В начале прошлого октября власти США ужесточили собственные правила экспортного контроля в отношении поставок в КНР определённого ассортимента полупроводниковых компонентов и оборудования для их производства. На изделия, поставляемые из Нидерландов и Японии, эти санкции не распространялись в полной мере. Переговорный процесс привёл к тому, что обе страны к концу января подгонят свои правила экспортного контроля под требования США.

Источник изображения: Intel

Об этом со ссылкой на собственные осведомлённые источники сообщило агентство Bloomberg. В этом месяце премьер-министры Нидерландов Марк Рютте (Mark Rutte) и Японии Фумио Кисида (Fumio Kishida) обсудили соответствующие планы с президентом США Джозефом Байденом (Joseph Biden) в ходе своих визитов в Вашингтон. Посетив после этого швейцарский Давос, премьер-министр Нидерландов заявил в интервью Bloomberg News: «Я почти уверен, что мы добьёмся этого. Это может произойти и без каких-то громких заявлений. Пока нет ясности. Это в некоторой степени зависит от того, как будут идти переговоры с разными странами».

В реализации Японии и Нидерландов «солидарные санкции» не будут копировать запретительные меры США в полном объёме, как уточняет источник. Во всяком случае, до запрета гражданам этих стран на работу с китайскими подрядчиками дело дойти не должно. В самих США некоторые политические силы настаивают даже на более жёстких ограничениях в отношении экспорта технологий в Китай. Власти Нидерландов, выступая для местных СМИ, демонстрировали готовность защищать интересы крупнейшего производителя литографических сканеров ASML, который в результате новых санкций против Китая может лишиться крупного рынка сбыта продукции. На внешнеполитической арене они при этом рассуждали о необходимости учитывать интересы и других стран вроде Японии, которая тоже поставляет подобное оборудование.

Экспортные ограничения на поставку определённого литографического оборудования американского происхождения в Китай действуют с начала октября, власти Японии и Нидерландов пока не выразили в окончательном варианте свою солидарность с этими мерами, но импорт подобного оборудования в КНР по итогам ноября уже упал на 40 % в стоимостном выражении, до минимального с мая 2020 года уровня.

Источник изображения: ASML

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на опубликованную накануне официальную статистику, в ноябре китайские компании импортировали литографического оборудования на сумму не более $2,3 млрд. Объём импорта из шести стран, контролирующих основную часть этого рынка, включая США, Японию и Нидерланды, в стоимостном выражении сократился на двузначное количество процентов в каждом из случаев. И это с учётом отсутствия консолидированной реакции Японии и Нидерландов на соответствующие меры США. Если эти страны проявят солидарность, китайские производители полупроводниковых компонентов почти полностью лишатся доступа к передовому литографическому оборудованию.

Надо отметить, что и китайский импорт полупроводниковых компонентов в готовом виде в ноябре сократился в стоимостном выражении на 26 % по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, а всего с начала года он упал на 2 %. Потребность местных компаний в полупроводниковых чипах сократилась из-за вызванных локдаунами простоев предприятий, а также на фоне макроэкономического спада, который уже подкосил спрос на персональные компьютеры и смартфоны.

В конце ноября десант американских чиновников высадился в Нидерландах, чтобы координировать работу по поддержке технологических санкций против Китая ключевыми внешнеторговыми союзниками США, а на прошлой неделе состоялся телефонный разговор с министром промышленности Японии. По некоторым данным, власти Японии и Нидерландов готовы поддержать американские санкции против Китая по ключевым направлениям.

Источник изображения: Getty Images

Об этом со ссылкой на собственные информированные источники сообщило агентство Bloomberg, добавив, что официальные заявления представителей Японии и Нидерландов по этому вопросу могут быть сделаны в ближайшие недели. Крупные поставщики литографического оборудования сосредоточены в трёх странах: США, Нидерландах и Японии. Если им удастся консолидировать ограничения в адрес Китая, то местная полупроводниковая промышленность не сможет полноценно развиваться в будущем. Аналитики Bernstein, например, убеждены, что китайские производители своими силами не смогут осилить выпуск чипов по передовым литографическим нормам.

По данным первоисточника, японским чиновникам при консолидации усилий с коллегами из США придётся преодолевать сопротивление местного бизнеса, поскольку поставщики литографического оборудования не хотели терять доступ к китайскому рынку. Помимо Tokyo Electron, поставкой профильного оборудования в Японии занимаются Nikon и Canon. В изложении японских и нидерландских властей экспортные ограничения могут касаться поставок в Китай оборудования, позволяющего выпускать чипы по 14-нм и более продвинутым технологиям.

Чиновники как с американской, так и с нидерландской стороны в последние дни нередко позволяли себе высказывания на тему совместных переговоров о консолидации ограничительных мер против Китая, и теперь стало известно, что достичь договорённости они могут уже в следующем месяце, запретив поставку некоторого оборудования для производства чипов в КНР.

Источник изображения: ASML

Известно, что Нидерланды являются крупнейшим поставщиком литографических сканеров для производства полупроводниковых компонентов, поскольку в этой стране располагаются предприятия и штаб-квартира ASML. Инициативу в отношении ограничения способности китайских клиентов производить передовые чипы власти Нидерландов проявляли и ранее, с 2019 года запретив поставку в КНР оборудования для работы со сверхжёстким ультрафиолетовым излучением (EUV). Теперь, как сообщает Bloomberg, речь идёт о более прозаичных ограничениях. Как ожидается, теперь власти Нидерландов запретят поставку в Китай оборудования, пригодного для выпуска чипов по 14-нм технологии и более совершенным.

Эта граница более или менее совпадает с требованиями американской стороны, поскольку в начале октября власти США запретили подконтрольным компаниям поставлять в КНР оборудование, позволяющее выпускать логические микросхемы по технологии 16 нм с использованием FinFET-структуры транзисторов. Если власти Нидерландов продемонстрируют солидарность с США, то за пределами ограничений останутся только японские поставщики литографического оборудования, которые пока сохраняют возможность сотрудничества с китайскими клиентами.

Нельзя сказать, что консолидация экспортных ограничений с США дастся властям Нидерландов легко. У той же ASML выручка от реализации оборудования в КНР достигает 15–16 % от совокупной, и для неё потеря китайского рынка является менее желательным событием, чем отказ от сотрудничества с США. Впрочем, у заокеанских партнёров есть рычаги влияния на Нидерланды, ведь оборудование ASML частично использует американские технологии. По некоторым оценкам, новый запрет фактически лишит ASML возможности поставлять в Китай сканеры для работы с иммерсионной литографией. В конце ноября делегация американских чиновников посетила Нидерланды для проведения переговоров с местными коллегами, положительно оценив их итоги.

Министр внешней торговли Лизье Шрайнемахер (Liesje Schreinemacher) уже выражала стремление Нидерландов сформировать собственный вариант экспортных ограничений в отношении Китая, который не повторял бы слепо американские санкции, а учитывал бы национальные интересы страны, в которой расположена штаб-квартира крупнейшего поставщика литографических сканеров ASML. Выступая на уходящей неделе в Гааге, чиновница призналась, что экономически для Нидерландов важнее рынок Китая, чем США.

Источник изображения: ASML

Об этом сообщило издание NotebookCheck, цитируя заявления госпожи Шрайнемахер, сделанные во время выступления в Европарламенте. По её словам, экспортные ограничения в отношении Китая должны вырабатываться с учётом баланса экономических интересов и защиты национальной безопасности. Если бы ASML продолжила поставки попадающего под санкции США литографического оборудования в Китай, то лишилась бы доступа к американскому рынку. В этом случае компания и Нидерланды в целом всё равно оказались бы в лучшем положении с точки зрения экономики, поскольку китайский рынок для них важнее американского. К слову, в прошлом году ASML в Китае получила 16 % всей выручки, хотя ещё с 2018 года лишена права поставлять туда передовое оборудование, позволяющее работать с EUV-литографией.

По информации источника, сейчас между властями США и Нидерландов всё ещё ведутся переговоры на соответствующие темы, их очередной этап намечен на декабрь. Министр была вынуждена признать, что Нидерланды разделяют опасения США в сфере национальной безопасности, когда речь идёт о сохранении способности Китая наращивать потенциал своей полупроводниковой промышленности. Чиновница отметила, что компании из Нидерландов уже пострадали от предыдущих санкций против Китая, но это себя оправдывало с точки зрения национальной безопасности. Напомним, что глава ASML недавно заявил о способности компании в течение нескольких лет полностью восстановить потери выручки даже в том случае, если поставки оборудования в Китай прекратятся окончательно.

США не следует ожидать, что Нидерланды безоговорочно примут американскую модель экспортных ограничений в отношении Китая, заявила министр внешней торговли страны Лие Шрайнемахер (Liesje Schreinemacher).

Источник изображения: Alexander / unsplash.com

«Нидерланды не станут копировать американские меры один в один. Мы проведём собственную оценку — и сделаем это при консультациях с партнерскими странами, такими как Япония и США», — приводит Bloomberg слова госпожи Шрайнемахер. Администрация американского президента пытается заключить многостороннее соглашение о введении ограничений в отношении Китая, пытаясь не допустить передачи передовых технологий электроники стране вообще и её вооружённым силам в частности. Но впервые за всё время власти Нидерландов публично выразили свою позицию по этому вопросу.

Заявление европейской чиновницы вскрывает серьёзные проблемы, с которыми сталкиваются США в попытке убедить союзников присоединиться к антикитайской кампании. Нидерланды и Япония во многом разделяют опасения Вашингтона по вопросам безопасности, но в то же время до сих пор рассматривают Китай как крупный рынок, терять который совсем не хочется. И позиция Нидерландов имеет большой вес, потому что здесь находится ASML Holding NV — крупнейший игрок на рынке оборудования для производства полупроводниковой продукции. Компании уже вынесен запрет на продажу Китаю литографических сканеров в глубоком ультрафиолете, однако менее сложное оборудование она поставлять ещё может. Госпожа Шрайнемахер отметила, что Нидерланды, вероятно, сами введут меры экспортного контроля в отношении Пекина — властям лишь необходимо время на принятие решения о новых правилах.

В начале октября администрация президента США объявила о новых санкциях в отношении Китая, которые потрясли всю полупроводниковую промышленность. Американские производители заявили, что ждут сокращения выручки на миллиарды долларов. До конца месяца ожидается прибытие в Нидерланды делегации из США во главе с замминистра торговли по промышленности и безопасности Аланом Эстевесом (Alan Estevez) — заокеанские политики хотят обсудить меры экспортного контроля, однако есть сомнения, что окончательное решение будет принято по итогам первого раунда переговоров. Тем временем на саммите «Большой двадцатки» глава КНР Си Цзиньпин (Xi Jinping) призвал премьер-министра Нидерландов Марка Рютте (Mark Rutte) не вредить мировому рынку.

До сих пор переговоры между властями США и коллегами в Японии по поводу консолидации антикитайских санкций обсуждались лишь на уровне слухов, но на этой неделе официальные комментарии на эту тему прозвучали из уст министра торговли США Джины Раймондо (Gina Raimondo). Она выразила надежду, что Япония и Нидерланды присоединятся к США в данной инициативе.

Источник изображения: Reuters

При этом американская чиновница, как отмечает Nikkei Asian Review со ссылкой на её интервью каналу CNBC, не стала вдаваться в подробности по поводу взаимодействия с властями указанных стран, но заявила следующее: «Мы опережаем (Китай). Мы должны сохранять за собой эту позицию, и мы должны отказывать в доступе к технологиям, которые нужным им для продвижения в военной сфере. Это самый стратегически смелый шаг, который мы когда-либо делали». По данным американских СМИ, высокопоставленный представитель Министерства торговли США посетит Нидерланды в этом месяце для проведения переговоров по поводу консолидации усилий в сфере обеспечения антикитайских санкций.

Японские чиновники, как отмечает Nikkei Asian Review, подтвердили проведение ежедневных консультаций с американскими коллегами, но не стали вдаваться в их содержание, сославшись на дипломатическую тайну. Они лишь дали понять, что готовы принять адекватные меры в ответ на запросы американской стороны.

В начале октября дополнения к существующим правилам экспортного контроля ограничили поставки в Китай определённых типов оборудования и технологий, которые позволяют создавать на территории этой страны передовые полупроводниковые компоненты. США хоть и являются крупнейшим игроком на рынке соответствующего оборудования, не охватывают весь ассортимент используемых технологий. В частности, холдинг ASML из Нидерландов формально имеет основания не подчиняться требованиям правил экспортного контроля США, поскольку его оборудование не использует технологий американского происхождения. В аналогичной ситуации находится японская компания Tokyo Electron. Сейчас оба производителя имеют законные основания поставлять литографическое оборудование в Китай.

Что характерно, выручка японских производителей такого оборудования за последние десять лет выросла в три раза, только с начала этого года она увеличилась на 30 %. Теперь по своей доле в структуре экспортных доходов Японии она занимает второе место, обходя автомобильную промышленность и уступая только сталелитейной. Экспорт литографического оборудования приносит Японии до 4 % всех доходов от поставок продукции за пределы страны. Из них примерно четверть обеспечивается китайскими клиентами, поэтому потеря этого рынка в результате американских санкций больно ударит по бизнесу профильных японских производителей.

В скором будущем Google грозят серьёзные неприятности. В Великобритании и Нидерландах готовятся два судебных иска, требующих компенсации на общую сумму $25,4 млрд в пользу интернет-издателей в связи с предполагаемой недобросовестной рекламной политикой компании.

Источник изображения: Firmbee.com/unsplash.com

Рекламная политика Google, являющейся крупнейшим в мире продавцом интернет-рекламы, находится под пристальным вниманием антимонопольных регуляторов после неоднократных жалоб интернет-издателей. В частности, французский регулятор уже наложил на компанию штраф в размере 220 млн евро в прошлом году, а Еврокомиссия и компетентные органы Великобритании занялись расследованием вопроса — обеспечивает ли рекламный бизнес Google конкурентные преимущества всем участникам рынка.

В компании Geradin Partners, представляющей интересы истцов, заявили, что для Google пришло время понести ответственность и компенсировать ущерб, нанесённый отрасли.

В Google раскритиковали инициативу, ответив, что конструктивно сотрудничают с издателями по всей Европе, а сам иск — «спекулятивный и конъюнктурный». Компания намерена активно оспаривать его.

Иск в Апелляционный суд Великобритании предусматривает компенсацию для всех владельцев сайтов, имеющих баннерную рекламу, включая традиционных издателей. Впрочем, желающие могут отказаться от участия в процессе. В связи со сложившейся практикой иск в Нидерландах, наоборот, открыт для присоединения к нему издателей, пострадавших от действий Google. В обоих случаях исковые заявления готовятся при содействии компании Harbour — она относится к числу бизнесов, зарабатывающих на долях компенсации в случае выигрыша судебных процессов.

Известно, что определённые проблемы имеются у Google и в России. В понедельник суд инициировал процесс, предшествующий банкротству местного подразделения компании.