Сегодня 23 февраля 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
реклама
Теги → падение спроса

Мировой рынок NAND сократится на 43 % в этом году из-за падения спроса на серверы, ноутбуки и смартфоны

Исследовательская компания WebFeet Research прогнозирует, что в 2023 году рынок NAND составит $34,6 млрд, что на 43 % меньше, чем годом ранее. Причина кроется в одновременном падении спроса на серверы, ноутбуки и смартфоны. Хотя в этом уравнении остаётся ещё много неизвестных, например, не до конца ясно, какое влияние окажет ИИ-бум на рынок флеш-памяти. Аналитики ожидают стабилизации к концу года, но риск негативных сюрпризов сохраняется.

 Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

Несмотря на вялый спрос на ПК в первом полугодии 2023 года, поставщики NAND надеются, что предпринятые ими меры по сокращению производства помогут снизить высокие уровни складских запасов. Многие производители флеш-памяти находятся в тяжёлом положении из-за сильного падения доходов от NAND, несмотря на серьёзную поддержку со стороны своих государств.

Южная Корея, защищая национальные интересы, не допустит, чтобы Samsung или SK hynix пришли к краху в сегменте флеш-памяти. Kioxia находится под защитой Японии, а ещё сотрудничает с WD. Доходы Micron существенно упали и компания сократила производство памяти. YMTC столкнулась с санкциями на технологии, но добилась определённого прогресса с выпуском 232-слойной 3D NAND. Неизвестно, как долго будет продолжаться поддержка правительства Китая.

В романе Эрнеста Хемингуэя «И восходит солнце», Майка спрашивают, как он стал банкротом. «Двумя способами, — отвечает он. — Постепенно, потом внезапно». Возникает вопрос, постепенно ли отрасль скатывается в рецессию или следует ожидать внезапного обвала производства.

Выручка крупнейших контрактных производителей чипов обвалилась на 4,7 % и продолжит падать

Совокупная выручка 10 ведущих контрактных производителей чипов упала на 4,7 % в 4 квартале 2022 года по сравнению с предыдущим и продолжает снижаться в первом квартале этого года. Это связано с корректировкой складских запасов полупроводников технологическими компаниями — потребителями чипов. Фабрики не смогли быстро адаптироваться к этим изменениям, так как находятся в начале цепочки поставок.

 Источник изображения: pexels.com

Пересмотр объёмов закупок по долгосрочным контрактам требует времени, поэтому коррекции загрузки мощностей фабрик чипов в сторону понижения не были заметны до 4 квартала 2022 года, в котором совокупный квартальный доход 10 ведущих контрактных производителей мира впервые показал снижение после 13 кварталов последовательного роста. Квартальная выручка 10 ведущих контрактных производителей чипов составила $33,53 млрд, что отражает падение на 4,7 % по сравнению с 3 кварталом 2022 года. Ожидается, что совокупная выручка в 1 квартале 2023 года упадёт ещё сильнее из-за сезонности и неопределённой макроэкономической ситуации.

Выручка TSMC снизилась на 1,0 % по сравнению с предыдущим кварталом до $19,962 млрд, даже несмотря на пополнение клиентами запасов чипов для производства новых iPhone и Android-смартфонов. Тем не менее, доля рынка TSMC выросла почти до 60 % за счёт снижения производства у производителей чипов второго эшелона, сильнее пострадавших от корректировок товарных запасов клиентов. Снижение доходов от 7/6-нм техпроцесса было в основном компенсировано ростом доходов от 5/4-нм техпроцесса. Доля техпроцессов ниже 7 нм в общей выручке TSMC оставалась стабильной на уровне 54 %.

 Источник изображения: Trendforce

Источник изображения: Trendforce

Samsung столкнулась с падением заказов на передовые техпроцессы и общим сокращением спроса, поскольку её клиенты сосредоточились на сокращении запасов. Падение спроса было лишь незначительно компенсировано созданием запасов чипов для новых iPhone и Android-смартфонов. Выручка Samsung от контрактного производства по сравнению с предыдущим кварталом снизилась на 3,5 % до $5,391 млрд в 4 квартале 2022 года. Samsung потеряла значительный объём заказов на продукцию по техпроцессам меньше 7 нм, из-за решений Qualcomm и NVIDIA перераспределить заказы на чипы для флагманских устройств в пользу TSMC. Прогнозируется, что коэффициент использования передовых техпроцессов Samsung останется на низком уровне около 60 % до 2023 года и компании вряд ли удастся добиться роста выручки в 2023 году.

UMC в 4 квартале 2022 года столкнулась со снижением загрузки мощностей и сокращением отгрузки пластин, поэтому её выручка упала на 12,7 % по сравнению предыдущим кварталом до $2,165 млрд. Компания отметила снижение выручки от производства чипов на 300 и 200-мм пластинах, а выручка от 0,35/0,25 мкм техпроцессов снизилась по сравнению с предыдущим кварталом на 47 %.

Выручка GlobalFoundries в 4 квартале 2022 года выросла на 1,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2021 года до $2,101 млрд благодаря оптимизации цен и номенклатуры продуктов, а также увеличению выручки от других направлений бизнеса. GlobalFoundries стала единственной из топ-10 контрактных производителей чипов, кто зафиксировал рост в квартальном исчислении, её доля рынка выросла до 6,2 %.

У SMIC наблюдалось снижение как поставок количества пластин с чипами, так и средней цены их продажи, в 4 квартале выручка упала на 15,0 % по сравнению с предыдущим кварталом до $1,621 млрд. Самое резкое падение спроса пришлось на чипы для систем умного дома и бытовой электроники. Даже весьма агрессивная ценовая политика SMIC не дала заметного эффекта, поскольку клиенты обеспокоены рисками, связанными с торговой войной между США и Китаем. Ожидается, что коэффициент использования производственных мощностей и выручка SMIC ещё больше сократятся в 1 квартале 2023 года.

Спад в индустрии дисплеев привёл к значительному падению доходов компаний VIS и Nexchip, последняя вообще выбыла из топ-10. DB Hitek заняла место, освобождённое Nexchip в 4 квартале 2022 года. Однако процент загрузки мощностей упал до 80-85 % из-за спада на рынке. Выручка DB Hitek по сравнению с предыдущим кварталом снизилась на 12,4 % до $292 млн.

Tower, занимавшая девятое место в рейтинге за 3 квартал 2022 года, выиграла от стабильного спроса на микросхемы, основанные на специальных технологических процессах, благодаря стабильному потоку заказов от европейских клиентов в течение 4 квартала 2022 года. Выручка Tower снизилась на 5,6 % по сравнению с предыдущим кварталом и достигла $403 млн, и этот результат позволил ей превзойти VIS и занять восьмое место в рейтинге за 4 квартал 2022 года.

На VIS повлиял спад в отрасли производства дисплеев и резкое падение спроса на бытовую электронику в 4 квартале 2022 года. При снижении отгрузок пластин примерно на 30 % в квартальном исчислении VIS также зафиксировала снижение выручки в квартальном исчислении на 30,3 % до $305 млн. Из-за этого компания опустилась на девятое место в рейтинге.

HuaHong Group выиграла от внутреннего китайского спроса на свои специальные техпроцессы в 4 квартале 2022 года, но в тот же период резко упал спрос на логические интегральные схемы. В целом, общий доход HuaHong за квартал снизился на 26,5 % по сравнению с предыдущим кварталом до $882 млн. До этого HuaHong показывала положительный рост выручки на протяжении двух лет.

У PSMC в 4 квартале 2022 года загрузка мощностей значительно снизилась как для 200-, так и для 300-мм пластин. Выручка по сравнению с предыдущим кварталом снизилась на 27,3 % до $408 млн. Выручка PSMC падает третий квартал подряд, а доля на рынке сократилась до 1,2 % в 4 квартале 2022 года.

window-new
Soft
Hard
Тренды 🔥
Число высококритичных атак на российские компании выросло более чем в три раза 3 ч.
В приложении Apple Shortcuts нашли уязвимость, позволяющую похищать данные без участия пользователя 3 ч.
Larian подтвердила работу над «обширной кроссплатформенной поддержкой модов» для Baldur's Gate 3 4 ч.
Приложение «Фотографии» в Windows научилось удалять лишние объекты с фото с помощью ИИ 4 ч.
Reddit подала заявку на первичное размещение акций — это первое IPO крупной соцсети за пять лет 4 ч.
Режиссёр Elden Ring раскрыл главное достоинство Shadow of the Erdtree, и чем аддон будет похож на Sekiro: Shadows Die Twice 5 ч.
Avast заплатит штраф в $16,5 млн за продажу пользовательских данных и больше не будет ими торговать 6 ч.
Google Chrome научился писать отзывы и проходить опросы за пользователя 6 ч.
Полмиллиарда записей о россиянах утекли в Сеть в результате одного инцидента — больше, чем за весь прошлый год 6 ч.
Стратегия Millennia в духе «Цивилизации» позволит узнать, как изменится история, если на Землю прилетят инопланетяне — дата выхода и предзаказ в российском Steam 7 ч.