Теги → xerox
Быстрый переход

HP Inc может защититься от поглощения компанией Xerox через выкуп акций

Xerox последовательно движется к сделке по поглощению HP Inc., но руководство последней всеми силами этому противится. Из опубликованного недавно пресс-релиза становится понятно, что одной из возможных защитных мер станет выкуп акций самой HP Inc. у акционеров.

Источник изображения: HP Inc.

Источник изображения: HP Inc.

Компания собирается огласить результаты первого квартала фискального года 24 февраля. Сопутствующий пресс-релиз обещает разглашение дополнительной информации относительно планов HP Inc. по обеспечению выгоды акционеров на протяжении долгосрочного периода. Компания стремится к тому, чтобы у акционеров была объективная информация о её планах перед тем, как отвечать на предложение Xerox. Напомним, что последняя собирается к началу марта обратиться к акционерам HP Inc. с предложением о выкупе акций по эффективному курсу $24 за штуку. Денежными средствами, правда, будет выплачено только $18,40 за акцию, остальную часть суммы Xerox покроет собственными акциями.

Кроме того, Xerox собирается выдвинуть собственных кандидатов в совет директоров, чтобы сделать руководство HP Inc. сговорчивее. Борьба за активы компании идёт с ноября, когда Xerox впервые предложила приобрести акции HP Inc. по эффективному курсу $22 за акцию. К февралю цена немного выросла, но официальная позиция HP Inc. от этого не изменилась. Аналитики считают, что 24 февраля компания объявит о выкупе собственных акций по более высокой цене, чем предлагает Xerox. Это позволит как соблюсти интересы акционеров, так и защитить активы от враждебного поглощения.

Xerox повысила цену предложения по поглощению HP до $24 за акцию

Компания Xerox объявила в понедельник о новом предложении по поглощению своего конкурента HP, на этот раз повысив цену до $24 за акцию или около до $34 млрд в целом за покупку.

REUTERS/Brendan McDermid

REUTERS/Brendan McDermid

Новое предложение вступает в силу 2 марта 2020 года. Xerox предлагает осуществить выплаты из расчёта $18,40 наличными и 0,149 своей акции на каждую акцию HP.

HP отклонила прежнее предложение Xerox о покупке, которое было сделано из расчёта $22 за акцию, включая $17 наличными и 0,137 акции Xerox за каждую акцию HP. Тогда совет директоров HP единогласно выступил против сделки, утверждая, что это предложение значительно недооценивает компанию и не отвечает интересам акционеров.

Xerox отреагировала на это, обратившись непосредственно к акционерам HP и пытаясь убедить их в «огромной ценности» и «синергии», которые могут возникнуть в результате слияния двух компаний.

Xerox рассматривает возможность выдвижения 11 кандидатур в совет директоров HP

Xerox может использовать выдвижение своих кандидатур в совет директоров компании HP, чтобы оценить заинтересованность акционеров HP в сделке, сообщил ресурс  The  Wall Street Journalсо ссылкой на «людей, знакомых с этим вопросом».

REUTERS/Brendan McDermid

REUTERS/Brendan McDermid

Компания Xerox не оставляет попыток купить HP, несмотря на отказ последней от сделки на её условиях. По данным ресурса The Wall Street Journal, Xerox может выдвинуть до 11 кандидатов в совет директоров HP в рамках враждебного поглощении, которое было предложено компанией в прошлом году.

Ресурс со ссылкой на источники сообщил, что в последние недели производитель принтеров из США приобрёл небольшой пакет акций HP. Это даёт ему право на выдвижение кандидатов в совет директоров HP. Крайний срок для выдвижения кандидатов в совет директоров — 24 января, хотя Xerox может всё же принять решение не делать этого.

По-прежнему недооценивают: HP вновь отклонила предложение Xerox

Компания HP Inc. вновь отклонила предложение Xerox Holdings Corp. по её поглощению, заявив, что предлагаемые условия отличаются значительной недооценкой её реальной стоимости.

AFP

AFP

В минувший понедельник Xerox заявила, что получила финансирование в размере $24 млрд на совершение потенциальной сделки по приобретению производителя компьютеров из Пало-Альто (Калифорния).

Как сообщается, средства на проведение сделки компании Xerox предоставили Citigroup Inc., Mizuho Financial Group Inc. и Bank of America Corp. Производитель принтеров предлагает HP покупку её активов из расчёта $22 за акцию, с выплатой денежными средствами и собственными акциями.

Обязательство по долгам «не является основанием для обсуждения», заявила HP в письме генеральному директору Xerox Джону Висентину (John Visentin). «Совет директоров HP по-прежнему привержен делу обеспечения наилучших интересов всех акционеров HP и реализации наиболее плодотворных возможностей», — сообщается в письме компании.

В сделке с Xerox компания HP Inc может оказаться покупателем, а не продавцом

С наступлением праздничной поры деловая жизнь замедляется, но это затишье может быть обманчивым, если говорить о потенциальной сделке между Xerox и HP Inc. Дело в том, что двадцать пятого декабря начался отсчёт месячного периода, в течение которого HP Inc. может рассматривать новых кандидатов в состав совета директоров. Это позволит Xerox или являющемуся акционером обеих компаний Карлу Айкану (Carl Icahn) сформировать такой совет директоров, который будет лояльнее относиться к идее объединения двух производителей печатающих устройств.

Источник изображения: CNBC

Источник изображения: CNBC

Напомним, что обладающая меньшей капитализацией компания Xerox стремится поглотить HP Inc., предлагая по $22 за акцию, но эта цена не устраивает продавца. Помимо самой «цены вопроса», претензии у руководства HP Inc. есть к финансовому обеспечению этой сделки, ведь для её завершения Xerox придётся залезть в долги. Позиция последней заключается в появлении синергетического эффекта от объединения компаний, который мог бы сократить расходы на $2 млрд, как минимум. Заёмные средства, необходимые для завершения сделки, Xerox рассчитывает вернуть за счёт широкого охвата рынка компанией HP Inc. и её выручки.

Миллиардер Карл Айкан является держателем более 10 % акций Xerox и более 4 % акций HP Inc. Он занимает пост в совете директоров первой из компаний, являясь ярым сторонником их объединения. Некоторые аналитики склонны считать, что своими действиями Xerox хочет подтолкнуть HP Inc. к обратному поглощению, чтобы более крупная компания в итоге купила активы первой. Xerox готова прибегнуть к враждебному поглощению, выкупив акции HP Inc. непосредственно у их держателей, без одобрения со стороны совета директоров. Будет ли реализован сценарий со сменой состава совета директоров корпорации, покажет январь.

Миллиардер Карл Айкан убеждён, что HP Inc не выжить без сделки с Xerox

Сделка между Xerox и HP Inc изначально многим казалась маловероятной, поскольку капитализация компании-покупателя была в три раза меньше капитализации поглощаемого конкурента. У этой сделки есть один категоричный сторонник — активист-миллиардер Карл Айкан (Carl Icahn), который считает возможным утверждать, что все планы нового руководства HP Inc по финансовому оздоровлению компании не стоят и выеденного яйца, и только объединение с Xerox поможет гиганту выжить. В качестве дополнительных выгод упоминаются $2 млрд «синергетического эффекта».

Источник изображения: Bloomberg

Источник изображения: Bloomberg

Как отмечает Bloomberg, неугомонный Карл Айкан подготовил новое обращение к акционерам HP Inc, в котором призывает их не рассчитывать на положительный исход мероприятий по реструктуризации бизнеса, предложенных новым руководством корпорации. По его словам, все эти предложения больше похожи на «перестановку стульев на палубе Титаника». Айкан утверждает, что объединение HP Inc и Xerox несёт такие очевидные преимущества для акционеров первой из компаний, что миллиардер не видел ничего подобного за всю свою продолжительную карьеру инвестора. В этом случае даже не требуется поддержка активистов, чтобы понять взаимную выгоду от этой сделки, как считает автор письма.

Айкан рассчитывает, что акционеры HP Inc смогут оказать влияние на совет директоров корпорации. Сам миллиардер является держателем 4,2 % акций HP Inc и пятым по величине акционером этой компании. В капитале Xerox его доля достигает 11 %. Отказ руководства HP Inc от переговоров с Xerox Карл Айкан считает проявлением страха потерять свои должности после вероятной сделки. В свою очередь, HP Inc не нравится ни сумма сделки с Xerox, ни степень финансовой устойчивости этой компании, которая для заключения сделки будет вынуждена увеличить свои и без того крупные долги. HP Inc противится проведению взаимной юридической экспертизы с Xerox, а потому потенциальный покупатель уже продемонстрировал решимость обратиться с предложением напрямую к акционерам, реализовав враждебное поглощение в обход воли совета директоров HP Inc.

Xerox объявила о готовности выкупить акции HP напрямую у акционеров

Корпорация Xerox заявила во вторник, что планирует обратиться с предложением о выкупе активов HP на сумму в размере $33,5 млрд напрямую к её акционерам, поскольку производитель персональных компьютеров и принтеров отказался предоставить свою отчётность для проведения взаимной комплексной юридической экспертизы, предшествующей слиянию.

REUTERS/Brendan McDermid

REUTERS/Brendan McDermid

«Мы планируем напрямую взаимодействовать с акционерами HP, чтобы заручиться их поддержкой и убедить правление HP поступить правильно и воспользоваться этой замечательной возможностью», — сообщил гендиректор Xerox Джон Висентин (John Visentin) в письме к совету директоров HP.

В минувшее воскресенье HP отклонила предложение Xerox о покупке из расчёта $22 за акцию, включая $17 наличными и 0,137 акции Xerox за каждую акцию HP, заявив, что это предложение «значительно недооценивает HP».

Xerox пригрозила HP враждебным поглощением

Как только вероятная сделка между HP Inc. и Xerox попала в поле инвестиционных интересов Карла Айкана (Carl Icahn), стало понятно, что этот известный своим упорством миллиардер от идеи объединить компании откажется только в крайнем случае. Напомним, что в три с лишним раза уступающая HP Inc. по величине капитализации компания Xerox выразила намерения купить конкурента за комбинацию денежных средств и собственных акций, эквивалентную сумме около $29 млрд. Совет директоров HP Inc. это предложение отверг, намекнув на не самую выгодную цену, но заявил, что видит преимущества в возможном объединении компаний. Карл Айкан, который давно владеет 10,6 % акций Xerox, позже приобрёл акции HP Inc. на сумму $1,2 млрд и начал планомерно сближать компании.

Источник изображения: Getty Images

Источник изображения: Getty Images

Как становится ясно из открытого письма вице-председателя совета директоров Xerox Holdings Corporation председателю совета директоров HP Inc. и её генеральному директору, потенциальный покупатель выражает недовольство реакцией на своё предложение. По мнению представителей Xerox, предложенная цена в $22 за одну акцию HP Inc. значительно выше оценочной стоимости в $14 за акцию, которую озвучил Goldman Sachs. Более того, средневзвешенная рыночная цена одной акции HP Inc. за последние тридцать дней не превысила $17.

Стороны также имеют разногласия по поводу проведения юридической экспертизы вероятной сделки. Совет директоров Xerox выражает решительность намерений довести сделку до завершения, а потому требует от своих коллег в HP Inc. к вечеру 25 ноября согласиться на взаимную юридическую экспертизу, которая должна занять около трёх недель. Если HP Inc. не согласится на проведение экспертизы, Xerox предложит выкупить акции компании непосредственно у её акционеров, в обход совета директоров HP. Такое поглощение принято считать «враждебным». Представители HP Inc. пока никак не отреагировали на данное обращение, хотя очевидно, что им придётся это сделать к вечеру понедельника.

HP отвергла предложение о покупке со стороны Xerox

Совет директоров HP единогласно отклонил предложение о покупке компании, поступившее со стороны Xerox Holdings Corporation. Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте НР.

Фотографии Reuters

Фотографии Reuters

О том, что Xerox хочет купить активы HP, стало известно около двух недель назад. Позднее HP подтвердила, что между двумя компаниями ведутся дискуссии по этому поводу.

Как мы отмечали, капитализация НР составляет около $29 млрд, в то время как у Xerox рыночная стоимость незначительно превышает $8 млрд. Однако у НР накопился огромный долг — примерно $20 млрд. В такой ситуации продажа компании могла бы оказаться целесообразной.

В сообщении НР говорится, что предложение Xerox Holdings Corporation датируется 5 ноября нынешнего года. Изучив все аспекты дела, правление НР пришло к выводу, что предложение недооценивает стоимость компании и не отражает интересы акционеров.

Поэтому совет директоров HP принял решение отказаться от предложения о покупке. В то же время компания отмечает, что готова взаимодействовать с руководством Xerox Holdings Corporation с целью дальнейшего обсуждения вопроса. 

Крупнейший акционер Xerox купил акций HP на $1,2 млрд и теперь требует слияния компаний

Инвестор-активист Карл Айкан (Carl Icahn) купил долю в HP Inc за $1,2 млрд и теперь настаивает на её слиянии с производителем принтеров Xerox Corp, утверждая, что объединение сулит большую прибыль для инвесторов. Об этом сообщил в среду ресурс Wall Street Journal (WSJ).

REUTERS/Brendan McDermid

REUTERS/Brendan McDermid

По данным WSJ, у Айкана 10,6 % акций Xerox, и теперь он владеет 4,24 % уставного капитала HP.

Представитель HP сообщил информационному агентству Reuters, что компания осведомлена об инвестициях Айкана и стремится делать то, что отвечает интересам всех акционеров HP. Вместе с тем HP не раскрыла, сколько её акций принадлежит Карлу Айкану.

Агентство Reuters сообщило на прошлой неделе, что Xerox предложила компании HP около $33 млрд за её приобретение. HP подтвердила получение предложения, но не раскрыла его стоимость.

Предложение Xerox о покупке не вызвало интереса у HP

Компания HP подтвердила в среду вечером появившиеся ранее слухи о намерении Xerox купить её активы.

HP признала, что между двумя компаниями продолжаются дискуссии по этому поводу, и что вчера она получила письмо с предложением от Xerox. Что кажется странным в этой конкретной сделке, так это то, что HP обладает гораздо большей рыночной капитализацией, составляющей около $29 млрд, в то время как у Xerox рыночная стоимость составляет чуть более $8 млрд. С другой стороны, у HP накопилось долгов на $20 млрд. Так что ситуация не такая уж однозначная.

Wikimedia Commons

Wikimedia Commons

Но, похоже, предложение Xerox не вызвало интереса у HP. «Как было отмечено на последнем совещании аналитиков HP Securities Analyst Meeting, мы безусловно уверены в нашей многолетней стратегии и нашей способности позиционировать компанию для дальнейшего успеха в развивающейся отрасли, особенно с учётом множества рычагов, доступных для создания ценности, — указано в опубликованном заявлении HP. — У нас есть опыт принятия мер в случае наличия лучшего плана дальнейших действия, и мы продолжим действовать обдуманно, дисциплинированно и с учётом интересов всех наших акционеров».

Вместе с тем HP недавно объявила о намеченном сокращении от 7000 до 9000 рабочих мест с целью снижения затрат на $1 млрд к 2020 году. Компания также в настоящее время пересматривает стоимость выпускаемых принтеров, пытаясь предотвратить конкуренцию со стороны сторонних поставщиков чернил и тонера.

Xerox обдумывает возможность покупки HP

Вполне возможно, что производитель принтеров Xerox вскоре сделает предложение о покупке компании HP, рыночная стоимость которой оценивается в $27 млрд.

Evan Agostini/AP

Evan Agostini/AP

Об этом сообщил во вторник ресурс The Wall Street Journal, получивший информацию у своих источников. По его данным, вопрос слияния двух компаний обсуждался сегодня на совете директоров Xerox.

Для справки, рыночная стоимость Xerox составляет около $8 млрд. Нет никаких гарантий, что Xerox официально сделает предложение, так как HP более чем в три раза больше и у неё не так давно был назначен новый генеральный директор, объявивший о начале реструктуризации.

Тем не менее, слияние принесло бы пользу обеим компаниям на фоне падения спроса на принтеры и копировальные аппараты.

Новая статья: Обзор МФУ Xerox B1022: печать на А3 для рабочих групп

Данные берутся из публикации Обзор МФУ Xerox B1022: печать на А3 для рабочих групп

Fujifilm купит два биотехнологических подразделения JXTG за $800 млн

Компания Fujifilm Holdings заявила о намерении купить два биотехнологических подразделения японского конгломерата JXTG Holdings Inc примерно за $800 млн в связи с планами расширить бизнес в сфере здравоохранения.

REUTERS/Kim Kyung-Hoon

REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Fujifilm стремится к расширению присутствия на рынке медицинских услуг за счёт покупки предприятий, участвующих в регенеративной медицине и фармацевтики. Также японская компания планирует увеличить масштабы существующего фотокопировального бизнеса с помощью запланированного приобретения за $6,1 млрд корпорации Xerox.

Предыдущие сделки Fujifilm включают покупку биотехнологической фирмы Cellular Dynamics International Inc из США.

REUTERS/Kim Kyung-Hoon

REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Fujifilm сообщила о планах завершить к июню этого года сделку по приобретению всех акций в двух подразделениях JXTG по культивированию клеток — в базирующейся в Санта-Ане (Калифорния) медицинской лаборатории Irvine Scientific Sales Co и IS Japan Co.

Гендиректор Fujifilm Сигэтака Комори (Shigetaka Komori) также выразил уверенность в том, что компания преодолеет противодействие сделке по приобретению Xerox со стороны Карла Айкана (Carl Icahn) и Дарвина Дисона (Darwin Deason), акционеров-активистов, которые владеют в общей сложности более чем 10 % американской фирмы и призывают других акционеров выступить против слияния.

Fujifilm получила контроль над Xerox

В среду, 31 января, было объявлено о сделке между японской Fujifilm и американской компанией Xerox. В рамках сделки, зелёный свет которой дан советами директоров обеих компаний, произойдёт слияние Xerox с совместным предприятием Fuji Xerox. На основе слияния будет создана новая компания New Fuji Xerox. О сделке сообщает Bloomberg.

После объединения акционеры Xerox получат 2,5 млрд долларов в качестве специальных дивидендов, что эквивалентно 9,801 долларов за акцию, и 49,9 % акций компании New Fuji Xerox. Оставшиеся 50,1 % акций останутся в ведении Fujifilm, которая будет управлять новым предприятием. Председателем New Fuji Xerox станет CEO Xerox Джефф Джекобсон.

Штаб-квартира Fuji Xerox

Штаб-квартира Fuji Xerox

Компании ко второму полугодию 2018 года, когда сделка будет завершена, подготовятся к сокращению штата. Всего планируется сократить 10 тысяч человек, большая часть из которых придётся на японские офисы Fujifilm и New Fuji Xerox. На пресс-конференции, посвящённой слиянию, было объявлено, что благодаря реструктуризации и финансовым реформам компания надеется к 2022 году сэкономить 1,7 млрд долларов.

У компании будет две штаб-квартиры: одна в Норуолке, штат Коннектикут, а вторая будет базироваться в Токио.

Штаб-квартира Fujifilm

Штаб-квартира Fujifilm

Компания Xerox считается одной из старейших в индустрии. Она была создана в 1906 году и назвалась Harold Photographic Company. Тогда она занималась выпуском фотобумаги. В 50-х годах после приобретения патента на копировальный аппарат, сменила название на Xerox. Помимо закрепившейся в сознании аудитории копировальной техники, в Xerox придумали графический интерфейс ПК, мышку для управления компьютером, коврик под неё, лазерные принтеры, формат Ethernet и многое другое. Также компания обслуживала военные заказы, среди которых были лазерные прицелы для тяжёлых противотанковых ракетных комплексов. Капитализация Xerox составляет около $8,35 млрд при чистом долге свыше $4 млрд. За одну акцию сейчас дают 35 долларов. Вероятно, бренд Xerox останется на рынках Европы и Америки.

Credit by Wall street journal

Credit by Wall street journal

Fujifilm создавалась как производитель фототехники. Со временем вектор её деятельности сместился: основную часть дохода компании приносит разработка, производство, продажа и обслуживание офисной техники, а также производство медицинских диагностических систем. Рыночная капитализация компании оценивается в $22 млрд. На фоне объявления о слиянии стоимость акций Fujifilm упала на 10 %.

Fuji Xerox — совместное предприятие двух компаний, основанное в 1962 году. Создавалось для совместной разработки, производства и продажи копировальной и прочей офисной техники в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

window-new
Soft
Hard
Тренды 🔥
У издателя Streets of Rage 4 и Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge появился владелец — Focus Home Interactive 13 мин.
На ПК стартовал ранний доступ постапокалиптического ролевого экшена Death Trash 53 мин.
Кооперативно-соревновательный экшен Evil Dead: The Game выйдет лишь в феврале 2022 года, зато с одиночным режимом 2 ч.
My Friend Pedro: Ripe for Revenge вышла на iOS и Android с контрольными точками в качестве DLC 2 ч.
Шутер с роглайк-элементами Deathloop отправился на золото более чем за месяц до релиза 3 ч.
Из PSN-профиля главы Blue Box Game Studios выудили неопубликованные скриншоты Abandoned 5 ч.
Количество активных пользователей на PlayStation и подписчиков PS Plus сократилось, но Sony не беспокоится 5 ч.
В мобильном приложении «Яндекса» появилась бесконечная лента коротких видео 6 ч.
Samsung займётся продвижением цифровой валюты совместно с Банком Кореи 7 ч.
Программы-вымогатели продолжают доминировать в сфере киберугроз 8 ч.