По итогам первого квартала текущего года производители памяти смогли заметно увеличить свои доходы — об этом сообщается в свежем отчёте аналитической компании TrendForce. Но это вряд ли можно считать хорошей новостью для потребителей: дополнительные прибыли получены главным образом за счёт роста цен на память, возникшего из-за дефицита. Причём проблема особенно остро проявляется в сфере памяти для ПК: средняя контрактная стоимость такой DRAM в течение первого квартала 2017 выросла на дополнительные 30 %. Дефицит затронул и мобильную и серверную память, однако она подорожала не столь существенно — в пределах 10 %.

В причинах дефицита аналитики продолжают винить производителей мобильных устройств, которые сверх всякой меры наращивают объёмы устанавливаемой памяти. Например, многие смартфоны на базе Android сегодня оснащаются 6 Гбайт оперативной памяти, а ведь такой же объём памяти можно встретить во многих десктопах среднего уровня. В результате производители памяти активно переводят свои производственные линии на выпуск мобильной памяти, жертвуя поставками микросхем для ПК. В итоге совсем неудивительно, что с середины прошлого года чипы DRAM для ПК прибавили в цене уже вдвое.

Конечно, нельзя сказать, что полупроводниковые компании теперь извлекают сверхприбыли из сложившейся ситуации. Но консолидированный доход отрасли в первом квартале по сравнению с последним кварталом прошлого года вырос на 13,4 %. При этом объёмы поставок памяти за это время едва ли увеличились: дополнительные мощности по производству чипов DRAM будут вводиться в строй только во второй половине текущего года.

Поэтому ближайшие месяцы вряд ли смогут принести какое-то облегчение ситуации. Спрос на мобильную память несколько поостыл, однако потребность в динамической памяти растёт на серверном рынке, где в ближайшее время начнут внедряться новые платформы. В результате по итогам второго квартала 2017 цены на DRAM, как ожидается, вырастут ещё на 10 %.

Главными бенефициарами ценового ралли оказываются ведущие производители DRAM — компании Samsung, SK Hynix и Micron, которые суммарно контролируют почти 95 % рынка. Однако наивысший рост доходов в относительном выражении приходится на SK Hynix и Micron, в то время как южнокорейский производитель успел серьёзно нарастить свою прибыль ещё в прошлом году, и теперь не демонстрирует двузначных значений прироста доходности DRAM-бизнеса из-за эффекта высокой базы.

Доход производителей памяти в USD. Данные из отчёта TrendForce

Колебания цен на память — вполне нормальное явление, связанное с постоянным ростом потребностей рынка и волнообразным вводом в строй нового оборудования и расширения производственных мощностей. Так, например, в 2011 году цены на память были обрушены в результате стагнации рынка ПК и возникшего переизбытка предложения. Однако сейчас драйвером рынка DRAM стали мобильные устройства, и по мнению аналитиков Gartner, очередного снижения цен ранее 2018 или даже 2019 года можно не ждать. Тем не менее о том, что коррекция неминуема, можно судить сразу по нескольким признакам. Капиталовложения в переоборудование производственных мощностей за последние два квартала стали велики как никогда. А крупные производители смартфонов, кажется, хотят поумерить свои аппетиты. Так, например, iPhone 8, по слухам, удовлетворится 3 Гбайт памяти, как и нынешнее поколение устройств Apple. В результате TrendForce считает, что среднестатистический смартфон в 2017 году обойдётся 3,2 Гбайт памяти, хотя в более раннем прогнозе говорилось о 3,7 Гбайт на устройство. Реагируют на тенденции и производили памяти для ПК: рост объёма предлагаемых модулей заменило увеличение их скоростных характеристик. К тому же на рынок DRAM может начать активно выходить китайская полупроводниковая промышленность, получающая сейчас гигантские инвестиции на государственном уровне.

Занимаются планомерной модернизацией производства и традиционные лидеры рынка DRAM. Samsung в этом году выполняет переход на 18-нм технологию, что должно позволить компании сохранить отрыв от конкурентов. Компания хочет, чтобы к концу года по новому техпроцессу выпускалось до 40 % её DRAM-продукции. SK Hynix пока наращивает выход годных кристаллов на своих 21-нм производственных линиях, но во второй половине года собирается запустить пилотное производство по 18-нм технологии, которое должно стать массовым в 2018. Компания Micron на своём тайваньском дочернем предприятии запустила 17-нм техпроцесс и хочет полностью перейти на него к концу года. Однако другое дочернее предприятие Micron — Inotera — не имеет планов по совершенствованию имеющегося 20-нм техпроцесса.

Официальная политика Китая построена таким образом, чтобы стимулировать приток финансов в местное производство и экономику. Просто так Китай уже никого не пускает на отечественный рынок. Хочешь зарабатывать на нём? Давай технологии и финансируй строительство заводов. Лидер рынка контрактного производства полупроводников — компания TSMC — пока сопротивляется нажиму китайских властей. Все фабрики этого производителя расположены на Тайване. Но компания UMC — второй в мире игрок на контрактном рынке по выпуску чипов — уже сдалась и летом приступила к постройке в Китае завода для обработки 300-мм кремниевых пластин.

Как стало известно на днях, вслед за компанией UMC завод в Китае начала строить компания Powerchip. Некогда компания Powerchip была крупнейшим тайваньским производителем компьютерной памяти, но уход с рынка японской компании Elpida, которую она обслуживала, подкосил бизнес и вынудил свернуть производство микросхем DRAM. С тех пор компания Powerchip нашла себя в выпуске драйверов для LCD-экранов, силовых микросхем, CMOS-сенсоров изображения, специальной памяти и чипов для электроники автомобилей. Новый китайский завод Powerchip, строительство которого официально стартовало 20 октября, первоначально будет выпускать драйверы для жидкокристаллических дисплеев.

Кроме компании Powerchip в строительстве цехов для линий по обработке 300-мм подложек участвует китайская компания Hefei Construction Investment and Holding. Завод будет расположен вблизи города Хэфэй (Hefei) в западной части страны. Планируется, что технологические нормы при изготовлении полупроводников на данном предприятии будут включать техпроцессы 150 нм, 110 нм и 90 нм. Совсем недавно, надо отметить, Тайвань категорически запрещал передавать на материк техпроцессы с нормами 90 нм. Определённо, Китай можно поздравить. Чуточку терпения, и «трупы врагов обязательно проплывут по реке мимо тебя».

Согласно данным отраслевых источников, партия 30-нм DRAM-микросхем, выпущенных на заводе Powerchip Technology, была отмечена слишком низким выходом уровня годных чипов. Это затронуло, в первую очередь, компанию Kingston Technology, которая заказала 7-8 тысяч кремниевых пластин.

По мнению источников, проблема была вызвана оборудованием для ионной имплантации. Возможно, бракованная партия не пойдет целиком на свалку, но отгружать эти чипы OEM-клиентам производитель не будет в связи с их низким качеством.

Скорее всего, возникшая проблема усугубит дефицит микросхем оперативной памяти на контрактном рынке. Напомним, в начале сентября на фабрике SK Hynix в Китае, которая использовалась для выпуска DRAM-продукции, случился пожар, что вызвало нехватку этих чипов.

Globalfoundries и Texas Instruments (TI) направили заявки на покупку части оборудования завода P3 по производству 300-мм кремниевых пластин, принадлежащего компании Powerchip Technology.

Powerchip Technology собирается продать завод P3 по частям, включая оборудование и землю. Интерес к приобретению частей данного объекта проявило более 10 компаний. В их число, по данным информаторов, входят тайваньские производители модулей памяти Elite Semiconductor Memory Technology (ESMT), Etron Technology, Winbond Electronics и Zentel Electronics.

Компании ESMT, Etron и Zentel договорились о совместном приобретении некоторых производственных линий и соответствующего оборудования, а Winbond подала отдельную заявку на покупку части производственных мощностей завода.

Как сообщают источники, продажу завода фирма осуществляет при участии банков-кредиторов, которые выступили против сделки с альянсом, включающим фирмы ESMT, Etron и Zentel. Предпочтение, по всей видимости, будет отдано предложениям Globalfoundries и TI.

P3 является одним из принадлежащих Powerchip заводов по выпуску чипов памяти DRAM. Он находится в научном парке Хсинчу (Hsinchu Science Park), расположенном на севере Тайваня. Ежемесячно завод способен выпускать 45 тысяч 300-мм кремниевых пластин.

Материалы по теме:

• ARM и Globalfoundries разработают 20-нм чипы с транзисторами типа FinFET;
• GLOBALFOUNDRIES решила расширить Fab 8;
• GlobalFoundries будет производить 28-нм чипы для Qualcomm;
• SK Hynix и GlobalFoundries ведут переговоры о покупке Elpida.