Рыночная капитализация NVIDIA на открытии торгов превысила значение в $1 трлн — производитель видеокарт присоединился к небольшому клубу преимущественно технологических компаний-триллионеров. Чтобы удержаться на этой отметке, акции NVIDIA должны оставаться выше значения в $400,86.

Ценные бумаги компании на прошлой неделе резко пошли в рост после квартального финансового отчёта, ключевые показатели которого оказались выше прогнозов аналитиков. Подорожали акции и других производителей чипов, досадным исключением стала лишь Intel. Примечательно, что во II квартале 2024 финансового года NVIDIA прогнозирует продажи на уровне $11 млрд — это на 50 % выше, чем прогнозируемые аналитиками $7,15 млрд.

Для производителей чипов, представителей технологической отрасли и биржи Nasdaq текущий год пока складывается удачно. Благодарить за это следует бум искусственного интеллекта и щадящую политику ФРС США в отношении ключевой ставки. Графические процессоры NVIDIA составляют основу генеративных платформ ИИ, в том числе OpenAI ChatGPT и Google Bard. Компания является историческим лидером в сегменте дискретных видеокарт, которые до недавнего времени использовались преимущественно для игр.

Источник изображения: cnbc.com

Ситуация изменилась с возникновением майнинга криптовалют и наступлением эры искусственного интеллекта — они за последние месяцы подстегнули рост ценных бумаг NVIDIA, AMD и TSMC. Intel же, которая традиционно специализируется на технологиях центральных процессоров, сейчас переживает не лучшие времена, сражаясь с проблемами складских запасов и разработки новых решений.

Преодоление «триллионного барьера» ставит NVIDIA в ряд с Apple, Alphabet, Amazon и Microsoft, для которых он уже давно остался позади. Только с начала этого года акции NVIDIA выросли на 166,5 %.

Сегодня Intel отчиталась за первый квартал, сообщив о крупнейших убытках в своей истории, но вместе с тем показав признаки восстановления позиций на рынке процессоров. Сегодня не менее 13 брокерских компаний повысили целевую цену акций Intel, воодушевлённые заявлением генерального директора Пэта Гелсингера (Pat Gelsinger) о том, что ключевой для Intel рынок ПК стабилизировался после нескольких кварталов падения. Акции компании выросли на 4,6 % до $31,24.

Intel спрогнозировала, что скорректированная валовая прибыль превысит 40 % во втором полугодии, и заявила об увеличении поставок чипов Sapphire Rapids для ЦОД после более чем годовой задержки, которая позволила конкурентам отнять часть рынка. «Хотя будущие темпы восстановления сектора неясны, мы считаем, что Intel достигнет минимума выручки, валовой маржи и прибыли в первой половине 2023 года», — сообщили аналитики Benchmark, повысив рейтинг акций до «покупать».

Рыночная капитализация Intel выросла почти на $8 млрд и превысила $130 млрд. Последние несколько лет трудностей для компании привели к тому, что капитализация Intel сильно отстаёт от конкурирующей NVIDIA и тайваньской TSMC, которые оцениваются примерно в $672 млрд и $420 млрд соответственно.

Некоторые аналитики, однако, уверены, что прогнозируемое восстановление Intel может столкнуться с препятствиями. В обозримом будущем они видят давление на валовую прибыль из-за расходов на новые продукты и финансирования производственных мощностей IFS (Intel Foundry Services). Одних массированных инвестиций в производственные мощности может оказаться недостаточно, чтобы догнать TSMC и Samsung на поприще контрактного производства чипов.

Аэрокосмическая компания SpaceX сохраняет за собой статус частной, хотя её основатель и владелец Илон Маск (Elon Musk) ещё в 2019 году заявил, что дочерняя структура Starlink может в течение трёх лет выйти на биржу. На дворе 2023 год, IPO этого эмитента так и не случилось, да и сама SpaceX продолжает привлекать средства на своё развитие преимущественно у частных инвесторов. Очередным крупным вложением могут отметиться инвесторы из арабских стран.

Источник изображения: SpaceX

Как сообщает Reuters со ссылкой на публикацию в The Information, подразделение инвестиционного фонда Саудовской Аравии и некая компания из Абу-Даби (ОАЭ) якобы собираются профинансировать SpaceX в ходе очередного раунда привлечения капитала. Переговоры с аэрокосмической компанией Маска уже якобы ведутся, как сообщили источники на этой неделе. Новый раунд позволил бы SpaceX увеличить свою капитализацию до $140 млрд.

За последние пару лет, по данным компании Space Capital, данный бизнес Илона Маска смог в общей сложности привлечь $4,6 млрд на своё дальнейшее развитие. В 2020 году компания SpaceX получила от инвесторов $2,6 млрд, а в прошлом — ещё $2 млрд. Как сообщили существующим инвесторам SpaceX на этой неделе, примкнуть к ним готовы компания Water and Electricity Holding Company из Саудовской Аравии, которая входит в государственный суверенный фонд этой страны, а также компания Alpha Dhabi из ОАЭ. Заинтересованные стороны отказались давать комментарии на этот счёт агентству Reuters.

Обновлено: Днём позже Илон Маск со своей страницы в Twitter лаконично опроверг данную информацию о намерениях арабских инвесторов принять участие в финансировании SpaceX, прокомментировав исходную публикацию словом «неправда».

Во время первой торговой сессии 2023 года рыночная капитализация компании Apple опустилась ниже $2 трлн. Год назад производитель iPhone стал первой американской компанией, стоимость которой достигла $3 трлн. Это означает, что за последние 12 месяцев Apple потеряла примерно $1 трлн капитализации.

Источник изображения: Apple

Во время первых в этом году торгов акции Apple подешевели на 4 % на фоне опасений инвесторов по поводу спроса на продукцию компании. По данным источника, Apple уведомила некоторых своих партнёров о сокращении поставок компонентов для ряда устройств, включая наушники AirPods, смарт-часы Apple Watch и ноутбуки MacBook. Эта новость негативно повлияла на динамику стоимости ценных бумаг компании.

Очевидно, инвесторы ждут финансовый отчёт Apple, когда компания огласит результаты по итогам важнейшего квартала, на который приходятся рождественские каникулы и спрос на продукцию компании традиционно высок. Вместе с этим Apple опубликует прогноз по дальнейшим продажам собственной продукции, что также может повлиять реакцию инвесторов.

Напомним, акции Apple выросли в цене на 34 % в 2021 году благодаря сильным продажам и постепенной отмене ограничений, которые были введены по всему миру из-за пандемии коронавируса. Быстрые темпы инфляции и рост процентных ставок изменили настроение потребителей и кардинально поменяли рыночные условия в 2022 году. Хотя в прошлом году пострадали и другие IT-гиганты, включая Meta*, Amazon, Alphabet и Netflix, Apple смогла справиться со сложившейся ситуацией лучше многих.

* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

Apple, самая дорогая компания в мире, за день увеличила свою рыночную стоимость на $190,9 млрд, что является самым большим показателем для всех зарегистрированных в США компаний.

Источник изображения: bloomberg.com

Оптимизм в инвесторов вселил правительственный отчёт о показателях инфляции, которые оказались ниже ожидаемого — это спровоцировало рост фондовых рынков по всем направлениям. По данным Bloomberg, подорожавшая на $190,9 млрд Apple побила февральский рекорд Amazon, которая за один день прибавила в рыночной капитализации $190,8 млрд.

По итогам рекордного скачка капитализация Apple выросла на 8,8 % и достигла отметки в $2,34 трлн. Впервые стоимость Apple превысила $1 трлн в августе 2018 года; планку в $2 трлн компания взяла в августе 2020 года, а в декабре 2021 года рыночная капитализация электронного гиганта превысила $3 трлн. Однако на фоне негативных макроэкономических факторов акции компании начали терять в цене, и с начала года они подешевели на 17 %.

В октябре прошлого года Microsoft после очередного квартального отчёта ненадолго обогнала Apple в рыночной капитализации — инвесторов разочаровали результаты Apple, даже несмотря на уверенный рост показателей.

На этой неделе Alphabet, Microsoft и Meta* Platforms опубликовали финансовые результаты по итогам прошлого квартала, что привело к падению стоимости ценных бумаг этих компаний, в отдельных случаях весьма значительному. На очереди Amazon и Apple, которые должны объявить финансовые отчёты позднее.

Источник изображения: Pixabay

Однако уже сейчас очевидно, что крупные технологические компании из США суммарно потеряли за год более $3 трлн рыночной капитализации. Ошеломляющая цифра складывается из потерь в капитализации компаний Alphabet, Microsoft, Meta*, Amazon, Tesla, Netflix и Apple, хотя последняя понесла наименьшие среди всех перечисленных убытки.

Источник изображения: CNBC

За отчётный период стоимость ценных бумаг Apple практически не изменилась, благодаря чему за год IT-гигант потерял лишь $35 млрд капитализации. Наибольшие потери у Google и Microsoft — каждая стала дешевле почти на $700 млрд. А вот в процентном соотношении сильнее всех сдала Meta* Platforms — за год она стала дешевле примерно в три раза! Источник отмечает, что суммарное снижение стоимости упомянутых компаний могло быть ещё более ощутимым, если бы ценные бумаги Netflix не сумели частично восстановиться в цене во второй половине года. Хотя и она сейчас стоит более чем вдвое дешевле, чем год назад.

* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

Накануне всего за один день акции AMD подорожали более чем на 3 %, обеспечив компании рыночную капитализацию $153 млрд. Одновременно вслед за провальным квартальным отчётом ценные бумаги Intel потеряли в цене более 10 %, в результате чего капитализация этого производителя снизилась до $148 млрд.

Источник изображения: amd.com

Перестановка носит скорее символический характер, хотя и указывает на обострение конкуренции между двумя крупнейшими производителями процессоров для ПК и серверов. Это также означает, что инвесторы делают ставку на игрока, чьи активы меньше, чем у конкурента, хотя этот конкурент и инвестирует значительные средства в производственные предприятия: AMD делегирует выпуск микросхем сторонним подрядчикам, тогда как Intel продолжает работу на собственных заводах и строит новые.

AMD за последние годы удалось значительно повысить конкурентоспособность своей продукции, которая в отдельных случаях превосходит разработки Intel как по производительности, так и по потреблению энергии. Intel, в свою очередь, была вынуждена понизить годовой прогноз по прибыли на акцию с $2,30 до $3,60, а слабые финансовые результаты компания связала со снижением рынка ПК и макроэкономическими факторами. Глава Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) в интервью CNBC сравнил реализацию стратегии возрождения компании с восхождением на гору Килиманджаро.

Квартальный отчёт AMD ожидается в предстоящий вторник — он продемонстрирует, какое влияние на компанию оказали те же макроэкономические факторы, что привели Intel к первому за многие годы убытку.

По состоянию на 1 июня биткоин оказался на 10 месте самых дорогостоящих активов — компаний и ресурсов — в мире. При цене в $31 тыс. за «монету» крупнейшая в мире криптовалюта показала капитализацию $593 млрд. Этому результату не препятствует даже 54-% падение цены актива от максимальной стоимости в $69 тыс., которая была достигнута в ноябре прошлого года.

Источник изображения: Gerd Altmann / pixabay.com

Самым ценным активом в мире является золото — его рыночная капитализация составляет недосягаемые для остальных игроков $86 трлн. Второе и третье место делят между собой нефтяной и электронный гиганты Saudi Aramco и Apple с капитализацией более чем $2,4 трлн на каждую. В десятке самых ценных активов также фигурируют Microsoft, Alphabet (владеет Google), серебро, Amazon, Tesla и холдинг Уоррена Баффета (Warren Buffett) Berkshire Hathaway. Символично, что господин Баффет является противником биткоина.

В феврале 2022 года биткоин поднимался в этом рейтинге на 9 место, но из-за падения курса впоследствии потерял две позиции. В середине мая цена крупнейшей криптовалюты ненадолго упала ниже $27 тыс., но после этого начала восстанавливаться. Сейчас биткоин колеблется около отметки $30 тыс.

Стало известно, что саудовская нефтяная компания Saudi Aramco обогнала Apple по рыночной стоимости впервые с 2020 года. Во время торгов 11 мая стоимость акций Apple снизилась на 4,5 % до $147,63 за одну ценную бумагу (по состоянию на 21:40 мск), а капитализация составила $2,38 трлн. В это же время акции Saudi Aramco потеряли в цене 0,98 %, а капитализация компании составила $2,43 трлн.

Источник изображения: Shutterstock

Мировой лидер по капитализации сменился на фоне роста цен на нефть и ускоряющейся инфляции. Федеральной резервной системе приходится повышать ставки, из-за чего спрос на акции в технологическом секторе находится под давлением. Также отмечается, что индекс Nasdaq 100 (объединяет 100 крупнейших нефинансовых компаний биржи) с начала года упал на 26,3 %. Стоимость акций Apple 3 января 2022 года достигала $182,86 за одну ценную бумагу, а капитализация поднялась до $3 трлн. При этом с начала года акции Apple потеряли в цене 17,3 %, тогда как ценные бумаги Saudi Aramco выросли на 27 %.

По данным компании Ingalls & Snyder, технологический сектор сможет улучшить свои позиции в обозримой перспективе. Такое предположение основано на прогнозе, согласно которого ФРС продолжит повышать ставки в течение года, как минимум ещё на 150 базисных пунктов. «Мы наблюдаем панические распродажи в технологических и других компаниях с высокими мультипликаторами, и деньги оттуда, похоже, направляются в энергетический сектор, по которому сейчас очень благоприятный прогноз, учитывая цены на сырьевые товары. Такие компании, как Saudi Aramco, получают в сложившихся условиях значительную выгоду», — отметил представитель Ingalls & Snyder.

Стало известно, что частная американская аэрокосмическая компания SpaceX планирует провести дробление акций в соотношении 10:1. Заметим, что рыночная стоимость компании Илона Маска (Elon Musk) уже превышает $100 млрд. Об этом пишет CNBC со ссылкой на собственные осведомлённые источники.

Источник изображения: Eva Marie Uzcategui / Bloomberg / Getty Images

Дробление означает, что каждая обычная акция SpaceX превратится в десять новых ценных бумаг. Согласно имеющимся данным, во время последнего раунда финансирования одна акция SpaceX оценивалась в $560. После конвертации одна ценная бумага компании будет стоить соответственно $56. Источник отмечает, что дробление акций не повлияет на рыночную стоимость компании или стоимость активов, находящихся в распоряжении акционеров. В сообщении SpaceX сказано, что дробление акций носит косметический характер и не вносит каких-либо принципиально важных изменений. Так как акции SpaceX не торгуются на бирже, то дробление действительно скорее является косметическим изменением, и вряд ли повлияет на капитализацию.

Дробление акций не такое уж редкое явление, обычно его проводят быстрорастущие технологические компании, такие как Tesla или Apple. Чаще всего такой шаг рассматривается как способ сделать акции более доступными или управляемыми. Источник отмечает, что SpaceX впервые намерена провести дробление акций. Рыночная стоимость компании резко выросла за последние годы, поскольку SpaceX удалось привлечь миллиарды долларов для финансирования двух капиталоёмких проектов: строительства нового космического корабля Starship и развёртывание спутниковой группировки Starlink для предоставления широкополосного доступа в интернет.

В начале этой недели разработчик чипов NVIDIA вышел на седьмое место по величине рыночной стоимости среди всех компаний в США, опередив Meta* Platforms, материнскую компанию социальной сети Facebook*.

Источник изображения: REUTERS/Robert Galbraith

По данным Dow Jones Market Data, NVIDIA завершила сессию в понедельник с рыночной стоимостью $618,2 млрд, а Meta* закрыла торги с рыночной стоимостью $612,2 млрд. Акции NVIDIA подорожали за сессию на 1,7 %, в то время как акции Facebook* потеряли в цене 5,1 %. Ещё год назад NVIDIA была 15-й по величине компанией США, а два года назад находилась на 50-й позиции рейтинга исходя из рыночной стоимости.

После объявления на прошлой неделе более слабых, чем ожидали аналитики, результатов за четвёртый квартал 2021 года, а также разочаровывающего прогноза, акции Meta* упали в цене более чем на четверть, что стало худшим результатом всю историю компании. В наступившем году компания может недополучить до $10 млрд выручки из-за изменений в политике конфиденциальности iOS, внесённых Apple, которые ограничивают возможность третьих лиц отслеживать действия пользователей в интернете.

Meta* также придётся бороться с изменением пользовательских предпочтений, вызванным ростом популярности сервиса TikTok, хотя у неё есть в Instagram* похожий сервис Reels, который набирает популярность среди пользователей.

* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

Начало года выдалось непростым для Sony: японская компания вынужденно снизила прогноз по объёму продаж игровых консолей PlayStation 5, а также столкнулась с вызовом Microsoft, которая объявила о намерении купить Activision Blizzard почти за $70 млрд. На фоне этого курс акций Sony с начала года снизился на 13 %, что привело к потере $25,71 млрд рыночной капитализации.

Источник изображения: Mateusz Slodkowski / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Глобальная нехватка полупроводниковой продукции вынудила Sony сократить прогноз по объёму продаж своей игровой консоли PlayStation 5. Производитель снизил годовой целевой показатель с 14,8 млн до 11,5 млн консолей. При этом выручка игрового подразделения компании снизилась на 8 % до $7,08 млрд. Отмечается, что за четвёртый квартал 2021 года Sony реализовала 3,9 млн экземпляров PlayStation 5, что существенно меньше 4,5 млн консолей, отгруженных за аналогичный период годом ранее.

Как и многие другие компании по всему миру, Sony пытается противостоять глобальному дефициту полупроводниковой продукции, который оказывает негативное влияние на производителей разных устройств, начиная со смартфонов и заканчивая автомобилями. Несмотря на то, что спрос на PlayStation 5 продолжает оставаться высоким, компания не в состоянии производить достаточное количество устройств из-за нехватки чипов.

«Проблем со спросом нет вообще, только в том смысле, что спрос безнадёжно превышает предложение», — прокомментировал данный вопрос гендиректор токийской консалтинговой компании Kantan Games Серкан Тото (Serkan Toto).

Рыночная капитализация Apple превысила $3 триллиона в понедельник, 3 января, более чем через год после того, как был взят рубеж в $2 триллиона, и через три года после того, как стоимость компании превысила $1 триллион.

Источник изображения: The Verge

Огромный успех компании во многом связан с iPhone, который произвёл революцию в индустрии смартфонов. Но Apple набирает обороты и в других сферах своего бизнеса. Компания отчиталась о высокой прибыли от продажи компьютеров Mac и подписок на фирменные сервисы в 4 квартале 2021 года.

В списке компаний, капитализация которых преодолела отметку в $1 триллион долларов, кроме Apple, так же находятся Amazon, Alphabet, Microsoft и Tesla. Meta* преодолела рубеж в $1 триллион в июне, но в настоящее время не дотягивает до этой отметки.

Заметим, что рекордной капитализации в 3 трлн долларов Apple достигала и прежде, но лишь в моменты пиковой стоимости акций. Теперь же достижение закрепилось на закрытии торгов.

* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

В понедельник рыночная капитализация Tesla упала ниже $1 триллиона. За день стоимость акций компании упала на 5 %, что в третий раз в этом году отправило производителя электромобилей на «медвежий рынок». Этим термином обозначают падение акций компании более чем на 20 % по сравнению с пиковой стоимостью.

Источник изображения: Getty Images

На момент закрытия торгов в понедельник стоимость ценных бумаг компании упала до $966,41. Во вторник на предварительных торгах биржи NASDAQ акции Tesla потеряли около 0,45 % и торгуются около $962 по состоянию на 23:30 по московскому времени. Добавим, что показатели этих дней были самыми низкими после закрытия торгов 22 октября, когда акции Tesla оценивались в $909,68.

Стоимость ценных бумаг Tesla просела более чем на 21 % по сравнению с рекордным максимумом в $1229,91, зафиксированным 4 ноября. Это третий выход компании на «медвежий рынок» в этом году. Тем не менее, акции Tesla по-прежнему показывают хороший годовой прирост, который сейчас составляет 32 % (было почти 40 %), тогда как рост индекса S&P 500 составил 24 %.

Илон Маск (Elon Musk), генеральный директор Tesla, продвинулся дальше в выполнении своего обещания продать 10 % своей доли в компании. Согласно нормативным документам, в понедельник бизнесмен продал ещё 934 091 акцию на сумму около $906,5 миллиона, чтобы покрыть налоги при исполнении ещё 2,1 миллиона опционов на ценные бумаги Tesla. Всего за последние пять недель Маск продал акций на сумму $12,7 миллиарда.

Источник изображения: Bloomberg

Последние продажи акций Маском совпали с падением рыночной капитализации Tesla ниже отметки в $1 триллион. Акции компании во вторник упали на 2,7 % до $940. Хотя недавно капитализация Tesla уже временно просаживалась ниже данного психологически важного уровня, теперь падение было зафиксировано после закрытия торговой сессии. Это произошло впервые с конца октября. Стоимость ценных бумаг автопроизводителя достигла своего пика в ноябре, незадолго до того, как Маск провёл опрос в Twitter, стоит ли ему избавиться от 10 % доли в компании. На данный момент он продал около 70 % от запланированного количества акций.

В сентябре Маск заявил, что воспользуется огромным блоком опционов. В том же месяце он разработал торговый план, на который пришлось больше половины продаж акций, начавшихся в сентябре. Сейчас бизнесмен исполнил в общей сложности почти 15 миллионов опционов.

По данным Bloomberg, в этом году Маск увеличил своё состояние почти на $98 миллиардов. Сейчас его капитал составляет $253,6 миллиарда.