Сотрудничество между Китаем и Южной Кореей в области производства чипов продолжается и даже становится всё более интенсивным в некоторых сферах, несмотря на стремление США ограничить его развитие. Стало известно, что импорт кремниевых пластин для выпуска чипов из Китая в Южную Корею продолжает расти и почти сравнялся с показателями японско-корейского сотрудничества на этом рынке.

Источник изображения: SEMI

В частности, в январе в Южную Корею ввезены кремниевые пластины на $74,88 млн, тогда как из Японии в том же месяце их ввезли на сумму $77,70 млн. При этом объёмы импорта кремниевых пластин из Китая продолжают расти годами. Если в 2020 году их было ввезено в Южную Корею на сумму $424 млн, то годом позже объём вырос до $653 млн и до $777,7 млн в 2022 году. В январе текущего года импорт тоже значительно увеличился, несмотря на спад на глобальном рынке полупроводников.

Примечательно, что в то же время наблюдается неспешный спад импорта в Южную Корею аналогичной продукции из Японии. Так, в 2020 году импортировано пластин на $916 млн, в 2021 году — на $948 млн, а в 2022 году — на $897 млн.

В прошлом Южная Корея традиционно импортировала большую часть пластин из Японии. Глобальный рынок соответствующей продукции составляет примерно $12 млрд. Пять ведущих вендоров доминируют над более 95 % рынка. По данным ассоциации SEMI, в 2021 году 31,4 % мирового рынка контролировала японская Shin-Etsu, 24,4 % — японская же Sumco, а на долю тайваньской GlobalWafers приходилось 17,8 %, южнокорейской SK Siltron — 13,5 %, немецкой Siltronic — 9,5 %.

Тем не менее, в последние два года рынок значительно изменился. В частности, в Китае развиваются компании, не учитываемые в статистике SEMI и поставляющие недорогие конкурентоспособные пластины. В большинстве случаев речь идёт о 150- и 200-мм вариантах нижнего и среднего ценового сегментов.

По данным таможни Южной Кореи, пластины из Японии стоят от $550 тыс. до $650 тыс. за тонну, а китайские варианты несопоставимо дешевле — от $50 тыс. до $120 тыс.

Требование, согласно которому получатели американских госсубсидий по «Закону о чипах», должны отказаться от планов расширять свою деятельность в Китае, вызвали категорическое неприятие со стороны южнокорейских компаний.

Источник изображений: Maxence Pira / unsplash.com

Обеспокоенность по поводу недавно опубликованных американским минторгом оговорок выразил министр торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи, сообщило издание, входящее в холдинг SK. Первоначально «Закон о чипах» позиционировался как инструмент, направленный на укрепление полупроводниковых производственных мощностей в США и возобновление полноценной работы глобальной цепочки поставок после пандемии и вызванного ей дефицита чипов. Однако наложенные после выхода закона дополнительные ограничения показали, что администрация президента США собирается использовать его как новый инструмент в борьбе с китайской технологической отраслью.

Среди дополнительных требований к получателям госсубсидий значится отказ от инвестиций и сделок с «иностранными организациями, выражающими обеспокоенность» в течение десяти лет после получения средств. И для большинства производителей микросхем это означает Китай. Нарушающие эти требования компании должны будут вернуть все полученные средства, а для игроков масштаба TSMC и Samsung речь идёт о миллиардах долларов. В этой связи корейский минторг заявил, что собирается провести консультации с профильными американскими ведомствами, чтобы сотрудничество двух стран учитывало национальные интересы Южной Кореи.

Антикитайские санкции США уже не первый раз нарушают планы корейских компаний: в прошлом году от них пострадали Samsung и SK hynix, два крупнейших в мире производителя чипов памяти, когда Вашингтон запретил поставки в Китай оборудования для производства микросхем DRAM по нормам ниже 18 нм, чипов NAND с более чем 128 слоями, а также логических элементов по нормам менее 14 нм. США предоставили обеим компаниям освобождение от этого требования сроком на один год, хотя едва ли это поможет: SK Hynix сейчас покупает завод Intel по производству чипов NAND в городе Далянь, а у Samsung есть заводы в Сиане и Сучжоу. Теперь же компании оказываются перед необходимостью делать выбор между сторонами в торговой войне между США и Китаем.

США в торговой войне с КНР требуется поддержка союзников: японские и нидерландские компании, выпускающие оборудование для производства чипов, не должны поставлять в страну часть своей продукции; привязка же «Закона о чипах» к повестке дня может иметь неприятные последствия для игроков, которые решат строить заводы в странах, где получение поддержки не связано со столь жёсткими условиями. Недовольство очередной инициативой США выразила даже Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA) — правда, организацию не устроили ограничения не геополитического, а экологического характера. В ассоциации отметили, что сопутствующие закону требования могут оказаться излишне обременительными для производителей чипов, и призвали смягчить эти условия.

С марта прошлого года Южная Корея сталкивается с внешнеторговым дефицитом, поскольку цены на импортируемые товары стремительно растут. Февраль не стал исключением, он завершился с дефицитом в размере $5,3 млрд, импорт вырос на 3,6 %. При этом экспорт сократился на 15,9 % в годовом сравнении с учётом лишь рабочих дней, которых в феврале было больше, чем в январе. Экспорт полупроводниковых компонентов упал на 43 % в денежном выражении.

Источник изображения: Samsung Electronics

Фактически, в феврале этого года Южная Корея столкнулась с самым серьёзным снижением экспортной выручки с июня 2020 года, если верить данным официальных органов статистики, на которые ссылается Bloomberg. Основной вклад в экспортную выручку страны делают поставки полупроводниковых компонентов, преимущественно микросхем памяти, и низкие цены на этот вид продукции привели к снижению профильной выручки по итогам февраля на 43 % в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года. При этом выручка от экспорта автомобилей подскочила на 47 %, что может косвенно указывать на частичное устранение дефицита компонентов, который сдерживал объёмы производства транспортных средств в прошлом году. Отчасти это позволило Корее сократить внешнеторговый дефицит, который в январе достигал рекордных значений.

На китайском направлении экспорт сократился на 24 %, а ведь именно КНР является крупнейшим внешнеторговым партнёром Южной Кореи. Здесь основную роль сыграли сократившиеся поставки чипов для смартфонов и строительной техники. В Японию страна поставила товаров на 4,9 % меньшую сумму, в основном за счёт продукции нефтехимической отрасли.

Если ещё сравнительно недавно наблюдался острый дефицит чипов любого назначения, то теперь производители соответствующей продукции страдают от обратного — на их складах скапливаются невостребованные полупроводники. Из-за этого южнокорейский производитель Magnachip (Magna Semiconductor) пошёл на беспрецедентный для себя шаг — недельную остановку завода в городе Гуми.

Источник изображения: Magnachip

Начиная с субботы выпуск приостановлен, что крайне нехарактерно для предприятия, обычно работающего в режиме 24/7 в течение всего года. Как сообщает The Elec, на такие меры Magnachip пришлось пойти именно из-за больших запасов на складах и низкого спроса на продукцию.

По данным The Elec, отключение питания на заводе не предусмотрено, но сотрудники будут вынуждены сделать недельный перерыв. Magnachip специализируется на выпуске драйверов дисплеев, контроллеров питания и полупроводников других типов. Впрочем, драйверы данный бизнес только разрабатывает, непосредственно компанией в Гуми производятся только чипы управления электропитанием.

Как сообщает южнокорейский портал IJIWEI, по статистике Magnachip является крупнейшим независимым производителем чипов драйверов для OLED-дисплеев (DDIC) в мире, доля в соответствующем сегменте на мировом рынке составляет 33,2 % — в этом отношении компания занимает второе место после абсолютного лидера — Samsung Electronics.

В норме завод в городе выпускает порядка 40 тыс. восьмидюймовых пластин ежемесячно. По информации The Elec, полупроводниковые заводы очень редко полностью останавливают производство, в основном — в результате тех или иных чрезвычайных происшествий. Например, два года назад завод Samsung в Остине (Техас) был вынужден прекратить работу на три дня из-за аварийного отключения электроэнергии. Важно, что на полное возобновление производства у компании ушёл целый месяц.

В прошлом году выручка Magnachip составила $337 млн, а операционный убыток — $5,24 млн. С 2021 года доход упал на 28,8 %. Тем временем СМИ сообщают, что большинство производителей, обрабатывающих 8-дюймовые пластины, снизили объёмы производства из-за спада спроса в полупроводниковом сегменте.

Пандемия обнажила уязвимые места полупроводниковой отрасли, чипы для автопрома и прочие дешёвые массовые компоненты оказались в дефиците, и власти США начали искать возможность повысить надёжность логистических цепочек. Давно обсуждавшийся альянс с Тайванем, Японией и Южной Кореей недавно провёл совещание по видеосвязи, о чём стало известно с подачи тайваньских чиновников.

Источник изображения: Samsung Electronics

О проведении 16 февраля дистанционного совещания с участием членов неформального альянса агентству Reuters стало известно с подачи представителей тайваньского МИД. Рабочая группа начала консультации ещё в сентябре прошлого года, когда проблема дефицита чипов в автопроме стояла более остро. Американские автопроизводители в силу своей удалённости от основных центров производства полупроводниковых компонентов серьёзно пострадали от дефицита чипов. Власти США взялись составить им протекцию, пытаясь убедить поставщиков на Тайване отдавать приоритет клиентам из числа автопроизводителей. Переменный успех этой затеи подтолкнул заинтересованные страны сформировать так называемый альянс «Chip 4», который объединил США, Тайвань, Японию и Южную Корею.

Прошедшее в формате видеоконференцсвязи в середине февраля совещание носило установочный характер, в ходе общения стороны обсуждали способы сохранения устойчивых поставок чипов и искали возможности расширения сотрудничества. Кто именно принимал участие в совещании, не уточняется. Тайвань остаётся крупнейшим контрактным производителем полупроводниковых компонентов, в США сосредоточена весомая часть их разработчиков, Япония снабжает производителей литографическим оборудованием и одновременно потребляет чипы для выпуска автомобилей, а Южная Корея лидирует в вопросах поставок микросхем памяти. Каждая из сторон в этом альянсе преследует свои интересы, поэтому переговоры наверняка носят непростой характер. Тем более, что США настойчиво продвигают повестку технологического сдерживания Китая, тогда как Южная Корея сильно зависит от последней из стран с точки зрения рынков сбыта.

США намерены ограничить развитие полупроводниковых производств южнокорейских компаний, расположенных в Китае, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник из числа высокопоставленных представителей американских властей.

Источник изображения: Samsung

В октябре 2022 года США ввели новые ограничения на импорт оборудования для выпуска чипов в Китае, чтобы бороться с технологическими амбициями Поднебесной и ограничить возможности её военно-промышленного комплекса. Samsung Electronics и SK hynix — ведущие производители чипов памяти в мире — получили отсрочку сроком на один год, которая позволила избежать ограничений на поставки оборудование на их производства в Китае. Однако, по словам представителя Министерства торговли США Алана Эстевеса (Alan Estevez), в дальнейшем, после окончания отсрочки, вероятно ограничение уровня, «на который они [корейские производители] могут вырасти в Китае».

По его мнению, развитие должно остановиться примерно на том уровне, на котором производство корейского бизнеса в Китае находится сейчас. Эстевес, ответственный за ограничение экспорта технологий в Поднебесную, заявил, что США не намерены вредить компаниям из союзных стран, но готовы препятствовать развитию китайских возможностей, угрожающих коллективной безопасности союзников. Сейчас с корейскими компаниями ведётся «глубокий» диалог.

При этом в пятницу корейское Министерство торговли, промышленности и энергетики заявило сегодня, что конкретные обсуждения о введении лимитов на уровень технологий между Южной Кореей и США не ведутся. Как заявили в министерстве, страны пришли к консенсусу, что текущие операции и будущие инвестиции южнокорейских производителей чипов не должны прерываться. При этом представитель министерства добавил, что южнокорейское правительство планирует детально обсудить расширение импорта оборудования для производства чипов в Китай. В Samsung и SK hynix ситуацию не комментируют.

В последние десятилетия Samsung и SK hynix, контролирующие около половины мирового рынка NAND-памяти, интенсивно инвестировали в производство на территории Китая для выпуска чипов, имеющих жизненно важное значение не только для местных клиентов, но также для техногигантов вроде Apple и Amazon.

Ранее представители американских властей подтвердили существование соглашения между США с одной стороны, и Японией и Нидерландами с другой, о введении новых ограничений на экспорт оборудования для производства чипов в Китай.