Сегодня 22 августа 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
реклама
Теги → полупроводники
Быстрый переход

Ажиотаж вокруг DDR4 и DDR5 стал утихать — спотовые цены на оперативную память немного спали

Третий квартал, согласно прогнозам экспертов TrendForce, должен характеризоваться ростом контрактных цен на оперативную память (DRAM). Тем не менее, на рынке моментальных сделок сейчас наблюдается некоторое снижение цен на чипы DDR4 и DDR5 определённого ассортимента. Рынок NAND при этом не демонстрирует заметных изменений.

 Источник изображения: Samsung Electronics

Источник изображения: Samsung Electronics

Специалисты TrendForce проанализировали ситуацию на рынке микросхем памяти в период с 13 по 19 августа, и пришли к выводу, что в сфере моментальных сделок по DRAM объёмы продаж пошли на спад, тогда как ещё недавно спрос подогревали опасения по поводу скорого прекращения выпуска DDR4 крупнейшими производителями. Сейчас ажиотаж в той или иной мере улёгся, и цены на отдельные позиции DDR4 и DDR5 по сравнению с первой половиной месяца снизились более чем на 1 %.

Примечательно, что спотовые цены на DDR3 за это время выросли на 3,43 %, поэтому ситуация не была однородной. В случае с DDR4 и DDR5 некоторое охлаждение спроса пока не привело к существенному снижению цен. По мнению представителей TrendForce, в ближайшие недели цены на DDR4 останутся достаточно стабильными, тогда как цены на DDR5 будут медленно снижаться на рынке моментальных сделок.

На рынке NAND наблюдается некоторая стабилизация цен при сохранении достаточно слабого спроса и существенной неопределённости по поводу дальнейшей динамики сегмента. Участники рынка в большинстве своём заняли выжидательную позицию. На рынке моментальных сделок стоимость 512-гигабитных пластин с памятью типа TLC в начале этой недели последовательно снизилась на 0,36 % до $2,8 за чип.

Intel скатилась на пятое место среди крупнейших поставщиков чипов в мире — лидирует Nvidia с в 3,5 раза большей выручкой

По данным WSTS, глобальная выручка производителей полупроводников во втором квартале выросла на 19,6 % до $180 млрд. Рынок сохраняет потенциал дальнейшего роста, но не все его участники чувствуют себя хорошо. Например, Intel хоть и не скатилась до снижения выручки, сейчас занимает пятое место среди 20 крупнейших поставщиков чипов, хотя многие годы оставалась лидером рынка.

 Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Как поясняет SemiWiki, выручка поставщиков полупроводниковой продукции растёт более чем на 18 % уже шесть кварталов подряд. Последовательный рост выручки на этом рынке во втором квартале составил 7,8 %. В выборку SemiWiki не попали компании, специализирующиеся на контрактном выпуске чипов (как TSMC), либо компании, разрабатывающие только чипы для собственного применения (Apple). Среди прочих 20 крупнейших поставщиков полупроводниковой продукции в лидерах с огромным отрывом от конкурентов числится Nvidia, которая во втором квартале выручила $45 млрд.

Samsung оказалась на втором месте с $19,9 млрд, причём даже неспособность этого производителя памяти типа HBM наладить её поставки для нужд Nvidia в значимых количествах не мешает руководству корейского производителя с надеждой смотреть именно на HBM при формировании прогнозов на ближайшие кварталы. SK hynix, которая уже обошла по прибыли Samsung, во втором квартале выручку последовательно нарастила на 26 % до $15,9 млрд, и это само по себе позволяет считать данную компанию третьим по величине игроком полупроводникового рынка. Broadcom уступила по итогам второго квартала лишь $1 млрд, но при этом обошла на $2 млрд корпорацию Intel, которая довольствуется $12,9 млрд и пятым местом в рейтинге. В любом случае, Intel последовательно нарастила выручку на 1,5 % по итогам второго квартала, а в третьем квартале рассчитывает на прирост в размере 1,9 %.

 Источник изображения: SemiWiki

Источник изображения: SemiWiki

Можно заметить, что самой динамично растущей выручкой в условиях бума ИИ могут похвастать именно производители памяти, даже если речь идёт о NAND. Если SK hynix увеличила выручку на 26 %, а Samsung ограничилась 11 % последовательного роста, то Micron вышла на уровне 16 % и заняла шестое место в общем рейтинге. Kioxia, которая выпускает преимущественно NAND разных типов, выручку второго квартала последовательно сократила на 1,2 %, но в третьем рассчитывает на её рост в размере 30 %. Та же Micron в третий квартал тоже смотрит с оптимизмом, рассчитывая на рост выручки на 20 %.

Так или иначе, представители SemiWiki ожидают, что выручка в полупроводниковом секторе по итогам всего 2025 года увеличится на 13 %, хотя ещё в мае это значение не превышало 7 %. Сильнее всего от введения повышенных таможенных тарифов в США пострадает сегмент смартфонов. По крайней мере, во втором квартале импорт смартфонов из Китая в США уже упал на 85 %, хотя тарифы ещё не были повышены в той степени, что обещал Дональд Трамп (Donald Trump). На старых запасах американский рынок далеко не уедет, поскольку смартфоны в этом смысле быстро устаревают.

Частичная национализация Intel и другие инициативы Трампа могут похоронить всю полупроводниковую промышленность США

Новейшие инициативы Дональда Трампа (Donald Trump) показывают, что действующий президент США готов использовать нестандартные и не предусмотренные законодательством меры для решения проблем, стоящих перед национальной полупроводниковой отраслью. Некоторые источники считают, что слишком активное вмешательство правительства в итоге может привести к краху полупроводниковой промышленности.

 Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

По крайней мере, с критикой увеличения роли государства в деятельности американских компаний полупроводникового сектора выступает The Wall Street Journal. Издание обсуждает две основные инициативы Дональда Трампа: предложение к AMD и Nvidia делиться 15 % выручки в Китае в обмен на возможность поставлять туда свои чипы, а также идею о превращении Intel в частично государственного производителя полупроводниковой продукции. Заметим, что подобные идеи до сих пор обсуждались преимущественно кулуарно, и Трамп напрямую к «национализации» Intel не призывал.

За три предыдущих года, как поясняет WSJ, компания Intel потратила около $40 млрд, пытаясь наверстать отставание от TSMC в технологической сфере. По замыслу прошлого генерального директора Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger), достичь паритета с мировым лидером в лице TSMC был призван техпроцесс Intel 18A. Компания начнёт выпускать серийные процессоры с его помощью до конца текущего года, но проблема заключается в том, что данная технология так и останется преимущественно во внутреннем пользовании Intel. Покрыть же прошлые затраты компания если и сможет, то лишь с привлечением крупных заказов от внешних клиентов. Скорее всего, в рамках техпроцесса Intel 18A этого не произойдёт, хотя компания и собирается использовать его максимально долго и эффективно — как минимум, до конца текущего десятилетия.

Нынешнее руководство Intel признало, что освоение техпроцесса 14A целиком и полностью будет зависеть от способности компании привлечь к нему заказы сторонних разработчиков. Если таковых не найдётся в достаточном количестве, Intel просто откажется от дальнейшего освоения передовых технологий в сфере литографии собственными силами. Если учесть, что TSMC и Samsung являются азиатскими компаниями, то технологический демарш Intel будет, по сути, означать поражение всей американской полупроводниковой отрасли в гонке за способность выпускать передовые чипы. Впрочем, Дональд Трамп пытается заманить и TSMC, и Samsung, на американскую землю, то конъюнктура может очень быстро повернуться таким образом, что США окажутся в отстающих даже в этом случае.

По некоторым оценкам, в этом году Intel получит отрицательный свободный денежный поток в размере $7 млрд. Это значит, что компания продолжит тратить существенно больше денег, чем сможет зарабатывать в рамках своей операционной деятельности. На способности Intel рассчитываться с инвесторами и кредиторами это скажется негативно.

Если же власти США начнут сильнее вмешиваться в деятельность Intel, то в конечном итоге это может навредить всем связанным игрокам рынка. В частности, Intel в директивном порядке может быть закреплена как приоритетный подрядчик по выпуску чипов, разрабатываемых Nvidia, Qualcomm и AMD. Если уровень брака при этом окажется высоким, а получаемые чипы будут уступать тайваньским по своим характеристикам, американские компании рискуют проиграть своим зарубежным соперникам. Тем более, что их продукция при этом окажется ещё и дороже. Словом, попытки спасти американскую полупроводниковую промышленность за счёт усиления роли государства могут привести к её краху.

Фактически, власти США уже имеют серьёзные рычаги для влияния на деятельность той же Intel. Претендующая на получение чуть менее $8 млрд субсидий по «Закону о чипах» компания обязуется согласовывать свои возможные схемы реструктуризации бизнеса с американским правительством. Если последнему что-то не понравится, то субсидии придётся вернуть, пусть даже и частично. Будет ли роль государства в развитии полупроводниковой отрасли США усиливаться и дальше, станет понятно в ближайшие месяцы, поскольку Дональд Трамп характеризуется решительными действиями в своих реформах.

Президент Трамп дал понять, что самые непокорные производители чипов столкнутся с 300-% пошлинами

Американский президент Дональд Трамп (Donald Trump) не терял времени даром по пути на исторический саммит со своим российским коллегой, и поделился с прессой своими дальнейшими намерениями в части повышения тарифов на полупроводниковые изделия. Он дал понять, что несклонные к локализации производства чипов в США компании столкнутся с повышением импортных пошлин до 200 или 300 %.

 Источник изображения: GlobalFoundries

Источник изображения: GlobalFoundries

Трамп подчеркнул, как отмечает PCMag, что решение по утверждению новых ставок таможенных тарифов по стали и полупроводникам будет принимать на следующей неделе или через неделю после этого. Степень своей лояльности по отношению к производителям чипов президент США призвал не переоценивать, говоря о собственной политике в отношении этих компаний: «Они все подключатся, поскольку они хотят преодолеть тарифы. Потому что если они откроют здесь свои предприятия, то не будут должны платить пошлины. Если они не откроются здесь, то будут должны платить, и в некоторых случаях 200 и 300 %. Я ещё даже не установил все тарифы».

Повышение тарифов в этой сфере будет плавным, как пообещал американский президент, поскольку это даст компаниям шанс «прийти» на землю США и начать строительство. После определённого времени, в случае отсутствия активности в этой сфере, как пояснил Трамп, тарифы станут «очень высокими». С такими тарифами торговля просто перестанет работать, поэтому президент США убеждён, что «они придут и будут строить», говоря о производителях.

Напомним, что некоторые компании сектора уже заявили о своей способности избежать повышенных импортных тарифов на полупроводниковую продукцию на территории США. По крайней мере, на виду пример TSMC, которая не без давления со стороны Трампа решила увеличить расходы на строительство своих предприятий в США с $65 до $165 млрд. Южнокорейские Samsung Electronics и SK hynix особым отношением со стороны властей США пользовались ещё при Байдене, и при новом президенте ситуация не особо изменилась — благо, обе компании намерены развивать своё производство на территории страны.

Intel может стать частично государственной — ради нацбезопасности и спасения чиповой индустрии США

Власти США проявили интерес к компании Intel. Администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) ведёт переговоры о том, чтобы правительство получило долю в Intel, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники. Потенциальная сделка призвана вдохнуть жизнь в проект Intel по созданию крупнейшего в мире производства передовых чипов в Огайо, сроки запуска которого неоднократно переносились.

По словам собеседников Bloomberg, идея государственного участия возникла после встречи на этой неделе между президентом Трампом и генеральным директором Intel Лип-Бу Таном (Lip-Bu Tan). Детали сделки пока разрабатываются: один из источников утверждает, что доля будет выкуплена за счёт средств правительства, другой отмечает, что план ещё «плавает».

На фоне этих новостей акции Intel в четверг подскакивали в моменте на 8,9 %, а к закрытию торговой сессии рост составил 7,4 %, до $23,86, что подняло рыночную капитализацию компании до примерно $104,4 млрд.

В Intel отказались комментировать ход переговоров, но подчеркнули политическую синхронизацию с Белым домом: компания «глубоко привержена поддержке усилий президента Трампа по укреплению технологического и производственного лидерства США». «Мы намерены продолжить работу с администрацией Трампа над продвижением общих приоритетов, но не будем комментировать слухи и спекуляции», — говорится в заявлении. Белый дом на запросы журналистов оперативно не ответил.

 Лип-Бу Тан

Лип-Бу Тан

Любая поддержка от властей США стала бы подспорьем для Intel в период кризиса, жёсткой экономии и сокращений, а также сигналом, что Тан останется у руля компании — несмотря на недавний публичный призыв Трампа к его отставке из-за опасений по поводу связей топ-менеджера с Китаем.

Это уже не первая попытка властей США оказать помощь Intel. Ранее в администрации рассматривали идею создания совместного предприятия, в котором тайваньская TSMC могла бы управлять фабриками Intel в США. Однако глава TSMC дал понять, что компания намерена сосредоточиться на собственном бизнесе.

Потенциальная инвестиция в Intel вписывается в политику прямого участия государства в стратегических отраслях. Администрация уже договорилась о 15-процентных отчислениях с отдельных поставок ИИ-чипов Nvidia и AMD в Китай, а соглашение с Intel могло бы стать новым шагом в стратегии Трампа по укреплению национальной полупроводниковой отрасли.

 Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

В последние годы Intel теряет позиции как по доле рынка, так и по уровню технологического лидерства. При предшественнике Тана Патрике Гелсингере (Patrick Gelsinger) расширение площадки в Огайо называлось ключом к возрождению компании. Однако финансовые трудности поставили проект под угрозу: в этом году его сдвинули «на 2030-е», а в июле Intel объявила о дополнительном замедлении темпов строительства. С момента назначения в марте Лип-Бу Тан сосредоточился на оздоровлении финансового положения Intel, что вылилось в массовые увольнения и сворачивание сторонних проектов. Компания также рассчитывала стать главным бенефициаром «Закона о чипах» (CHIPS and Science Act), запущенного при Джо Байдене, но при Трампе эта программа оказалась в подвешенном состоянии.

Как бы то ни было, сам факт обсуждения вхождения государства в капитал Intel подчёркивает значимость компании для США и готовность властей всеми силами поддержать столь важный для национальной безопасности актив. Переговоры продолжаются, и итоговая конфигурация — от формы долевого участия до возможных гарантий загрузки мощностей — остаётся открытой.

Китай резко увеличил расходы на закупку оборудования для выпуска чипов, но общие инвестиции в отрасль сократились

Западные критики нередко упрекают китайское правительство в экстенсивном финансировании приоритетных отраслей национальной экономики. В сегменте электромобилей, как принято считать, это привело к ценовым войнам и затовариванию рынка. В полупроводниковом сегменте инвестиции в китайскую экономику становятся более адресными, как показывает статистика Cinno.

 Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

По информации South China Morning Post, в первом полугодии общий объём инвестиций в китайскую полупроводниковую промышленность не превысил $63,6 млрд, сократившись на 9,8 % в годовом сравнении. При этом затраты на приобретение оборудования для производства чипов выросли на 53 % по сравнению с первой половиной прошлого года. Непосредственно внутри этой категории закупок на оборудование для изготовления кремниевых пластин ушёл 51 % суммы.

Это указывает на стремление китайских компаний обеспечить себя сырьём для производства чипов, поскольку они получаются из кремниевых пластин после многоэтапной обработки. Из оставшихся средств около 19 % было направлено на разработку чипов, а 9 % пришлись на оборудование для тестирования и упаковки чипов. Первое из направлений столкнулось со снижением финансирования на 24 %, а второе — на 28 %.

Примечательно, что географически около 80 % профильных инвестиций были сосредоточены в пяти регионах Китая. Среди них стоит отметить провинцию Цзянсу (21 %), Шанхай (19 %) и провинцию Чжэцзян (14 %). Пекин и провинция Хубэй, на территории которой развивается производство памяти, привлекли по 12,5 % инвестиций. Поиски новых перспективных материалов для изготовления чипов в первом полугодии привлекли $2,2 млрд инвестиций в китайскую экономику, что соответствует 27 % всего объёма финансирования. Эти материалы востребованы не только в сегменте электромобилей, но и сетях передачи информации 5G. Эксперты приходят к мнению, что китайская политика в сфере финансирования полупроводниковой отрасли находится в фазе «выборочного выращивания».

TSMC прекратит выпускать чипы на устаревших 150-мм пластинах

Услуги TSMC пользуются стабильно растущим спросом, поскольку эта компания остаётся крупнейшим контрактным производителем полупроводниковой продукции в мире. Передовые технологии обработки кремниевых пластин подразумевают использование более современных типоразмеров, поэтому устаревший «калибр» 150 мм компания собирается упразднить в течение двух ближайших лет.

 Источник изображения: TSMC

Как отмечает Reuters со ссылкой на заявление TCMC, компания при этом продолжит консолидировать производство чипов с использованием кремниевых пластин типоразмера 200 мм, который является следующей ступенью после 150 мм в порядке возрастания. По всей видимости, все усилия TSMC будут сосредоточены на обработке кремниевых пластин типоразмера 300 мм, как наиболее эффективных с экономической точки зрения. Более крупные пластины снижают удельные затраты на выпуск одного чипа, а также повышают общую производительность конвейера, поэтому TSMC в условиях высокого спроса оптимизирует номенклатуру обрабатываемых пластин.

Кремниевые пластины малых типоразмеров обычно обрабатываются с использованием более зрелых техпроцессов, а по итогам прошлого квартала TSMC около 74 % всей выручки получила от реализации продукции, изготовленной с использованием передовых техпроцессов (7 нм и тоньше). Если учесть, что зрелые техпроцессы не приносят компании существенной выручки, а конкуренция со стороны китайских производителей в этом сегменте рынка снижает прибыль, для TSMC нет особого смысла цепляться за него. Компания располагает всего одним предприятием по обработке пластин типоразмера 150 мм, а с пластинами типоразмера 200 мм работают четыре предприятия TSMC на Тайване. Одно из них также будет закрыто к концу 2027 года, персонал будет перераспределён между другими производственными площадками. Подавляющее большинство производственных мощностей компании настроено на типоразмер пластин 300 мм.

Продукция TSMC не будет облагаться 100-процентной пошлиной в США

Тайваньские власти вполне обоснованно выразили озабоченность возможностью влияния пошлин со стороны США на экономику острова, которая в значительной степени зависит от экспорта полупроводниковой продукции. Местные чиновники уже обнадёжили инвесторов, заявив, что как минимум TSMC удастся избежать повышенных до 100 % пошлин на поставку чипов в США.

 Источник изображения: TSMC

Источник изображения: TSMC

Соответствующие разъяснения сделал глава Национального совета по развитию Тайваня Лю Цзинь Цзин (Liu Chin-ching): «TSMC освобождена от уплаты тарифов на чипы, поскольку она построила предприятия в США». Чиновник добавил, что хотя прочие тайваньские компании и столкнутся с повышенными тарифами в США, при сопоставимой величине таможенных пошлин они смогут оставаться впереди конкурентов. Проблема заключается в том, что основная часть тайваньской продукции будет в США облагаться по ставке 20 %, тогда как корейские и японские изделия ограничатся тарифом на уровне 15 %. Тем более, что в отношении продукции тех же Samsung и SK hynix повышенные тарифы действовать не будут.

Власти Тайваня готовы продолжать переговоры с американскими коллегами по поводу тарифов, как подчеркнул министр. Темпы роста экономики острова в этом году должны составить 3,1 % даже не в самых благоприятных условиях. Во втором квартале экспорт высокотехнологичной продукции с Тайваня продемонстрировал рост на 7,96 %, увеличившись максимально за четыре года. Во многом этому способствовали поставки передовых чипов, выпускаемых TSMC для клиентов в разных странах. Эта компания с уровнем капитализации около $1 трлн формирует почти 40 % веса фондового индекса Тайваня. Новости об освобождении TSMC от тарифов также способствовали дальнейшему укреплению тайваньского доллара.

Контрактный производитель чипов UMC, который также базируется на Тайване, может избежать полного влияния тарифов в США благодаря своему сотрудничеству с корпорацией Intel, как добавил тайваньский чиновник. Напомним, соглашение между компаниями подразумевает использование 12-нм технологии на территории США с применением пространственной структуры транзисторов FinFET. Поскольку в прямом смысле UMC не располагает собственными предприятиями в США, для неё тарифы могут быть снижены лишь отчасти, но это пока лишь предположения.

Если же вернуться к TSMC, то масштабы её инвестиций в производство на территории США пока ограничены суммой $165 млрд, хотя слухи не без помощи президента Трампа накануне пытались увеличить сумму до $300 млрд или даже $400 млрд. За несколько лет TSMC предстоит построить в Аризоне шесть предприятий по обработке кремниевых пластин и два предприятия по упаковке чипов. Для покрытия потребностей внутреннего рынка США этих мощностей всё равно не хватит, так что в переговорах с властями страны возможны и другие уступки и обязательства со стороны TSMC.

Трамп анонсировал 100-% пошлины на импорт чипов в США и рассказал, кто сможет их избежать

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) давно заявлял, что импорт полупроводниковой продукции в страну намерен регулировать по отдельным таможенным ставкам, и на этой неделе он сообщил, что они достигнут 100 %. Избежать уплаты таких пошлин смогут только те компании, которые располагают производством чипов на территории США или собираются его организовать.

 Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

«Мы собираемся ввести очень большой тариф на чипы и полупроводники, но хорошая новость для компаний типа Apple заключается в том, что если вы строите в США или пообещали построить, без вопросов, то не будет необходимости платить», — заявил 47-й президент США на пресс-конференции. Он добавил, что от уплаты высоких пошлин будут освобождены даже те компании, которые ещё не наладили выпуск чипов на территории США, но уже приступили к строительству локальных предприятий.

Упоминание Apple президентом США в этом контексте весьма показательно, поскольку накануне компания пообещала увеличить инвестиции в локальное производство компонентов на территории страны, чтобы избежать повышенных пошлин. Исторически основная часть электронных устройств Apple производилась подрядчиками в странах Азии, преимущественно в Китае и Индии, но компания прилагает усилия к локализации выпуска в США не самых сложных компонентов типа стёкол для своих мобильных и носимых устройств, как можно судить по недавним новостям. Впрочем, инвестиции в размере $100 млрд, которые Apple направит на реализацию этой инициативы, отчасти будут охватывать деятельность компаний Applied Materials и Texas Instruments. В общей сложности, Apple готова в ближайшие четыре года потратить на развитие американского производства $600 млрд.

Подход Трампа к введению импортных пошлин на полупроводниковую продукцию ставит в неловкое положение тех американских разработчиков, которые пользуются услугами контрактных производителей, чьи мощности сосредоточены преимущественно в Азии. Как в этом смысле новые ставки пошлин скажутся на деятельности тех же AMD и Nvidia, пока судить сложно, хотя обе компании готовы получать часть чипов с предприятия TSMC в Аризоне, но возможностей последнего для удовлетворения потребностей американского рынка не хватит.

Трамп заявил, что если кто-то из производителей чипов сперва пообещает локализовать их выпуск в США, но не сделает этого, то американские власти гарантированно позже введут таможенные пошлины на профильную импортируемую продукцию. На отдельных географических направлениях уже сформированы более выгодные условия для импорта чипов в США. Например, выпускаемая в Евросоюзе продукция будет облагаться в США по ставке 15 %, на такие же условия могут рассчитывать Япония и Южная Корея. По сути, из крупных поставщиков чипов в неудобном положении оказываются лишь страны Азии во главе с Китаем.

Apple увернулась от повышения пошлин США на импорт из Индии, пока что

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) объявил о повышении с 27 августа ввозных пошлин на товары из Индии до 50 %, но на Apple, которая осуществляет сборку устройств в этой стране, это никак не отразится, сообщил телеканал CNBC.

Корреспондент CNBC обратилась в администрацию Белого дома за разъяснением по поводу грядущего повышения пошлин, и представитель администрации сообщил, что на Apple в настоящее время не распространяются 25-процентные взаимные пошлины, введённые в Индии 1 августа. Согласно новому указу Трампа, действующая 25-процентная ставка удваивается до 50 %, но исключение для полупроводников по-прежнему сохраняется. Следовательно, устройства Apple по-прежнему не подпадают под действие пошлин.

Из-за роста напряжённости в отношениях между США и Китаем, а также с целью диверсификации цепочек поставок Apple переносит значительную часть своего производства из Поднебесной в Индию. Сейчас в Индии на заводах Foxconn и Pegatron — контрактных партнёров Apple — осуществляется сборка всех пяти моделей iPhone 16. Они поставляются как на внутренний рынок страны, так и за её пределы, в том числе в США.

Как сообщил ресурс MacRumors, постановление, освобождающее Apple от уплаты взаимных пошлин, является временным, и льготы могут быть пересмотрены по решению Трампа. Он заявил, что никто «не сойдёт с дистанции» и что его администрация работает над уточнением правил для пошлин на полупроводники, что потенциально может затронуть и продукцию Apple.

Отмечается, что Apple прилагает все усилия, чтобы убедить Трампа не вводить дополнительные пошлины. Ранее компания пообещала инвестировать $500 млрд в производство в США, а сегодня было объявлено о новых инвестициях компании в экономику страны в размере $100 млрд в рамках новой программы.

«Возникло слишком много разногласий»: Китаю не удаётся консолидировать производство чипов

Пекин столкнулся с препятствиями в попытках консолидировать раздробленную полупроводниковую промышленность страны. Китайские производители обсудили «План слияния», реализуемый Национальной комиссией по развитию и реформам, который предполагает объединение компаний для противостояния американским и европейским конкурентам. Сообщается, что эти переговоры зашли в тупик из-за возникших противоречий по поводу структуры собственности и критериев оценки.

 Источник изображений: unsplash.com

Источник изображений: unsplash.com

«План слияния», реализуемый Национальной комиссией по развитию и реформам, является частью более широкой политической инициативы китайского правительства. Пекин считает оптимизацию сектора полупроводников жизненно важной для укрепления своих позиций на фоне сохраняющегося экспортного контроля США.

Путём консолидации Пекин надеется более эффективно направлять финансирование компаниям, которые считаются стратегически важными. Консолидация в секторе оборудования для производства микросхем поможет Китаю в его стремлении построить самодостаточную цепочку поставок полупроводников и заменить оборудование американских компаний, таких как Applied Materials и Lam Research, считает аналитик компании Jefferies Эдисон Ли (Edison Lee).

«Пришло понимание того, что разрозненные инвестиции не обеспечивают необходимого масштаба для прибыльности сектора, — отметил эксперт компании Bernstein Линь Цинъюань (Lin Qingyuan). — Ресурсы концентрируются на создании нескольких национальных лидеров, способных конкурировать на международном рынке».

 Источник изображения: Micron

Источник изображения: Micron

По словам источников, переговоры между группами производителей оборудования для производства микросхем не увенчались успехом из-за несогласия компаний и инвесторов по поводу структуры собственности и критериев оценки. «Слишком много разногласий возникло, — сообщил осведомлённый источник. — Потенциальные продавцы не хотят продавать себе в убыток, а покупатели не хотят платить премию». Другой источник также выразил сомнение в успехе продолжающихся переговоров и возможности масштабной консолидации полупроводниковой отрасли.

Тем не менее, рост числа сделок свидетельствует об определённом прогрессе в оптимизации полупроводниковой промышленности страны. Согласно данным финансовой информационной компании Wind, в этом году было объявлено о 26 приобретениях в полупроводниковой отрасли. Самой громкой сделкой стало объявленное в мае слияние между компанией Hygon, занимающейся разработкой центральных процессоров для серверов и центров обработки данных, и производителем суперкомпьютеров Sugon.

Среди производителей чипов сохраняется скептицизм относительно перспектив консолидации. По мнению потенциальных инвесторов, многие компании, выставленные на продажу, не имеют надёжной технологической защиты, а риски интеграции высоки. «Часто компании, находящиеся в наилучшей позиции для покупки актива, не хотят его покупать, потому что понимают, почему он неэффективен, и считают, что оценка слишком завышена», — пояснил Линь.

Инициированная государством кампания привлекла волну интереса со стороны компаний за пределами сектора микросхем: публичные компании — от застройщиков до производителей фунгицидов и вязального оборудования — объявили о планах приобретения полупроводниковых активов. Однако многие сделки так и не были заключены. Согласно данным Wind, с начала 2025 года было отменено восемь ранее анонсированных сделок.

 Источник изображения: Samsung

Источник изображения: Samsung

По словам инсайдеров, несоответствие в оценках между покупателями и продавцами, поддерживаемыми государством, остаётся главным препятствием. «Многие инвесторы не желают продавать активы по цене ниже балансовой, даже если финансовые показатели ухудшились», — отметил один из инвесторов.

Пока что не удалось добиться существенного прогресса в консолидации разветвлённой сети полупроводниковых фабрик Китая — сегмента, который остаётся крайне фрагментированным и политически чувствительным. За последнее десятилетие наблюдался всплеск числа параллельных проектов в этой сфере, поддерживаемых местными органами власти, что привело к переизбытку предложения готовых чипов и острой ценовой конкуренции.

Эксперты полагают, что Китай также мог бы выиграть от оптимизации своего рынка передового производства, сосредоточив специалистов и самое современное оборудование для производства чипов в одном месте, а не распыляя их по разрозненным проектам. Несмотря на инвестиции в центры создания передовых чипов для смартфонов и приложений искусственного интеллекта, включая освоение 7-нанометрового техпроцесса, отрасль продолжает страдать от дублирования усилий и разрозненности кадров.

«Именно здесь консолидация необходима больше всего. Но местные органы власти, которым принадлежит контрольный пакет акций этих заводов, не могут продать их с большими убытками, поэтому нет желающих купить, — объяснил позицию продавцов один из инвесторов. — Они не хотят, чтобы их обвиняли в потере активов страны».

Трамп пообещал новые пошлины на импорт чипов в США — это ударит по Тайваню

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) объявил о готовности ввести новые пошлины на импорт полупроводников, сообщив, что соответствующее решение будет озвучено на следующей неделе. Об этом он заявил в ходе интервью телеканалу CNBC, пояснив, что полупроводники и микросхемы будут выделены в отдельную категорию для тарифного регулирования, поскольку администрация США стремится к тому, чтобы производство чипов размещалось исключительно на территории страны.

 Источник изображения: AI

Источник изображения: AI

Инициатива направлена на стимулирование строительства и расширения производственных мощностей в США, однако может оказать существенное давление на ключевых внешних поставщиков, в первую очередь на Тайвань, где базируется крупнейший в мире контрактный производитель полупроводников, компания TSMC, сообщает Tom's Hardware.

TSMC уже запустила производство чипов в штате Аризона, однако мощности одного завода вряд ли смогут удовлетворить потребности всей американской экономики, особенно учитывая, что вся продукция этого объекта зарезервирована до конца 2027 года. Сейчас TSMC строит ещё пять фабрик в Аризоне. На фоне растущего спроса на чипы для автомобилей, компьютеров, бытовой техники и других систем, сохраняется неопределённость в вопросе, сможет ли текущая производственная база США покрыть внутренние потребности.

При этом план Трампа по принуждению компаний к локализации производства через тарифное давление получил поддержку от отдельных отраслевых лидеров. Например, глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) называет эту стратегию «по-настоящему дальновидной». В то же время такие американские технологические гиганты, как HP и Dell, выступают против введения пошлин на чипы, считая, что это негативно скажется на бизнесе и может привести к росту цен для потребителей. Недавно в AMD отметили, что чипы американского происхождения обходятся ей на 5–20 % дороже тайваньских.

На Тайване арестовали троих подозреваемых в краже 2-нм технологий TSMC

Агентство Reuters поведало дополнительные подробности утренней истории с расследованием TSMC, касающимся неправомерного доступа ряда сотрудников к информации о 2-нм технологии производства чипов. В конце прошлого месяца власти Тайваня арестовали троих подозреваемых по этому делу, ещё двоих отпустили под залог, а один человек вообще был отпущен на свободу.

 Источник изображения: Tokyo Electron

Источник изображения: Tokyo Electron

Из троих задержанных двое являются действующими сотрудниками TSMC, а третий был уволен. Их подозревают в нарушении тайваньского законодательства в сфере защиты технологических секретов. Как отмечалось ранее, действующие нормы закона на Тайване подводят под эту категорию информацию, связанную с выпуском чипов по 14-нм и более современным технологиям.

TSMC не сможет разглашать подробности произошедшего, пока идёт следствие. Тайваньское издание UDN попутно сообщило, что компетентные органы пришли с обыском в местное представительство японского производителя литографического оборудования Tokyo Electron, но оснований увязывать между собой два этих события пока нет. Представители правоохранительных органов Тайваня и компании Tokyo Electron публикацию Reuters никак не прокомментировали.

Samsung нащупала выход из полупроводникового кризиса — спасёт спрос на зрелые техпроцессы

В конце прошлого месяца стало известно, что операционная прибыль Samsung от выпуска чипов сократилась в годовом сравнении более чем 16 раз, но представители компании выразили надежду, что в текущем полугодии ситуация начнёт улучшаться. Как отмечают южнокорейские СМИ, во многом этому будет способствовать рост спроса на услуги Samsung по выпуску чипов с использованием более зрелых технологий.

 Источник изображения: Samsung Electronics

Источник изображения: Samsung Electronics

Граница между ними и передовыми достаточно условна и постоянно мигрирует. По сути, сейчас даже 4-нм техпроцесс уже готов к переходу в категорию зрелых, как отмечает южнокорейское издание Chosun Biz. В предыдущих кварталах, по данным источника, конвейер Samsung в части выпуска зрелых чипов был загружен слабо, что и провоцировало увеличение убытков. Отчасти против Samsung в этой сфере сработал запрет на поставку 4-нм чипов для нужд китайской Baidu, которая до этого пользовалась контрактными услугами данного южнокорейского подрядчика. Санкции не только лишили Samsung возможности обслуживать заказы Baidu, но и оставили компанию с запасом неликвидных 4-нм чипов.

В текущем полугодии росту степени загрузки конвейера Samsung на направлении зрелых техпроцессов будут способствовать сразу несколько факторов. Прежде всего, Samsung готовится начать выпуск базовых кристаллов для памяти типа HBM4, для этого как раз планируется использовать более зрелые литографические технологии. Во-вторых, Samsung всё ещё способна выпускать чипы для китайских майнинговых систем. В-третьих, она будет выпускать мобильные процессоры для смартфонов Google. Наконец, её обеспечит заказами собственное подразделение, разрабатывающее мобильные процессоры. В части выпуска 8-нм чипов крупным заказчиком Samsung должна выступить и японская Nintendo, которая наращивает объёмы производства портативных игровых консолей Switch 2.

Samsung теперь сможет наращивать объёмы выпуска 4-нм, 5-нм, 7-нм и 8-нм чипов. Кроме того, на передовом предприятии в Пхёнтхэке поднимается уровень выхода годных 3-нм изделий, который в прошлом году не превышал 50 %. Теперь он достиг исторического максимума, но точного значения южнокорейские источники не приводят. Если учесть, что заключение долгосрочного контракта с Tesla на выпуск 2-нм чипов AI6 должно способствовать повышению степени доверия клиентов к Samsung, в сочетании с ростом спроса на зрелые техпроцессы всё говорит о формировании более благоприятных условий для ведения контрактного бизнеса.

Tesla будет использовать изготавливаемые Samsung 2-нм чипы в своих суперкомпьютерах и роботах Optimus

На уходящей неделе стало известно о многомиллиардной сделке, по условиям которой Samsung будет изготавливать для нужд Tesla на своём американском предприятии 2-нм чипы AI6 в период с 2026 по 2033 годы. Некоторые источники утверждают, что эти процессоры Tesla будет в первую очередь использовать в своих суперкомпьютерах и роботах, а не в бортовой электронике электромобилей.

 Источник изображения: Samsung Electronics

Источник изображения: Samsung Electronics

По меньшей мере, такого мнения придерживается южнокорейское издание The Elec. По данным источника, Samsung начала необходимую подготовку к массовому производству 2-нм чипов для этого важного заказчика. Как отмечается, на квартальной отчётной конференции Илон Маск (Elon Musk) объяснил, что Tesla намерена унифицировать чипы AI6 с точки зрения сферы применения, используя их как в транспортных средствах, так и в суперкомпьютерах и человекоподобных роботах Optimus. Издание Notebookcheck убеждено, что Tesla изначально будет использовать чипы AI6 именно в суперкомпьютерах и роботах, тогда как транспортные средства этой марки будут долгое время довольствоваться чипами AI4 и AI5. Последние, как было заявлено ранее, будет для неё выпускать TSMC.

По данным тайваньских СМИ, компании Samsung удалось поднять уровень выхода годных 2-нм чипов до приемлемых для данного этапа жизненного цикла 40 %, а на предприятии в техасском Тейлоре данный показатель в 2026 году планируется довести до 60 %. Считается, что ради сотрудничества с Tesla корейский подрядчик даже готов выпускать чипы себе в убыток, если уровень их качества не обеспечит окупаемости в зрелых стадиях жизненного цикла. Представители Samsung не скрывают, что контракт с Tesla должен привлечь к её передовому американскому предприятию и других заказчиков.

По прогнозам TrendForce, своего пика сотрудничество Tesla и Samsung достигнет не ранее 2028 года. На рынке контрактных услуг по выпуску чипов TSMC сейчас занимает 67,6 %, тогда как Samsung довольствуется 7,7 %. При этом китайской SMIC удалось занять третье место с 6 % рынка, поэтому конкурентная угроза для Samsung возникает и с китайского направления. Чтобы переломить ситуацию с контрактным производством чипов на мощностях Samsung в лучшую сторону, компания постарается получить заказы не только собственного подразделения по разработке мобильных чипов, но и конкурирующей Qualcomm, как это бывало ранее. Ставка делается и на успех памяти типа HBM4 среди клиентов Samsung, поскольку чипы этого поколения могут позволить компании наверстать упущенное на рынке HBM3E.


window-new
Soft
Hard
Тренды 🔥
Microsoft начала расследование массового «исчезновения» SSD из Windows 11 после обновления 52 мин.
ИИ-браузер Perplexity Comet без раздумий слили мошенникам данные банковской карты 2 ч.
«Приготовьтесь к побегу»: загадочный тизер рассекретил дату выхода релизной версии Escape from Tarkov 2 ч.
«Лавкрафт передаёт пламенный привет!»: разработчики Heroes of Might & Magic: Olden Era заинтриговали фанатов тизером секретной фракции 4 ч.
Игр с FSR 4 станет куда больше: AMD выпустила FidelityFX SDK 2.0, что упростит интеграцию новейшего ИИ-масштабирования 5 ч.
Новый геймплейный трейлер раскрыл дату выхода No, I’m not a Human — паранормального хоррора о нашествии незваных Гостей в условиях конца света 5 ч.
Утечка раскрыла зарплаты и премии сотрудников Microsoft в сферах ИИ, облаков и игр 6 ч.
Похоже, Forza Horizon 6 отправит игроков в Японию — фанаты ждали этого годами 7 ч.
Google AI Mode заработает в 180 странах, но не в России 8 ч.
Meta завышала эффективность рекламы и тайно собирала данные пользователей iPhone вопреки запрету Apple 9 ч.