Samsung приближается к производству твердотельных аккумуляторов. Два отдельных подразделения Samsung попытаются внедрить новую технологию в реальные продукты. Samsung Electro-Mechanics намерен создать твердотельные батареи, адаптированные для носимых и мобильных устройств. Samsung SDI, с другой стороны, сосредоточен на разработке твердотельных батарей с сульфидными электролитами для сектора электромобилей, пишет The Elec.

Источник изображения: Samsung

Твердотельные батареи обладают повышенной плотностью энергии, позволяя вмещать больше энергии в том же объёме, что и традиционные литиевые аккумуляторы, при этом они отличаются более длительным сроком службы.

Samsung разрабатывает прототипы твердотельных батарей на основе оксидов уже более 10 лет и, как утверждается, недавно добилась прорыва. По состоянию на 15 мая в Корейское ведомство интеллектуальной собственности подано 15 патентов на полностью твердотельные батареи от Samsung Electro-Mechanics, тогда как Samsung SDI подала заявку на 53 патента. Патенты Samsung Electro-Mechanics на полностью твердотельные батареи, которые были раскрыты до сих пор, в основном сосредоточены на твердых электролитах на основе керамики. Samsung SDI сосредоточилась на патентных заявках на полностью твердотельные батареи, использующие твердые электролиты на основе сульфидов.

Процесс изготовления полностью твердотельной батареи похож на процесс изготовления многослойного керамического конденсатора (MLCC), который является основной продукцией Samsung Electro-Mechanics. Вполне вероятно, что исследования и разработки Samsung Electro-Mechanics в области оксидных полностью твердотельных батарей также будут проводиться на заводе в Пусане, который в настоящее время серийно производит MLCC. Поскольку технология MLCC по многим аспектам схожа с технологией оксидных полностью твердотельных батарей, можно ожидать, что в некоторых случаях станет возможной ранняя коммерциализация полностью твердотельных батарей.

С помощью пилотного производства, которое, по слухам, запустят уже в текущем квартале, Samsung SDI хочет достичь «ведущих на рынке результатов исследований и технологий производства твердотельных аккумуляторов». Подразделение не предоставляет дополнительную информацию о мощностях или сроках запуска производства. По данным The Elec, подразделение Samsung SDI установит машины для производства катодов и твёрдых электролитов на основе сульфидов. В марте 2020 года Samsung SDI представила твердотельную ячейку на стадии прототипа и согласно заявлениям в то время, батарея из таких элементов должна обеспечивать запас хода электромобиля до 800 км и 1000 циклов перезарядки.

По данным исследовательской компании SNE Research, Samsung SDI занимает 6-е место в мире с долей рынка 4,5 %. Лидером рынка является CATL с долей рынка 32,6 %, после неё идут южнокорейские LG Energy Solution (20,3 %) и SK On (5,6 %). Важными клиентами в автомобильном секторе для Samsung являются BMW и Stellantis. Летом 2021 года появились сообщения о том, что Samsung SDI станет одним из поставщиков аккумуляторов для электромобилей Volkswagen.

До сих пор в сфере локального производства тяговых батарей для электромобилей американская корпорация General Motors предпочитала сотрудничать с южнокорейской компанией LG Energy Solution, совместными усилиями они построят в США три предприятия, часть из которых уже функционирует. К 2026 году у GM появится в США и совместное предприятие с компанией Samsung SDI, на строительство которого будет потрачено $3 млрд.

Источник изображения: Samsung SDI

Новое предприятие начнёт функционировать в 2026 году и сможет ежегодно выдавать тяговых аккумуляторов совокупной ёмкостью до 30 ГВт‧ч, хотя в полученном агентством Bloomberg электронном письме Samsung SDI не было указано, где именно в США появится это предприятие. До этого считалось, что подходящая площадка найдётся в штате Индиана, где LG Energy Solution и GM не стали строить четвёртое по счёту совместно управляемое предприятие по выпуску тяговых аккумуляторов.

Предприятие Samsung SDI будет выпускать для нужд General Motors литиевые аккумуляторы с высоким содержанием никеля как в призматическом исполнении, так и в цилиндрическом. GM будет не единственным партнёром, в сотрудничестве с которым Samsung SDI будет развивать производство тяговых аккумуляторов на территории США. В штате Индиана будет построено предприятие, которое будет снабжать ими концерн Stellantis, владеющий торговыми марками Chrysler, Jeep и Dodge. Оно обойдётся партнёрам в $2,5 млрд.

По оценкам аналитиков, сейчас Samsung SDI располагает долгосрочными контрактами на поставку сырья и компонентов, позволяющими на 80 % покрыть собственную потребность в производстве тяговых аккумуляторов до 2025 года даже с учётом строительства новых предприятий и роста спроса на электромобили. Не исключено, что немецкая марка BMW тоже станет партнёром Samsung SDI в этой сфере.

Помимо двух уже упоминавшихся корейских производителей аккумуляторов, своё присутствие на территории США расширяет и SK On. На этой неделе корейская компания подписала соглашение с автопроизводителем Hyundai Motor, которое предусматривает строительство профильного предприятия в штате Джорджия на сумму $5 млрд. Массовый выпуск тяговых аккумуляторов совместное предприятие начнёт в 2025 году, а годовой объём производства достигнет 35 ГВт‧ч в эквивалентной ёмкости.

Японские автопроизводители сейчас являются одними из самых активных разработчиков твердотельных аккумуляторов для электромобилей. Конкуренцию им пытаются составить многочисленные стартапы, поддерживаемые западными автогигантами. Но это не значит, что южнокорейские компании готовы отказаться от соперничества в этой сфере. Samsung SDI, в частности, свои твердотельные аккумуляторы начнёт массово производить в 2027 году.

Источник изображения: Samsung SDI

О своих амбициях в этой сфере, по данным Business Korea, представители Samsung SDI и LG Energy Solution рассказали на отраслевом мероприятии, которое проходило в Южной Корее на этой неделе. Сотрудники последней из компаний заявили, что твердотельные аккумуляторы вряд ли смогут соперничать по цене с литийионными. Японские компании хоть и продвинулись в разработках на этом направлении, наладить массовое производство твердотельных аккумуляторов пока не торопятся. По мнению представителей LG Energy Solution, до 2030 года наладить производство таких аккумуляторов будет крайне сложно. До конца текущего десятилетия рынком будут править литийионные батареи.

Представители Samsung SDI добавили, что твердотельные аккумуляторы получаются достаточно безопасными и легковесными, чтобы уменьшить массу электромобилей компактного класса на 9 % относительно аналогичного транспортного средства на основе литийионных батарей. Этот производитель рассчитывает завершить разработку твердотельных батарей средней и большой ёмкости к 2025 году, а массовый выпуск начнёт с 2027 года. С марта прошлого года компания уже строит экспериментальную производственную линию в Южной Корее, в текущем полугодии она уже будет возведена, а прототипы продукции начнёт выдавать в следующем полугодии. Samsung SDI разделяет точку зрения LG Energy Solution по поводу высокой стоимости твердотельных аккумуляторов.

По словам представителей последней из компаний, сейчас инновационная деятельность в отрасли направлена преимущественно на снижение стоимости тяговых батарей, поскольку только этот фактор способен существенным образом влиять на развитие рынка электромобилей. В своё время Генри Форд (Henry Ford) предложил свой автомобиль Model T по цене на 25 % ниже, чем у конкурентов. После 20 лет присутствия машины на рынке количество автопроизводителей уменьшилось с 265 до 44 штук. Сейчас в роли такого подстрекателя выступает компания Tesla, то и дело снижающая цены на электромобили. Её активность неизбежно приведёт к консолидации рынка электромобилей.

По прогнозу SNE Research, в 2035 году ёмкость рынка электромобилей достигнет 80 млн штук в год, а потребность в тяговых батареях вырастет с 687 ГВт‧ч до 5300 ГВт‧ч в показателях совокупной ёмкости. К концу периода прогнозирования ёмкость рынка тяговых батарей в денежном выражении вырастет до $616 млрд. Это примерно в пять раз больше, чем будет достигнуто в текущем году — $121 млрд.

В 2021 году китайский производитель литиевых аккумуляторов CATL уже контролировал более трети мирового рынка, а по итогам прошлого он занял все 37 %. Продолжает расти отрыв от южнокорейских конкурентов, которые в показателях выручки сообща не могут дотянуться до результатов CATL. Лидерство китайскому гиганту обеспечивает специализация на выпуске батарей типа LFP, но корейские конкуренты тоже готовы осваивать их производство.

Источник изображения: CATL

По данным SNE Research, в прошлом году CATL выручила $47,6 млрд и получила чистую прибыль в размере $4,45 млрд, первый показатель год к году вырос на 152 %, второй — на 92 %. Южнокорейские производители тяговых аккумуляторов довольствуются куда более скромными результатами. Выручка LG Energy Solution выросла до $19,4 млрд, Samsung SDI ограничилась $15,3 млрд, а SK On выступила скромнее всех с $5,8 млрд выручки. Она же единственной из «корейской тройки» завершила год с чистыми убытками в размере $762 млн. LG Energy Solution получила в прошлом году $533 млн чистой прибыли, Samsung SDI превзошла этот результат с $610 млн чистой прибыли.

За год доля рынка CATL выросла с 34 до 37 %. На втором месте остаётся LG Energy Solution, но её доля сократилась с 29,5 до 23 %. Китайский гигант сохраняет возможность делать щедрые инвестиции в собственный бизнес, только на исследования и разработки он в прошлом году потратил $2,2 млрд, что в два раза больше итогов 2021 года. Корейские LG Energy Solution и Samsung SDI в этой сфере ограничились расходами в размере $610 млн и $762 млн соответственно. Чтобы в дальнейшем не терять позиции так стремительно, южнокорейские производители ищут возможности для снижения себестоимости своих тяговых аккумуляторов, экспериментируя с химическим составом и в отдельных случаях присматриваются к возможности выпуска LFP-аккумуляторов.

Китайские конкуренты продолжают теснить прочих производителей тяговых аккумуляторов для электромобилей: по итогам прошлого года им удалось увеличить свою долю рынка с 48,2 до 60,4 %, а в десятке лидеров отрасли прописались шесть компаний из Китая. Тройка южнокорейских производителей при этом сократила свою совокупную долю с 30,2 до 23,7 %. Даже в таких условиях два из корейских производителей смогли серьёзно нарастить выручку и операционную прибыль.

Источник изображения: LG Energy Solution

Новая статистика опубликована агентством SNE Research, соответствующие данные приводит южнокорейское издание Business Korea. Второе место в мировом рейтинге всё ещё занимает LG Energy Solution, но её доля за год сократилась с 19,7 до 13,6 %. При этом компания смогла увеличить выручку на 43 % до $20,3 млрд, а операционная прибыль выросла на 58 %. Четвёртый квартал прошлого года для LG Energy Solution был особенно удачным, поскольку увеличил выручку компании сразу на 92 %. К тому моменту в США начало выдавать продукцию совместное предприятие с General Motors. Поскольку корейский поставщик аналогичным образом сотрудничает с Hyundai Motor, Honda Motor и Stellantis, в ближайшее время без заказов он точно не останется. Фактически, уже сейчас LG Energy Solution располагает портфелем заказов на сумму $300 млрд. В прошлом году компании удалось выпустить тяговые батареи совокупной ёмкостью 70,4 ГВт‧ч, увеличив объёмы производства на 18,5 %.

SK On (SK Innovation) заняла пятое место по итогам прошлого года, её доля сократилась с 5,7 до 5,4 % рынка, хотя объёмы производства и выросли на 61,1 % в ёмкостном выражении. Выручка увеличилась на 150 % до $6 млрд, но год пришлось завершить с операционными убытками из-за высоких расходов на строительство новых предприятий и масштабирование производства тяговых батарей. Компания возводит заводы в США, Венгрии и Китае, лишь в следующем году рассчитывая выйти на безубыточность.

Samsung SDI довольствовалась по итогам прошлого года шестым местом и долей не более 4,7 %, которая сократилась на 0,1 процентного пункта. Выручка компании подскочила на 48 % до $16 млрд, а операционная прибыль выросла на 69 %. По оценкам Samsung SDI, в этом году ёмкость рынка тяговых батарей для электромобилей вырастет на 40 %. В прошлом году она увеличила объёмы выпуска тяговых аккумуляторов на 68,5 %.

Лидером мирового рынка продолжает оставаться китайская CATL, которая почти удвоила объёмы выпуска аккумуляторов в прошлом году до 191,6 ГВт‧ч. Её доля рынка при этом выросла с 33 до 37 %. В пятёрку лидеров входит и китайская BYD, которая в прошлом году смогла увеличить объёмы выпуска батарей сразу на 167,1 % до 70,4 ГВт‧ч, её доля в результате выросла с 8,7 до 13,6 %. Замыкают десятку лидеров четыре китайские компании: CALB, Gotion, Sunwoda и Farasis. Они смогли в прошлом году увеличить объёмы производства тяговых аккумуляторов от двух до трёх раз каждая.

Как сообщают корейские источники, компании LG Energy Solution и Samsung SDI объявили о партнерстве в производстве аккумуляторов 4680. Это новый типоразмер цилиндрических литиевых аккумуляторов, который компания Tesla разработала вместе с Panasonic. Инициатива компаний LG Energy Solution и Samsung SDI запустить выпуск элементов 4680 означает унификацию этого типоразмера и его широкое внедрение в электромобили и не только.

Аккумуляторная ячейка 4680. Источник изображения: Tesla

Каждый из партнёров в лице LG Energy Solution и Samsung SDI воспользуется своими поставщиками комплектующих для выпуска батарей 4680. Поставщиками цилиндрических корпусов типоразмера 4680 (диаметром 46 мм и высотой 80 мм) и элементов защиты будут компании LT Precision и Dongwon Systems — они будут направлять комплектацию LG Energy Solution, а также компании Shinheung SEC и Sangsin EDP, которые работают по этим компонентам с Samsung SDI.

В недавнем прошлом все или почти все из поставщиков банок и элементов защиты сделали инвестиции в производственные мощности и готовы наращивать выпуск новых компонентов.

По сравнению с массовыми аккумуляторами типоразмера 2170, которые сейчас выпускают компании LG Energy Solution и Samsung SDI, новые элементы 4680 крупнее и, соответственно, могут запасать в разы больше энергии. Согласно заявлению Илона Маска, элемент 4680 в 6 раз мощнее элемента 2170 и может накапливать в 5 раз больше энергии.

Подобная разница достигается исключительно за счёт большего физического объёма батареи нового формфактора. В пересчёте на средний батарейный блок электромобиля переход на элементы 4680 увеличит дальность пробега на 16 % или меньше.

Тем не менее, для мощных приложений новая батарейка окажется настоящей находкой, хотя опасность возгорания также будет выше (и масштабнее будут последствия). Именно поэтому LG Energy Solution и Samsung SDI намерены уделять встроенной в аккумуляторы 4680 защите повышенное внимание.

Северный сосед США представляет интерес для многих компаний, собирающихся развернуть на континенте массовое производство электромобилей и тяговых аккумуляторов для них. Во-первых, в Канаде достаточно необходимых для производства литиевых аккумуляторов минералов. Во-вторых, здесь неплохо развит автопром. В-третьих, страна расположена в непосредственной близости к крупным рынкам сбыта. Samsung SDI, как ожидается, намеревается построить в Канаде своё второе по счёту предприятие на континенте, которое будет выпускать тяговые батареи.

Источник изображения: Stellantis

Как сообщает Business Korea со ссылкой на канадские СМИ, министр экономического развития, труда и торговли провинции Онтарио Энтони Федели (Anthony Fedeli) недавно встретился с представителями Samsung SDI для обсуждения строительства предприятия в данном регионе. По словам чиновника, переговоры завершились успехом, и скоро южнокорейская сторона сделает соответствующие официальные заявления.

В этом году Samsung SDI уже объединила усилия с концерном Stellantis для строительства совместного предприятия по выпуску тяговых батарей в американском штате Индиана. Принято считать, что и в случае с канадским проектом Samsung SDI в выигрыше может оказаться Stellantis, у которого в Онтарио расположены два предприятия по производству автомобилей с ДВС. В ближайшие годы им предстоит подвергнуться переоснащению под выпуск гибридных машин и электромобилей. Всё чаще звучат предположения, что компания Tesla своё новое предприятие по сборке электромобилей разместит именно в Канаде, поэтому в свете появления целевых субсидий на покупку машин локальной сборки в США развитие инфраструктуры в соседней стране становится неизбежным.

Компании из Южной Кореи сильны в производстве микросхем памяти и тяговых аккумуляторов для электромобилей, но в обеих сферах они сильно зависят от китайского рынка. Поставщики из КНР контролируют существенную долю рынка сырья для производства литиевых батарей, поэтому в свете ориентации корейских производителей на рынок США им придётся снижать степень зависимости от Китая.

Источник изображения: LG Energy Solution

Сейчас, как поясняет Korea IT News, более 90 % поставок сырья для изготовления анодов и катодов литиевых батарей осуществляется через Китай, даже если исходные материалы в Поднебесной и не добываются. Южнокорейские производители тяговых батарей заинтересованы в американском рынке сбыта, а недавняя законодательная инициатива США подразумевает отказ в предоставлении льгот на приобретение тех электромобилей, сырьё для изготовления которых получено из стран, не имеющих соглашения о свободной торговле с США. Данные требования будут постепенно ужесточаться, а программа субсидирования продаж электромобилей в США рассчитана на десять лет, поэтому для корейских поставщиков появляется смысл снижать степень зависимости от импорта сырья из Китая.

По данным источника, LG Energy Solution, Samsung SDI и SK On сообща будут развивать сотрудничество с поставщиками материалов для производства тяговых аккумуляторов из Южной Кореи. EcoProBM и POSCO Chemical, например, займутся производством сырья для изготовления катодов и увеличат свои мощности в четыре раза за ближайшие пару лет. EcoPro даже построит соответствующий завод в США, а POSCO не только наладит выпуск искусственного графита в Южной Корее, но и построит соответствующее предприятие в США — первой среди корейских компаний.

Enchem будет заниматься развитием производства электролитов в Южной Корее и США, а SK IE Technology и Enerever Battery наладят выпуск на территории США сепараторов для литиевых аккумуляторов. Всё это позволит корейским производителям тяговых батарей для электромобилей увереннее осваивать рынок США и претендовать на получение покупателями местных льгот уже в составе готовых электромобилей.

Еврокомиссия пытается разработать требования к участникам регионального рынка тяговых батарей для электромобилей, которые обязывали бы их к определённой дате обеспечить использование конкретной доли сырья, получаемого из вторичной переработки. Южнокорейские производители аккумуляторов убеждены, что рассматриваемые законопроектом требования далеки от реалистичных и разумных.

Источник изображения: Samsung SDI

Как поясняет издание Business Korea, существующий вариант законопроекта требует от производителей батарей с 2030 года использовать в своей деятельности на территории Евросоюза не менее 12 % кобальта, 4 % лития и 4 % никеля, получаемых методом вторичной переработки сырья. С 2035 года показатели будут увеличены до 20 % для кобальта, 10 % для лития и 12 % для никеля. Южнокорейские производители считают, что предлагаемые цели далеки от реальности.

LG Energy Solution располагает крупным предприятием в Польше, у Samsung SDI и SK On имеются предприятия по выпуску литиевых аккумуляторов в Венгрии. Как считают представители отрасли, при текущих темпах миграции на электромобили требования европейских властей к организации вторичной переработки будут трудновыполнимы. На рынке просто не окажется нужного количества отслуживших своё тяговых аккумуляторов, и ради выполнения требований закона компаниям пришлось бы пускать в переработку часть абсолютно новых аккумуляторов. В таком виде законопроект значительно увеличил бы расходы участников европейского рынка, как резюмируют эксперты.

К счастью, авторы инициативы готовы проводить консультации с корейскими и прочими производителями тяговых батарей, чтобы корректировать требования законопроекта в сторону более реалистичных. Окончательная редакция документа будет выработана к началу следующего года, когда планируется вынести законопроект на обсуждение в Европарламент. В нынешнем виде требования европейских властей дают фору компании Northvolt, которая отстаёт от корейских конкурентов по объёмам производства батарей, но опережает их по вторичной переработке. Звучат в ЕС и голоса, призывающие отдавать предпочтение продукции компаний местного происхождения, что явно не будет выгодно корейским поставщикам.

В минувшую субботу вице-президент и формальный глава Samsung Electronics Ли Джэ Ён (Lee Jae-yong) вернулся из недельной поездки в Европу, где посетил несколько стран и провёл серию переговоров с деловыми партнёрами. Принято считать, что BMW начнёт активнее использовать тяговые батареи Samsung SDI после того, как обе компании развернут производство в Венгрии.

Источник изображения: BMW

По сути, у Samsung SDI уже есть предприятие по выпуску тяговых батарей в Венгрии, оно для компании является крупнейшим на территории Европы. Поставщик материалов для изготовления катодов, компания EcoPro BM, тоже возводит предприятие в Венгрии, которое будет удалено на 200 км от нового предприятия BMW, где к 2025 году будет налажен выпуск до 150 тысяч электромобилей в год. EcoPro BM сможет поставлять со своего предприятия в Венгрии до 108 тысяч тонн материалов для производства аккумуляторных катодов для тяговых батарей Samsung SDI.

Сейчас BMW использует в своих электромобилях призматические аккумуляторы, но собирается в рамках новой платформы, которая будет представлена к 2025 году, перейти на использование цилиндрических аккумуляторных ячеек. Samsung SDI способна выпускать оба типа аккумуляторов, поэтому есть все основания полагать, что сотрудничество корейской компании с BMW будет только расширяться.

Принятое руководством Samsung SDI в прошлом месяце решение построить совместно с автоконцерном Stellantis предприятие по производству тяговых аккумуляторов в США стоимостью $2,5 млрд может оказаться не последним в своём роде. Корейские СМИ сообщают, что формальный глава Samsung Ли Джэ Ён (Lee Jae-yong) во время своего визита в Европу может найти партнёра из числа автопроизводителей для организации локального выпуска тяговых батарей для электромобилей.

Источник изображения: Samsung SDI

Не факт, как поясняет Business Korea, что таким партнёром станет именно Stellantis, поскольку вопрос будет обсуждаться во время визита вице-президента Samsung Electronics в Германию, где позиции автопрома традиционно сильны. У подразделения Samsung SDI на территории Европы уже есть предприятия в Венгрии и Австрии, новая же площадка должна будет развиваться совместными усилиями с кем-то из заинтересованных автопроизводителей.

В программу поездки главы Samsung по Европе также входит посещение штаб-квартир Siemens и Infineon Technologies. С первой корейский конгломерат связан давними взаимоотношениями, а вторая, как сообщается, может стать активом, который Samsung хотела бы купить. Ли Джэ Ён также посетит Нидерланды, Бельгию, Великобританию и Францию. В первой из стран его интересуют переговоры с ASML о поставках литографического оборудования, а во второй состоится беседа с властями объединённой Европы о возможности получения субсидий компанией Samsung при условии строительства на территории региона новых предприятий.

Рынок тяговых аккумуляторов уже миновал ту стадию развития, когда можно было бесконечно экспериментировать с используемыми типоразмерами ячеек. Сперва Samsung SDI рассчитывала увеличить диаметр своих литиевых аккумуляторов цилиндрической формы до 40 мм, но теперь корейские источники сообщают, что за ориентир взят диаметр похожих ячеек марки Tesla, который достигает 46 мм.

Источник изображения: Samsung SDI

Если учесть, что высота цилиндра должна была составлять 80 мм изначально, то Samsung SDI может добиться полной унификации по размерам с цилиндрическими ячейками 4680, которые начинают выпускать Tesla и её ближайший партнёр Panasonic. Впрочем, LG Energy Solution тоже экспериментирует с созданием таких аккумуляторов, поэтому все три сторонних производителя в итоге смогут стать поставщиками ячеек типа 4680 на конвейер Tesla.

Как сообщает Business Korea, сейчас Samsung SDI выпускает цилиндрические литиевые аккумуляторы в двух типоразмерах: 2170 и 1865, где две первые цифры определяют диаметр цилиндра, а вторые две — его высоту в миллиметрах. Работы по стандартизации третьего типоразмера подходят к концу, и Samsung SDI склоняется к выбору диаметра 46 мм в качестве основы. Какой будет высота цилиндра, пока не решено, но наверняка с целью унификации она достигнет 80 мм, присущих продукции Tesla, Panasonic и LG Energy Solution.

По данным SNE Research, сейчас на цилиндрические аккумуляторы приходится 19 % рынка тяговых батарей, но к 2030 году они достигнут 26 %. Альтернативой являются либо призматические аккумуляторы в твёрдом корпусе, либо пакетные батареи в мягкой оболочке. Samsung SDI собирается нарастить производство элементов питания цилиндрической формы на своих предприятиях в Южной Корее и Малайзии.

Если LG Energy Solution и SK On уже располагают предприятиями на территории США и строят новые, то Samsung SDI свою первую площадку на североамериканском континенте запустит в строй только в первой половине 2025 года, когда совместно со Stellantis возведёт предприятие по производству тяговых аккумуляторов в штате Индиана. Бюджет проекта будет варьироваться от $2,5 до $3,1 млрд.

Источник изображения: Samsung SDI

На первом этапе, как поясняет Bloomberg, совместное предприятие Samsung SDI (51 %) и Stellantis NV (49 %) сможет ежегодно выдавать аккумуляторные ячейки совокупной ёмкостью 23 ГВт‧ч, но в дальнейшем производственные мощности могут быть увеличены до 33 или даже 40 ГВт‧ч в год. На предприятии будут работать около 1400 человек, причём для Stellantis его местоположение будет удобно тем, что по соседству уже выпускаются трансмиссии и ДВС для автомобилей входящих в состав концерна марок, а сборка автомобилей ведётся неподалёку в Огайо и Иллинойсе. Очевидно, что по мере перехода на электромобили, а к 2030 году Stellantis рассчитывает перевести на электротягу не менее половины ассортимента продаваемых в США машин, сотрудники будут мигрировать с традиционных производств на новые, но их права тщательно оберегает профсоюз. Власти штата Индиана готовы предоставить партнёрам субсидии на сумму не менее $186,5 млн, дополнительную поддержку окажет муниципалитет Кокомо и прочие локальные структуры.

Непосредственно Stellantis к 2030 году намеревается запустить в Европе и Северной Америке не менее пяти крупных предприятий, которые смогли бы в итоге выпускать тяговые аккумуляторы совокупной ёмкостью 400 ГВт‧ч в год. Автоконцерн намеревается к концу десятилетия продавать во всём мире по 5 млн электромобилей в год. К тому моменту весь европейский ассортимент легковых транспортных средств будет переведён на электротягу. В марте Stellantis удалось достичь соглашения с LG Energy Solution договорённости о строительстве предприятия по производству тяговых батарей в Канаде. Конкурирующая Samsung SDI располагает предприятиями в Китае, Южной Корее и Венгрии, и для неё завод в Индиане станет первым на территории США.

Темпы развития производства аккумуляторных батарей настолько высоки, что их не могут сдержать даже масштабные отзывные кампании, типа той, что пришлось реализовать LG Energy Solution. Второй по величине производитель аккумуляторов в мире в прошлом квартале столкнулся со снижением операционной прибыли на 24 %, но выручка всё равно выросла на 2 %.

Источник изображения: LG Energy Solution

По данным Nikkei Asian Review, к настоящему моменту квартальные отчёты опубликовали все три ведущих производителя тяговых батарей из Южной Кореи. LG Energy Solution является вторым игроком на мировом рынке после китайской CATL, её квартальная выручка выросла на 2 % до $3,4 млрд. При этом операционная прибыль сократилась на 24 % до $204 млн.

Масштабная отзывная кампания потребовала замены большого количества тяговых аккумуляторов, которые поставлялись компанией LG Energy Solution своим клиентам в лице General Motors и Hyundai Motor. Рост выручки сдерживался необходимостью отдавать приоритет замене существующих батарей, но даже в таких условиях динамика оказалась положительной. Более того, LG Energy Solution не стала пересматривать годовой прогноз по выручке, считая нагрузку отзывной кампании временными трудностями.

Инвестиционная программа на текущий год была увеличена почти на 11 % до $5,5 млрд. Компания стремится ускорить строительство новых предприятий по производству аккумуляторных ячеек, включая возводимое в сотрудничестве с General Motors. Чтобы подстраховаться от проблем с качеством при активной экспансии производства, LG Energy Solution не только увеличит на 50 % численность специалистов по управлению качеством, но и учредит должность директора по качеству.

SK On занимает пятое место в рейтинге крупнейших производителей тяговых батарей, в минувшем квартале выручка компании выросла на 140 % до $1 млрд, но операционные убытки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились до $216 млн. Расходы компании резко выросли в связи с необходимостью финансирования совместного предприятия с Ford Motor на территории США.

Samsung SDI в мировом рейтинге довольствуется шестым местом, но это единственный южнокорейский производитель тяговых батарей, который продемонстрировал рост операционной прибыли. Выручка компании выросла на 39 % до $2,62 млрд, а операционная прибыли увеличилась сразу на 250 % до $130 млн. С другой стороны, Samsung SDI пока может похвастать наличием договорённостей о сотрудничестве только с автоконцерном Stellantis, но не исключает, что будет создавать совместные предприятия с другими автопроизводителями.

Стремление американских автопроизводителей в сжатые сроки освоить выпуск электромобилей вынудило их искать поставщиков тяговых аккумуляторов. Поскольку Panasonic преимущественно сотрудничает с Tesla и Toyota, а китайские партнёры не привлекают компании из США по политическим соображениям, последние сосредоточились на южнокорейских. При этом между компаньонами не всегда есть согласие, если речь идёт о доступе к коммерческим секретам.

Источник изображения: LG Energy Solution

О наличии противоречий между корейскими поставщиками батарей и американскими автопроизводителями поведал японский ресурс Nikkei Asian Review. По словам источника, американская сторона нередко в рамках совместных предприятий с корейскими партнёрами пытается получить доступ к ключевым технологиям, используемым при производстве тяговых аккумуляторов. Корейские компании обеспокоены тем, что такая информация может от американских партнёров попасть в руки прямых конкурентов. Такие опасения затрудняют взаимодействие сторон, пытающихся наладить на территории США выпуск тяговых аккумуляторов.

General Motors в этом контексте сотрудничает с LG Energy Solution с 2019 года, а Ford Motor создала совместное предприятие с SK On — профильным подразделением южнокорейской SK innovation, только в прошлом году. Концерн Stellantis, контролирующий марки Chrysler и Dodge, взаимодействует с LG и Samsung SDI. В совокупности, на территории США уже сейчас действуют семь предприятий по производству аккумуляторов, созданных при участии корейских компаний. Защита технологических секретов последних является частью национальной политики Южной Кореи.

Автопроизводители в таких совместных предприятиях получают некоторые гарантии стабильных поставок и объёмов, производители аккумуляторов обеспечивают себя стабильным рынком сбыта и источником инвестиций на расширение бизнеса. При этом автогиганты экономят время, необходимое для разработки собственных технологий производства батарей, хотя и задумываются о вертикальной интеграции собственного бизнеса с целью контроля за издержками.

Если корейским и американским компаниям не удастся найти общий язык в рамках совместных инициатив по расширению производства тяговых аккумуляторов, то на мировом рынке китайские конкуренты смогут увеличить свою долю. К слову, Tesla уже сотрудничает с китайским гигантом CATL, пусть и только на территории Китая, где у неё есть крупное автосборочное предприятие.