Кадровые перестановки в Samsung Electronics продолжаются уже не первый месяц, поскольку южнокорейский гигант пытается преодолеть кризис, в котором компания оказалась. Получивший на прошлой неделе компаньона в должности генерального директора Хан Чон Хи (Han Jong-hee) внезапно ушёл из жизни в этот вторник.

Источник изображения: Samsung Electronics

Как сообщают мировые информационные агентства, в возрасте 63 лет у Хана Чон Хи остановилось сердце. Помимо должности генерального директора, он занимал пост заместителя председателя совета директоров Samsung Electronics, а также на протяжении трёх предыдущих лет возглавлял подразделение компании, занимающееся мобильными устройствами и бытовой техникой. Ранее Хан Чон Хи руководил бизнесом Samsung по выпуску дисплеев, к его заслугам принято относить вытеснение с рынка телевизионной техники японских конкурентов типа Sony.

В таких случаях принято говорить, что ничто не предвещало беды — Хан Чон Хи не жаловался на здоровье и недавно принимал участие в общем собрании акционеров. На работу в Samsung Хан Чон Хи был принят в 1988 году и посвятил более 37 лет своей жизни этой компании. Руководители многих корейских корпораций выразили своё соболезнование коллегам и близким Хана Чон Хи в связи с его внезапной кончиной. Не осталась в стороне даже конкурирующая LG Electronics, руководство которой признаёт заслуги покойного в развитии всей южнокорейской электронной промышленности. Чун Ён Хён (Jun Young-hyun), назначенный на должность генерального директора Samsung Electronics на прошлой неделе, продолжит исполнять свои обязанности в одиночку.

Исследование Корейского института науки, оценки технологий и планирования (KISTEP) пришло к выводу, что во многих важных секторах полупроводниковой отрасли Китай уже превосходит Южную Корею, включая и традиционно сильный для последней сегмент микросхем памяти.

Источник изображения: SK hynix

Отчёт KISTEP построен на анализе результатов опроса 39 южнокорейских экспертов в 2024 году, он свидетельствует о значительных изменениях в расстановке сил на мировом рынке полупроводниковой продукции. По своему промышленному и технологическому потенциалу сегмент производства микросхем памяти в Китае теперь превосходит южнокорейский и уступает только американскому. Предыдущее исследование KISTEP проводилось в 2022 году, тогда Южная Корея находилась на втором месте и уступала только США в сфере производства памяти и упаковки чипов. Китай в то время довольствовался третьим местом в первой из категорий и четвёртым во второй.

Важно отметить, что китайские производители памяти наступают на конкурентов не только за счёт масштабов выпуска чипов, но и на технологическом уровне. Примером может служить та же YMTC, которая от мировых лидеров если и отстаёт, то лишь на поколение или два от силы. По некоторым критериям этот производитель твердотельной памяти даже периодически вырывается вперёд относительно своих зарубежных конкурентов.

В сегменте резистивной памяти высокой плотности технологический потенциал Китая достигает 94,1 %, тогда как Южная Корея довольствуется 90,9 %. В сфере полупроводниковых технологий, связанных с высокопроизводительными вычислениями и чипами для работы с ИИ с низким энергопотреблением, Китай набирает рейтинг 88,3 % против южнокорейского 84,1 %. В сфере силовой электроники Китай получает рейтинг 79,8 %, тогда как Южная Корея довольствуется 67,5 %. В сегменте сенсорных технологий следующего поколения Китай получил 83,9 %, тогда как Южная Корея ограничилась 81,3 %.

Паритета Китай и Южная Корея достигли в сфере передовых технологий упаковки чипов (74,2 %), но Тайвань опережает в сфере их коммерциализации, но по большинству критериев лидерство в полупроводниковой отрасли остаётся за США. Южная Корея также пока опережает Китай в сфере производства и доступа к передовым техпроцессам, но Китай уже опережает её по научным разработкам в данной сфере. Например, китайская CXMT производит чипы по 16-нм технологии, а Samsung, SK hynix и Micron способны выпускать микросхемы памяти по техпроцессам 14 и 12 нм. Разрыв не так велик, чтобы говорить о серьёзном отставании Китая. Тем более, что китайские компании вынуждены развиваться в условиях ужесточающихся санкций со стороны США и их геополитических союзников.

В июле прошлого года Samsung Electronics впервые в истории компании столкнулась с забастовкой сотрудников, которые требовали улучшения условий труда. К ноябрю прошлого года руководство компании вынуждено было пойти на частичные уступки профсоюзу, но результат переговоров удастся юридически зафиксировать только в этом месяце.

Источник изображения: Samsung Electronics

Точнее говоря, голосование по изменениям в условия оплаты труда и рабочем графике будет проводиться с 28 февраля по 5 марта текущего года, как сообщает Reuters со ссылкой на представителей Samsung Electronics и профсоюзного объединения NSEU, которое охватывает около 30 % штата компании в Южной Корее. Несмотря на достижение ключевых договорённостей ещё в ноябре прошлого года, предварительное соглашение будет юридически оформлено только после голосования, которое завершится 5 марта.

Помимо повышения среднего уровня оплаты труда на 5,1 %, соглашение должно предусматривать дополнительные выгоды для сотрудников Samsung Electronics на территории Южной Кореи. Каждому из них будут полагаться по 30 акций компании и талоны, позволяющие получить продукцию Samsung на выгодных условиях. Южнокорейский производитель продолжает настаивать, что прошлогодняя забастовка не привела к перебоям в поставках продукции клиентам.

В прошлом году Samsung решила провести серьёзные перестановки в рядах высшего руководства и сократить капитальные затраты на определённых направлениях деятельности, но увольнять сотрудников в Южной Корее не рискнула даже на фоне кризиса. Теперь персоналу компании в этой стране светит улучшение условий труда и повышение зарплаты, чего представители профсоюза и добивались с января прошлого года, до начала забастовки летом.

Одним из главных событий в начале второго президентского срока Дональда Трампа (Donald Trump) стал анонс проекта Stargate, который подразумевает рекордные финансовые вливания в создание на территории США мощнейшей вычислительной инфраструктуры для ИИ. Южная Корея старается не отставать от заокеанского партнёра, а потому готова закупить 10 000 ускорителей вычислений в этом году.

Источник изображения: Nvidia

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявления южнокорейского президента Чхве Сан Мока (Choi Sang-mok): «Поскольку конкуренция за доминирование в отрасли ИИ усиливается, конкурентный ландшафт смещается от противостояний между компаниями к полномасштабному соперничеству между национальными экосистемами инноваций». По словам президента Южной Кореи, власти страны намереваются закупить к сентябрю этого года 10 000 GPU для использования в составе национального вычислительного центра, который будет работать над решением проблем в сфере искусственного интеллекта.

Закупка ускорителей будет осуществляться в рамках частно-государственного партнёрства, но кто будет поставщиком этих GPU, не уточняется. Скорее всего, речь идёт о продукции Nvidia, ведь именно она контролирует не менее 80 % рынка данных изделий. Тем более, что Южной Корее посчастливилось оказаться в числе тех 18 стран, которые могут получать из США передовые ускорители вычислений для собственных нужд практически без ограничений. Подробные условия этой закупки будут определены к сентябрю текущего года.

Высокий спрос на подобные ускорители заставляет рынок стремительно меняться. На прошлой неделе, например, стало известно о намерениях OpenAI завершить разработку собственного ИИ-чипа через несколько месяцев. Выпускать его по 3-нм технологии со следующего года может начать тайваньская компания TSMC. По меньшей мере, в рамках того же американского проекта Stargate такие ускорители OpenAI точно пригодятся.

Ещё в начале месяца стало известно, что правительственным учреждениям Южной Кореи власти начали блокировать доступ к китайскому ИИ-приложению DeepSeek. Теперь запрет на скачивание этого приложения распространился на всех пользователей на территории Южной Кореи, поскольку методы работы DeepSeek с персональными данными не соответствуют требованиям местных законов.

Источник изображения: Unsplash, Solen Feyissa

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Комиссию по защите персональных данных Южной Кореи (PIPC). Расследование комиссию выявило, что DeepSeek не соблюдает ряд требований южнокорейских властей к обработке и хранению персональных данных, а также их защите. Как только китайская компания приведёт свои методы работы в соответствие с требованиями южнокорейского законодательства, запрет на скачивание приложения DeepSeek будет снят. Даже сейчас непосредственно доступ к инфраструктуре DeepSeek для большинства пользователей в Южной Корее не ограничен, нельзя лишь заново скачивать приложение.

На прошлой неделе в Южной Корее начали работать законные представители DeepSeek, у них-то местные регуляторы и выяснили, что китайская компания пренебрегает рядом требований южнокорейского законодательства в части защиты персональных данных. Как известно, Италия заблокировала работу DeepSeek на своей территории ещё в прошлом месяце. При этом представители МИД КНР утверждают, что власти страны не принуждают частные компании или физических лиц собирать или хранить информацию в обход законов других стран, и никогда не стали бы этого делать. Власти Китая с большим уважением относятся к приватности данных и защищают их с помощью местных законов.

Выйдя из тюрьмы летом 2021 года благодаря помилованию тогдашним президентом Южной Кореи, внук основателя Samsung Electronics Ли Чжэ Ён (Lee Jae-yong) на следующий год занял пост исполнительного председателя совета директоров корпорации, основанной его дедом. Попытки корейских органов правосудия привлечь его к уголовной ответственности с тех пор предпринимались неоднократно, и прокуратура снова готовится опротестовать отклонение обвинений Высоким судом Сеула.

Источник изображения: Samsung Electronics

Осенью прошлого года прокуратура подала апелляционную жалобу на оправдательный приговор, вынесенный в феврале того же года. Недавно Высокий суд Сеула эту апелляционную жалобу отклонил, но теперь Reuters сообщает, что прокуратура данное решение готовится обжаловать в Верховном суде Южной Кореи, который является более высокой инстанцией по отношению к Высокому суду Сеула.

Напомним, сторона обвинения настаивает на виновности Ли Чжэ Ёна в манипуляции с ценными бумагами, подлоге отчётности и превышении должностных полномочий во время сделки 2015 года по слиянию двух подразделений Samsung, которое и предоставило наследнику основателя необходимый административный ресурс для получения контроля над корпорацией. Ли Чжэ Ён свою вину продолжает отрицать, настаивая, что не собирался причинять своими действиями вред акционерам и инвесторам. Когда состоится слушание по этому делу в Верховном суде Южной Кореи, пока не уточняется. Сторона обвинения настаивает на наказании Ли Чжэ Ёна в форме крупного штрафа и пяти лет тюремного заключения.

Всплеск интереса к языковым моделям китайской компании DeepSeek не ограничивается частной аудиторией, но когда речь заходит о государственном секторе, то на кону может оказаться национальная безопасность. Учитывая не самые доброжелательные отношения КНР и Южной Кореи, чиновники последней из стран начали закрывать доступ к DeepSeek для сотрудников государственных ведомств.

Источник изображения: Unsplash, Solen Feyissa

Как отмечает Business Korea, с четвёртого февраля Министерство общественной администрации и безопасности Южной Кореи обратилось к государственным ведомствам и 17 муниципалитетам страны с требованием внимательно относиться к использованию систем генеративного искусственного интеллекта, включая DeepSeek. С пятого февраля доступ к DeepSeek заблокировали Министерство иностранных дел, Министерство обороны, Министерство торговли, промышленности и энергетики. С шестого февраля к ним присоединилось Министерство экономики и финансов.

Прочие финансовые ведомства Южной Кореи также ограничили доступ к DeepSeek. Специализирующийся на международной торговле государственный банк заблокировал доступ к ресурсам DeepSeek ещё с 31 января. Коммерческие банки и финансовые компании отказались от работы с DeepSeek с третьего февраля. Энергетическая компания KEPCO KPS, которая управляет АЭС, в числе первых представителей частного бизнеса в Южной Корее отказалась от использования DeepSeek. Представители южнокорейских компаний и ведомств отмечают, что опасаются утечки персональных данных через интерфейс китайского чат-бота.

Южная Корея является не первой страной, решившейся на подобные меры. Австралийское правительство запретило использовать сервисы DeepSeek на ведомственных устройствах и системах, Италия удалила одноимённое приложение из национального сегмента популярных магазинов приложений в числе первых. Тайвань последовал примеру Италии, а Япония, Великобритания и Нидерланды готовятся это сделать в обозримом будущем.

Южнокорейские источники сообщают, что производители аккумуляторов в стране сталкиваются со снижением загрузки производственных мощностей по выпуску аккумуляторных ячеек. Это происходит по причине снижения глобального спроса на электромобили и под давлением китайских конкурентов. Компании не питают особой надежды на счастливый исход из такой ситуации, но продолжают бороться за место под солнцем.

Источник изображения: ИИ-генерация Кандинский 3.1/3DNews

Отчёт охватывает деятельность компаний LG Energy Solution, Samsung SDI и SK On — это три крупнейших в Республике Корея производителя аккумуляторов. В 2024 году уровень загрузки мощностей всех трёх компаний значительно снизился по сравнению с 2023 годом. Считается, что это отражает глобальное снижение спроса на электромобили. Спад привёл к принятию этими компаниями ряда стратегических мер, поскольку работать приходится в сложных рыночных условиях.

Согласно отраслевым отчётам от 30 декабря, средний уровень загрузки заводов LG Energy Solution в третьем квартале этого года составил 60 %, что заметно ниже 73 % за аналогичный период прошлого года. В SK On произошёл еще более резкий спад: коэффициент использования производственных линий упал до рекордно низкого уровня в 46 % по сравнению с 95 % в прошлом году. Samsung SDI, которая раскрывает показатели только по производству небольших ячеек, снизила загрузку линий на 9 %, доведя этот показатель до 68 %.

Снижение объёмов производства мешает удерживать уровень зарплат на должном уровне и снижает прибыльность предприятий. В этом винят главным образом замедление восстановления глобального спроса на электромобили. Так, один из крупнейших заказчиков аккумуляторов — компания Tesla — в период с января по октябрь 2024 года продала во всём мире 1,425 млн электромобилей или на 1,1 % меньше, чем годом ранее за тот же период. Аналогично упали продажи электромобилей Hyundai Motor и Kia — до 455 тыс. единиц или на 3,4 % в годовом отношении.

В целом за указанный выше период доля LG Energy Solution, Samsung SDI и SK On на мировом рынке упала до 20,1 %, что значительно ниже 31,7 % в 2021 году. Напротив, китайские компании, такие как CATL и BYD, увеличили свою долю рынка с 39,7 % до 53,6 %, чему способствовали сильная государственная поддержка, устойчивый внутренний рынок и преимущества в стоимости недорогих аккумуляторов LFP.

В ответ на эти вызовы аккумуляторная промышленность Южной Кореи объявила режим чрезвычайной ситуации и сосредоточилась на подготовке контрмер. Например, SK On, которая перешла на режим чрезвычайной ситуации в июле, заморозила зарплаты всем руководителям до восстановления прибыльности и впервые с момента своего основания ввела практику добровольного выхода сотрудников предпенсионного возраста на пенсию. LG Energy Solution в рамках своей стратегии антикризисного управления минимизировала расширение штата сотрудников. Samsung SDI назначила Чхве Джу Суна (Choi Joo-sun), бывшего президента Samsung Display, своим новым главой в ноябре, что говорит о перестройке управления.

Компании ожидают, что неопределенность на рынке возрастёт еще больше в связи с возвращением в США в Белый дом Дональда Трампа (Donald Trump), который пообещал отменить субсидии на электромобили. Парировать угрозы индустрия надеется продуктами следующего поколения, такими как новый типоразмер ячеек 4680.

Ожидается, что LG Energy Solution начнёт массовое производство аккумулятора 4680 (диаметр 46 мм, высота 80 мм) для Tesla на своем заводе в Очанге уже в первом квартале 2025 года. Компания также подписала контракты на поставку 46-мм аккумуляторов с Mercedes-Benz и Rivian. Samsung SDI также планирует начать массовое производство 46-мм аккумуляторов для электромобилей в начале 2025 года и ведёт переговоры с различными компаниями об их поставках.

Инсайдеры отрасли говорят: «В конце концов, у нас нет другого выбора, кроме как конкурировать по качеству. Поскольку [южнокорейские] отечественные «ячеистые» компании начнут полномасштабное массовое производство аккумуляторов 4680, они, вероятно, увеличат свою долю рынка».

Правительство Южной Кореи одобрило строительство крупнейшего в мире кластера по производству полупроводников в городе Йонъин. Его площадь составит 7,28 кв. км, что эквивалентно 1020 футбольным полям или половине территории Беверли-Хиллз (США). Комплекс объединит шесть крупных заводов по производству чипов, три электростанции и десятки предприятий, занимающихся поставками материалов, оборудования и комплектующих.

Источник изображения: SK Hynix, tomshardware.com

По сообщению Tom's Hardware, проект Yongin Semiconductor, изначально намеченный к реализации не раньше 2029 года, был ускорен благодаря сокращению сроков согласований. В связи с этим строительство кластера начнётся уже в декабре 2026 года. Для этого правительство Южной Кореи заранее приступит к выплате компенсаций за землю и начнёт расширение критически важной инфраструктуры, такой как дороги, водоснабжение и электроснабжение.

Подчёркивается, что Yongin Semiconductor станет «важным шагом в развитии южнокорейской полупроводниковой отрасли». Здесь будут работать крупнейшие мировые производители чипов, такие как Samsung и SK hynix, а также более 60 малых и средних предприятий. Такое объединение на одной территории позволит наладить тесное сотрудничество между производителями и их поставщиками, что определённо ускорит разработку новых технологий и повысит эффективность производства.

Согласно оценкам, проект привлечёт частные инвестиции на сумму 300 трлн вон (примерно $203,75 млрд), создаст 1,6 млн рабочих мест и обеспечит производство на сумму 700 трлн вон ($475,41 млрд). Кроме промышленных объектов, на территории комплекса будут построены жилые зоны для работников — практически это будет полноценный город.

Церемония одобрения проекта прошла 26 декабря в кампусе Samsung Electronics в провинции Кёнгидо. На мероприятии присутствовали представители Samsung Electronics, SK hynix, представители различных министерств, в том числе министерств инфраструктуры и транспорта, а также Корейской корпорации земельного и жилищного строительства. На церемонии был представлен детальный план развития кластера, акцентирующий внимание на стремление Южной Кореи укрепить свои позиции в мировой полупроводниковой индустрии.

Правительство Южной Кореи в рамках продвижения корейского контента на международной арене объявило о переходе на автоматизированные системы на базе искусственного интеллекта (ИИ), которые будут выявлять и блокировать нелегальные стриминговые сервисы и отслеживать нарушения авторского права.

Источник изображения: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

По сообщению издания Comic Book Resources, министерство науки и информационно-коммуникационных технологий (MiST) Южной Кореи сообщило о планах перехода от ручных методов обнаружения нелегального контента к автоматическим на базе ИИ. В рамках этой инициативы правительство заявило, что будет поддерживать технологии, способные автоматически отслеживать и идентифицировать незаконные видеосервисы. Ожидается, что благодаря ИИ процесс обнаружения и проверки пиратских сайтов станет более эффективным по сравнению с ручными методами.

Помимо этого, план включает создание совместного фонда объёмом 1 трлн вон (около $685 млн) для расширения влияния корейского контента за рубежом. Также компании этой страны увеличат своё присутствие на международных медиафестивалях, таких как Каннский кинофестиваль, а технологии Samsung и LG с их 600 миллионами телевизоров по всему миру будут использоваться для улучшения доступности K-Contents (корейский контент).

Отмечается, что ИИ станет не только инструментом борьбы с пиратством, но и важным элементом создания контента. Среди запланированных нововведений значится использование технологий ИИ для автоматизированного перевода и дубляжа на иностранные языки, персонализированных рекомендаций на стриминговых платформах и разработки интерактивных сюжетов. Кроме того, правительство планирует обучить ИИ-модели на основе трёх миллионов часов видео, созданных за последние 70 лет, что позволит ускорить производство контента на всех этапах. Компании, работающие на стыке ИИ и цифровых технологий, таких как визуальные эффекты и монтаж, получат приоритетную поддержку, включая программы обучения специалистов.

Стоит сказать, что другие страны, например Япония, также начали использовать ИИ для борьбы с пиратством. Недавно правительство этой страны объявило об открытии проекта, в рамках которого с помощью искусственного интеллекта будут выявлять пиратские сайты и нарушающие авторские права изображения и другой контент, а затем блокировать их посредством DMCA-запросов через Google.

Хотя в Южной Корее есть крупное контрактное производство полупроводников, которым занимается Samsung Foundry, подразделение Samsung Electronics, власти страны обдумывают предложение экспертов создать финансируемого государством контрактного производителя микросхем, сообщил ресурс Tom's Hardware со ссылкой на местные СМИ. Предварительное название нового предприятия — Korea Semiconductor Manufacturing Company (KSMC).

Источник изображения: Samsung

Предложение было представлено на семинаре, организованном Национальной инженерной академией Кореи (NAEK). В академии считают, что создание KSMC при поддержке государства позволит Южной Корее повторить успех полупроводниковой экосистемы Тайваня. Эта экосистема позволяет не только TSMC, но и более чем 250 небольшим компаниям-разработчикам полупроводниковых технологий и программного обеспечения без собственных производственных мощностей успешно работать в научном парке Синьчжу. Однако для достижения такого результата необходимо предоставить небольшим фирмам, занятым в отрасли, ресурсы для роста наряду с такими гигантами, как Samsung и SK hynix.

Согласно подсчётам экспертов, инвестиции в размере 20 трлн корейских вон ($13,9 млрд) в KSMC могут обеспечить к 2045 году экономический рост в размере 300 трлн корейских вон ($208,7 млрд). Однако существуют сомнения в том, что этой суммы будет достаточно для создания крупного производителя микросхем, а также в том, что предприятие сможет разработать передовые производственные технологии и привлечь достаточное количество заказов для обеспечения прибыльности. Кроме того, выясняется, что Южной Корее требуется больше разработчиков чипов без собственных производственных мощностей.

Южная Корея является крупнейшим в мире производителем памяти, но при этом значительно отстаёт от Тайваня в части логических технологических процессов и разработки микросхем. Согласно отчёту NAEK, основные проблемы полупроводниковой промышленности Южной Кореи включают растущий технологический разрыв с международными конкурентами, недостаточную инвестиционную привлекательность, слабый рост компаний без собственных производственных мощностей, нехватку талантов и чрезмерное регулирование, ограничивающее развитие отрасли. Также необходимо устранить структурные недостатки, такие как чрезмерная зависимость от передовых узлов Samsung менее 10 нм на фоне отсутствия зрелых технологических процессов. Южной Корее следует перенять опыт Тайваня, где такие компании, как United Microelectronics Corporation (UMC) и Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation (PSMC), сосредотачиваются на производстве зрелых и специализированных узлов, дополняя передовые технологические процессы TSMC.

Эксперты подчёркивают необходимость срочного решения существующих проблем для обеспечения мирового лидерства Южной Кореи в области полупроводников.

Технологические проблемы Samsung Electronics последних лет, как принято считать, отчасти обусловлены проблемами внутрикорпоративного взаимодействия, поэтому новым шагом по пути нормализации ситуации с выпуском памяти HBM3E под нужды Nvidia может стать отправка к местам её производства специалистов, которые отвечают за её разработку.

Источник изображения: Samsung Electronics

Тайваньский ресурс DigiTimes в конце рабочей недели опубликовал своеобразный дайджест новостей на эту тему, основанный на публикациях как южнокорейских, так и западных СМИ. Назначенный в мае на пост руководителя полупроводникового бизнеса Samsung Чун Ён Хён (Jun Young-hyun), как сообщается, настоял на отправке 2000 инженеров на новейшее предприятие компании в Пхёнтхэке, где выпускаются микросхемы HBM актуальных поколений. Этому «инженерному десанту» поручено повысить качество выпускаемой продукции соответствующего типа. Специалисты должны добиться того, чтобы при переносе новых технологий из лабораторий Samsung на конвейер не падало качество продукции. Официально Samsung подобные сообщения считает безосновательными.

По данным корейских СМИ, память HBM3E производства Samsung уже вряд ли сможет пройти сертификацию Nvidia в текущем году, но первая компания рассчитывает всё же сделать это в следующем. По информации Korean Economic Daily, в следующем году SK hynix освоит выпуск микросхем HBM4 с использованием 3-нм технологии, для чего уже сейчас сотрудничает с тайваньской TSMC. При этом Samsung пока рассчитывает при выпуске HBM4 ограничиться 4-нм технологией. Например, выпущенный по 3-нм техпроцессу базовый чип для HBM4 позволит поднять быстродействие на 20–30 % по сравнению с существующими 5-нм чипами. Samsung в таких условиях также интересуется возможностью сотрудничества с TSMC с целью получения доступа к 3-нм технологии. Необходимость навёрстывать отставание от конкурентов в сфере производства DRAM, по данным некоторых СМИ, вынуждает Samsung проводить реструктуризацию бизнеса и массовую чистку в рядах руководителей компании на полупроводниковом направлении.

Новый пакет американских санкций против китайского полупроводникового сектора, который власти США назвали «кульминационным», был во многом направлен против производителей оборудования для выпуска чипов. Китайские компании, ставшие мишенью этих санкций, не были застигнуты врасплох, и даже признались, что запаслись необходимым оборудованием заранее.

Источник изображения: SMIC

По крайней мере, такая информация содержится в публикации Reuters, которая посвящена этой проблеме. Среди почти 140 компаний, чья деятельность затронута новыми санкциями, оказались и крупные поставщики оборудования для выпуска чипов типа Naura Technology или ACM Research, и разработчики ПО для проектирования чипов и технологической оснастки. В последнем случае компания Empyrean заявила, что новые санкции слабо повлияют на её деятельность, и только подтолкнут к созданию программного обеспечения для проектирования и выпуска чипов, охватывающего все этапы производственного цикла.

В целом, китайские производители оборудования для выпуска чипов выразили готовность ускорить импортозамещение или сообщили о наличии у них достаточного количества импортного оборудования для долгой и плодотворной работы. Некоторые производители такого оборудования заявили, что им уже полностью удалось избавиться от зависимости от импорта.

Фондовый рынок не стал сильно реагировать на новые санкции США, поскольку они оказались менее жёсткими, чем ожидалось. Кроме того, инвесторы поняли, что китайским компаниям придётся больше денег вкладывать в своё развитие и сильнее охватывать местный рынок. По оценкам экспертов Jefferies, в следующем году капитальные затраты китайской полупроводниковой отрасли снизятся в целом на 30 % до $35 млрд. При этом китайские производители успели создать запас оборудования на ближайшее время, который позволит им работать в прежнем режиме даже после введения санкций.

По данным китайской таможни, импорт оборудования для производства чипов за первые девять месяцев текущего года вырос на треть до $24,12 млрд. В нынешнем виде новые санкции не особо ухудшили ситуацию с доступом китайских компаний к импортному оборудованию, поскольку передовые решения им уже недоступны длительное время, а в более массовом сегменте серьёзных дополнительных ограничений не возникло.

Примечательно, что крупнейший китайский производитель оперативной памяти CXMT в новом наборе санкций США вообще никак не выделяется. Компания, как принято считать, предпринимает попытки по организации производства памяти типа HBM2 на территории Китая, но власти США, по всей видимости, считают эту угрозу для своей национальной безопасности призрачной. CXMT сохраняет возможность закупать оборудование для своих нужд в Южной Корее. Компания Mirae Corp, например, заключила в этом году с CXMT заказов на общую сумму $6,41 млрд, а в первом полугодии этот китайский клиент формировал около 15 % её совокупной выручки. Напомним, что новые санкции США также не запрещают зарубежным компаниям организовывать на территории Китая упаковку и тестирование микросхем памяти семейства HBM.

О наличии проблем у компании Samsung Electronics можно судить хотя бы по факту свершения первой в её истории забастовки сотрудников. Решившись на кадровые перестановки в руководстве, Samsung недавно, по информации The Chosun Daily, была вынуждена пойти на сокращение около 100 человек из руководящего состава подразделения по выпуску чипов и электроники. Специалистами с опытом наверняка заинтересуются китайские компании.

Источник изображения: Samsung Electronics

В конце прошлой недели информированные источники сообщили, что подразделение DS компании Samsung Electronics, которое часто становится объектом критики из-за раздутого штата управленцев, проведёт серьёзное его сокращение. Из примерно 400 руководителей разного уровня в его структуре сокращено будет около четверти. Многие из них уже достигли возраста более 50 лет и обладают внушительным опытом в организации производства микросхем памяти.

Данные меры Samsung, как считают южнокорейские СМИ, станут настоящим подарком для китайских компаний, пытающихся сократить отставание от ближайших соседей и геополитических оппонентов в сфере производства полупроводниковых компонентов за счёт переманивания ценных кадров. Власти Южной Кореи в конце прошлого месяца арестовали бывшего 66-летнего сотрудника компаний Samsung и SK hynix по обвинению в попытке передать китайской стороне технологии производства микросхем памяти по 20-нм техпроцессу. Обвинение оценивает материальный ущерб в $3 млрд.

Китайские рекрутеры ранее пытались действовать скрытно и через посредников, но теперь не стесняются предлагать южнокорейским специалистам в четыре раза большую зарплату, стимулируя их переходить на работу в китайские компании. Представители корейской полупроводниковой отрасли признают, что полностью остановить отток ценных кадров в Китай проблематично.

Поскольку опыт первого президентского срока Дональда Трампа (Donald Trump) подсказал, что от него в сфере американо-китайских торговых отношений не следует ждать ничего хорошего, японские и южнокорейские власти задумались о снижении своей зависимости от китайского сырья, используемого при производстве электроники.

Источник изображения: Tokyo Electron

На деятельность компаний в Японии и Южной Корее могут негативно влиять как прямые американские санкции против Китая, так и ответные действия китайской стороны. Как поясняет TrendForce со ссылкой на Nikkei, в Японии и Южной Корее данная проблема удостоилась внимания на самом высоком правительственном уровне. В частности, Япония рассчитывает не только наладить на своей территории с 2027 года выпуск передовых 2-нм чипов, но и утроить к 2030 году объёмы выпуска полупроводниковой продукции в денежном выражении до $113 млрд.

Для достижения этой цели японским компаниям придётся выстроить более независимую цепочку поставок материалов и химикатов. Власти Японии готовы выделить на эти нужды $3,42 млрд субсидий, часть этих средств пойдёт на развитие «зелёной энергетики». Японская компания Sojitz собирается построить на острове Кюсю предприятие по выпуску обезвоженного фтороводорода, который используется при обработке кремниевых пластин для выпуска чипов. В перспективе такое предприятие сможет на 40 % покрыть потребности японской полупроводниковой отрасли в данном веществе, снизив зависимость от импорта из того же Китая.

В Южной Корее ситуация с собственной минеральной базой не лучше, и она вынуждена закупать за границей до 95 % ископаемого сырья. Власти страны выбрали 10 ключевых минералов, по которым степень зависимости от единственного поставщика должна быть снижена с текущих 80 до 50 % к 2030 году. Достигнуть этого можно за счёт более активной диверсификации каналов поставок. Литий и никель вошли в этот перечень, поскольку они нужны для производства аккумуляторов, равно как и кобальт и медь. Переговоры по их поставкам ведутся с Канадой, Австралией, Чили и рядом африканских стран.

Важность такой диверсификации становится выше с учётом действий китайских властей, которые пообещали усилить контроль за экспортом вольфрама, графита и алюминия. Китай за годы своей промышленной экспансии стал крупным мировым поставщиком определённых видов сырья. Даже если какие-то минералы не добываются на территории страны, они там перерабатываются, причём по относительной низкой себестоимости, которая для многих конкурентов пока недосягаема. В частности, хотя Австралия поставляет литий в больших количествах, Япония и Южная Корея продолжают сильно зависеть по этим видам сырья именно от Китая. Пока китайские поставщики держат низкие цены, инвесторы за пределами страны не спешат вкладываться в альтернативные каналы поставок. Япония, кроме того, на 99 % зависит от Китая по поставкам магния высокой степени очистки. Властям Японии и Южной Кореи придётся помогать локальным поставщикам субсидиями, а покупателям сырья придётся смириться с более высокими ценами по сравнению с китайской продукцией.