Цена на газ неон, активно используемый в производстве полупроводников, начала существенно снижаться. Как сообщает южнокорейский портал Korea Posts, используемый для работы применяемых в полупроводниковой промышленности лазеров газ, на пике подорожал в прошлом году на величину до 19 раз, но теперь у производителей появились поводы для осторожного оптимизма.

Источник изображения: Geralt/pixabay.com

В прошлом году возникли проблемы с поставками неона из Украины и России, которые являлись крупнейшими поставщиками данного газа. С конца февраля потребители начали скупать неон оптом, отправляя на склады, что только способствовало дальнейшему росту цен.

Если обычная цена до начала украинских событий составляла в Южной Корее $1285–1606 за 47 л, то в пиковый момент она выросла до $24 101. Теперь цена постепенно возвращается к прежнему уровню. Известно, что сегодня цена неона в Южной Корее колеблется в пределах $4000 за 47 л. Впрочем, сейчас она составляет менее 20 % от пиковой стоимости. Ожидается, что в обозримом будущем она упадёт до уровня 2021 года.

Немалую роль в снижении цен сыграли проекты по локализации производства в Корее. В частности, POSCO и TMC впервые довели технологии производства и очистки неона в стране до нужного состояния. Цена на газ упала и из-за падения спроса на полупроводники в мире. Наконец, здесь стали всё активнее использовать газ из Китая, хотя компании из КНР предсказуемо подняли цены на свою продукцию, хотя их газ прежде считали недостаточно качественным.

Впрочем, компания Cymer, в прошлом году поглощённая нидерландской ASML, одобрила китайский газ для использования в своём оборудовании. ASML и Cymer являются наиболее именитыми производителями и их готовность разрешить использовать неон китайского производства со своим оборудованием имеет большое значение для всей отрасли.

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), являющаяся крупнейшим в мире контрактным производителем чипов, усиленно работает с поставщиками над организацией производства неона непосредственно на территории Тайваня. Прежде крупнейшим поставщиком неона высокой степени очистки являлась Украина, в этом году поставки оттуда прекратились и возникла нехватка благородного газа, незаменимого при производстве полупроводников.

Источник изображения: Maxence Pira / unsplash.com

Представитель TSMC сообщил, что в настоящее время компания работает с несколькими поставщиками инертных газов высокой степени очистки, чтобы изучить возможность организации производства неона на Тайване в течение 3-5 лет. Прежде до 50 % пригодного для литографии неона на мировой рынок поступало из Украины, но в сложившейся ситуации поставки оттуда прекратились. По данным отраслевых источников, это привело к резкому росту стоимости газа, поскольку чипмейкерам пришлось оперативно искать новые источники поставок.

«У нас есть конкретный план по работе с поставщиками для локализации производства части необходимого неона, и сейчас мы находимся в процессе закупки оборудования. Идея заключается в том, чтобы иметь больше источников для повышения безопасности цепочки поставок. Однако наш план не заключается в том, чтобы производить весь необходимый неон на месте. Это нереально и очень дорого», — сообщил представитель TSMC.

Компания TSMC оценивает риски, связанные с цепочками поставок, и разрабатывает планы обеспечения непрерывности поставок на ближайшие пять лет. Это делается для того, чтобы в распоряжении производителя всегда были более 2000 материалов и химикатов, необходимых для производства микросхем в соответствии с текущими планами по расширению производства.

Источник изображения: Cheng Ting-Fang / Nikkei Asia

В компании отметили, что за последние 2-3 года устойчивость цепочек поставок приобретает всё большее значение на фоне многочисленных сбоев, вызванных пандемией коронавируса и геополитической неопределённостью. «Полупроводниковая промышленность за последние несколько десятилетий никогда не сталкивалась с такими беспрецедентными проблемами в области цепочек поставок. Нам пришлось уделять гораздо больше внимания управлению рисками и вопросам устойчивого развития. TSMC и наши поставщики извлекли много уроков», — отметил представитель компании.

Работа по повышению устойчивости цепочек поставок также включается в себя деятельность, направленную на снижение выбросов углекислого газа, взаимодействие с поставщиками по переработке отходов, создание энергоэффективного оборудования для производства микросхем и разработку технологий повторного использования воды. Согласно утверждённому плану, TSMC должна достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году. Уже сейчас компания перерабатывает около 95 % отходов, а остальная часть сжигается или попадает на свалки. Однако производитель не намерен останавливаться на достигнутом, чтобы в конечном счёте прийти переработке 100 % отходов и их повторному использованию на своих заводах.

Как подтвердили сегодня представители полупроводниковой сферы и о чём ранее сообщали китайцы, отрасль начала готовиться к возможным проблемам с поставками неона с Украины с 2014 года. Это позволило к началу нынешних событий создать запас неона на срок от 3 до 12 месяцев и диверсифицировать каналы поставок. Все основные игроки надеются избежать дефицита неона, но гарантий этому нет.

Источник изображения: Pixabay

По мнению аналитиков консалтинговой компании Techcet, мировое потребление неона для сферы производства полупроводников в прошлом году составило 540 тонн. Украина в представлении Techcet поставляла на рынок более половины этого объёма. Нетрудно подсчитать, что без этих поставок производители чипов в 2022 году получат менее 270 тонн. Запасы запасами, но они будут таять и их придётся восполнять и, судя по всему, изрядно при этом переплачивая китайским компаниям. За первые три недели кризиса стоимость неона в Китае выросла почти в 9 раз и это явно не предел.

«Из всех материалов, используемых в производстве микросхем, поставки которых могут пострадать из-за событий на Украине, именно неон представляет наибольшую потенциальную проблему», — сказал CNBC аналитик по полупроводникам из исследовательской компании Bain & Co Питер Хэнбери (Peter Hanbury).

Неон при производстве полупроводников используется как расходный материал для поддержки горения эксимерных лазеров. Такие лазеры используются в фотолитографических сканерах с длиной волны 193 нм. Иначе говоря, в основной массе современных и не очень современных сканеров. Китайские производители неона утверждают, что они подготовились и могут удовлетворить спрос на неон для отечественного производства чипов и, вероятно, что-то даже останется на продажу. Остальному миру придётся довольствоваться тем, что останется.

Компания Intel заявила CNBC, что внимательно следит за ситуацией. «Intel оценила возможное влияние российско-украинского конфликта на свою цепочку поставок», — сообщил CNBC представитель компании. «Стратегия Intel, предусматривающая наличие разнообразной, глобальной цепи поставок, минимизирует риск от возможных локальных перебоев. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией», — добавил он.

Компания TSMC отказалась от комментариев, а Samsung не сразу ответила на запрос CNBC о комментарии, но тоже ничем не порадовала. Производитель фотолитографических сканеров компания ASML сократила зависимость от поставляемого с Украины неона примерно до 20 %. Представитель ASML заявил CNBC: «ASML признает важность готовности к незапланированным событиям, включая конфликты, когда они могут повлиять на нашу цепочку поставок». Он также добавил: «Мы продолжаем внимательно следить за состоянием конфликта и в настоящее время вместе с нашими поставщиками выясняем, каким будет его влияние (если оно будет) и в какой степени наши поставщики могут использовать альтернативные источники, если это необходимо».

В сухом остатке прослеживается определённая готовность полупроводниковой отрасли избежать дефицита неона и его влияния на производство. С 2014 года зависимость отрасли от неона украинского производства снизилась примерно до 40 %. Заводы по производству неона остаются нетронутыми в Одессе, хотя мариупольское производство, похоже, если не уничтожено, то определённо получило повреждения. Если ситуация будет урегулирована в ближайшие месяцы, полупроводниковая отрасль в целом вздохнёт спокойнее, хотя, на самом деле, украинские заводы на 90 % зависят от российского сырья как производного от выплавки стали. Поэтому все рычаги по возобновлению поставок неона на мировой рынок у России.

Китайские источники сообщили, что цена газа неона за последние три недели выросла почти в девять раз с 1850 юаней до 16 000 юаней ($2500) за кубометр. Подорожание связано с ситуацией в Украине, которая производила от 45–54 % мирового объёма неона. С 24 февраля весь этот объём стал недоступным после остановок заводов в Мариуполе и Одессе, что и вызвало рост цен на мировом рынке. Теперь неон производится только в Китае и России.

Источник изображения: Pixabay

Неон производится как побочный продукт при выплавке стали. Украинские заводы «Криоин» и «Ингаз» очищали неон, полученный с российских заводов, так что поставки с Украины в любом случае были обречены. Будущее также в тумане, поскольку были сообщения о частичном разрушении производственной инфраструктуры. В дальнейшем производителям микросхем придётся довольствоваться поставками из Китая и России, доли которых в мировых поставках неона до начала кризиса были примерно по 30 % у каждой.

Интересно отметить, что Китай начал готовиться к сложившейся ситуации ещё в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. В Поднебесной начали увеличивать производство неона для удовлетворения собственных нужд в будущем. К сегодняшнему дню Китай может полностью обеспечить неоном своих производителей полупроводников и вполне может выторговать за этот газ что-нибудь полезное у своих западных партнёров.

Неон используется в эксимерных лазерах в фотолитографических установках (сканерах) как расходный материал. Без этого газа организовать производство полупроводников попросту невозможно. У производителей создан запас неона на срок от двух до трёх месяцев, но для продолжения работы газ придётся покупать по любой цене. На фоне быстро растущего спроса Китай рассчитывает увеличить свою долю в мировом производстве неона с 30 % до 50 %. Вероятно, Россия тоже не будет стоять в стороне от этого процесса.

Два крупнейших украинских завода, синтезирующих около половины от общемирового объёма неона, приостановили производство на фоне последних событий. Речь идёт о предприятиях «Криоин» и «Ингаз», которые в глобальных масштабах поставляли от 45 до 54 % неона, газа, необходимого при производстве микросхем. Ожидается, что проблемы с поставками неона ещё больше усугубят и без того непростую ситуацию с глобальным дефицитом полупроводниковой продукции.

Источник изображения: Florence Lo / Reuters

Остановка производства неона может крайне негативно сказаться на мировой полупроводниковой отрасли. Представители «Криоин» и «Ингаз» отметили, что приостановка поставок неона связана с усилением кризиса, а также разрушением объектов ключевой инфраструктуры.

Эта новость вряд ли добавит оптимизма полупроводниковой отрасли, которая и без того испытывает серьёзный дефицит с момента начала пандемии коронавируса. Хотя производители микросхем имеют определённые запасы неона, их может оказаться недостаточно, если происходящее на Украине затянется.

Согласно имеющимся данным, базирующаяся в Мариуполе компания «Ингаз» производила от 15 до 20 тыс. кубометров неона в месяц, поставляя его разным клиентам из Тайваня, Южной Кореи, Китая, США и Германии. Причём около 75 % отгружаемого неона шло на производство микросхем. Что касается базирующегося в Одессе завода «Крион», то он ежемесячно синтезировал от 10 до 15 тыс. кубометров неона в месяц. Производство на этом предприятии было остановлено 24 февраля.

Согласно имеющимся данным, украинский неон является побочным продуктом производства стали в России. В Украине его очищали и подготавливали для дальнейшего использования. Кроме Украины производство этого газа налажено в Китае. Поставщики неона из Поднебесной уже начали повышать цены на свою продукцию. По данным источника, в период с октября 2021 года по февраль 2022 года стоимость одного кубического метра неона выросла с 400 до 1600 юаней. Всего же в 2021 году производители неона суммарно поставили на рынок около 540 тонн газа. Напомним, неон применяется в лазерных установках, которые используются для создания микросхем.