Ресурс Business Korea опубликовал более подробную информацию о структуре расходов Samsung Electronics на исследования и разработки, а также о капитальных затратах компании в первом квартале текущего года. В удельном выражении затраты на НИОКР выросли, а капитальные расходы, хоть и сократились в целом, увеличились в направлении устройств.

Источник изображения: Samsung Electronics

На исследования и разработки (НИОКР) компания в прошлом квартале потратила в общей сложности $6,31 млрд, что почти на 16 % больше, чем годом ранее. В пропорции к выручке эти расходы увеличились с 10,9 % до 11,4 %. Предполагается, что компания стремится устранить слабые места в области литографии и производства микросхем памяти типа HBM.

На строительство производственных линий в прошлом квартале было потрачено $8,7 млрд, из которых $7,9 млрд пришлись на бизнес по выпуску устройств, а ещё около $362 млн — на подразделение, специализирующееся на производстве дисплеев. Годом ранее капитальные затраты Samsung составляли около $12,9 млрд, поэтому итоги первого квартала в целом свидетельствуют о снижении на 33 %. Однако именно в сегменте решений для устройств зафиксирован рост капитальных затрат на 12 %. По словам представителей Samsung, компания продолжает инвестировать в передовые технологии и усовершенствованные процессы в сфере производства памяти.

Китайская промышленность в условиях усиления американских санкций вынуждена тратить на собственное развитие больше денег. Это подтверждается и прошлогодней статистикой, по данным которой крупнейшие китайские компании из числа публичных сообща потратили на исследования и разработки $13 млрд или около десятой части своей выручки.

Источник изображения: SMIC

В среднем каждая публичная китайская компания в прошлом году направила на цели НИОКР около $59 млн. Лидером по расходам этого типа оказалась SMIC, остающаяся крупнейшим контрактным производителем чипов, которая на соответствующие нужды направила по итогам прошлого года почти $765 млн. Второй участник приводимого китайскими СМИ рейтинга тоже имеет отношение к полупроводниковой отрасли — компания Naura Tech производит оборудование для выпуска чипов, и на исследования и разработки она в прошлом году потратила $508 млн.

«Коллеги по цеху» следовали за ними плотным порядком: Wingtech ($410 млн), Hygon Information ($403 млн) и Will Semiconductor ($363 млн) заняли с третьего по пятое места соответственно. Ведущий стартап Китая по разработке ускорителей вычислений для систем ИИ, компания Cambricon Technologies, в прошлом году свои затраты на разработку увеличила на 8,8 % до $166 млн. При этом рост выручки компании в первом квартале текущего года ограничился 4,23 % до $154 млн. Она также отличилась высоким соотношением расходов на НИОКР и выручки, данная пропорция достигла 91,3 %.

Из 221 компании, попавшей в рейтинг, 168 увеличили свои расходы на исследования и разработки по сравнению с 2023 годом. Производитель оборудования для выпуска чипов Skyverse Technology отличился увеличением расходов на исследования на 118,17 %, став единственной компанией в Китае, более чем удвоившей профильные затраты. По соотношению расходов на НИОКР и выручки лидером среди китайских компаний в прошлом году стала Cloudwalk Technology, которая подняла его до 118,72 %. По сути, компания потратила на исследования больше, чем смогла выручить по итогам прошлого года.

Новое правительство США пока не определило судьбу принятой предшественниками программы по субсидированию национальной полупроводниковой отрасли на сумму $53 млрд, которая рассчитана на пять лет. При этом китайские власти только на поддержку научных исследований в передовых отраслях национальной экономики в текущем году выделяют $55 млрд.

Источник изображения: SMIC

Об этом сообщил сайт Tom’s Hardware со ссылкой на опубликованную Министерством финансов КНР документацию. Бюджетные расходы на поддержку науки и технологий в текущем году будут увеличены на 10 % относительно прошлого, до $55 млрд. Приоритетными направлениями финансирования станут сферы искусственного интеллекта, полупроводников, квантовых вычислений и освоения космоса. Если учесть, что конкуренция в сфере ИИ растёт, а санкции подталкивают полупроводниковую отрасль КНР к достижению самодостаточности, то увеличение бюджета на $5 млрд можно считать как минимум разумным.

В прошлом году власти КНР также ввели новые меры поддержки для предприятий малого и среднего бизнеса в форме гарантий по ссудам, субсидий и налоговых преференций. В целом, программа поддержки инновационной деятельности в Китае рассчитана до 2030 года. Приоритетными направлениями считаются искусственный интеллект, полупроводниковые компоненты и квантовые вычисления. Власти США нередко упрекают китайское правительство в субсидировании многих отраслей промышленности, за счёт чего китайская продукция, по их мнению, за пределами страны оказывается гораздо более дешёвой на фоне местной, а потому не выдерживает конкуренции. Именно из этих соображений были введены 100-процентные пошлины на ввоз в США электромобилей китайского производства.

Принятый ещё в конце 2022 года «Закон о чипах» подразумевает выделение не только $39 млрд на субсидирование строительства новых предприятий по производству полупроводниковых компонентов, но и $11 млрд на исследования и разработки. Из этой суммы $1,6 млрд будут направлены на субсидирование разработок в сфере совершенствования технологий упаковки чипов.

Источник изображения: IBM

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заместителя министра торговли США Лори Локасцио (Laurie Locascio). Именно это ведомство занимается распределением целевых субсидий по «Закону о чипах». Указанную сумму планируется распределить между пятью направлениями исследований в разных областях, так или иначе имеющих отношение к технологии упаковки чипов. Соответственно, на каждое из направлений исследований может быть выделено до $150 млн субсидирования. Помимо прочего, государственные средства помогут разработчикам создать прототипы изделий, использующие новые технологии упаковки чипов. К одной из категорий относятся оборудования и оснастка, другая объединяет энергоснабжение и методы отвода тепла, третья имеет отношение к соединениям в оборудовании, четвёртая покрывает средства автоматизированного проектирования, а пятая относится к так называемым чиплетам.

На территории США осуществляется не более 3 % операций по тестированию и упаковке чипов, основная часть профильных производственных мощностей сконцентрирована в Азии, поэтому власти страны пытаются диверсифицировать соответствующие риски по географическому признаку. Предприятия по тестированию и упаковке чипов на территории США собираются строить Intel, SK hynix, Amkor Technology и Samsung Electronics.

По мере распространения вычислительных компонентов со сложной пространственной компоновкой всё большее значение обретает не столько литография, сколько технологии упаковки чипов, и компания Samsung Electronics это прекрасно осознаёт. Её японский исследовательский центр в Йокогаме расширит штат относительно первоначальных целевых показателей.

Источник изображения: Samsung Electronics

Строящийся исследовательский центр Samsung в Японии должен упростить взаимодействие корейских специалистов с японскими коллегами, представляющими интересы производителей материалов и оборудования для упаковки чипов. На площади примерно 6600 кв.м должны разместиться более 100 специалистов, они начнут свою работу в 2025 году. Компания собирается увеличить количество персонала, привлечённого к строительству исследовательского центра, а также специалистов по кадрам и финансам.

На строительство центра будет потрачено около $260 млн, до половины суммы готовы покрыть своими субсидиями власти Японии. Деньги будут выделены из целевого фонда «Post-5G», который предназначен для финансирования перспективных технологий. Помимо близости поставщиков материалов и оборудования, на выбор места для исследовательского центра Samsung повлияла и возможность сотрудничества с местными университетами. Помимо разработки упаковки для микросхем памяти HBM4, в этом центре будут создаваться и решения для сетей 5G.

Японские поставщики контролируют около 30 % мирового рынка оборудования для производства полупроводниковых компонентов и до 50 % рынка сопутствующих расходных материалов, но в сфере тестирования и упаковки чипов 38 % рынка принадлежат китайским предприятиям. Снизить зависимость от Китая призвана новая инициатива Intel, которая подразумевает разработку на территории Японии технологий автоматической упаковки чипов.

Источник изображения: Intel

Доминирование Китая на рынке подобных услуг объясняется высокой долей ручного труда на данном этапе изготовления чипов, а он в Китае исторически был дешевле, чем в тех же Японии или США. В новых геополитических условиях необходимость отправлять кристаллы чипов для тестирования и упаковки в Китай начинает тяготить производителей, которые намереваются наладить обработку кремниевых пластин на территории США и Японии, но чтобы не зависеть от специфики местного рынка труда, компаниям нужно развивать автоматизацию в этой сфере, как поясняет Nikkei Asian Review.

Изданию стало известно о запуске Intel инициативы на территории Японии, где у компании имеется исследовательский центр, подразумевающей привлечение 14 местных поставщиков оборудования для тестирования и упаковки чипов к повышению уровня автоматизации подобных операций. Власти Японии готовы поддержать данные разработки, выделив десятки, если не сотни миллионов долларов США в виде субсидий. Работоспособные решения планируется получить к 2028 году. К тому времени Япония и США рассчитывают наладить на своей территории выпуск передовых чипов, которые нужно будет тестировать и упаковывать, а потому соответствующие технологии как раз пригодятся. К слову, автоматизация данных процессов в случае с Японией поможет решить и нехватку рабочего персонала, которая за счёт экспансии производства чипов на территории страны только усугубится к тому времени.

Компании Samsung Electronics и TSMC тоже располагают исследовательскими центрами в Японии, которые специализируются на технологиях упаковки и тестирования чипов. По мере усложнения компоновки современных вычислительных решений актуальность инвестиций в эту сферу растёт. Сам по себе рынок услуг по тестированию и упаковке чипов по итогам текущего года должен вырасти на 13 % до $12,5 млрд, как считают аналитики TechInsights.

По данным опубликованного в конце прошлого года отчёта Еврокомиссии, 2500 крупнейших компаний мира по итогам 2022 года потратили на исследования и разработки 1,25 трлн евро, причём представителям Китая удалось обойти Европу и занять второе место, уступая лишь США. Если в 2012 году доля КНР в совокупных мировых расходах на НИОКР не превышала 4,3 %, то по итогам 2022 года она выросла до 17,8 %.

Источник изображения: Unsplash, National Cancer Institute

Учитывая, что Европа занимала в этом рейтинге 17,5 % по итогам 2022 года, Китаю удалось обойти её незначительно, но Поднебесная в любом случае теперь уступает только США с их долей в 42,1 %. Примечательно, что данный показатель для крупнейших компаний США колеблется в окрестностях 40 % уже более десяти лет.

Среди китайских компаний Huawei Technologies является крупнейшим инвестором в исследования и разработки, поскольку по итогам 2022 года она потратила на соответствующие нужды 20,9 млрд евро, увеличив профильный бюджет на 11 % по сравнению с 2021 годом. В мировом масштабе Huawei занимает пятое место по величине расходов на исследования и разработки. В последние годы китайская компания вынуждена направлять на эти цели от 10 до 20 % своей выручки, пытаясь перестроить бизнес в условиях санкционного давления США и их союзников.

В масштабах Китая Tencent Holdings и Alibaba Group Holding занимают второе и третье места среди компаний, расходующих свои средства на исследования и разработки. Автопроизводители SAIC и BYD, а также ряд отвечающих за строительную и инфраструктурную сферы экономики КНР, также входят в число крупнейших инвесторов в науку в Китае.

В глобальных масштабах лидерство сохраняет Alphabet, выросшая из поискового бизнеса Google, на втором месте расположилась основанная Марком Цукербергом (Mark Zuckerberg) компания Meta✴ Platforms. Третье место занимает Microsoft, хотя сотрудничество с OpenAI сейчас открывает перед ней совершенно иные перспективы, а вот Apple ограничивается четвёртым местом, хотя ещё недавно превосходила Microsoft по величине капитализации.

Противостояние КНР и западных стран, а также их ближайших союзников в Азии, вынуждает китайские компании активно тратиться на собственные разработки, повышающие технологический суверенитет страны. За предыдущие пять лет китайские компании увеличили расходы на исследования более чем в два раза, как показывает статистика.

Источник изображения: BYD

По информации Nikkei Asian Review, представленные на китайских фондовых площадках местные компании за предыдущие пять лет потратили на исследования и разработки $228 млрд, что в 2,6 раза выше итогов предыдущей пятилетки. Примером может служить успех компании Jiangsu Shemar Electric, выпускающей изоляцию для электрокабельной продукции из композитных материалов, которые постепенно приходят на замену керамике по причине более высокой безопасности и увеличенной долговечности. Созданные компанией изоляторы из композитных материалов вывели её на лидирующие позиции в мире, на рынках США и Европы её продукция уже занимает 90 %.

До сих пор китайские компании старались создавать свои технологии на базе уже существующих зарубежных аналогов, и на этапе удовлетворения спроса на внутреннем рынке Китая такой подход себя оправдывал. Для развития бизнеса в мировом масштабе, однако, уже приходится прибегать к уникальным разработкам. Всего в китайских компаниях, представленных на национальных фондовых площадках, трудится 3,08 млн исследователей и специалистов по НИОКР. В штате Jiangsu Shemar Electric, например, таковых насчитывается 14 % от общей численности персонала.

Крупнейший в Китае производитель гибридов и электромобилей BYD располагает штатом из 69 697 разработчиков, более 8 % из них обладают различными учёными степенями. Многие из сотрудников этого подразделения BYD получали образование в престижных вузах США и Европы. Благодаря высокому научному потенциалу компании удалось разработать высокоэффективные тяговые аккумуляторы семейства Blade, которые сочетают высокую плотность хранения энергии с умеренной себестоимостью, базируясь на традиционном для Китая химическом составе с комбинацией лития и фосфата железа.

В компании Hygon Information Technology, которая в своё время успела получить лицензию AMD на адаптацию процессоров этой американской марки для продажи на китайском рынке, доля исследователей в штате достигает 90 %. Они способны в среднем зарабатывать по $124 000 в год, хотя многим из них ещё нет сорока лет. Это лишь несколько примеров высокой активности китайских компаний в сегменте научных исследований и прикладных разработок.

В 2022 года AMD и Xilinx объединили активы, и теперь первая из компаний отвечает за финансирование деятельности второй, которая направлена на разработку решений для адаптивных вычислений, включая программируемые матрицы. Исследовательский центр Xilinx в Ирландии получит от материнской компании в ближайшие четыре года в общей сложности $135 млн на развитие.

Источник изображения: AMD

Как сообщается в официальном пресс-релизе, инвестиции будут направлены на финансирование нескольких стратегических важных исследовательских проектов и создание 290 новых рабочих мест для высококвалифицированных специалистов, занимающихся разработкой и прикладными исследованиями. Впрочем, в рамках расширения данного исследовательского центра найдётся работа и для вспомогательного персонала.

Власти Ирландии выразили поддержку данной инициативе AMD, назвав реализацию данного проекта возможностью для выпускников местных вузов найти себе применение в исследовательской сфере. Курировать инвестиции AMD в этот центр будет специальное агентство IDA, основанное ещё в 1949 году. Компания должна расширить своё присутствие в Дублине и Корке, а в целом история присутствия Xilinx в Ирландии ведёт свой отсчёт с 1994 года. В 2017 году тогда ещё независимая Xilinx объявила о намерениях потратить $40 млн на расширение исследовательской деятельности в регионе, пообещав нанять 100 высококвалифицированных специалистов.

Под крылом AMD здесь будут вестись разработки адаптивных вычислительных решений для центров обработки данных и сетей связи поколения 6G, а также сегмента встраиваемой техники и сферы искусственного интеллекта. Исследовательский центр в Ирландии в 1994 году стал первой профильной площадкой компании за пределами США, активную деятельность он начал годом позднее. В структуре AMD этот центр является одним из крупнейших в Европе.

Наметившееся потепление в отношениях между Японией и Южной Кореей выражается не только в участившихся встречах лидеров этих стран, но и в расширении сотрудничества на техническом направлении. По информации Nikkei Asian Review, крупнейший производитель памяти в мире — компания Samsung Electronics, к 2025 году откроет в Японии новый исследовательский центр.

Источник изображения: Samsung Electronics

Samsung уже располагает исследовательским подразделением в Японии, но новый центр хоть и расположится по соседству в Йокогаме, получит структурную независимость. На строительство планируется потратить около $222 млн, но корейские инвесторы рассчитывают получить субсидии от японских властей на сумму около $74 млн, компенсировав таким образом до трети своих затрат. На территории нового исследовательского центра Samsung в Японии появится производственная линия для изготовления прототипов изделий по новым технологиям.

Япония занимает ведущие позиции на мировом рынке материалов для литографического производства и специализированного оборудования, поэтому наличие на территории этого островного государства профильного исследовательского центра Samsung должно ускорить освоение новых технологий. Примечательно, что конкретное подразделение Samsung сосредоточится на технологиях упаковки и монтажа чипов, а не их производства как таковых. В условиях, когда масштабировать плотность размещения транзисторов на единице площади микросхемы становится всё сложнее, технологии компоновки кристаллов на подложке обретают не меньшую важность. В новом исследовательском центре Samsung, как ожидается, будут работать несколько сотен специалистов. У конкурирующей TSMC тоже есть исследовательский центр на территории Японии, он расположен к северо-востоку от столицы.