Глава тайваньского производителя памяти — компании Nanya Technology — сообщил об ожидаемом снижении доходов предприятия в 2022 году. Утверждается, что тенденция к падению спроса на потребительскую электронику начала распространяться на облачные вычисления и серверы центров обработки данных. Заметное снижение денежных поступлений приведёт к замедлению расширения производства и его модернизации, что в итоге приведёт к росту цен на память.

Заложен первый камень в новый завод компании Nanya Technology. Источник изображения: Cheng Ting-Fang \ Nikkei

По словам президента Nanya Ли Пей-Инга (Lee Pei-Ing), беспокойство по поводу инфляции, которая уже оказывает давление на потребительские расходы, влияет также на бюджеты предприятий. Глава чипмейкера подчеркнул, что его компания видит явное замедление в предстоящем квартале (с июля по сентябрь) и ожидает похожего сценария в четвёртом квартале.

«Инфляция оказывает большее влияние на мировую экономику, чем мы думали, — сказал Ли. — Она может не только заставить потребителей сократить траты, но и повлиять на расходы предприятий на облачные вычисления и серверы центров обработки данных».

В этом году все надежды рынка электроники были связаны с возобновлением экономической жизни после пандемии COVID-19. Реальные финансовые показатели той же компании Nanya перечёркивают эти надежды. Так, за первые пять месяцев 2022 года её доход вырос на 0,04 % по сравнению с прошлым годом, что говорит не столько о естественном росте, сколько об огромных усилиях, прикладываемых чтобы просто остаться на плаву.

В то же время Nanya Technology продолжает думать о будущем и на днях заложила на Тайване новый завод для производства DRAM. Правда, трудности и слабое состояние мировой экономики последних лет отодвинут ввод этого завода в строй с 2024 года на 2026-й. В компании надеются, что снижение доходов закончится в следующем году, но неопределённости так много, что гарантировать этого никто не может.

Тайваньская компания Nanya Technology откладывает строительство нового завода по производству полупроводниковой продукции более чем на полгода. Запуск новой фабрики, создание которой оценивается в $10,3 млрд, теперь прогнозируется не ранее 2025 года. Сдвиг сроков продиктован нехваткой материалов, оборудования для оснащения фабрики, а также рабочей силы.

Источник изображения: Nikkei Asia / Keiichiro Asahara

По словам президента Nanya Technology Ли Пей-Ина (Lee Pei-Ing), задержка в начале строительства новой фабрики в Нью-Тайбэе, что в северной части Тайваня, связана в том числе с затянувшимся процессом оценки проекта со стороны регулирующих органов.

«Согласно нашим оценкам, запуск производства на этой фабрике теперь ожидается не ранее 2025 года. Экологическая и другие оценки регулирующими органами этого проекта займут по времени на два–три квартала больше, чем ожидалось. Кроме того, на вопрос повлияла нехватка материалов, оборудования, а также рабочей силы», — отметил глава Nanya Technology в разговоре с прессой.

В апреле прошлого года Nanya заявила, что строительство новой фабрики будет завершено к 2023 году. А её запуск планируется в 2024 году. По словам главы компании, Nanya Technology ещё не получила соответствующие разрешения на реализацию проекта. Однако он ожидает, что все необходимые вопросы будут урегулированы до конца первой половины текущего года.

Nanya Technology является четвертным крупнейшим в мире производителем микросхем оперативной памяти DRAM следом за Samsung, SK Hynix and Micron.

Ранее сообщалось, что производителям микросхем приходится ждать поставок нового оборудования для расширения своих мощностей более 18 месяцев.

Руководство производителя оперативной памяти Micron Technology недавно ухудшило прогноз на четвёртый квартал в связи с дефицитом прочих компонентов, без которых компаниям нет смысла закупать дополнительные объёмы чипов памяти. Подобную точку зрения разделяют и представители Nanya Technology — четвёртого по величине производителя микросхем DRAM в мире.

Источник изображения: Nanya Technology

Как отмечает Nikkei Asian Review со ссылкой на комментарии Ли Пэй Ина (Lee Pei-ing), президента Nanya Technology, снижение спроса на микросхемы оперативной памяти может наблюдаться вплоть до первого квартала 2022 года. Многие производители электронных устройств столкнулись с дефицитом прочих компонентов, а потому не видят смысла создавать излишки DRAM у себя на складах. Продажи микросхем оперативной памяти в результате сократятся в текущем квартале, как считает представитель Nanya.

На цепочки поставок, по его словам, оказывают негативное влияние сразу несколько неожиданных факторов. Во-первых, это локдауны во Вьетнаме, Малайзии и Таиланде, где сосредоточено немало профильных предприятий. Во-вторых, это отключения электроснабжения промышленных предприятий в отдельных районах Китая. Спрос на ноутбуки и хромбуки снизился, по словам руководителя Nanya, а производители телевизоров и автомобилей не могут получить достаточное количество необходимых компонентов для выпуска собственной продукции. При этом фундаментальный спрос на серверы, смартфоны и некоторые типы потребительской электроники в среднесрочной перспективе не снизится, как убеждён глава Nanya.

С уходом Intel из круга производителей памяти географическая концентрация последних ограничится США, Японией и Южной Кореей, но не следует забывать и про Тайвань. Местные производители памяти смогли неплохо заработать в июле благодаря общему росту цен на продукцию. Это касается как оперативной, так и твердотельной памяти.

Источник изображения: DigiTimes

По данным DigiTimes, компания Nanya Technology в июле обновила 34-месячный рекорд, выручив от продажи микросхем оперативной памяти $286 млн. Компания Winbond Electronics вообще обновила исторический максимум выручки, получив в июле $324 млн за реализацию микросхем памяти различного назначения. Выручка Macronix International выросла последовательно на 18,7 % до $154 млн, в годовом сравнении прирост достиг 36,4 %.

Всего с начала года Nanya выручила $1,74 млрд, что на 34,9 % больше результата аналогичного периода прошлого года. Июльская выручка компании в годовом сравнении выросла на 62 %. Норма прибыли компании выросла до 42,3 % по итогам второго квартала. По прогнозу Nanya, в третьем квартале средняя цена реализации продукции продолжит увеличиваться.

Winbond и Macronix столкнулись с заметным ростом спроса на память типа NOR, которая применяется в оборудовании для сетей 5G, системах искусственного интеллекта и автомобильных приложениях. Выручка Winbond в июле выросла на 4,2 % последовательно и на 120,4 % в годовом сравнении. До конца года компания будет обеспечена заказами, как отмечает источник. Прибыль тоже продолжит расти за счёт цен. Для Macronix категория ROM будет главной категорией продукции, обеспечивающей рост выручки.

Глобальный дефицит на рынке полупроводников привёл к закономерному результату — крупнейшие на рынке компании начали планировать строительство новых заводов. Ранее о впечатляющих планах сообщили Samsung, Intel и TSMC, а за ними потянулись компании второго эшелона. В частности, сегодня компания Nanya Technology — крупнейший на Тайване производитель чипов оперативной памяти — сообщила о намерении построить новый завод стоимостью свыше $10 млрд.

Источник изображения: Nanya Technology

Строительство нового предприятия Nanya для выпуска микросхем DRAM начнётся ближе к концу текущего года. Завершение работ планируется в 2023 году с запуском мощностей в работу в 2024 году. На предприятии будет внедрён техпроцесс класса 10 нм. Общая стоимость работ составит не менее 300 млрд новых тайваньских долларов ($10,69 млрд). Новых заводов Nanya Technology не строила более десяти лет. Поэтому новое предприятие станет определённым прорывом компании, которая занимает хоть и четвёртое место на мировом рынке DRAM, но имеет на нём долю порядка 5 %.

Также можно предполагать, что тайваньский производитель вынужден ускоряться на фоне становления национального производства памяти DRAM в Китае. Напомним, китайский производитель ChangXin Semiconductor Technologies стремится в ближайшей перспективе догнать и перегнать Nanya, что вынуждает тайваньскую компанию не сидеть сложа руки.

В то же время надо отметить, что на Тайване сложилась критическая ситуация с водными и энергетическими ресурсами для жизни, промышленности и экономики. Это начало прямо влиять на отрасль по производству полупроводников. Без решения этих проблем Тайвань и производители на острове крайне уязвимы ко многим случайным факторам, что может свести на нет все усилия по наращиванию производства чипов и не только.

В конце прошлой недели один популярный тайваньский ресурс сообщил, что следующими мишенями американских санкций могут стать китайские производители микросхем памяти YMTC и CXMT. Если бы им ничего не мешало, то к 2022 году эти компании начали бы оказывать существенное влияние на отрасль на глобальном уровне.

Источник изображения: Techtime News

По крайней мере, такую точку зрения разделяет южнокорейское издание Business Korea. Источник напоминает, что китайская компания CXMT уже приступила к производству микросхем оперативной памяти по 19-нм технологии, в месяц обрабатывая до 40 тысяч кремниевых пластин. К концу года она рассчитывала освоить выпуск оперативной памяти с применением 17-нм технологии.

YMTC пока специализируется на производстве твердотельной памяти, но уже объявила о своих планах освоить выпуск 128-слойных микросхем типа QLC 3D NAND. Память этой марки уже присутствует в твердотельных накопителях, выпускаемых для нужд китайских партнёров. Имелись у YMTC и планы по выпуску микросхем оперативной памяти. Как сегодня сообщило издание DigiTimes, руководство материнского холдинга Tsinghua Unigroup покинул Чарльз Кау (Charles Kau), который ранее занимал пост президента тайваньской Nanya Technology. В конце сентября истёк срок действия пятилетнего контракта этого ветерана отрасли, продлевать его он не пожелал.

Корейское издание Business Korea попутно делится прогнозами по динамике цен на рынке памяти. По его мнению, контрактные цены на микросхемы оперативной памяти будут снижаться до конца текущего квартала, в первом квартале они стабилизируются, а уже во втором начнут расти.

Мы уже знаем, что в 2019 году от производителей памяти следует ждать сокращения расходов на расширение производства памяти и уменьшения затрат на перевод производства на новые и более передовые техпроцессы. Производителям необходимо смягчить последствия кризиса перепроизводства DRAM. Тройка лидеров пока не даёт точных цифр о запланированных на текущий год капитальных затратах. Возможно, это станет известно через одну неделю, когда начнётся период публикации квартальных отчётов за последнюю четверть календарного 2018 года. Но о масштабе проблемы можно судить уже сейчас по публикациям производителей памяти второго звена. В частности ― из отчёта тайваньской компании Nanya Technology.

ww.tweaktown.com

Как докладывают наши коллеги с сайта DigiTimes со ссылкой на президента Nanya Technology Ли Пей-Ина (Lee Pei-Ing), руководством производителя принято решение сократить в 2019 году капитальные затраты с прошлогоднего уровня 21 млрд новых тайваньских долларов до 10 млрд (примерно до $324,3 млн). Примечательно, что ранее Nanya планировала затратить в 2018 году на развитие 24 млрд местной валюты, но уже в октябре, когда стал понятен курс на снижение стоимости памяти, инвестиции на 2018 год были скорректированы в сторону уменьшения.

Сокращение капитальных затрат в 2019 году в два раза по сравнению с 2018 годом говорит об ожидании тяжёлых времён, которые также не минуют компании Samsung, SK Hynix и Micron, но будут для них не такие тяжёлые по последствиям, как для той же Nanya Technology, которая на рынке DRAM занимает долю чуть больше 2 %. Этот тайваньский производитель уже предчувствует сложности с получением выручки в 2019 году, хотя планирует увеличить объёмы производства памяти в пересчёте на ёмкость на 10–15 % больше, чем в 2018 году. В длительной перспективе компания считает возникающие тенденции положительными, например, верит в расширение рынка DRAM за счёт увеличения сфер ИИ и связи 5G. Тем самым, кстати, Nanya планирует усилить своё присутствие на рынке памяти серверного назначения, хотя до этого в основном играла в лиге чипов для памяти рынка ПК.

Если говорить о финансовой стороне вопроса, то в 2018 году Nanya выручила 84,72 млрд новых тайваньских долларов ($2,75 млрд) или на 54,3 % больше, чем в 2017 году. В течение прошедшего года она увеличила выпуск продукции в пересчёте на ёмкость примерно на 35 %, тогда как средняя цена продажи памяти выросла примерно на 15 %. Валовая прибыль компании за год увеличилась с 44,9 % до 55 %, а рентабельность выросла с 34,2 % до 46,5 %.

Но счастье не может быть вечным. Спад начал явно проявляться уже в четвёртом квартале 2018 года. Поставки продукции в пересчёте на ёмкость снизились до 20 % с небольшим, а средняя цена продаж упала до 11–12 %. Выручка в четвёртом квартале последовательно снизилась на 30,4 % до 16,96 млрд новых тайваньских долларов. Валовая прибыль и рентабельность упали до 52,9 % и 41,8 %. Соответственно, на 52,9 % последовательно сократилась операционная прибыль и упала на 41,8 % чистая. Неудивительно, что после таких результатов было решено в два раза снизить инвестиции в производство.

Во вторник на отчётной квартальной пресс-конференции президент компании Nanya Technology Ли Пэй-Ин (Lee Pei-Ing) заявил, что в ближайшие два–три года китайские компании вряд ли смогут создать собственные технологии производства передовой памяти. Без лицензирования разработок у лидеров отрасли Китай ещё долго будет идти к национальному производству конкурентоспособных чипов DRAM и NAND. Поэтому мировому сообществу необходимо будет внимательно всматриваться в продукцию, которую китайские производители памяти начнут выбрасывать на рынок через год или два, когда заработают первые предприятия по выпуску «китайской» оперативной (мобильной) и флеш-памяти.

Глава Nanya Technology уверен, что в контроле над лицензионной чистотой национальной памяти в Китае будут также участвовать местные производители электроники. Вряд ли кому-то из них понравится, если в их продукции обнаружится память, выпущенная с нарушением международного патентного права. Как планируется, в конце 2018 года китайские компании Fujian Jinhua Integrated Circuit (в партнёрстве с тайваньской UMC) и Hefei RuiLi Integrated Circuit Manufacture (в партнёрстве с GigaDevice) начнут поставлять на рынок микросхемы памяти типа DRAM. Эти планы вызывают тревогу среди оставшихся на рынке игроков и требуют реакции с их стороны.

Китайские заводы по производству памяти пока строятся

Компания Nanya Technology зависит от китайского рынка и почувствует на себе всю прелесть появления местных производителей. От продаж памяти компании в Китае она получает около 30 % выручки. И если Китай действительно сможет выйти на рынок памяти, этот тайваньский производитель сможет уповать только на превосходство собственных технологий.

Так, сегодня компания выпускает память DRAM с использованием техпроцесса 20-нм класса. В завершающей стадии разработки находится техпроцесс производства DRAM 10-нм класса, работа над которым завершится во второй половине текущего года. Определённые лицензии на 10-нм техпроцесс, кстати, Nanya смогла получить от компании Micron в обмен на покупку акций американского производителя на сумму $981 млн. Китайским компаниям в такой роскоши неоднократно было отказано и в ближайшем будущем вряд ли что-то изменится.

На днях американская компания Micron завершила покупку акций тайваньской компании Inotera Memories. Сделка должна была завершиться в июле текущего года, но без объяснения причин была перенесена на неопределённый срок. Завершающая фаза поглощения Inotera состоялась 6 декабря. За полный пакет акций Inotera Memories компания Micron заплатила около $4 млрд. Торжественные мероприятия по данному поводу намечены на 12 декабря. По данным местных источников, в этот день руководство Micron расскажет о планах по расширению производства памяти на Тайване.

forbes.com

Ожидается, что компания Micron планирует построить в Центральном научном парке Тайваня (Central Taiwan Science Park) завод по упаковке и тестированию памяти, включая многослойные микросхемы флеш-памяти 3D NAND. В задачи производства также будут входить работы по упаковке и тестированию памяти 3D XPoint. Что интересно, данное производство будет возглавлять Майк Лианг (Mike Liang) — бывший президент тайваньского подразделения компании Amkor Technology, а это мировой лидер по услугам, связанным с упаковкой и тестированием микросхем. Иными словами, упаковочное производство Micron на Тайване возглавит профильный специалист с серьёзными связями.

Intel, Micron

Возвращаясь к покупке Micron — компании Inotera Memories, сообщим, что в первой половине 2016 года на заводах этого производителя завершилась миграция на 20-нм техпроцесс, что выводит DRAM-продукцию Inotera в ранг одной из самых передовых в мире. Кроме микросхем компьютерной памяти компания выпускает также микросхемы LPDDR4 для смартфонов и планшетов. Всё это ведёт к тому, что Тайвань обещает стать новой производственной базой Micron для выпуска памяти.

Микросхемы памяти 3D NAND Micron

Добавим, компания Inotera Memories в своё время была создана как совместное предприятие между компаниями Nanya и Infineon Technologies AG. В 2008 году, когда Infineon начала движение в сторону от рынка памяти, Micron выкупила в СП долю Infineon, а сегодня она завершила покупку полного пакета акций Inotera, выкупив долю тайваньской компании Nanya Technology.

Свежие исследования рынка компьютерной памяти показывают, что для производителей микросхем DRAM тяжёлые времена не только не закончились, но вскоре могут оказаться ещё более суровыми. Частично компенсировать убытки может уменьшение масштаба техпроцесса производства. Компания Samsung начала перевод производства DRAM на нормы класса 20 нм в марте прошлого года. Компании SK Hynix и Micron к выпуску компьютерной памяти класса 20 нм приступили в третьем квартале текущего года. Производители второго звена также собирались последовать за ними, но дешевеющая память этого им не позволила. Так, например, компания Nanya Technology планировала начать модернизацию линий для выпуска 20-нм памяти в начале 2015 года, но снижающийся спрос на ПК и DRAM перечеркнул эти планы. Вернее, отодвинул их на один год.

Но прежде следует сообщить, что у компании Nanya сменилось высшее руководство. Вместо Чарльза Као (Charles Kao), который может быть нанят для развития DRAM-отрасли Китая, президентом Nanya Technology на днях назначен генеральный директор компании — Пэй-Ин Ли (Pei-Ing Lee). Новый президент просто обязан раскрыть перспективы и вдохнуть надежду. Поэтому было заявлено о признаках возрождения спроса на DRAM-чипы и модули памяти, а также о планах по модернизации производства. Кстати, кто не понял намёка, разъясним, что в течение месяца–трёх цены на модули памяти, скорее всего, начнут расти. Поэтому сейчас самое время подумать о покупке оперативной памяти. Завтра может быть поздно.

Что касается финансирования модернизации линий по выпуску памяти, то компания Nanya планирует выделить на это средства в конце четвёртого квартала. В этом ей также помогут партнёры, включая компанию Kingston Technology и ряд других тайваньских производителей модулей памяти. Пока же компания быстрыми темпами переводит производство DRAM на нормы 30 нм. В четвёртом квартале доля 30-нм чипов достигнет 50 % в потоке всей продукции Nanya.

Для полноты картины добавим, что выручка компании Nanya в третьем квартале календарного 2015 года составила примерно 320 млн долларов США. Это на 7,3 % меньше, чем во втором квартале 2015 года. Тем не менее, за квартал Nanya увеличила выпуск памяти на 0,9 %, просто средняя цена продажи сократилась на 11,2 %.

Компании Toshiba и Nanya Technology, являющиеся одними из крупнейших в мире производителей компьютерной памяти, обсуждают возможность сотрудничества. Об этом узнало издание DigiTimes от своих отраслевых источников.

wantchinatimes.com

По их данным, японская Toshiba потратит около $1 млрд на закупку и установку оборудования на заводах Nanya. В рамках ожидаемой сделки Toshiba станет аутсорсинговым партнёром тайваньской компании и будет выпускать для неё некоторые изделия — вероятно, микросхемы DRAM-памяти.

Toshiba рассчитывает, что стратегическое партнёрство с Nanya позволит ей добиться стабильных поставок оперативной памяти в условиях, когда японская корпорация стремится расширить своё присутствие на рынке встроенной памяти на базе многокристальных пакетов (eMCP). В таких решениях чипы DRAM используются наряду с NAND flash. Крупнейшими производителями многокристальной памяти являются южнокорейские вендоры Samsung Electronics и SK Hynix, отмечает источник.

bloomberg.com

Выгода Nanya от альянса с Toshiba заключается в том, что тайваньская компания при помощи инвестиций партнёра сможет ускорить переход на 20-нм техпроцесс. Итоги переговоров Toshiba и Nanya о формировании союза будут озвучены в первом квартале 2015 года.