Год назад корпорация Intel приняла решение заняться расширением своего присутствия в Европе, в число проектов по локализации производства попало и предприятие в Германии, для его строительства компания прошлой осенью даже купила участок земли в Магдебурге. Как становится известно теперь, Intel претендует на дополнительные 5 млрд евро государственных субсидий для реализации проекта.

Источник изображения: Intel

По информации Bloomberg News, первоначально Intel в прошлом году удалось согласовать предоставление 6,8 млрд правительственных субсидий на строительство предприятия в Германии, но сложная экономическая обстановка вынуждает процессорного гиганта рассчитывать на привлечение ещё 5 млрд евро государственных средств. Первоначально Intel рассчитывала потратить на строительство предприятия в Германии около 17 млрд евро, но теперь бюджет вырос до 30 млрд евро, а компания стремится до 40 % расходов покрывать за счёт субсидий. Даже получив дополнительные 5 млрд из бюджета Евросоюза, она до заветного уровня не доберётся. Компания готова рассмотреть налоговые послабления и натуральную помощь в виде энергетических ресурсов в качестве мер поддержки своей инициативы со стороны местных властей.

Одновременно Intel сохраняет решимость финансировать имеющиеся проекты в Ирландии и Франции. В первой из стран компания выпускает чипы и готовится модернизировать и расширить производство, во второй необходимо построить научно-исследовательский центр. В Италии, согласно первоначальным планам Intel, должно появиться предприятие по тестированию и упаковке чипов.

Для Южной Кореи экспорт полупроводниковых компонентов является важным источником дохода, поэтому власти страны пытаются лавировать между не самой простой рыночной конъюнктурой и постоянно меняющимися требованиями со стороны США. Корейские компании, претендующие на получение субсидий в США на расширение своего бизнеса, рискуют столкнуться с серьёзной неопределённостью, как считают чиновники.

Источник изображения: Samsung Electronics

Своими соображениями на этот счёт, как сообщает Bloomberg, накануне поделился министр торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Ли Чанг Ян (Lee Chang-yang). Оценивая влияние принятого в США так называемого «Закона о чипах», который подразумевает выделение субсидий в размере $52 млрд на строительство предприятий по выпуску чипов на территории страны, южнокорейский чиновник выделил как минимум три причины для беспокойства корейских компаний, претендующих на получение этих субсидий.

Например, получатели субсидий лишаются права инвестировать в расширение своих производственных мощностей в недружественных к США странах, а Samsung и SK hynix располагают в Китае крупными производственными комплексами по выпуску микросхем памяти. И если деятельность SK hynix этими правилами ещё не особо ограничивается, то Samsung Electronics собирается построить в Техасе второе предприятие по контрактному производству чипов, и стоимость проекта в $17 млрд хотя бы частично должна перекрываться субсидиями со стороны властей США. Получатели государственной поддержки, помимо прочего, не смогут использовать бюджетные средства для выкупа собственных акций, они также будут обязаны организовать уход за детьми работников новых предприятий в дневное время, либо компенсировать профильные расходы за счёт работодателя.

Главным же препятствием для участия в программе субсидирования, по словам министра Ли, является неопределённость исхода соответствующих инициатив. Чтобы добиться соответствия своей деятельности выдвигаемым со стороны США требованиям, корейские компании должны будут потратить много времени и сил, и не факт, что эти расходы в итоге окупятся. Проблемой является и необходимость раскрытия дополнительной информации о деятельности руководства компаний, не говоря уже о сложности инвестирования в экономику США на фоне роста процентных ставок и инфляции.

Правительство Южной Кореи готово работать во взаимодействии с коллегами из США, чтобы устранить многие из этих неопределённостей, а также снять избыточную регуляторную нагрузку с корейских компаний, готовых развивать свой бизнес на территории США. В этом процессе целесообразно участие представителей самих компаний, как добавил корейский министр. Попутно власти страны будут развивать собственные программы поддержки национальной полупроводниковой отрасли.

Хотя власти Китая готовы помочь полупроводниковому сектору страны справиться с последствиями американских санкций, просто денег для этого, похоже, будет недостаточно. Бизнесу придётся предпринять немалые усилия, чтобы выбраться из технологической ловушки.

Источник изображения: Applied Materials

Известно, что китайское правительство намерено выделить $140 млрд, включая субсидии на покупки техники для выпуска чипов местного производства. В частности, это послужит на пользу единственному в Китае значимому производителю оборудования для полупроводниковой литографии — Shanghai Micro Electronics Equipment Group (SMEE). Решение принято в ответ на ужесточение экспорта из США в Китай технологий для производства чипов.

Тем не менее, только денег для конкуренции с западными соперниками будет недостаточно. Как утверждает Reuters, те находятся «на поколения» впереди. SMEE и другие местные компании в основном продают свою продукцию местным производителям чипов и отсутствие контактов с гигантами индустрии вроде тайваньской TSMC и южнокорейской Samsung затрудняют решение возникающих технических проблем и дальнейшее развитие. Даже удачные решения не идут в массовое производство, кроме того, производители не могут научиться новому от лидеров рынка, выпускающих самые передовые продукты — в норме обмен идеями и технологиями носит взаимный характер.

По данным источников в китайских компаниях, в последнее время порог вхождения на рынок стал ещё выше — разработки становятся всё более сложными, производственные цепочки всё более глобальными, а на рынке доминируют западные компании вроде нидерландской ASML.

По данным Reuters, топ-менеджеры основанной в 2022 году SMEE не имели никакого опыта в литографии, и первые машины выпускались путём изучения и копирования приобретённых образцов, бывших в употреблении, а также с помощью изучения общедоступных патентов и документации. В результате компании удалось наладить выпуск машин, обеспечивающих производство чипов по 90-нм техпроцессу, но технология примерно на 20 лет отстаёт от решений ASML. С тех пор SMEE практически не удалось добиться серьёзных успехов, во многом из-за трудностей с покупкой инструментария из-за рубежа. По словам одного из источников издания, даже если бы сегодня удалось построить машины соответствующего уровня, специалисты буквально не знают, как их использовать и обслуживать.

Источник изображения: Applied Materials

Некоторые представители Китайской академии наук предлагают отказаться от простого воспроизводства зарубежных решений, а сконцентрировать внимание на создании принципиально новых технологий и материалов. Как считают в академии, накопив патенты и управляя их использованием за рубежом, можно задавать собственные «узкие места» и барьеры в мировой производственной цепочке, а также принимать контрмеры и, возможно, избавиться от существующих болевых точек.

Тем временем китайские полупроводниковые бизнесы страдают от новых ударов, поскольку введённые в октябре ограничения со стороны США запретили компаниям вроде Lam Research и Applied Materials поставлять без специального разрешения в Китай оборудование, способное обеспечить выпуск относительно современных чипов. Ситуация может ухудшиться, если США вынудит компании из Японии и Нидерландов присоединиться к ограничениям экспорта техники для выпуска чипов — все американские компании уже следуют санкциям.

По словам одного из представителей китайского бизнеса, если ранее, покупая оборудование, компании в дополнение получали и сервисное обслуживание, то теперь не могут добиться этого из-за введённых санкций.

Стагнация на рынке смартфонов заставляет Qualcomm изучать новые рынки сбыта и направления развития бизнеса, одним из них может стать сотрудничество с японскими автопроизводителями, которое начнётся с компаний Honda и Sony, собирающихся совместными усилиями производить электромобили.

Источник изображения: Qualcomm Technologies

Об этом в интервью Nikkei Asian Review поведал финансовый директор Qualcomm Акаш Палкхивала (Akash Palkhiwala) во время своего визита в Токио. Совместно выпускаемый Sony и Honda электромобиль Afeela, который выйдет на рынок в 2026 году, получит от Qualcomm не только компоненты для приборной панели и бортовой развлекательной системы, но и элементы систем активной помощи водителю. По мнению представителя Qualcomm, не существует причин, по которым прочие японские производители оказались бы от сотрудничества с этой американской компанией.

«Автомобильная отрасль проходит через трансформацию, которая случается раз в жизни. Комбинация их и наших усилий, я надеюсь, является формулой победы», — заявил финансовый директор Qualcomm. Компания уже сотрудничает с Nissan и Toyota в сфере телематических систем автомобилей одноимённых марок. С компанией Denso американский поставщик чипов работает над созданием «будущего интерфейса для водителей». У Qualcomm в Японии есть офисы, расположенные в непосредственной близости от штаб-квартир Honda и Toyota.

Дополнительные возможности в Японии открываются перед Qualcomm с точки зрения промышленной автоматизации, поскольку в этой стране сосредоточены многие производители робототехники и станков. Не ставит компания и крест на сегменте смартфонов, поскольку по мере развития технологий среднестатистический аппарат будет требовать использования всё более дорогих компонентов, даже если объёмы продаж самих устройств перестанут увеличиваться.

Наметившийся тренд на географическую диверсификацию производств руководство Qualcomm считает полезным для отрасли и самой компании в частности. К середине года, по мнению финансового директора Qualcomm, основное влияние негативных факторов на рынок полупроводниковых компонентов ослабнет, и бизнес самой компании начнёт расти.

Ажиотаж вокруг систем генеративного искусственного интеллекта (ИИ) позволит компании Broadcom, как считает руководство, получить выгоду уже в ближайшее время. В частности, в текущем квартале выручка от поставок компонентов для сетевого оборудования может увеличиться последовательно на 20 %. По словам главы компании, спрос на эти компоненты в текущем году будет расти экспоненциально.

Источник изображения: Broadcom

Такие слова Хока Тана (Hock Tan) приводит агентство Reuters, ссылаясь на его выступление во время квартальной отчётной конференции. «Мы видим заинтересованность, если не сказать хайп, в продвижении приложений и рабочих нагрузок в сегменте генеративного ИИ», — сообщил присутствующим на мероприятии генеральный директор Broadcom. Именно спрос со стороны разработчиков систем генеративного искусственного интеллекта должен обеспечить подобных динамику в сетевом сегменте.

В конце января в календаре компании завершился первый квартал фискального года. Выручка за период выросла на 16 % до $8,92 млрд, из этой суммы $7,1 млрд пришлось на поставки чипов, где выручка выросла на 21 % в годовом сравнении. Оставшиеся $1,8 млрд с их одним процентом роста обеспечило программное обеспечение для инфраструктуры. В текущем квартале, по оценкам руководства Broadcom, выручка компании достигнет $8,7 млрд против ожидавшихся $8,6 млрд. Темпы роста выручки во второй половине фискального года хоть и снизятся, всё равно позволят соответствующим квартальным показателям быть выше результатов годичной давности, как считают в Broadcom.

Сейчас компания полностью загружена заказами на поставку чипов до конца фискального года. Хотя некоторые и клиенты попросили отсрочить отгрузку заказов, на финансовом положении Broadcom это не особо скажется. В текущем квартале может сократиться выручка от реализации компонентов для беспроводных сетей, поскольку они в основном используются одним крупным клиентом из Северной Америки, в котором угадывается Apple, не выпускающая свои новинки с данным видом компонентов весной. В долгосрочной перспективе, как считает глава Broadcom, ежегодные темпы выручки вернутся к уровню не более 5 %.

Сотрудничество между Китаем и Южной Кореей в области производства чипов продолжается и даже становится всё более интенсивным в некоторых сферах, несмотря на стремление США ограничить его развитие. Стало известно, что импорт кремниевых пластин для выпуска чипов из Китая в Южную Корею продолжает расти и почти сравнялся с показателями японско-корейского сотрудничества на этом рынке.

Источник изображения: SEMI

В частности, в январе в Южную Корею ввезены кремниевые пластины на $74,88 млн, тогда как из Японии в том же месяце их ввезли на сумму $77,70 млн. При этом объёмы импорта кремниевых пластин из Китая продолжают расти годами. Если в 2020 году их было ввезено в Южную Корею на сумму $424 млн, то годом позже объём вырос до $653 млн и до $777,7 млн в 2022 году. В январе текущего года импорт тоже значительно увеличился, несмотря на спад на глобальном рынке полупроводников.

Примечательно, что в то же время наблюдается неспешный спад импорта в Южную Корею аналогичной продукции из Японии. Так, в 2020 году импортировано пластин на $916 млн, в 2021 году — на $948 млн, а в 2022 году — на $897 млн.

В прошлом Южная Корея традиционно импортировала большую часть пластин из Японии. Глобальный рынок соответствующей продукции составляет примерно $12 млрд. Пять ведущих вендоров доминируют над более 95 % рынка. По данным ассоциации SEMI, в 2021 году 31,4 % мирового рынка контролировала японская Shin-Etsu, 24,4 % — японская же Sumco, а на долю тайваньской GlobalWafers приходилось 17,8 %, южнокорейской SK Siltron — 13,5 %, немецкой Siltronic — 9,5 %.

Тем не менее, в последние два года рынок значительно изменился. В частности, в Китае развиваются компании, не учитываемые в статистике SEMI и поставляющие недорогие конкурентоспособные пластины. В большинстве случаев речь идёт о 150- и 200-мм вариантах нижнего и среднего ценового сегментов.

По данным таможни Южной Кореи, пластины из Японии стоят от $550 тыс. до $650 тыс. за тонну, а китайские варианты несопоставимо дешевле — от $50 тыс. до $120 тыс.

Компания Samsung рискует столкнуться с серьёзными потерями в сегменте бизнеса, связанном с производством полупроводников. Согласно последним данным, только в январе-феврале 2023 года компания потеряла эквивалент $2 млрд на данном направлении. В первую очередь потери связаны с рухнувшим спросом на память.

Источник изображения: Samsung

Более того, ожидается, что соответствующий тренд может сохраниться и далее. По данным KoreaJoongAngDaily, операционный убыток Samsung в I квартале 2023 года может составить порядка $3 млрд. По данным Sammobile, это первый убыток полупроводникового подразделения компании с IV квартала 2008 года. В качестве одной из основных причин называется глобальный экономический спад.

По словам одного из источников в отрасли, контрактное производство чипов весьма прибыльно для компании. При этом его масштаб не так велик, чтобы значимо компенсировать большие убытки от бизнеса, связанного с производством памяти. Считается, что на неблагоприятные показатели подразделения Device Solution (DS) повлияло падение цен на полупроводники в конце 2022 года.

В 2022 году на полупроводниковый бизнес пришлась большая часть операционной прибыли компании (23,8 из 43,4 трлн корейских вон). Тем не менее, по кварталам картина оказалась не столь оптимистичной. Так, если в первом квартале операционная прибыль полупроводникового сегмента составила около $6 млрд, во втором — $7,5 млрд, в третьем — около $3,8 млрд, то в четвёртом она обвалилась до порядка $200 млн — на 97 % год к году.

Сообщается, что Samsung Electronics заняла около $16 млрд для продолжения инвестиций в полупроводниковую отрасль у собственного подразделения Samsung Display и ещё в конце декабря сообщала, что не намерена снижать темпы производства несмотря на замедление экономики — ожидая роста спроса в будущем.

На примере Huawei Technologies можно было понять, что китайские компании, попавшие под экспортные ограничения США, сохраняют легальную возможность получать товары и технологии американского происхождения через контрагентов, располагающих соответствующими экспортными лицензиями. Представители американского парламента вообще утверждают, что профильное ведомство отметает лишь 8 % соответствующих заявок на получение лицензий.

Источник изображения: Huawei Technologies

С подобными заявлениями выступил Майкл Маккол (Michael McCaul), который возглавляет комитет по международным отношениям в нижней палате американского парламента. «В подавляющем большинстве случаев Министерство торговли продолжает предоставлять лицензии на поставку критически важных технологий США нашим противникам», — заявил конгрессмен. По его словам, это ведомство отвечало отказом лишь на 8 % заявок от желающих получить лицензию на поставку товаров китайским компаниям из «чёрного списка» в первом квартале прошлого года. За тот период общий товарооборот с этим компаниями, одобренный властями США, достиг $23 млрд.

Представитель Демократической партии, конгрессмен Грегори Микс (Gregory Meeks), призвал своего коллегу меньше внимания уделять количественной оценке выданных экспортных лицензий, поскольку подобная статистика сама по себе не отображает характера одобряемых сделок. Неделю назад, напомним, власти США добавили к списку неблагонадёжных ещё несколько китайских компаний, заподозрив их в поставках компонентов для создания российского вооружения. В начале октября американское правительство ввело более широкие санкции, направленные против способности китайских производителей выпускать определённый ассортимент полупроводниковых компонентов.

С марта прошлого года Южная Корея сталкивается с внешнеторговым дефицитом, поскольку цены на импортируемые товары стремительно растут. Февраль не стал исключением, он завершился с дефицитом в размере $5,3 млрд, импорт вырос на 3,6 %. При этом экспорт сократился на 15,9 % в годовом сравнении с учётом лишь рабочих дней, которых в феврале было больше, чем в январе. Экспорт полупроводниковых компонентов упал на 43 % в денежном выражении.

Источник изображения: Samsung Electronics

Фактически, в феврале этого года Южная Корея столкнулась с самым серьёзным снижением экспортной выручки с июня 2020 года, если верить данным официальных органов статистики, на которые ссылается Bloomberg. Основной вклад в экспортную выручку страны делают поставки полупроводниковых компонентов, преимущественно микросхем памяти, и низкие цены на этот вид продукции привели к снижению профильной выручки по итогам февраля на 43 % в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года. При этом выручка от экспорта автомобилей подскочила на 47 %, что может косвенно указывать на частичное устранение дефицита компонентов, который сдерживал объёмы производства транспортных средств в прошлом году. Отчасти это позволило Корее сократить внешнеторговый дефицит, который в январе достигал рекордных значений.

На китайском направлении экспорт сократился на 24 %, а ведь именно КНР является крупнейшим внешнеторговым партнёром Южной Кореи. Здесь основную роль сыграли сократившиеся поставки чипов для смартфонов и строительной техники. В Японию страна поставила товаров на 4,9 % меньшую сумму, в основном за счёт продукции нефтехимической отрасли.

В конце июня, как стало известно накануне с подачи Reuters, американские власти начнут принимать заявки от компаний, претендующих на получение государственных субсидий, направляемых на строительство в США предприятий по производству чипов. Требования к получателям средств становятся всё менее привлекательными: им запретят расширять производство в Китае и заставят делиться «сверхприбылями».

Источник изображения: Micron Technology

Ещё накануне стало известно, что американские чиновники при распределении средств, направленных на стимулирование строительства в США предприятий по производству чипов, будут активно эксплуатировать социальную повестку. Получатели субсидий должны будут обеспечить уход за детьми не только сотрудников, задействованных на производстве, но и привлекаемых к строительству предприятий специалистов. Достигаться это может как за счёт выплаты компенсаций отправляющим в детские сады сотрудникам, так и путём строительства «ведомственных» дошкольных учреждений в непосредственной близости от предприятий. Данный шаг направлен, по словам американских чиновников, на стимулирование развития рынка труда США, поскольку после пандемии в активную экономическую деятельность до сих пор не могут вернуться некоторые женщины.

Одним из неожиданных требований для получателей субсидий стало обязательство возвращать властям США часть прибыли, превышающей оговорённый заранее уровень. Если производитель, построивший предприятие по выпуску чипов при поддержке властей США, в дальнейшем начнёт зарабатывать больше определённых в первоначальном бизнес-плане сумм, то часть денег придётся возвращать в государственный бюджет. Впрочем, итоговая сумма не сможет превысить 75 % первоначальных субсидий. На таких условиях прибыли будут контролироваться для тех получателей субсидий, кто претендует на получение более $150 млн для реализации своих проектов.

Аналогичный порог контроля установлен и в сфере выплаты дивидендов и выкупа акций. Компании не смогут на протяжении пяти лет после получения субсидий использовать государственные средства для возврата капитала инвесторам. Соответствующие планы компаниям на протяжении первых пяти лет придётся согласовывать с властями США. Что характерно, последние также будут требовать от строящих предприятия компаний использовать металлы и строительные материалы, выпущенные исключительно на территории США.

Государственные субсидии в большинстве случаев будут покрывать от 5 до 15 % капитальных расходов компании. В сочетании с заёмными средствами, которые нужно будет вернуть, их доля не будет превышать 35 % общих капитальных расходов. В июне начнётся приём заявок от компаний, планирующий организовать выпуск в США чипов с использованием разных поколений литографии: от зрелой до передовой. Осенью начнётся отбор заявок на строительство исследовательских центров.

Как и планировалось ранее, получатели субсидий лишатся права в течение последующих десяти лет расширять своё производство в Китае или других недружественных по отношению к США странах. Им также будет запрещено проводить совместные исследования или лицензировать свои технологии компаниям из недружественных стран. С подробными правилами предоставления субсидий чиновники США обещают ознакомить соискателей в ближайшие недели.

По информации Reuters, выдвинутые властями США условия получения субсидий вызвали определённое недовольство в рядах претендентов на их получение, причём именно требование делиться излишками прибыли стало главным источником раздражения. Компаниям придётся в индивидуальном порядке договариваться с чиновниками о тех пороговых значениях прибыли, превышение которых потребует возврата части субсидий в бюджет. Вторым по уровню недовольства требованием является ограничение на выкуп акций и выплату дивидендов сроком на пять лет, поскольку это отпугнёт от бизнеса ряд сторонних инвесторов. Это условие выглядит наиболее странным для зарубежных компаний типа той же TSMC, хотя пока нет информации о её готовности использовать субсидии США для строительства своих предприятий в Аризоне. Впрочем, пока дополнительные трудности не заставили кого-то из крупных соискателей отказаться от планов по созданию полупроводниковых производств на территории США, как поясняют источники Reuters.

Финансируемая несколькими крупными японскими корпорациями Rapidus к середине десятилетия рассчитывает наладить на территории Страны восходящего солнца пробный выпуск 2-нм чипов, а к 2027 году перейти к их серийному производству. На этой неделе стало известно, что первое предприятие Rapidus расположится на острове Хоккайдо — самом северном и втором по величине в архипелаге.

Источник изображения: IBM

Как и планировалось, местом для строительства передового предприятия станет городок Титосэ в крупнейшей японской префектуре Хоккайдо. Здесь уже расположено предприятие SUMCO по производству кремниевых пластин, но в целом развитой инфраструктурой профильных поставщиков регион похвастать пока не может, поэтому её придётся создавать. Рядом с будущим предприятием имеются крупный морской порт и аэропорт. Первый облегчит логистику оборудования, сырья и готовой продукции, а второй сократит затраты времени на перемещение специалистов. Технологическую поддержку Rapidus обеспечит американская компания IBM, поэтому её сотрудникам важно предоставить оптимальные маршруты для визитов на предприятие.

По оценкам специалистов, чтобы наладить на территории Японии выпуск 2-нм чипов к 2027 году, потребуется вложить от $37 до $52 млрд. Коммерческая выгода проекта не так велика, и пока он воспринимается больше как имиджевый шаг, направленный на восстановление позиций Японии на мировом рынке полупроводниковой продукции. Страна отстала от геополитических конкурентов не только в количественном выражении, но и в качественном, довольствуясь выпуском относительно зрелых чипов в ограниченных количествах. Производство 2-нм изделий на предприятии Rapidus тоже не станет массовым по меркам мировой отрасли.

Предприятие TSMC, строящееся при поддержке Sony и Denso, которое сосредоточится на контрактном выпуске 12-нм и 28-нм чипов, расположится на южном острове Кюсю. Партнёры рассматривают возможность строительства здесь второго предприятия, способного выпускать более продвинутые чипы.

Год назад западные страны попытались ограничить поставки определённого ассортимента электронных компонентов в РФ, но полученная из открытых источников статистика говорит о том, что даже если эти санкции и могли оказать влияние на российскую промышленность, то к концу 2022 года логистические цепочки перестроились, нивелировав негативный эффект ограничений.

Источник изображения: Micron Technology

Издание The Wall Street Journal обобщило данные ООН и органов государственной статистики КНР, пытаясь определить переток поставок полупроводниковых компонентов после попыток западных стран ограничить поток соответствующих изделий в РФ. Оказавшиеся в распоряжении источника данные говорят о том, что к концу прошлого года России удалось восстановить среднемесячные объёмы импорта чипов и электронных компонентов до уровня 2021 года, причём более половины поставок сейчас осуществляется из Китая. Данные таможенных органов КНР говорят о том, что поставки интегральных микросхем в Россию из этой страны в прошлом году последовательно выросли до $179 млн против $74 млн в 2021 году.

Что характерно, Китай является не единственной страной, резко нарастившей поставки электронных компонентов в РФ за прошлый год. По данным ООН, поставки аналогичной продукции из Турции в РФ за прошлый год увеличились в стоимостном выражении с $79 000 до $3,2 млн — примерно в сорок раз. Если же говорить об общем объёме поставок электроники и оборудования из Турции в РФ, то они в прошлом году увеличились более чем в два раза до $559 млн. При этом в два с лишним раза выросли и поставки полупроводников из Китая в Турцию, при том, что экспорт китайских чипов в целом увеличился лишь на 36 %. Иными словами, некоторая доля китайской продукции попадает в Россию обходными путями.

Неделю назад представители турецкого МИД заявили, что страна не занимается поставкой электронных компонентов двойного назначения в Россию. В начале января американские чиновники посетили Турцию, Оман и ОАЭ с целью проведения профилактической работы по пресечению поставок в РФ нежелательных видов продукции. У самого Китая уже есть опыт перестройки логистических цепочек в условиях санкций США. Президент Трамп в 2018-2019 годах обложил ряд товаров из Китая повышенными таможенными пошлинами, но на экспортных поставках из Поднебесной это в конечном итоге почти не сказалось, поскольку товары с запретительно высокими пошлинами попадали в те же США через третьи страны на вполне выгодных условиях.

Если ещё сравнительно недавно наблюдался острый дефицит чипов любого назначения, то теперь производители соответствующей продукции страдают от обратного — на их складах скапливаются невостребованные полупроводники. Из-за этого южнокорейский производитель Magnachip (Magna Semiconductor) пошёл на беспрецедентный для себя шаг — недельную остановку завода в городе Гуми.

Источник изображения: Magnachip

Начиная с субботы выпуск приостановлен, что крайне нехарактерно для предприятия, обычно работающего в режиме 24/7 в течение всего года. Как сообщает The Elec, на такие меры Magnachip пришлось пойти именно из-за больших запасов на складах и низкого спроса на продукцию.

По данным The Elec, отключение питания на заводе не предусмотрено, но сотрудники будут вынуждены сделать недельный перерыв. Magnachip специализируется на выпуске драйверов дисплеев, контроллеров питания и полупроводников других типов. Впрочем, драйверы данный бизнес только разрабатывает, непосредственно компанией в Гуми производятся только чипы управления электропитанием.

Как сообщает южнокорейский портал IJIWEI, по статистике Magnachip является крупнейшим независимым производителем чипов драйверов для OLED-дисплеев (DDIC) в мире, доля в соответствующем сегменте на мировом рынке составляет 33,2 % — в этом отношении компания занимает второе место после абсолютного лидера — Samsung Electronics.

В норме завод в городе выпускает порядка 40 тыс. восьмидюймовых пластин ежемесячно. По информации The Elec, полупроводниковые заводы очень редко полностью останавливают производство, в основном — в результате тех или иных чрезвычайных происшествий. Например, два года назад завод Samsung в Остине (Техас) был вынужден прекратить работу на три дня из-за аварийного отключения электроэнергии. Важно, что на полное возобновление производства у компании ушёл целый месяц.

В прошлом году выручка Magnachip составила $337 млн, а операционный убыток — $5,24 млн. С 2021 года доход упал на 28,8 %. Тем временем СМИ сообщают, что большинство производителей, обрабатывающих 8-дюймовые пластины, снизили объёмы производства из-за спада спроса в полупроводниковом сегменте.

Пандемия обнажила уязвимые места полупроводниковой отрасли, чипы для автопрома и прочие дешёвые массовые компоненты оказались в дефиците, и власти США начали искать возможность повысить надёжность логистических цепочек. Давно обсуждавшийся альянс с Тайванем, Японией и Южной Кореей недавно провёл совещание по видеосвязи, о чём стало известно с подачи тайваньских чиновников.

Источник изображения: Samsung Electronics

О проведении 16 февраля дистанционного совещания с участием членов неформального альянса агентству Reuters стало известно с подачи представителей тайваньского МИД. Рабочая группа начала консультации ещё в сентябре прошлого года, когда проблема дефицита чипов в автопроме стояла более остро. Американские автопроизводители в силу своей удалённости от основных центров производства полупроводниковых компонентов серьёзно пострадали от дефицита чипов. Власти США взялись составить им протекцию, пытаясь убедить поставщиков на Тайване отдавать приоритет клиентам из числа автопроизводителей. Переменный успех этой затеи подтолкнул заинтересованные страны сформировать так называемый альянс «Chip 4», который объединил США, Тайвань, Японию и Южную Корею.

Прошедшее в формате видеоконференцсвязи в середине февраля совещание носило установочный характер, в ходе общения стороны обсуждали способы сохранения устойчивых поставок чипов и искали возможности расширения сотрудничества. Кто именно принимал участие в совещании, не уточняется. Тайвань остаётся крупнейшим контрактным производителем полупроводниковых компонентов, в США сосредоточена весомая часть их разработчиков, Япония снабжает производителей литографическим оборудованием и одновременно потребляет чипы для выпуска автомобилей, а Южная Корея лидирует в вопросах поставок микросхем памяти. Каждая из сторон в этом альянсе преследует свои интересы, поэтому переговоры наверняка носят непростой характер. Тем более, что США настойчиво продвигают повестку технологического сдерживания Китая, тогда как Южная Корея сильно зависит от последней из стран с точки зрения рынков сбыта.

Китай не является крупнейшим в мире разработчиком и производителем полупроводниковой продукции. Однако стремительно развивающаяся микроэлектронная промышленность страны способствует генерации патентных заявок в этой области. По данным юридической компании Mathys & Squire, специализирующейся на интеллектуальной собственности, в прошлом году китайские компании подали больше половины от общего количества зарегистрированных патентных заявок, связанных с полупроводниками.

Источник изображения: ASML

«Мировые державы, такие как США, Китай и Евросоюз, соревнуются за лидерство в области полупроводниковых технологий. Это указывает на их важность для будущего экономики», — считает Эдд Каванна (Edd Cavanna) из Mathys & Squire.

По данным источника, в 2022 году подано рекордное количество патентных заявок, связанных с микроэлектроникой. В общей сложности было зарегистрировано 69 190 таких заявок, что на 59 % больше по сравнению с 43 380 заявками, которые были зарегистрированы всего пять лет назад. Это подчёркивает быстрый рост отрасли и влияние полупроводниковой промышленности на все аспекты жизни людей.

В Mathys & Squire подсчитали, что в прошлом году китайские компании подали 37 865 патентных заявок в полупроводниковой сфере, что составляет 55 % от общего количества таких заявок. Это указывает на стремление Китая по увеличению внутреннего производства микроэлектроники с целью снижения зависимости от западных технологий. Крупнейшим индивидуальным заявителем в прошлом году была компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, на долю которой приходится 4793 патента (7 % от общего числа зарегистрированных заявок).

Американские компании в прошлом году зарегистрировали 18 223 патента (26 % от общего числа), связанных с полупроводниковой отраслью. Крупнейшими индивидуальными заявителями стали компании Applied Materials Inc. (209 патентов), SanDisk (50 патентов) и IBM (49 патентов). Компании из Великобритании за год зарегистрировали 179 патентов (0,26 % от общего количества).

Отметим, что Mathys & Squire публикует информацию о количестве патентных заявок, но не раскрывает информацию об их важности. Проанализировать важность десятков тысяч патентов не представляется возможным. Однако стремительный рост числа патентных заявок в полупроводниковой отрасли говорит о быстрых темпах развития этого направления.

«Правительства всё больше беспокоит хрупкость глобальных цепочек поставок, поэтому они предпринимают шаги по развитию исследований и производства полупроводников внутри страны. Новые технологии, которые появятся в результате этой глобальной технологической гонки, будут защищены патентами, которые, вероятнее всего, будут строго соблюдаться», — считает Каванна.