Рынок флеш-памяти пока не достиг равновесия, поскольку предложение значительно превышает спрос, а цены закономерно падают. В этой ситуации готовность китайской компании YMTC повышать цены на свою продукцию типа 3D NAND выглядит странной, но если учесть все нюансы, то мотивы занимающего 5 % мирового рынка производителя можно понять.

Источник изображения: YMTC

Внутренний рынок Китая, по данным DigiTimes, поглощает до 20 % всей выпускаемой в мире памяти. Санкционное давление до сих пор играло на руку YMTC. Требования властей США прекратить поставки Китай оборудования, позволяющего выпускать микросхемы 3D NAND с количеством слоёв более 128 штук, которые вступили в силу в октябре прошлого года, пока не распространяются на деятельность Samsung и SK hynix на территории Китая, но если это случится, то конкурентов у YMTC на домашнем рынке станет меньше. Тем более, что и китайские власти запретили использовать память производства Micron Technology на объектах критически важной инфраструктуры, а это так или иначе тоже освобождает внутренний рынок КНР для YMTC.

В мае компания уже повысила, по данным источника, стоимость 128-слойных микросхем памяти объёмом 512 Гбайт с $1,4 до $1,5 за штуку, теперь цена готова вырасти до $1,6, и для периода снижения цен на мировом рынке данный вектор совсем не типичен. Конечно, санкции США призваны ухудшить положение YMTC за счёт ограничения доступа к технологическому оборудованию и расходным материалам, но против этих враждебных действий работают сразу два фактора. Во-первых, правительственные структуры помогают YMTC бороться с последствиями санкций. Во-вторых, компания успела накопить запасов оборудования и материалов на три года непрерывного производства 128-слойных микросхем типа 3D NAND.

Китайские власти заодно принуждают местные организации и компании переходить на использование отечественных комплектующих, поэтому проблем со спросом на продукцию у YMTC в обозримой перспективе не ожидается — что и позволяет ей сейчас повышать цены на свою флеш-память.

Два крупнейших китайских производителя оборудования для выпуска чипов прогнозируют удвоение прибыли на фоне того, что США ограничили экспорт аналогичных технологий в Поднебесную. В результате производителям чипов из КНР приходится полагаться на местные альтернативы при закупке оборудования.

Источник изображения: L N/unsplash.com

По данным китайской Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc., чистая прибыль компании за первую половину 2023 года, по предварительным оценкам, выросла на 110-120 %. В пятницу Naura Technology Group Co. сообщила, что за тот же период аналогичный показатель компании по предварительным данным вырос на 121-156 % до $270 млн.

Бизнес китайских компаний, лидирующих в производстве оборудования для полупроводниковой отрасли, намного скромнее, чем у американских производителей вроде Applied Materials Inc. или Lam Research Corp. Тем не менее, они наращивают масштабы и темпы исследований, намереваясь полностью заменить оборудование, использующее компоненты американского происхождения, подпадающие под санкции. Впрочем, в понедельник акции Naura и Advanced Micro-Fab несколько упали в цене — после того, как последние данные об экономике Китая не оправдали ожиданий экспертов.

Сегодня Пекин наращивает усилия по замене зарубежных технологий и достижению самодостаточности в ключевых областях промышленности, включая полупроводники — возглавляемая США международная кампания по недопуску Китая к ключевым полупроводниковым технологиям подрывает способность Поднебесной разрабатывать и выпускать передовые чипы.

Источник изображения: Bloomberg

Приоритетом китайского правительства является построение полностью локализованной цепочки поставок для данной отрасли, чтобы свести на нет негативное влияние антикитайских санкций — Пекин намерен гарантированно обеспечить себя полупроводниками для развития своей экономики.

Сегодня на Китай оказывается сильнейшее давление в полупроводниковой сфере. Например, на днях появилась информация о том, что нидерландскому производителю оборудования для выпуска чипов — ASML запретят не только поставлять в Поднебесную наиболее передовое оборудование для производства полупроводников, но и ремонтировать то, что уже было приобретено ранее на вполне законных основаниях.

Крупнейшие полупроводниковые компании готовятся предпринять последнюю попытку предотвратить введение новых ограничений США на экспорт полупроводниковой продукции в Китай. Как сообщает Bloomberg, на следующей неделе в Вашингтон вылетят главы Intel, Qualcomm и NVIDIA для переговоров с представителями администрации американского президента Джо Байдена (Joe Biden) и американскими законотворцами.

Источник изображения: ASML

По информации источников издания, главы ведущих американских полупроводниковых компаний планируют выступить против расширения ограничений на продажу в Китай определённых типов чипов и оборудования для их производства, которые администрация Байдена намерена принять в ближайшие недели. Хотя лидеры бизнеса не рассчитывают добиться отмены всех новых мер, компании пытаются найти «окно возможностей», чтобы убедить команду Байдена в том, что дальнейшая эскалация на этом рынке только помешает установлению с Поднебесной более продуктивных отношений.

Как известно, полупроводниковые компании оказались в центре конфликта между Вашингтоном и Пекином. США владеют правами на многие передовые технологии и считают, что ограничение доступа Китая к полупроводникам и инструментам для их производства укрепит национальную безопасность США и помешает Китаю развиваться технологически, в частности, в военной сфере. Тем временем полупроводниковые компании уверены, что даже частичный уход с такого крупного рынка ограничит их возможность инвестировать в совершенствование технологий и только подорвёт лидерство США в полупроводниковой сфере.

По данным Bloomberg, Qualcomm получает более 60 % выручки за счёт Китая, поставляя однокристальные платформы и другие компоненты производителям смартфонов. Для Intel Поднебесная является крупнейшим регионом продаж, на неё приходится около четверти всего сбыта компании. Наконец, NVIDIA получает из Китая пятую часть выручки.

В октябре прошлого года Министерство торговли США выпустило новые правила, которые расширили список оборудования для выпуска чипов, которое нельзя поставлять в Китай, а также запретили экспортировать некоторые виды высокопроизводительных чипов, особенно для задач ИИ. Таким образом, производители оборудования вроде Applied Materials или самих чипов вроде NVIDIA лишились миллиардов долларов, даже с учётом того, что на экспорт некоторой продукции удаётся получать разрешения. При этом представители американского парламента обеспокоены «непатриотичностью» компаний, требующих ослабления экспортного контроля передовых технологий и продуктов тогда, когда его необходимо ужесточать.

Известно, что администрация Байдена намерена обновить и ужесточить экспортные ограничения. Ранее сообщалось, что американские власти используют доступные им инструменты влияния для того, чтобы санкции соблюдали и компании из других стран, особенно уникальные производители полупроводникового оборудования вроде ASML из Нидерландов. В частности, речь идёт об оборудовании, компоненты для которого выпускаются в США. Также известно, что по просьбе американских коллег власти Нидерландов намерены внести дополнения к правилам экспортного контроля, из-за которых нельзя будет поставлять в Китай даже оборудование для выпуска полупроводников по довольно зрелым техпроцессам и, что не менее важно, ремонтировать уже купленное.

До сих пор экспортные ограничения, накладываемые властями США и Нидерландов на деятельность крупнейшего в мире производителя литографических сканеров ASML, касались преимущественно поставок в Китай того или иного оборудования. Новая волна ограничений, как сообщает Bloomberg, может лишить китайских клиентов ASML возможности ремонтировать уже эксплуатируемое оборудование, которое было закуплено ранее.

Источник изображения: ASML

Соответствующие дополнения к правилам экспортного контроля, как сообщает источник, власти Нидерландов собираются ввести по просьбе своих американских коллег. Технически, оказывающая услуги по ремонту и обслуживанию литографического оборудования в Китае компания может получить специальную лицензию, чтобы продолжать эту деятельность, но у властей Нидерландов теперь появятся законные основания отказать в выдаче такой лицензии.

Власти США дополнительно ограничат нидерландскую ASML в возможности поставлять в Китай ряд литографических сканеров, работающих с достаточно зрелой DUV-технологией, но позволяющих изготавливать 5-нм чипы. Такие запреты распространятся примерно на шесть предприятий в Китае, среди которых будут и мощности SMIC — крупнейшего в КНР контрактного производителя чипов. Опять же, ASML теоретически сохранит возможность согласовать такие поставки с властями США, но шансы преуспеть в этом будут минимальны.

Законодательство США даёт право властям ограничивать поставки технологий и оборудования между третьими странами, если в составе экспортируемых объектов имеются какие-то элементы американского происхождения или программное обеспечение. Ситуация с литографическим оборудованием ASML, поставляемым в Китай, как раз попадает под данную схему контроля со стороны США.

ASML в рамках этой инициативы США могут потребоваться отдельные разрешения на обслуживание и ремонт оборудования, уже проданного и эксплуатируемого на территории Китая. Литографическое оборудование требует расходных материалов и запчастей зарубежного производства, поэтому власти США хотят лишить китайских клиентов ASML возможности использовать уже приобретённое на законных основаниях оборудование. Данные ограничения, как предполагаются, коснутся тех же шести предприятий на территории Китая, что и в случае с поставками нового оборудования ASML. Аналогичные ограничения на ремонт американского оборудования были введены ещё в прошлом октябре, и теперь власти США просто синхронизируют свои усилия с коллегами из Нидерландов.

Приложение российского сотового оператора «МегаФон» перестало быть доступным для скачивания в магазине приложений Google Play, при этом в App Store оно по-прежнему доступно.

Источник изображения: «МегаФон»

В пресс-службе «МегаФона» заявили, что не видят каких-либо оснований для удаления программного решения из Google Play. Оно является главным каналом для оплаты коммуникационных сервисов, подключения и отключения дополнительных услуг. В компании напомнили, что приложение компании можно скачать в магазинах приложений Xiaomi GetApps, Samsung Galaxy Store, Rustore и на сайте оператора.

Напомним, что ранее Министерство торговли США внесло «МегаФон» в санкционный список, поскольку компания входит в холдинг USM Group, в свою очередь, частично принадлежащий российскому бизнесмену Алишеру Усманову, в отношении которого санкции введены ещё в 2022 году.

По данным издания «Ведомости», компании «Мегафон» запрещено вывозить, продавать или поставлять любое телекоммуникационное оборудование, а также оказывать услуги на территории США и приобретать программное обеспечение.

За первые шесть месяцев 2023 года Китай импортировал на 18 % меньше чипов различного назначения в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году. Как сообщает SCMP, об этом свидетельствуют данные китайской таможни: поставки сокращаются на фоне введённых США и их союзниками санкций в сфере полупроводниковых и иных технологий.

NVIDIA A100. Источник изображения: NVIDIA

По статистике, опубликованной Главным таможенным управлением КНР, импорт чипов в страну упал до 227,7 млрд штук — за тот же период прошлого года в Китай было поставлено 279,6 млрд. Интересно, что показатели отчасти улучшились в июне — за первые пять месяцев 2023 года спад составил 19,6 %. Общая стоимость поставленных за первое полугодие чипов упала на 22,4 % до $162,6 млрд. Отмечается, что спад импорта в полупроводниковой отрасли был намного больше, чем падение импорта в страну в целом, которое составило всего 0,1 % в годовом сравнении.

Подобные изменения рынка происходят на фоне усиливающихся стараний США ограничить доступ Китая к передовым чипам и связанному с их производством оборудованию. Помимо самих США поставки ограничили и их союзники. Так, импорт Китая из Южной Кореи сократился на 19,6 % за отчётный период, а из Японии и Тайваня — на 11,1 % и 18,9 % соответственно.

Отсутствие полноценного доступа в Поднебесной к передовым чипам уже нарушило производственные цепочки, в результате чего началось падение курсов акций компаний вроде Inspur Group, считающейся вторым по величине в мире производителем ИИ-серверов. Дело в том, что компания добавлена в чёрный список американскими регуляторами за приобретение некоторых компонентов американского происхождения в интересах китайских военных.

Острая потребность китайского бизнеса в передовых полупроводниках для ИИ-проектов привела к массовой контрабанде чипов вроде A100 и H100 производства NVIDIA. Тем временем в Китае растёт выпуск полупроводников, выпущенных в соответствии с более старыми технологиями — для замены ранее импортировавшихся продуктов. Как свидетельствует Национальное бюро статистики КНР, за первые пять месяцев 2023 года местное производство китайских чипов выросло на 0,1 % до 140 млрд штук.

В апреле текущего года Министерство торговли США принудило компанию Seagate Technology выплатить штраф на сумму $300 млн за намеренные поставки жёстких дисков для нужд находящейся под санкциями китайской компании Huawei Technologies в период с августа 2020 года по сентябрь 2021 года. Это был крупнейший в истории штраф для подобных дел. Компании теперь грозят новые судебные расходы, поскольку ущерб попытаются взыскать инвесторы.

Источник изображения: Seagate Technology

Как гласит пресс-релиз, опубликованный от лица юридической конторы Holzer & Holzer, имеющей право представлять интересы инвесторов в юрисдикции США, подаваемый ею групповой иск позволит всем присоединившимся акционерам претендовать на получение компенсации за ущерб, который покупатели акций Seagate могли понести в результате их приобретения с 15 сентября 2020 года по 25 октября 2022 года. В последнюю дату, напомним, появились первые публикации в СМИ о сохранении поставок жёстких дисков Seagate для нужд Huawei в обход американских экспортных ограничений.

Истцы, в частности, упрекают Seagate в сокрытии важной для репутации и бизнеса компании информации. Во-первых, она не афишировала факт поставок жёстких дисков для нужд Huawei уже после вступления экспортных ограничений в силу, а также смогла существенно осознанно увеличить объёмы поставок продукции на этом направлении. Во-вторых, она не предавала огласке факт использования технологий американского происхождения, которые охранялись законом США, при производстве своих поставляемых компании Huawei жёстких дисков. В-третьих, наконец, истцов беспокоит сам прецедент с присуждением Seagate многомиллионного штрафа в результате описанных выше проступков.

До 8 сентября 2023 года к групповому иску могут присоединиться те инвесторы в юрисдикции США, которые понесли убытки в результате покупки акций компании Seagate Technology в период с 15 сентября 2020 года по 25 октября 2022 года. Размер компенсации в случае победы Holzer & Holzer в суде должен быть определён соответствующими органами правосудия.

В интервью «Интерфаксу» вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сказал, что ожидает полного импортозамещения по литию в России к 2025 году. Эксперты считают более вероятным, что заместить импортное литиевое сырьё получится ближе к 2030 году, хотя в условиях санкций процессы действительно могут ускориться. В любом случае через несколько лет Россия будет иметь полный цикл избыточного производства лития от добычи до очистки.

Пример продукции «РЭНЕРА». Источник изображения: «Росатом»

С прошлого года перерабатывающие предприятия в России получают лишь около 30 % от необходимого объёма литиевого сырья. Основными поставщиками литиевого сырья (карбоната лития) были Чили (50 %), Аргентина (35 %) и Китай (12 %). Первые две страны отменили поставки из-за введённых в 2022 году санкций против России. Китай продолжает поставки, но сам испытывает дефицит этого сырья и, как минимум, не может увеличить объёмы отгрузки. Кроме Китая литиевое сырьё в Россию поставляет Боливия и сегодня, по-видимому, это основной поставщик этого материала.

Литий нужен для производства аккумуляторов для электромобилей и для выпуска электроники. Но в основном он расходуется на батареи для электромобилей, парк которых растёт не по дням, а по часам. На данный момент в России необходимые месторождения не разрабатываются, и это упущение власти надеются ликвидировать со всей возможной скоростью.

По словам Мантурова, в текущем году может начаться опытно-промышленная отработка техногенных отвалов Завитинского литиевого месторождения в Забайкальском крае. Другие проекты ожидают своей реализации на Талангуйской перспективной площади в Забайкалье и на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении. Нынешнее заявление о полном импортозамещении литиевого сырья российским к 2025 году отличается от предыдущих высказываний представителей властей.

Так, в апреле директор департамента металлургии Минпромторга Владислав Васильев говорил журналистам, что закрыть потребности России в литии за счёт организации его производства внутри страны планируется к 2030 г. Как пояснили «Ведомости», он уточнял, что к 2026 г. планируется запустить первый проект по производству литиевого сырья, но к этому времени «еще импортонезависимости не будет» — она будет достигнута через три года после этого.

Стратегия развития металлургической промышленности РФ до 2030 года предполагает, что потребности России в литии должны быть обеспечены за счет добычи в 2023–2030 годах на Колмозерском («Полярный литий» — СП «Норникеля» и «Росатома»), Полмостундровском (разработчики — «ТД Халмек» и Химико-металлургический завод), Ковыктинском («Газпром»), Ярактинском (Иркутская нефтяная компания) и Завитинском месторождениях.

Месторождение Колмозерское в Мурманской области может считаться крупнейшим в России по запасам лития — до 75 млн т. Осваивать его будет «Полярный литий», который заплатил за это 1,7 млрд руб. Объект ежегодно будет выдавать 45 тыс. т карбоната и гидроксида лития, но выход на проектную мощность ожидается не ранее 2030 года. На Полмостундровском месторождении тоже в Мурманской области опытно-промышленная эксплуатация начнётся в этом году с добычи 1000 т карбоната лития в год. К 2026 году объёмы будут увеличены до 20 тыс. т в год. Всего потребности России в литии к 2030 году оцениваются в 85 тыс. т в год.

Переработкой литиевого сырья в чистый металл занимаются такие предприятия, как Химико-металлургический завод в Красноярске, Новосибирский завод химических концентратов (входит в «Росатом») и «Халмек» в Тульской области. Продукция в основном производилась на экспорт. Для потребления лития внутри России в Калининградской области структура «Росатома» «Рэнера» (входит в АО ТВЭЛ) собирается строить завод для производства литиевых аккумуляторных ячеек по южнокорейским технологиям. Завод будет потреблять около 3000–4000 т сырья в год в пересчёте на карбонат лития. До санкций Россия ежегодно завозила до 7500 т карбоната лития. Возможно, к 2025 году потребности калининградского завода действительно закроют отечественным сырьём.

С учётом планов реализации электромобилей потребность России в литии к 2030 году может достичь 30–50 тыс. т в год. Ещё 10 % спроса добавит производство электроники. Во всём мире спрос на литий будет просто огромный, что оставит пространство для продажи излишков за рубеж — в основном в Китай и страны Юго-Восточной Азии.

Менее чем через месяц вступят в силу новые экспортные ограничения со стороны КНР, которые не позволят национальным экспортёрам галлия и германия отгружать продукцию за пределы страны без специальных лицензий от правительственных органов. Европейские чиновники уже выразили свою озабоченность этими санкциями и призвали китайских партнёров применять их крайне осмотрительно.

Источник изображения: ASML

По информации Bloomberg, европейские чиновники постараются ограничить сферу применения китайских экспортных санкций. Во-первых, они готовы призывать китайскую сторону действовать в строгом соответствии с правилами ВТО, определяющими сферу внешней торговли. Во-вторых, они настаивают, что санкции со стороны Китая должны распространяться только на случаи экспорта галлия и германия, касающиеся очевидных и прямых угроз национальной безопасности КНР.

Озабоченность европейских чиновников вызывает серьёзная зависимость региональных компаний от поставок ряда материалов из КНР, причём галлий и германий в этом смысле ещё являются не самыми важными товарами. Например, по редкоземельным металлам Евросоюз зависит от поставок из Китая на 85–100 %, в зависимости от номенклатуры. По магнию степень зависимости достигает 97 %, по литию — 79 %, а упоминаемый в новых санкциях галлий в этом отношении соответствует 71 %. Германий не так уж сильно угрожает экономике Европы, поскольку поставки из Китая формируют лишь 45 % местного импорта.

Представители Министерства торговли КНР заявили, что по официальным каналам предупреждение о готовящихся ограничениях было сделано в отношении Европы и США заблаговременно. По данным Bloomberg, дипломатическим представителям Евросоюза в Пекине было предоставлено не более нескольких часов для ознакомления с текстом новой инициативы властей КНР, прежде чем она была предана публичной огласке. Европейские чиновники опасаются, что власти Нидерландов будут подвергаться давлению со стороны Китая, поскольку они недавно решили ограничить спектр поставляемого в Поднебесную оборудования для выпуска чипов. По мнению европейских властей, ситуация может быть использована китайскими контрагентами для усиления санкций.

Представители тайваньских властей недавно сочли нужным заявить, что готовящиеся Китаем ограничения на экспорт материалов с содержанием галлия и германия могут вызвать рост цен на соответствующие виды сырья. На этом острове расположено множество предприятий TSMC — крупнейшего в мире контрактного производителя чипов, и руководство компании считает, что серьёзных последствий для её бизнеса новые китайские санкции иметь не будут.

Источник изображения: TSMC

По информации Reuters, представители TSMC не видят существенных краткосрочных рисков для бизнеса компании в результате введения КНР ограничения на поставки за рубеж соединений галлия и германия. Предварительный анализ ситуации, по словам сотрудников TSMC, позволяет говорить об отсутствии прямого влияния на способность компании выпускать продукцию после введения китайской стороной ограничений на поставку сырья с содержанием германия и галлия. При этом TSMC намеревается пристально следить за дальнейшим развитием ситуации с этими санкциями.

По оценкам экспертов, альтернативными поставщиками соединений галлия могут выступать Япония, Южная Корея, Россия и Украина. По германию таковыми могут считаться Канада, Бельгия, США и Россия. Опрошенные Reuters тайваньские производители оптоэлектронной продукции заявили, что получают подложки с содержанием необходимых металлов из Японии и Германии, помимо Китая. Некоторые тайваньские компании надеются сохранить возможность получать необходимое сырьё китайского происхождения через оформление специальных экспортных лицензий.

В нидерландской компании ASML рассматривают выпуск специальной версии сканеров для полупроводниковой DUV-литографии, предназначенных специально для поставок в Китай. Такие искусственно «ухудшенные» инструменты будут соответствовать новейшим ограничениям США и могут поставляться в Поднебесную без специальной экспортной лицензии.

Источник изображения: ASML

Если проект будет реализован, SMIC, Hua Hong и другие китайские компании, занимающиеся выпуском полупроводников, смогут по-прежнему использовать оборудование из Нидерландов для выпуска чипов в соответствии с 28-нм и более «зрелыми» техпроцессами. При этом оборудование не позволит выпускать более современные чипы.

В частности, речь идёт о литографической системе Twinscan NXT:1980Di — сегодня это наименее эффективная модель компании в линейке, выпускаемой ASML. Тем не менее, система поддерживает числовую апертуру оптики NA 1.35 и обеспечивает разрешение <38 нм. Этого, в частности, достаточно для выпуска 7-нм и даже более современных полупроводников. Фактически, сканер, представленный ещё в 2016 году, использовался TSMC для разработки 7-нм техпроцесса.

Искусственное ухудшение характеристик оборудования для предотвращения выпуска SMIC и прочими китайскими компаниями чипов до 28 нм вполне возможно. При этом львиную долю выручки SMIC получает от продажи чипов, выпущенных в соответствии с техпроцессами от 28 нм и выше, поэтому китайские компании вполне могут быть заинтересованы в приобретении у ASML даже таких инструментов.

Новейшие экспортные ограничения, введённые США, предписывают американским компаниям и физическим лицам получать специальные экспортные лицензии для поставок инструментов и технологий, способных выпускать чипы с непланарными (трёхмерными) транзисторами в соответствии с 14/16-нм и более современными техпроцессами, 3D NAND-память со 128 и более слоями и DRAM-память в соответствии с техпроцессами до 18 нм. Те же ограничения касаются и неамериканских бизнесов, использующих компоненты из США, в частности, речь идёт о Twinscan NXT:1980Di компании ASML.

Новейшие экспортные правила Нидерландов предписывают ASML получать экспортные лицензии для поставки сканеров Twinscan NXT:2000i китайским производителям. Хотя ASML ещё не выпускала версию оборудования с ограниченными возможностями, если экспортные ограничения будут ужесточаться и дальше, производство таких вариантов вполне вероятно.

Нидерланды 30 июня ввели новые ограничения на экспорт передовых технологий для производства полупроводников в Китай. Несмотря на эти и прежние санкции США, Японии и Нидерландов, аналитики предсказывают, что доля китайских полупроводниковых компаний в производстве чипов на 300-мм полупроводниковых пластинах, вероятно, вырастет с 24 % в 2022 году до приблизительно 26 % в 2026 году. Кроме того, если экспорт оборудования для 40-нм и 28-нм техпроцессов в итоге не будет закрыт, то доля Китая вырастет до 28 % к 2026 году. Этот потенциал роста не следует игнорировать.

Источник изображения: Republica/pixabay.com

Новые ограничения на экспорт затрагивают несколько производственных процессов, включая оборудование для фотолитографию, осаждения и эпитаксии. С 1 сентября экспорт всех контролируемых товаров будет требовать формального разрешения. Исследования показывают, что китайские полупроводниковые компании в основном применяют зрелые технологии, такие как 55 нм, 40 нм и 28 нм. Кроме того, спрос на оборудование для осаждения в основном может быть удовлетворён местными китайскими поставщиками, что означает минимальные опасения в отношении расширения и развития производства полупроводников. Однако основным ограничивающим фактором остаётся оборудование, используемое в фотолитографии.

Фотолитография является исключительно сложным процессом, состоящим из множества этапов. Компании вкладывают миллиарды долларов в его совершенствование с целью производства более мелких, быстрых и энергоэффективных транзисторов.

Прогнозируемое распределение мировых мощностей по выпуску 12-дюймовых полупроводниковых пластин в 2022 и 2026 годах. Источник изображения: trendforce.com

При наихудшем сценарии, первыми пострадают предприятия SMIC в Пекине и Шанхае, а также заводы Nexchip A3/A4 в Хэфэе. Оценки показывают, что заводы Nexchip могут испытать значительно меньшие перебои, поскольку их краткосрочная производственная стратегия сосредоточена на более зрелых технологиях. Напротив, предприятия SMIC в Пекине и Шанхае могут быть вынуждены отложить свои планы по расширению, ожидая разрешения на продолжение поставок оборудования.

Тем временем, Китай ограничил вывоз из страны металлов, критически важных для производства чипов, в качестве ответных мер на его сдерживание со стороны США и их союзников, призвав последних не злоупотреблять санкциями. Как стало известно на днях, американский производитель полупроводниковых пластин, AXT, уже запросил у властей Китая лицензии на покупку галлия и германия.

Санкции США в основном направлены на сдерживание развития Китая в передовых, а не зрелых техпроцессах. Хотя совместные усилия США, Японии и Нидерландов по экспортному регулированию охватывают оборудование, используемое и в новых, и в зрелых техпроцессах, именно оборудование для передовых процессах меньше 45 нм до более передовых, потребует специальных разрешений на экспорт. Поэтому нельзя исключать сложности с поставками оборудования для зрелых техпроцессов в диапазоне от 45 до 28 нм.

Китайские полупроводниковые компании, скорее всего, столкнутся с долгим процессом согласования экспорта оборудования. Это может заставить их отложить планы по расширению процессов 40 и 28 нм. Однако их амбиции на рынке 28-нм техпроцесса обещают сохранить высокие темпы развития. Стоит отметить, что, хотя передовые процессы, вроде решений 10-нм класса, в настоящее время не являются основным фокусом китайских полупроводниковых предприятий, ожидается, что потенциал Китая для дальнейшего развития в этой области столкнётся с усиленными препятствиями при введении более полного регулирования экспорта оборудования.

Минпромторг России намерен профинансировать ряд опытно-конструкторских работ (ОКР) по разработке технологий и промышленных установок для производства микрочипов, пишет CNews. Речь идёт о решениях для производства чипов по нормам от 250 до 65 нм. Сейчас идёт поиск исполнителей для пяти ОКР в сфере выпуска полупроводников. В общей сложности на проведение работ может быть выделено до 9,2 млрд руб.

Источник изображения: pixabay.com

В частности, один из проектов носит название «Разработка и освоение в производстве установки лазерного устранения дефектов и постановка технологического процесса устранения недопустимых дефектов на фотошаблонах в обеспечение производства интегральных схем с топологическими нормами 90-65 нм»: начальная цена контракта составляет 1,16 млрд руб. Ещё одна ОКР со стоимостью 1,41 млрд руб. получила название «Разработка и освоение в производстве установки контроля координат топологических элементов и критических размеров структур на фотошаблонах в обеспечение производства интегральных схем с топологическими нормами 90-65 нм».

Кроме того, планируется реализация проекта «Разработка и изготовление опытных образцов установок электрохимического осаждения для обеспечения серийного производства микроэлектроники на пластинах 100 мм/4 дюйма и 200 мм/90 нм» с начальной стоимостью 800 млн руб.

Ещё две ОКР носят названия «Разработка технологии и комплексного инструмента проектирования широкой номенклатуры СВЧ-компонентов, изготавливаемых на основе гетероэпитаксиальных структур нитрида галлия на подложках карбида кремния с проектными нормами 0,25 мкм (250 нм)» и «Разработка технологии и комплексного инструмента проектирования широкой номенклатуры СВЧ- и силовых компонентов, изготавливаемых на основе гетероэпитаксиальных структур нитрида галлия на подложках кремния с проектными нормами до 0,25 мкм». Начальная цена этих контрактов — 2,71 млрд руб. и 3,13 млрд руб. соответственно.

Предполагается, что работы по проектам будут выполнены в 2025–2026 гг. Результатом должны стать в том числе опытные установки и типовые технологические процессы для выпуска чипов. Это поможет в осуществлении импортозамещения в IT-секторе. Конечно, даже 65-нм техпроцесс сейчас не назовёшь передовым — Samsung и TSMC уже производят продукцию по 3-нм техпроцессу — однако подобные чипы всё ещё очень востребованы в разных сферах.

По данным российских ретейлеров, в России снижаются продажи ноутбуков. С января по май они сократились год к году на 11,5 % в штуках и на 25 % — в денежном выражении. В частности, речь идёт о падении продаж моделей Asus, Acer, HP и Dell. В то же время доля китайских производителей выросла в штучном выражении с 30 до 40 %, наращивает продажи и тайваньская MSI, занявшая уже 21 % рынка. По некоторым данным, многие азиатские производители ищут возможности официального возвращения в страну.

Источник изображения: MSI

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику ретейлеров, в период с января по май 2023 года в России продано 1,26 млн ноутбуков, на 11,5 % меньше год к году. В деньгах продажи упали на 25 %, до 70,8 млрд рублей. Статистика разных ретейлеров отличается незначительно. Отмечается, что изменилась и структура продаж. Прекратившие официальные поставки Asus, Lenovo и Acer поставляются в Россию по параллельному импорту, приём продолжает выпускаться продукция, адаптированная для России — но без технической поддержки, что не в последнюю очередь, сказывается на продажах. Так, падение продаж Lenovo в штуках составило 47 %, Asus — 52 %, а Acer — 52 %. Доля «западных» брендов вроде Apple, HP и Dell сократилась почти на 80 %.

При этом китайские бренды буквально процветают на отечественном рынке. По данным «М.Видео-Эльдорадо», за шесть месяцев в штуках их доля выросла до 40 %, на 10 п.п. год к году. Наиболее популярны модели брендов Huawei, Haier, Thunderobot и др. Примечательно, что продолжает наращивать объёмы поставок и тайваньский бренд MSI. По информации портала Holodilnik.ru, за год доля ноутбуков бренда в штуках выросла более чем впятеро, в январе-мае на его долю приходился 21 % соответствующего рынка. При этом в самой компании статистику не комментируют. Некоторые эксперты не исключают, что такие успехи могут не остаться незамеченными и компания рискует попасть под санкции США и ЕС.

Всего в 2022 году в Россию ввезли 3,38 млн ноутбуков, на 29,6 % в штуках меньше, чем в досанкционном 2021 году. В прошлом году на продукцию MSI приходилось 16 % поставок, на Huawei — 13 %, на Lenovo — 12 %. По словам юристов, санкции США и их союзников касаются не только американской электроники, но и той, в которой на 25 % и более используются американские комплектующие и технологии. Более того — компании вроде MSI могут попасть под вторичные санкции. Даже если они укладываются в ограничения, наказание может грозить за взаимодействие с попавшими под санкции лицами и бизнес-структурами, а также другие «проступки», включая косвенную поддержку российских властей.

По словам некоторых экспертов, если компании из США не готовы в обозримой перспективе возвращаться в страну, то азиатские представители бизнеса вроде Acer, Lenovo и Asus ищут возможности возобновления продаж, но каждый новый пакет санкций усложняет ситуацию.

Ожидается, что к концу года продажи ноутбуков в России упадут на 10 % в штуках из-за роста курса доллара, но некоторые эксперты рынка уверены, что продажи стабилизируются — благодаря активности китайских брендов с недорогой продукцией.