В октябре прошлого года власти США ограничили экспорт в Китай полупроводниковых компонентов и оборудования для их производства определённого ассортимента, и к середине текущего года уже можно было сказать, что санкции начали сдерживать развитие китайской промышленности. Импорт чипов упала на 22 %, оборудования для их выпуска — на 23 %, если рассматривать итоги первого полугодия.

Источник изображения: SMIC

Как отмечает издание South China Morning Post со ссылкой на данные китайских таможенных органов, Тайвань определил 40 % данного снижения в пять первым месяцев текущего года, Южная Корея определила примерно треть снижения импорта в Китай чипов и оборудования для их производства в указанный период. Импорт данных типов товаров из некоторых стран при этом либо сохранился на прежнем уровне, либо даже вырос — в частности, этим отличилась Япония. Однако, как стало известно недавно, новые санкции со стороны японских властей призваны будут «исправить» такое положение дел.

Некоторым китайским компаниям уже становится трудно скрывать возникающие последствия зарубежных санкций. Китайский производитель серверного оборудования Inspur был вынужден признать, что трудности с закупкой зарубежных комплектующих вынудят его снизить выручку по итогам первого полугодия почти на 30 %. В конце июня китайский производитель флеш-памяти YMTC заявил, что не может получить уже оплаченные комплектующие для оборудования по выпуску чипов у западных поставщиков, поскольку санкции мешают им исполнить контрактные обязательства в полной мере.

Воздействие санкций США на экономику Китая и компаний, взаимодействующих с местными производителями, оказалось неравномерным. В частности, нидерландский производитель литографических сканеров ASML хоть и лишился в 2019 году возможности начать поставки в Китай передовых систем для работы с EUV-литографией, по итогам второго квартала текущего года увеличил собственную выручку на китайском рынке на 27 %, поскольку местные компании активно закупают оборудование, пока не попадающее под санкции. Впрочем, и здесь власти Нидерландов собираются ужесточить ограничения, поэтому рассчитывать на сохранение подобной динамики выручки ASML не так просто.

NVIDIA ещё осенью прошлого года предложила китайским клиентам специальные версии своих ускорителей вычислений, адаптированные под ограничения США по уровню быстродействия. Этим летом её примеру последовала Intel со своими ускорителями Gaudi2, которые в Китай попадают после соответствующей модификации характеристик. Некоторые эксперты считают, что подобные публичные шаги американских корпораций приведут лишь к усилению санкций со стороны правительства США, и соответствующая инициатива сейчас действительно обсуждается.

США и Европу всё больше беспокоит ускоренное развитие Китая в области производства чипов по устаревшим техпроцессам, которые остаются жизненно важными для мировой экономики. Эта ситуация может привести к доминированию Китая на рынке и создать новые риски для национальной безопасности США и ЕС.

Источник изображения: GDJ / Pixabay

После введения США мер контроля над производством современных чипов, Китай активно инвестирует в производство устаревших чипов. Наиболее совершенными считаются чипы с технологией травления 3 нм. Старыми же являются те, что изготовлены с использованием 28-нм и менее тонких технологий. Эти чипы, хотя и считаются устаревшими, остаются ключевыми компонентами для различных устройств, включая смартфоны, электромобили и военную технику.

Высокопоставленные чиновники ЕС и США опасаются стремления Пекина занять доминирующее положение на рынке. Они беспокоятся, что китайские компании могут вытеснить иностранных конкурентов. В этом случае западные компании могут оказаться в зависимости от поставок этих полупроводников из Китая. Покупка таких критически важных технологических компонентов у Китая может создать риски для национальной безопасности, особенно если кремний необходим в оборонной технике. Министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) подчеркнула, что ситуация требует совместных усилий с союзниками.

США и Европа активно работают над созданием собственного производства чипов. Администрация действующего президента США выделила $52 млрд на реализацию «Закона о чипах и науке» (CHIPS and Science Act). Однако западные компании могут столкнуться с трудностью конкуренции с китайскими заводами, получающими значительные субсидии. Китайские компании строят новые заводы быстрее, чем где-либо в мире. По прогнозам, до 2026 года они построят 26 заводов, использующих 200- и 300-миллиметровые пластины. В Америке за то же время будет построено 16 заводов.

Большие инвестиции позволили китайским компаниям продолжать поставки на Запад, несмотря на растущую напряжённость в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Китайский лидер по производству микросхем — компания Semiconductor Manufacturing International Corp. — около 20 % выручки в прошлом году получила от американских клиентов, включая Qualcomm, несмотря на то, что американское правительство внесло её в «чёрный список».

Рост производства устаревших чипов в Китае является сложным и многогранным вопросом, требующим внимания на мировом уровне. Ситуация подчёркивает важность глобального сотрудничества и стратегического планирования в области технологий, которые остаются жизненно важными для современного мира.

Ближе к середине уходящего месяца стало известно, что совместное предприятие Foxconn и Vedanta, в планы которого входила организация на территории Индии выпуска полупроводниковых компонентов, перестанет существовать, а преследовать соответствующую цель Foxconn попытается при поддержке новых партнёров. Тайваньская компания уже договорилась о строительстве в Индии предприятия по выпуску электронных компонентов, как сообщает Reuters.

Источник изображения: Foxconn

Власти южного индийского штата Тамилнад, по данным источника, подписали с Foxconn инвестиционное соглашение, в рамках которого она обязуется построить в регионе предприятие по выпуску электронных компонентов, способное обеспечить работой 6000 местных жителей. Вложения со стороны тайваньской компании в этот проект составят $194 млн.

Данное предприятие будет обслуживать интересы подразделения Foxconn Industrial Internet, которое специализируется на выпуске телекоммуникационного оборудования и промышленных роботов, оно расположится на территории кампуса вблизи столицы штата — города Ченнаи. Предприятие будет функционировать независимо от уже существующей площадки Foxconn в этом регионе, специализирующейся на сборке Apple iPhone и обеспечивающей работой около 35 000 человек. Соглашение об инвестициях в новое предприятие председатель правления Foxconn Янг Лю (Young Liu), как считается, подписал в конце своего визита в Индию. Строительство планируется завершить до конца следующего года. Будет ли новое предприятие Foxconn в Индии обслуживать интересы сторонних клиентов, и на каком виде продукции будет специализироваться, не уточняется.

Официальные представители TSMC мотивы компании, побудившие её начать строительство совместного предприятия с Sony и Denso на западе Японии, обычно объясняют стремлением угодить клиентам, среди которых числятся не только Sony, но и Apple, покупающая у неё датчики изображения для своих смартфонов. Отраслевые источники считают, что у TSMC были и другие причины двинуться в Японию — нужно укреплять отношения с местными поставщиками оборудования и материалов.

Источник изображения: Canon

Такой точкой зрения поделился ресурс DigiTimes в начале текущей недели. Как поясняет источник, в отличие от проектов по строительству предприятий в США и Германии, японская инициатива во многом соответствовала интересам самой TSMC, тогда как западные проекты по локализации производства чипов зародились в силу заинтересованности властей США, Европы и локальных заказчиков. Строительство предприятия на западе Японии идёт без особых проблем, тогда как в США оно столкнулось с дефицитом квалифицированной рабочей силы, а в Германии даже ещё не принято соответствующее решение. По некоторым данным, располагающая предприятиями в окрестностях Дрездена американская компания GlobalFoundries возмущена намерениями местных властей отдать приоритет субсидированию строительства предприятия TSMC. Такие перекосы, по мнению конкурента, нарушают принципы справедливого рыночного соперничества.

Уже к декабрю 2024 года на первой японской площадке совместного предприятия JASM начнётся выпуск 12-нм, 16-нм, 22-нм и 28-нм чипов для нужд Sony и Denso, а второе предприятие может появиться по соседству позже. Для проектов такого уровня это довольно сжатые сроки реализации. Интерес TSMC в его реализации на территории Японии, как считают отраслевые эксперты, изначально заключался в укреплении связей с местными поставщиками технологического оборудования и материалов. Если в сфере поставок литографического оборудования японские компании занимают второе место в мире после США, то по материалам для выпуска чипов Япония лидирует с большим отрывом и долей в 48 % мирового рынка. Фактически, по некоторым из необходимых для обработки кремниевых пластин химикатов Япония вообще является монополистом. TSMC для развития своего бизнеса нужен доступ ко всем этим товарам из Японии.

Совместное предприятие TSMC на западе Японии позволит создать до 7000 новых рабочих мест, причём само JASM будет обеспечивать работой около 1000 человек из этого количества. Остальные вакансии появятся на смежных предприятиях и в экосистеме поставщиков. После объявления TSMC о намерениях реализовать этот проект в Японии более десяти местных компаний объявили о готовности увеличить капитальные расходы. Для TSMC и японских компаний строительство предприятия JASM на западе страны является взаимовыгодным. Тайваньский гигант укрепляет связи с поставщиками, а Япония снижает степень зависимости от поставок чипов из-за рубежа.

Мировые производители микросхем, такие как Intel и Samsung, констатируют, что рынок полупроводников приближается к завершению проблемы затоваривания складов, хотя перспективы спроса со стороны клиентов за пределами индустрии ИИ по-прежнему остаются мрачными. Переизбыток чипов стал уменьшаться в основном из-за сокращения производства, а поставки ПК во 2 квартале снизились всего на 11 % по сравнению со спадом на 30 % в каждом из предыдущих двух кварталов.

Источник изображения: unsplash.com

Поставки чипов для смартфонов, ПК и ЦОД в этом году сократились, поскольку клиенты сокращают расходы на фоне слабой мировой экономики, высокой инфляции и растущих процентных ставок. Это привело к беспрецедентному избытку чипов и стало причиной рекордных совокупных операционных убытков в первом полугодии в размере $12 млрд для двух крупнейших в мире производителей чипов памяти, Samsung и SK hynix.

Медленное восстановление спроса со стороны Китая, крупнейшего в мире покупателя чипов, также ухудшает общие перспективы. Ожидания Samsung и SK hynix на оживление китайского рынка смартфонов не оправдались, что привело к дальнейшему сокращению производства микросхем памяти NAND, широко используемых в смартфонах. Производитель аналоговых микросхем Texas Instruments, половина продаж которого приходится на Китай, прогнозирует выручку и прибыль в 3 квартале ниже целевых показателей Уолл-стрит из-за медленного восстановления спроса и отмены заказов.

И всё же, подводя итоги первого полугодия, эксперты проявляют осторожный оптимизм: по данным исследовательской компании Counterpoint, поставки мобильных телефонов во 2 квартале упали лишь на 8 % по сравнению с 14 % падением в первом квартале. Отмечается рост поставок ПК, но он связан прежде всего с рекламными акциями, коснулся в основном недорогих моделей и оказал ограниченное влияние на восстановление спроса на чипы.

Спрос на чипы для генеративного ИИ демонстрирует стабильный рост, но на этот сектор по-прежнему приходится сравнительно небольшая часть общего спроса. К тому же, отдавая приоритет инвестициям в ИИ, многие клиенты существенно снижают корпоративные расходы на серверы и серверные процессоры. По мнению генерального директора Intel Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger), избыток запасов серверных процессоров сохранится до второй половины года, продажи чипов для ЦОД немного снизятся в 3 квартале, а восстановления продаж можно ожидать лишь в 4 квартале.

Производители оборудования для производства чипов, такие как KLA Corp и Lam Research, стали первыми выгодоприобретателями от бума ИИ. Обе компании ожидают, что квартальная выручка превысит оценки Уолл-стрит, что приведёт к росту их акций. «Серверы ИИ имеют более передовую логику, память и объем хранилища по сравнению с традиционными серверами, каждый дополнительный 1 % проникновения серверов ИИ будет привлекать до $1,5 млрд дополнительных инвестиций» — уверен генеральный директор Lam Тим Арчер (Tim Archer).

Спрос на серверы ИИ отразился и на поставщиках памяти. SK hynix отметила более чем двукратное увеличение спроса на память для серверов ИИ во 2 квартале по сравнению с 1 кварталом, что привело и к росту цены на чипы DRAM. Компания лидирует на рынке памяти DRAM с высокой пропускной способностью (HBM), по состоянию на конец 2022 года она занимала 50 % рынка HBM, на Samsung приходилось 40 %, а на Micron — 10 %.

В последнее время часто упоминались инициативы TSMC по строительству предприятий в США, Японии и Германии, поэтому тайваньское общество было взволновано подобной активностью крупнейшего контрактного производителя чипов, чьи предприятия традиционно были сосредоточены на данном острове. Открывая на этой неделе новый исследовательский центр TSMC на Тайване, руководство компании особо подчеркнуло, что она пустила глубокие корни на этой земле.

Источник изображения: Cheng Ting-Fang, Nikkei

Расположившийся в Синьчжу в десяти минутах езды от штаб-квартиры TSMC исследовательский центр предоставит примерно для 7000 специалистов площади в размере более 300 000 квадратных метров. Сюда переедут команды инженеров, которые обычно размещались в непосредственной близости к производственным предприятиям TSMC, выпускающим профильную продукцию. По словам председателя совета директоров Марка Лю (Mark Liu), в новом исследовательском центре будут вестись работы, направленные на освоение 2-нм, 1,4-нм и прочих прогрессивных литографических норм, а также исследования в области кремниевой фотоники.

Генеральный директор Си-Си Вэй (C.C. Wei) заявил на церемонии открытия нового исследовательского центра: «Открытие глобального научно-исследовательского центра является нашим способом сказать жителям Тайваня, что наши корни останутся на Тайване». В прошлом году TSMC увеличила расходы на исследования и разработки на 23 % до $5,47 млрд, и если средства на строительство новых предприятий в ближайший год будут выделяться в умеренных количествах, то до 70–80 % капитальных затрат всё равно будут связаны с освоением новых литографических норм. Эту сферу, как становится понятно, нужно поддерживать адекватными ресурсами с точки зрения исследований и разработок.

Основателю TSMC Моррису Чану (Morris Chang), который уже не участвует в управлении компанией, по традиции предоставили слово на указанной церемонии. «Когда дело касается технологии, технологическая компания должна быть самодостаточной, а не полагаться исключительно на лицензирование технологий других компаний. Это дух, на котором TSMC настаивала с первого дня», — сказал заслуженный деятель полупроводниковой отрасли компании. Он также добавил, что пройдя 30-летний путь, к моменту освоения 7-нм техпроцесса TSMC смогла утвердиться в статусе мирового лидера. Напомним, что выпускать тестовые 7-нм чипы памяти она начала ещё в июне 2016 года, а у Intel в тот период возникли проблемы с освоением новых техпроцессов, поэтому TSMC и укрепилась в статусе лидера, который Intel хочет себе вернуть к 2025 году.

AMD планирует инвестировать около $400 млн в проекты в Индии в течение следующих пяти лет и открыть свой крупнейший дизайн-центр в Бангалоре, являющемся технологическим хабом страны, сообщил ресурс TechCrunch со ссылкой на заявление технического директора AMD Марка Пейпермастера (Mark Papermaster).

Источник изображения: AMD

Об инвестиционных планах компании Пейпермастер объявил в пятницу на ежегодной конференции SemiconIndia 2023 в штате Гуджарат, где живёт премьер-министр Индии Нарендра Моди (Narendra Modi). «Наши инвестиции будут опираться на более чем два десятилетия роста и успешного присутствия здесь, в Индии», — сообщил топ-менеджер AMD.

Ожидается, что новый дизайн-центр AMD в Бангалоре площадью 500 тыс. кв. футов (46,5 тыс. м²) вступит в строй в конце этого года, увеличив общее количество объектов AMD в Индии до 10, включая офисы в Дели, Гуруграме, Хайдарабаде и Мумбаи. В настоящее время персонал AMD в стране насчитывает более 6500 человек, а число партнёров и подрядчиков достигло 3000. Ожидается, что к концу 2028 года число работников AMD в Индии увеличится ещё на 3000 инженеров.

Индия стремится стать одним из центров глобальной полупроводниковой индустрии, используя экономические стимулы для привлечения производителей микросхем к созданию своих заводов в стране. В июне производитель полупроводников Applied Materials объявил об инвестициях в размере $400 млн в создание инженерного центра в Индии. Производитель компьютерной памяти и хранения данных Micron также сообщил в прошлом месяце о планах инвестировать до $825 млн в строительство завода по производству полупроводников в стране.