Квартальный отчёт Intel был построен таким образом, чтобы уделить достаточно внимания проводимой реструктуризации и сокращению расходов. Компания переоценила некоторые активы в сторону снижения их стоимости, а также дала понять, что капитальные расходы в следующем году удастся снизить. Только в третьем квартале пришлось признать, что реструктуризация и различные списания активов с баланса стоили компании $18,5 млрд.

Источник изображений: Intel

Как отмечается в презентации компании, из этой суммы $3,1 млрд пришлись на переоценку производственных активов, связанных с выпуском чипов по технологии Intel 7 и введённых в строй преимущественно в период пандемии. Часть этих производственных мощностей переводить на более прогрессивную литографию не имеет смысла, поэтому придётся списать $3,1 млрд.

Ещё $2,8 млрд пришлись на расходы, связанные с реструктуризацией и планом по снижению затрат. Налоговые потери за три предыдущих года составили почти $10 млрд. Mobileye и другие подразделения также подверглись переоценке так называемой goodwill — материального эквивалента деловой репутации компании, которая снизилась на $2,9 млрд. Итого были признаны потери в $18,5 млрд. В итоге чистые убытки Intel по итогу третьего квартала по методике GAAP достигли $16,6 млрд.

На сокращение более 15 % персонала Intel потратила примерно $2,2 млрд, и это стало одним из мероприятий, позволяющих снизить операционные расходы на $17,5 млрд, а не связанные с производством продуктов затраты на $1 млрд. Основную часть сокращений персонала Intel на данный момент уже провела. Капитальные затраты по итогам квартала составили $6,5 млрд, а всего по итогам года они должны достичь $25 млрд. Эта сумма более чем на 20 % ниже первоначального плана Intel. Впрочем, если учесть разного рода компенсационные меры и инвестиции партнёров Intel, то в реальном выражении эта сумма сокращается до $11 млрд. В следующем году капитальные затраты Intel уложатся в диапазон от $20 до $23 млрд «грязными», но в реальном выражении они ограничатся диапазоном от $12 до $14 млрд. Отчасти этого удастся добиться за счёт наличия у Intel необходимого количества свободных производственных корпусов, которые можно быстро заполнить оборудованием в случае потребности в наладке выпуска чипов в бόльших объёмах.

Затраты на разработки, исследования, маркетинг и административные нужды в этом году составят $20 млрд и окажутся чуть ниже ранних ожиданий самой Intel. Зато в следующем году данную категорию затрат компания собирается сократить почти на 10 % относительно первоначального прогноза. В следующем году, напомним, компания рассчитывает сократить свои совокупные расходы на $10 млрд.

Как пояснили представители Intel, негативное влияние на операционную прибыль в третьем квартале оказало и списание на сумму $300 млн, связанное с переоценкой компанией своих возможностей по реализации ускорителей вычислений Gaudi. Продать их на сумму $500 млн она в итоге не смогла, хотя планировала сделать это ранее.

Говоря об убытках контрактного подразделения Intel Foundry, руководство компании пояснило, что достигнутая сумма $5,8 млрд включает единовременное списание на $3,1 млрд, связанное с переоценкой оборудования для выпуска чипов по технологии Intel 7 (бывший 10-нм техпроцесс). Его в период пандемии оказалось введено в строй слишком много, а в рамках EUV-литографии, к которой Intel стремительно движется, устаревшее оборудование просто не пригодится, а потому его придётся списать. В текущем квартале, если не считать это списание, убытки Intel сохранятся примерно на таком же уровне. Кстати, как пояснил генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), услуги Intel по контрактной упаковке чипов для сторонних клиентов себя уже окупают, хотя обработка кремниевых пластин в целом продолжает оставаться убыточной.

Квартальный отчёт Intel выйдет на этой неделе, но агентство Reuters решило подвести итоги 3,5-летнего пребывания Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) на посту генерального директора именно сейчас. Буквально через два месяца после вступления в должность он объявил об амбициозных планах по строительству новых предприятий, позже поставив цель к 2025 году вернуть технологическое лидерство, но пока Intel с трудом приближается к реализации этих амбиций.

Источник изображения: Intel

По крайней мере, такого мнения придерживается Reuters по итогам общения с несколькими десятками бывших и действующих сотрудников Intel разного уровня. Как поясняет источник, ещё в 2021 году TSMC предлагала этой компании стать её привилегированным клиентом, способным получать передовые чипы со скидкой до 40 %. Однако, Гелсингер со свойственной ему энергичностью сделал ставку на строительство собственных предприятий и соперничество с TSMC в сфере литографии.

Более того, Гелсингер позволил себе ряд довольно резких высказываний в отношении Тайваня, которые явно не подняли его в глазах TSMC. «Не стоит складывать все яйца в корзину тайваньской фабрики», — сказал Гелсингер в мае 2021 года, используя отраслевой жаргон для обозначения завода TSMC по производству чипов. В декабре того же года, поощряя американские инвестиции в американских чипмейкеров, он сказал на технологической конференции: «Тайвань — нестабильное место».

В результате руководство TSMC несколько охладело к потенциальному клиенту, и отменило существенные скидки, а потому неизбежно столкнувшаяся с необходимостью заказывать у неё чипы компания Intel сейчас оплачивает их по полному тарифу. Гордыня Гелсингера, как отмечается, в итоге дорого обошлась Intel. На публике обе компании сейчас уважительно высказываются о своих взаимоотношениях, не комментируя слухи о предполагаемых сложностях в прошлых переговорах. Тем не менее, TSMC сдержанно назвала Гелсингера «несколько грубым».

По данным Reuters, ожидания Гелсингера в сфере темпов освоения новых техпроцессов и привлечения к ним крупных клиентов тоже не оправдываются. По крайней мере, на данном этапе Intel хоть и декларирует стремительное продвижение своей передовой технологии 18A среди сторонних разработчиков чипов, крупными клиентами до сих пор не обзавелась, а более мелких снабжает необходимым для работы инструментарием с большими задержками. В итоге, ранее 2026 года существенных объёмов заказов на выпуск сторонних чипов по технологии Intel 18A она не увидит.

Привлечь Apple и Qualcomm к использованию данного техпроцесса Intel не смогла. Попытка сотрудничества с Broadcom тоже не состоялась, как поясняют источники, поскольку уровень выхода годной продукции оказался не выше 20 %, что хуже показателей TSMC на этапе создания ранних прототипов. В целом, потенциальные клиенты Intel не готовы отказываться от услуг TSMC, которыми они весьма довольны, ради непредсказуемого сотрудничества с компанией, возглавляемой Гелсингером. Публично Intel продолжает отрицать наличие проблем с освоением техпроцесса 18A и настаивает, что в 2025 году он позволит ей вернуть себе технологическое лидерство в сфере литографии.

Reuters также сообщает о несостоявшемся сотрудничестве Intel и Alphabet (Google), которая рассматривала возможность заказа у этой компании в производство чипов для своих роботизированных такси Waymo. Реструктуризация собственных активов помешала Intel довести сделку до реализации, и Alphabet в итоге даже получила от неё некоторую сумму «отступных».

Финансовые показатели Intel удручают инвесторов даже до публикации отчёта за третий квартал. Выручка компании за время пребывания Гелсингера на посту генерального директора сократилась примерно на треть, в прошлом году она не превысила $54 млрд. В текущем году она может получить чистый убыток в размере $3,68 млрд, впервые с 1986 года. Курс акций Intel за время руководства Гелсингера опустился в три раза.

При этом Intel находит поддержку во властных структурах США в своём стремлении возродить передовое производство чипов на территории страны. Правительство готово агитировать крупные американские компании заказывать в производство свои чипы у компании Intel, но одними административными мерами в этой сфере не ограничиться. Intel также удалось заручиться крупнейшей финансовой поддержкой по «Закону о чипах» в размере $11 млрд, которые должны быть направлены на строительство новых предприятий на американской земле, но штат сотрудников она при этом вынуждена сокращать, а от строительства предприятий в Европе отказаться на неопределённое время.

Не смогла Intel закрепиться и в сфере выпуска ускорителей вычислений для систем искусственного интеллекта, хотя по состоянию на 2019 год у неё было три перспективных семейства ускорителей: одно из них она могла развивать на основе самостоятельных разработок, а два других были получены в результате поглощения сторонних разработчиков. Более или менее продвинулись на рынок только ускорители Gaudi, но и их компания вынуждена предлагать по низким ценам, при этом заказывая чипы в производство конкурирующей TSMC. Сам Гелсингер, как отмечает Reuters, то и дело завышал целевые показатели по выручке от реализации таких ускорителей, тогда как в действительности они пропорциональным спросом не пользовались.

Ещё на этапе обсуждения субсидий по «Закону о чипах» руководство Intel уделяло особое внимание лоббированию своих интересов на уровне американского государства. Ситуация не изменилась и теперь, когда собрание совета директоров может принять важное решение о дальнейшей судьбе компании. Министру торговли США пришлось вести среди крупных американских инвесторов разъяснительную работу.

Источник изображения: GlobalFoundries

По крайней мере, об этом сообщил ресурс CNBC, который утверждает, что министр торговли Джина Раймондо (Gina Raimondo) сперва встретилась с генеральным директором Intel Патриком Гелсингером (Patrick Gelsinger). Последний, как утверждает CNBC, традиционно выразил обеспокоенность высокой степенью зависимости американских компаний от тайваньского контрактного производителя чипов TSMC. Поскольку сама Intel недавно отказалась от освоения техпроцесса 20A в серийном производстве, из-за чего выпуск кристаллов для процессоров Arrow Lake будет поручен всё той же TSMC, у руководителя американской компании наверняка нашлись убедительные иллюстрации своей точки зрения во время встречи с министром.

На следующем этапе уже Джина Раймондо провела серию встреч с крупными инвесторами в капитал американских компаний технологического сектора. Целью этих бесед было их убеждение в важности выпуска компонентов на территории США, как поясняет CNBC. Предполагается, что чиновница встретилась с крупными акционерами таких компаний, как Apple и Nvidia, призвав их обратить внимание на способность Intel выпускать для них чипы на территории США. Ранее Патрик Гелсингер высказывался о наличии у компании проблем с привлечением новых клиентов на контрактное производство. Видимо, для лоббирования своих интересов в данной сфере Intel пришлось задействовать высокий административный ресурс.

Без достаточного количества заказов для предприятий Intel в США компания не получит субсидии от правительства, поэтому ей нужно показать чиновникам, что вся эта инициатива находит поддержку среди потенциальных клиентов. Intel может получить $8,5 млрд безвозвратных субсидий на строительство предприятий в США, а также до $11 млрд льготных кредитов, что сделает её главным выгодоприобретателем так называемого «Закона о чипах». Окончательное решение о выделении средств на нужды Intel правительство США должно принять до конца текущего года. На этой неделе должно состояться заседание совета директоров, на котором Intel может рассмотреть вопрос о своей реструктуризации. Производственные активы, по одной из версий, могут быть окончательно отделены от разработки чипов.

Как стало известно с подачи Bloomberg на прошлой неделе, компания Intel недавно задумалась об отделении своего производственного бизнеса с целью продажи сторонним инвесторам. Судя по комментариям генерального директора Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger), он по-прежнему верит в жизнеспособность своего бизнес-плана, хотя и признаёт, что в некоторых моментах он натолкнулся на неожиданные препятствия.

Источник изображения: Intel

Если судить по высказываниям Гелсингера, которые он сделал на конференции Deutsche Bank на прошлой неделе, он убеждён, что контрактный бизнес поможет выправить финансовое положение корпорации, вывести её к целевым показателям прибыльности, а также до конца десятилетия обеспечить её заказами клиентов на совокупную сумму $15 млрд.

Пока, как признаёт Гелсингер, он столкнулся с двумя главными просчётами относительно стратегии превращения Intel в одного из крупнейших в мире контрактных производителей чипов. Во-первых, он недооценил объём работы, который требуется для привлечения клиентов, помимо выпуска качественных кремниевых компонентов самих по себе. Важным условием привлечения клиентов является создание эффективной инфраструктуры для внедрения в производстве продуктов, разработанных сторонними компаниями. Клиентов нужно сопровождать на этом этапе, адаптируя собственные услуги к их потребностям, и это требует бóльших усилий, чем казалось главе Intel ранее.

Во-вторых, Гелсингер удивлён той лёгкости, с которой заказчики забыли трудности ковидного периода, вызванные высокой концентрацией производств чипов в Азии. Если три года назад все говорили о необходимости создания альтернативных цепочек поставок, то теперь многие клиенты буквально заявляют следующее: «Нас устраивают наши азиатские поставщики». Подобная смена настроений клиентов, по словам главы Intel, очень его разочаровывает.

В целом, как резюмировал генеральный директор, Intel далеко продвинулась в достижении намеченных ранее целей. Конечно, на финансовой отчётности компании все эти реформы отразятся на несколько лет позже, чем ожидалось, но отказываться от своих планов Гелсингер не намерен.

В довольно сложных с репутационной точки зрения условиях генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) принял участие в технологической конференции Deutsche Bank на этой неделе. Он воспользовался этим шансом, чтобы рассказать о прогрессе компании в освоении техпроцесса Intel 18A. Сама Intel с прошлого квартала располагает работоспособными образцами Panther Lake, но клиентов она обещает снабдить ими до конца года.

Источник изображения: Intel

Как известно, массовое производство процессоров Panther Lake и Clearwater Forest для мобильного и серверного сегментов соответственно компания всегда рассчитывала начать в следующем году, но это не помешало обзавестись их работоспособными инженерными образцами ещё в прошлом полугодии. На конференции Deutsche Bank глава Intel заявил следующее, говоря о степени готовности Intel 18A: «Теперь это здоровый техпроцесс, на который мы с надеждой смотрим, и продуктивные пластины с Panther Lake начнём выпускать до конца года». Потом Гелсингер отдельно подчеркнул, что и серверные процессоры Clearwater Forest в виде образцов будут отгружены клиентам до конца текущего года. Затем он повторил, что поставки образцов Panther Lake клиентам компания начнёт в конце этого года.

Переход на Intel 18A для компании будет иметь ещё одно символическое значение, ведь ей удастся приступить к переносу выпуска компонентов для своих клиентских процессоров с конвейера TSMC обратно на собственный, тогда как сейчас она вынуждена заказывать выпуск кристаллов по 3-нм технологии у TSMC. Во-вторых, освоив мелкосерийный выпуск Panther Lake до конца 2024 года, компания продемонстрирует потенциальным клиентам свои технологические возможности. По мнению Гелсингера, сопоставимые по характеристикам изделия её потенциальные клиенты от других подрядчиков смогут начать получать только к концу 2025 или даже 2027 года. В этом смысле уверенное освоение выпуска собственных процессоров по технологии Intel 18A обеспечит компании хорошую рекламу в контрактном сегменте.

Последний в ходе конференции комментарий Гелсингера относительно процессоров Panther Lake позволил понять, что массовый выпуск продукции по технологии Intel 18A компания всё же начнёт в самом конце 2025 года, и с точки зрения прибыльности производства он начнёт влиять на бизнес только в 2026 году. Текущий и следующий годы, по словам главы компании, заложат лишь своего рода фундамент для будущей экспансии техпроцесса Intel 18A.

Компания Intel в течение пяти лет инвестирует $100 млрд в строительство и расширение своих предприятий в четырёх штатах США. Около 19,5 млрд из этой суммы были получены в виде федеральных грантов и льготных кредитов. Кроме того, компания надеется получить еще 25 млрд долларов в виде налоговых льгот.

Источник изображения: Intel

Ключевым объектом пятилетнего плана модернизации и расширения Intel станет строительство новых производств рядом с Колумбусом, в штате Огайо. По словам главы компании Пэта Гелсингера (Pat Gelsinger), здесь к 2027 году будет возведено «крупнейшее в мире производство ИИ-чипов». После того, как в среду федеральное правительство США объявило о выделении федеральных средств Intel в соответствии с «Законом о чипах и науке» (CHIPS and Science Act), акции компании выросли на 4 % перед открытием торгов, пишет Reuters.

План Intel также будет включать реконструкцию предприятий в Нью-Мексико и Орегоне, а также расширение производства в Аризоне, где конкурент Intel на фронте контрактного производства, тайваньская компания TSMC тоже ведёт строительство своего огромного завода по производству микросхем.

Средства, полученные Intel от правительства США в рамках программы по возрождению американского производства чипов, должны помочь компании исправить свои неудачи в этом сегменте, где она утратила своё первенство. Intel десятилетиями была лидером в сегменте производства самых передовых и быстрых полупроводниковых чипов, продавала их по высокой стоимости и вкладывала полученные средства в новые исследования и разработки технологий. Всё это позволяло ей оставаться впереди своих конкурентов. В 2010-х компания утратила статус лидера по освоению новых техпроцессов, уступив его TSMC. Её доходы начали снижаться, поскольку Intel пришлось опускать цены на свою продукцию, чтобы выдержать давление со стороны конкурентов.

В 2021 году новый глава Intel Пэт Гелсингер объявил о целях вернуть американской компании звание ведущего мирового производителя чипов. Однако для реализации этого плана требуется поддержка американского правительства.

Из недавнего заявление Гелсингера известно, что около 30 % из 100 млрд долларов инвестиций пойдут на создание и обновление инфраструктуры её производств, а также на свежую рабочую силу. Оставшаяся часть средств будет инвестирована в новое производственное оборудование. Поставщиками в этом вопросе станут компании ASML, Tokyo Electron, Applied Materials и KLA. Intel планирует запуск нового производства в Огайо в 2027 или 2028 году, однако, по словам Гелсигнера, сроки могут сдвинуться, если на рынке полупроводников к этому моменту будет наблюдаться спад.

Значительную часть инвестиций Intel в строительство новых и обновление старых предприятий, а также закупку нового оборудования будут составлять её собственные средства, а не займы и гранты. Ранее Гелсингер заявил, что на выполнение всех поставленных задач в рамках модернизации и возвращения США статуса ведущего мирового производителя полупроводников может потребоваться второй раунд федеральной поддержки.

«У нас заняло три с лишним десятилетия для того, чтобы потерять лидерство в этой отрасли. Оно не вернётся к нам обратно за три–пять лет действия “Закона о чипах и науке”», — сказал Гелсингер, при этом назвав программу финансирования полупроводниковых компаний по льготным процентным ставкам «умным капиталом».

Однако, как говорят эксперты, Intel предстоит ещё доказать, что она способна конкурировать с тайваньскими и корейскими производителями микросхем. Такого мнения придерживается, например, глава аналитической компании Creative Strategies Бен Баджарин (Ben Bajarin), давший комментарий Reuters.

«Важно понимать, как долго потребуется эта помощь в виде “умного капитала” для Intel, прежде чем она станет самостоятельной в этом вопросе», — прокомментировал эксперт.

Для США Intel в любом случае останется компанией номер один с точки зрения национальных интересов, даже несмотря на то, что её конкуренты также ведут здесь строительство новых предприятий.

«Только у Intel есть рабочая сила, технологии и цепочки поставок, полностью ориентированные на США. TSMC и Samsung тоже вкладываются в американское производство микросхем. Это важно и должно приветствоваться. Однако также важно иметь собственную сильную команду производителей», — прокомментировал Reuters эксперт по вопросам полупроводниковых технологий исследовательской компании RAND Джимми Гудрич (Jimmy Goodrich).

В этом году руководство Intel уже поведало о своих планах по освоению техпроцессов Intel 14A и Intel 10A в 2026 и 2027 году соответственно, но изначальным рубежом в перспективных планах развития компании, который обозначил Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) после вступления в должность генерального директора три года назад, являлся именно техпроцесс Intel 18A. Гелсингер утверждает, что на успех этого техпроцесса буквально поставлена судьба компании.

Источник изображения: Intel

Напомним, что в 2021 году перед Intel была поставлена задача освоить пять новых техпроцессов за четыре года и устранить технологическое отставание от конкурентов к 2025 году. К тому моменту компания как раз должна освоить массовый выпуск продукции по технологии Intel 18A, хотя первые экземпляры соответствующих чипов сойдут с её конвейера ещё во второй половине текущего года.

В перспективе выпуском продукции по технологии Intel 18A для собственных нужд компании и её клиентов должны будут заняться предприятия в Аризоне и Огайо, но последние ещё не построены, а потому в ближайшие месяцы Intel может полагаться в этом вопросе только на предприятие в Орегоне, которое соседствует с исследовательским центром, где и внедряется техпроцесс Intel 18A.

В интервью каналу TechTechPotato глава Intel Патрик Гелсингер признался: «Я поставил всю компанию на техпроцесс 18A». Ещё в ноябре прошлого года, как отмечает ресурс PCGamer, Гелсингер не был столь категоричен в этом вопросе, и выражал сомнение, можно ли считать освоение техпроцесса Intel 18A событием, от которого зависит вся дальнейшая судьба компании. Очевидно, теперь у него появились причины полагать, что такая зависимость существует.

Напомним, что от техпроцесса Intel 18A сейчас зависит и успех развития контрактного бизнеса компании, поскольку он уже привлёк не менее четырёх крупных клиентов. Это производители продукции оборонного назначения Boeing и Northrop Grumman, шведская компания Ericsson и корпорация Microsoft. Кроме того, Intel оптимизирует средства разработки и сам техпроцесс Intel 18A под нужды клиентов Arm, поэтому количество заказчиков на этом направлении должно расти. Компания ставит перед собой цель к 2030 году стать вторым по величине контрактным производителем чипов в мире. Соответственно, от успеха в освоении техпроцесса Intel 18A действительно зависит многое.

Для Intel реализация подвода питания к микросхемам с оборотной стороны кристалла, которая предусмотрена в рамках техпроцесса Intel 18A, является важным технологическим изменением. Сейчас верхние слои микросхем связаны как раз с электропитанием, они выполняются из металла, но в них приходится делать многочисленные крохотные окна для передачи сигналов на нижние слои. С одной стороны, возникают помехи для сигнала, с другой — снижается КПД электрической части. Подвод питания к нижним слоям с оборотной стороны кристалла позволит решить эти проблемы.

Вчерашнее ужесточение санкций США в отношении Китая как раз сосредоточилось на сфере передовых полупроводниковых технологий и искусственного интеллекта, поэтому комментарии генерального директора Intel о неоспоримом превосходстве первой из стран звучат на этом фоне несколько неоднозначно. Глава компании убеждён, что отрасль стоит на пороге нового цикла бурного развития, связанного с ИИ.

Источник изображения: Intel

Как отметил Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) на заседании Экономического клуба Нью-Йорка, искусственный интеллект будет источником экономического роста и сдвигов во многих отраслях, а также в сфере инвестиций, ещё на протяжении как минимум десяти лет. За этот период, как предсказывает руководитель компании, будут сменять друг друга инвестиционные циклы, появляться новые компании, которые за счёт связи с искусственным интеллектом смогут активно развиваться. Гелсингер убеждён, что искусственный интеллект сможет оказать на общество и экономику такое же трансформирующее воздействие, как в своём время сделал интернет.

Словно подражая основателю Intel Гордону Муру (Gordon Moore), действующий глава компании заявил: «Каждые два года будет наблюдаться значимый прорыв в сфере поиска алгоритмов искусственного интеллекта, который позволит решать новый класс проблем». Потребность в центрах обработки данных будет расти стремительно, добавил Гелсингер. Попутно будет расти и энергопотребление всей сопутствующей инфраструктуры. Если сейчас на планете сфера информационных технологий потребляет только 4 % всей электроэнергии, то в следующие десять лет эта доля вырастет до 20 %, по мнению главы Intel.

Патрик Гелсингер при этом не сомневается, что США удастся сохранить за собой лидерство в сфере искусственного интеллекта, а Китаю не помогут даже наличие правительственных субсидий и доступ к огромным массивам данным, генерируемым многочисленным населением. «Каждое великое достижение в сфере ИИ порождено США и демократическим обществом», — заявил генеральный директор Intel. Только такое открытое общество, ориентированное на инновации и исследования, по его словам, может победить в конечном итоге.

Корпорация Intel пытается стать весомым игроком на рынке услуг по контрактному производству чипов, но пока не торопится называть крупных клиентов, которых ей удалось привлечь. Глава Intel вообще считает, что в конечном итоге услугами компании могли бы заинтересоваться Amazon, Google, Microsoft, Qualcomm, Apple или NVIDIA.

Источник изображения: Intel

Напомним, что в мае этого года основатель NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) дал положительную оценку качеству тестовой продукции, выпущенной Intel по новым техпроцессам, а также подчеркнул, что не исключает вероятности сотрудничества с компанией, которую возглавляет Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger). Впрочем, до конкретных договорённостей пока далеко, и среди клиентов Intel на контрактном направлении фигурируют другие имена. Аналитики Bernstein при этом не исключают, что NVIDIA всё-таки станет клиентом Intel на контрактном направлении бизнеса.

Прежде всего, на заре заявлений действующего руководства Intel о расширении контрактного бизнеса желание примкнуть к стану её клиентов выразила тайваньская компания MediaTek. Во-вторых, представители Intel на разного рода отраслевых мероприятиях отмечали, что на предприятии в Ирландии уже выделена производственная линия под выпуск чипов MediaTek для нужд автомобильной промышленности с использованием того же техпроцесса Intel 16.

В этом году стало известно, что первыми сторонними получателями чипов, выпущенных по технологии Intel 18A, станут американские корпорации Boeing и Northrop Grumman. В этом контексте имя Ericsson как-то затерялось на заднем плане, но и этот европейский производитель телекоммуникационного оборудования станет клиентом Intel в рамках той же литографической технологии.

Интриги добавило недавнее заявление руководства Intel о получении от одного из крупных контрактных клиентов авансового платежа, который будет направлен на ускорение строительства профильной производственной линии в Аризоне. В этом штате компания будет по заказу клиентов тестировать и упаковывать чипы, выпущенные по технологии Intel 18A в штате Огайо. Предприятие Intel в этой точке на карте США ещё только строится, причём недавно выяснилось, что ему передовые литографические сканеры с высоким значением числовой апертуры для массового выпуска чипов по технологии Intel 18A не понадобятся.

Глава конкурирующей компании AMD Лиза Су (Lisa Su), как отмечает Bloomberg, от прямого ответа на вопрос о вероятности заказа чипов у Intel ушла, традиционно переключившись на высказывание комплиментов в адрес TSMC. Аналитики Wolfe Research считают, что Intel будет проще получить клиентов из числа Amazon, Alphabet (Google) или Microsoft, поскольку сам производитель чипов исторически с ними не конкурировал. Впрочем, представители Intel уже намекали, что компания готова предлагать ряд услуг даже своим конкурентам — например, когда речь идёт о тестировании и упаковке чипов со сложной пространственной компоновкой. По некоторым данным, Amazon как раз интересуется возможностью упаковки чипов силами Intel, но кристаллы для них компания собирается производить на стороне. Будущими техпроцессами Intel интересуется и компания Qualcomm, которая традиционно полагается на нескольких поставщиков в сфере производства чипов.

В интервью Bloomberg Гелсингер признался, что Intel должна будет завоевать репутацию в контрактном бизнесе, и перед ней лежит долгий путь, ведь если TSMC и Samsung этой деятельностью занимаются около 30 лет, то Intel вышла на рынок контрактных услуг лишь два года назад. Аналитики Wolfe Research подчёркивают, что Intel придётся доказать свою надёжность будущим клиентам, ведь для многих из них выбор подрядчика по выпуску чипов будет определять жизнеспособность всего бизнеса. У TSMC в этом плане есть многолетняя репутация.

Сам Патрик Гелсингер в интервью Bloomberg признался, что многое будет зависеть от того, решат ли довериться Intel «такие компании как NVIDIA, Amazon, Google, Microsoft, Qualcomm или Apple». Имя очередного крупного клиента на контрактном направлении Intel должна объявить до конца текущего года.

На конференции Innovation 2023 глава Intel Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) рассказал о грядущих процессорах компании и выразил уверенность, что ни один производитель, включая Apple, не сможет в течение трёх ближайших поколений предложить ничего лучше, пишет CNET.

Источник изображений: cnet.com

В 2024 году выйдут процессоры Arrow Lake, за ними последуют Lunar Lake, а в 2025 году появятся Panther Lake, проектирование которых «идёт полным ходом», рассказал глава компании. В стремлении подтвердить, что речь идёт о полностью новых чипах, Гелсингер продемонстрировал прототип компьютера на базе Lunar Lake — он получил функции «очистка кеша» и «виртуальная батарея», которые отсутствуют на современных ПК. Он также показал кремниевую пластину с чипами, изготовленными с использованием технологии Intel 18A, призванной вернуть компании лидерство, которое она уступила TSMC и Samsung.

Прототип ПК на процессоре Intel Lunar Lake

В течение многих лет Intel поставляла процессоры для компьютеров Mac, но Apple впоследствии отказалась от сотрудничества и выпустила собственные чипы серии M — более мощные варианты процессоров от iPhone и iPad. Apple M1 и M2 показали достойную производительность и низкое потребление энергии, и в Intel признали, что оба критерия чрезвычайно важны. Разрабатывая процессоры семейств от Meteor Lake до Panther Lake инженеры Intel сравнивали их с конкурирующими решениями, включая продукцию Apple по трём категориям производительности: центральные процессоры, графические процессоры и ускорители для алгоритмов искусственного интеллекта. По мнению господина Гелсингера, ничего подобного на рынке не предлагается.

«Мы смотрим на совокупность возможностей, которые мы предоставляем между этими тремя платформами, и считаем, что эти платформы очень конкурентоспособны, лучше всех, что предлагают Mac или кто-либо другой», — сказал Гелсингер на пресс-конференции.

Производство первых процессоров Panther Lake стартует в I квартале 2024 года. «Он выполнен на Intel 18A, финишной черте наших пяти техпроцессов за четыре года», — отметил глава компании, подчеркнув её усилия по интенсивному внедрению новых решений, которое поможет ей вернуть конкурентоспособность. Intel также продемонстрировала новые процессоры Xeon для центров обработки данных; рассказала о сотрудничестве со Stability.ai, которая заинтересовалась её ИИ-ускорителями Gaudi; и поведала о стеклянных подложках, которые, как ожидается, сделают её процессоры ещё быстрее и эффективнее уже в этом десятилетии.

Кремниевая пластина, обработанная по технологии Intel 18A

Intel поставила перед собой цель догнать конкурентов в области производства чипов, для чего ей потребуются системы со сверхжёстким ультрафиолетовым излучением и высокой числовой апертурой (high-NA EUV). Нидерландская ASML, единственный в мире поставщик подобного производственного оборудования, как ожидается, поставит Intel первую такую систему в конце 2023 года. Для реализации конкурентной стратегии Intel уже почти удалось освоить «пять техпроцессов за четыре года»: Intel 7, Intel 4, Intel 3, Intel 20A и Intel 18A. Последние два предполагают новый тип транзисторов GAA (Gate All Round), то есть с окружающим затвором, который в компании обозначают как RibbonFET. Кроме того, Intel внедряет схему PowerVia, которая предполагает разводку сигнальных линий и линий питания по разные стороны подложки.

Гендиректор компании Пэт Гелсингер добавил, что существуют три типа производителей чипов: большие, нишевые и мёртвые. К последним он отнёс IBM и AMD, которые, по его мнению, вынуждены выпускать устаревшую продукцию. «Для нишевой Intel слишком велика, так что нам лучше быть действительно большими», — уверен глава компании.

На технологической конференции Deutsche Bank интересы Intel представлял генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), и перспективам превращения компании в одного из крупнейших контрактных производителей чипов он уделил на мероприятии много внимания. По его словам, Intel готова привлекать новых клиентов в эту сферу через предоставление услуг по упаковке чипов.

Источник изображения: Intel

Как дал понять глава Intel, компания весьма неожиданно в сложившихся на рынке условиях получила преимущество в виде наличия у неё развитых компетенций по компоновке разнородных чипов в одном вычислительном решении. За счёт этого она надеется привлечь большое количество контрактных клиентов, поскольку сейчас вся мировая отрасль, по словам Гелсингера, страдает от нехватки у TSMC мощностей по упаковке чипов с использованием метода CoWoS. Последний, в частности, необходим для производства тех же ускорителей вычислений NVIDIA для систем искусственного интеллекта. Добавим, что TSMC обещает удвоить профильные возможности к концу следующего года, но Intel считает, что готова предоставлять конкурирующие услуги участникам рынка уже сейчас.

При этом Гелсингер признаёт, что продвигаемая Intel технология упаковки Foveros немного отличается от предложения TSMC, но «по большому счёту, она решает ту же проблему и делает это весьма эффективно». Для многих разработчиков высокопроизводительных ускорителей для систем ИИ, по мнению главы Intel, компания могла бы стать «вспомогательным партнёром по передовой упаковке». По крайней мере, Intel смогла бы тем самым заработать репутацию в глазах новых клиентов, и те в дальнейшем могли бы рассмотреть возможность заказа у компании услуг по обработке кремниевых пластин. Вообще, Intel обладает многими возможностями, которых лишены TSMC и Samsung, поэтому для потенциальных клиентов её предложения обладают высокой привлекательностью.

Отдельного внимания в ходе выступления Патрика Гелсингера на конференции Deutsche Bank удостоилась тема оптимального использования имеющихся предприятий после утраты актуальности применяемых на них техпроцессов. Если ранее, обслуживая преимущественно свои личные интересы, Intel была вынуждена списывать оборудование и регулярно заниматься перевооружением имеющихся предприятий, то переход в сферу контрактного производства откроет перед ней новые возможности. Теперь в корпусах старых предприятий, по словам главы Intel, можно будет размещать оборудование для упаковки и тестирования чипов. Тем самым будет достигнуто более эффективное использование капитала.

Гелсингер также отметил, что недавно посетил производственный комплекс Intel в штате Орегон. Данный визит внушил ему уверенность, что освоение технологии Intel 18A идёт в соответствии с намеченным графиком, причём не только применительно к собственным планам компании, но и намерениям её клиентов. К запуску в производство данная технология будет готова к концу следующего года, а в 2025 году позволит Intel восстановить технологическое лидерство в сфере литографии.

Одновременно генеральный директор Intel подчеркнул, что на привлечение контрактных клиентов в сферу обработки кремниевых пластин уйдут годы, но в этой сфере у компании тоже всё идёт по плану. По его словам, задача по освоению пяти новых техпроцессов за четыре года требует внушительных капиталовложений, но с учётом усилий Intel по оптимизации затрат, достижения технологического лидерства и предоставления субсидий властями США и ЕС, компания может добиться весьма конкурентоспособной себестоимости продукции, предлагаемой клиентам. Тем более, что после восстановления технологического лидерства Intel они сами потянутся к услугам компании.

Напомним, что Intel сейчас открыто упоминает о наличии трёх клиентов, готовых получить от неё к 2025 году изделия, выпущенные по технологии 18A. Это оборонные гиганты Boeing и Northrop Grumman, а также шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson. Недавно некий крупный клиент из числа желающих получить 18A-чипы предоставил Intel авансовый платёж, который будет направлен на ускорение ввода в строй мощностей по упаковке и тестированию таких чипов в штате Аризона.

В первом квартале 2022 года Intel заявила о намерениях купить за $5,4 млрд активы израильской компании Tower Semiconductor, которая является контрактным производителем специализированных чипов. Сейчас судьба сделки зависит от решения китайских антимонопольных органов, которое до сих пор не принято, но крайний срок согласования сделки приходится на 15 августа этого года. Intel пока не готова обсуждать увеличение сроков согласования сделки.

Источник изображения: Intel

В квартальном отчёте Intel по форме 10-Q уточняется, что в случае срыва сделки компания должна будет выплатить Tower Semiconductor компенсацию в размере $353 млн. По замыслу руководства, бизнес Tower Semiconductor был бы интегрирован в контрактное подразделение Intel, позволив американскому гиганту получить опыт израильской компании по взаимодействию с множеством мелких клиентов в сфере контрактного производства чипов. Как сообщает Seeking Alpha со ссылкой на интервью главы Intel каналу CNBC, Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) считает, что собственный контрактный бизнес компании не зависит в своём развитии от исхода сделки с Tower Semiconductor.

Он не стал комментировать возможность продления сроков рассмотрения сделки за пределы 15 августа, но пояснил: «Очевидно, мы работаем с китайскими регуляторами и надеемся, что скоро сможем прийти к завершению. Мы делаем всё возможное, чтобы завершить эту сделку». Напомним, что за последние месяцы глава Intel дважды побывал в Китае, где участвовал в переговорах с китайскими регуляторами, пытаясь идти навстречу их требованиям к условиям одобрения сделки, которые публично не обсуждаются.

На этой неделе генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) посетил Японию в составе делегации представителей зарубежных компаний полупроводникового сектора, чтобы провести переговоры с членами японского правительства. Пока у Intel отсутствуют чёткие планы по инвестициям в японскую экономику, но компания видит несколько направлений для сотрудничества с местными партнёрами.

Источник изображения: Nikkei Asian Review

Во-первых, как поясняет Nikkei Asian Review со ссылкой на комментарии самого Гелсингера, это организация производства полупроводниковых компонентов с минимальным влиянием на экологию. Во-вторых, это развитие супервычислений и квантовых компьютеров. Наконец, наиболее прагматичным направлением сотрудничества можно считать создание инфраструктуры для тестирования и производства полупроводниковых компонентов. По мнению главы Intel, в последней сфере Япония может оставаться лидером и в будущем: «Поскольку мир движется в сторону использования продвинутых технологий упаковки, мы верим, что для Японии это весьма многообещающая сфера, которая позволит ей усилить свои позиции на мировом рынке».

Переговоры с японскими партнёрами ведутся, как пояснил Гелсингер, хотя он и отказался поделиться информацией об их специфике. Глава Intel лишь отметил, что компания собирается расширить свою деятельность в сфере изучения новых методов упаковки чипов, которую осуществляет в Японии. Не следует забывать, что Intel рассчитывает поглотить израильскую компанию Tower Semiconductor, у которой уже есть предприятия на территории Японии. Если они перейдут под контроль Intel, то эта компания сможет выпускать на них силовые и аналоговые полупроводниковые компоненты.

Под занавес интервью Патрик Гелсингер заявил, что если бы политические деятели США, Европы и Японии собрались и выработали единый подход к экспорту компонентов и технологий, а также сотрудничеству в этой сфере, то был бы заложен хороший фундамент для будущего развития бизнеса.

Визит генерального директора Intel Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) в Китай более активно освещался местными СМИ, чем западными, и в силу «трудностей перевода» информации об этом событии появилось не так много. Высшее политическое руководство КНР, по данным государственной радиостанции, призвало главу Intel «укорениться» в Китае ради поддержания стабильности глобальных цепочек поставок в промышленности.

Источник изображения: Getty Images, Michael M. Santiago

В Пекине, как сообщают источники, состоялась встреча Патрика Гелсингера с заместителем председателя КНР Хань Чжэном (Han Zheng). Принимающая сторона пыталась внушить руководителю Intel, что международные компании должны преодолевать трудности и вызовы для достижения более эффективной глобальной кооперации. Китайские власти, в свою очередь, выразили готовность демонстрировать открытость для международных корпораций, предоставляя им новые возможности для ведения бизнеса в стране.

По другим данным, Гелсингер в Китае встретился и с министром торговли Ван Вэньтао (Wang Wentao), чтобы обсудить стабильность и надёжность поставок полупроводниковых компонентов. Западные СМИ накануне сообщали, что глава Intel попытается встретиться с руководством китайских регулирующих органов, но из контекста не было понятно, пойдёт ли речь об ускорении согласования сделки Intel по покупке израильского контрактного производителя чипов Tower Semiconductor. На прошлой неделе издание The Wall Street Journal сообщило, что китайские регуляторы якобы замедлили согласование некоторых сделок с участием американских компаний, включая покупку Tower Semiconductor компанией Intel. В прошлом месяце руководство последней выразило надежду, что сделка будет закрыта в первом полугодии.

Известие о снижении дивидендов Intel в три раза в какой-то мере было призвано восстановить справедливость, ведь в начале февраля компания решила сократить базовые зарплаты руководителей всех уровней, порой на десятки процентов. Предназначенная для служебного пользования информационная рассылка сообщила сотрудникам Intel, что восстанавливать компенсационные пакеты корпорация начнёт с октября текущего года.

Источник изображения: Intel

По данным CRN, такую рассылку Intel пришлось сделать для внушения руководителям различного уровня в Intel уверенности в будущем, ведь необходимость расстаться с частью доходов их предсказуемо озадачила. Напомним, генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) с марта должен лишиться 25 % гарантированного вознаграждения в денежной форме, исполнительные вице-президенты лишались 15 % базового дохода, руководители уровнем пониже — 10 %, а все остальные прощались с 5 % базовой зарплаты. Как стало известно сегодня, члены совета директоров тоже согласились сократить свою базовую зарплату на 25 %.

Годовые премии и компенсационные выплаты в форме акций Intel данными реформами затронуты не были. Генеральный директор в своём обращении к коллегам пояснил, что компания рассчитывает начать возвращение базовых зарплат к прежнему уровню в октябре текущего года. В третьем квартале будут возвращены квартальные премии, которые с марта тоже временно отменяются. Выплаты этих премий за третий квартал состоятся в октябре текущего года. Программа участия работодателя в формировании пенсионных накоплений сотрудников Intel в полной мере возобновит свою работу в январе 2024 года.

Следует понимать, что даже снижение базовой зарплаты Патрика Гелсингера на 25 % не особо повлияет на его персональный доход. Данных за 2022 год пока нет, но предварительные расчёты позволяют предположить, что он заработал за этот период около $26,3 млн. Из них на базовую зарплату наверняка придётся чуть больше $1 млн, а именно эта часть доходов Гелсингера будет урезаться в этом году на период с марта по октябрь. В 2021 году новоиспечённый тогда генеральный директор Intel вообще получил $178 млн, но из этой суммы только $8 млн были выплачены в форме денежных средств, а базовая зарплата и вовсе составила только $1,1 млн. В свой первый рабочий год на посту главы Intel Патрик Гелсингер получил крупные стимулирующие выплаты, поэтому период не слишком характерен для оценки его средних доходов.

В текущем году структура зарплаты Патрика Гелсингера будет подразумевать и премию за успехи в сокращении расходов компании, так что с учётом необходимости урезать их на $3 млрд часть этой экономии может достаться самому генеральному директору, хотя очевидно, что эта составляющая не будет доминирующей.

Заодно компания Intel в своей внутренней рассылке сообщила, что с 31 марта покинет свой пост президент и генеральный менеджер в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) Франс Шепер (Frans Scheper), продержавшийся в должности чуть более года. Сообщается, что региональный руководитель Intel уходит с работы «по личным обстоятельствам». Его обязанности до подбора постоянного преемника будет исполнять Дермот Харгаден (Dermot Hargaden), который руководит продажами в подразделении Programmable Solutions Group, сформированном на основе активов Altera — разработчика программируемых матриц, которого Intel поглотила в 2015 году.