Сегодня 16 апреля 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
реклама
Теги → галлий
Быстрый переход

Новая статья: Он вам не силикон! Или почему кремний так сложно заменить

Данные берутся из публикации Он вам не силикон! Или почему кремний так сложно заменить

Мировые производители чипов дорого заплатят, если Китай перекроет поставки галлия и германия

В августе этого года, как отмечает CNN со ссылкой на официальную статистику, китайские компании не поставляли галлий и германий за пределы своей страны, поскольку работать на экспортном направлении они временно не могли из-за необходимости получения лицензий, которыми они обзавелись только в сентябре. Поиск альтернатив галлию и германию из Китая может стать проблемой для всей мировой промышленности, как поясняют эксперты.

 Источник изображения: CNN

Источник изображения: CNN

По сути, если сформулировать в одной фразе причину способности Китая влиять на мировой рынок по этим двум видам сырья, то нужно упомянуть низкую себестоимость редкоземельных металлов из Китая, которая сделала подобные производства за пределами страны неконкурентоспособными. КНР активно развивала свою металлургическую промышленность, а галлий и германий как раз являются побочными продуктами переработки других металлов и соединений, не встречаясь в природе в чистом виде.

За период с 2005 по 2015 годы Китаю удалось увеличить объёмы производства галлия низкой степени очистки с 22 до 444 тонн. В конкретном случае это стало возможным за счёт бурного развития предприятий по переработке алюминия. Кроме того, власти страны целенаправленно заставляли собственников этих предприятий заниматься добычей галлия. В итоге КНР по итогам прошлого года контролировала 98 % мирового рынка галлия и 68 % рынка германия. Буквально за десять лет себестоимость производства галлия в Китае достигла таких низких величин, что заниматься подобной деятельностью зарубежным компаниям просто стало невыгодно. С 2013 по 2016 годы добычу галлия прекратили Казахстан, Венгрия и Германия. Последняя, впрочем, в 2021 году объявила о перезапуске производства на фоне возросших цен.

По оценкам экспертов, только в США для замещения китайского галлия и германия придётся потратить не менее $20 млрд на развитие местного производства, а главное, что на это уйдёт несколько лет. Для этой страны пока более жизнеспособной альтернативой является организация вторичной переработки металлических изделий, содержащих галлий и германий. Оба вида сырья важны для американской оборонной промышленности, поскольку используются в оборудовании систем связи.

Для воссоздания альтернативных цепочек поставок галлия и германия за пределами Китая проблемой могут стать и экологические ограничения, накладываемые местным законодательством. Тем не менее, опрощенные CNN эксперты считают, что при условии сохранения санкций со стороны Китая у зарубежных компаний не останется иного выхода, кроме как организовать производство на подконтрольных территориях. Канада, кроме того, является достаточно крупным производителем германия уже сейчас, как и собственно США. Пожалуй, главным условием оживления экономической деятельности в этой сфере стал бы рост цен на сырьё, и он уже наблюдается из-за введённых Китаем санкций. Так, с начала июня стоимость тонны галлия в самом Китае уже выросла на 17 %, а цены на германий выросли примерно на 3 % за то же время.

Перед введением санкций экспорт галлия и германия из Китая подскочил на 22,7 %

С первого августа компании, которые поставляют галлий и германий за пределы Китая, должны получать от властей страны специальные экспортные лицензии, которые призваны исключить поставки этих металлов в недружественные страны. В июле, как гласит официальная статистика, экспорт данного вида сырья из Китая в денежном выражении вырос последовательно на 12,1 % до $121 млн, а в годовом сравнении увеличился на все 22,7 %.

 Источник изображения: Umicore

Источник изображения: Umicore

Об этом на прошлой неделе сообщило издание South China Morning Post со ссылкой на данные официальной статистики. Закономерно, что осведомлённые о необходимости получать экспортные лицензии с первого августа участники рынка постарались реализовать за пределами КНР большее количество галлия и германия. Галлий используется в силовой электронике самого разного назначения, германий нужен для производства оптоволоконных систем, инфракрасной оптики, солнечных панелей и светодиодов.

Китай занимает лидирующие позиции по поставкам галлия и германия, хотя и не располагает крупнейшими мировыми запасами этих металлов. По галлию китайские поставщики контролируют 95 % мирового рынка, в случае с германием доля уменьшается до по-прежнему солидных 67 %. За семь месяцев текущего года экспорт галлия и германия из КНР вырос на 17,3 % до $696 млн. Пять крупнейших географических рынков обеспечили 65,8 % спроса: Южная Корея, Япония, Индия, США и Тайвань. Экспорт только в Южную Корею за период вырос на 122 % до $209 млн.

США галлий на своей территории не производят вообще, китайский импорт этого металла в страну вырос за семь месяцев текущего года на 60,2 % до $49,2 млн. За период с 2018 по 2021 годы именно Китай обеспечивал 53 % импорта галлия в США, поэтому ориентированность китайских санкций на достижение определённых политических целей вполне объяснима. Примечательно, что по динамике роста импорта галлия из Китая в этом году лидером оказалась Австрия, в денежном выражении увеличившая профильные поставки в 22 раза до $13,6 млн. Россия нарастила импорт галлия из Китая только на 10 % до $23,2 млн. Китай по итогам прошлого года увеличил выручку от экспорта галлия и германия на 7 %, но пока сложно судить, как новые ограничения в итоге отразятся на годовых показателях экспорта.

Из-за санкций Китая цены на галлий выросли в полтора раза с начала июля

О намерениях китайских властей усложнить процедуру экспорта галлия и германия стало известно ещё в июле, но сами ограничения вступили в силу только в этом месяце. Как выяснилось, процедура получения экспортной лицензии растягивается на несколько недель, и контролирующая около 94 % рынка страна невольно стала виновницей роста цен на галлий более чем на 50 %.

 Источник изображения: Florence Lo, Reuters

Источник изображения: Florence Lo, Reuters

Как отмечает Bloomberg, стоимость одного килограмма галлия девятого августа достигла $400, что является максимальным значением с середины октября прошлого года. С начала июля она выросла более чем в полтора раза, хотя движение вверх началось ещё до фактического вступления в силу китайских ограничений. По информации первоисточника, хотя некоторые экспортёры галлия подали заявки на получение экспортных лицензий, процедура их рассмотрения может занять несколько недель, поэтому объёмы поставок этого металла из Китая могут на какое-то время сильно сократиться.

КНР на своей территории обрабатывает до 94 % мировых объёмов поставок галлия, по оценкам европейских чиновников. Как правило, зарубежные клиенты располагают запасами галлия, которыми смогут обходиться, пока китайские поставщики не возобновят свою деятельность, но психологическое беспокойство продолжает толкать цены вверх. Если кому-то из экспортёров, подавших заявки на получение лицензии, будет отказано, то это лишь усугубит ситуацию. По оценкам китайских участников рынка, на согласование может уйти от шести до восьми недель, а срок действия экспортной лицензии будет ограничен шестью месяцами. После этого процедуру согласования придётся повторить. По некоторым данным, в прошлом году китайскими производителями было переработано около 700 тонн галлия, на экспорт было отправлено до 90 тонн чистого галлия и 50 тонн оксида галлия. Металл используется в производстве электроники и военной техники, поэтому соответствующие ограничения Китай сможет использовать в качестве своего рода санкционного оружия против своих внешнеполитических недоброжелателей.

Китай ограничил экспорт галлия и германия — важных в производстве чипов металлов

С 1 августа в Китае начали действовать ограничения на экспорт галлия и германия — металлов, используемых в производстве полупроводниковых микросхем и другой электроники. Это решение многие на рынке воспринимают в качестве ответной меры на ограничения в поставках передовых полупроводников и инструментов для их производства, введённые США, Японией и Нидерландами в отношении Китая.

 Источник изображения: Reuters

Источник изображения: Reuters

Теперь китайские компании должны получать специальную лицензию на экспорт галлия и германия, а также сырья, содержащего эти элементы. По данным различных исследований, Китай контролирует 94 или более процентов мирового производства галлия и около 60 % мирового производства германия. Как пишет издание Nikkei, новые китайские экспортные правила могут негативно повлиять на японскую полупроводниковую индустрию, поскольку до 40 % поставок галлия и германия осуществляется из Китая.

Объявление Китаем о введении экспортных ограничений вызвало рост цен на галлий почти на 20 % в США и Европе. Китай заявляет, что новые правила действуют в интересах национальной безопасности страны, однако многие участники рынка полагают, что эти ограничения являются ответом на действия США и их союзников, направленные на ограничение роста высокотехнологичной промышленности Поднебесной.

По данным японской компании JOGMEC, Япония является крупнейшим в мире потребителем галлия, а это означает, что введённые Китаем ограничения определённо повлияют на работу японских компаний. Более 40 % галлия, использующегося Японией, закупается и перерабатывается из вторичного сырья и других источников, 60 % — импортируется. Около 70 % этого импорта приходятся на Китай. В результате около 40 % поставок галлия в Японию осуществляется из КНР.

Занимающаяся производством составных полупроводников и других видов продукции компания Mitsubishi Chemical Group утверждает, что у неё достаточно запасов галлия в Японии, что исключает какие-либо немедленные проблемы с поставками этого металла. Другие компании, в том числе Sumitomo Chemical (производитель подложек из нитрида галлия) и Nichia Corp. (производитель светодиодов) разделяют аналогичные настроения, планируют следить за ситуацией на рынке и одновременно рассматривают возможность диверсификации своих поставщиков.

Министерство торговли Китая утверждает, что принятые ограничения не повлияют на качество и количество экспорта. Пока экспортеры будут придерживаться протокола национальной безопасности и других нормативных критериев, экспорт металлов будет продолжаться. На текущий момент новые меры контроля пока не повлияли на возможность закупки сырья или другую деятельность японских компаний.

По словам бывшего вице-министра торговли Китая Вэй Цзяньго (Wei Jianguo), принятые экспортные правила, связанные с галлием и германием, могут являться лишь началом ответных действий страны на введённые в отношении её ограничения.

Несмотря на то, что галлий и германий не являются особенно редкими элементами и часто добываются как побочные продукты в горнодобывающей промышленности, низкие цены на эти металлы поддерживаются дешевым процессом их переработки в Китае, что также делает их добычу в других регионах менее выгодной. Новые ограничения, введённые Китаем, могут на первых порах привести к росту цен и возможным перебоям в поставках и производстве некоторых комплектующих. Однако в долгосрочной перспективе эти ограничения могут побудить компании в других странах добывать и перерабатывать указанные металлы самостоятельно, что в конечном итоге может подорвать господство Китая на этом рынке. Примечательно, что недавно Пентагон объявил о планах по извлечению галлия из отходов электроники.

Военные США стали срочно искать альтернативные каналы поставок галлия после санкций Китая

Министерство торговли КНР с первого августа усилит контроль за экспортом из страны галлия и германия — химических элементов, необходимых для производства многих полупроводниковых компонентов. Являясь почти монополистом по этим минералам в мировом масштабе, Китай тем самым может ответить на санкции США. Американское военное ведомство уже начало в срочном порядке искать альтернативные каналы получения галлия.

 Источник изображения: Micron Technology

Источник изображения: Micron Technology

Во-первых, ещё в первой половине месяца агентство DARPA объявило о поиске экономически обоснованных и при этом безопасных для окружающей среды методов отделения редкоземельных элементов, используемых отечественной промышленностью, от природных примесей. Как правило, существующие технологии отделения этих элементов от сопутствующих им веществ являются энергозатратными и подразумевают использование порой опасных для окружающей среды химикатов. Американское агентство приглашает учёных из смежных отраслей заняться поиском новых методов отделения редкоземельных элементов от примесей, которые можно было бы применять на территории страны с учётом местных весьма жёстких экологических норм.

Пока представители науки работают в этом направлении, как сообщает Bloomberg, военное ведомство США намеревается заключить до конца года первый контракт с американской или канадской компанией на добычу галлия из вторичного сырья. По мнению авторов инициативы, переработка вторсырья с целью извлечения галлия является наиболее быстрым способом получить доступ к необходимому национальной оборонной промышленности металлу. Первый специальный контракт в этой сфере должен быть заключён уже к 31 декабря этого года. Масштабы финансирования этой программы или перечень её потенциальных участников не уточняются.

По данным прошлогоднего отчёта, США более чем на 50 % зависят от импорта минералов по 47 позициям, из них Китай является либо единственным, либо крупнейшим поставщиком по 25 минералам, и галлий входит в последний список. Этот материал нужен оборонному комплексу США для производства радарных систем, помимо прочего. Добывать вторичный галлий можно из отходов обработки кремниевых пластин. Япония в подобном подходе добилась лидирующих позиций в мире, полагаясь в использовании галлия преимущественно на продукты вторичной переработки.

TSMC не увидела серьёзных уязвимостей для своего бизнеса из-за санкций на экспорт галлия и германия из Китая

Представители тайваньских властей недавно сочли нужным заявить, что готовящиеся Китаем ограничения на экспорт материалов с содержанием галлия и германия могут вызвать рост цен на соответствующие виды сырья. На этом острове расположено множество предприятий TSMC — крупнейшего в мире контрактного производителя чипов, и руководство компании считает, что серьёзных последствий для её бизнеса новые китайские санкции иметь не будут.

 Источник изображения: TSMC

Источник изображения: TSMC

По информации Reuters, представители TSMC не видят существенных краткосрочных рисков для бизнеса компании в результате введения КНР ограничения на поставки за рубеж соединений галлия и германия. Предварительный анализ ситуации, по словам сотрудников TSMC, позволяет говорить об отсутствии прямого влияния на способность компании выпускать продукцию после введения китайской стороной ограничений на поставку сырья с содержанием германия и галлия. При этом TSMC намеревается пристально следить за дальнейшим развитием ситуации с этими санкциями.

По оценкам экспертов, альтернативными поставщиками соединений галлия могут выступать Япония, Южная Корея, Россия и Украина. По германию таковыми могут считаться Канада, Бельгия, США и Россия. Опрошенные Reuters тайваньские производители оптоэлектронной продукции заявили, что получают подложки с содержанием необходимых металлов из Японии и Германии, помимо Китая. Некоторые тайваньские компании надеются сохранить возможность получать необходимое сырьё китайского происхождения через оформление специальных экспортных лицензий.

Акции китайских поставщиков галлия и германия выросли после новостей о китайских санкциях

Вчера стало известно, что китайские власти с первого августа ограничат вывоз за пределы страны материалов, содержащих галлий и германий, без специальных экспортных лицензий, которые будут выдаваться правительственными структурами с учётом пункта назначения данных товаров. Сегодня котировки китайских поставщиков данных металлов успели вырасти на величину до 10 % в ожидании роста цен на соответствующие виды сырья.

 Источник изображения: Getty Images

Источник изображения: Getty Images

Как уже отмечали отраслевые эксперты, именно низкая стоимость китайского сырья на основе галлия и германия позволила этой стране почти подмять под себя весь мировой рынок, и если теперь объёмы экспорта сократятся хотя бы на части географических направлений, то стоимость сырья неизбежно вырастет. Китайские поставщики смогут получить выгоду от сложившейся ситуации в том случае, если рост цен перекроет потери от сокращения объёмов продаж.

По информации Bloomberg, на торгах во вторник на 10 % выросли в цене акции компаний Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industrial Co. и Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co., которые специализируются на поставках соединений германия. Галлий и германий нередко получают в качестве побочного продукта при переработке цинка и алюминия. Акции Zhuzhou Smelter Group Co. сегодня в Шэньчжэне в моменте росли в цене на 10 %, акции Yunnan Luoping Zinc & Electricity Co. подорожали на 5 %.

По оценкам экспертов, новые правила экспортного контроля в меньшей степени коснутся крупных поставщиков германия, и в большей мере повлияют на бизнес мелких игроков. Пока у поставщиков в Китае нет чёткого представления о том, на каких принципах будут выдаваться экспортные лицензии, и кого из местных игроков они коснутся в большей степени. Как отметили аналитики Jefferies, китайские поставщики контролируют более 80 % мирового рынка соединений галлия и германия, а США более чем на 50 % по этому виду сырья зависят от импортных ресурсов. Альтернативными поставщиками германия могут выступать сами США, а также Канада, Бельгия и Россия. По галлию можно рассчитывать на поставки из Японии, Южной Кореи, России и Украины. США располагают внушительными запасами германия, но на строительство мощностей по его добыче и переработке уйдёт много времени.

Американская AXT уже запросила у властей Китая лицензии на покупку галлия и германия — сразу после анонса ограничений

Американский производитель полупроводниковых пластин AXT заявил о намерении получить разрешение на закупку в Китае сырья на основе соединений галлия и германия, необходимого в производстве микрочипов. Известно, что Пекин в понедельник объявил об ограничениях на экспорт соответствующих металлов и их соединений за рубеж.

 Источник изображения: Headway/unsplash.com

Источник изображения: Headway/unsplash.com

Калифорнийская AXT, имеющая производственные мощности в Китае, заявила, что её дочерняя компания Tongmei немедленно займётся получением соответствующих разрешений — в компании готовятся минимизировать неудобства, которые могут возникнуть у покупателей её продукции.

Министерство торговли Китая объявило в понедельник, что намерено установить контроль над экспортом восьми продуктов на основе галлия и шести — на основе германия, с 1 августа для обеспечения национальной безопасности и защиты национальных интересов. Это последний шаг в торговой войне между Вашингтоном и Пекином, вызванной попытками США ограничить Китаю доступ к передовым чипам. Известно, что Соединённые Штаты намерены ввести новые ограничения на поставку наиболее продвинутых чипов в Поднебесную.

Как сообщают в AXT, в первом квартале арсенид галлия и германиевые подложки, экспортированные компанией из Китая, принесли около 4,3 млн долларов выручки — в основном они применялись в потребительском, автомобильном, дисплейном и промышленном секторах.

Аналитики Jefferies утверждают, что Пекин контролирует 80 % рынка соответствующих материалов, и ограничение экспорта — гораздо более значимый шаг в технологической войне, чем относительно недавний запрет на покупку китайскими компаниями продукции американской полупроводниковой Micron в мае. Введение экспортного контроля, вероятно, является ответом на намерение США ужесточить ограничения на поставку чипов для ИИ-систем в Поднебесную. Эксперты допускают, что не исключён риск стремительной эскалации конфликта, и если динамика американо-китайских отношений в этой сфере не изменится, можно ожидать и дальнейшего ужесточения контроля экспорта редкоземельных элементов.

Известно, что этим летом США и Нидерланды должны нанести китайским производителям чипов ещё один удар, дополнительно ограничив продажи в страну оборудования для производства чипов — чтобы помешать развитию китайского технологического сектора. В 2022 году, по данным китайской таможни, главными импортёрами продуктов на основе галлия из Китая были Япония, Германия и Нидерланды — главные союзники США в «полупроводниковой войне». Также ведущими импортёрами продуктов на основе германия были Япония, Франция, Германия и США.


window-new
Soft
Hard
Тренды 🔥
Инсайдер раскрыл, когда анонсируют Mafia 4 12 мин.
В Steam стартовало тестирование REDkit — редактора модов для The Witcher 3: Wild Hunt с «почти безграничной свободой» творчества 57 мин.
По мотивам «Неуязвимого» выйдет жестокая AAA-игра от команды ветеранов Activision, Blizzard, EA и Epic Games — первые подробности 2 ч.
Microsoft инвестирует $1,5 млрд в арабский холдинг G42 для развития ИИ в ОАЭ и по всему миру 2 ч.
Вышла российская ОС «МСВСфера» 9 — альтернатива RHEL и Oracle Enterprise Linux 3 ч.
Android 15 добавит смартфонам поддержку беспроводной зарядки через NFC 3 ч.
Число DDoS-атак на российские компании удвоилось в первом квартале и продолжает расти 4 ч.
«Сбер» создаст собственную ERP-систему на смену решениям SAP 4 ч.
«Яндекс» запустила «Нейро» — ИИ-сервис для ответов на сложные вопросы с помощью всего интернета 5 ч.
Threads разрешит фильтровать результаты поиска в хронологическом порядке 5 ч.