Теги → nand-память
Быстрый переход

Цены на оперативную и флеш-память перестанут расти через месяц

Цены на контрактном рынке памяти в мае по сравнению с предыдущим месяцем практически не изменились, сообщает издание Business Korea со ссылкой на аналитиков из DRAMeXchange. В то же время специалисты прогнозируют 11-процентный рост цен на память DRAM по итогу второго квартала.

По мнению аналитиков, в третьем квартале рост цен на память по отношению к первой четверти года замедлится, поскольку рынок перенасытится предложениями, а спрос на чипы в секторе дата-центров начнёт снижаться.

Контрактная стоимость модулей памяти 8 Гбайт в мае составила $28,5 (+1 % в месячном выражении), цена на серверные модули DRAM DDR4 объёмом 32 Гбайт осталась на прежнем уровне и составила $143,2. К слову, стоимость 64-гигабитных чипов NAND MLC тоже не изменилась и составила $3,2. Поскольку контракты на память носят квартальный характер, колебания цен в мае были не очень заметны. Аналитики отмечают, что в настоящий момент наблюдается увеличение объёмов поставок памяти DRAM.

По оценкам экспертов, у OEM-производителей осталось запасов DRAM-памяти для ПК на 8–10 недель. В апреле этот показатель к отчётному периоду составлял 6–8 недель. В третьем квартале из-за перенасыщения рынка рост цен на память замедлится и останется на прежнем уровне.

Samsung Electronics планирует увеличить объёмы производства памяти DRAM на 1-й и 2-й линиях завода в городе Пхёнтэк (Pyeongtaek) до 30 тысяч пластин в месяц. В то же время компания сократила производство памяти 10-нм класса первого поколения (1Xnm) менее чем до 40 % от общего объёма, увеличив при этом производство памяти второго (1Ynm) и третьего (1Znm) поколений. Ожидается, что доля производства памяти 1Znm от общего объёма к концу 2020 года составит 10 %.

SK Hynix увеличила объёмы производства на своём китайском заводе C2F в Уси до 30 тысяч пластин в месяц. Объёмы производства 10-нм памяти второго поколения (1Ynm) прогнозируются на уровне 30 % от общего к концу года. В третьем квартале прогнозируется нормализация процесса производства 10-нм памяти третьего поколения памяти (1Znm) у Micron.

Аналитики не прогнозируют серьёзного роста объёмов производства флеш-памяти NAND. По итогу третьего квартала ожидается сохранение контрактной стоимости этих чипов. Объёмы поставок, вероятнее всего, также не увеличатся. Аналитики считают, что запасов этого вида памяти осталось всего на две недели, а складские запасы 2D NAND-памяти компаний Samsung и SK Hynix в последнее время в основном только сокращались. Для сохранения прибыльности увеличивать объёмы производства новой памяти NAND в 2020 году SK Hynix не планирует. Что касается Western Digital и Kioxia, то для обеспечения спроса на рынке SSD компании сосредоточились на производстве 96-слойной памяти (она дешевле в производстве), оставив объёмы выпуска 112-слойной памяти на их совместном заводе K1 без изменений.

Вместо увеличения объёмов выпуска в первом квартале года Micron сосредоточилась на переходе на новый техпроцесс производства. Intel также не планирует увеличивать объёмы производства памяти NAND в 2020 году. Вместо этого она собирается перейти на 96-слойный техпроцесс и увеличить на рынке долю своей QLC-продукции. Также во втором квартале Intel собирается наладить производство тестовых образцов 144-слойной памяти.

Из-за перехода на удалённый режим работы из-за пандемии коронавируса и как следствие возросший спрос на облачные сервисы в первом квартале 2020 увеличились вложения в развитие дата-центров, отмечают аналитики. Так, цены на серверную DRAM-память во втором квартале года выросли на 20 % в месячном выражении. В то же время прогнозируется, что по результату второго квартала будет наблюдаться снижение объемов инвестиций в данный сегмент рынка. В сторону снижения уже высказались, например, главы Google и Intel.

Спрос на память в мобильном сегменте (в том числе и на рынке смартфонов) в первом квартале показывал очень медленный рост. Аналитики считают, что по итогам второго картина станет намного лучше. Частично решив проблемы с COVID-19, китайское правительство с помощью местных компаний активными темпами проводит развёртывание инфраструктуры беспроводных сетей 5G. К настоящему моменту компания Huawei в Китае уже установила 200 тысяч базовых станций 5G. К концу второго квартала планируется установка ещё 600 тысяч станций.

Эксперты также оптимистично оценивают продажи будущей серии смартфонов iPhone 12, которую, как ожидается, Apple должна начать продавать в сентябре. По их мнению, объёмы продаж будут выше, чем у серии iPhone 11. Прогноз DRAMeXchange говорит в пользу 68 млн проданных устройств, что будет соответствовать 11-процентному росту в годовом выражении по сравнению с прошлогодними моделями iPhone 11. Оценка продаж основана на предполагаемой стоимости и изменениях в дизайне по сравнению с прошлыми моделями. Также положительными факторами выступают приписываемые устройствам экраны с частотой обновления 120 Гц и датчик LiDAR. По данным экспертов, производитель компонентов для смартфонов iPhone компания TSMC недавно получила дополнительный заказ от Apple.

Таким образом, считают аналитики, рост спроса в мобильном сегменте сможет компенсировать замедление спроса в секторе дата-центов во втором квартале этого года.

Полупроводниковый бизнес Samsung полон здоровья и богат планами

От продаж полупроводников в первом квартале Samsung выручила 17,64 трлн вон ($14,45 млрд) и получила операционную прибыль в размере 3,99 трлн вон ($3,27 млрд). Постоянные инвестиции в инфраструктуру 5G, рост спроса со стороны облачных приложений, связанных с удаленной работой и онлайн-обучением, обеспечили компании спрос на серверную память и память для ПК.

Использование потоковых сервисов и количество онлайн-покупок во время карантина выросло, а это вызывает рост спроса на услуги центров обработки данных и на память DRAM. Для серверов компания предлагает модули памяти высокой плотности, что помогло компенсировать снизившийся спрос на память для смартфонов. Что касается спроса на память для ПК, то ему помог переход пользователей на виртуальное общение и, как следствие, возросший интерес к домашним компьютерам.

Спросу на память NAND компании помог устойчивый курс на увеличение флеш-ёмкостей в смартфонах. В частности, смартфоны стали комплектоваться флеш-модулями объёмом свыше 128 Гбайт. Это обеспечило в первом квартале стабильный спрос на чипы флеш-памяти компании. Центры по обработке данных добавили к этому спрос на SSD серверного уровня, к чему подталкивает распространение «объёмных» цифровых материалов.

Во втором квартале для памяти DRAM на серверном направлении сюрпризов не ожидается. Спрос должен оставаться высоким (удалённая работа и прочее). Но на мобильном направлении может образоваться провал. Поэтому Samsung будет ориентироваться на серверный рынок и мигрировать на новые технологии производства памяти.

Что касается NAND, то здесь всё ещё лучше. Серверы требуют всё больше и больше SSD, поэтому Samsung сосредоточится на выпуске флеш-накопителей высокой плотности (свыше 2 Тбайт) и продолжит миграцию на выпуск 3D NAND 5-го поколения (96-слойной).

Во втором полугодии, несмотря на самую главную неопределённость в отношении спроса на память ― спрос на мобильные устройства, Samsung ожидает благоприятных условий для данного направления. Потребность в более быстром и надёжном облачном сервисе будет способствовать хорошим продажам серверной памяти и памяти для ПК. Как ожидают в компании, в среднесрочной и долгосрочной перспективе распространение облачных услуг будет ускоряться, и это обещает хорошо поддержать производителей памяти. Со своей стороны, Samsung сосредоточится на ускорении перехода к выпуску DRAM 1Z нм (третье поколение 10-нм класса) и 3D NAND 6-го поколения (128-слойной).

Слабый спрос на смартфоны не помешал подразделению Samsung по выпуску БИС (LSI) нарастить выручку. Возросшим спросом пользовались процессоры для смартфонов 5G и датчики изображения со сверхвысоким разрешением для флагманских моделей. Во втором квартале эффект новизны уйдёт, и интерес снизится, а пандемия к этому добавит своего негатива. В противовес этому компания сосредоточится на поставке датчиков изображения с рекордными разрешениями и SoC для смартфонов 5G. Скоро каждый получит по персональному микроскопу. Все станем вирусологами-натуралистами.

Прогноз на второе полугодие для подразделения по выпуску LSI-продукции умеренно благоприятный. Несмотря на «коронавирусную» неопределённость, спрос на датчики изображения премиального класса ожидается стабильным, как и спрос на SoC поколения 5G.

Бизнес компании по контрактному выпуску полупроводников ослабел по вине снижения спроса на HPC-чипы со стороны китайских клиентов. В ответ на это во втором квартале Samsung намерена расширить лидерство в области использования полупроводниковой EUV-литографии и, в частности, обещая начать массовый выпуск 5-нм продукции.

Во втором полугодии samsung намерена расширить производство 5-нм решений и обещает ещё сильнее сосредоточиться на разработке 3-нм техпроцесса. Также Samsung собирается выйти за рамки мобильных решений (SoC и других чипов) и включить в ассортимент выпуск по контракту потребительских и вычислительных решений. Жаль, что тут пока что нет подробностей, ведь Samsung приписывают намерение выпускать процессоры и графику как для NVIDIA, так и для Intel и AMD.

Флеш-память дорожает, но осенью может начать дешеветь

Аналитики компании TrendForce продолжают корректировать прогноз динамики изменения цен на память. Причина корректировки в представлении не нуждается ― это неожиданно быстрое распространение в мире вируса SARS-CoV-2. Прогноз на следующие три месяца обещает рост средней цены продажи памяти NAND и SSD минимум на 5 % за квартал. Но если пандемия не будет остановлена до лета, к концу года флеш-память и изделия начнут быстро терять в цене.

Как подсказывают аналитики, производители флеш-памяти заранее подготовились к возможному кризису. Все основные игроки в этом году уменьшили капитальные затраты на развитие производства. Тем самым ожидаемый рост производства NAND в пересчёте на ёмкость составит в 2020 году всего 30 %. Искусственное ограничение поставок чипов и высокий спрос на SSD для серверов приведут к тому, что средняя цена продажи микросхем NAND во втором квартале последовательно вырастет на 5 %.

Теоретически «не серверные» продукты ― клиентcкие SSD, накопители, флеш-память для смартфонов, телевизоров и приставок ― тоже будут дорожать, но не так сильно, как их корпоративные собратья. На цену «не серверного» ассортимента накопителей будет влиять то, что NAND-память будет перенаправлена на выпуск корпоративных SSD, плюс страх дефицита памяти вследствие карантина и создание излишков продукции на складах OEM, а также снижение потребительского спроса. Как это может отразиться на средней цене продажи памяти NAND в каждом сегменте, можно узнать из графика с прогнозом TrendForce (см. ниже).

Впрочем, радость производителей памяти NAND может закончиться уже в третьем квартале. Если пандемия продолжит свирепствовать в развитых странах, спрос на флеш-память и продукцию на её основе начнёт снижаться и плавное восхождение показателя ASP в первом полугодии может смениться на кривую его падения.

Пандемия и память: оперативная станет немного дороже, а NAND-флеш упадёт в цене

Официальное объявление ВОЗ о пандемии заставило аналитиков переосмыслить все предыдущие прогнозы. Одними из первых отреагировали на новость специалисты торговой площадки TrendForce, которые держат руку на пульсе рынков памяти DRAM и NAND.

В Китае, где возник очаг коронавируса SARS-CoV-2, эпидемия пошла на спад, но в остальном мире, где с дисциплиной и народным здравоохранением всё не так однозначно, коронавирус начал распространяться как пожар в лесу после засухи. Тем самым в мировой экономике складывается ситуация, когда риск становится системным и не поддаётся быстрому купированию. Рынок памяти, сделали вывод аналитики, может развернуться в худшую сторону и упасть раньше, чем ожидалось.

Пандемия серьезно затруднит экономическую и социальную деятельность во всех странах и снизит покупательскую способность потребителей. С другой стороны, снижение спроса на продукцию уменьшит потребность в закупках памяти. Тем не менее, в первом и втором кварталах 2020 года средняя цена продажи памяти DRAM и NAND продолжит рост несмотря ни на что. Этому они обязаны низкому уровню складских запасов памяти у производителей. Более того, если рост средней цены продажи памяти продолжится, это будет стимулом ещё больше закупать пока ещё имеющуюся на складах память.

Настоящая проблема ожидает рынок в третьем квартале. Спрос на память может упасть до такого уровня, что производители не смогут оперативно распродавать складские излишки. Рост средней цены продажи памяти может остановиться и даже начать снижаться. Если к этому времени пандемия не прекратится, потребителей будут заботить товары первой необходимости, а не электронные гаджеты и бытовая техника. Попутно всемирная эпидемия увеличит затраты на логистику и здоровье сотрудников, а это, если история примет угрожающие масштабы, приведёт к перестановкам в масштабах всей отрасли.

В настоящее время тремя типами электронных продуктов, оказывающих наибольшее влияние на рынки DRAM и NAND, являются ноутбуки, серверы и смартфоны. Из этих трех категорий производство смартфонов подвергнется наибольшему сокращению. Несмотря на то, что после завершения новогодних праздников продажи смартфонов пошли в гору, фактическое производство смартфонов все еще находится в состоянии упадка.

Растущий спрос на удалённую работу и дистанционное обучение стимулировал соответствующий растущий спрос на серверы. Благодаря постоянным усилиям поставщиков облачных услуг по созданию инфраструктуры, пандемия не оказала заметного влияния на спрос на серверы. С другой стороны, большинство корпоративных клиентов выказали осторожность и временно законсервировали запланированные ранее капитальные затраты. Очевидно, что это отрицательно повлияет на рынок серверной продукции.

До всей этой истории с коронавирусом специалисты TrendForce прогнозировали вероятный постоянный рост цен на DRAM и NAND до конца 2020 года. Рост объёмов поставок для DRAM ожидался на 13 % в год, а NAND ― на 32 % в год. В ситуации пандемии этот прогноз работать не будет. Впрочем, память DRAM, как считают специалисты, продолжит расти в цене, даже если спрос на неё начнёт снижаться (разрыв между спросом и предложением останется постоянным, что говорит о лёгком дефиците этой продукции). Но вот память NAND, которой на рынке сегодня в избытке, во второй половине года может резко подешеветь. Тем более что есть намёки на ожидание спада спроса на флеш-память во втором квартале. В общем, SSD будут снова дешеветь, если они кому-то будут ещё нужны...

Intel разочаровалась в производстве 3D NAND и может свернуть бизнес

Два года назад деньги от бизнеса по выпуску флеш-памяти текли бурным потоком, но в прошлом году прибыль иссякла до тоненького ручейка. В четвёртом квартале компания Intel заработала от продаж NAND-флеш меньше, чем в третьем квартале, и ситуация может ухудшиться ещё сильнее (если делу не поможет коронавирус). В таких условиях Intel начинает сомневаться в выгоде самостоятельного выпуска 3D NAND и SSD.

Как подсказывает интернет-ресурс Blocks & Files, на недавней конференции аналитиков Morgan Stanley финансовый директор компании Джордж Дэвис (George Davis) признался, что Intel не смогла продать достаточное количество SSD-накопителей, чтобы получить прибыль для покрытия производственных расходов на выпуск чипов памяти 3D NAND. При этом напомним, что Intel выпускает 3D NAND в Китае (в городе Далянь), где расходы на производство ниже, чем у той же компании Micron в США.

Ответной реакцией на снижение прибыльности могут стать изменения в бизнес-модели в области выпуска 3D NAND и продукции на её основе. Компания Intel может остановить работу завода в Даляне или перепрофилировать его (например, компании не хватает мощностей для выпуска процессоров). Закупать память 3D NAND компания может на стороне ― у Micron или у кого-то ещё. Она даже может закупать готовые SSD и самой прекратить выпуск этой продукции. Наконец, Intel может отпускать чипы 3D NAND в третьи руки. Это вполне могут быть её китайские партнёры, которыми она обзавелась за годы работы в этой стране.

Может так статься, что смена модели ведения бизнеса будет отложена. Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 и последовавшая эпидемия и даже пандемия, которую вчера объявила ВОЗ, подогрели спрос на SSD и NAND. Где это возможно сотрудники компаний переводятся на удалённую работу, как и растёт спрос на интернет-обслуживание застрявших на карантине людей и отправленных на вынужденные каникулы учащихся. Всё это подстегнёт спрос на серверное оборудование и накопители.

В то же время вопрос с производством NAND и SSD для компании Intel окажется отложенным, но не решённым. Для Intel прибыльность имеет решающее значение, и крохами со стола рынка NAND-флеш она кормиться не будет. Это не её. Но остаётся выпуск новейшей памяти 3D XPoint и накопителей Optane на этой памяти. Это новый и никем не занятый рынок. Ставка на 3D XPoint может стать для компании решающим аргументом, чтобы избавиться от производства 3D NAND.

Коронавирус нипочём: китайское производство памяти продолжает нормальную работу

Страх хуже эпидемии. Карантин, военные врачи, отмена авиасообщений, эвакуация ― всё это и многое другое создаёт ощущение начала глобальной катастрофы. На деле всё оказывается не таким страшным. Определённые неудобства от карантина есть, но те же китайские заводы по выпуску памяти продолжают нормально работать.

Как докладывают аналитики подразделения DRAMeXchange торговой площадки TrendForce, обнаруженный в Ухане коронавирус и карантинные мероприятия по сдерживанию распространения инфекции еще не ослабили глобальные поставки памяти. По данным исследователей, ни один завод по выпуску DRAM и NAND в Китае не закрыл и даже частично не приостановил свою деятельность. Это означает, что в краткосрочной перспективе производство флэш-памяти DRAM и NAND останется неизменным.

Кроме того, контрактные цены на память в первом квартале уже установлены. Поэтому аналитики придерживаются прежнего прогноза, согласно которому память NAND и DRAM немного подорожает в первую четверть 2020 года, но по независящим от появления вируса причинам (на росте спроса и сокращении запасов). Так что если в магазине рядом с вами память начала резко дорожать, винить в этом можно только панику и желание на ней заработать.

Один из двух китайских производителей памяти, компания CXMT, расположен недалеко от города Ухань в Хэфэйе. Завод CXMT продолжает работать как обычно. План расширения мощностей также идёт по графику. Как сообщается, у CXMT есть специальная лицензия на грузовые перевозки, и карантинные мероприятия никак не ограничивают логистику производителя. Второй китайский производитель DRAM, компания JHICC, находится в аналогичной ситуации с CXMT. Её заводы продолжают работать. Другой вопрос, что JHICC находится под санкциями США, и её вклад в производство памяти крайне незначителен.

Производство памяти в Китае силами компании SK Hynix находится далеко от Уханя в городе Уси. Вспышка коронавируса не повлияла напрямую на регион присутствия SK Hynix. Все производственные линии работают в обычном режиме, а рабочие смены были расписаны на праздники ещё до начала празднования лунного Нового года в Китае. Логистика SK Hynix пока не страдает, хотя в дальнейшем, безусловно, ситуация может измениться.

В эпицентре возникновения эпидемии оказалась китайская фабрика YMTC по выпуску NAND. Но и это производство не остановилось. Незанятые непосредственно в производстве чипов сотрудники этой компании могут выполнять должностные обязанности удалённо. А фабричные рабочие продолжают выходить на работу. На проходной осуществляется проверка состояния их здоровья. Проблемы могут возникнуть, если карантинные меры будут продлены после 9 февраля ― это срок, до которого власти Китая продлили праздничные каникулы для городов в зоне вспышки коронавируса. В то же время объём продукции YMTC составляет около 1 % от мирового производства NAND и практически не влияет на мировой рынок. Другое дело, что компания планирует расширяться во втором квартале, а карантин может сорвать данное мероприятие.

Производственные базы компаний Samsung и Intel по выпуску NAND расположены за пределами Уханя в городах Сиане и Даляне, соответственно. Компания Samsung планирует расширяться, а Intel ― нет. Напрямую карантин не оказывает на них влияния, и заводы этих производителей вернулись вчера к обычной работе после праздников.

Вспышка коронавируса: часть производителей SSD и HDD попали в зону риска

Пришла пора признать, что к регулярным проблемам производителей накопителей в виде потопов, пожаров и землетрясений прибавились эпидемии. Вводимый в китайских городах карантин прямо или косвенно повлечёт сокращение производства, что поднимет цены на продукцию и вернёт компаниям выручку.

Наши коллеги с тематического сайта Blocks & Files создали список компаний-производителей флеш-памяти, накопителей SSD и жёстких дисков, которые попадают в зону риска, имеющую отношение к вспышке коронавируса. Цифры о количестве заражённых новым вирусом людей приходят разные, но они уже насчитывают тысячи и, очевидно, будут расти. Эпицентром вспышки стал город Ухань с населением 10 млн человек в провинции Хубэй. Он закрыт с 23 января. Праздник лунного Нового года продлён, офисы и заводы закрыты.

Аналогичные ограничения установили 15 других городов в Китае: Чиби, Данъян, Эньши, Эчжоу, Хуанган, Хуанши, Цзинмэнь, Суйчжоу, Цяньцзян, Сянъян, Сяньнин, Сянтао, Сяогань, Ичан и Чжицзян. Вероятно, этот список будет продолжен, но даже этого достаточно, чтобы для производителей накопителей возникла опасность помех в цепочках поставок.

В список поставщиков памяти NAND и жёстких дисков с производственными операциями в Китае входят следующие компании: Intel (завод Fab 68 в Даляне), Micron (завод в Сиане), Samsung (заводы в Сиане и Сучжоу, а также в провинции Шэньси), SK Hynix (заводы в Чунцине и Уси), Tsinghua Unigroup (заводы в Чэнду и Нанкине), Yangtze Memory Technology Company (Ухань), Seagate (сборка магнитных головок в Уси) и подразделение HGST компании Western Digital (заводы в Шэньчжэне и Шанхае).

Компании Tsinghua Unigroup и YMTC работают на внутренний рынок, остальные широко представлены на глобальном рынке. Напрямую из мировых поставщиков пока никто не попал в зону карантина и остановки предприятий, но это может быть лишь вопросом времени. Пока некоторые из компаний пострадают косвенно из-за решений местных властей продлить празднование лунного Нового года. Например, власти Шанхая продлили празднование до 9 февраля, хотя на работу всем нужно было бы выйти 2 февраля. Официально в Китае празднование продлили до 6 февраля.

На сегодняшний день в сухом остатке мы имеем потерю одной рабочей недели в феврале. Частично перебои могут возникнуть из-за сбоев в цепочках поставок. Все перечисленные выше компании и многие другие начали изучать ситуацию с логистикой и могут поделиться ею с нами в ближайшие дни. Рынок ценных бумаг в США, кстати, по поводу акций технологических компаний не спешит впадать в панику. Это заставляет думать, что с выручкой у производителей SSD и HDD всё будет в полном порядке, а может даже лучше, чего не скажешь о покупателях, если вдруг случится дефицит продукции.

Производители памяти дали понять, что в 2020 году она будет заметно дороже

Рынок памяти подвержен цикличности, и на протяжении всего 2019 года общий вектор цен на память был направлен в сторону снижения. Как и в случае с рынком любых других ресурсов, поставки которых могут регулироваться группой крупных производителей, для повышения цен достаточно, чтобы спрос превышал предложение. Производители памяти утверждают, что падение цен завершится вместе с 2019 годом, а в 2020 году цены могут вырасти сразу на 30 %. И если такие заявления звучат сейчас на самом высоком уровне, к ним лучше прислушаться.

Источник изображения: Refinitiv Datastream

Источник изображения: Refinitiv Datastream

Финансовый директор Western Digital Corporation на мероприятии Barclays для инвесторов заявил, что текущий год полупроводниковая отрасль завершит в состоянии баланса спроса и предложения на память. В следующем году объёмы производства памяти в удельном выражении вырастут примерно на 30 %, но спрос вырастет на 35 %, как минимум. Соответственно, превышение спроса над предложением подтолкнёт цены на память к росту.

Эти же доводы в своей аналитической записке повторяют эксперты RBC, которым удалось встретиться с руководством Western Digital. Излишки микросхем памяти, которые толкали цены вниз на протяжении этого года, скоро будут реализованы. В следующем году вырастут цены на микросхемы как оперативной, так и твердотельной памяти. Компания Micron Technology, по словам источника, активно избавлялась от запасов микросхем оперативной памяти, создавая предпосылки для дальнейшего роста цен.

Аналитики Lam Research убеждены, что первыми начнут рост цены на твердотельную память — уже в следующем полугодии. Запасы микросхем оперативной памяти сильнее превышают потребность рынка, но переварить их удастся за счёт экспансии новых серверных платформ и выхода смартфонов с поддержкой сетей 5G. Тем не менее, до середины следующего года движение цен на оперативную память вряд ли будет заметным.

Низкие цены на память долгое время угнетали производителей, вряд ли они упустят возможность отыграться в следующем году, поэтому при планировании покупок потребителям следует учесть, что после Нового года начнут расти цены не только на твердотельные накопители, но и модули оперативной памяти. Смартфоны и прочие мобильные устройства тоже используют микросхемы памяти разных типов, подорожание может отразиться и на этих категориях товаров.

 

Samsung инвестирует дополнительные $8 млрд в завод по производству чипов в Китае

По сообщениям сетевых источников, компания Samsung Electronics увеличит объём инвестиций в собственный завод по производству микросхем, расположенный на территории Китая. Дополнительные $8 млрд будут потрачены на расширение производства чипов флеш-памяти NAND.

Инвестиции южнокорейского производителя вполне оправданы, поскольку ожидается, что в следующем году глобальный рынок памяти восстановится из-за растущего спроса и продолжающегося распространения сетей связи пятого поколения (5G). Samsung является крупнейшим в мире производителем чипов флеш-памяти NAND, которые используются в мобильных устройствах, картах памяти, твердотельных накопителях и др.

В 2017 году Samsung объявила о намерении в течение трёх лет вложить $7 млрд в свой завод в Сиане, который используется для производства памяти NAND. Ранее Samsung инвестировала $10,8 млрд в завод по тестированию и упаковке в Сиане. Что касается будущих инвестиций, то официальных заявлений от Samsung касательно данного вопроса пока не поступало.

Основными конкурентами Samsung на рынке флеш-памяти NAND являются южнокорейская SK Hynix, американская Micron Technologies и японская Toshiba. За последнее время несколько китайских производителей модулей памяти NAND пытались выйти на международный рынок, но пока ни одному из них не удалось навязать конкуренцию лидерам направления. Ранее китайская компания Yangtze Memory Technologies объявила о планах по началу массового производства 64-слойных чипов 3D NAND.

Среди производителей NAND-флеш отличилась компания Intel

Исследовательское подразделение DRAMeXchange компании TrendForce сообщило детали о рынке памяти NAND-флеш в третьем квартале календарного 2019 года. В целом в этот период отмечен рост спроса на чипы флеш-памяти как в связи с сезонным ростом продаж, так и в преддверии ожидания предновогодних распродаж. По сравнению с предыдущим кварталом выручка производителей выросла на 10,2 % до $11,9 млрд. В пересчёте на ёмкость поставленных за отчётный период чипов рост составил 15 %.

Отставание выручки от поставленных на рынок объёмов памяти означает падение средней цены продажи. Условный бит флеш-памяти становится дешевле, что не может не радовать. Правда, ожидаемый рост спроса на фоне стабилизации поставок со временем приведёт к тому, что цены на NAND-флеш перестанут снижаться, а то и вырастут, если у производителей произойдёт какое-нибудь ЧП. Но даже без чрезвычайных происшествий аналитики ожидают в четвёртом квартале дальнейшего роста выручки производителей и вероятный рост контрактных цен на память NAND.

Лидер рынка NAND компания Samsung за квартал увеличила поставки флеш-памяти в битовом эквиваленте более чем на 10 %. Память Samsung активно шла на изготовление SSD для новой серверной платформы Intel и для новых флагманских смартфонов, дебютировавших осенью. Компании удалось удержать падение показателя средней цены продажи на уровне 5 %. За квартал Samsung выручила $39,87 млрд. Это на 5,9 % больше, чем в предыдущем квартале.

Что касается производства, то Samsung сокращает выпуск планарной памяти NAND (2D NAND) на линиях завода Line 12. Вместо неё вводится выпуск памяти 3D NAND в тех же объёмах в пересчёте на кремниевые пластины. Ввод в строй нового завода компании в Китае ожидается в первом полугодии 2020 года, а нового предприятия в Республике Корея ― во второй половине 2020 года.

Компания SK Hynix существенно нарастила поставки NAND во втором квартале ― на целых 40 %, поэтому в третьем квартале она сократила поставки на 1 % в поквартальном сравнении (всё в битовом эквиваленте). Сокращение поставок в отчётный период позволило ей увеличить среднюю цену продажи на 4 %, поскольку возник искусственный дефицит. Всё вместе увеличило выручку SK Hynix на 3,5 % и позволило ей выручить за отчётный квартал $1,146 млрд. Этот производитель который квартал подряд сокращает выпуск NAND-флеш, главным образом ― 2D NAND, но также понемногу вводит новые мощности по выпуску 3D NAND на новом заводе M15.

Компания Kioxia (бывшая Toshiba Memory) несмотря на сбой в подаче электроэнергии на заводе в Йоккаити во втором квартале в третьем квартале нарастила поставки памяти на 20 % в пересчёте на биты. Память Kioxia шла на изготовление новых смартфонов Apple. Средняя цена продажи за квартал упала на 5  %, что в совокупности привело к росту выручки на 14,3 % до $2,227 млрд. Что касается планов Kioxia, то она рассчитывает в первой половине 2020 года запустить массовое производство на новом заводе K1 в Китаками (открыт в октябре этого года).

Поставки NAND компании Western Digital (производственного партнёра Kioxia) за третий квартал выросли на 9 %. Средняя цена продажи не снижалась, поскольку остановка завода в Йоккаити позволила ограничить поставки и подогрела спрос. Тем самым выручка компании выросла за квартал на 8,4 % до $1,632 млрд. Производственные планы Western Digital те же самые, что и у Kioxia.

Компания Micron увеличила выручку на 4,7 % до $1,53 млрд. В битовом эквиваленте поставки выросли на 10 %. Средняя цена продажи при этом сократилась на 5 %. В будущем компания планирует нарастить выпуск NAND-флеш за счёт нового завода в Сингапуре, открытого в августе текущего года.

Среди всех производителей флеш-памяти удивила компания Intel. За отчётный квартал она увеличила поставки флеш-памяти на 50 %. Правда, при этом средняя цена продажи флеш-памяти Intel упала более чем на 10 % (что неудивительно, у компании Intel своеобразное понятие о ценообразовании). Но это не помешало ей выручить за квартал на 37,2 % больше или $1,29 млрд. О производственных планах Intel предпочитает помалкивать. Пока у компании в наиболее сильном активе завод в китайском Даляне. В США флеш-память и (или) память 3D XPoint будет выпускать завод Fab 11 в Нью-Мексико.

К концу 2020 года Китай будет выпускать до 4 % микросхем на мировом рынке памяти

Японское издание Nikkei изучило возможное влияние зарождающегося в Китае национального производства памяти NAND и DRAM на мировой рынок. Немногочисленным китайским компаниям ещё предстоит преодолеть много препятствий на пути к производству массовой памяти, но даже сейчас на раннем этапе они несут в себе определённую угрозу лидерам этого рынка.

Коллаж Nikkei

Коллаж Nikkei

По данным источника, производитель памяти NAND (3D NAND) Yangtze Memory к концу 2020 года рассчитывает утроить выпуск пластин с чипами флеш-памяти до 60 тыс. 300-мм подложек в месяц. Память DRAM выпускает другая компания ― ChangXin Memory. К концу 2020 года она увеличит выпуск пластин с памятью в четыре раза ― до 40 тыс. подложек в месяц. Если учесть, что во всём мире сегодня каждый месяц выпускается около 1,3 млн пластин с памятью NAND и примерно столько же пластин с памятью DRAM ― всего 2,6 млн подложек в месяц, то на совокупную долю этих двух китайских производителей придётся 4 % от мировой продукции NAND и DRAM.

Четыре процента ― это максимальное значение, если уровень брака будет минимальным, а производители памяти не увеличат объёмы производства. Очевидно, что мировые лидеры по выпуску памяти не будут сидеть сложа руки и смотреть на разрастание китайских конкурентов. В ход могут пойти санкции, иски по патентам и, наконец, китайцев могут просто задавить объёмами и демпингом. Владеющая Yangtze Memory компания Tsinghua Unigroup, как сообщает Nikkei, в первой половине 2019 году резко увеличила чистые убытки до $480 млн, что может косвенно свидетельствовать о тяжести ноши в виде зарождающейся индустрии по выпуску в Китае национальной памяти.

В то же время представители тайваньской компании Lite-On Semiconductor поделились с японскими журналистами своим видением ситуации. По мнению Lite-On Semi, которая хорошо знает рынок SSD-накопителей и сама их выпускает (у Lite-On связь с японцами через подразделение Plextor), для китайских производителей формирование прибыльности происходит по другим законам. Китайские компании могут получить государственные субсидии и будут обеспечены заказами в принудительном порядке по установленным государством ценам, если это потребуется.

Рынок NAND и DRAM в третьем квартале 2019 года

Рынок NAND и DRAM в третьем квартале 2019 года

Такая модель может привести к экономическому краху, но какое-то время она сможет поддержать отечественного производителя. Например, компания Lenovo уже разметила заказы на память производства Yangtze Memory, хотя она малой ёмкости и может быть использована далеко не в самой передовой продукции. Это ещё не означает, что китайская память вскоре начнёт вытеснять иностранную, но для внутреннего рынка Китая выпуск национальной памяти в определённых объёмах будет иметь определяющее значение.

Наконец, 5 % на рынке DRAM, которые может занять компания ChangXin Memory, это больше, чем у самого крупного на сегодня тайваньского производителя DRAM компании Nanya (она удерживает 3,1 % по итогам 3 квартала 2019 года). Если Samsung, SK Hynix и Micron могут долго не бояться китайцев, то Тайваню в перспективе надо готовиться к уходу с рынка.

Toshiba предлагает технологию, которая бесплатно удвоит ёмкость флеш-памяти

На нынешнем саммите по вопросам развития флеш-памяти разработчики и производители не только хвастались наращиванием слоёв в 3D NAND, но также демонстрировали другие возможности для увеличения ёмкости чипов. Это радует. У индустрии есть задел и она будет его планомерно реализовывать.

Следующим шагом станет запись 5 бит в каждую ячейку (PC Watch)

Следующим шагом станет запись 5 бит в каждую ячейку (PC Watch)

Особенно слаженно выступил дуэт Toshiba и Western Digital. На днях мы рассказывали, что эти партнёры по бизнесу NAND-флеш предложили на 25 % увеличить ёмкость флеш-памяти за счёт перехода на ячейку с записью пяти битов (NAND PLC). Другим предложением стала ещё более интересная заявка на 100-процентное увеличение ёмкости флеш-массивов без увеличения площади кристаллов и числа слоёв. Расходы на производство не увеличатся или станут немного больше, а ёмкость подпрыгнет в два раза. В чём секрет?

Разделяй и зарабатывай (PC Watch)

Разделяй и зарабатывай (PC Watch)

Ответ простой. Для увеличения ёмкости чипа в два раза необходимо каждую словарную линию расщепить на две и, соответственно, физически разделить пополам каждую ячейку памяти в вертикальных каналах 3D NAND. Разделить на две можно как ячейку с плавающим затвором (floating gate, FG), так и ячейку с ловушкой заряда (charge trap, CT). В компании уже проводят эксперименты с подобными структурами и надеются на успешное развитие технологии до уровня коммерческого производства.

Уменьшение физического объёма ячейки предсказуемо уменьшит пространство для электронов (заряда) в каждой из них, что снизит надёжность и устойчивость к износу. Но это можно компенсировать либо усложнением контроллера (коррекцией ошибок), либо за счёт более крупного техпроцесса. В общем, компаниям не впервой решать подобные проблемы. Но мы обратим внимание на один аспект, о котором Toshiba предпочла умолчать ― это вопрос принадлежности разработки.

Сравнение 3D NAND с затворами GAA (круглыми) и SGVC (половинками)

Сравнение 3D NAND с затворами GAA (круглыми) и SGVC Macronix (половинками)

Технологию физического разделения вертикальных ячеек на две с двумя отдельными словарными линиями и затворами активно разрабатывала, но так и не довела до коммерческого производства тайваньская компания Macronix. Можно представить, что в основе разработок Macronix лежит наследие немецкой компании Qimonda (Infineon). В любом случае, Macronix в судебном порядке заставила Toshiba заплатить ей за нарушение патентов $40 млн. Речь как раз идёт о технологии о раздельной организации ячеек в вертикальных стеках. Кстати, поскольку Macronix достаточно далеко продвинулась в своих изысканиях, появление на рынке этой технологии может произойти в обозримом будущем, а не через много лет.

DRAMeXchange: в III квартале контрактные цены на память NAND продолжат снижаться

Закончился июль ― первый месяц третьего квартала 2019 года ― и аналитики подразделения DRAMeXchange торговой площадки TrendForce спешат поделиться наблюдениями и прогнозами о движении цен на память NAND в ближайшей перспективе. В этот раз дать прогноз оказалось непростым делом. В июне случилось аварийное отключение производства на заводе Toshiba (по совместительству с Western Digital), и компании лишь недавно восстановили производство NAND-флеш в полном объёме. Кроме этого Япония собирается ограничить поставки сырья для выпуска чипов в Южной Корее. Также США усиливает торговое давление на Китай, а перепроизводство памяти и слабый рыночный спрос заставляют производителей снижать инвестиции в заводы и проекты. Что же будет происходить с ценами на память NAND?

Аналитики DRAMeXchange уверены, что в целом в третьем квартале контрактные цены на NAND-флеш продолжат снижаться несмотря на все перечисленные выше проблемы. Высокие инвентарные запасы чипов NAND и продукции на её основе, а также низкий рыночный спрос, который не сможет заметно улучшиться даже в традиционно активный период после летних отпусков, приведут к дальнейшему снижению контрактных цен на NAND. Договоры на контрактную поставку памяти заключены ещё в июне до аварийной остановки завода Toshiba, поэтому к периоду заключения новых контрактов в сентябре данный фактор утратит или ослабит своё значение.

Интересно другое: на фоне снижения контрактных цен на накопители и другую продукцию с использованием микросхем NAND растёт цена на кремниевые пластины, ещё не разрезанные на кристаллы. Снижение средней цены продажи пластин с NAND продолжается с ноября 2017 года и достигло уровня себестоимости производства. Аварийная остановка завода Toshiba привела к сокращению поставок обработанных пластин, что дало возможность производителям чипов NAND поднять цену на пластины с готовыми чипами. К концу июля значение ASP на кремний с NAND выросло на 15 %. В августе цена на пластины также продолжит рост, но уже слабее, поскольку производство вернулось к прежнему уровню. Для нас важно, что этот всплеск цен не окажет заметного воздействия на стоимость продукции с флеш-памятью на борту.

Что касается паники на фоне осложнения отношений между Японией и Южной Кореей, то они не окажут решительного влияния на производство полупроводников компаниями Samsung, SK Hynix или другими. Речь идёт всего лишь об исключении южно-корейских компаний из так называемого «белого списка» компаний, которые торгуют с Японией с минимальным оформлением разрешительных документов. Отмечается, что южнокорейские компании единственные из азиатских, которые находятся в белом списке. Ужесточение правил для работы, включая закупку сырья в Японии, всего лишь поставит в общую очередь южнокорейские компании и компании из других стран региона. К тому же японские власти уже расширили штат сотрудников в подразделениях, ведающих разрешениями, и это не создаст проблем ни для кого. Разве что ударит по самомнению корейцев, но на цене NAND это не отразится. Не должно отразиться.

Контрактные цены на накопители eMMC/UFS (смартфоны) и клиентские SSD  продолжат снижаться в августе и сентябре, что за квартал в целом составит падение до 5 %. Снижение цен может сойти на нет в четвёртом квартале, что связано со снижением складских запасов до обычного уровня. Этап перепроизводства будет преодолён. Контрактные цены на SSD в третьем квартале снизятся сильнее ― примерно до 10 %. На этом рынке больше затоваривания. На рынке серверных SSD сложнее ― он пока спит, поэтому контрактные цены на корпоративные накопители в третьем квартале снизятся до 15 %. В целом, пока можно расслабиться. Стоимость SSD продолжит уменьшаться месяц, два и, вероятно, дольше.

Toshiba Memory (Kioxia) не торопится проводить IPO, но готова к слияниям

Весной 2018 года в эпопее по спасению Toshiba Memory была поставлена точка. Инвестиционный консорциум во главе с Bain Capital приобрёл активы компании за $18 млрд, но стратегические цели в этой сделке преследовали лишь некоторые из его союзников типа Dell, Seagate, Apple, Kingston и SK Hynix. Кому-то нужны были гарантированные поставки твердотельной памяти, ведь Toshiba Memory до сих пор является вторым по величине производителем этого вида продукции в мире, кто-то надеялся получить доступ к ноу-хау, хотя японская сторона ещё на этапе оформления сделки предусмотрела всё, чтобы не делиться сокровенными знаниями.

Пока рынок памяти находится в упадке, а акции профильных компаний не так дороги, японские инвесторы планируют увеличить свою долю в капитале Toshiba Memory, чтобы к марту следующего года сформировать благоприятные условия для выхода на публичное размещение акций (IPO) на Токийской фондовой бирже. В этом контексте интересно следить за теми преобразованиями, которые происходят под руководством бывшего финансового директора Intel Стейси Смита (Stacy Smith), который с октября прошлого года занимает пост председателя совета директоров Toshiba Memory Corporation.

Источник изображения: Reuters

Источник изображения: Reuters

Достаточно вспомнить, что к первой годовщине его пребывания в этой должности компанию переименуют в Kioxia Corporation. Данный шаг явно направлен на формирование более привлекательного имиджа второго по величине производителя твердотельной памяти в мире, не ассоциирующегося с материнской корпорацией Toshiba, уличённой в манипуляциях с бухгалтерской отчётностью и погрязшей в долгах. В интервью сайту Reuters Стейси Смит признался, что будущая Kioxia собирается увеличить своё присутствие в сегменте твердотельных накопителей для серверного применения. Кроме того, компания не исключает возможности слияний и поглощений для достижения этой цели.

По поводу сроков вероятного публичного размещения акций Kioxia Стейси Смит ничего конкретного не сказал, но заявил, что на этот шаг корпорация должна решиться только при наличии благоприятных рыночных условий. Сторонние источники утверждают, что при благоприятном прогнозе по динамике цен на память Kioxia могла бы выйти на IPO к ноябрю этого года, но, если ситуация не улучшится, сделку могут перенести на следующий год. Сам Смит считает, что рынок памяти достигнет дна во второй половине текущего года и потом вернётся к росту. Лично для Toshiba недавний инцидент с аварийной остановкой предприятий по выпуску памяти станет в этом смысле положительным фактором, поскольку позволит быстрее реализовать излишки продукции. Во всяком случае, потребители пострадать не должны, как отметил Смит.

Samsung поднимет цены на флеш-память NAND

Не исключено, что в ближайшее время ряд ведущих производителей флеш-памяти NAND поднимут цены на свою продукцию. По крайней мере, об этом сообщает BusinessKorea.

Отмечается, что складские запасы чипов NAND сокращаются. При этом спрос на флеш-память увеличивается, что связано в том числе с ростом популярности твердотельных накопителей различных типов.

По имеющимся данным, компания Samsung Electronics в ближайшее время может поднять цены на изделия NAND приблизительно на 10 %. Более того, примеру южнокорейского гиганта якобы последует Micron Technology. Не исключено, что на этом фоне увеличится стоимость продукции и других поставщиков NAND.

Впрочем, как сообщается, повышение цен на память NAND не будет слишком затяжным. Уже в первой половине следующего года ситуация на рынке должна стабилизироваться.

Добавим, что сейчас стоимость чипов памяти MLC NAND ёмкостью 128 Гбит составляет примерно $3,93. Это самый низкий показатель с сентября 2016 года.

Спрос на твердотельные накопители на основе памяти NAND продолжает устойчиво расти. По итогам текущего года проникновение этих устройств хранения данных на компьютерном рынке, как ожидается, превысит 60 %. 

window-new
Soft
Hard
Тренды 🔥