Среди всех производителей тяговых аккумуляторов из Южной Кореи наиболее заметной экспансией может похвастать LG Energy Solution, которая не только занимает второе место на мировом рынке с долей в 23,8 %, но и ближе всех подобралась к лидеру в лице китайской CATL. При этом все три корейских производителя сообща в сентябре уступили соперникам один процент рынка.

Источник изображения: SK innovation

За первые девять месяцев текущего года, как сообщает Business Korea со ссылкой на данные отчёта SNE Research, объёмы поставок тяговых аккумуляторов в годовом сравнении выросли на 130,8 % до 195,4 ГВт·ч. Компании CATL удалось увеличить свою долю рынка на 0,9 процентных пункта до 31,2 % и поставить аккумуляторы совокупной ёмкостью 60,9 ГВт·ч.

LG Energy Solution довольствуется вторым местом с долей 23,8 % и объёмами поставок в 46,5 ГВт·ч. Позиции корейского лидера ослабли на 0,7 процентных пункта. Прочие «земляки» тоже отступили под натиском конкурентов, причём не только китайских. Третье место занимает Panasonic с долей рынка 13,3 %, на четвёртом расположилась китайская BYD с 7,9 % рынка.

Корейская SK innovation (SK On) довольствуется 5,4 % рынка, а Samsung SDI расположилась на шестом месте с долей в 4,6%. Внутренняя конкуренция между двумя корейскими производителями позволила им всего за один месяц увеличить разрыв с 0,5 до 0,8 процентного пункта.

Литиевые аккумуляторы на основе фосфата железа (LFP) уже сделали китайскую компанию CATL крупнейшим поставщиком тяговых батарей для электромобилей, но не все конкуренты считают данный тип источников питания единственной альтернативой аккумуляторам на основе никеля и кобальта. Samsung SDI и LG Energy Solution, например, готовятся разработать литиевые аккумуляторы без кобальта.

Источник изображения: Electrive

Недавнее заявление Tesla о намерениях перевести все базовые модели электромобилей на использование более дешёвых аккумуляторов на основе фосфата железа несколько озадачило экспертов, поскольку такие батареи производятся преимущественно в Китае, и их придётся импортировать в США. Среди корейских производителей аккумуляторов лишь SK On заявила о готовности наладить выпуск батарей на основе фосфата железа. Компания собирается самостоятельно разработать их оптимальный состав.

Как отмечает Business Korea, компании Samsung SDI и LG Energy Solution собираются снижать стоимость литиевых аккумуляторов за счёт отказа от использования кобальта при их производстве. По словам представителей LG Energy Solution, батареи на основе фосфата железа хоть и недорогие, но проигрывают никелевым в плотности хранения энергии, массе и запасе хода при использовании в электромобилях. Корейская компания сейчас разрабатывает аккумуляторы с новым химическим составом, не подразумевающим использование кобальта и ряда других дорогостоящих материалов.

Samsung SDI в этом отношении демонстрирует солидарность с подразделением LG, отказываясь от производства LFP-аккумуляторов в пользу альтернативы без содержания кобальта. Добыча последнего минерала в Конго, например, вызывает вопросы у правозащитников с точки зрения этики производства, а потому ответственные компании стараются либо не иметь дела с местными поставщиками, либо снижать содержание кобальта в своей продукции.

Меморандум о сотрудничестве между автоальянсом Stellantis и корейской компанией Samsung SDI позволит последней построить своё первое предприятие по производству тяговых батарей в США. Оно сможет ежегодно производить батареи совокупной ёмкостью 40 ГВт‧ч. Это столько же, сколько аналогичное предприятие LG energy Solution, которое тоже будет обслуживать потребности Stellantis.

Источник изображения: Samsung SDI

Соответствующее соглашение было официально подписано сегодня, как поясняет Bloomberg. Компания Samsung SDI сейчас довольствуется шестым местом в мире на рынке тяговых аккумуляторов. У неё уже имеются предприятия в Южной Корее, Китае и Венгрии. Первое американское предприятие Samsung SDI начнёт работу в первой половине 2025 года, первоначально оно будет ежегодно выпускать аккумуляторы совокупной ёмкостью 23 ГВт‧ч, но в перспективе объёмы можно будет увеличить до 40 ГВт‧ч. Этого хватит, чтобы снабжать аккумуляторами по 670 тысяч электромобилей в год.

В каких долях стороны будут инвестировать в строительство американского предприятия, не уточняется. Место для строительства ещё не выбрано. Концерн Stellantis к 2030 году рассчитывает до 40 % продаваемых к 2030 году в США моделей оснащать тяговыми электромоторами. Аналогичное по производительности предприятие для нужд Stellantis к 2024 году построит в Серверной Америке и корейская компания LG Energy Solution.

По данным Deloitte, к 2030 году мировые объёмы продаж электромобилей увеличатся в 12 раз по сравнению с прошлым годом, до 31,1 млн штук, на них будет приходится до одной трети всех новых транспортных средств. Сейчас крупнейшим производителем тяговых батарей остаётся китайская компания CATL, контролирующая примерно треть рынка с годовой производительностью 64,45 ГВт‧ч. Уже сейчас CATL возводит новые производственные линии, способные увеличить эту ёмкость ещё на 92,5 ГВт‧ч.

LG Energy Solution является лидирующим южнокорейским производителем тяговых батарей. Компания к концу текущего года сможет производить по 155 ГВт‧ч аккумуляторных батарей, к середине десятилетия производительность планируется повысить до 430 ГВт‧ч. Этого хватит, чтобы ежегодно оснащать батареями по 7,2 млн электромобилей. К 2024 году компания сможет выпускать на территории США аккумуляторы совокупной ёмкостью 70 ГВт‧ч ежегодно. Предприятия LG Energy Solution также расположены в Польше, Южной Корее и Китае. В планы входит строительство предприятия в Индонезии, которое будет обслуживать потребности концерна Hyundai Motor.

Компания Panasonic сейчас работает преимущественно на нужды Tesla и Toyota, если говорить о производстве тяговых аккумуляторов различных типов. С обоими автопроизводителями у японского концерна есть совместные предприятия. У Panasonic есть производственные площадки в Японии и США, ещё одна может появиться в Норвегии.

Получившее относительную структурную самостоятельность подразделение SK On сейчас выпускает всего по 40 ГВт‧ч аккумуляторов ежегодно, из которых 27 ГВт‧ч производятся в Китае, ещё 7,5 ГВт‧ч в Венгрии, и лишь малая часть в самой Южной Корее. Два предприятия SK On строятся в США, они начнут работу уже через несколько месяцев и смогут ежегодно выдавать по 21,5 ГВт‧ч аккумуляторной ёмкости. В сотрудничестве с Ford Motor корейская компания построит ещё три предприятия в США, которые будут выпускать по 129 ГВт‧ч аккумуляторов ежегодно, чего хватит для выпуска 2,2 млн электромобилей. К 2025 году SK On собирается увеличить производительность предприятий до 220 ГВт‧ч, преимущественно за счёт американских площадок. Уже сейчас компания располагает заказами на 1600 ГВт‧ч, чего хватило бы для оснащения аккумуляторами 27 млн электромобилей.

О том, как быстро развивается рынок тяговых аккумуляторов, можно судить хотя бы по успеху компании CATL. Несколько лет назад она мало кому была известна, а теперь контролирует треть мирового рынка литиевых аккумуляторов. Старожилы тоже активно соперничают друг с другом. SK innovation по итогам июля вышла на пятое место в мире, обойдя Samsung SDI.

Источник изображения: SK innovation

О расстановке сил на рынке поведало издание Business Korea, оперирующее свежей июльской статистикой SNE Research. За первые семь месяцев этого года совокупная ёмкость используемых транспортными средствами тяговых аккумуляторов выросла на 143,6 % до 137,1 ГВт‧ч. В статистику попали не только батарейные электромобили, но и гибриды, включая подзаряжаемые.

По итогам периода лидером рынка осталась китайская компания CATL с 30 % сегмента, на втором месте расположилась LG Energy Solution (24,2 %). Третье место заняла Panasonic (14,3 %), китайская BYD ограничилась четвёртым (7,3 %), а вот SK innovation увеличила свою долю с 5,2 до 5,4 %, вытеснив Samsung SDI с пятого места. Корейский конкурент в итоге скатился на шестое место, сохранив за собой 5,1 % рынка. В совокупности, корейские производители контролируют 34,7 % мирового рынка, но две крупнейшие китайские компании всё равно занимают долю около 40 %.

Если рассматривать июль в отдельности, то доля CATL достигла 32,6 %, а SK innovation увеличила свою долю до 5,9 %. Вчера корейская компания объявила, что потратит $1,06 млрд на строительство четвёртого предприятия в Китае. В этой стране у компании уже есть три предприятия по выпуску аккумуляторов, но все они функционируют в рамках сотрудничества с местными партнёрами, а четвёртое окажется самостоятельным. Новое предприятие окажется самым крупным из функционирующих в Китае подразделений SK innovation.

Информация о намерениях Samsung SDI построить в США предприятие по производству тяговых аккумуляторов появилась ещё в прошлом месяце, но теперь факт ведения переговоров подтверждается одним из американских сенаторов. Иллинойс претендует на место строительства данного предприятия, что позволит обеспечить аккумуляторами расположенное в этом штате производство электромобилей марки Rivian.

Источник изображения: Reuters

Как отмечает Reuters, факт ведения переговоров с делегацией Samsung SDI на этой неделе подтвердил сенатор Дик Дёрбин (Dick Durbin) в рамках пресс-конференции. Компания Rivian ещё в апреле заявила, что снабжать её тяговыми батареями будет Samsung SDI, но собственного предприятия у корейской компании в США пока нет. Она выпускает аккумуляторы на территории Южной Кореи, Китая и Венгрии. Клиентами Samsung SDI на данном направлении являются BMW, Ford, Volvo и Volkswagen. Ранее упоминалось, что их ряды может пополнить и концерн Stellantis, который на территории США выпускает автомобили марок Jeep, Dodge и Chrysler.

Окончательное решение о размещении нового предприятия Samsung SDI в Иллинойсе, по словам сенатора Дёрбина, ещё не принято. Если оно появится, то будут созданы тысячи новых рабочих мест. Ранее сообщалось, что Samsung SDI потратит на строительство предприятия в США не менее $3,5 млрд, примерно четверть объёмов производства аккумуляторов будет обеспечивать потребности Rivian, остальное достанется Stellantis. Будут ли местные автопроизводители участвовать в финансировании строительства, не уточнялось. Сегодня вышел на свободу глава Samsung Electronics Ли Джэ Ён (Lee Jae-yong), что может ускорить принятие решения о строительстве предприятия в США, но пока корейская сторона никак не комментирует эту информацию.

Южнокорейская компания Samsung SDI может построить в США завод по производству аккумуляторных батарей, чтобы удовлетворить растущий спрос, связанный с переходом автопроизводителей на выпуск электрических моделей. Об этом сообщил агентству Reuters в четверг источник в компании, знакомый с вопросом.

REUTERS/Rick Wilking

По его словам, дочерняя компания Samsung Electronics уже вела переговоры с автопроизводителями, включая Stellantis и поддерживаемый Ford Motor стартап Rivian, о поставках аккумуляторов, которые будут производиться на её потенциальном заводе в США. Samsung SDI рассматривает возможность инвестирования не менее 3 трлн вон ($2,62 млрд) в производство батарей для Stellantis и минимум 1 трлн вон ($0,87 млрд) в выпуск батарей для Rivian.

Источник также сообщил, что у Samsung SDI пока нет решения по поводу того, стоит ли запускать завод в США в рамках совместного предприятия с автопроизводителями или же реализовать проект в качестве собственного предприятия. 

Решение о строительстве в США вызвано изменением тарифных правил в связи с вступлением в силу в прошлом году соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой (United States-Mexico-Canada Agreement, USMCA), которое заменило Североамериканское соглашение о свободной торговле от 1994 года (North American Free Trade Agreement, NAFTA). Согласно USMCA, 75 % транспортных средств и комплектующих должно производиться в Северной Америке, чтобы избежать повышенных тарифов. Для сравнения, в соглашении NAFTA этот показатель равен 62,5 %.

В ответ на просьбу прокомментировать информацию, представитель Samsung SDI подтвердил, что компания изучает возможность расширения в США, отметив, что окончательного решения по этому поводу пока нет. Он добавил, что компания не может раскрывать детали переговоров с клиентами.

У Samsung SDI есть заводы по производству аккумуляторных батарей для электромобилей в Южной Корее, Китае и Венгрии. В числе её клиентов — BMW, Ford, Volvo и Volkswagen.

До конца текущего десятилетия Южная Корея планирует вложить порядка 35 миллиардов долларов в развитие производства аккумуляторов для электромобилей, чтобы сохранить лидирующие позиции наряду с Китаем и Японией.

bloomberg.com

Как сообщили сегодня представители корейского правительства, LG Energy Solution, SK Innovation и Samsung SDI являются ключевыми игроками рынка аккумуляторов, планирующими инвестировать как в исследования технологий АКБ, так и собственно в производство. В свою очередь власти пообещали всеми силами содействовать росту производства.

В первые пять месяцев 2021 года на долю южнокорейских производителей приходилось около трети глобального рынка аккумуляторов для электротранспорта, причём производителям приходится постоянно расширять существующие заводы и строить новые за рубежом. С 2016 года производство практически учетверилось, с 59 ГВт·ч до 217 ГВт·ч суммарной ёмкости аккумуляторов в 2020 году.

При этом только на долю одной китайской Contemporary Amperex Technology (CATL) в первые пять месяцев года, по данным агентства SNE Research, приходилось 31 % глобальных продаж аккумуляторов. Ожидается, что к 2030 году рынок вырастет с 46 миллиардов долларов с прошлом году до 352 миллиардов.

Помимо масштабных инвестиций, анонсированных крупными компаниями, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин (Moon Jae-in) рассказал о создании фонда для малого и среднего бизнеса — он поможет выпуску материалов и компонентов для производства аккумуляторов. Делать взносы в фонд будут как правительство, так и крупнейшие южнокорейские производители.

Дополнительно известно, что Южная Корея в прошлом году присоединилась к инициативе КНР и Японии, принявших решение добиться «углеродной нейтральности» до 2050 года. Кроме того, к 2025 году в стране планируется утроить производство возобновляемой энергии.

Примирение двух южнокорейских производителей тяговых аккумуляторов, SK Innovation и LG Energy Solution, в процессе освоении ими рынка США могло вдохновить и третьего. На этой неделе появилась информация о намерениях Samsung SDI расширить производство аккумуляторов в США. Компания уже готовится наладить поставки батарей для нужд производителя электромобилей Rivian.

Источник изображения: Rivian

Как сообщает издание Business Korea, компания Samsung SDI рассчитывает начать строительство нового предприятия в США по производству тяговых аккумуляторов для электромобилей в следующем году, а к 2025 году запустить его в работу. Мотивирующим фактором для корейского производителя батарей, как отмечается, становится соглашение между США и Мексикой в сфере торговли, согласно которому с 1 июля 2025 года выпускаемые на территории обеих стран батареи будут освобождаться от таможенных пошлин, но только в том случае, если в регионе будет выпускаться не менее 75 % продукции конкретной марки.

Сейчас у Samsung SDI есть два варианта действий: либо расширить уже имеющееся производство батарей в штате Мичиган, либо построить новое предприятие в одном из южных штатов США. Корейская компания намеревается определиться с инвестиционными планами в отношении региона во второй половине текущего года.

В чём уже можно не сомневаться, так это в сотрудничестве Samsung SDI с производителем электрических пикапов и внедорожников Rivian. О договорённости между компаниями сообщил сайт Electrek. Схема сотрудничества подразумевает снабжение пикапов и внедорожников Rivian тяговыми батареями Samsung SDI. По словам автопроизводителя, они отвечают техническим требованиям к условиям эксплуатации, которые не будут простыми. Например, эти батареи должны сохранять работоспособность при температуре до -40 градусов Цельсия, для чего Rivian разработала фирменную технологию подогрева ячеек. Поставки пикапов Rivian R1T начнутся через три месяца, поэтому Samsung SDI наверняка будет поставлять свои призматические аккумуляторные ячейки для нужд партнёра со своего предприятия в Мичигане.

В будущем Rivian рассчитывает наладить самостоятельное производство тяговых аккумуляторов, но делает ставку на ячейки с твердотельным электролитом. Очевидно, что первое время компания будет вынуждена полагаться на поставки аккумуляторов Samsung SDI. Пикап Rivian R1T сможет проезжать без подзарядки до 640 км в максимальной комплектации, а его более лёгкая версия сможет разгоняться до 100 км/ч за три секунды.

Рынок тяговых аккумуляторов стремительно растёт и меняется, но основные игроки на нём уже закрепили свои позиции. Компании из Южной Кореи готовы оспаривать лидерство как устоявшихся долгожителей из Японии, так и амбициозных китайских конкурентов. К ноябрю прошлого года корейское трио компаний заняло 34 % рынка аккумуляторных батарей.

Источник изображения: Samsung SDI

Если учесть, что в начале прошлого года доля LG Energy Solution, Samsung SDI и SK Innovation не превышала 16 %, то можно говорить о более чем двукратном увеличении. За 2020 год корейские производители аккумуляторов увеличили объёмы продаж в денежном выражении на 20 %, а экспорт вырос на 2,9 %, что позволяет говорить об ориентации на внутреннее потребление.

В текущем году, как уточняет Business Korea со ссылкой на профильную корейскую ассоциацию, ёмкость внутреннего рынка Южной Кореи увеличится на 19,8 %, а объёмы производства в денежном выражении увеличатся на 32 %. Экспорт батарей удастся увеличить на 5,7 % до $7 млрд. Этот показатель растёт уже пять лет подряд, как отмечает источник. Примерно две трети всего объёма производства литий-ионных батарей в Южной Корее в прошлом году пришлись на автомобильный сегмент. Экспорт на этом направлении вырос на 10,6 %. Внутренний рынок электромобилей за прошлый год в Южной Корее продемонстрировал увеличение объёмов продаж на 33,8 %.

Компания Glencore сообщила о подписании пятилетнего контракта на поставку производителю аккумуляторов Samsung SDI до 21 000 тонн кобальта.

REUTERS/Arnd Wiegmann

В прошлом году Glencore заключила соглашения о поставках кобальта с производителем аккумуляторов SK Innovation, китайской GEM Co Ltd, Umicore и BMW.

В 2019 году Glencore поставила на рынок 46 300 тонн кобальта, что на 10 % больше, чем в предыдущем году. В этом году, как ожидает компания, будет произведено 29 000 тонн кобальта в связи с закрытием крупнейшего в мире кобальтового рудника Мутанда в Демократической Республике Конго.

В целом с поставками кобальта проблем на мировом рынке пока нет. Более того, избыточное предложение на рынке кобальта привело к снижению цен с пикового уровня в $95 000 за тонну в 2018 году до $34 000 в настоящее время.

Антимонопольные органы Евросоюза выразили в понедельник сомнение в том, что решение Будапешта о выделении 108 млн евро на производство аккумуляторных элементов Samsung SDI в Венгрии соответствует правилам оказания государственной помощи блока.

REUTERS/Kim Hong-Ji

Европейская комиссия объявила о начале расследования по этому поводу, заявив о сомнениях касательно того, что помощь окажет стимулирующий эффект и что она будет способствовать региональному развитию. Также регулятор выразил обеспокоенность тем, что эта мера может вызвать переток рабочей силы в Венгрию из других стран ЕС.

Samsung SDI инвестирует около 1,2 млрд евро в расширение своего завода по поставкам батарей для электромобилей.

Volvo Group и Samsung SDI объявили о новом стратегическом альянсе, который будет сосредоточен на разработке и поставке аккумуляторных батарей для электрических грузовиков Volvo.

Компании объединят усилия своих разработчиков для создания новых технологий, а Samsung будет поставлять своему партнёру по альянсу аккумуляторные батареи и модули. В свою очередь, Volvo будет использовать новые технологии для батарейных блоков при выполнении производственных операций.

В начале этого года Volvo поставила клиентам первые экземпляры электрического грузовика Volvo FL Electric. Это были предсерийные автомобили. Компания объявила о намерении вывести «ограниченное» количество электрических грузовиков на европейские рынки во второй половине 2019 года. Речь идёт о мелкосерийном производстве.

Помимо Volvo FL Electric, шведская компания представила в прошлом году полностью электрический мусоровоз Volvo FE Electric. Также в конце года было объявлено о планах начать в 2020 году продажи электрического грузовика Volvo VNR Electric. В этом году компания продолжит его тестирование.

На протяжении нескольких последних лет Apple пытается максимально сократить зависимость от сторонних производителей комплектующих для смартфонов iPhone. Яблочный гигант уже давно самостоятельно проектирует мобильные процессоры, а некоторое время назад стал разрабатывать ещё и GPU. Также ходят слухи о том, что Apple планирует оснащать iPhone собственными модемами и дисплеями microLED. Но и это не всё: согласно последней информации, в числе «доморощенных» компонентов в обозримом будущем могут появиться даже аккумуляторы, которые прежде компания закупала у Samsung SDI.

По всей видимости, Apple хочет оснащать будущие iPhone собственными аккумуляторами

Поводом для таких догадок стала информация о том, что в декабре 2018 года Apple наняла на работу бывшего старшего вице-президента Samsung SDI Сунхо Ана (Soonho Ahn). На прежнем месте работы господин Ан в течение четырёх лет руководил разработкой аккумуляторов. Именно при нём случился инцидент с воспламеняющимися батареями Galaxy Note 7, из-за которых смартфон был снят с продаж практически сразу после их начала. Правда, о причастности топ-менеджера к проблеме, стоившей Samsung больших убытков, не сообщается. До прихода в Samsung он 18 лет проработал в LG Chem. В Купертино Сунхо Ан также возглавит подразделение по разработке источников питания для мобильных устройств.

О том, что Apple собирается самостоятельно производить батареи для iPhone, свидетельствует и тот факт, что ещё год назад компания вела переговоры о поставках кобальта — одного из основных компонентов аккумуляторов.

Компания Samsung SDI на открывшемся в Детройте ежегодном Североамериканском международном автосалоне (NAIAS) рассказала о достижениях в разработке передовых аккумуляторов для электрических и гибридных транспортных средств.

В частности, представлены элементы батарей ёмкостью 37, 50, 60 и 94 А·ч. Утверждается, что аккумуляторные блоки на их основе смогут обеспечивать запас хода до 600 км после 20-минутной зарядки.

Кроме того, представлены изделия типа Low Height Cell. У этих ячеек высота уменьшена более чем на 20 % по сравнению с традиционными элементами батарей. Таким образом, разработчики электрокаров получат больше свободы при проектировании новых моделей.

В Samsung SDI также ведутся исследования в сфере твердотельных батарей. По сравнению с обычными литий-ионными изделиями они смогут запасать больше энергии, а также обеспечат более высокий уровень безопасности.

Наконец, компания говорит о перспективах внедрения инновационной технологии изготовления батарей на основе «графеновых шариков». Этот уникальный материал позволяет повысить производительность аккумуляторов на 45 % и увеличить скорость зарядки в пять раз по сравнению со стандартными литий-ионными батареями.

Теоретически для полной зарядки батареи, созданной на базе «графеновых шариков», требуется всего 12 минут. Кроме того, батарея способна стабильно работать при температуре до 60 градусов Цельсия, что особенно важно для использования в электрокарах. Кстати, «графеновые шарики» подходят для применения в качестве защитного слоя катодных материалов в литий-ионных батареях, что обеспечивает повышение мощности, стабильную температуру и сокращение времени зарядки. 

Данные берутся из публикации Автодайджест №422: «Яндекс.Авто» вместо Android Auto