Вслед за отчётом Canalys по динамике рынка ПК за второй квартал профильная статистика была опубликована и аналитиками IDC, которые также признали рост объёмов поставок ПК на 3 % в годовом сравнении, но выделили других лидеров. По крайней мере, как считают представители IDC, максимальный прирост во втором квартале показала компания Apple, которой удалось на 20,8 % увеличить объёмы поставок ПК по итогам второго квартала.

Источник изображения: Lenovo

В целом в мире за период было поставлено 64,9 млн традиционных ПК, что на 3 % больше результата годичной давности. Если не учитывать китайский рынок, который влияет на общую статистику негативно, то рост объёмов поставок ПК достигает 5 %, как поясняют аналитики IDC. Положительная динамика наблюдается уже второй квартал подряд, хотя ранее поставки ПК непрерывно сокращались на протяжении семи кварталов.

Эксперты IDC подчёркивают, что так называемый «хайп вокруг AI PC» является не единственным фактором, способствующим росту объёмов поставок ПК, и поддержку рынку оказывает наступающий цикл обновления в связи с завершением поддержки Windows 10. Если говорить непосредственно о влиянии бума искусственного интеллекта на спрос, то в ближайшие месяцы корпоративный сегмент будет проявлять больше интереса к AI PC, как считают специалисты IDC. В потребительском сегменте спрос на такие системы возникнет с некоторой задержкой. В данном контексте публика будет тщательно следить за новинками Apple, Qualcomm, Intel и AMD.

Источник изображения: IDC

Участники рынка ПК, как отмечают представители IDC, миновали этап минимальных цен, которые диктовались излишками продукции, и сейчас средняя цена реализации их продукции начала расти, а скидок предоставляется всё меньше. По данным IDC, лидирующая на рынке китайская компания Lenovo за год смогла несколько укрепить свои позиции до 22,7 %, увеличив количество поставляемых на рынок ПК на 3,7 %. На втором месте оказалась HP Inc., которая увеличила объёмы поставок на 1,8 %, а вот Dell на третьем продемонстрировала отрицательную динамику (-2,4 %). Лидером роста по версии IDC является Apple, которая прибавила в объёмах поставок 20,8 % и сохранила четвёртое место с долей 8,8 %. Тайваньская Acer хоть и увеличила объёмы поставок на 13,7 %, довольствуется пятым местом и долей рынка не более 6,8 %. Статистика IDC учитывает настольные ПК, ноутбуки и рабочие станции, серверное оборудование и планшеты в неё не попадают.

На этой неделе генеральный директор Arm Рене Хаас (Rene Haas) настолько воодушевился амбициями Qualcomm по продвижению своих процессоров в сегменте ПК, что заявил о намерениях его компании за пять лет занять более 50 % рынка компьютеров под управлением Windows. Понятно, что такие заявления не остались без внимания ближайших конкурентов, и оспорить их вызвались представители не только Intel, но и AMD.

Источник изображения: AMD

По крайней мере, на технологической конференции Bank of America финансовому директору AMD Джин Ху (Jean Hu) на соответствующий вопрос ведущего тоже пришлось ответить. Напомним, что в своё время AMD пыталась экспериментировать с продвижением в серверном сегменте процессоров Seattle собственной разработки с микроархитектурой Cortex-A57 компании Arm, но об этой инициативе все как-то быстро забыли.

Финансовый директор AMD подчеркнула, что идея создания Arm-совместимых процессоров для ПК не нова сама по себе. По её словам, конечным потребителям в большинстве случаев всё равно, какую архитектуру используют приобретаемые ими процессоры. В конечном итоге, их больше интересует уровень быстродействия и длительность работы от аккумулятора, если речь идёт о ноутбуках. Даже с этой точки зрения, по словам Джин Ху, x86-совместимая архитектура становилась всё более конкурентоспособной в последние годы.

Ссылаясь на технического директора AMD Марка Пейпермастера (Mark Papermaster), его коллега добавила, что с архитектурной точки зрения фундаментальных различий в уровне быстродействия между Arm и x86 нет, просто они функционируют в разных экосистемах. Соответствующая x86-совместимая платформа используется уже на протяжении более 15 или 20 лет, и всё программное обеспечение в отдельных сегментах рынка под неё заточено. Продвижению архитектуры Arm в этом смысле до сих пор мешает проблема обратной совместимости.

Исходя из сказанного выше, как подчеркнула финансовый директор AMD, архитектура x86 будет обеспечивать всё более высокий уровень производительности и лучшие показатели работы от батареи, а конечным пользователям будет всё равно, что находится внутри компьютера. «Я считаю, что наши позиции очень сильны, а доля Arm-совместимых ПК будет сохраняться на очень низком уровне ещё продолжительное время. Она там и находилась до этого. Экосистема имеет очень важное значение», — резюмировала представительница AMD.

Прогноз главы Arm Рене Хааса (Rene Haas), согласно которому архитектура Arm в течение пяти лет захватит более 50 % рынка ПК под управлением Windows, показался чрезмерно амбициозным не только многим обывателям, но и некоторым прямым конкурентам. В их числе предсказуемо оказалась и корпорация Intel, представители которой скептически оценили такой прогноз.

Комментарии корпоративного вице-президента Intel по планированию и взаимодействию с инвесторами Джона Питцера (John Pitzer) на эту тему прозвучали на состоявшейся уже после выступления руководителей Intel и Arm на Computex 2024 технологической конференции Bank of America. Представитель руководства Intel начал свою речь с того, что выразил равное уважение компании ко всем своим конкурентам. При этом Питцер напомнил, что тема взаимодействия Arm и компьютеров под управлением Windows далеко не нова. Попытки Arm занять в этом сегменте рынка какие-то позиции предпринимаются уже на протяжении 14 или 15 лет, и особого успеха они не имели, по мнению вице-президента Intel, по причине наличия у его компании достаточно сильного ассортимента продуктов и сильной экосистемы. Другая особенность x86-совместимой платформы, по мнению Питцера, заключается в том, что она даёт возможность зарабатывать не только самой компании Intel, но и её OEM-партнёрам.

«И мы считаем, что динамика вряд ли значительно изменилась с 2011 года», — резюмировал Джон Питцер. Конечно, сейчас Microsoft на этом направлении сосредоточила больше усилий, и она помогла единственному поставщику процессоров в лице Qualcomm продвинуться со своими Arm-совместимыми решениями. Прочие клиенты Arm наверняка тоже выйдут на рынок ПК под управлением Windows позже, как считает представитель Intel, но в целом единственным успешным клиентом Arm на рынке ПК до сих пор остаётся Apple. «Они присутствуют на рынке более 25 лет, и смогли занять только 10 % рынка», — пояснил Джон Питцер.

Само собой, как отмечает представитель Intel, успех Apple на этом поприще имеет мало общего с архитектурными преимуществами Arm как таковыми. Компания из Купертино выстроила собственную экосистему, охватывающую не только аппаратные решения, но и программное обеспечение. «Эти вещи сложны в реализации и замещении, и я думаю, что у нас есть необходимая экосистема, которая обеспечит нам высокую конкурентоспособность на рынке ПК для ИИ по мере его развития», — отметил Питцер.

Структурно, по его словам, Arm не имеет особого преимущества над x86-совместимой архитектурой, и важно учитывать не только быстродействие и энергопотребление процессоров, но и «историческую совместимость». У процессоров Intel как раз всё в порядке с последним фактором, в отличие от Arm. Некоторые предприятия используют программное обеспечение по 15 или 20 лет, и оно их полностью устраивает. Тем не менее, серверные процессоры Sierra Forest с их ядрами типа «E» обеспечивают компанию Intel если не лучшим, то не уступающим Arm соотношением производительности и энергопотребления, сохраняя все преимущества x86-совместимой платформы, поэтому преимущества Arm не так очевидны, как считает представитель Intel.

Компания HP Inc. входит в тройку крупнейших производителей ПК, поэтому её квартальная отчётность важна для оценки положения дел на всём рынке. Второй фискальный квартал она завершила незначительным снижением совокупной выручки, но в сегменте ПК она выросла на 3 % до $8,43 млрд впервые с мая 2022 года и оказалась выше ожиданий аналитиков. Конкретно в корпоративном сегменте выручка от реализации ПК выросла на 6 % до $6,24 млрд.

Источник изображения: HP Inc.

Если учесть, что продажи ПК в корпоративном секторе формировали в минувшем квартале 49 % всей выручки HP Inc., это объясняет степень влияния данной динамики на общий результат. В потребительском сегменте, который определял выручку компании на 17 %, поставки ПК сократились на 3 % до $2,18 млрд в денежном выражении. По данным IDC, в первом календарном квартале объёмы поставок ПК на мировом рынке выросли на 1,5 %, впервые увеличившись с конца 2021 года. Эта отрасль продолжает страдать от последствий пандемии, которая в своё время вынудила многих потребителей приобрести персональные компьютеры для удалённой работы. Срок их эксплуатации во многих случаях ещё не подошёл к концу.

Во втором полугодии, как отметил генеральный директор HP Inc. Энрике Лорес (Enrique Lores) в интервью Bloomberg, компьютеры с функцией локального ускорения работы систем искусственного интеллекта будет формировать около 10 % поставок. За два последующих года их доля сможет вырасти до 50 %, и данная категория продукции сможет значительно сильнее влиять на выручку компании.

Совокупная выручка HP Inc. в минувшем квартале опустилась почти на 1 % до $12,8 млрд, но оказалась выше ожиданий аналитиков ($12,6 млрд). Вообще, совокупная выручка компании в минувшем квартале на 66 % определялась персональными системами и на 34 % устройствами для печати. Персональные системы для корпоративного сегмента сформировали 49 % всей выручки, в потребительском сегменте они ограничились 17 % выручки, а самое заметное влияние на общую выручку HP Inc. оказали расходные материалы для устройств печати (22 %). Устройства печати для корпоративных клиентов определяли 10 % выручки компании в прошлом квартале, а в потребительском сегменте они ограничились 2 % выручки.

Операционную прибыль в размере $1,3 млрд на 62 % формировали системы печати и расходные материалы, норма операционной прибыли на этом направлении достигала 19 %. Персональные системы сформировали лишь 38 % операционной прибыли, норма операционной прибыли в этом сегменте не превысила 6 %.

Выручку от реализации персональных систем ($8,4 млрд), к которым относятся настольные ПК и ноутбуки, в прошедшем квартале на 74 % определял корпоративный сектор, на долю потребительского оставалось не более 26 %. Эта выручка выросла на 3 % год к году и на 2 % последовательно. Операционная прибыль в сегменте персональных систем достигла $508 млн, составив 6 % от выручки. Общее количество отгруженных персональных систем марки HP в годовом сравнении выросло на 7 %, но в потребительском сегменте оно сократилось на 1 %, тогда как в коммерческом выросло на 12 %. Как отмечалось выше, выручка от реализации персональных систем в корпоративном секторе выросла на 6 % год к году, а в потребительском она сократилась на 3 %. По словам руководства компании, спрос на новые ПК в прошедшем отчётном периоде демонстрировали учебные заведения.

В сегменте устройств печати HP Inc. выручила $4,4 млрд, последовательно данная сумма сократилась на 7 %, в годовом сравнении она упала на 8 %. Операционная прибыль на этом направлении достигла $829 млн, норма операционной прибыли была равна 19 %. На две трети выручку компании в сегменте устройств печати формировали денежные поступления от реализации расходных материалов. Продажи устройств в коммерческом сегменте обеспечили ещё 27 % профильной выручки, а на долю потребительского сегмента пришлись только 7 %. При этом выручка от реализации расходных материалов сократилась на 5 % год к году и на 4 % последовательно. В количественном выражении продажи устройств печати сократились на 17 % год к году. Выручка в сегменте устройств печати на потребительском направлении снизилась на 16 % в годовом сравнении, в корпоративном секторе она упала на 12 %. По словам главы HP Inc., запущенная в корпоративном сегменте в этом году подписка на расходные материалы пользуется успехом, теперь компания рассматривает возможность её внедрения в потребительском секторе.

По мере выхода на рынок персональных компьютеров с функциями локального ускорения работы систем искусственного интеллекта растёт и количество желающих сформировать прогноз по темпам их рыночной экспансии. Специалисты Morgan Stanley считают, что в этом году такие ПК займут 2 % всего рынка, но к 2028 году их доля вырастет до 64 %.

Источник изображения: Lenovo

По их мнению, которое разделяют многие другие эксперты, на первых порах так называемые AI PC будут наиболее популярны в корпоративном сегменте, поскольку деловые пользователи больше заинтересованы в повышении производительности, что как раз могут предложить системы с ИИ. Средняя стоимость таких ПК будет не ниже $1000, поэтому со стороны частных клиентов спрос на них будет ограничен.

Парк корпоративных компьютеров, эксплуатируемых в настоящее время, с доковидных времён вырос на 13 %, как отмечают аналитики Morgan Stanley. При этом в свете приближения завершения поддержки Windows 10 к октябрю следующего года именно корпоративный сегмент запустит цикл обновления парка оборудования. Фактически, в первом квартале этого года данная тенденция уже прослеживалась. Спрос будет расти как в следующем полугодии, так и на протяжении всего 2025 года. По данным опроса, 75 % руководителей корпораций в США и Европе планируют приобретать ПК с функцией ускорения работы систем искусственного интеллекта.

Эксперты Morgan Stanley прогнозируют, что по итогам текущего года доля AI PC не превысит 2 % мирового рынка ПК. Уже в следующем году она вырастет до 16 %, ещё через год достигнет 28 %, в 2027 году приблизится к 48 %, а в 2028 году вырастет до 64 %. Рынок ПК в целом пока не успел выйти на уровни, присущие пандемии. Если в 2021 году было поставлено 343 млн ПК, то в 2022 году объёмы поставок упали до 284 млн штук, а в прошлом году снизились ещё до 247 млн экземпляров.

Как ожидается, перенос части вычислительной нагрузки систем искусственного интеллекта на центральные процессоры ПК в ближайшие три года будет сопровождаться снижением нагрузки на облачную инфраструктуру. Особенно это характерно для корпоративного сегмента, который заинтересован в снижении задержек при обработке запросов, а главное — стремится к локальной обработке чувствительной информации из соображений безопасности. По мнению руководства Dell, локальная обработка запросов, подразумевающих формирование логических выводов, будет на 75 % дешевле обращения в облако. Представители корпоративного сегмента, по словам Майкла Делла (Michael Dell), уже в этом году постараются перенести вычислительные нагрузки из облака на локальную инфраструктуру в 83 % случаев, если верить результатам опроса.

Китайская компания Lenovo остаётся крупнейшим производителем ПК в мире, а потому её квартальная статистика важна для понимания тенденций, происходящих на этом рынке. Уже третий квартал подряд производителю удаётся превосходить прогнозы по величине чистой прибыли. В прошедшем квартале, например, она составила $248 млн против ожидаемых $158,4 млн.

Источник изображения: Lenovo

Непосредственно выручка Lenovo в минувшем квартале выросла на 9,5 % до $13,8 млрд, также превзойдя ожидания инвесторов, которые рассчитывали в среднем на $13,1 млрд. Чистая прибыль выросла на 118 % по сравнению с прошлым годом, причём доля не связанных с рынком ПК сегментов рынка в структуре выручки Lenovo выросла до рекордных 45 %.

Рынок ПК, как отмечается в презентации Lenovo, посвящённой итогам квартала, вернулся к росту в годовом сравнении. Компания может похвастать рекордной прибыльностью среди производителей ПК, в четырёх из пяти макрорегионов она занимает первое место по продажам, доля Lenovo на мировом рынке ПК достигает 22,9 %. Выручка от реализации умных устройств, к которым также относятся смартфоны и планшеты, выросла на 7 % в годовом сравнении до $10,5 млрд, и это уже второй подряд квартал роста выручки. Поставки смартфонов удалось в годовом сравнении увеличить на 23 %, выручку от их реализации — на 14 %. Объёмы поставок планшетов выросли на 13 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным IDC, в прошлом квартале Lenovo нарастила поставки ПК почти на 8 % до 13,7 млн шт.

В сегменте решений и услуг выручка Lenovo росла на протяжении предыдущих 12 кварталов более чем на 10 %, в прошлом квартале она достигла рекордного для сезона значения $1,8 млрд. Норма операционной прибыли достигла 21,4 %. По итогам всего 2024 фискального года, который в календаре Lenovo только что завершился, выручка на направлении решений и услуг выросла до рекордных $7,74 млрд, причём 54 % выручки в этом сегменте не были связаны с реализацией аппаратного обеспечения.

В инфраструктурном сегменте выручка Lenovo по итогам прошлого квартала выросла на 15 % до рекордных $2,53 млрд, но операционные убытки достигли $97 млн. По словам представителей компании, подобная динамика операционных показателей обусловлена медленным переходом на DDR5, возросшими расходами на НИОКР, а также сохранением дефицита ускорителей вычислений.

Как считают представители Lenovo, рынок ПК сможет восстановиться до уровня, превосходящего наблюдавшийся до начала пандемии. Естественно, этому будет способствовать интерес покупателей к ПК на основе процессоров, способных ускорять работу систем искусственного интеллекта за счёт своих локальных аппаратных ресурсов. Постепенно системы с такими процессорами продвинутся из верхнего ценового сегмента в массовый, случиться это должно в течение трёх ближайших лет, по мнению руководства компании.

В конце прошлой недели, как отмечает DigiTimes, представители тайваньских производителей электроники собрались на форум, предвосхищающий начало работы выставки Computex 2024. Один из генеральных директоров Asustek Computer Самсон Ху (Samson Hu) пояснил, что так называемым ИИ ПК (AI PC), то есть компьютеры с функцией ускорения ИИ, придётся в своём развитии преодолеть немало сложностей.

Источник изображения: Asustek Computer

Участвовавший в этом мероприятии председатель совета директоров Pegatron Цзы Сянь Дун (Tzu-Hsien Tung) подчеркнул, что понятие ИИ ПК со временем размоет свои границы и утратит актуальность, поскольку все персональные компьютеры будут обладать подобными функциями. По некоторым оценкам, к 2027 году они займут около 66 % первичного рынка, и отдельное упоминание об их возможностях по работе с ИИ просто станет излишним.

Самсон Ху заявил, что выделяет пять ключевых аспектов при разработке так называемых AI PC. Во-первых, аппаратная платформа для работы с искусственным интеллектом должна будет шагать по своей производительности в ногу со временем, постоянно наращивая производительность. Во-вторых, это будет противоречить стремлению производителей клиентских устройств сделать их всё более тонкими, лёгкими и экономичными. По мере усложнения больших языковых моделей будут расти и аппаратные требования для работы с ними, поэтому разработчикам процессоров предстоит правильно расставить приоритеты между экономичностью и производительностью.

В-третьих, взаимодействие с облачной инфраструктурой при работе с искусственным интеллектом будет неизбежным и постоянным, поскольку нельзя весь объём необходимой информации эффективно обрабатывать силами конечного устройства. В-четвёртых, разработчикам ПО нужно будет предложить удобную универсальную платформу, которая позволяла бы быстро создавать приложения для всех популярных процессорных архитектур.

В-пятых, как резюмирует глава Asustek Computer, производителям ПК и разработчикам ПО предстоит заниматься обучением пользователей работе с новыми функциями своей продукции. Если исторически новыми устройствами больше интересовалась молодёжь, то в современных условиях работать с ними приходится и людям зрелого возраста, которых тоже нужно к этому грамотно готовить.

В этом году на рынок выходят компьютерные процессоры Qualcomm семейства Snapdragon X Elite, которые позволят создавать ноутбуки под управлением операционной системы Microsoft Windows. Именно отсутствие развитой программной экосистемы до сих пор сдерживало развитие платформы Windows on Arm, но руководство последней уверено, что в ближайшие год или три ситуация будет меняться.

Источник изображения: Arm

Соответствующими прогнозами поделился на квартальной отчётной конференции генеральный директор Arm Рене Хаас (Rene Haas), как отмечает ресурс Tom’s Hardware со ссылкой на стенограмму мероприятия. «Чтобы отрасль ПК росла, особенно в сегменте Windows на Arm, должна произойти диверсификация поставщиков, которые смогли бы предложить разные модели процессоров в разных ценовых сегментах, которые предоставляют конечным потребителям разный опыт», — пояснил глава Arm.

Он также добавил, что получаемая им информация позволяет утверждать, что обслуживать этот сегмент рынка в ближайшие 12 или 36 месяцев будут несколько поставщиков. Это позволит экосистеме Arm существенно увеличить свою долю рынка, благодаря «фантастической производительности, великолепному времени работы от батареи, а также тому факту, что вы можете построить высокопроизводительную систему без вентилятора». Как только количество поставщиков соответствующих процессоров увеличится, рынок систем с архитектурой Arm в потребительском секторе начнёт активно развиваться, по мнению главы компании.

Рынок персональных компьютеров (ПК) показал рост, в значительной степени благодаря возросшему спросу на компьютеры марки Apple в I квартале 2024 года. После двух лет спада, последовавших за бумом продаж в период пандемии, исследовательская компания IDC отметила рост отгрузок до 59,8 млн устройств, что на 1,5 % превышает показатели прошлого года, однако всё ещё немного уступает результатам пятилетней давности в 60,2 млн единиц.

Источник изображения: Goumbik / Pixabay

Неосторожно было бы утверждать, что достигнутые показатели являются признаком стабильного восстановления, однако они свидетельствуют о возобновлении интереса рядовых потребителей и компаний к покупке новых ноутбуков и ПК. Согласно отчёту IDC, компания Apple вышла на первое место по темпам отгрузок, и тем самым внесла значительный вклад в общее оживление рынка. В отличие от конкурентов, таких как Dell и Asus, столкнувшихся с сокращением объёмов продаж, компьютеры Apple, вероятно, привлекли внимание значительного числа покупателей благодаря инновационным характеристикам и преданности бренду.

Источник изображения: IDC

Аналитик Джитеш Убрани (Jitesh Ubrani) из IDC подчеркнул важность снижения инфляции, которое способствовало восстановлению спроса в Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Однако в Китае, одном из крупнейших мировых рынков, продолжаются экономические трудности, сдерживающие рост продаж ПК. Убрани также отметил, что перспективы рынка ПК в текущем году выглядят оптимистично, в том числе за счёт выхода к концу года ПК с функциями искусственного интеллекта (ИИ) и обновления компаниями компьютеров, приобретённых в период пандемии.

Специалисты Canalys в начале уходящей недели предположили, что в этом году будет поставлено 48 млн ПК, оснащённых процессорами с функцией локального ускорения работы систем искусственного интеллекта, в общем объёме поставок доля таких компьютеров достигнет 18 %. Уже в следующем году данный показатель вырастет до 150 млн и 40 % соответственно, по мнению авторов прогноза.

Источник изображения: Dell Technologies

Если учесть, что в 2028 году на мировой рынок будет поставлено уже 205 млн компьютеров с процессорами, поддерживающими локальное ускорение ИИ, то на интервале между 2024 и 2028 годами среднегодовой темп прироста составит 44 %. В ценовом сегменте более $800 в текущем году, как считают аналитики Canalys, доля ПК с такими возможностями превысит 31 %, а к 2028 году она вырастет до 80 %. Активнее всего данные функции будут внедряться в ноутбуках, к 2028 году половина всех реализуемых ноутбуков будет обладать такими возможностями.

Источник изображения: Canalys

Появление подобных функций у ПК вызовет некоторый рост средней цены реализации, особенно в коммерческом сегменте, как считают представители Canalys. В частности, уже в ближайшее время процессоры с интегрированными нейронными ускорителями поднимут среднюю цену реализации на 10–15 % по сравнению с ПК, оснащёнными обычными CPU. К концу 2025 года более половины всех реализуемых ПК стоимостью более $800 сможет обеспечить поддержку ускорения ИИ на локальном уровне. Выручка от реализации ПК в период с 2024 по 2028 годы в результате вырастет с $225 до $270 млрд.

Китайская компания Lenovo остаётся крупнейшим в мире производителем персональных компьютеров, поэтому её финансовая статистика красноречиво говорит о состоянии данного сегмента рынка. В прошлом квартале выручка Lenovo впервые за пять предыдущих кварталов продемонстрировала рост в годовом сравнении, увеличившись на 3 % до $15,72 млрд.

Источник изображения: Lenovo

Кроме того, положительным сигналом для инвесторов стало превышение квартальной выручкой Lenovo прогнозного значения в $15,25 млрд. Выручка крупнейшего в мире производителя ПК начала снижаться в конце 2022 года, поскольку инициированный пандемией рост спроса на компьютеры изжил себя и привёл к перепроизводству. К настоящему моменту продавцы и производители компьютерной техники смогли по большей части избавиться от складских излишков, и поставки новой продукции начали увеличиваться в объёмах.

По данным Gartner, уже в третьем квартале прошлого года Lenovo смогла увеличить объёмы поставок продукции на 3,2 % в годовом сравнении на фоне общего роста объёма поставок на мировом рынке на более скромные 0,3 %. На тот момент Lenovo контролировала 25,6 % рынка ПК, если верить статистике Gartner. Рост выручки компании в минувшем квартале сопровождался падением прибыли на 23 % до $337 млн, но и она в итоге оказалась выше ожиданий инвесторов. На этом фоне акции Lenovo после публикации отчётности выросли в цене на 3,27 %.

В географическом выражении выручка Lenovo в прошлом квартале выросла на большинстве рынков, но в Китае она сократилась на 10 %. По словам руководства компании, такая динамика красноречиво говорит о непростой экономической ситуации в КНР, сложившейся после завершения пандемии.

Компания связывает свои надежды на дальнейший рост выручки не только с ПК, способными ускорять функции искусственного интеллекта за счёт локальных аппаратных ресурсов, но и с сегментом серверных систем для сегмента искусственного интеллекта. Этот сегмент рынка, по мнению руководства Lenovo, должен расти в два раза быстрее обычного серверного. Впрочем, на прибыльности профильного бизнеса компании данная тенденция будет сказываться негативно, как считают в Lenovo. Во многом это обусловлено тем, что компания не может получить в достаточных количествах ускорители вычислений, поставляемые в том числе и NVIDIA. Впрочем, на долю потребительских решений приходится 75 % выручки компании, поэтому серверный сегмент влияет на показатели Lenovo не так заметно.

Разработчики центральных процессоров и некоторые производители ПК уцепились за идею создания клиентских систем, которые будут локально ускорять некоторые вычисления, связанные с работой искусственного интеллекта. По мнению представителей IDC, к 2027 году подобные процессоры будут находиться в 60 % новых ПК, поставляемых на рынок.

Источник изображения: Lenovo

В целом, как поясняют аналитики, по итогам текущего года объёмы поставок ПК на базе центральных процессоров с функцией аппаратного ускорения ИИ достигнут 50 млн штук, а к 2027 году увеличатся до 167 млн штук. Из этого можно сделать вывод, что эксперты IDC не рассчитывают на существенное увеличение оборотов на рынке ПК как таковом к 2027 году, поскольку 167 млн изделий будут составлять 60 % от 278 млн поставленных персональных компьютеров к концу периода прогнозирования. Системы, использующие ресурсы дискретных графических процессоров (GPU) для ускорения работы искусственного интеллекта, в статистику не попали.

По мнению представителей IDC, популярности ПК на базе процессоров с такими возможностями будут способствовать не только рост производительности соответствующих операций, но и повышение степени информационной безопасности. Пользователю уже не потребуется отправлять в облако чувствительные данные для ускорения их обработки на сервере провайдера, эти операции можно будет эффективно осуществлять на локальном компьютере. К 2027 году технология превратится из нишевой в доминирующую, как убеждены представители IDC.

Специалисты компании уже предлагают классифицировать центральные процессоры по своей вычислительной способности с точки зрения обработки информации в системах искусственного интеллекта. Наделённые нейронным блоком процессоры первого поколения сейчас предлагаются компаниями Qualcomm, Apple, AMD и Intel, они обладают способностью обрабатывать не более 40 триллионов операций в секунду (TOPS). При помощи таких процессоров достигается аппаратное ускорение отдельных функций в составе приложений, использующих системы искусственного интеллекта.

В следующем поколении центральных процессоров быстродействие нейронных блоков будет поднято до 40–60 TOPS, и это уже будет способствовать распространению специфических функций работы с ИИ на уровне операционной системы и множества приложений. Скорее всего, поставки подходящих процессоров Intel, AMD и Qualcomm начнут в текущем году. Microsoft при этом предусмотрит поддержку соответствующих функциональных возможностей на уровне Windows 11.

Процессоры третьего поколения с производительностью выше 60 TOPS никем из разработчиков пока не анонсированы, и они даже не включаются IDC в текущий вариант прогноза развития рынка до 2027 года, но по мере анонса таких процессоров в ближайшие годы в аналитические материалы будут внесены соответствующие коррективы. К 2027 году процессоры второго поколения будут примерно в два раза превосходить по численности процессоры первого поколения, как считают в IDC. Немалая часть ПК на основе таких процессоров будет продаваться корпоративным заказчикам.

В целом, перенос части вычислений из облака на локальный ПК при работе систем искусственного интеллекта выгодно по трём основным причинам. Во-первых, это снижает задержки в обработке информации, неизбежно возникающие при сетевом взаимодействии. Во-вторых, достигается более высокая информационная безопасность. В-третьих, дорогие облачные ресурсы высвобождаются под другие вычислительные задачи.

Летний всплеск продаж ноутбуков зародил у некоторых участников надежду на возвращение рынка к устойчивому росту, но представители KeyBanc Capital Markets на уходящей неделе заявили, что оживление было мимолётным, и в текущем году объёмы поставок ноутбуков вырастут от силы на 1 % вместо ожидавшихся ранее 3 %.

Источник изображения: AMD

К таким выводам аналитики приходят после анализа полученных от тайваньских контрактных производителей ноутбуков данных за декабрь прошлого года. Они в совокупности смогли отгрузить за период только 13,3 млн изделий вместо 14 млн ожидавшихся, поскольку спрос не оправдал первоначальных прогнозов. Поскольку рынок ПК уже давно формируют преимущественно ноутбуки, в какой-то мере эта динамика справедлива для него в целом.

Эксперты KeyBanc Capital Markets теперь отказываются от своего прежнего прогноза по увеличению объёмов поставок ноутбуков в текущем году на 3 % в пользу более консервативного 1 %. Тайваньские ODM-производители охватывают своей деятельностью более 90 % рынка ноутбуков, поэтому по их статистике можно формировать достаточно чёткое представление о глобальных тенденциях. Заметим, что и крупные поставщики ноутбуков в своих предыдущих квартальных отчётах признавались в отсутствии у них иллюзий по поводу способности новых процессоров с функцией ускорения искусственного интеллекта заметно повлиять на объёмы продаж в наступившем году. Какой-то подъём если и будет заметен, то не ранее второй половины текущего года, а то и вовсе в следующем.

Аналитики IDC уже подвели предварительные итоги четвёртого квартала и всего 2023 года для рынка ПК, отметив присутствие нескольких противоречивых тенденций. С одной стороны, в годовом сравнении поставки ПК в прошлом квартале сократились на 2,7 % до 67,1 млн штук, обозначив худший сезонный результат с четвёртого квартала 2006 года. С другой стороны, фактически эти результаты оказались лучше ожидаемых. В текущем году IDC рассчитывает на рост рынка персональных компьютеров.

Источник изображения: Intel

Прошлый квартал оказался восьмым подряд периодом снижения объёмов поставок ПК в годовом сравнении. Он также показал худший результат среди четвёртых кварталов за период с 2006 года. Если говорить о предварительных итогах всего года, то поставки ПК в натуральном выражении должны были сократиться на 13,9 % до 259,9 млн штук. В позапрошлом году снижение объёмов поставок ПК было выражено сильнее и достигало 16,5 %. Подобная динамика объясняется созданными в период пандемии существенными запасами компьютеров, потребность в обновлении которых наступит позже.

По словам представителей IDC, среди высокотехнологичной продукции именно ПК стали той категорией, которая переживала самые резкие взлёты и падения на протяжении предыдущих четырёх лет. В 2024 году спрос на ПК будет расти в коммерческом сегменте в связи с завершением жизненного цикла Windows 10, некоторое оживление обеспечат и новые процессоры с поддержкой функций ускорения работы систем искусственного интеллекта, хотя и игровой сегмент в этом отношении не стоит списывать со счетов, как убеждены эксперты IDC.

Источник изображения: IDC

Если рассматривать динамику рынка ПК в разрезе по участникам за четвёртый квартал прошлого года, то Lenovo удалось сохранить за собой статус лидера и увеличить свою долю в годовом сравнении с 22,5 до 24 %, а объёмы поставок увеличить на 3,9 %. На втором месте расположилась HP Inc., её доля выросла с 19,2 до 20,8 %, а поставки — на 5,4 %. Три других участника первой пятёрки производителей ПК не смогли в прошлом квартале увеличить объёмы поставок продукции. Dell на третьем месте сократила их на 8,2 %, Apple просела сразу на 18,4 %, а занимающая пятое место Asustek снизила объёмы поставок на 11,9 %. Все прочие производители ПК, на долю которых приходится не более 25,7 %, сократили объёмы поставок своей продукции на 2,4 %. Итого, мировой рынок ПК в четвёртом квартале сжался на 2,7 % в годовом сравнении до 67,1 млн изделий.

Источник изображения: IDC

Динамика поставок ПК всеми участниками рынка за год была поголовно отрицательной, причём если контролирующие не более 26,6 % рынка производители ограничились снижением на 13,6 %, то некоторые из лидеров опустились ниже этого уровня. Lenovo на первом месте выступила чуть лучше с 13,2 % снижения и долей рынка 22,7 %, а лучше всего сопротивлялась снижению занимающая вторую позицию HP Inc. с долей 20,4 % и сокращением объёмов поставок на 4,3 %. Третье место удержала Dell Technologies с долей 15,4 % и потерей в объёмах поставок на уровне 19,6 %, но сильнее всего уступила Apple со снижением на 22,4 %, хотя она всё равно занимает 8,4 % рынка и четвёртое место. Asustek на пятом месте потеряла 18,1 % в поставках и сохранила за собой 6,5 % рынка. Итого, поставки ПК в прошлом году в целом сократились на 13,9 % до 259,5 млн штук, если опираться на статистику IDC.

Аналитики IDC, как и их коллеги из Gartner, по итогам третьего квартала не разглядели на рынке ПК причин для избыточного оптимизма, но отметили, что последовательно количество отгружаемых производителями компьютеров растёт уже два квартала подряд. Хотя в годовом сравнении оно и уменьшилось в третьем квартале на 7,6 % до 68,2 млн штук. Оживление спроса на рынке ПК в серьёзных масштабах начнётся не ранее второй половины следующего года.

Источник изображения: Apple

По крайней мере, в IDC подобные надежды связывают с приближением к концу жизненного цикла Windows 10, а также неизбежному устареванию той компьютерной техники, которая была приобретена до пандемии или в первые её месяцы. По мнению экспертов IDC, производителям ПК следует использовать период относительного затишья на рынке для оптимизации каналов поставок комплектующих и производственных связей, поскольку тенденция к переносу предприятий за пределы Китая в последующие годы никуда не денется. Сильнее на рынок ПК будет влиять только распространение систем искусственного интеллекта, по их мнению.

В последнем случае экспансия компьютеров с соответствующими возможностями начнётся со следующего года, и она будет способствовать росту средней реализации ПК, по мнению представителей IDC. Как известно, Intel и AMD активно готовят к выходу на рынок центральные процессоры потребительского класса, способные на аппаратном уровне ускорять некоторые алгоритмы, используемые в работе систем искусственного интеллекта.

Источник изображения: IDC

В ближайшие месяцы, как считают представители IDC, цены на ПК будут находиться под давлением, хотя складские запасы готовой продукции и компонентов уже приблизились к нормальным уровням на большинстве направлений. Аномальный рост объёмов поставок продукции HP Inc., который наблюдался в третьем квартале (на 6,4 %), в IDC объясняют колебаниями, связанными с продолжающейся коррекцией складских запасов. Снижение объёмов поставок компьютеров марки Apple на 23,1 % объясняется эффектом высокой базы, который в прошлом году возник из-за усилий компании по навёрстыванию упущенного из-за предшествующий периодов локдаунов в Китае, где должны были выпускаться ноутбуки Apple.

В остальном, расстановка сил на рынке ПК по версии IDC мало чем отличается от версии Gartner. Лидирует Lenovo с 23,5 % рынка, на втором месте расположилась HP Inc. с 19,8 % рынка, замыкает тройку Dell Technologies с 15 % рынка. На четвёртом месте расположилась Apple с 10,6 % рынка, а замыкает пятёрку Asustek Computer с 7,1 % рынка. Все прочие поставщики ПК сообща контролируют не более 23,9 % рынка, объёмы поставок продукции они в третьем квартале сократили на 6,3 % в годовом сравнении.