В течение последнего года стоимость твердотельных накопителей на мировом рынке находилась на предельно низком уровне. В некоторых случаях SSD объёмом 1 Тбайт можно было приобрести дешевле жёсткого диска такого же объёма. Однако времена дешёвой флеш-памяти NAND, кажется, подходят к концу. Производитель контроллеров памяти Phison сигнализировал о грядущей нехватке чипов флеш-памяти NAND, сообщает издание Digitimes.

Источник изображения: Samsung

Компания Phison вернулась к практике внесения предоплаты своим поставщикам за заказы больших объёмов чипов флеш-памяти NAND на фоне их прогнозируемой нехватки. Такое решение столь крупного игрока на рынке SSD, по-видимому, само по себе может всколыхнуть сегмент и привести к увеличению стоимости чипов NAND, а их прогнозируемый дефицит приведёт к дальнейшему повышению цен. В конечном итоге всё это выльется в рост стоимости твердотельных накопителей в будущем, ведь многие производители твердотельных накопителей закупают микросхемы как раз у Phison в комплекте с контроллерами. С другой стороны, ситуация вряд ли сильно отразится на Samsung и WD, которые выпускают SSD на собственных чипах памяти не не зависят от сторонних поставщиков, как другие производители.

Падение спроса на твердотельные накопители наблюдалось со времён пандемии COVID-19, однако в 2023 году произошло, возможно, самое резкое падение цен на SSD за всю историю. Причиной тому послужили объёмы производства, которые в течение продолжительного времени находились значительно выше уровня спроса. Для поставщиков единственным реальным способом поднять интерес к данному виду продукции оказалось ежеквартальное снижение цен. Некоторые производители также снизили объёмы выпуска SSD, однако прогнозируемая нехватка материалов для их выпуска может привести к дальнейшему сокращению предложений на рынке.

По данным аналитиков DRAMeXchange, за последние несколько месяцев наблюдается рост спотовых цен на кремниевые пластины для производства 512-гигабитных чипов-флеш памяти TLC объёмом 64 Гбайт. Текущая цена составляет $2,304 за микросхему, что на 63,3 % выше, чем было в июне, когда цена таких чипов составляла $1,411. На прошлой неделе спотовая цена таких микросхем выросла сразу на 12,7 %. Таким образом, стоимость 1 Тбайт флеш-памяти TLC выросла примерно с $22 до $36. Насколько это наблюдение отражает ситуацию с последними действиями компании Phison — не уточняется.

За последний год производители памяти NAND потеряли значительную долю выручки на фоне необходимости поддерживать на них спрос с помощью снижения цен. Однако ещё в мае Phison предупредила, что дальнейшее снижение цен на чипы флеш-памяти NAND может привести к банкротству некоторых поставщиков, так как даже крупнейшие производители памяти уже потеряли из-за этого миллиарды долларов.

Американский производитель чипов для сетевого оборудования и других полупроводников MaxLinear неожиданно для всех отказался от приобретения американо-тайваньского поставщика контроллеров флеш-памяти NAND для твердотельных накопителей Silicon Motion Technology, несмотря на то, что сделка на сумму $3,8 млрд получила на этой неделе одобрение китайских регулирующих органов.

Источник изображения: Maxlinear

Причины отказа, скорее всего так и останутся неизвестными для широкой публики. В опубликованном в среду пресс-релизе базирующаяся в Карлсбаде (штат Калифорния) MaxLinear отметила, что некие условия соглашения о слиянии не были и не могут быть выполнены, Silicon Motion понесла «существенные неблагоприятные последствия» и нарушает соглашения, что даёт ей право расторгнуть сделку.

При этом MaxLinear не стала уточнять, в чём именно заключаются нарушения договорённости по сделке, о подготовке которой стало известно в мае 2022 года. Также не ясно, о каких неблагоприятных обстоятельствах для Silicon Motion идёт речь. Как указала MaxLinear, слияние должно было быть завершено к 23 мая 2023 года, то есть формально у неё было полное право отменить сделку в любом случае.

После публикации заявления Maxlinear её акции упали примерно на 12 %, а цена акций Silicon Motion снизилась ещё больше — на 25 %.

Micron представила свои первые устройства хранения данных UFS 4.0. Самые быстрые представители серии обеспечат скорости последовательного чтения до 4300 Мбайт/с и записи до 4000 Мбайт/с, что, по данным Micron, делает их самыми производительными модулями памяти UFS на сегодняшний день. Micron ожидает, что её накопители UFS 4.0 со сверхнизким энергопотреблением появятся во флагманских смартфонах, планшетах и ноутбуках уже в этом году.

Источник изображений: Micron

В линейке новых накопителей UFS 4.0 от Micron представлены продукты трёх ёмкостей — 256 и 512 Гбайт, а также 1 Тбайт. Все они оборудованы контроллерами собственного производства Micron. В более дорогих продуктах ёмкостью 512 Гбайт и 1 Тбайт используются 1-Тбит 232-слойные чипы флеш-памяти 3D TLC NAND с архитектурой с шестью массивами, которые обеспечивают скорость последовательного чтения и записи до 4300 и 4000 Мбайт/с соответственно. Устройство на 256 Гбайт немного медленнее, так как основано на памяти NAND с архитектурой с четырьмя массивами. Количество массивов отражает число отдельно работающих полей данных — чем их больше, чем быстрее память.

Новые модули хранения данных от Micron полностью соответствуют спецификации UFS 4.0 и используют две линии низкоуровневого протокола M-PHY Gear 5 для передачи данных. Кроме того, они поддерживают такие проприетарные возможности контроллера, как Data Stream Separation (разделяет часто используемые данные от редко используемых для оптимизации фоновой сборки мусора), Auto Read Burst (повышает производительность чтения за счёт использования дефрагментации устройства после длительного использования) и Eye Monitoring (контроль целостности сигнала).

Micron сообщает, что в дополнение к более высокой производительности, модули Micron UFS 4.0, обладают на 25 % более высокой энергоэффективностью. Использование 232-слойных чипов 3D TLC NAND большой ёмкости также позволяет Micron делать свои модули UFS 4.0 довольно тонкими. В компании заявляют, что их толщина не превышает 0,8–0,9 мм, что позволит производителям мобильных устройств либо сделать свои продукты тоньше, либо установить аккумулятор большей ёмкости.

«Последнее мобильное решение Micron тесно переплетает воедино нашу лучшую в своём классе технологию UFS 4.0, запатентованный контроллер с низким энергопотреблением, 232-слойную память NAND и гибко настраиваемую архитектуру встроенного ПО для обеспечения непревзойдённой производительности», — заявил Марк Монтиерт (Mark Montierth), генеральный менеджер мобильного бизнес-подразделения Micron.

В настоящее время Micron тестирует свои накопители UFS 4.0 совместно с ведущими производителями смартфонов и планирует начать их массовое производство во второй половине года.

После значительного сокращения производства американскими и корейскими производителями флеш-памяти в мае началось небольшое повышение рыночных цен на чипы NAND по сравнению с мартом и апрелем. Наиболее явно оно наблюдается в Китае. Аналитики TrendForce прогнозируют, что в июне цена на массовые чипы NAND ёмкостью 512 Гбит может начать плавное восстановление. Рост цен в пределах 5 % ожидается в третьем квартале с и на 8–13 % — в четвертом. Для SSD, eMMC и UFS в настоящее время признаков подорожания не отмечается, но очевидно, что цены на эти продукты последуют вслед за памятью с небольшим временным лагом.

Источник изображения: Techpowerup

Во второй половине года наступит пик сезона пополнения складских запасов. Несмотря на сдержанный спрос, рынок по-прежнему ожидает более высоких отгрузок во второй половине года. TrendForce, тем не менее, предупреждает, что ситуация на рынке NAND будет зависеть от двух важнейших факторов: насколько хорошо восстановится спрос в пиковый осенний сезон, и смогут ли поставщики проявить твёрдость в ценообразовании, не допустив нового снижения цен.

Китайские производители демонстрируют более высокую терпимость к умеренному повышению цен на чипы NAND, что может привести к стабилизации цен на чипы некоторых ёмкостей на китайском рынке раньше, чем в других регионах. Если другие рынки последуют этому примеру и согласятся на умеренное повышение цен, это может поддержать поставщиков в их желании повышать цены, побуждая покупателей к более активной стратегии закупок.

Источник изображения: Trendforce

Анализ TrendForce показывает, что упреждающая стратегия создания складских запасов у китайских производителей обусловлена ожиданиями «отскока» цен от самой низкой точки. Производители продуктов на базе флеш-памяти активно наращивают запасы по низким ценам, чтобы оказаться в выигрыше, если ситуация на рынке переменится. Они продолжают расширять объемы закупок компонентов для производства клиентских твердотельных накопителей, продуктов UFS и eMMC в расчёте на будущие заказы от крупных клиентов.

Около года назад стало известно, что американская компания MaxLinear ведёт переговоры о покупке американо-тайваньского производителя SSD-контроллеров Silicon Motion Technology. Теперь же было объявлено, что стороны достигли договорённости, а сумма сделки составит $3,8 млрд.

Источник изображения: Gerd Altmann / pixabay.com

После завершения слияния капитализация MaxLinear увеличится до $8 млрд. Акционеры Silicon Motion получат вознаграждение в размере $93,54 и 0,388 обыкновенной акции MaxLinear за каждую депозитарную расписку (ADS). Суммарно размер вознаграждения на одну расписку составит $114,34, что на 48 % выше рыночной стоимости ценных бумаг Silicon Motion по состоянию на 22 апреля 2022 года.

Ожидается, что стратегическое слияние бизнеса компаний приведёт к масштабным трансформациям, созданию диверсифицированного портфеля технологий и усилению позиций на рынках широкополосной связи, IT-инфраструктуры и хранения данных. Объединение возможностей MaxLinear и Silicon Motion позволит ускорить проникновение компании на корпоративные, потребительские и другие смежные растущие рынки.

По прогнозу MaxLinear, после слияния её выручка превысит $2 млрд в год, а обширный технологический портфель компании позволит расширить объём рыночных возможностей до примерно $15 млрд. Предполагается, что слияние компаний предоставит дополнительные технологии, ресурсы и возможности для ускорения разработки новых продуктов, повышения операционной эффективности и снижения производственных затрат. Синергия компаний, по прогнозу MaxLinear, принесёт не менее $100 млн прибыли в течение 18 месяцев после закрытия сделки.

Рядовые потребители увидят результат сделки в будущем, когда на контроллерах твердотельных накопителей, которые являются главным направлением деятельности Silicon Motion, изменится маркировка. Отметим, что MaxLinear является производителем чипов для сетевого оборудования, а также других полупроводников.

«Сегодняшнее сообщение посвящено объединению двух компаний, которые уже более десяти лет внедряют инновации в своих отраслях. Расширенный масштаб объединённой компании позволит создать нового крупного игрока в полупроводниковой отрасли с оборотом более $2 млрд, занимающего ключевые позиции на диверсифицированном количестве конечных рынков. MaxLinear имеет большой опыт успешной интеграции и надеется, что эта комбинация обеспечит устойчивый рост, впечатляющую операционную прибыль и значительные финансовые потоки», — прокомментировал данный вопрос Кишор Сендрипу (Kishore Seendripu), исполнительный директор MaxLinear.

Рынок микросхем флеш-памяти переживает настоящий коллапс. Как заявил генеральный директор компании Phison Electronics Кхейн-Сенг Пуа (KS Pua), рынок флеш-памяти NAND уже достиг дна — соответствующие чипы продаются по ценам ниже их себестоимости. Об этом сообщил портал Digitimes.

Источник изображения: BPM Mycrosystems

Хотя Phison Electronics не является партнёром всех компаний, действующих в этой отрасли, наверняка заявления Пуа в целом соответствуют общей ситуации на рынке. Ранее сообщалось, что Micron и Kioxia ограничивают загрузку производственных мощностей из-за перепроизводства и уже прекратили выпуск некоторых продуктов для рынка памяти. Ранее сообщалось, что цены будут падать до второй половины 2023 года.

Известно, что это делается для борьбы со скопившимися на складах запасами и недопущения дальнейшего падения цен на фоне экономического кризиса и снижения спроса. Ожидается, что ограничение производства позволит вновь поднять цены до уровня, когда выпуск вообще целесообразен.

По прогнозам аналитиков из TrendForce, в четвёртом квартале твердотельные накопители сильно подешевеют. Эксперты считают, что цены как на клиентские, так и на корпоративные модели SSD могут рухнуть на 15–20 процентов.

Источник изображений: ComputerBase.de

Специалисты отмечают, что на рынке наблюдается значительный избыток запасов флеш-памяти 3D NAND, использующихся в SSD. Глобальный экономический кризис и связанная с ним высокая инфляция сокращают покупательских интерес к новой электронике, компьютерам и смартфонам. Многим производителям приходится прибегать к практике распродаж своих товаров. Ценовая конкуренция между поставщиками чипов памяти, такими как Samsung, SK hynix, Micron и Kioxia (вместе с Western Digital) продолжит расти, что приведёт к снижению стоимости чипов памяти, а в итоге и конечных продуктов, использующих память NAND.

Что касается рынка флеш-памяти eMMC и UFS, которая в основном применяется в мобильных устройствах, то здесь прогнозируется снижение цен на 13–18 процентов. К этому ведёт вялый спрос на хромбуки, телевизоры и смартфоны, отмечают аналитики.

Источник изображения: TrendForce

По оценкам экспертов, низкий спрос на кремниевые пластины с чипами флеш-памяти 3D NAND в сочетании с наращиванием объёмов их производства и запасов приведёт к снижению их стоимости на 20–25 % по итогам четвёртого квартала.

По данным немецкого издания ComputerBase, на местном рынке уже наблюдается снижение цен на некоторые модели твердотельных накопителей, в частности, на модели начального ценового сегмента. В некоторых случаях стоимость SSD объёмом 1 Тбайт опустилась ниже 60 евро или меньше 6 евроцентов за 1 Гбайт. Если прогнозы TrendForce верны, стоимость гигабайта должна к концу года упасть ниже 5 евроцентов.

Компания TrendForce представила прогноз по глобальному рынку флеш-памяти NAND на третий квартал текущего года. Аналитики полагают, что цены на соответствующую продукцию по сравнению со второй четвертью 2022-го либо не изменятся, либо несколько снизятся.

Источник изображения: Micron

По оценкам TrendForce, в период с июля по сентябрь NAND-отрасль столкнётся с перенасыщением. Связано это с продолжающейся пандемией, высокой инфляцией и сложившейся геополитической ситуацией. На этом фоне, в частности, сократились продажи смартфонов. Кроме того, упал спрос на потребительские ноутбуки и хромбуки, оборудованные твердотельными накопителями.

В этой связи цены на флеш-модули eMMC и UFS, применяемые в сотовых аппаратах, а также на клиентские SSD в следующем квартале снизятся на 3–8 % по сравнению со второй четвертью текущего года. Впрочем, затем производство твердотельных накопителей постепенно вернётся к прежним объёмам. Так, Kioxia и WDC месяц за месяцем наращивают выпуск NAND-памяти.

Источник изображения: TrendForce

Что касается корпоративных твердотельных накопителей, то заказы со стороны крупных центров обработки данных остаются стабильными, а объёмы складских запасов не слишком высоки. Эти факторы способствуют устойчивому росту, а поэтому цены в третьем квартале не изменятся.

В целом, подчёркивает TrendForce, стоимость флеш-памяти NAND на мировом рынке в следующей четверти года понизится на 0–5 %.