовательный прирост доли AMD в сегменте мобильных CPU стал в значительной степени результатом того, что Intel столкнулась с более резким снижением поставок по сравнению с конкурентом. С другой стороны, резкое падение AMD по сравнению с предыдущим годом отражает гораздо меньшее присутствие компании в сегменте недорогих чипов для Chromebook.

Наконец, на рынке серверных процессоров доля AMD обновила свой максимум, заняв 17,6 % рынка. Однако доля в этом сегменте практически перестала расти — прибавка составила всего 0,1 п.п. Это наименьшее увеличение доли AMD в серверном сегменте почти за четыре года. Однако заметим, что AMD непрерывно наращивает свою долю в серверном сегменте вот уже 15-й квартал подряд. Также заметим, что по сравнению с тем же периодом 2021 года доля AMD увеличилась на 6,9 пункта. Замедление роста AMD обусловлено увеличением поставок Intel Xeon, а также чипов серии Xeon Max.

Также специалисты Mercury Research представили данные о динамике продаж процессоров с архитектурами Arm, которые набирают популярность в сегменте ПК стараниями как Apple, так и Qualcomm. Arm-совместимые решения в сегменте ПК смогли занять внушительные 13,3 %.

И для Arm это ещё не самый удачный итог квартала. В третьем квартале прошлого года процессоры с архитектурой Arm в сегменте ПК занимали 14,6 %, но к четвёртому кварталу их доля снизилась. Тем не менее, она всё равно больше, чем 10,3 % рынка, которые Arm-чипы занимали в четвёртом квартале 2021 года. Данные Counterpoint Research, как сообщалось вчера, упоминают о достижении Arm-совместимыми процессорами доли в 11 % по итогам 2021 года, и доли в 13 % по итогам 2022 года. Статистика этих двух источников, как видно, расходится минимально.

Эксперты Mercury Research на этой неделе уточнили динамику поставок центральных процессоров во втором квартале, и для настольного сегмента она оказалась неутешительной: объёмы отгрузок в годовом сравнении сократились сразу на 15 %, до минимального значения с середины девяностых годов прошлого века.

Источник изображения: AMD

Как поясняют представители аналитического агентства, речь идёт о минимальном количестве поставленных настольных процессоров за любой из кварталов с середины последнего десятилетия прошлого века до настоящего времени. В первом квартале объёмы поставок настольных процессоров сократились последовательно на рекордные 30 %, поэтому наблюдаемая сейчас ситуация в отрасли назревала поэтапно.

На протяжении более чем десяти последних лет, по словам представителей Mercury Research, ноутбуки активно вытесняли настольные системы. К концу прошлого года у производителей ПК накопились излишки настольных процессоров, в совокупности эти два фактора обеспечили резкое снижение поставок новых процессоров в этом сегменте.

Впрочем, мобильных процессоров во втором квартале тоже было поставлено на 30 % меньше, чем год назад. Объёмы поставок всех x86-совместимых процессоров в совокупности во втором квартале сократились в годовом сравнении на рекордные для 28-летней истории наблюдения 19 %. Не располагая данными за период до 1994 года, эксперты Mercury Research делают предположение, что рынок процессоров для ПК в минувшем квартале столкнулся с крупнейшим с 1984 года снижением объёмов продаж. К слову, компании AMD это не помешало увеличить свою долю на рынке всех x86-совместимых процессоров до 31,4 % по итогам второго квартала, что является историческим рекордом для этого поставщика.

Компания AMD уже не первый квартал подряд увеличивает свою долю в сегменте потребительских процессоров, но прошедший трёхмесячный период был характерен тем, что наметилась тенденция к снижению спроса на ПК. Даже в таких условиях AMD продолжала теснить позиции Intel, а потому по итогам второго квартала увеличила свою долю до рекордных 27 %.

Источник изображения: AMD

Подобные данные предоставила ресурсу Tom’s Hardware сама компания, но исходная заметка преимущественно посвящена изучению статистики Mercury Research, которая традиционно оперирует количеством проданных процессоров, а не выручкой от их реализации. В денежных же показателях AMD за год увеличила свою долю рынка с 18,1 до 18,8 % в настольном сегменте, с 14,9 до 27 % в мобильном, с 11,6 до 22,9 % в серверном. В целом на рынке x86-совместимых процессоров, который учитывает Интернет вещей и заказные компоненты типа процессоров для игровых консолей, доля AMD в показателях выручки увеличилась во втором квартале с 16,9 до 28,1 %, что тоже является рекордным показателем.

Если же вернуться к количественным критериям, то в настольном сегменте доля AMD, согласно статистике Mercury Research, выросла на 3,5 процентного пункта по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года до 20,6 %. В количественных показателях доля AMD в мобильном сегменте не достигла описываемых самой компанией 27 %, но оказалась близка к этому уровню. По сравнению со вторым кварталом прошлого года, в мобильном сегменте её доля на рынке центральных процессоров выросла на 4,8 процентного пункта до 24,8 %, и это тоже рекорд для компании.

В количественном выражении доля AMD в серверном сегменте гораздо скромнее, чем в денежном, хотя и здесь она увеличилась за прошедшие 12 месяцев с 9,5 до 13,9 %. Разница с показателями IDC в денежном выражении (22,9 %), на которые опирается сама AMD, объясняется ещё и методикой подсчёта — в последнем случае учитываются серверные системы с одним или двумя процессорными разъёмами, а Mercury Research охватывает весь рынок серверных систем на основе x86-совместимых процессоров. В любом случае, доля AMD на серверном рынке растёт уже 13-й квартал подряд.

Пока нет точных данных о доле AMD на всём рынке x86-совместимых процессоров за второй квартал по версии Mercury Research, но в первом квартале эта доля достигала 27,7 %. Доля продукции лицензиатов Arm на рынке центральных процессоров в первом квартале этого года достигала 11,3 %, а за второй квартал данных пока нет. Это большой прогресс, если учесть, что два года назад эта доля не превышала 2 %.