GlobalFoundries отчиталась о финансовых результатах первого квартала и скорректировала прогноз на текущий квартал в сторону понижения относительно прежних ожиданий, поскольку контрактный производитель чипов пострадал от падения продаж смартфонов и другой бытовой электроники. В результате акции упали почти на 5 % на предварительных торгах.

Источник изображений: GlobalFoundries

В последние несколько месяцев индустрия чипов столкнулась с трудностями из-за замедления заказов от операторов центров обработки данных и производителей бытовой электроники, а восстановление ожидается только в конце этого года. В результате GlobalFoundries прогнозирует выручку во втором квартале в диапазоне от 1,81 млрд долларов до 1,85 млрд долларов. Прогноз по прибыли также оказался ниже ожиданий.

Компания сообщила о падении выручки на 29 % в годовом сравнении на своём основном направлении, который обслуживает рынок смартфонов и на который приходится более трети её общего объёма продаж. Однако выручка от производства автомобильных чипов увеличилась в годовом сравнении более чем в два раза (+122 %) до 180 миллионов долларов благодаря всплеску спроса со стороны автопроизводителей, которые наращивали производство после того, как нехватка чипов препятствовала работе в течение последних двух лет. Выручка GlobalFoundries за квартал, закончившийся 31 марта, составила 1,84 млрд долларов, превзойдя оценки аналитиков в 1,83 млрд долларов. Это соответствует спаду на 5 % в годовом сравении и на 12 % в последовательном.

Основная часть бизнеса компании связана с производством чипов по заказу разработчиков микросхем, таких как Advanced Micro Devices и Qualcomm, у которых нет собственных заводов по производству чипов. GlobalFoundries сообщила о скорректированной прибыли в размере 52 центов на акцию, что превышает оценки Уолл-стрит в 49 центов на акцию. Поставки чипов в эквиваленте 300-мм кремниевых пластин упали на 18 %.

В отдельном заявлении компания сообщила, что Тим Стоун (Tim Stone) станет её новым финансовым директором, сменив на этом посту Дэвида Ридера (David Reeder), а Нильс Андерскув (Niels Anderskouv) станет её новым главным коммерческим директором.

Компания GlobalFoundries (GF) объявила о подаче судебного иска против IBM в связи с передачей последней сведений, составляющих коммерческую тайну, сторонним компаниям. IBM предположительно передала информацию о полупроводниковых технологиях Intel и японской Rapidus. Кроме того, она активно переманивает специалистов GlobalFoundries. Последняя требует компенсации, уплаты штрафов и судебного постановления, предписывающего прекратить дальнейшее распространение интеллектуальной собственности, а также принятия других мер защиты.

Источник изображения: GlobalFoundries

В GlobalFoundries утверждают, что IBM незаконно раскрыла технологии и другие сведения, являющиеся коммерческой тайной, после покупки GF подразделения IBM по выпуску микроэлектроники в 2015 году. Как сообщает The Register, в GF утверждают, что только представители компании имеют «единственное и исключительное право лицензировать и раскрывать технологии». В то время как в IBM утверждают, что сотрудничество с Intel и Rapidus предусматривает использование решений, разрабатывавшихся в течение десятилетий, в GlobalFoundries уверены, что с момента покупки микроэлектронного бизнеса 8 лет назад технологии принадлежат только ей.

На сегодняшний день IBM работает с японским консорциумом Rapidus над созданием 2-нм техпроцесса выпуска полупроводников и с Intel — над различными полупроводниковыми технологиями. Разрабатываемые Rapidus и Intel решения связаны с GAA-транзисторами с кольцевыми затворами, действительно изучавшимися в IBM как минимум годами. Неизвестно, чем именно IBM поделилась со своими партнёрами. Вполне вероятно, что как минимум часть данных получена в результате разработок, которые велись проданным GlobalFoundries подразделением, в результате чего IBM незаконно получила «миллионы долларов» за лицензии. Именно поэтому GF ищет компенсации и возмездия.

Кроме того, IBM обвиняют в том, что она переманивает сотрудников с предприятия Fab 8 и эти попытки только наращиваются с момента объявления о начале сотрудничества между IBM и Rapidus в декабре 2022 года. В GF просят суд положить конец рекрутинговым практикам, которые компания считает незаконными.

GlobalFoundries прекратила разработку ведущих техпроцессов ещё в 2018 году и неизвестно, понадобится ли ей интеллектуальная собственность, разработанная до 2015 года в комплексе Albany NanoTech Complex, принадлежавшем IBM. Тем не менее, рано или поздно GF придётся разрабатывать собственные техпроцессы на основе GAA и решения с нормами до 10 нм для удовлетворения растущих нужд клиентов.

В IBM утверждают, что обвинения беспочвенны и GlobalFoundries подала иск исключительно для того, чтобы получить дополнительные преимущества в другом процессе с участием GF и IBM, в котором последняя выступает истцом, а GlobalFoundries — ответчиком, нарушившим контрактные обязательства.

Контрактный производитель чипов GlobalFoundries публичной компанией стал не так давно, поэтому изучать его квартальную отчётность не так привычно на фоне конкурентов. Тем не менее, это позволяет судить о некоторых процессах, происходящих в отрасли. Даже на фоне снижения поставок продукции на 7 % компании удалось увеличить выручку на 14 % до рекордных $2,1 млрд и превзойти ожидания аналитиков.

Источник изображения: GlobalFoundries

Как пояснило руководство на квартальной отчётной конференции, в четвёртом квартале прошлого года GlobalFoundries отгрузила не более 580 000 кремниевых пластин в эквивалентном типоразмере 300 мм, что на 7 % меньше итога аналогичного периода 2021 года. При этом средняя цена реализации одной пластины выросла на 20 %, что было достигнуто как за счёт увеличения количества заключённых долгосрочных контрактов с клиентами, так и за счёт смещения спроса на более дорогую продукцию. Норма прибыли за год выросла с 21,5 до 30,1 %. Операционная прибыль выросла на 231 % до $288 млн, а чистая прибыль увеличилась почти в 15 раз до $668 млн.

По итогам всего 2022 года количество отгруженных кремниевых пластин выросло на 4 % до 2,47 млн штук, а выручка увеличилась на 23 % до $8,1 млрд. Если 2021 год компания завершила с операционными убытками в размере $60 млн, то прошлый она завершила с операционной прибылью в размере $1,17 млрд. Чистые убытки по итогам 2021 года составляли $254 млн, а прошлый год компания завершила с чистой прибылью в размере $1,45 млрд.

Источник изображения: GlobalFoundries

Предсказуемо, что в четвёртом квартале выручка GlobalFoundries в сегменте чипов для мобильных устройств сократилась в годовом сравнении на 7 % до $823 млн, а на направлении персональных компьютеров выросла всего на 1 % до $115 млн. Зато в сегменте серверного и телекоммуникационного оборудования наблюдался рост выручки а 27 % до $386 млн, автомобильный сегмент вырос на 24 % до $115 млн, а направление Интернета вещей показало рост на все 64 % до $416 млн.

В целом по году Интернет вещей тоже оказался в лидерах роста, поскольку выручка в этом сегменте увеличилась на 68 % до $1,483 млрд, но основной вклад сделал именно сегмент мобильных устройств, который смог увеличить выручку на 11 % до $3,723 млрд. Направление персональных вычислений продемонстрировало по итогам года снижение выручки на 38 % до $299 млн. Кстати, серверное и телекоммуникационное направление увеличило выручку на 43 % до $1,423 млрд, став третьим по важности источником дохода GlobalFoundries по итогам всего 2022 года.

По словам представителей руководства, данному контрактному производителю в прошлом году удалось привлечь ещё 10 клиентов к заключению долгосрочных контрактов на общую сумму более $5 млрд. Не обошлось и без сокращений персонала, не говоря уже о прочих расходах, но в дальнейшем GlobalFoundries надеется следовать тенденциям рынка и прислушиваться к запросам клиентов.

В текущем квартале компания рассчитывает выручить от $1,81 до $1,85 млрд, а операционная прибыль расположится в диапазоне от $233 до $282 млн. Чистая прибыль при этом уложится в диапазон от $202 до $257 млн. Это в целом совпадает с ожиданиями рынка, курс акций компании после публикации отчётности вырос на 8,44 % до $72.

Американский контрактный производитель чипов GlobalFoundries ещё в 2016 году рассчитывал построить предприятие в Китае, но проекту в Чунцине не был дан ход, и в мае 2017 года началось строительство в Чэнду. К февралю 2019 года предприятие закрылось, к маю 2020 года были уволены все сотрудники и вывезено всё оборудование. Теперь к пустующему предприятию присматривается китайский холдинг Tsinghua Unigroup.

Источник изображения: GlobalFoundries

Данное предприятие GlobalFoundries было рассчитано на обработку кремниевых пластин типоразмера 300 мм, на первом этапе оно должно было с конца 2018 года выпускать чипы по технологиям 180 нм и 130 нм, а затем к концу 2019 года освоить выпуск изделий с применением технологий 22FDX и FD-SOI. Летом 2018 года у GlobalFoundries возникли финансовые проблемы, она отказалась от освоения 7-нм техпроцесса и начала сворачивать активность в Китае. Последние сотрудники предприятия в Чэнду были уволены в мае 2020 года. На фоне текущей политической напряжённости GlobalFoundries не решилась возрождать китайский проект, на который изначально рассчитывала потратить $10 млрд.

Теперь DigiTimes со ссылкой на китайские СМИ сообщает, что к данной площадке проявляет интерес китайский холдинг Tsinghua Unigroup, который сам в прошлом году пережил процедуру банкротства. Данный промышленный гигант имеет опыт разработки и производства чипов, а пустующее предприятие может быть интересно наличием базовой инфраструктуры, так как оборудования внутри всё равно уже нет. Сообщается, что муниципальные власти Чэнду в обмен на покупку предприятия холдингом Tsinghua Unigroup обещает вложить некоторую сумму в его капитал. Впрочем, бывшие сотрудники предприятия GlobalFoundries в Чэнду утверждают, что оно местами не достроено, а цеха абсолютно пустые. В своё время данным предприятием интересовалась и компания Intel, но потом отказалась от его покупки.

Компания GlobalFoundries сообщила, что приобрела у компании Renesas Electronics технологию производства энергонезависимой резистивной оперативной памяти (ReRAM) для использования в чипах для домашних и промышленных устройств интернета вещей и интеллектуальных мобильных устройств, включая решения с поддержкой 5G. Использование блоков ReRAM в контроллерах снизит потребление памяти и увеличит её устойчивость к износу, что идеально для изделий типа «поставил и забыл».

Для блока памяти CBRAM не нужен отдельный слой, он встраивается между слоями контактов. Источник изображения: Dialog Semiconductor

Для GlobalFoundries это будет не случайная и не первая встреча с производством ReRAM по выбранной технологии. Производитель чипов приобретал временную лицензию на использование этой технологии ещё в 2020 году у компании Dialog Semiconductor. В 2021 году Dialog Semiconductor была куплена японским концерном Renesas Electronics и GlobalFoundries пришлось решать вопросы лицензирования с новым владельцем. Как видим, вопрос решён радикально — GlobalFoundries приобрела технологию в своё полное распоряжение.

Как и многие технологии работы памяти ReRAM, приобретённая GlobalFoundries технология выпуска памяти Conductive Bridging RAM (CBRAM) использует эффект управляемого и обратимого создания проводимости в ячейках памяти. Проводимость создаётся в виде нитей (цепочек) из ионов меди в объёме ячейки. Информация записывается в виде сопротивления ячейки току, который легко измеряется и величина которого описывает состояние ячейки и не обязательно только 0 и 1 — таких состояний (разрядности) может быть больше двух.

Память ReRAM очень сильно устойчива к износу (там буквально нечему изнашиваться), потребляет очень мало, не теряет информацию при снятии питания и намного быстрее классической флеш-памяти. Компания GlobalFoundries будет предлагать блоки ReRAM в составе контроллеров как встроенную память, и не будет выпускать её как отдельные чипы. По крайней мере, пока этого нет в озвученных планах.

Оригинальными разработчиками технологии CBRAM являются немецкая компания Qimonda AG и ответвление Государственного университета Аризоны — компания Axon Technologies. Патенты и лицензия на производство CBRAM в своё время были выкуплены американским стартапом Adesto Technologies. В 2020 году компанию Adesto Technologies купила компания Dialog Semiconductor, которую ещё через год купила компания Renesas.

На своих мощностях компания GlobalFoundries адаптировала производство встраиваемых в контроллеры блоков ReRAM применительно к техпроцессу 22FDX. Сейчас память CBRAM проходит квалификационные тесты у клиентов компании и готовится к появлению на других платформах.

Затянувшийся период дефицита полупроводниковых компонентов в автомобильной отрасли многому научил участников рынка. Автопроизводители стали активнее сотрудничать с поставщиками и производителями чипов. В конце 2021 года Ford Motor заключила с GlobalFoundries соглашение об увеличении объёмов поставок чипов и их совместной разработке. Теперь к подобной схеме сотрудничества пришла и General Motors.

Источник изображения: GlobalFoundries

Как сообщается, General Motors договорилась с GlobalFoundries о выделении специальной производственной линии на предприятии последней в штате Нью-Йорк. Автогигант берёт на себя обязательства направлять своих клиентов из числа разработчиков чипов к GlobalFoundries, пусть и частично. Исполнительный вице-президент по мировым разработкам продуктов General Motors Даг Паркс (Doug Parks) заявил: «Мы ожидаем, что наши потребности в полупроводниковых компонентах более чем удвоятся за следующие несколько лет, поскольку транспортные средства становятся технологическими платформами».

Сейчас американский автогигант работает над сокращением ассортимента уникальных чипов, необходимых для производства своих транспортных средств. Такая унификация сокращает зависимость автопроизводителя от производственных партнёров. Автомобильная промышленность не нуждается в чипах, выпущенных с использованием передовой литографии, но отсутствие финансирования профильных производственных мощностей в достаточном объёме в итоге привела к дефициту в отрасли. GlobalFoundries в целом приветствует схему финансирования новых мощностей с привлечением средств клиентов, хотя в случае с General Motors величина инвестиций не конкретизируется. Как американский производитель, GlobalFoundries также может рассчитывать на государственные субсидии при строительстве новых предприятий. Правда, в случае с потребностями General Motors речь идёт о выделении производственной линии на уже существующем предприятии GlobalFoundries в штате Нью-Йорк.