Компания TSMC давно удерживает лидерство на мировом рынке услуг по контрактному производству полупроводниковых компонентов. Первый квартал этого года она завершила с долей в 60,1 % по версии TrendForce, а её выручка последовательно сократилась только на 16,2 %, что несколько ниже общего для отрасли снижения в 18,6 %. Такую динамику аналитики объясняют низким спросом на конечные изделия и сезонными явлениями.

Источник изображения: Samsung Electronics

Если рассматривать выручку десяти крупнейших контрактных производителей чипов, то в прошлом квартале она последовательно сократилась на $6,23 млрд в совокупности, хотя по итогам квартала и произошли некоторые интересные перестановки в данном сегменте рынка. В частности, GlobalFoundries удалось обойти «старожила рынка» — тайваньскую UMC, и занять третье место с 6,6 % сегмента против 6,4 % у соперницы. Выручка GlobalFoundries в первом квартале сократилась только на 12,4 %, тогда как UMC потеряла все 17,6 %. Подобному успеху способствовала ориентация GlobalFoundries на работу с заказчиками из автомобильной и оборонной сферы, а также с представителями сегмента промышленной автоматизации. UMC же на 20 % сократила выручку от реализации 28/22-нм и 40-нм изделий, а степень загрузки линий по обработке кремниевых пластин типоразмера 200 мм во втором квартале упадёт даже ниже 60 %.

Samsung удерживает второе место с 12,4 % рынка, но в четвёртом квартале её доля достигала 15,8 %, а выручка сократилась на 36,1 % до $3,5 млрд против $16,7 млрд у лидера в лице тайваньской TSMC. Что характерно, на седьмую позицию по итогам первого квартала вышла израильская Tower Semiconductor, чья выручка в отчётном периоде последовательно сократилась на 11,7 %, а доля рынка выросла с 1,2 до 1,3 %. Компании PSMC и VIS (Vanguard) при этом оказались на восьмом и девятом местах соответственно.

Источник изображения: TrendForce

По данным авторов исследования, TSMC продолжает страдать от низкого спроса на компоненты для ПК и смартфонов, которые выпускаются по технологическим нормам от 7 до 4 нм включительно. На этих направлениях выручка компании снижалась на величину от 17 до 20 %. Во втором квартале спрос может немного вырасти за счёт срочных заказов, связанных с бумом систем искусственного интеллекта, но выручка TSMC наверняка продолжит снижаться на фоне сохранения низкой загрузки производственных линий, пусть и медленнее, чем в первом квартале.

Причиной падения выручки Samsung на 36,1 %, по мнению аналитиков, стало снижение степени загрузки производственных линий, использующих как кремниевые пластины типоразмера 300 мм, так и 200 мм. Компенсировать сохранение негативного тренда хотя бы отчасти во втором квартале помогут новые заказы на 3-нм изделия.

Китайская SMIC сохранила за собой пятое место, выручив по итогам первого квартала $1,46 млрд, что на 9,8 % меньше итогов четвёртого квартала прошлого года. По мнению экспертов TrendForce, компания имеет все шансы увеличить выручку и степень загрузки предприятий на фоне стремления китайских властей стимулировать развитие отечественной электронной промышленности.

Второй квартал, по мнению авторов прогноза, не создаст условий для роста выручки десяти крупнейших контрактных производителей чипов. Степень загрузки производственных линий тоже вряд ли заметно вырастет, её смогут поднять лишь периодически возникающие срочные заказы со стороны отдельных категорий продукции или клиентов.

Статистика официальных органов власти Тайваня за май позволяет понять, что экспорт полупроводниковых изделий с этого острова в США растёт уже 26 месяцев подряд. Во-первых, это идёт против тенденции к снижению спроса на чипы из-за их перепроизводства и спада в экономике. Во-вторых, данный тренд противоречит стремлению США снизить свою зависимость от Тайваня в этой сфере.

Источник изображения: UMC

В годовом сравнении, как отмечает Bloomberg со ссылкой на данные министерства финансов острова, закупки полупроводниковых компонентов с Тайваня клиентами из США по итогам мая выросли на 9 %, тогда как поставки в Китай и Гонконг упали на 14,3 %. Совокупный экспорт чипов с Тайваня по итогам мая сократился на 8 %, в апреле снижение не превышало 7,1 %.

Если говорить об экспорте оборудования для производства чипов, то поставки с Тайваня в США выросли на 59,3 %, а Китай и Гонконг получили на 44,2 % меньше в годовом сравнении. По сути, это говорит о стремлении американских клиентов укрепить локальное производство чипов в США. При этом китайское направление всячески блокируется американскими санкциями, даже когда речь идёт о поставках оборудования из третьих стран.

С другой стороны, Китай продолжает оставаться главным покупателем чипов с Тайваня. В мае доля этой страны в структуре профильного экспорта выросла ещё на пару процентных пунктов до 54 %. Интегральных микросхем КНР закупает на Тайване в 12 раз больше, чем США, а оборудования для производства чипов — больше на треть.

История присутствия производственных предприятий Samsung Electronics на американской земле ведёт отсчёт с 1996 года, когда компания прописалась в столице штата Техас. К 2007 году здесь появилось второе предприятие, а в следующем году в соседнем Тейлоре будет запущено самое современное контрактное производство чипов. Представители Samsung дают понять, что одним новым предприятием дело не ограничится.

Источник изображения: Samsung Electronics

Об этом в интервью CNBC заявил Джон Тейлор (Jon Taylor), корпоративный вице-президент по организации производства Samsung Electronics: «Пока мы объявили о строительстве только одной фабрики, но рядом есть место для многих других». Он также признал, что так называемый «Закон о чипах», предусматривающий выделение $39 млрд субсидий на строительство предприятий полупроводниковой отрасли в США, позволяет Samsung нивелировать разницу в затратах на строительство предприятий в Америке и Азии, которая, несомненно, существует. Из $17 млрд планируемых на строительство нового предприятия Samsung в Техасе примерно $11 млрд уйдёт на закупку технологического оборудования, но и строительные расходы в США весьма высоки по сравнению с азиатскими странами.

Дополнительное предприятие в Техасе Samsung взялась построить, по словам представителя компании, из стремления лучше удовлетворять локальный спрос на полупроводниковые компоненты. Клиенты смогут закупать чипы в США, не испытывая дискомфорта по поводу возможных трудностей с получением их из других регионов. Как отмечают руководители Samsung, в период пандемии, когда производственные возможности компании сильно отставали от спроса, они болезненно переживали данный момент и испытывали неловкость перед клиентами.

«Мы не собираемся довольствоваться вторым местом. Samsung никогда не будет удовлетворена второй позицией как бизнес и как компания, мы очень агрессивны в этом отношении», — прокомментировал Джон Тейлор конкуренцию с тайваньской TSMC. Как уже не раз отмечалось, Samsung ставит перед собой задачу до конца десятилетия стать крупнейшим контрактным производителем чипов в мире. Сейчас этот статус с большим запасом удерживает TSMC, но Intel в сопоставимые сроки рассчитывает попасть в двойку сильнейших, поэтому самой TSMC места в ней формально не остаётся. Что касается американской промышленности, то Samsung буквально стремится стать её надёжным фундаментом, как следует из заявлений представителей компании.

Компания TSMC сообщила об открытии Advanced Backend Fab 6 — своей первой комплексной фабрики, на которой будет применяться весь спектр автоматизированных процессов для производства передовых технологий упаковки и тестирования чипов с использованием технологий 3D-корпусировки 3DFabric.

Источник изображений: TSMC

TSMC 3DFabric представляет собой технологию 3D-штабелирования и упаковки микросхем, состоящую как из frontend-составляющей, так и из backend-технологий, включая технологии упаковки SoIC, CoWoS и InFO, обеспечивающих лучшие производительность, мощность, формфактор и функциональность.

На новом заводе TSMC будет применяться технология трёхмерной упаковки полупроводниковых элементов (System on Integrated Chip, SoIC), подразумевающая вертикальное стекирование компонентов чипа на одной подложке в новую интегрированную систему SoC согласно процессу стекирования SoIC-CoW (на изображении выше), а также использование технологии SoIC-WOW, подразумевающей применение сквозных соединений микросхем Through Silicon Via (TSV), которые позволяют сократить толщину микросхем.

Метод упаковки TSMC SoIC используется той же компанией AMD для своих процессоров с кеш-памятью 3D V-Cache. А именно кристалл памяти SRAM устанавливается поверх кэша L3 на кристалле Ryzen CCD, за счёт чего происходит увеличение общего объёма кеш-памяти L3. TSV проходят сквозь кристалл CCD до слоя SRAM. Контактные шарики Micro bumps для связи кристаллов уже не используются.

Строительство завода Advanced Backend Fab 6 началось в 2020 году в ответ на растущий спрос на чипы для высокопроизводительных вычислений, ИИ, мобильных и других приложений. Новая фабрика TSMC расположена в научном парке Чжунань и имеет базовую площадь в 14,3 га, что делает её на сегодняшний день крупнейшим backend-заводом TSMC для сборки микросхем. По прогнозам компании, завод сможет обрабатывать свыше миллиона 300-мм кремниевых пластин с использованием технологии трёхмерной корпусировки 3DFabric и сможет проводить более 10 млн часов тестирований в год.

«Стекирование микросхем является ключевой технологией для повышения производительности и экономичности чипов. Для удовлетворения повышенного спроса рынка в создании трёхмерных интегральных схем (3D IC), то есть чипов с объёмной компоновкой, компания TSMC завершила развёртывание передовых производственных мощностей для использования технологии упаковки и стекирования кремния и развивает технологические преимущества с помощью платформы 3DFabric», — прокомментировал Джун Хе, вице-президент компании по производству, использования передовых технологий упаковки чипов и обслуживанию клиентов.

На новой фабрике компания TSMC будет применять технологии ИИ для оптимизации эффективности производства. Общая протяжённость автоматизированной системы транспортировки и загрузки материалов составляет более 32 километров. Использующиеся на фабрике ИИ-алгоритмы позволят одновременно осуществлять точное управление процессами и обнаруживать какие-либо отклонения в работе линии в реальном времени.

Издание Fortune напоминает, что компании TSMC для двух своих предприятий, которые в ближайшие годы будут построены в штате Аризона, предстоит нанять около 4500 сотрудников, и для многих из них корпоративная культура азиатского производителя чипов может показаться шокирующе жёсткой. Работа по выходным и 12-часовые рабочие смены являются нормой для TSMC, и многие американцы в таком темпе работать просто не готовы.

Источник изображения: Getty Images, Bloomberg, Caitlin O'Hara

Как отмечает источник, на ресурсе Glassdoor лишь 27 % опрошенных сотрудников TSMC готовы рекомендовать компанию в качестве места работы. Для сравнения, в случае с корпорацией Intel данный показатель достигает 85 %. TSMC собирается потратить $40 млрд на строительство двух предприятий в штате Аризона, которые начнут выпускать продукцию в 2024 и 2026 годах, используя 5-нм и 3-нм технологию соответственно. Для покрытия потребностей TSMC в местном персонале компании потребуется до 4500 человек, это более 10 % количества рабочих мест, которые будут созданы до 2030 года на территории США благодаря реализации программы субсидирования национальной полупроводниковой отрасли, на которую выделены $52 млрд. По всему миру на TSMC работают 65 000 человек, хотя основная часть персонала размещена на Тайване и в значительной степени подчиняется характерной для азиатских компаний сектора корпоративной культуре.

Компании уже удалось нанять 2000 человек, включая 600 инженеров, для работы на американских предприятиях, и сейчас им предстоит проходить многомесячную стажировку на Тайване, что уже само по себе пугает «новобранцев». Для тайваньской экономики TSMC является важным источником экономического роста, у себя на родине компания имеет возможность устанавливать высокие требования к соискателям. Около 60 % местных сотрудников и более 80 % руководителей имеют высшее образование и научные степени, при этом персонал должен подчиняться строгой дисциплине, а попытки обсуждать решения с руководством категорически пресекаются. Сверхурочная работа, к которой часто приходится прибегать из-за высокой нагрузки, обычно не оплачивается, и на это не принято жаловаться.

Для Тайваня TSMC предлагает конкурентоспособный уровень оплаты труда, даже на нижнем уровне персонала он превышает средний по острову где-то в полтора раза. Американским сотрудникам TSMC вряд ли сможет предложить столь конкурентные зарплаты, поскольку та же Intel готова платить больше. Кроме того, на местном рынке труда в США гораздо ниже доля соискателей с высшим образованием и научными степенями. Отправка стажёров на Тайвань тоже стала испытанием как для них самих, так и для компании. Новоявленным сотрудникам сложно стало организовать командировку на остров на полтора года с учётом различных семейных обстоятельств, а прибывшие на Тайвань стажёры сложно уживались с местными наставниками, поскольку не привыкли работать в жёсткой системе иерархии. В будущем компания будет делать упор на подготовку кадров в США, но некоторую часть стажёров всё равно придётся отправлять на Тайвань для обучения.

Впрочем, в реализации американских проектов TSMC готова прислушиваться к пожеланиям персонала и создавать для них более привычные условия труда, как отмечают источники. Как не раз отмечал основатель компании Моррис Чан (Morris Chang), производство чипов на территории США может обходиться компании как минимум в полтора или два раза дороже, чем на Тайване. Действующее руководство TSMC считает необходимым компенсировать хотя бы часть этой разницы за счёт субсидий со стороны властей США, но кадровой проблемы как таковой это не решает.

Председатель совета директоров TSMC Марк Лю (Mark Liu) в ответ на публикацию Fortune лишь заявил: «Те, кто не готов брать дополнительные смены, не должны претендовать на трудоустройство в полупроводниковой отрасли, поскольку эта сфера деятельности связана не столько с высокими зарплатами, сколько с энтузиазмом и страстью к работе».

На этой неделе невольно определился главный бенефициар выделения властями ЕС более чем €8 млрд субсидий на развитие региональной полупроводниковой отрасли. Со слов министра экономики Германии Роберта Хабека (Robert Habeck), именно эта страна претендует на €4 млрд субсидий в рамках поддержки 31 проекта, реализуемого в 11 федеральных землях.

Источник изображения: GlobalFoundries

По словам министра, подобное количество проектов укрепляет статус Германии в качестве важного центра полупроводниковой производства и становится важным элементом всей промышленной политики страны. Полный перечень субсидируемых проектов на территории Германии не уточняется, но агентству Reuters удалось разглядеть в списке кандидатов на получение поддержки компании Infineon, Elmos Semiconductor и Robert Bosch.

Как отмечается в первоисточнике, компания Nexperia не попала в данный перечень, хотя её штаб-квартира расположена в Нидерландах, а производство сосредоточено в Гамбурге, поскольку наличие китайских акционеров смутило немецких чиновников, и этот производитель электроники лишился оснований для получения государственных субсидий. По крайней мере, немецкие СМИ подозревают, что события развивались именно по такому сценарию.

Сможет ли претендовать на часть этого бюджета потенциальное предприятие TSMC в Германии не уточняется, но среди иностранных компаний есть и другой крупный претендент на получение субсидий от немецких властей — это американская корпорация Intel, которая собирается построить в Магдебурге свои новые предприятия. Участок земли для этих целей уже куплен, и до сих пор считалось, что ускорению прогресса мешает лишь затянувшееся обсуждение размера субсидий со стороны европейских властей.

ЕС планирует увеличить производство полупроводников и к 2030 году занять 20 % мирового рынка. Утверждён транш государственной помощи в размере €8,1 млрд. Еврокомиссия рассчитывает, что государственное финансирование дополнительно привлечёт до €13,7 млрд частных инвестиций и мобилизует в общей сложности почти €22 млрд в период до 2032 года. 56 компаний из 14 государств — Австрии, Чехии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Ирландии, Италии, Мальты, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии и Испании — получат доступ к финансированию для реализации 68 проектов.

Первые результаты могут появиться на рынке уже в 2025 году. По словам еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер (Margrethe Vestager), проекты будут сосредоточены на исследованиях и разработке «ресурсосберегающих технологий», таких как чипы, процессоры и сенсоры. Её сообщение было сделано в рамках «Важных проектов, представляющих общеевропейский интерес» (Important Projects of Common European Interest, IPCEI) — инициативы, которая должна принести пользу не только странам, предоставляющим ресурсы, но и всей европейской экономике.

Благодаря этому для IPCEI обеспечен более лёгкий доступ к деньгам налогоплательщиков. Свод правил государственной помощи традиционно был весьма строгим, что вызывало недовольство крупных стран — «доноров ЕС». Но всё более ожесточённая «полупроводниковая гонка» подтолкнула Брюссель к смягчению правил, позволяющему вливать государственные средства более быстрыми темпами и в большем масштабе.

Конечная цель — увеличить производство полупроводников в Европе и достичь 20-процентной доли мирового рынка к 2030 году, что теоретически обеспечит суверенитет и долгосрочную конкурентоспособность блока. «Мы должны увеличить собственные возможности исследований, разработки и производства чипов в Европе, — заявила Вестагер. — Нам нужно разрабатывать действительно инновационные решения и их промышленное внедрение в Европе».

Европейские амбиции, однако, сталкиваются с технологическим лидерством Китая, Японии, Южной Кореи и, что наиболее важно, Тайваня, который доминирует на рынке передовых полупроводников почти монопольно.

США также вынуждены активизироваться в сфере производства полупроводниковой продукции. В прошлом году был принят американский «Закон о чипах», который анонсировал инвестиции в размере $39 млрд в развитие производства и $13,2 млрд в исследования и разработки.

Тем временем Брюссель завершает разработку «Закона о европейских чипах», направленного на привлечение более €43 млрд государственных и частных инвестиций, из которых €3,3 млрд поступают непосредственно из бюджета ЕС. Важно понимать, что IPCEI — это отдельный инструмент, и средства, собранные в его рамках, не учитываются в этом законе.

На данный момент о новых инвестициях в европейское производство чипов объявили такие компании, как Intel, Infineon, STM, GlobalFoundries и Wolfspeed. TSMC также рассматривает возможность строительства производственной площадки в Германии.

С января по май 2023 года импорт чипов в Китай сократился на 20 % год к году. Об этом свидетельствует официальные данные местный таможни. Это произошло в связи с сокращением торговли Китая с Южной Кореей, Тайванем и Японией на фоне экономической войны, развязанной США против КНР.

Источник изображения: Republica/pixabay.com

За первые 5 месяцев импорт в страну чипов упал на 19,6 % год к году, до 186,5 млрд штук. Отчасти ситуация даже немного улучшилась в мае, поскольку, по данным Главного таможенного управления КНР, в первые 4 месяца спад совокупно составлял 21,1 %. При этом общая стоимость чипов, импортированных за 5 месяцев, упала на 24,2 % до $131,9 млрд. Для сравнения, в аналогичный период прошлого года китайский импорт в данном сегменте упал на 10,9 % год к году до 232,1 млрд экземпляров, хотя общая стоимость импорта при этом выросла на 9,1 % на фоне дефицита полупроводников и сопутствующего роста цен.

Общий импорт Китая из Южной Кореи за указанный период упал на 26,7 %. Импорт из Японии и с Тайваня упал на 17,6 % и 26,2 % соответственно. Для сравнения,общий импорт в КНР любой продукции (не только полупроводниковой) за тот же период упал всего на 6,7%.

Спад импорта чипов может сохраниться и в дальнейшем. Например, в мае Япония ввела ограничение на экспорт в Китай 23 типов оборудования и материалов, связанных с производством полупроводников. Новые меры вступят в силу в июле. По некоторым данным, существует и соглашение между США и Нидерландами об ограничении экспорта в Китай оборудования для производства полупроводников. Это крайне негативно сказалось на возможностях Китая выпускать чипы по нормам современнее 14-нм. Также Вашингтон попросил южнокорейские компании не восполнять дефицит чипов памяти после того, как Поднебесная ограничила импорт продукции американской Micron в страну из-за угроз информационной безопасности.

Глобальный рынок полупроводников всё ещё страдает от экономического спада, в апреле продажи чипов упали в мире на 21,6 % год к году до $40 млрд. Об этом сообщила американская Semiconductor Industry Association. Тем не менее выпуск чипов китайскими предприятиями восстанавливается, поскольку Пекин обеспечивает местное производство преференциями и финансовой поддержкой. Так, в апреле выпуск Китаем интегральных микросхем увеличился на 3,8 % год к году до 28,1 млрд единиц. Согласно местной статистике, в стране зарегистрирован рост в этой сфере впервые за 16 месяцев.

Оптимистичные высказывания главы NVIDIA по поводу перспектив роста выручки от реализации ускорителей вычислений для систем искусственного интеллекта, как уже отмечалось, мало влияют на бизнес TSMC, которая является основным подрядчиком NVIDIA в этой сфере. Руководство тайваньского производителя вынуждено признать, что о росте капитальных затрат пока помышлять не приходится.

Источник изображения: UMC

Председатель правления TSMC Марк Лю (Mark Liu), как отмечает Bloomberg, после встречи с основателем NVIDIA и проведения ежегодного собрания акционеров вынужден был резюмировать, что по итогам текущего года компания сохранит капитальные затраты по нижней границе ранее упоминавшегося диапазона — на уровне $32 млрд. Это меньше, чем было потрачено в прошлом году ($36 млрд), особенно с учётом коррекции прошлогоднего бюджета на капитальное строительство на 10 % в сторону снижения.

В 2021 году, который ещё характеризовался бумом спроса на электронику, вызванным пандемией и переходом на удалённые формы взаимодействия через цифровые системы, капитальные затраты TSMC выросли на 74 % по сравнению с 2021 годом. Мало того, что в текущем году они последовательно сокращаются, руководство TSMC вынуждено заявить о выходе динамики изменения этих расходов на плато. Если они и будут расти, то не так заметно, как в период пандемии. Словом, компания в ближайшее время не будет тратить на строительство новых предприятий и модернизацию существующих столько же средств, сколько пару лет назад.

Рынок смартфонов, от которого выручка TSMC продолжает зависеть почти на треть, в этом году сожмётся, как считает Марк Лю, но продукция TSMC в этом сегменте должна увеличить свою долю. Представленную недавно Apple гарнитуру дополненной реальности Vision Pro глава TSMC оценил довольно сдержанно, намекнув, что до этого подобные технологии большим успехом не пользовались на протяжении многих лет, и сейчас сохраняется существенный запас для их дальнейшего улучшения. Опасения инвесторов по поводу усугубления влияния противостояния США и Китая на способность Тайваня выпускать чипы председатель совета директоров TSMC попытался ослабить, напомнив о стремлении компании увеличить географическую диверсификацию производства.

Об амбициях японского правительства увеличить объёмы национального производства полупроводниковых компонентов в три раза в стоимостном выражении к концу десятилетия уже не раз упоминалось ранее, но только на этой неделе программа была утверждена. Одни только проекты TSMC и Kioxia на территории Японии, по оценкам чиновников, помогут создать 463 000 рабочих мест и увеличить ВВП страны на $30 млрд.

Источник изображения: GlobalFoundries

Выдержки из утверждённой властями Японии программы приводит агентство Bloomberg, считая её ключевым пунктом намерения к концу десятилетия увеличить выручку от реализации производимых на территории страны полупроводниковых компонентов в три раза по сравнению с уровнем 2020 года, до $108 млрд. Обеспечение выпуска на территории Японии передовых полупроводниковых компонентов, включая ускорители для систем искусственного интеллекта, считается одним из залогов обеспечения экономической безопасности страны.

Японские чиновники хоть и говорят о готовности оказывать поддержку компаниям, которые организуют на территории страны производство передовых полупроводниковых компонентов, конкретизируют лишь часть предусматриваемых на это затрат. Например, на поддержку проекта консорциума Rapidus по организации в Японии контрактного производства 2-нм чипов к 2025 году власти готовы выделить $2,4 млрд субсидий, а TSMC с её совместным предприятием с Sony и Denso может получить до $3,4 млрд. Если во втором случае субсидии будут покрывать до половины всего бюджета, то аппетиты Rapidus соответствующая сумма никак утолить не может, поскольку руководство консорциума оценивает предстоящие затраты в десятки миллиардов долларов США.

Более $660 млн субсидий будет выделено на строительство нового предприятия Kioxia по выпуску памяти в центральной части Японии. По прогнозам местных чиновников, только проекты TSMC и Kioxia позволят создать 463 000 рабочих мест, увеличить ВВП страны на $30 млрд и обеспечить до $5,5 млрд налоговых поступлений.

Чуть менее года назад компании GlobalFoundries и STMicroelectronics официально подтвердили намерения построить на территории Франции совместное предприятие по производству полупроводниковых компонентов. Только недавно все необходимые согласования были завершены, открыв тем самым путь к началу строительства.

Источник изображения: Getty Images

Напомним, что в капитале предприятия 58 % акций должны достаться американской компании GlobalFoundries, у которой старейшие предприятия расположены в соседней Германии, а 42 % акций достанутся STMicroelectronics. Предприятие расположится на территории уже существующей площадки последней из компаний вблизи от итальянской и швейцарской границы, власти Франции выразили готовность предоставить целевую финансовую поддержку по согласованию с Еврокомиссией.

Появилась и определённость с размером капитальных вложений, которые потребуются для реализации данного проекта. Они достигнут 7,5 млрд евро в сочетании с сопутствующими расходами. Уже в 2026 году новое предприятие сможет выпускать до 620 тысяч кремниевых пластин типоразмера 300 мм ежегодно, используя различные литографические нормы вплоть до 18 нм. Руководство STMicroelectronics убеждено, что данный проект позволит увеличить годовую выручку компании до $20 млрд.

Представители Futurum Group в интервью CNBC призвали западную общественность не пренебрегать способностью китайских производителей продвинуться в сфере литографии даже в условиях санкционных ограничений. По их мнению, продвинутые компоненты китайские производители всё равно смогут выпускать, даже если для этого придётся довольствоваться не самыми передовыми технологиями.

Источник изображения: SMIC

Ещё в мае издание The Wall Street Journal сообщило, что китайские гиганты типа Huawei и Alibaba изучают возможность разработки передовых систем искусственного интеллекта на базе компонентов, выпускаемых с использованием не самых современных литографических технологий. Это не так просто, как отмечают эксперты, но отдельные эксперименты демонстрируют обнадёживающие результаты. В конечном итоге, как подчёркивают аналитики New American Security, китайские производители смогут добиться технологического прогресса, причём сделают это раньше, чем от них ожидают.

Глава NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) на прошлой неделе отметил, что наличие множества молодых компаний в Китае, разрабатывающих графические процессоры, заставляет его думать о способности местной отрасли искусственного интеллекта добиться успехов при финансовой поддержке со стороны государства.

Кроме того, китайские производители где-то к 2021 году достигли приемлемой конкурентоспособности в сфере выпуска чипов по 28-нм и 14-нм технологиям, которые считаются более зрелыми, но весьма востребованы в том же автомобильном сегменте. Спрос на 28-нм чипы, по оценкам International Business Strategies, к 2030 году вырастет более чем в три раза и будет измеряться $28,1 млрд. Рынок чипов такого класса будет достаточно ёмким, чтобы обеспечить китайским компаниям выживание даже без доступа к более продвинутой литографии.

Пока спад спроса на компоненты для смартфонов и ПК не охладил ажиотаж на рынке контрактного производства полупроводниковых компонентов, тайваньская пресса активно обсуждала возможность повышения цен на услуги TSMC с начала текущего года. Теперь внимание СМИ переключилось уже на следующий год, хотя масштабы корректировки цен остались прежними — от 3 до 6 %.

Источник изображения: TSMC

Об этом со ссылкой на традиционный для таких слухов источник в лице DigiTimes сообщает ресурс Tom’s Hardware. По данным тайваньского издания, TSMC ведёт с клиентами обсуждение возможности повысить с января следующего года цены на свои услуги на величину от 3 до 6 %. Конкретное значение будет зависеть от объёма заказов, и логично предположить, что наиболее крупные клиенты отделаются меньшим приростом затрат. В течение 2022 года, как отмечается, TSMC повысила цены на величину от 10 до 20 %.

Как уже не раз отмечалось, высокая концентрация бизнеса по контрактному производству чипов в руках TSMC позволяет компании успешно манипулировать клиентами. С другой стороны, затраты на строительство новых предприятий и освоение очередных ступеней литографического процесса неуклонно растут, и TSMC просто вынуждена переносить часть этого прироста на своих клиентов. Отдельно Reuters сообщает о том, что в первой половине текущего года TSMC рассчитывает столкнуться со снижением выручки в годовом сравнении на 10 % в долларах США. Во втором полугодии выручка должна вырасти по сравнению с первым, как считает руководство компании.

С осени прошлого года власти США на разных уровнях призывают своих коллег из Нидерландов и Японии присоединиться к санкциям против КНР в сфере поставок литографического оборудования, и японские власти должны утвердить новые правила экспортного контроля к следующему месяцу. Как ожидается, они в итоге могут оказаться более серьёзными, чем рассчитывалось первоначально.

Источник изображения: Nikon

По информации South China Morning Post, со следующего месяца вступят в силу экспортные ограничения на поставку в Китай из Японии 23 типов оборудования и материалов, которые могут использоваться при производстве полупроводниковых компонентов. Японские законодатели определили перечень из 42 «дружественных» стран и регионов, поставки в адрес которых не потребуют получения особых экспортных лицензий, КНР предсказуемо в этот список не попадает. Правительство Китая уже выступило с осуждением подобных намерений японских властей, но на результат это вряд ли повлияет.

По оценкам сторонних экспертов, японские экспортные ограничения в адрес Китая превосходят те, что были наложены со стороны США в октябре прошлого года. В частности, под запрет попали поставки из Японии литографического оборудования, работающего с глубоким ультрафиолетовым излучением с длиной волны лазера 193 нм, которое может использоваться для выпуска 14-нм изделий. Для китайской промышленности подобные меры станут довольно болезненными, если учесть, что в прошлом году именно Япония оказалась крупнейшим экспортёром литографического оборудования в Китай. В рассматриваемой форме экспортные ограничения со стороны Японии лишат китайских клиентов возможности расширять производство 28-нм и 14-нм чипов, хотя подобные меры пока не предусматриваются американскими партнёрами. По некоторым данным, ограничения коснутся и бывшего в употреблении оборудования японского происхождения.

Воодушевлённые «предварительным успехом» NVIDIA на рынке систем искусственного интеллекта, биржевые аналитики сейчас пытаются найти новые объекты для инвестиций, который обеспечили бы сопоставимую финансовую отдачу. Broadcom всё чаще упоминается в этом контексте, да и руководство этой компании надеется, что уже в следующем году искусственный интеллект обеспечит до 25 % всей выручки от реализации чипов.

Источник изображения: Broadcom

Подобные заявления генеральный директор Хок Тан (Hock Tan) сделал во время обсуждения итогов минувшего квартала. По его словам, профильная выручка Broadcom в прошлом году достигала 10 % совокупной на направлении полупроводниковых компонентов, в этом году доля вырастет до 15 %, а в следующем уже сможет претендовать на 25 %. Выручка компании сильно зависит от реализации компонентов в серверном сегменте, а все современные системы искусственного интеллекта полагаются именно на облачную инфраструктуру, чем и объясняется оптимизм руководства Broadcom.

В прошлом квартале выручка компании выросла на 8 % до $8,73 млрд, что слегка выше ожиданий рынка. В текущем квартале руководство Broadcom прогнозирует достижение выручки в размере $8,85 млрд, что также выше ожиданий аналитиков ($8,72 млрд). Курс акций Broadcom вырос более чем на два процента, поскольку инвесторы прониклись оптимизмом руководства компании. В абсолютном выражении уже по итогам текущего года Broadcom рассчитывает каждый квартал выручать на направлении ИИ по $1 млрд, что в два раза выше прошлогоднего уровня.