Канаде и Мексике удалось добиться месячной отсрочки на вступление в силу импортных пошлин на товары из этих стран в США, но китайская продукция хоть и ограничилась ставкой 10 % вместо 25 %, такой отсрочки не получила. Эксперты поясняют, что импорт полупроводниковых изделий из перечисленных трёх стран в США не так велик, чтобы моментально повлиять на внутренний американский рынок.

Источник изображения: ASML

Группа аналитиков Bernstein Société Générale Group поясняет, что США являются крупным импортёром полупроводниковых компонентов, но собственно из Канады, Мексики и Китая поступает не так много соответствующей продукции. Если в 2023 году США импортировали в целом полупроводниковых изделий на общую сумму $73 млрд, то на три указанные страны пришлось только $7 млрд или менее 10 % общего количества. Соответственно, повышение пошлин на импорт полупроводниковой продукции из Канады, Мексики и Китая не сможет само по себе оказать существенного влияния на рынок США.

Другое дело, что введение повышенных пошлин в США может вызвать ответные меры того же Китая, и власти Поднебесной уже решили ограничить поставки за пределы своей страны теллура, вольфрама, рутения и молибдена. В целом, подобная эскалация «торговой войны» может иметь для экономики США неприятные последствия, поэтому нельзя утверждать, что введение пошлин президентом Трампом не особо скажется на способности страны импортировать полупроводниковые компоненты, но в сегменте готовых изделий негативный эффект может быть выражен сильнее.

Кстати, акции Nvidia на этом фоне опустились накануне в моменте до шестимесячного минимума, отреагировав на соответствующие риски. В 2023 году США импортировали из Китая товаров на общую сумму $523 млрд, в структуре поставок доминировали электротехнические изделия и оборудование различного назначения. Импорт из Мексики измерялся $475 млрд, к перечисленным категориям товаров на этом направлении можно добавить транспортные средства. Наконец, импорт из Канады достиг $419 млрд, причём топливо являлось главной товарной категорией, хотя в США с этого направления поставлялись и значительные объёмы транспортных средств и оборудования. Смартфонов из Китая в США было завезено на сумму $55 млрд, а из Мексики — только на $10 млрд.

Если говорить о ПК и серверном оборудовании, то из Китая в 2023 году в США было завезено продукции на сумму $39 млрд, тогда как из Мексики поступило аналогичной продукции на $28 млрд. Впрочем, Foxconn собиралась построить в Мексике крупнейшее предприятие по сборке решений на базе ускорителей Nvidia GB200, поэтому расстановка сил между двумя странами может измениться.

Компания Hon Hai Precision Industry, более известная под торговой маркой Foxconn, намеревается увеличить мощности по производству серверов в Мексике. Таким образом компания намеревается удовлетворить превысивший ожидания спрос на системы с новейшими чипами Nvidia, которые используются для разработки систем искусственного интеллекта.

Источник изображения: nvidia.com

Спрос на системы на чипах нового поколения Nvidia Blackwell оказался «сумасшедшим», сообщил Bloomberg председатель Foxconn Юнг Лю (Young Liu), повторив сделанное ранее заявление гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang). Сейчас тайваньская компания строит в Мексике крупнейший в мире сборочный завод по производству серверов на базе передовых чипов Nvidia Grace Blackwell. Запланированная мощность предприятия на 2025 год составляет 20 000 серверов GB200 NVL72 — компания впервые раскрыла масштабы будущей фабрики.

Nvidia GB200 NVL72 — это серверная стойка, которая объединяет в себе 36 суперчипов Grace Blackwell Superchip и пару коммутаторов NVSwitch 7.2T. Таким образом данная система включает в себя 72 графических процессора B200 Blackwell и 36 центральных процессоров Grace, соединенных NVLink пятого поколения. На систему приходится 13,5 Тбайт памяти HBM3E с общей пропускной способностью до 576 Тбайт/с, а общий объём оперативной памяти достигает 30 Тбайт. Платформа GB200 NVL72 работает как единый GPU с ИИ-производительностью 1,4 эксафлопс (FP4) и 720 Пфлопс (FP8).

«Много было разговоров, что потребность в вычислительном оборудовании может в довольно скором времени насытиться. Но, похоже, спрос всё ещё растёт. Так что это выше наших ожиданий», — заявил господин Лю. Он снова подтвердил, что при производстве серверов GB200 возникли сложности, но пообещал, что поставки стартуют в конце IV квартала. При этом финансовый директор Nvidia Колетт Кресс (Colette Kress) в августе сообщила, что в IV квартале 2025 финансового года (закончится в январе) компания намеревается отгрузить чипы Blackwell на несколько миллиардов долларов.

Противоречия США и Китая подталкивают производителей электроники двигаться за пределы КНР не только по странам Азии, но и переносить производство ближе к границам США на североамериканском континенте. Foxconn, в частности, тратит сотни миллионов долларов на то, чтобы организовать в достаточных количествах выпуск серверного оборудования в Мексике.

Источник изображения: Dell Technologies

Как поясняет The Wall Street Journal, в прошлом месяце Foxconn сообщила о покупке за $27 млн земельного участка на западе Мексики, чтобы расширить выпуск серверного оборудования, необходимого американским заказчикам для развития собственных систем искусственного интеллекта. За прошедшие четыре года Foxconn вложил в мексиканскую экономику не менее $690 млн. По словам местных властей, активность данной компании «драматическим образом изменит индустриальную структуру Мексики в ближайшие десять лет».

На данном этапе организация производства в Мексике несёт с собой определённые риски: высокий уровень преступности, нехватку водных ресурсов и электроэнергии, высокую конкуренцию за квалифицированные кадры. Представители тайваньских компаний, развивающих бизнес в Мексике, признались в необходимости привлечения частных охранных предприятий для обеспечения безопасности своих объектов. Мексиканский персонал также менее склонен к сверхурочной работе по сравнению с китайскими рабочими. В Мексике действуют профсоюзы, которые следят за соблюдением прав рабочих.

Крупные американские поставщики серверного оборудования типа Dell и HPE уже обратились к своим подрядчикам с просьбой перенести производство из Китая в страны Юго-Восточной Азии и Мексику, чтобы снизить влияние взаимных ограничений, которые власти США и КНР постоянно накладывают. Мексика располагает соглашениями о свободной торговле с 50 странами, и это облегчает логистику необходимых для производства серверного оборудования компонентов. В сфере автомобилестроения это уже позволило превратить Мексику в пятого по величине экспортёра в мире. Здесь собирается построить своё новое предприятие американская компания Tesla.

Около 300 тайваньских компаний ведут бизнес на территории Мексики, они обеспечивают работой около 700 000 местных жителей. Товарооборот между странами в прошлом году превысил $15 млрд. Компании Foxconn, Pegatron, Wistron, Quanta, Compal и Inventec сосредоточили свои мексиканские предприятия у границы с Техасом. Тайваньские компании контролируют примерно 90 % мировых объёмов выпуска материнских плат серверного назначения. Foxconn контролирует немалую часть производства ускорителей вычислений на базе графических процессоров.

В прошлом году импорт товаров из Мексики в США вывел страну на первое место в этой структуре с долей 15,4 %, тогда как Китай отступил на 13,9 %, хотя ещё в 2015 году мог претендовать на 21,5 % американского импорта. Мексиканские власти активно вкладываются в развитие транспортной инфраструктуры с целью привлечения дополнительных инвестиций со стороны тайваньских компаний.

В мексиканском штате Нуэво-Леон, как стало известно в этом месяце, скоро начнётся строительство нового предприятия Tesla, которое в дальнейшем сможет освоить выпуск электромобилей марки на новой платформе. По словам губернатора штата Самуэля Гарсии (Samuel Garcia), строительство может начаться уже в этом месяце, а первые электромобили сойдут с конвейера в следующем году.

Источник изображения: Tesla

Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на комментарии мексиканского чиновника. Сейчас, по его словам, Tesla получает необходимые разрешения, и уже в текущем месяце рассчитывает приступить к строительству нового предприятия. Довольно крупный участок земли выделен с прицелом на расширение производства. В дальнейшем здесь может быть налажен выпуск не только электромобилей, но и тяговых аккумуляторов и полупроводниковых компонентов. «Я думаю, что к следующему году, 2024-му, здесь будут выпущены первые автомобили», — поделился своими ожиданиями Гарсия.

Мексиканский чиновник выразил надежду, что появление в штате предприятия Tesla послужит толчком для развития местного промышленного кластера, и здесь появятся предприятия поставщиков автомобильных комплектующих. Со временем, как рассчитывают мексиканские власти, предприятие Tesla в Нуэво-Леоне станет крупнейшим в мире и сможет выпускать по 1 млн электромобилей в год.

Ещё на стадии переговоров о строительстве нового предприятия Tesla в Мексике местные чиновники доказали, что не готовы утаивать от прессы какие-либо секреты, связанные с этим проектом, поэтому официальное объявление о соответствующем решении вообще развязало им язык. По их словам, предприятие Tesla в Нуэво-Леоне станет крупнейшем в мире и позволит выпускать по 1 млн электромобилей в год.

Источник изображения: Tesla

На этой неделе мексиканские власти уже заявляли, что на первых порах местное предприятие Tesla обеспечит работой только 5000 сотрудников — примерно в два раза меньшее количество, чем на большинстве других предприятий компании. Как признался со страниц CNBC мэр города Санта-Катарина в штате Нуэво-Леон Хесус Нава (Jesus Nava), на начальном этапе Tesla вложит в строительство предприятия $5 млрд и наймёт 5000 сотрудников, но в дальнейшем оба показателя будут удвоены. Более того, Tesla в итоге может превратить мексиканское предприятие в самое крупное в мире среди всех производителей электромобилей, наладив здесь выпуск до 1 млн машин в год.

Занимаемая предприятием площадь будет почти в два раза больше, чем у соседнего предприятия Tesla в американском штате Техас. Это подтверждается активностью компании по скупке земельных участков у частных владельцев в Мексике. К строительству предприятия компания намеревается приступить через три месяца, тогда же станут известны и подробности об электромобилях, которые Tesla намеревается здесь собирать. Из недавнего официального заявления Tesla стало понятно, что компания будет использовать новую платформу для выпуска электромобилей в Мексике. По словам Хесуса Навы, в окрестностях будущего предприятия уже расширяют своё присутствия поставщики автомобильных компонентов, и проект в целом придаст существенный импульс экономическому развитию региона.

В ходе обещанного мероприятия для инвесторов Илон Маск (Elon Musk) признался, что компания Tesla действительно договорилась с властями Мексики о строительстве в северном штате Нуэво-Леон предприятия по выпуску электромобилей, которое будет отделено от штаб-квартиры в Техасе буквально шестью часами езды. Здесь наладят сборку электромобилей на основе новой платформы Tesla.

Источник изображения: Tesla

Примечательно, что больше подробностей об этом проекте стало известно со слов мексиканских чиновников, чем собственно от руководства Tesla. Пока нет данных о том, когда предприятие начнёт функционировать, и что за электромобили на новой платформе будут выпускаться. Зато мексиканские власти уже заявляют, что на строительство предприятия будет потрачено около $5 млрд, а работой оно обеспечит от 5000 до 6000 человек. По словам мексиканских чиновников, прочие предприятия Tesla аналогичного масштаба обычно насчитывают до 10 000 сотрудников.

Очевидцы уже наблюдают на границе Нуэво-Леона и Техаса выделенную полосу на автомобильном таможенном посту, которая подписана логотипом Tesla. Подобные привилегии в виде собственного таможенного коридора, как ожидается, призваны ускорить логистику продукции и комплектующих. Мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор (Andres Manuel Lopez Obrador) подчеркнул, что Илон Маск заинтересован в увеличении объёмов инвестиций в экономику страны. По крайней мере, американскому предпринимателю местными властями уже предложено посетить районы Мексики, где строятся крупные солнечные электростанции и добывается литий, необходимый для производства тяговых батарей. Власти страны выражают надежду, что позже в центральной её части Tesla наладит выпуск тяговых аккумуляторов. Переговоры на этом направлении ведутся, хотя руководство компании может быть несколько смущено прошедшей в Мексике национализацией добычи соединений лития.