Мобильная индустрия. Итоги 2008 года

Уходящий 2008 год оказался довольно неоднозначным для мобильной индустрии. Принцип "Быстрее, выше, сильнее" был справедлив для многих крупных игроков - как операторов сотовой связи, так и производителей мобильных телефонов. Стало еще больше абонентов (впрочем, насколько возросло количество реальных пользователей услуг сотовой связи, а не "мертвых душ" - спорный вопрос, особенно в России), увеличились объемы продаж самих телефонов. Тем не менее, большинство вендоров с опаской ожидает 2009 года. Тревожная кризисная волна захлестнула в этом году и мобильную индустрию: темпы роста падают, сокращается прибыль компаний, некоторые из них уже вынуждены оптимизировать и реструктуризировать производство (что приводит к массовым увольнениям). Если говорить о мобильных устройствах как таковых, то в 2008 году мы не увидели каких-либо революционных изменений, рождения новых мощных трендов на рынке. Индустрия развивалась поступательно, в полном соответствии с направлениями предыдущих лет. Главной тенденцией можно считать конвергенцию в мобильных устройствах, причем это касается не только технологий, но и различных сервисов. Спутниковая навигация, беспроводные коммуникации, фото- и прочие мультимедиа-возможности мобильных устройств стали восприниматься как данность. Ровно то же касается и мобильного интернета, поддержки всевозможных онлайн-сервисов, Web 2.0-ресурсов, социальных сетей и проч. Все это требует мощных аппаратных платформ, больших качественных экранов, удобного интерфейса. К сожалению, не случилось прорыва в такой критичной для современных телефонов области, как источники питания. Время автономной работы остается "узким местом" мобильных устройств, возможно, следующий год принесет какие-нибудь новые решения. Интересно, что внутренний российский рынок мобильной связи в 2008 году оказался куда как более богат на события. Тут и запуск сетей третьего поколения, и передел рынка (имеются в виду различные дистрибьюторские сети), и развертывание некоторых перспективных технологий (в частности, цифрового телевидения, беспроводных коммуникаций). Все эти события требуют более пристального внимания.

1. Кризисная волна в мобильной индустрии

Мировой финансовый кризис не мог не пройти мимо мобильной индустрии, как и прочих высокотехнологичных отраслей. Однако ряд ведущих компаний-производителей оказался в затруднительном положении гораздо раньше, причем это было вызвано совсем другими причинами, корни которых уходят на несколько лет назад в прошлое. Самый яркий пример последнего времени - это американская компания Motorola, родоначальник индустрии сотовых телефонов, чье головокружительное падение в мировой "табели о рангах" в этом году, к сожалению, оказалось следствием целого ряда промахов, допущенных руководством компании в прошлые годы. История развития компании сама по себе представляет собой вереницу подъемов и спадов, вызванных сходом на нет популярности революционных продуктов, таких как, например, Motorola StarTАС. После феноменального успеха последнего такого аппарата - раскладушки Motorola RAZR V3 - и вообще концепции "тонкофонов" компания почивала на лаврах, что и привело ее к системному кризису, в котором Motorola оказалась в этом году. Нежелание перестраиваться на выпуск других, помимо RAZR и его всевозможных модификаций в других форм-факторах (моноблоки серии SLVR, слайдер RIZR Z3), продуктов и стало одним из ключевых факторов в кризисе компании. Телефоны Motorola перестали восприниматься пользователями как технологичные продукты, что привело к падению интереса со стороны значительной части пользователей. Действительно, американская компания на фоне других вендоров оказалась в явном проигрыше. Она не сумела предложить достойных конкурентов - например, вплоть до выхода в этом году Motorola ZN5 в продуктовой линейке компании не было ни одного полноценного камерофона, несмотря на популярность таких моделей. Забросила после разрыва контрактных соглашений с Chi Mei направление смартфонов и коммуникаторов (не считая выпуск нишевых QWERTY-устройств Motorola Q на североамериканском рынке). Насыщение рынка многочисленными "тонкофонами" от других компаний привело к потере конкурентного преимущества Motorola - так, корейская Samsung переиграла американского производителя еще в прошлом году, представив такие решения как X620 и U100 (с толщиной корпуса всего 5,9 мм). Motorola же чересчур затянула с переходом на новые, более функциональные программные платформы, такие как MOTOMAGX (жизненный цикл предыдущей P2K-платформы оказался максимальным, составив несколько лет). Были приняты спорные решения в области стратегии: борясь за высокую прибыль, в 2007 году Motorola решилась на снижение доли бюджетных аппаратов, которые всегда формировали основные продажи компании. Низкий спрос на более дорогие продукты превратил в итоге все это в потерю доли рынка. В результате, компания Motorola оказалась в глубоком структурном кризисе, положение не спасли ни изменения в руководстве (уход Эда Зандера, идеолога концепции "тонкофонов"), ни ряд крупных сделок (например, покупка UIQ). Американский производитель и по объему продаж, и по прибыли последовательно скатился со второго места на третье, а теперь и на четвертое. Причем еще больше потеснить Motorola может активная в последнее время корейская компания LG. Новым руководством компании, с подачи акционеров, был предложен план реструктуризации, предусматривавший разделение Motorola в 2009 году на самостоятельные подразделения Motorola Broadband & Mobility Solutions (Home & Network Mobility и Enterprise Mobility Solutions прибыльные, но менее крупные по сравнению с производством мобильных телефонов) и Motorola Mobile Devices (соответственно, подразделение компании по производству мобильных телефонов). Однако мировой финансовый кризис привел к замораживанию проекта и принятию более решительных мер, а именно массовым сокращениям сотрудников. Более подробно о кризисе Motorola вы можете прочитать в материале "Разделение компании Motorola - хроника пикирующего "бомбардировщика", ну а нам также хотелось отметить, что кризисная ситуация повлияла и на других производителей. Компания Sony Ericsson, для которой характерны многие ошибки, приведшие к плачевной ситуации в Motorola, завершает год со значительными убытками и также объявила о значительном сокращении штата. Прочие производители, в частности, Samsung, прогнозируют падение спроса на свои мобильные телефоны. Некоторые компании вынуждены всячески сокращать расходы, избавляясь от непрофильных либо малодоходных структурных подразделений и направлений (так, Nokia недавно объявила об уходе с японского рынка). Ряд более мелких игроков и вовсе оказался в кризисной ситуации. В частности, небезызвестная шведская Neonode AB была вынуждена свернуть производство своих мобильных устройств. Аналитики из различных агентств, таких как IDC и Gartner, также сулят мировому мобильному рынку снижение продаж. В любом случае, 2009 год проявит степень гибкости мобильной индустрии, то, смогут ли вендоры подстроиться под изменившиеся условия рынка.

2. Покупка Symbian Ltd. компанией Nokia

Впрочем, не только пессимистичные новости приходили в этом году. Изменившаяся ситуация на рынке программных платформ для мобильных устройств вынудила кое-кого из производителей к решительным шагам. В первую очередь это касается Nokia, давно и успешно реализовывавшей концепцию вытеснения обычных мобильных телефонов смартфонами (в среднем и высоком ценовых сегментах). В начале декабря 2008 года финский производитель наконец объявил о завершении сделки по приобретению 52% акций Symbian Ltd., тесное сотрудничество с которой на протяжении нескольких лет привело к безоговорочному лидерству Nokia в сегменте "умных устройств". Интересно, что это вряд ли повлечет за собой закрытость Symbian, по аналогии с Windows Mobile. Напротив, растущая угроза со стороны программных платформ с открытым кодом (в первую очередь Android, о котором - ниже) уже привела к определенным изменениям, а именно к образованию Symbian Foundation. Для отрасли в целом все эти события значат очень много, поскольку на основе нескольких разрозненных платформ, таких как S60 и UIQ, планировалось создать единую программную платформу. Причем после ее "обкатки", доведения до ума, Symbian предполагается сделать операционной системой с открытым кодом - ответный удар на угрозу в лице Android.

3. Выпуск Symbian OS 9.5 S60 5th Edition

В более краткосрочной перспективе весьма интересным представляется развитие Symbian OS для устройств с сенсорными экранами. После фиаско платформы Series 90 (Nokia 7700/7710) компания Nokia не разрабатывала подобных устройств. Однако растущая популярность сенсорных аппаратов, таких как iPhone и его многочисленных клонов, привела к изменению политики компании. В результате уже сегодня появились первые коммерческие продукты на основе платформы Symbian OS 9.5 S60 5th Edition, главной особенностью которой является поддержка сенсорных экранов. Речь идет, в первую очередь, о смартфоне Nokia 5800 XpressMusic и его последователях, которые появятся на рынке в следующем году. Не в пример предыдущим сенсорным устройствам компании Nokia, данный смартфон представляет собой стабильное устройство с достаточно широким функционалом. В России аппарат и вовсе оказался хитом предновогодних продаж, показав востребованность такого рода продуктов (впрочем, не последнюю роль сыграли демпинговые цены). Единственный недостаток Nokia 5800 - скудость программного обеспечения, однако в следующем году ожидается большая активность сторонних разработчиков.

4. Выпуск SDK для мобильных телефонов Apple iPhone

Мобильный телефон Apple iPhone, начиная с этого года, также можно именовать смартфоном (хотя, конечно, по ряду критериев к таковым его отнести нельзя). Причина - появление в марте 2008 года в свободном доступе пакета инструментов для разработчиков, проще говоря, SDK для данного устройства. Буквально за несколько месяцев большое количество выпущенных мобильных приложений для iPhone резко повысило его функциональность (в частности, появилась возможность работы с офисными документами, почтой, беспроводными коммуникациями, поддержка корпоративных приложений, таких как решения от Cisco). Появившиеся возможности сделали устройство значительно более конкурентоспособным - теперь iPhone язык не повернется назвать всего лишь имиджевой игрушкой. Онлайн-магазин по реализации приложений для iPhone и iPod Touch - App Store - дополняют множество ресурсов с программами сторонних разработчиков и альтернативные способы загрузки приложений. Интересно, что для достижения такого результата потребовалось менее года. Что-то будет дальше? Подробнее о данном аппарате и его развитии можно прочитать здесь: "iPhone - год спустя. Скоро и в России?"

5. Появление первых коммерческих продуктов на платформе Android

Однако едва ли не самым долгожданным событием в 2008 году стало появление первых коммерческих продуктов на основе платформы Android. Сколько в прошлом году было слухов и домыслов вокруг нее! В результате Google представила не какой-то мифический Gphone, а программную платформу, призванную объединить производителей мобильных устройств и терминалов, изначально ориентированных на использование сервисов, предоставляемых Google. Альянс OHA (Open Handset Alliance), куда вошло множество ведущих телекоммуникационных компаний, был призван разработать целостную программную платформу и конкурентоспособные аппараты на ее основе. Выпущенный пакет SDK, а также декларируемая открытость ОС были призваны дать максимальную свободу сторонним разработчикам. Наконец, 23 сентября 2008 года Google совместно с мобильным оператором T-Mobile и тайваньской компанией HTC (непосредственный производитель) анонсировали первое Android-устройство - T-Mobile G1. В продаже (правда, пока лишь в США) новинка появилась этой же осенью. На данный момент Android представляет собой готовую операционную систему с портированными из других платформ программами и оригинальными приложениями. Ну а под конец года активизировались и производители аппаратных решений - уже известно о нескольких новых устройствах на базе Android (в том числе и T-mobile G2, планируемый к выпуску в апреле следующего года). Насколько данной платформе удастся изменить мобильную индустрию - покажет уже следующий год. Подробнее об Android вы также можете прочитать в нашем материале "Google Android. Архитектура и первый результат - "гуглофон" G1".

6. Окончательное оформление сегмента touch-фонов, новые аппаратные платформы коммуникаторов

В этом году мобильные телефоны с "пальцеориентированным" интерфейсом окончательно оформились как класс. Интересно, что здесь объединяющим фактором является именно интерфейс - в рамках сегмента на равных конкурируют обычные телефоны и коммуникаторы (например, семейство HTC Touch, Samsung i900 WiTu), у которых интерфейс стандартной системы Windows Mobile заменен или дополнен программами-оболочками. Кстати, о самих коммуникаторах. Данный сегмент мобильных устройств не просто превратился из нишевого, предназначенного для узкой аудитории корпоративных служащих, в массовый. В этом году их аппаратные платформы совершили еще один качественный скачок вперед, это отчетливо видно на примере устройств компании HTC. Последние теперь работают под управлением платформы Qualcomm, одной из самых производительных аппаратных платформ на сегодняшний день. Возможности платформы задают новые стандарты на рынке - типичные коммуникаторы следующего мобильного сезона будут располагать VGA-экраном, всеми беспроводными коммуникациями, поддерживать воспроизведение неконвертированного видео и т.д. Ну а олицетворением изменений среди Windows Mobile-устройств можно назвать такие устройства, как HTC Diamond, один из самых ярких имиджевых коммуникаторов.

7. Приобретение E-TEN компанией Acer

В стане Windows Mobile-устройств происходили и другие события. Так, в текущем году второй по величине производитель коммуникаторов, тайваньский E-TEN на российском рынке сумел отобрать титул лидера среди производителей Windows Mobile-устройств у компании HTC. Правда, лишь на время - в середине года коммуникаторы glofiish (торговая марка, принадлежащая E-TEN) уступили позиции вследствие обвала продаж. Впрочем, неудачи на локальных рынках были далеко не самым главным событием для компании в 2008 году, поскольку некоторое время назад было объявлено о приобретении E-TEN тайваньским же телекоммуникационным гигантом Acer за 290 млн. долларов. За этим последовали преобразования в структуре обеих компаний. Инженеры и разработчики из E-TEN вошли в состав подразделений компании Acer. Уже в 2009 году нас ожидает появление коммуникаторов под данной торговой маркой, причем от использования бренда glofiish было решено отказаться. Правда, наверняка это будут перелицованные разработки E-TEN, поскольку компании Acer требуется время для выпуска собственных Windows Mobile-устройств.

8. Появление 8-мегапиксельных камер в мобильных телефонах

Как и 5-мегапиксельные камеры годом ранее, матрицы на 8 мегапикселей стали в 2008 году для ряда компаний идеей фикс. Практически все ведущие производители поспешили представить свои фотографические решения: Sony Ericsson Cyber-Shot C905, россыпь новинок от Samsung (в том числе INNOV8 - первый доступный на нашем рынке 8-мегапиксельный камерофон - и "тачфон" Samsung M8800 Pixon), LG KC910 и KC780 - первый бюджетный 8-Мп камерофон. Радует, что растет не только количество мегапикселей, но и качество самих матриц, количество используемых технологий, сервисов для облегчения работы с изображениями. Наряду с автофокусом, появляются и другие привычные по цифровым фотоаппаратам решения, такие как оптическая стабилизация изображения, функция распознавания лиц, поддержка различных форматов изображений (например, TIFF), функция GPS-меток фотографий (геотаргетинг) и проч.

9. Образование очередного 3G-альянса: не только мобильные телефоны

2008 год был важен и с точки зрения развития сетей третьего поколения. Наряду с мобильными телефонами, компании-производители обратили свой взор и на другие устройства, в которых использование возможностей 3G-сетей может быть перспективно (в первую очередь, для высокоскоростной передачи данных). Так, был образован альянс по продвижению скоростного мобильного интернета. Участниками альянса стали ведущие телекоммуникационные компании, такие как Toshiba, Ericsson, Lenovo, Vodafone, T-mobile. Самое интересное, что альянс планирует развивать поддержку 3G-сетей не только и не столько в сотовых телефонах, сколько в прочих мобильных устройствах, таких как ноутбуки и нетбуки. Это станет возможно за счет встроенных 3G-модемов либо внешних USB-модемов. Таким образом, 3G-сети могут составить реальную конкуренцию другим видам доступа в интернет - в частности, Wi-Fi-соединению, которое сегодня привязано к точкам доступа. Впрочем, вполне возможно, что это очередная попытка операторов сотовой связи "оживить" технологии сетей третьего поколения, которые сегодня так и не стали по-настоящему популярными.

10. Развертывание 3G-сетей в России

Данные сети, начиная с 2008 года, появились и в России, хотя о нормальном функционировании 3G в стране говорить пока еще преждевременно. Коммерческое использование сетей третьего поколения реализовано лишь в нескольких крупных городах (Санкт-Петербург, Самара, Нижний Новгород, Челябинск и т.д.), да и там можно говорить лишь о частичном, "лоскутном" покрытии. Теоретически высокая скорость доступа в интернет нивелируется обрывами связи и неважным покрытием. В Москве же до сих пор ситуация усугубляется отсутствием свободных частот (как известно, частотный диапазон 2,1 ГГц принадлежит государственным структурам, в том числе и силовым ведомствам), на их расчистку потребуется еще немало времени. Впрочем, переходный период всегда сопровождается трудностями. Достаточно вспомнить последний по времени аналогичный пример с развертыванием EDGE. С появления 2,75G-покрытия прошло больше трех лет, и даже сегодня сравнительно быстрый EDGE-интернет доступен далеко не во всех регионах. Подробнее о развертывании 3G-сетей в стране можно прочитать в материале "Первые шаги работы 3G МТС в России. Часть 1".

11. Появление мобильного WiMAX в России

В некотором роде альтернативой сетям третьего поколения в качестве беспроводного широкополосного доступа в интернет выступает технология мобильного WiMAX (стандарт IEEE 802.16e). В 2008 году в России также началась коммерческая эксплуатация данной технологии. В начале сентября компании Samsung и "Скартел" (последняя обладает лицензиями на использование частотного диапазона 2,5 ГГц и предоставляет услуги под торговой маркой Yota) объявили о запуске мобильного WiMAX. В отличие от широко известного Wi-Fi, стандарт IEEE 802.16e обеспечивает гораздо большую площадь покрытия одной базовой станции, более высокую скорость доступа, а также позволяет осуществлять бесшовное соединение между различными участками, работать в сети даже в движении (в идеальном случае до 120 км/ч). Впрочем, развертывание WiMAX в России сопряжено с различными трудностями, в том числе с отсутствием необходимого оборудования. Хотя, помимо традиционных USB-модемов, постепенно появляются мобильные устройства с поддержкой данной технологии. Речь идет о наиболее функциональном коммуникаторе на данный момент, модели HTC MAX 4G, обзор которого вы можете прочитать здесь: "HTC MAX 4G - клон iPhone или все же новый коммуникатор?"

12. Изменения на рынке сотового ритейла в России

Наконец, наиболее значимые события на мобильном рынке России были связаны с сетями салонов сотовой связи. Фактически, весь рынок мобильного ритейла по итогам года оказался поделен между операторами сотовой связи: на протяжении всего года представители так называемой "большой тройки" (МТС, "ВымпелКом" и "МегаФон") вели борьбу за розничные сети, такие как "Беталинк", "Диксис" и проч. Как результат, рынок был взбудоражен несколькими крупными сделками, самой заметной из которых стала продажа "Евросети" и последовавшие структурные и кадровые изменения в данной компании.

Итоги

Мы рассмотрели наиболее значимые с нашей точки зрения события, произошедшие в мобильной индустрии за прошедший год. Наверняка 2009 год окажется еще более богатым на события, новые продукты, всевозможные слияния-поглощения, которые могут перекроить весь сотовый рынок. При этом большинство из отмеченных нами событий наверняка еще окажет большое влияние на состояние мобильного рынка в последующем, способствуя выделению перспективных направлений. Ну а пока остается еще раз поздравить вас, дорогие читатели, с наступающим Новым годом! И - до новых встреч в 2009 году!