Во II квартале 2023 года китайские бренды восстановят поставки телевизоров до допандемического уровня — примерно до 47,26 млн единиц, что на 9 % больше по сравнению с предыдущим кварталом. На это указывают оценки аналитического агентства TrendForce.

Hisense 55U7HQ

Благодаря подготовке ретейлеров к летней «распродаже 618» китайские бренды увеличили в I квартале глобальные поставки телевизоров до 43,37 млн штук. Несмотря на это аналитики ожидают во втором квартале дальнейшего роста. Свежие прогнозы заметно выше ожиданий, представленных в начале года. В I и II кварталах средний прирост ожидался на уровне 4 %, в основном из-за постоянного роста цен на панели, в связи с которым некоторые китайские бренды начали делать запасы впрок и снижать общие затраты.

Учитывая прогноз МВФ о темпах экономического роста ниже 3 % в этом году в сочетании с продолжающимся влиянием инфляции на рыночный спрос, TrendForce ожидает по итогам всего 2023 года незначительное снижение ежегодных поставок телевизоров на 1,2 % год к году до 198 млн единиц.

Что касается флагманских high-end моделей, то текущая экономическая ситуация является неблагоприятной для продаж 8K и OLED-телевизоров. В настоящее время Samsung Electronics лидирует на рынке телевизоров 8K с долей около 70 %, в то время как другие бренды проявляют умеренный интерес к работе в этом сегменте. 8K-телевизоры практически не повлияли на рынок с уровнем проникновения всего лишь 0,2–0,3 %. Спрос на OLED-телевизоры сталкивается с аналогичными проблемами, несмотря на постоянный рост цен на ЖК-панели. Хотя разрыв между ценами на 55-дюймовые UHD OLED и ЖК-панели сократится с 4,2 раза в начале года до 3 раз во втором полугодии 2023 года, бренды вряд ли будут наращивать поставки OLED-телевизоров, считают в TrendForce. Согласно прогнозу, поставки упадут на 17,2 % до 5,58 млн единиц.

Во втором полугодии 2022 года Hisense использовала в Китае суббренд Vidda, чтобы привлечь внимание молодых потребителей, в то время как под собственным брендом поставляла high-end модели. Работа с двумя брендами оказался плодотворной, и доля рынка Hisense в Китае увеличилась в 2022 году до 22 %. На зарубежных рынках компания сосредоточилась на продвижении недорогих моделей — 40-дюймовые и 58-дюймовые модели по цене $158 и $268 соответственно завоевали популярность среди пяти ведущих каналов продаж в США. Рыночная доля Hisense в Северной Америке взлетела в прошлом году до 11 %, и ожидается, что в этом году она достигнет 15 %. По оценкам TrendForce, в этом году поставки телевизоров Hisense достигнут 26,7 млн единиц, что означает рост на 11,1% в годовом исчислении. Это укрепит позицию бренда как второго по величине производителя телевизоров в мире с долей мирового рынка 13,4 %.

В связи с ростом цен на телевизионные панели компания Xiaomi повысила в Китае розничные цены на некоторые модели телевизоров ещё в марте. Вслед за ней в апреле повысили цены и другие бренды. TrendForce утверждает, что решение о повышении цен в преддверии фестиваля шопинга 618 говорит об ограниченной норме прибыли, особенно для телевизоров с диагональю экрана менее 65 дюймов. Вместе с тем аналитики считают маловероятным, что цены в рамках акций превзойдут цены прошлогоднего торгового фестиваля 11.11.

В России значительно выросли продажи смарт-телевизоров с отечественными операционными системами. В I квартале 2023 года было продано 300 тыс. телевизоров с установленными голосовыми помощниками «Яндекса» и «Сбера», что более чем в три раза больше, чем годом ранее, пишет ресурс «Ведомости» со ссылкой на статистику «М.Видео-Эльдорадо». Доля таких телевизоров в общем объёме продаж выросла за год с 5 до 15 %.

Источник изображения: «Яндекс»

Эксперты объясняют рост популярности телевизоров с отечественными ОС удобством экосистемных сервисов, таких как онлайн-кинотеатры, голосовые помощники и умные колонки.

Согласно данным «М.Видео-Эльдорадо», в I квартале 2023 года продажи телевизоров в России достигли 2 млн, что на 15 % больше, чем в тот же период в предыдущем году. Доля умных телевизоров в общем объёме продаж составила чуть менее 85 %, а в сети «М.Видео-Эльдорадо» превысила 90 %, сообщил представитель компании. Около 60 % продаж в количественном выражении приходится на модели с диагональю экрана 32–45 дюймов, треть — на модели с диагональю 45–60 дюймов.

Руководитель департамента «Кино и звук» группы «М.Видео-Эльдорадо» Алексей Никонов отметил тренд на замещение изделий корейских брендов китайскими, хотя по-прежнему популярны бренды, ограничившие своё присутствие на российском рынке, такие как Samsung и LG.

Представитель «Яндекса» подтвердил трёхкратный рост доли телевизоров на платформе «Яндекс ТВ» среди всех проданных Smart TV. Сейчас на платформе «Яндекса» предлагается уже более 700 моделей и их модификаций, тогда как в 2022 году их было чуть более 500. Представитель «Сбера» тоже подтвердил рост популярности телевизоров с операционной системой «Салют ТВ» без указания конкретных цифр, добавив, что устройства с отечественными ОС постепенно начали занимать долю покинувших рынок моделей с ОС Tizen (Samsung) и WebOS (LG).

Рост продаж Smart TV с российскими ОС также подтвердили в маркетплейсах Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет». В топ-5 брендов с операционной системой «Яндекса» на Ozon вошли телевизоры Hartens, Starwind, Hyundai, «Яндекс» и BBK, а «Сбера» — BQ, Digma, Supra, Blackton и BBK. В топ-5 наиболее популярных марок на платформе Wildberries вошли российские Polarine и Erisson, китайская BBK, а также южнокорейские Samsung и LG, сообщил представитель площадки. На «Яндекс Маркете» лидируют по продажам модели телевизоров бренда Tuvio, умный телевизор «Яндекса» с «Алисой» и модели российской марки Leff, рассказал представитель маркетплейса.

Источник изображения: sbermegamarket.ru

Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов отметил появление новых и возрождение уже было забытых брендов, таких как Grundig и Artel. Он сообщил, что 30-процентный рост в годовом выражении в I квартале 2023 года показали бренды Haier, Hisense, TCL, Hyundai, Toshiba и др. Эксперт также отметил, что категория Smart TV в денежном выражении фактически вытеснила в этом году сегмент устройств без этой опции: по итогам четырёх месяцев 2023 года на неё приходится 95 % продаж.

Самый популярный отечественный бренд на рынке телевизоров — DEXP, который занимает менее 2 % российского рынка, сообщил бизнес-аналитик ГК «F+ tech-Марвел» Антон Фомин, добавивший, что лидерство принадлежит Haier.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков объяснил рост популярности телевизоров с установленными операционными системами «Сбера» и «Яндекса» растущим спросом на экосистемные продукты IT-гигантов, которыми можно управлять в комплексе со смартфона. Интерес к покупке таких телевизоров будет только расти, поскольку в них удобно интегрированы библиотеки онлайн-кинотеатров, считает эксперт.

Южнокорейская LG Display уже в этом квартале начнёт поставки высококачественных телевизионных OLED-панелей компании Samsung Electronic. Как сообщает Reuters со ссылкой на три отраслевых источника, это позволит несущему сегодня убытки производителю вернуть прибыльность бизнеса.

Источник изображения: LG Display

LG Display намерена поставить Samsung в следующем году 2 млн панелей, и в последующие годы увеличить поставки до 3 млн и 5 млн. Известно, что сначала Samsung будет получать OLED-панели с диагональю 77 и 83 дюйма. Самой Samsung это позволит расширить ассортимент OLED-телевизоров премиум-уровня на фоне растущей конкуренции с китайскими брендами в бюджетном сегменте — OLED-панели стоят приблизительно впятеро дороже, чем LCD. Ожидается, что сделка с LG позволит Samsung вытеснить Sony со второго места на рынке OLED-телевизоров в мире.

Известно, что переговоры LG с Samsung велись уже давно, но компания требовала чересчур больших скидок — фактически, Samsung хотела, чтобы ей панели продавались дешевле, чем LG Display продаёт их самой LG Electronics. Об окончательных условиях сделки партнёры предпочитают не распространяться. Тем не менее, на фоне новостей акции LG Display компенсировали недавнее падение на 1 % и выросли в цене на 2,4 %, небольшой рост зарегистрирован и у акций Samsung Electronics. Последняя является крупнейшим производителем телевизоров в мире, но значительно медленнее внедряла OLED-технологии в ТВ, чем LG Electronics, заявляя, что OLED лучше подходят для устройств меньших размеров вроде смартфонов и планшетов — отчасти из-за высокой стоимости панелей.

Для LG Display сделка имеет важное значение, поскольку поставки 2 млн панелей будут стоить порядка $1,5 млрд и обеспечат загрузку порядка 20-30 % производственных мощностей компании, связанных с большими панелями для OLED-телевизоров. Заказ приведёт к их полной загрузке. Из-за небольшого числа покупателей компания пока задействует не все мощности, предназначенные для выпуска OLED-панелей, а выросший на фоне пандемии спрос вновь упал в связи с инфляцией и замедлением экономики. Полной загрузки, по данным аналитиков KB Securities, LG Display добьётся в следующем году.

При этом известно, что пока компания LG Display несла убытки четыре квартала подряд — со второго квартала прошлого года, в связи с ослаблением спроса на электронику. Её основными клиентами на рынке телевизионных OLED-панелей являются LG Electronics и Sony, также ведутся масштабные поставки дисплеев для смартфонов компании Apple. Хотя Samsung Display имеет собственное производство OLED-панелей, в первую очередь оно работает над выпуском комплектующих для смартфонов Apple и Samsung.

По данным аналитиков Omdia, сегодня на рынке OLED-телевизоров Samsung имеет долю 6,1 %, уступая LG Electronics с 54,6 % и Sony c 26,1 %. Ожидается, что в текущем году рынок вырастет примерно на 6 % до $11,7 млрд, а к 2027 году — до $12,9 млрд.

TCL, второй крупнейший в мире бренд по выпуску телевизоров и первый в сегменте 98-дюймовых телевизоров, раскрыл подробности о своей усовершенствованной технологии Mini LED последнего поколения. Самые инновационные возможности технологии реализованы в 4K Mini LED телевизорах C845, которые были представлены в начале этого месяца в Европе и вскоре поступят в продажу на остальных мировых рынках.

Будучи первопроходцем в разработке и выпуске Mini LED телевизоров, TCL продолжает развивать технологию Mini LED в рамках основной стратегии, сохраняя лидерство в индустрии.

Благодаря разработке высокопроизводительных чипов Mini LED и технологии нанесения клея на изогнутую поверхность с одинарным преломлением, TCL добилась более точного управления светом, более равномерного распределения света по поверхности, лучшего контроля светового поля и более эффективной светоотдачи, применяя при этом экологичные материалы и производственные процессы. Вышедший в апреле 2023 года 4K Mini LED телевизор TCL C845 доступен в разных вариантах диагонали.

Благодаря использованию 1792 светодиодов телевизор обеспечивает пиковую яркость в 2000 кд/м² без риска перегрева. Высоковольтный Mini LED чип TCL разработан для излучения света в трёх последовательно соединённых PN-переходах. При этом напряжение питания рассчитано таким образом, чтобы ток, проходящий через LED чип, находился в оптимальном диапазоне светоотдачи. В результате телевизор не перегревается даже при работе светодиодов в полную силу и максимальной яркости подсветки.

Больший контроль эффектов света благодаря почти 900 зонам управления освещением. Для достижения более точного управления освещением в телевизоре TCL C845 используется принцип «одна зона с двумя светодиодами». Даже в экстремально тёмных или пересвеченных сценах яркие и тёмные области выражены более чётко и без неприятного эффекта ореола, что обеспечивает более комфортный просмотр. Отличные характеристики освещения также объясняются усовершенствованной конструкцией линз, обеспечивающей более однородное изображение, а также более стабильную производительности в пределах одной зоны управления освещением. При этом модуль и телевизор отличаются минимальной толщиной.

Телевизор с корпусом толщиной всего 77 мм и изысканным дизайном. В TCL C845 применяется «процесс распределения клея», при котором полимерный материал наносится непосредственно на светодиод, образуя единую преломляющую поверхность произвольной формы. Благодаря этому угол распространения светового потока выше, чем у обычных линз, что позволяет значительно уменьшить толщину телевизора, в результате чего телевизор TCL C845 отличается изящным и эстетически привлекательным дизайном.

12-битный двухрежимный алгоритм для точного управления светом обеспечивает энергоэффективность и защиту глаз. Использование 12-битного двухрежимного алгоритма в сочетании с аналоговой и ШИМ-регулировками яркости позволяют добиться высокой точности управления светом и достоверной цветопередачи, а также высокой энергоэффективности и спектральной стабильности. При этом показатель ШИМ находится в высокочастотном диапазоне, что позволило снизить эффект мерцания для человеческих глаз и обеспечить лучшую защиту зрения.

Компания Telly разработала 55-дюймовый 4K-телевизор со встроенной звуковой панелью и дополнительным экраном. На этом экране будет демонстрироваться неотключаемая реклама и информационные виджеты. Уже в этом году Telly планирует раздать 500 000 бесплатных телевизоров и сегодня открыла приём предварительных заказов. Хотя эта идея может показаться диковинной, на самом деле она просто доводит бизнес-модель Smart TV до логического апогея.

Источник изображений: Telly

«Мы раздаём устройство бесплатно, и вся бизнес-модель поддерживается нашими доходами от рекламы, продажи данных и партнёрских программ», — говорит основатель и генеральный директор Telly Илья Позин (Ilya Pozin). Компания привлекла специалистов из телевизионной и технологической индустрии для создания своего продукта, а сам Позин отлично разбирается в этом бизнесе. До основания Telly он был соучредителем Pluto TV, первопроходца бесплатных потоковых сервисов с поддержкой рекламы, который был приобретён Paramount в 2019 году.

Нижний экран телевизора — не просто персональный рекламный щит. Реклама занимает примерно четверть его площади, а остальная часть используется для полезной информации и интерактивных функций. Тут может отображаться прогноз погоды, бегущая строка новостей или элементы управления воспроизведением музыки. Нижняя панель продолжает функционировать во время воспроизведения фильмов или телепередач, хотя и с пониженной яркостью. Более того, нижний экран может оставаться включённым даже при выключенном основном.

Телевизоры Telly будут поставляться с компактной медиприставкой (ТВ-брелоком) на базе Android TV, который пользователи смогут подключить к любому из трёх входов HDMI. Собственная ОС Telly на базе Android контролирует только рекламу и интерактивные функции телевизора. Наряду с дополнительным экраном и встроенной звуковой панелью телевизор Telly также оснащён камерой и микрофоном. Это позволяет вести видеочат, управляемый голосовыми командами, на любом экране. Первым партнёром для организации видеоконференций заявлен Zoom.

Telly предлагает много других идей для применения второго экрана, например, средства управления умным домом или контроль системы видеонаблюдения, хотя у компании пока нет партнёрских отношений в этих областях. Илья Позин уверен, что экосистема будет развиваться и расширяться, а бесплатные телевизоры Telly станут самыми многофункциональными смарт-телевизорами на рынке.

Концепция бесплатного телевидения подразумевает, что взамен пользователь частично отказывается от конфиденциальности персональных данных. Даже регистрация предварительного заказа на телевизор требует прохождения пятиминутного опроса с целым рядом личных вопросов. Telly будет использовать эту информацию для определения очерёдности получения телевизоров и рекламного таргетинга.

На условиях анонимности Telly будет собирать беспрецедентное количество информации о пользователях, начиная от места жительства и дохода до марки автомобиля, любимых магазинов, сроков аренды жилья и просматриваемого контента. Пользователь не сможет отказаться от сбора этих данных. Такая позиция немного не соответствует современному обществу, которое всё больше заботится о конфиденциальности, но Telly и не скрывает характер своего бизнеса. «Мы очень откровенны и прозрачны, — говорит Позин. — Каждый знает, во что ввязывается, что такое обмен ценностями».

Сейчас многие производители телевизоров предварительно загружают в свои модели бесплатные потоковые сервисы с поддержкой рекламы, в том числе Pluto TV, и используют доход от рекламы, чтобы увеличить свою скромную маржу от оборудования. Может показаться, что новая инициатива Позина доводит до абсурда идею предоставления бесплатного контента (и устройства для его воспроизведения!) в обмен на просмотр неотключаемой рекламы, но она значительно менее безумна, чем кажется на первый взгляд. Вполне возможно, что через несколько лет будет невозможно отыскать телевизор без второго, рекламного экрана.

Не так давно рынок панелей для телевизоров был заметно разбалансирован. Одновременно с избыточным строительством производственных мощностей наблюдалось заметное снижение спроса после пандемии. В результате производителям панелей пришлось значительно снизить загрузку производственных мощностей — ниже 70 % — во второй половине 2022 года для того, чтобы освободить склады от накопленных излишков. Но теперь ситуация изменилась в пользу производителей.

Источник изображения: LG Display

Недавнее начало роста спроса на панели для телевизоров с одновременным увеличением цен на них привело к тому, что производители смогли поднять коэффициент загрузки производственных линий для LCD поколений Gen 5+ до 77 % во II квартале 2023 года. Тем не менее как свидетельствуют результаты недавнего исследования TrendForce, после того как LG Display сократит и/или прекратит выпуск LCD на своих линиях P6, P7 и в Гуанчжоу, общий коэффициент будет значительно ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В TrendForce подчеркнули, что текущий рост коэффициента использования линий связан с фактическим спросом на заказы, считается, что «здоровое» соотношение спроса и предложения на рынке LCD сохранится во II квартале 2023 года, с сопутствующим ростом загрузки линий. При этом для сохранения рыночного баланса производители панелей должны будут выработать механизмы оперативного реагирования на изменения обстановки.

Запасы панелей для телевизоров достигли «здорового» уровня после более чем полугода корректировки производства. В I квартале 2023 года китайские телевизионные бренды начали запасаться комплектующими перед торговым праздником 618 Shopping Festival, что вызвало «преждевременный» рост спроса на панели и цен на них, причём тенденция должна сохраниться и во втором квартале. В TrendForce сообщают, что более 90 % производственных линий поколения Gen 10.x занимается выпуском панелей для телевизоров, и квартал к кварталу коэффициент их загрузки вырастет более, чем на 10 п.п., до 83,2 %.

Источник изображения: TrendForce

Пандемия привела к росту спроса на LCD-мониторы и панели для ноутбуков, что заставило большинство производителей перераспределить мощности в пользу именно таких панелей, в ущерб производству панелей для телевизоров. Несмотря на восстановление спроса на панели для ТВ, который привёл к росту загрузки линий поколения Gen 8.x, отсутствие роста спроса на панели для IT-продуктов ограничило рост коэффициента загрузки до 7,6 п.п. в сравнении с I кварталом 2023 года до 79,4 %.

Для линий поколения Gen 7.5 и старше, коэффициент предположительно вырастет до 60 % в связи с увеличением спроса на услуги ремонта панелей смартфонов и на IT-панели в сравнении с I кварталом 2023 года.

Компания Samsung приказала собственным подразделениям, занятым разработкой и производством смартфонов и телевизоров, найти способы зарабатывать больше. Приказ вышел на фоне того, что выручка компании в I квартале 2023 года составила $48,14 млрд, а операционная прибыль — $483,25 млн, на 18 % и 95 % меньше год к году соответственно.

Источник изображения: Samsung

Операционная прибыль компании год к году упала на $10,18 млрд, из них $10,04 млрд приходятся на полупроводниковый бизнес, операционный убыток последнего составил $3,46 млрд. Неблагоприятные показатели полупроводникового бизнеса Samsung затмили статистику других подразделений, которая, по данным источников издания The Elec, тоже может ухудшиться в дальнейшем.

Бизнес Samsung, связанный с производством телевизоров, в первом квартале показал весьма скромные результаты в сравнении с конкурентом в лице LG Electronics, а бизнес, связанный со смартфонами, не имеет предпосылок для роста в текущем квартале. На этом фоне специальная группа Business Support Task Force, находящаяся под непосредственным управлением главы Samsung, приказала подразделениям, связанным с телевизорами и смартфонами, представить решения, призванные увеличить заработки.

Занимающееся смартфонами подразделение MX Business в ответ на приказ намерено представить новые гибкие смартфоны на три недели раньше, чем планировалось. Для ТВ-бизнеса ситуация намного хуже, поскольку, по имеющимся прогнозам, цены на LCD-панели во втором квартале будут выше по сравнению с первым. Это означает, что их себестоимость увеличится, при этом спрос на телевизоры по-прежнему останется низким.