Специалисты Jon Peddie Research в рамках своего регулярного исследования взялись за рынок центральных процессоров для настольных ПК и ноутбуков, выявив тенденцию возвращения рынка к сезонным колебаниям. По их мнению, это говорит о нормализации ситуации со складскими запасами и уровнем спроса. В первом квартале объёмы поставок процессоров для ПК выросли на 33 % до 62 млн штук в годовом сравнении, но сократились последовательно на 9,4 %.

Источник изображения: AMD

В первом квартале прошлого года на рынок было поставлено 47 млн процессоров для ПК, причём на долю решений для ноутбуков пришлось 68 % этого количества, а настольные системы довольствовались 32 %. К четвёртому кварталу прошлого года объёмы поставок выросли до 69 млн штук, структура поставок сместилась к соотношению «69 к 31» в пользу мобильных чипов. К первому кварталу текущего года объёмы поставок процессоров для ПК последовательно сократились на 9,4 % до 62 млн штук, но подобная динамика вполне соответствует типовой сезонной специфике. Тем более, что в годовом сравнении объёмы поставок всё равно выросли на 33 %. Доля мобильных процессоров успела вырасти до 73 %, тогда как в настольном сегменте показатель сократился до 27 %.

Источник изображения: Jon Peddie Research

Отдельно специалисты Jon Peddie Research отслеживали динамику поставок процессоров со встроенной графикой. В годовом сравнении объёмы поставок таких процессоров выросли на 30 % до 56 млн штук, хотя последовательно они сократились с 62 млн штук. По прогнозам аналитиков, в последующие пять лет доля процессоров со встроенной графикой на рынке ПК вырастет до 98 %. В первом квартале текущего года, если судить по представленной статистике, она едва превысила 90 %.

Примечательно, что объёмы поставок серверных процессоров в первом квартале сократились на 13 % в последовательном сравнении и на 17 % в годовом. Это может быть следствием активной экспансии ускорителей вычислений на базе GPU в серверном сегменте. Данные весьма востребованные компоненты просто отбирают бюджет на закупку у центральных процессоров серверного назначения.

По мнению экспертов Jon Peddie Research, последовательное сокращение поставок процессоров соответствует нормальным сезонным тенденциям, что свидетельствует о стабилизации рынка. Если данное предположение подтвердится, то во втором квартале рынок центральных процессоров также ожидает сокращение поставок.

Специалисты Jon Peddie Research подсчитали, что по итогам четвёртого квартала 2023 года на рынке ПК было поставлено 76,2 млн графических процессоров (GPU). Это на 6 % больше в последовательном сравнении и на 20 % больше в годовом. Объёмы поставок центральных процессоров (CPU) в сегменте ПК вообще выросли на 24 % год к году, максимально за предыдущие 25 лет.

Источник изображения: NVIDIA

По словам авторов исследования, в период с 2024 по 2026 годы включительно объёмы поставок графических процессоров будут в среднем увеличиваться на 3,6 % в год, и к концу периода прогнозирования в мире будет эксплуатироваться почти 5 млрд графических процессоров. В сегменте ПК в последующие пять лет до 30 % всех систем будет оснащаться дискретными графическими процессорами.

Если в целом по итогам прошлого квартала объёмы поставок GPU выросли на 20 %, то в настольном сегменте они сократились на 1 %, а в сегменте ноутбуков выросли на 32 %. Доля AMD на рынке GPU в целом сократилась последовательно с 17 до 15 %, Intel удалось нарастить долю с 64 до 67 %, поскольку в статистике учитываются и центральные процессоры со встроенной графикой. Наконец, NVIDIA за квартал свои позиции сдала с 19 до 18 %, хотя в годовом сравнении её позиции укрепились на 1,36 процентного пункта.

Источник изображения: Jon Peddie Research

В натуральном выражении объёмы поставок GPU последовательно выросли на 5,9 %, причём у AMD они сократились на 2,9 %, у NVIDIA сократились на 1,5 %, а вот Intel прибавила все 10,5 %. В настольном сегменте в целом поставки дискретных видеокарт в прошлом квартале последовательно выросли на 6,8 %. При этом объёмы поставок центральных процессоров для ПК в прошлом квартале последовательно выросли на 9 % и увеличились на 24 % год к году. Соотношение настольных и мобильных центральных процессоров в прошлом квартале определялось формулой «69:31».

По прогнозам аналитиков Jon Peddie Research, в текущем году появление на рынке центральных процессоров с функциями ускорения работы систем искусственного интеллекта не окажет существенного влияния на спрос вплоть до самого конца года. В текущем квартале, как считают разные эксперты, рынок ПК в целом может сократиться на 7,1 %, поэтому говорить об устойчивом тренде восстановления пока преждевременно.

Организованный представителями WCCFTech волнующий и запутанный экскурс в мир статистики Jon Peddie Research не ограничился изучением динамики поставок графических решений в настольном и мобильном сегментах рынка. Отдельные слайды исходного отчёта были посвящены серверному сегменту, и они позволили выяснить, что сейчас NVIDIA контролирует более 95 % рынка ускорителей вычислений для серверов.

Источник изображения: NVIDIA

По оценкам аналитиков Jon Peddie Research, в прошлом квартале NVIDIA удалось поставить более 300 тысяч графических процессоров серверного назначения, подавляющая их часть использовалась для ускорения вычислений. На долю Intel и AMD вместе взятых осталось не более 10–20 тысяч ускорителей. Что характерно, AMD свои объёмы поставок резко сократила как в последовательном, так и в годовом сравнении. У Intel наблюдался всплеск поставок в четвёртом квартале прошлого года, который мог быть связан с контрактом на построение крупного суперкомпьютера.

Источник изображения: WCCFTech, Jon Peddie Research

Сторонние источники считают, что по итогам текущего года NVIDIA поставит клиентам не более 500 тыс. ускорителей вычислений, а в следующем году это количество придётся увеличить как минимум в три раза. Компания уже сейчас получает 76 % всей выручки именно от реализации серверных ускорителей, хотя в количественном выражении, если опираться на данные Jon Peddie Research, их объёмы поставок примерно в 17 раз уступают объёмам поставок дискретной графики в настольном сегменте. Как гласит квартальный отчёт NVIDIA по форме 10-Q, в прошлом квартале выручка от поставок серверных GPU выросла более чем в три раза год к году, а за первое полугодие она более чем удвоилась.

Источник изображения: WCCFTech, Jon Peddie Research

Если оценивать динамику рынка центральных серверных процессоров, то последовательно поставки увеличились на 18 % до 7,2 млн штук, хотя рынок до сих пор не может выйти на результаты годичной давности (9 млн процессоров). Продукция Intel в сегменте серверных центральных процессоров в минувшем квартале занимала 84 % рынка, на долю AMD приходились оставшиеся 16 %. Если верить статистике Jon Peddie Research, своего максимума в 19 % рынка доля компании AMD успела достичь в четвёртом квартале прошлого года.

Представителям ресурса WCCFTech удалось немного сильнее погрузиться в сложный аналитический отчёт Jon Peddie Research, описывающий положение дел с поставками графических решений по состоянию на прошлый квартал. Выяснилось, например, что в настольном сегменте дискретной графики компании NVIDIA пришлось последовательно сократить свою долю с 84 до 80 %, тогда как AMD укрепила позиции с 12 до 17 %.

Источник изображения: HP Inc.

Последовательно объёмы поставок дискретных настольных графических процессоров, как уже отмечалось сегодня, выросли на 2,9 % до 6,44 млн, но в годовом сравнении они сократились на 36 % от уровня около 10 млн штук. Что характерно, считающаяся относительным новичком в этом сегменте рынка компания Intel за прошедший год особо не сдвинулась со своих 2 % рынка настольной дискретной графики, но в первом квартале этого года ей удалось на короткое время удвоить свою долю. Кстати, NVIDIA в годовом сравнении также укрепила свои рыночные позиции с 78 до 80 %.

Источник изображения: WCCFTech, Jon Peddie Research

Поставки интегрированных графических решений в настольном сегменте по итогам второго квартала ограничились почти 10 млн экземпляров, при этом на долю продукции Intel пришлось 88 % сегмента, а оставшиеся 12 % контролировала AMD. Если квартал назад доля Intel достигала 90 %, то годом ранее она ограничивалась 87 %. Обороты в данном сегменте рынка падали вместе с количеством проданных ПК, объёмы поставок интегрированных графических решений в настольном сегменте за год сократились в полтора раза.

Таким образом, из 61,56 млн отгруженных во втором квартале графических решений для ПК на настольный сегмент пришлось лишь 16,52 млн штук. Из них 6,44 млн были дискретными. Среди них 0,7 млн изделий пришлось на сегмент рабочих станций, 2,19 млн графических процессоров были проданы в верхнем ценовом диапазоне, 2,59 млн пришлись на средний ценовой диапазон, а начальный довольствовался лишь 0,97 млн реализованных экземпляров.

Источник изображения: WCCFTech, Jon Peddie Research

Более 45 млн реализованных во втором квартале графических решений для ПК пришлись на сегмент ноутбуков. Из них интегрированных было отгружено 38,7 млн штук, а в дискретном сегменте на наиболее дорогие модели пришлось 4,65 млн изделий. По среднему ценовому диапазону данных нет, а начальный соответствовал лишь 0,85 млн реализованных изделий. В сегменте рабочих станций было отгружено только 0,81 млн мобильных графических решений.

Если учитывать все настольные графические решения, включая и интегрированные, то по итогам второго квартала их было отгружено 16,52 млн штук. Из них 55 % достались Intel в силу распространённости центральных процессоров данной марки, на долю NVIDIA пришёлся 31 %, а AMD довольствовалась 14 %.

Источник изображения: WCCFTech, Jon Peddie Research

В сегменте ноутбуков, на который пришлось 45 млн отгруженных за второй квартал графических решений, компания Intel тоже доминирует с 72 % рынка. AMD в данном случае удалось последовательно увеличить свою долю с 14 до 15 %, но год назад она контролировала 22 % сегмента. Как выясняется, с учётом высокой распространённости мобильных процессоров конкурентов со встроенной графикой, NVIDIA в сегменте ноутбуков контролирует только 13 % рынка. Однако, если рассматривать только дискретную графику для ноутбуков, то здесь на долю NVIDIA приходятся внушительные 94 %, а Intel и AMD довольствуются по 3 % каждая. Кстати, своё движение вниз Intel год назад начинала в этом сегменте с 8 % рынка, но к первому кварталу текущего уже довольствовалась только 5 % рынка дискретной графики для ноутбуков.

Интегрированные графические решения для ноутбуков в прошлом квартале разошлись тиражом почти 39 млн штук. На долю Intel при этом пришлось 84 % рынка, а AMD довольствуется 16 % уже второй квартал подряд, хотя годом ранее занимала четверть сегмента.

Источник изображения: WCCFTech, Jon Peddie Research

В сегменте мобильных центральных процессоров AMD по итогам прошлого квартала уступала доле Intel менее чем в три раза (11,97 млн против 32,36 млн штук), в настольном сегменте отставание слегка превысило двухкратное (2,85 против 6,38 млн штук), при этом общие объёмы поставок клиентских ПК в минувшем квартале последовательно выросли на 15 % с 46,59 до 53,55 млн штук.

Экспертам Jon Peddie Research только сейчас удалось подвести итоги второго квартала для рынка графических решений, и снижение объёмов поставок на 27 % в годовом сравнении, по их словам, соседствовало с последовательным ростом на 11,6 %. Последний результат говорит о том, что спрос на графические решения вернулся к росту, а накопившиеся складские запасы пришли в норму. Лидером по темпам роста оказалась AMD, которая последовательно увеличила поставки на 22,9 %.

Источник изображения: NVIDIA

В сегменте ПК, как отмечает источник, по итогам второго квартала было реализовано 61,6 млн графических процессоров, включая интегрированные, мобильные и настольные. Год к году они сократились на 27 %. В настольном сегменте за год поставки GPU сократились на 36 %, в мобильном — на 23 %. Последовательный рост поставок графических процессоров на 12,4 % оказался выше среднего за десять лет показателя в 8,1 %. Участники рынка ожидают, что в третьем квартале поставки увеличатся на 9,8 %, но с прогнозом на второй квартал большинство из них ошиблось, рассчитывая на увеличение поставок на 15,3 %.

Как ожидают эксперты Jon Peddie Research, до 2026 года объёмы поставок GPU будут в среднем расти на 3,7 % в год, чтобы к концу периода прогнозирования увеличить количество находящихся в эксплуатации графических процессоров до 2,998 млрд штук. В последующие пять лет, как ожидается, степень распространения дискретных графических процессоров в сегменте ПК достигнет 32 %. Это значит, что каждый третий ПК и ноутбук будет оснащаться дискретным графическим решением.

Источник изображения: Jon Peddie Research

В минувшем квартале AMD удалось последовательно увеличить поставки GPU на 22,9 %, что в конечном итоге позволило ей нарастить долю рынка более чем на один процентный пункт до 14 % в сегменте графики для ПК. Доля рынка Intel сократилась незначительно, на 0,4 процентных пункта, и в целом сохранилась на уровне 68 % за счёт большой распространённости центральных процессоров этой марки со встроенной графикой. Эта компания смогла последовательно нарастить поставки своих графических решений на 11,7 %. Компания NVIDIA уступила AMD примерно 0,8 процентного пункта на рынке графики для ПК, её доля сохранилась на уровне 18 %, а объёмы поставок выросли на 7,5 %. Лучше всего NVIDIA, по мнению авторов отчёта, выступила в сегменте мобильной графики.

Если говорить о динамике поставок центральных процессоров, то последовательно они выросли на 15 %, а в годовом сравнении сократились на 23 %. Планшеты, которые в статистике Jon Peddie Research тоже учитываются, сократили объёмы поставок на 31,9 % по сравнению с первым кварталом текущего года. При сохранении общего позитивного настроя, важно учитывать, что рынок ПК сокращается с 2010 года, и даже если сегмент графики вернулся к росту после завершения пандемии, значений десятилетней давности он всё равно не достигнет.

Аналитическое агентство Jon Peddie Research (JPR) сообщило о росте глобальных поставок центральных процессоров (CPU) на 17 % во втором квартале 2023 года по сравнению с первым кварталом. При этом поставки интегрированных графических процессоров (iGPU) последовательно увеличились на 14 %, хотя год к году объём сократился.

Источник изображения: Jonpeddie

Согласно данным агентства JPR, во II квартале 2023 года объём поставок CPU для персональных компьютеров достиг 53,6 млн единиц, что на 17 % больше, чем в предыдущем квартале. Если сравнивать объёмы поставок CPU год к году, то общий объём поставок процессоров (включая все платформы и типы процессоров, как со встроенной графикой, так и без) сократился на 23 %. Поставки CPU для настольных ПК уменьшились на 25 %, а для ноутбуков — на 22 %. Что касается распределения рынка между производителями процессоров, то доля AMD в секторе CPU с прошлого квартала уменьшилась на 5,3 %, в то время как доля Intel увеличилась на 23 %.

При этом если считать лишь поставки чипов со встроенной графикой, то поквартальный рост составил 14 % до 49 млн единиц. Однако, сравнивая год к году, объём поставок чипов с iGPU упал на 29 %. Согласно прогнозам, в период с 2022 по 2026 год ожидается, что поставки чипов с iGPU будут расти ежегодно в среднем на 2,5 %. К концу прогнозируемого периода их общий объём должен достигнуть 4,8 млрд единиц, а следовательно, доля iGPU в персональных компьютерах увеличится до 98 %.

Президент JPR, Джон Педди (Jon Peddie), отметил: «Рост поставок CPU во II квартале — это положительная новость после скромных результатов прошлого квартала и последних двух лет. Увеличение объёма интегрированной графики также радует, учитывая, что большинство CPU имеют встроенные графические процессоры. Прогноз на следующий квартал осторожно оптимистичен. AMD и Intel планируют рост, хотя и умеренный».

Рост объёма мировых поставок CPU во II квартале 2023 года свидетельствует о восстановлении рынка после длительного затишья. Однако, несмотря на текущий рост, годовые показатели поставок остаются ниже ожиданий. Взгляды экспертов на будущее осторожно оптимистичны, и многое будет зависеть от стратегий крупнейших игроков рынка, таких как AMD и Intel.

По итогам I квартала 2023 года мировой рынок графических процессоров (GPU) для ПК достиг 54,8 млн единиц, уменьшившись на 14 % в квартальном и на 43 % в годовом исчислении, гласит доклад аналитической компании Jon Peddie Research. Поставки центральных процессоров (CPU) для ПК за год сократились на 39 %.

В период с 2022 по 2026 гг. совокупный годовой темп снижения поставок GPU составит 4,42 %, и к истечению этого срока база установленных компонентов достигнет 2913 млн единиц. При этом проникновение дискретной графики в течение ближайших пяти лет увеличится до 34 %. По сравнению с прошлым годом поставки GPU сократились на 40 % у десктопов и на 45 % — у ноутбуков.

Поставки GPU по брендам. Источник изображения: jonpeddie.com

Принадлежащая AMD доля рынка за квартал выросла на 0,9 %, у Intel она снизилась на 2,9 %, а у NVIDIA увеличилась на 1,96 %. При этом поставки AMD уменьшились на 7,8 %, Intel — на 17,5 %, NVIDIA — на 4,1 %.

При этом на среднестатистический ПК по итогам первого квартала приходится 1,2 GPU (включая интегрированную и дискретную графику в сумме), что на 2,2 % больше, чем кварталом ранее.

Рынок CPU для ПК сократился на 15,6 % за квартал и на 38,8 % за год. Объём поставок дискретной графики по сравнению с предыдущим кварталом снизился на 12,6 %.

Поставки CPU для десктопов и ноутбуков. Источник изображения: jonpeddie.com

Все поставщики, отметил аналитик Джон Педди (Jon Peddie), доложили об избавлении от складских остатков, так что здоровая динамика рынка должна восстановиться во второй половине или ближе к концу года. На III и IV кварталы аналитики прогнозируют небольшой рост рынка CPU и GPU, а вот во II квартале продажи в сегменте ПК так и останутся низкими. Из трёх крупнейших поставщиков лучше всех с ликвидацией запасов справилась NVIDIA. На этом фоне резко выделяется рынок ИИ-ускорителей для ЦОД: здесь NVIDIA уже во II квартале, как ожидается, нарастит поставки на 53 %, тогда как AMD и Intel снизят их соответственно на 0,93 % и 1,8 %.

Специалистам Jon Peddie Research потребовалось около двух месяцев, чтобы подвести итоги четвёртого квартала для рынка графических процессоров. В общей сложности поставки сократились в годовом сравнении на 38 %, при этом в настольном сегменте снижение составило 24 %, а в сегменте ноутбуков — 43 %. Подобных падений рынок графики не видел с 2011 года, когда достиг максимума.

Источник изображения: NVIDIA

Как поясняет источник, последовательно доля рынка графических решений Intel сократилась на 1,1 процентного пункта до 71 %, тогда как NVIDIA увеличила свою долю на 0,68 процентного пункта до 17 %, а компания AMD сократила позиции на 0,4 процентного пункта до 12 %. В годовом же сравнении Intel удалось увеличить долю с 62 до 71 %, позиции NVIDIA ослабли с 19 до 17 %, а компания AMD отметилась полуторакратным снижением своей доли с 18 до 12 %.

Источник изображения: Jon Peddie Research

В целом, как отмечает Jon Peddie Research, объёмы поставок графических процессоров последовательно сократились на 15,3 %. Компания Intel на правах лидера рынка (учитывается и интегрированная графика) потеряла в объёмах поставок 16,5 %, компания AMD сократила их на 12,7 %, а NVIDIA ограничилась сокращением на 11,7 %. Рынок центральных процессоров для ПК, который во многом и определял динамику рынка графических решений, последовательно сократился на 17,4 %, а в годовом сравнении потерял 35,3 %. Из 54 млн отгруженных в четвёртом квартале центральных процессоров 63 % приходились на мобильный сегмент, оставшиеся 37 % — на настольный.

Примечательно, что в четвёртом квартале объёмы поставок дискретных видеокарт в настольном сегменте последовательно выросли на 7,8 %. По оценкам специалистов Jon Peddie Research, в последующие пять лет уровень распространения дискретных графических процессоров в сегменте ПК достигнет 32 %. К концу 2026 года в мире будет эксплуатироваться более 3 млрд графических процессоров всех типов.

Сезонный тренд предполагает, что поставки графических решений в четвёртом квартале остаются на уровне третьего, но в прошлом году снижение составило 15,3 %, что ниже десятилетней нормы в 6,8 %. Всего за квартал было отгружено 64,2 млн графических процессоров, что на 38,5 млн меньше, чем в четвёртом квартале 2021 года.