Теги → nand-флеш
Быстрый переход

Western Digital и Toshiba предложили флеш-память с записью в ячейку пяти бит данных

Шаг вперёд, два шага назад. Если о ячейке NAND-флеш с записью 16 бит в каждую можно только мечтать, то о записи пяти бит в ячейку можно и нужно говорить. И говорят. На саммите Flash Memory Summit 2019 компания Toshiba представила идею выпуска 5-битовой ячейки NAND PLC, как следующий шаг после освоения производства памяти NAND QLC.

Примерное число циклов перезаписи в каждую ячейку в зависимости от техпроцесса и разрядности ячейки (Blocks & Files)

Примерное число циклов перезаписи в каждую ячейку в зависимости от техпроцесса и разрядности ячейки (Blocks & Files)

Переход на память NAND PLC добавит к ёмкости флеш-массивов ещё 25 % по сравнению с NAND QLC. Практически на ровном месте и за те же деньги 256-Гбайт SSD превратятся в 320-Гбайт. Однако пострадают устойчивость к износу, надёжность и скорость работы флеш-памяти. Вряд ли это остановит индустрию. Просто накопители с памятью NAND PLC окажутся в основе тех решений, где не нужна частая перезапись, но важна скорость доступа. Например, для записи архивов. В эти же ворота играет технология зональной записи, когда музыка, фильмы и другие категории данных записываются строго в свои заранее определённые области памяти.

Предполагаемая устойчивость к износу памяти NAND PLC снизится для техпроцесса класса 10 нм с 70 циклов перезаписи (стирания) до 35 циклов. Для памяти 3D NAND эти цифры могут быть больше, поскольку при её производстве используются более крупные по технологическим нормам техпроцессы. Увеличить число циклов может усложнение контроллеров в плане более сложных блоков коррекции ошибок, но на контроллер и так ляжет задача расшифровывать уже не 16-уровневый сигнал в ячейке QLC, а 32-уровневый в ячейке PLC.

Графическое отображение таблицы выше (Blocks & Files)

Графическое отображение таблицы выше (Blocks & Files)

Также надо понимать, что под заряд (запись уровней) в ячейке PLC будет ещё меньше места, чем в ячейке QLC либо площадь ячейки под 32-уровневую запись придётся увеличивать. Если этого не сделать, снизится надёжность записи или усложнится контроллер. Одним словом, есть о чём поговорить. Если индустрия решится на переход на память с пятибитовой ячейкой, произойдёт это не раньше 2021 года.

Глава Phison предсказывает скорую стабилизацию спроса и цен на NAND-флеш: 512-Гбайт SSD по $50 не будет?

В начале мая торговая площадка TrendForce устами своего аналитического подразделения DRAMeXchange распространила благую весть. На основе анализа контрактов по оптовой закупке памяти NAND и исходя из складывающейся рыночной ситуации, аналитики сделали прогноз, что к концу года стоимость хранения данных на SSD снизится до $0,1 за гигабайт, что примерно соответствует снижению цен на 512-Гбайт SSD до знаковой отметки $50. Также можно предположить, что эскалация торговой войны между США и Китаем только ускорила бы падение цен на флеш-память и SSD, о чём в начале мая пока ещё было неизвестно. Но есть и противоположные мнения. Одно из них вчера на встрече с акционерами озвучил основатель и глава тайваньской компании Phison Пуа Кан-Сэнг (Pua Khein-Seng, также в английской транскрипции пишется как Jiancheng Pan или Chien-Cheng Pan).

Председатель правления и директор компании Phison отметил, что по сравнению с 2017 годом память NAND-флеш в 2018 году стала дешевле на 50 %. Но это не помешало компании удержать выручку на прежнем уровне. Компания Phison, напомним, выпускает контроллеры для NAND-флеш (для встраиваемых модулей и специальные), а также контроллеры для SSD. Сохранение выручки на прежнем уровне означает, что спрос на продукцию с использованием флеш-памяти остался на предыдущем уровне или около того. Портфель продукции Phison оказался достаточно гибким, чтобы компания смогла без потерь выдержать период снижения цен на NAND.

Более того, поставки контроллеров Phison всех назначений за год выросли на 20 %. При этом поставки контроллеров для SSD за тот же период подскочили на 50 %. Показатель валовой прибыли компании вырос на 25 % и достиг уровня 20 %, что свидетельствует о правильной стратегии ведения бизнеса.

Наконец, самое главное, что озвучил глава Phison, динамика спроса на продукцию с памятью NAND начала улучшаться во втором квартале текущего года. По данным Phison, которые наверняка базируются на действующих и близких к заключению контрактов на поставку контроллеров, дальнейшее снижение цен на флеш-память прекратится в период между вторым и третьим кварталом. Иначе говоря, в ближайшие два месяца. Во второй половине года, уверен директор Phison, спрос на флеш-память значительно усилится. Надо ли говорить, что это рискует остановить удешевление SSD? Будет жаль.

Рынок флеш-памяти в первом квартале: Samsung потеряла, Toshiba, Micron и Intel нашли

По данным аналитиков подразделения DRAMeXchange компании TrendForce, в первом квартале 2019 года мировой рынок памяти NAND-флеш последовательно сократился на 23,8 %. Снижение выручки в первом квартале ― это обычное дело и объясняется вялостью спроса после новогодних праздников. Но на этот раз к негативным факторам сезона добавилось снижение спроса на флеш-память со стороны производителей смартфонов и OEM-производителей серверной продукции. Указанные категории в связи с избытками инвентарных запасов приостановили закупки флеш-памяти и изделий на её основе ещё в четвёртом квартале 2018 года. Эта тенденция усугубила рыночную ситуацию и привела к следующим последствиям.

По данным аналитиков, в первом квартале 2019 года контрактные цены на накопители (модули) eMMC/UFS снизились на 15–20 %. Контрактные цены на клиентские SSD последовательно снизились на 17–31 %, а контрактные цены на корпоративные SSD упали на 26–32 %. Контрактные цены на пластины с чипами NAND TLC снизились чуть меньше, чем за квартал до этого, но падение осталось в диапазоне 19–28 %. Специалисты DRAMeXchange ожидают постепенного восстановления спроса на флеш-память со стороны производителей смартфонов, ноутбуков и серверов, но пока не видят признаков, чтобы это происходило быстро и с оперативной разгрузкой складов.

Лидер рынка NAND компания Samsung сталкивается с теми же негативными факторами, что и конкуренты, но ей удалось за квартал нарастить поставки NAND в пересчёте на ёмкость на 5 %. Благодарить за это надо неожиданно высокий спрос в первом квартале на накопители UFS и клиентские SSD большой ёмкости. Правда, средняя цена продажи флеш-памяти падала ещё быстрее, что привело к сокращению выручки Samsung в первом квартале на 25 % до $3,23 млрд. При этом рыночная доля Samsung сократилась на 0,5 %, чем не преминули воспользоваться конкуренты.

Впрочем, к компании SK Hynix это не относится. За первый квартал она сильнее всех в секторе NAND снизила выручку ― на 35,5 % или до $1,02 млрд. Рыночная доля компании снизилась с 11,2 % до 9,5 %. Удар NAND-бизнесу SK Hynix нанёс сокращающийся рынок смартфонов. Поставки памяти компании на пластинах для выпуска SSD несколько улучшились: в поквартальном сравнении отрицательная динамика сократилась до 6 % снижения.

Компания Toshiba за квартал нарастила рыночную долю на рынке NAND на 0,9 %, но удержать выручку она также не смогла, как и другие компании. В отчётный период компания сократила выручку на 20,2 % до $2,18 млрд. Средняя цена продаж на флеш-продукцию Toshiba за квартал снизилась на 20 %. Также она не смогла увеличить поставки NAND в пересчёте на ёмкость.

Компания Western Digital сократила рыночную долю на 0,4 %. Выручка этого производителя NAND за квартал снизилась на 25,9 % до $1,61 млрд. Средняя цена продаж флеш-продукции WDC за квартал снизилась на 22 %. Относительно более сильное снижение средней цены помогло увеличить продажи продукции компании, которые могли оказаться определённо хуже.

Компания Micron улучшила рыночную долю на 1,1 %. Выручка Micron за квартал сократилась на 18,5 % и составила $1,78 млрд. Средняя цена продажи NAND Micron упала примерно на 25 %, а поставки в пересчёте на ёмкость за квартал выросли на 8–10 %. Деятельность компании в первом квартале преследовала стратегию по снижению пропорции поставок памяти на пластинах. Вместо «сырья» Micron начала активно продвигать в OEM-сегмент свои клиентские SSD на 96-слойной 3D NAND и стимулировать своих клиентов выпускать SSD с шиной PCIe на 64-слойной 3D NAND.

64-слойные микросхемы 256 Гбит V-NAND (Samsung)

64-слойные микросхемы 256 Гбит V-NAND (Samsung)

Компания Intel от продаж NAND выручила меньше всех других лидеров рынка ― $915 млн. За квартал она сократила выручку на 17,3 %. Рыночная доля компании при этом выросла на 0,7 %. Средняя цена продаж сократилась на 20 %. Продукция Intel, отмечают аналитики, пользуется спросом среди сборщиков серверов.

Toshiba не страшится перепроизводства NAND и не будет продавать Toshiba Memory

Перепроизводство на рынке флеш-памяти NAND уже снизило контрактные цены на эту продукцию на 10 % за прошедший квартал и грозится дальше обрушивать цены на флеш и SSD в течение всего следующего года. В связи с этим и по другим вопросам журналисты Reuters обратились за разъяснением к генеральному директору корпорации Toshiba.

Директор Toshiba Corp Нобуаки Куруматами (Nobuaki Kurumatani, REUTERS/Issei Kato)

Директор Toshiba Corp Нобуаки Куруматами (Nobuaki Kurumatani, REUTERS/Issei Kato)

Как известно, Toshiba не стала целиком избавляться от подразделения Toshiba Memory по производству памяти NAND-флеш (3D NAND). Более того, Toshiba реинвестировала в подразделение, когда получила средства за большую часть активов Toshiba Memory. Сумма сделки с консорциумом Bain Capital, куда вошли компании SK Hynix, Apple, Dell и Seagate составила около $18 млрд. В этой сумме вклад самой Toshiba составил $3,1 млрд, что дало ей возможность получить 40,2 % акций Toshiba Memory. Пока память росла в цене, эта доля приносила хорошие деньги, но не пришло ли время сбрасывать балласт?

По словам директора Toshiba, компания провела удачную сделку и выдержала баланс между сохранённым производством памяти NAND и необходимостью значительно инвестировать в его поддержку. Она избавила себя от заботы самостоятельно тратить огромные средства на расширение производства и заводы и, при этом, продолжает получать дивиденды. В этом много лукавства, но в итоге компания добилась баланса и это хорошо. Она продолжает быть заинтересованной в выпуске качественной продукции в необходимых объёмах и в соответствии с рыночным спросом.

Руководство Toshiba подтвердило, что не намерено продавать часть или всю свою долю в Toshiba Memory. Более того, компания приступила к ранней стадии подготовки к выводу Toshiba Memory на фондовый рынок (IPO). Это, уверены в Toshiba, произойдёт в течение двух или трёх лет. Компания Toshiba Memory станет публичной в тот момент, когда потребует рыночная ситуация и, что интересно, Toshiba призналась, что на это также повлияет ситуация с китайскими чипмейкерами. Пожалуй, это первое публичное заявление Toshiba о растущих опасениях по отношению к зарождающемуся в Китае национальному производству NAND-флеш. На наш взгляд, это самое ценное в данном интервью.

За нарушение патентов на флеш-память Toshiba заплатила Macronix $40 млн

Полтора года назад один из двух законодателей моды на флеш-память — японская компания Toshiba — была уличена в нарушении патентов тайваньской компании Macronix. В апреле 2017 года по поводу обнаруженных нарушений Macronix подала жалобу в Комиссию США по международной торговле (U.S. International Trade Commission). Признание вины Toshiba грозило остановить ввоз продукции компании в США, что могло стать крайне неприятным для производителя NAND-флеш событием. К тому же на тот момент судьба подразделения Toshiba Memory была совершенно не определена.

Для защиты своих интересов Toshiba подала встречные иски против Macronix: один на Тайване в октябре 2017 и второй в Японии в ноябре. В одном случае Toshiba обвинила Macronix в нарушении двух своих патентов, а во втором — в трёх. В ответ в начале 2018 года Macronix дополнительно обвинила в нарушениях партнёра Toshiba — тайваньскую компанию Phison Electronics.

3D NAND с затворами GAA и SGVC

Macronix разрабатывает 3D NAND с затворами SGVC

На прошлой неделе, как сообщают тайваньские источники, Toshiba и Macronix урегулировали спор. В пятницу 5 октября Macronix направила на Тайваньскую биржу ценных бумаг сообщение, в котором рассказала о достигнутых с Toshiba договорённостях. Так, компании разделили между собой права на более чем 30 патентов. Кроме этого Toshiba выплатит тайваньскому разработчику $40 млн, что указывает на правомочность обвинений в краже патентов. Для Macronix это важный момент. Компания разрабатывает оригинальную технологию производства высокоплотной памяти 3D NAND и рассчитывает выйти с ней на рынок в течение года–двух.

До конца года цены на флеш-память для SSD готовы свалиться в крутое пике

Аналитики подразделения DRAMeXchange торговой площадки TrendForce доложили о ещё одном компетентном наблюдении. В течение второй половины 2018 года, уверены в DRAMeXchange, контрактные цены на микросхемы памяти типа NAND обещают стабилизироваться и даже начать снижаться. Иными словами, импульс для роста цен, обычно возникающий в период завершения сезона отпусков, в этом году будет слабым и не повлечёт за собой увеличение спроса и роста цен на энергонезависимую память.

В первой половине 2018 года контрактные цены на NAND-флеш снижались два квартала подряд, следуя как за сезонным снижением спроса на устройства, так и за наращиванием производства 64/72-слойных микросхем 3D NAND. В этот период поставщики памяти стремились предложить конкурентную цену на продукцию, чтобы поощрить производителей устройств увеличивать объём бортовой памяти в изделиях (смартфонах, планшетах и в ноутбуках). Расчёт был на то, что с началом сезона «назад в школу» спрос по инерции возрастёт. Также производители притормозили с планами расширить производство 3D NAND, чтобы предотвратить снижение оптовых цен на память на фоне угрозы возможного перепроизводства. В общем, делали всё от них зависящее, чтобы цены на NAND возобновили свой рост.

Пока специалисты DRAMeXchange оценивают планы производителей остановить падение цен на NAND как провалившиеся. В третьем квартале последовательный (квартальный) рост продаж смартфонов ожидается на уровне 0–1 %, планшетов — 0–1 %, и ноутбуков — 9–10 %. Для успешных контрактных поставок чипов NAND-флеш в таких условиях оптовые цены на микросхемы памяти снова придётся снижать. И если в четвёртом квартале снова не выстрелит новый iPhone, оптовые цены на NAND продолжат снижаться уже до самого конца текущего года.

96-слойная 3D NAND может быть составлена из двух 48-слойных кристаллов 3D NAND, что усложняет её производство

96-слойная 3D NAND может быть составлена из двух 48-слойных кристаллов 3D NAND, что усложняет её производство

Что делать производителям NAND в таких условиях? Во-первых, ни в коем случае не расширять производство. Во-вторых, начать перевод части линий для выпуска 64/72-слойной 3D NAND под будущее производство 96-слойной 3D NAND, что на какое-то время равнозначно сворачиванию производства. На какое-то время это может помочь привести спрос и предложение в состояние баланса, но долго такое равновесие не просуществует, и цены на NAND снова начнут снижаться.

WD представила флеш-модули iNAND нового поколения для смартфонов

Компания Western Digital (WD) анонсировала под маркой SanDisk новое семейство флеш-модулей iNAND, которые предназначены для использования в различных мобильных устройствах — смартфонах, фаблетах, планшетах и пр.

Представленные изделия получили обозначения iNAND 8521 и iNAND 7550. Они выполнены с применением 64-слойных микрочипов флеш-памяти 3D NAND.

Модули iNAND 8521 относятся к решениям UFS 2.1. Они рассчитаны на флагманские мобильные устройства. Вместимость составляет от 32 до 256 Гбайт. Заявленные скорости последовательного чтения и записи информации достигают соответственно 800 и 500 Мбайт/с. Величина IOPS (операций ввода/вывода в секунду) при произвольном чтении составляет до 50 тыс., при произвольной записи — до 45 тыс.

Изделия iNAND 7550, в свою очередь, пополнили ассортимент модулей e.MMC 5.1. Скорость записи может достигать 260 Мбайт/с. Показатель IOPS при произвольном чтении — до 22 тыс., при произвольной записи — до 15 тыс. Вместимость варьируется от 32 до 256 Гбайт. В качестве сферы применения названы мобильные устройства среднего уровня и тонкие портативные компьютеры.

Компания Western Digital уже начала пробные поставки модулей iNAND 8521 и iNAND 7550. О цене ничего не сообщается. 

В 2018 году Toshiba построит ещё один завод для выпуска флеш-памяти

В среду после утреннего заседания совета директоров Toshiba на сайте компании появился пресс-релиз, который сообщил о планах руководства построить в Японии ещё один завод по выпуску флеш-памяти. В этот раз местом для завода выбрана достаточно удалённая площадка на севере страны. Единственный производственный кластер Toshiba по выпуску памяти расположен в центре страны вблизи города Йоккаити, префектура Миэ. Там сейчас как раз начинается строительство цехов второй очереди на заводе Fab 6. Новый завод будет возведён на пустой пока площадке на севере Японии вблизи города Китаками в префектуре Ивате.

reuters.com

reuters.com

На данный момент, что естественно, нет никакой конкретной информации об объёмах финансирования нового завода и о производственных планах для этого предприятия. Все ключевые параметры будут определены позже с учётом сложившейся к тому времени рыночной ситуации. Собственно, Toshiba сейчас висит на волоске и как носитель акций рискует в конце марта 2018 года вылететь с Токийской биржи. Для погашения текущих долгов и для получения новых кредитов она должна с выгодой продать или договориться о продаже подразделения Toshiba Memory Corporation (TMC). А новый завод, как и Fab 6, находится под крылом и строится исходя из бюджета TMC.

Завод Toshiba Fab 6 в Йоккаити

Завод Toshiba Fab 6 в Йоккаити

Строительство завода в Китаками стартует в 2018 году. Исходя из прошлого опыта можно ожидать, что это событие произойдёт с июня по август включительно. Для участия в финансировании Toshiba приглашает подразделение SanDisk компании Western Digital. Пока же суд да дело, ответственные сотрудники Toshiba Memory Corporation нанимают необходимый для планировки участка и строительства персонал и ведут переговоры с местными властями о размещении новых зданий.

Между тем руководство компании Toshiba всё ещё не может определить победителя в аукционе, на который выставлено подразделение Toshiba Memory Corporation. Утреннее заседание, как уточняет информагентство Nikkei, не принесло долгожданного решения. Впрочем, решение о строительстве ещё одного завода по производству флеш-памяти добавит компании очков в переговорах с потенциальными покупателями. Пусть все видят: компания не отчаивается в сложной финансовой обстановке и несётся вперёд по намеченному маршруту.

Samsung инвестирует $7 млрд в производство флеш-памяти в Китае

Samsung инвестирует несколько миллиардов долларов в полупроводниковое производство в Китае. Благодаря чипам памяти компания фиксирует рекордные доходы.

По сообщению Reuters, в течение трёх лет Samsung направит $7 млрд на развитие производственных мощностей по выпуску чипов флеш-памяти в городе Сиань (провинция Шэньси, КНР). Первая порция инвестиций в размере $2,3 млрд уже заложена в бюджет компании.

wsj.com

wsj.com

О планах расширить фабрику по изготовлению памяти NAND flash в Сиани Samsung сообщала ещё в июле 2017 года, когда объявила об инвестировании не менее 21,4 трлн вон ($18,63 млрд) в развитие своего полупроводникового и OLED-бизнеса на территории Южной Кореи.

Samsung активно расширяет производство чипов, поскольку это направление способствуют уверенному росту доходов. Во втором квартале 2017 года операционная прибыль компании составила 14 трлн вон ($12,1 млрд), увеличившись на 72 % относительно аналогичного периода прошлого года. Квартальная выручка южнокорейского гиганта также стала самой большой в истории — 60 трлн вон ($52 млрд). В третьем квартале также ожидаются рекордные финансовые показатели.

wsj.com

wsj.com

Согласно оценкам IHS за апрель–июнь 2017 года, Samsung контролирует около 38,3 % продаж флеш-памяти в мире.

Чистая прибыль ADATA во втором квартале сократилась на 60%

Удивительное дело, пока производители чипов памяти наращивают выручку и прибыль на дорожающей памяти, производители модулей DRAM вполне могут терять прибыль. Так, финансовый отчёт известной тайваньской компании ADATA сообщает, что чистая прибыль производителя во втором квартале 2017 календарного года за год упала на 60 %. От поставок модулей памяти, довольно ярких во всех отношениях, компания получает 53,9 % выручки. Она считается крупнейшим производителем модулей DRAM на Тайване. Но специализация всегда может сыграть злую шутку. Снижение спроса на ПК и модули памяти стали тем фактором, который «уронил» чистую квартальную прибыль ADATA с прошлогодних $25,8 млн до нынешних $10,3 млн.

Впрочем, цены на память продолжают расти, и в течение третьего квартала ADATA рассчитывает существенно улучшить как выручку, так и прибыль. В данный период производители ПК (и ноутбуков) начинают закупки модулей для продукции, которая пойдёт в продажу в сезон рождественских праздников. Цены на модули DRAM в третьем квартале будут определённо выше, чем цены на модули в аналогичный период прошлого года. Производитель рассчитывает, что дефицит чипов DRAM и NAND приведёт к новому росту цен минимум на 10 % за квартал.

Важный показатель работы любой компании — валовая прибыль — во втором квартале последовательно сократилась с 18,19 % до 11,26 %. Тем не менее, из-за возросшей стоимости памяти валовая прибыль за первые полгода 2017 года оказалась вдвое выше аналогичного показателя за первую половину 2016 года. Год назад за шесть месяцев валовая прибыль находилась на уровне 7 %, а за первую половину 2017 года она составила уже 14,82 %. Для тайваньской компании это неплохой результат.

Отдельно в компании подчеркнули, что выручка от продаж продукции на основе NAND-флеш растёт впечатляющими темпами. За год прирост квартальной выручки на этом направлении составил 21,9 %. Популярность флеш-накопителей растёт. Ещё бы цены быстро снижались.

Нехватка чипов памяти отразилась на продажах Transcend

Компания Transcend Information, которая среди прочей продукции выпускает разного рода накопители, предупредила о сохраняющейся нехватке чипов памяти. Дефицит микросхем негативно влияет на бизнес вендора, о чём свидетельствуют данные за второй квартал 2017 года.

По итогам этого периода Transcend выручила NT$5 млрд ($165,5 млн), что на 6,3 % меньше, чем годом ранее.

В компании ожидают, что проблемы с поставками памяти DRAM и NAND flash останутся в третьем квартале, в результате чего контрактные цены на эту продукцию продолжат расти.

По данным аналитиков IC Insights, с третьей четверти 2016 года по середину 2017-го средняя стоимость DRAM-памяти увеличилась на 16,8 %, а на рынке NAND flash подорожание составило в среднем 11,6 %.

Прибыль Transcend увеличивается благодаря смещению акцента в сторону нишевых продуктов. Около 43,6 % квартальной выручки тайваньской компании пришлось на продажи промышленных решений. Доли DRAM-продуктов и потребительских флеш-накопителей составили примерно по 19 %. Так называемые стратегические изделия принесли вендору 18,5 % доходов.

В апреле–июне 2017 года операционная прибыль Transcend достигла NT$930 млн ($30,8 млн), увеличившись на 33,8 % относительно аналогичного периода 2016-го.

Цены на память остановят свой рост к концу года

Несмотря на ограниченные поставки и дефицит, продажи чипов DRAM и NAND (в денежном выражении) до конца года смогут установить новые рекорды, — такой прогноз содержится в аналитическом обзоре компании IC Insights, занимающейся исследованиями рынка. Хорошей же для конечных потребителей новостью является то, что невзирая на всё это, существенного повышения стоимости памяти во второй половине года не прогнозируется. Аналитики считают, что почти весь потенциал роста цен был уже выбран за первое полугодие.

Согласно содержащимся в обзоре данным, суммарный рост отпускных цен на чипы DRAM по итогам 2017 года составит 63 %, а память типа NAND подорожает на 33 %. За первое же полугодие микросхемы динамической памяти уже прибавили в цене 45 %, а флеш-память стала дороже на 14 %. Но несмотря на некоторое замедление ценового ралли, 2017 год должен будет запомниться индустрии как период небывалого подорожания микросхем памяти. Предыдущий рекордный рост стоимости памяти приходился на 1997 год, когда цены взлетели на 57 %.

Поквартальный рост цен на чипы DRAM и NAND

Поквартальный рост цен на чипы DRAM и NAND за 2016–2017 гг

Сообщается, что пик текущего подорожания DRAM и NAND пришёлся на последний квартал прошлого года, после чего наблюдается некоторое замедление темпов роста цен, что позволяет аналитикам прогнозировать, что в четвёртом квартале 2017 может произойти перелом, и память наконец-то перестанет дорожать.

Эти выводы подкрепляются данными о том, что в этом году ведущие производители памяти сделали гигантские капиталовложения в развитие производства, и к концу года от них начнёт появляться реальная отдача. Например, ни для кого не является секретом, что Samsung, SK Hynix, Micron, Intel, Toshiba/SanDisk и XMC/Yangtze River Storage Technology в течение ближайших лет ожидают значительного увеличения объёмов выпуска 3D NAND. Кроме того, на рынок флеш-памяти должны прийти новые китайские игроки. В связи с этим в перспективе вполне можно ожидать даже перепроизводства флеш-памяти.

Однако пока снижение доходов производителям явно не грозит. Несмотря на то, что в количественном выражении объёмы производства NAND-памяти по итогам года вырастут всего на 2 %, а DRAM-памяти — и вовсе снизятся, рост прибыльности выпуска такой продукции возьмёт новые рубежи за счёт ценового фактора. Иными словами, 2017 для производителей памяти станет ещё одним хорошим годом.

SK Hynix начала поставки 72-слойной 3D TLC NAND

Как сообщают отраслевые источники, компания SK Hynix на своём южнокорейском предприятии M12 в Чхонджу приступила к серийному выпуску многослойной (трёхмерной) флеш-памяти четвёртого поколения. Такая NAND-память наделена 72-слойным дизайном и была анонсирована три месяца назад. Теперь же выход годных кристаллов достиг приемлемой для массового производства величины, и образцы продукции начали рассылаться ключевым потребителям. В ближайшей перспективе 72-слойная память также должна начать изготавливаться и на втором предприятии SK Hynix — на заводе M14 в Ичхоне. Это позволит компании существенно нарастить объёмы поставок трёхмерной флеш-памяти, которые обгонят поставки планарной памяти уже к концу текущего года.

Стоит отметить, что за последние месяцы SK Hynix совершила существенный рывок в освоении технологий 3D NAND. Так, 48-слойная память прошлого поколения появилась у компании только в ноябре 2016 года, однако её качество не позволяло начать внедрение таких чипов в твердотельные накопители. С тех пор прошло всего полгода, но SK Hynix смогла не только в полтора раза нарастить плотность кристаллов, но и добилась заметного улучшения выносливости и скоростных характеристик. В частности, сделанная в четвёртом поколении 3D NAND оптимизация логической схемы чипов удвоила скорость внутренних операций и на 20 % подняла пропускную способность интерфейса.

В результате, новая 72-слойная 3D TLC NAND компании теперь может применяться в том числе и в твердотельных накопителях. Как ожидается, конечные продукты на её основе станут доступны к концу текущего года. Причём, скорее всего, это будут какие-то оригинальные решения, ведь благодаря приобретению в 2012 году независимого разработчика контроллеров Link_A_Media Devices (LAMD) компания SK Hynix, как и Samsung, получила всё необходимое для выпуска SSD исключительно из собственных компонентов.

Впрочем, догнать и отчасти перегнать конкурентов не только по наращиванию числа слоёв 3D NAND, но и в деле увеличения ёмкости кристаллов, SK Hynix пока не удаётся. 72-слойные устройства 3D TLC NAND компании имеют объём 256 Гбит, в то время как современная 64-слойная 3D TLC NAND авторства IMFT, Toshiba, WD или Samsung производится в виде 512-гигабитных кристаллов.

Доля SK Hynix на рынке NAND составляет в настоящее время 11,4 %.

Рынок NAND-памяти: дефицит сохраняется — цены растут

По результатам первого квартала, итоги которого подводит аналитическая компания DRAMeXchange, дефицит на рынке флеш-памяти сохраняется. Даже несмотря на сезонный фактор, спрос продолжает заметно превышать предложение, в результате чего цены на чипы NAND не останавливают своего роста. За первый квартал текущего года флеш-память успела подорожать на 20–25 %, что симметрично сказывается не только на ценах SSD, но и на стоимости мобильных носителей информации, в частности, eMCP, eMMC и UFS.

Объяснение предлагается очень простое: производители занимаются переоборудованием производственных мощностей в свете перехода отрасли на выпуск 3D NAND, что не только не даёт наращивать поставки привычной планарной памяти, но и порой подрывает их. А это значит, что до старта массового производства 3D NAND всеми участниками рынка преодолеть дефицит не удастся. При этом влияние этого фактора оказывается настолько сильным, что несмотря на остановку линий, занимающихся выпуском планарной памяти и последовавшее за этим снижение поставок, суммарная прибыль отрасли сохранилась на старом уровне: её скомпенсировал рост отпускных цен.

Лидером рынка остаётся Samsung, производящая 35,4 % всей флеш-памяти. За первый квартал текущего года компании удалось на 2 % увеличить свою рыночную долю, что было достигнуто за счёт оптимизации линейки NAND-продукции. Фокус был смещён на SSD-накопители, на которые стало приходиться до 40 % всей выпускаемой этой компанией флеш-памяти. При этом Samsung постаралась сделать больший акцент на объёмных моделях преимущественно для корпоративного сегмента.

Второе место по выпуску флеш-памяти занимает Western Digital с долей в 17,9 %. Компания получила доступ к соответствующему производству после покупки SanDisk и теперь удерживает очень неплохие позиции. Благодаря налаженным каналам сбыта носителей информации компании успешно удаётся расширять поставки SSD накопителей. Вместе с тем в распоряжении Western Digital есть и разработанная совместно с Toshiba технология BiCS 3D NAND, продукты на основе которой также вносят определённый вклад в коммерческие успехи NAND-бизнеса.

Не сильно отстала от Western Digital и компания Toshiba, которой за первый квартал удалось нарастить свою рыночную долю примерно на 1,1 %. Достигнуто это было главным образом за счёт тесного сотрудничества с Apple, которая покупает у Toshiba чипы NAND для большинства своих устройств.

Аналитики отмечают, что сформировавшаяся тенденция к повышению цен на флеш-память имеет под собой очень мощную базу, и её перелома в текущем году можно не ждать. Недопоставки будут уязвлять отрасль и дальше, а цены продолжат свой рост. Таким образом, прибыли компаний, занимающихся выпуском NAND, будут расти на протяжении всего 2017 года. 

Toshiba и Western Digital: незаконченная история отношений

В последние месяцы мы стали свидетелями быстрой трансформации японской компании Toshiba. Надо сказать, что последние два года Toshiba и без того пребывала в состоянии постоянной перестройки, но где-то с февраля этого года с бизнесом компании начали происходить достаточно неожиданные процессы. Первый толчок к этому произошёл во второй половине 2015 года. Тогда стало известно, что ответственные работники Toshiba и независимая аудиторская компания Ernst & Young ShinNihon преднамеренно завышали финансовые показатели производителя. После расследования выяснилось, что общая сумма приписок в виде несуществующей прибыли приблизилась к $2 млрд. Эти средства пришлось вычитать из реальных показателей, которые и так не блистали.

REUTERS/Toru Hanai

REUTERS/Toru Hanai

Для покрытия неожиданно образовавшихся «убытков» Toshiba затеяла реструктуризацию бизнеса. В частности, произошло сокращение персонала и стартовала волна распродажи активов. Распродажа активов позволила компании сократить на 30 % больше сотрудников, чем планировалось изначально. Всего было уволено 14 450 человек: в Японии — 8430 сотрудников, в остальных странах суммарно — 6020. Бизнес по выпуску медицинской техники за $6,2 млрд приобрела компания Canon. Активы по производству бытовой техники примерно за $800 млн достались компании Midea Group (80,1% акций Toshiba Lifestyle Products & Services Corporation и права на бренд Toshiba на 40 лет). Всё это вместе позволило Toshiba по итогам первого полугодия 2016 финансового года выйти на положительную операционную прибыль.

wsj.com

wsj.com

К сожалению для Toshiba, это было только начало неприятностей. Впрочем, в компании об этом знали, но предпочли до времени не распространяться. Настоящий гром грянул сразу после новогодних праздников. В начале января 2017 года Toshiba сообщила, что из-за убытков американского подразделения компании Westinghouse Electric придётся списать «несколько миллиардов долларов».

Для покрытия убытков было решено отделить бизнес по выпуску полупроводников в отдельную компанию и продать часть акций или весь пакет заинтересовавшимся инвесторам. Связанные с бизнесом Westinghouse Electric убытки в сумме могут составить до $9 млрд. Для сокращения этой суммы Toshiba намерена воспользоваться главой 11 закона США о банкротстве, но это ещё придётся решать в суде. Пока закрывать дыру в $9 млрд компании нечем. Оставалось продавать самое ценное — бизнес по выпуску полупроводников, который в основном связан с производством флеш-памяти и SSD-накопителей.

В феврале 2017 года акционеры Toshiba одобрили решение совета директоров компании об отделении бизнеса по выпуску полупроводников в дочернюю компанию, которая впоследствии получила название Toshiba Memory. Новая компания формально была создана в самом начале апреля (официально — первого числа). Примерно в это же время прошёл первый аукцион по отбору заявок на приобретение данных активов Toshiba, в котором приняло участие порядка десяти компаний. В ходе торгов было отдано предпочтение пяти заявителям с самыми лучшими предложениями. Это объединение из американского фонда Kohlberg Kravis Roberts (KKR) и японского фонда Innovation Network Corp. of Japan (INCJ), южнокорейская компания SK Hynix, американская компания Broadcom, тайваньская Hon Hai Precision Industry (Foxconn) и компания Western Digital.

wsj.com

wsj.com

Из всех представленных выше претендентов на покупку полупроводникового бизнеса Toshiba особняком стоит компания Western Digital. С мая 2016 года Western Digital числится партнёром Toshiba в совместном предприятии по выпуску микросхем флеш-памяти. Это место Western Digital получила вместе с наследством американской компании SanDisk. В октябре 2015 года Western Digital объявила о договорённости стать полноправным владельцем активов SanDisk за сумму на уровне $19 млрд, что успешно совершила в мае 2016 года.

Совместное предприятие между SanDisk и Toshiba начало работать в 2000 году после заключения в 1999 году соглашения о совместной разработке обеими компаниями технологий производства памяти NAND. Обе компании владели ценнейшими патентами на память NAND-типа. В Toshiba память NAND разрабатывали с 1989 года, а компания SanDisk имела перекрёстное лицензионное соглашение с компанией Intel на память типа NAND MLC. Эти и другие наработки впоследствии достались компании Western Digital, когда она завершила поглощение SanDisk.

Следует подчеркнуть, что СП между Toshiba и SanDisk создано с равным разделением долей: 50 % на 50 %. Это означает, что никто из партнёров не имеет решающего голоса при выяснении отношений. Все проблемы должны решаться единогласно либо без вмешательства одного из партнёров в дела другого. Именно так компания Western Digital стала владельцем SanDisk. Разрешения компании Toshiba для этого не потребовалось. В сложившейся сегодня ситуации Western Digital повела себя по-другому. Она потребовала от Toshiba эксклюзивных права на покупку Toshiba Memory, пригрозив отменить процедуру торгов в случае отказа.

Вторая фаза аукциона за подразделение Toshiba Memory должна пройти сегодня. Вмешательство компании Western Digital грозило отменить проведение торгов и сорвать планы Toshiba уже в июне определить владельца всего полупроводникового бизнеса компании или какой-то его части. Кроме этого демарш Western Digital отрицательно повлиял на котировки акций Toshiba. В ответ на это 3 мая юридическое подразделение японского производителя направило в Western Digital два официальных письма.

wsj.com

wsj.com

В одном письме юристы Toshiba сообщили, что Western Digital не должна иметь никаких претензий к партнёру, поскольку никаких противоправных действий компания не совершала. Второе письмо отправлено за подписью главы юридического отдела Toshiba. В нём подчёркивается, что в рамках подписанного договора о совместной деятельности Western Digital нарушила ряд важных пунктов. Вследствие этого компания должна до 15 мая прекратить вмешательство в процесс продажи подразделения Toshiba Memory. В противном случае сотрудникам Western Digital будет закрыт доступ на заводы совместного предприятия (они находятся в Японии) и перекрыты информационные каналы к базам данных Toshiba и к интеллектуальной собственности компании. Компания Western Digital, кстати, точно так же может лишить Toshiba доступа к своей интеллектуальной собственности на производство NAND, что ставит партнёров в неразрывную зависимость друг от друга.

Всю прошлую неделю между руководством Toshiba и Western Digital шёл непрерывный диалог. Для этого глава Western Digital прилетал в Токио и вёл переговоры не только с партнёром по бизнесу, но также с представителями профильного министерства. Обе стороны так и не смогли найти точки соприкосновения. В понедельник, 15 мая, Western Digital подала в арбитражный суд на Toshiba. Компания запустила арбитражные процедуры в Международной торговой палате. Она утверждает, что отделение полупроводникового бизнеса Toshiba в компанию Toshiba Memory без согласия бывшего партнёра — компании SanDisk — нарушает его права и, автоматически, нарушает права Western Digital в качестве нового владельца SanDisk. Поскольку в 1999 году соглашение о создании СП между SanDisk и Toshiba было заключено в США, арбитраж будет проходить в Сан-Франциско (штат Калифорния).

Реакция компании Toshiba на арбитражный иск оказалась интересной. Уже во вторник Toshiba сняла угрозу заблокировать работникам Western Digital доступ на совместное предприятие. Это сделано с целью попытаться снизить эскалацию конфликта. Все понимают, что спор, так или иначе, надо решать. Другое дело, что у Toshiba нет времени для затягивания процессов. Если компания не погасит задолженность перед кредиторами, то она вовсе может уйти в небытие.

wsj.com

wsj.com

Для Toshiba и японцев в целом было бы лучше, если бы полупроводниковый бизнес купил бы кто-то из своих. В компании приветствуют даже продажу активов обычным инвестиционным фондам, например, тандему KKR-INCJ, либо временному консорциуму, созданному специально для покупки Toshiba Memory. Подобный консорциум может состоять из десятков небольших компаний, лишь бы они были японскими, но это тоже требует времени и колоссальной организационной работы. Пока же мы можем констатировать факт, что Toshiba частично смягчила санкции в отношение Western Digital. Что сделает в ответ партнёр? Состоится ли вторая фаза аукциона за Toshiba Memory? В ближайшие дни мы узнаем ответы на оба этих вопроса.

window-new
Soft
Hard
Тренды 🔥