MWC 2018
2018
Computex
IFA 2018
Память типа HBM очень востребована в сегменте ИИ, поскольку используется профильными ускорителями. По прогнозам специалистов TrendForce, в следующем году средняя цена реализации микросхем этого типа вырастет на 121 % по сравнению с уровнем текущего года.
Источник изображения: Samsung Electronics
Как пояснили эксперты, подобная динамика будет обусловлена сразу несколькими факторами. Во-первых, на рынке сохраняется дефицит HBM в целом. Во-вторых, будет расти доля более дорогой HBM4, что поднимет средний уровень цен. Наконец, со второй половины следующего года начнётся наращивание наиболее современной HBM4E, что также будет способствовать росту средних цен.
По отдельным сегментам рост цен также будет заметным. Если в этом году 12-ярусный чип HBM4 объёмом 36 Гбайт стоит примерно $600, то в следующем году его цена вырастет до $1300, увеличившись более чем в два раза. Переход от HBM3E к HBM4 поднимет доходность поставок памяти, хотя картина будет неоднородной с учётом разницы в условиях контрактов между покупателями и производителями.
Micron Technology недавно заявила, что почти полностью распределила квоты на поставки HBM на весь следующий год, а цены будут заметно выше, чем в этом году. По словам руководства компании, это позволит поднять доходность производства HBM, которая в условиях высокого спроса на DRAM стала отставать от классической DDR. Рынок HBM делят между собой три компании: Micron Technology, SK hynix и Samsung Electronics. Поскольку первая уже распродала все квоты на следующий год, у двух других участников рынка появляется возможность манипулировать ценами на этапе переговоров с клиентами в более выгодном ключе.
Как отмечает Counterpoint Research, компания Samsung на волне экспансии HBM4 получили возможность увеличить свою долю рынка. Во втором квартале она выросла с 21 до 33 % в стоимостном выражении. При этом SK hynix скатилась с 58 до 50 %, а Micron опустилась с 21 до 18 %. Сокращая отставание от SK hynix, Samsung бросает вызов лидеру этого сегмента. Последняя начала поставки HBM4 своим клиентам в этом году, а также снабжает их образцами 12-ярусных чипов HBM4E.
Наращивание объёмов выпуска более дорогой памяти HBM4 и HBM4E может позволить Samsung увеличить профильную выручку. Главное, чтобы клиенты благополучно проводили сертификацию этой продукции, а в производстве стабильно росло её качество. SK hynix массовые поставки HBM4 осуществляет со второго квартала, к июлю уровень качества в этом сегменте сравнялся с HBM3E. Уже ведутся переговоры с клиентами о поставках различных видов HBM в следующем году.
Наращивать объёмы выпуска HBM высокими темпами сложно ещё и по причине высокой потребности в кремниевых пластинах, поскольку в стеке сейчас используется от 12 до 16 кристаллов. По оценкам представителей Samsung, если в этом году в производстве HBM было занято до 20 % всех мировых мощностей по выпуску DRAM в целом, то в следующем году эта доля увеличится почти до 30 %.
Лидирующим на этом рынке SK hynix и Samsung приходится балансировать между спросом на HBM и серверную DDR в условиях ограниченности возможностей по скорому расширению производственных мощностей. Кроме того, более новые типы памяти сложнее и дороже в производстве, поэтому экономическое влияние экспансии HBM4 на бизнес поставщиков не столь однозначно.
Источник:
