Китайская компания BYD публикует отчётность по количеству поставленных машин ежемесячно, это позволяет уже сейчас оценить итоги первого квартала. Продукция этой марки примерно в два раза популярнее изделий Tesla на внутреннем рынке Китая, но до лидерства на мировом рынке BYD добраться не так просто. В любом случае, поставки электромобилей в первом квартале BYD увеличивала в 2,4 раза быстрее Tesla.

Источник изображения: BYD

В марте китайская компания поставила 206 089 электрифицированных легковых транспортных средств, что на 98 % больше итогов годичной давности. Из этого количества 102 670 экземпляров пришлось на аккумуляторные электромобили, а 103 419 машин являлось подзаряжаемыми от сети гибридами. За весь первый квартал BYD поставила 264 647 аккумуляторных электромобилей и 283 270 подзаряжаемых гибридов. В первом случае прирост год к году составил 85 %, во втором превысил 100 %. Напомним, что Tesla в первом квартале увеличила объёмы поставок электромобилей на 36 % до 422 875 штук. Она остаётся лидером, но по темпам роста поставок BYD опережает её в 2,4 раза, если брать итоги первого квартала.

Если год назад разрыв между Tesla и BYD достигал 2,2 раза, то в первом квартале этого года он сократился до 1,6 раза. Китайская компания по итогам текущего года рассчитывает поставить 1,8 млн аккумуляторных электромобилей — столько же, как и Tesla. В отличие от последней, на внутреннем рынке Китая она предлагает относительно доступные электромобили, поэтому шансы BYD на успех будут определяться ситуацией на рынке Китая и глобальными макроэкономическими процессами, которые при реализации негативного сценария могут навредить бизнесу Tesla. Маржинальность бизнеса последней достаточно велика, чтобы в случае усиления конкуренции прибегать к снижению цен, что уже демонстрируется действиями американской компании в прошлом квартале.

Первый квартал подходит к концу, но только сейчас китайская компания BYD смогла подвести итоги своей деятельности за прошлый год. Прежде всего, китайскому гиганту удалось реализовать 1,86 млн электрифицированных транспортных средств, на 150 % больше, чем в 2021 году. При этом выручка удвоилась до $63,1 млрд, а прибыль выросла на 445 % до $2,4 млрд. В текущем году BYD рассчитывает выпустить 1,8 млн электромобилей.

Источник изображения: BYD

Перестав выпускать машины только с ДВС в прошлом году, BYD за отчётный период реализовала 1,86 млн подзаряжаемых гибридов и аккумуляторных электромобилей. Непосредственно транспортных средств последнего типа BYD смогла продать 911 140 штук, что сохраняет за ней статус второго по величине производителя электромобилей после Tesla, которой удалось в прошлом году реализовать 1,31 млн машин на электротяге.

Кстати, американский соперник демонстрирует гораздо более высокую прибыль в размере $12,7 млрд против $2,4 млрд у китайской компании. Удастся ли BYD по итогам 2023 года обойти Tesla по количеству реализованных электромобилей, заранее сказать сложно, но сейчас китайская компания настроена на увеличение объёмов их выпуска в два раза. На китайском рынке доля электромобилей в структуре первичных продаж в этом году может вырасти с нынешних 30 до 40‒45 %, как считают представители BYD. В прошлом году аккумуляторные электромобили составляли 75 % продаж всех машин с тяговыми электродвигателями в Китае. Если по итогам года в КНР было реализовано 5,9 млн электрифицированных машин, то аккумуляторные электромобили составили около 4,4 млн из этого количества.

Средняя цена реализации автомобиля марки BYD в прошлом году составила примерно $30 000. Среди всех машин, проданных в Китае в прошлом году, этот показатель не превышал $25 000. На мировом рынке средняя цена реализации электромобиля марки Tesla примерно составила $55 000 по итогам прошлого года. Таким образом, BYD продаёт достаточно доступные электромобили и гибриды, тогда как продукция Tesla относится к довольно дорогому сегменту.

По мнению аналитиков Citi, компания Tesla может столкнуться с сильной конкуренцией, если выпустит на рынок давно обещанные модели электромобилей стоимостью менее $30 000. В этом случае преимущество будет на стороне того игрока рынка, который лучше всего сможет управлять своими издержками. Tesla это делает неплохо, но и BYD остаётся одним из двух крупных производителей электромобилей, сохраняющих прибыльность бизнеса. Автопроизводителям повезло в том плане, что стоимость материалов для производства тяговых батарей начала снижаться. Тонна карбоната лития, например, сейчас стоит $38 000. Руководство BYD верит, что к середине 2023 года цена опустится до $21 000. Если сравнивать с ценами по состоянию на ноябрь прошлого года, то себестоимость тяговой батареи среднестатистического электромобиля за это время должна была снизиться в среднем на $2000.

В этом году BYD рассчитывает продать 3,6 млн машин, из них около половины будут аккумуляторными электромобилями. Tesla ставит перед собой аналогичную цель по объёмам продаж электромобилей, так что интрига в вопросе лидерства будет сохраняться.

Китайская компания BYD в последние годы ударными темпами наращивала объёмы выпуска электромобилей, что с учётом количества выпущенных подзаряжаемых гибридов позволило ей выйти на первое место в мире, но подобные темпы развития наткнулись на суровую макроэкономическую реальность. По данным Reuters, на двух предприятиях BYD в Китае будут сокращаться объёмы выпуска электромобилей этой марки.

Источник изображения: BYD

По крайней мере, источники говорят о намерениях BYD сократить продолжительность рабочих смен на двух предприятиях компании в КНР. На крупнейшем предприятии марки в Сиане продолжительность двухсменного режима работы будет сокращена до четырёх дней в неделю на неопределённый срок. Здесь собираются наиболее популярные модели электромобилей Song и Qin, которые предлагаются преимущественно на внутреннем рынке.

На предприятии в Шэньчжэне, где выпускаются седаны Han, количество рабочих смен было сокращено с трёх до двух в сутки. Как долго будут действовать ограничения, не уточняется, как не ясен и эффект с точки зрения их влияния на производительность предприятий и объёмы выпуска электромобилей BYD в целом. Компания располагает ещё тремя предприятиями по сборке электромобилей в других частях Китая. За два первых месяца этого года BYD удалось увеличить поставки продукции на 89 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, но статистика страхования транспортных средств этой марки говорит о том, что розничные продажи выросли всего на 66 %.

Компания пытается стимулировать спрос на электромобили разными способами. Популярные модели Yuan Plus и Seal в марте предлагались со скидками, а хорошо известные за пределами КНР модели Han и Tang на прошлой неделе в очередной раз были обновлены.

В 2022 году продажи электрифицированных автомобилей в мире составили 10,2 млн единиц. В четвёртом квартале 2022 года продажи оказались на 53 % выше по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Counterpoint research. Как сообщается в докладе Global Passenger Electric Vehicle Model Sales Tracker, подавляющее большинство продаж приходится на китайские бренды, речь идёт только об оптовой торговле.

Источник изображения: stux/pixabay.com

Согласно статистике Counterpoint, в прошлом квартале на долю «чистых» электромобилей с аккумуляторным питанием приходилось 72 % всех продаж, 28 % — на гибриды с возможностью внешней зарядки. Гибриды без внешней зарядки и электромобили на газовых топливных ячейках в статистике не учитываются.

В тройку ведущих производителей вошли Китай, Германия и США. Известно, что на 10 автоконцернов, выпускающих электромобили, приходится более 39 брендов пассажирских машин, составляющих 72 % всех проданных в прошлом квартале электрифицированных автомобилей.

Что касается динамики рынка, эксперты Counterpoint утверждают, что продажи электромобилей в IV квартале 2022 года достигли исторического максимума и выросли бы до 11 млн экземпляров по итогам года, если бы не вспышка COVID-19 в Китае, повлиявшая на производство и продажи и нарушившая производственные цепочки.

Несмотря на это, у китайских брендов зарегистрирован значимый рост. Более того, именно в прошлом году многие компании из Поднебесной начали экспансию на рынки Европы, Азии и Латинской Америки — похоже, в Юго-Восточной Азии и на южноамериканском континенте они полностью доминируют. Ожидается, что основная борьба за лояльность покупателей развернётся в Европе.

Источник изображения: Counterpoint Research

Интересно, что на десятку наиболее популярных моделей пришлась треть всех продаж электрифицированных автомобилей в IV квартале. Абсолютным бестселлером является Tesla Model Y, второе место занимает Song компании BYD. Вообще, 7 из 10 наиболее востребованных моделей квартала приходится на бренды BYD и Wuling, в основном благодаря быстрому развитию китайского рынка.

Источник изображения: Counterpoint Research

В Counterpoint считают, что электромобили и подключаемые гибриды становятся мейнстримом быстрее, чем ожидали аналитики. К концу 2023 года продажи должны составить около 17 млн электрифицированных автомобилей. Во многом этому рынок обязан льготам, вводимым на уровне некоторых стран. Например, в США продажи таких машин должны вырасти благодаря налоговой льготе в $7500, введённой на федеральном уровне, а вот в Китае цены могут вырасти в связи с окончанием периода субсидий. Так, в январе BYD уже подняла цены. Впрочем, не ожидается, что это серьёзно повлияет на один из наиболее зрелых рынков электротранспорта, тем более что во второй половине 2023 года эксперты рассчитывают на падение цен на литий, используемый в тяговых аккумуляторах.

Без локализации производства аккумуляторов экспансию китайских электромобилей за пределами домашнего рынка КНР представить сложно, поэтому лидирующие компании отрасли в лице BYD и CATL в настоящее время присматриваются к Филиппинам в качестве вероятной площадки для организации выпуска как тяговых аккумуляторов, так и электромобилей — в случае с BYD.

Источник изображения: BYD

Об этом со ссылкой на заместителя министра торговли Филиппин Сеферино Родолфо (Ceferino Rodolfo) сообщило агентство Bloomberg. По его словам, представители BYD в конце прошлого года посетили страну с целью поиска подходящих площадок для строительства предприятия, и соответствующее решение должны будут принять во втором квартале текущего года. Переговоры с BYD, по данным источника, находятся в продвинутой фазе.

Для компании BYD, являющейся крупнейшим в мире производителем электрифицированных легковых машин, это будет не первый проект по строительству предприятия за пределами КНР. Рассматривается возможность строительства автосборочного предприятия BYD в Таиланде, хотя пока не определено, по какому циклу оно будет работать: крупноузловому или полному.

Альтернативой Филиппинам для BYD могут стать как Индонезия, так и Вьетнам. По сути, Индонезия и Филиппины сообща контролируют чуть менее половины мировых запасов никеля, поэтому многие автопроизводители заинтересованы получать литиевые аккумуляторы на его основе с местных предприятий. Власти Индонезии болезненно относятся к идее сырьевого экспорта, а потому склоняют зарубежных производителей к организации локальных предприятий по изготовлению тяговых батарей и электромобилей. Принято считать, что по такой схеме намереваются локализовать производство в Индонезии южнокорейский концерн Hyundai и американская Tesla. Не исключено, что BYD в такой форме сотрудничества тоже будет заинтересована.

Китайские компании BYD и CATL специализируются на выпуске литиевых аккумуляторов с фосфатом железа, тогда как локализация производства в Индонезии и Филиппинах будет означать ориентацию на использование иного состава аккумуляторов, базирующегося на сочетании кобальта, марганца и никеля. По крайней мере, CATL изучает вопрос строительства своего предприятия на Филиппинах. Зарубежных инвесторов до сих пор отпугивали высокие тарифы на электроэнергию, но уже к 2040 году государство планирует довести долю получаемой из возобновляемых источников электроэнергии до 50 %. Привлекать инвесторов планируется и субсидиями, и налоговыми послаблениями.