Компания Micron Technology объявила сегодня о том, что запустит первое в Японии производство чипов с применением EUV-литографии. Технология будет применяться для производства следующего поколения чипов DRAM — по техпроцессу 1γ (1 гамма). Власти Японии заинтересованы в организации на территории страны передовых полупроводниковых производств, а потому Micron может получить субсидии на $1,5 млрд, для организации выпуска DRAM с использованием EUV-литографии.

Источник изображения: Micron Technology

Как поясняет Bloomberg, проект модернизации существующего предприятия Micron в Хиросиме уникален тем, что позволит впервые установить на территории Японии оборудование для работы со сверхжёсткой ультрафиолетовой литографией (EUV). О выделении необходимых субсидий может быть объявлено уже на этой неделе, поскольку сегодня в Токио состоялась встреча премьер-министра Фумио Кисиды (Fumio Kishida) и прочих японских чиновников с делегацией представителей зарубежных компаний.

Представители Micron Technology в эту делегацию тоже попали, а компанию им составят руководители Intel, IBM и Applied Materials — американских компаний, располагающих продвинутыми литографическими технологиями. IBM будет помогать японскому консорциуму Rapidus наладить на территории страны массовый выпуск 2-нм чипов к 2027 году. Из числа азиатских производителей чипов в Японию на переговоры приглашены руководители TSMC и Samsung Electronics. Последняя, как считается, претендует на получение субсидий, которые будут направлены на строительство в Японии экспериментальной линии по упаковке микросхем памяти.

Для Micron развитие производства на территории Японии может стать своего рода компенсацией угрозы запрета на продажу памяти в Китае, поскольку недавно власти Поднебесной начали расследование в отношении продукции Micron, которую подозревают в наличии угроз для информационной безопасности. Своих предприятий в Китае у Micron нет, она выпускает память в США, Тайване, Сингапуре и Японии, но рынок КНР обеспечивает её 11 % выручки. В конце этой недели японскому премьер-министру также предстоит встретиться с коллегами из стран «большой семёрки», и вопрос расширения сотрудничества с американской Micron Technology может быть включён в повестку дня.

С 2013 года Micron вложила в свой бизнес в Японии более $13 млрд. Наладить здесь выпуск микросхем оперативной памяти с использованием EUV-литографии по так называемому техпроцессу 1γ (гамма, 10-нм класс) компания рассчитывает с 2025 года, причём синхронно он будет внедрён и на предприятиях Micron на Тайване. Всего за несколько лет в модернизацию своего японского предприятия Micron рассчитывает вложить до $3,6 млрд. Профильное оборудование на предприятие в Хиросиме будут поставлять как японская Tokyo Electron, так и нидерландская ASML. Помимо собственного капитала, Micron может привлечь к реализации проекта не только субсидии центральных властей Японии, но и средства муниципального бюджета Хиросимы.

На прошлой неделе китайские власти заявили о намерениях проверить продукцию американской Micron Technology на информационную безопасность с целью её пригодности для дальнейшего использования в объектах национальной инфраструктуры. Расследование, по словам представителей американского производителя, никак не повлияло на его текущую деятельность.

Источник изображения: Micron Technology

«Поставки продукции Micron, её разработка и производство, продажи и прочие функции осуществляются в обычном режиме», — заверили представители компании. По их словам, Micron настаивает на безопасности своей продукции и демонстрирует абсолютную приверженность интересам своих клиентов. Напомним, что известия о начале расследования китайских властей в отношении безопасности продукции Micron на прошлой неделе вызвали снижение курса акций компании на 4,4 %. В минувший понедельник они подешевели ещё на 1,2 %.

В континентальной части Китая компания получает около 11 % своей выручки, поэтому вероятный запрет на реализацию памяти этой марки в КНР мог бы подорвать доходы американского производителя. В то же время, для китайской стороны подобный запрет не стал бы серьёзным ударом по инфраструктуре, поскольку продукцию Micron можно будет заместить как изделиями южнокорейских марок, так и китайских. Местные производители добились неплохих успехов в производстве микросхем как оперативной памяти, так и твердотельной.

Фондовому рынку потребовалось некоторое время, чтобы отреагировать на решение китайских регуляторов провести расследование в отношении наличия угроз для национальной безопасности со стороны продукции Micron Technology. Акции последней в США подешевели на 4,4 %, а вот капитализация ряда китайских компаний в совокупности в понедельник выросла на $12 млрд.

Источник изображения: Micron Technology

Как поясняет Bloomberg, акции Ingenic Semiconductor выросли в цене на 19 %, а ценные бумаги Advanced Micro-Fabrication Equipment подорожали на 10 % во время торговой сессии на фондовой площадке Шанхая. Инвесторы увидели в расследовании китайских властей ответные шаги на действия западных стран, ограничивающих поставки оборудования и полупроводниковых компаний в КНР. Компания Micron на китайском рынке в прошлом году получила около 11 % выручки, её акции на фоне этих известий подешевели на 4,4 %.

Примечательно, что и котировки акций корейских конкурентов устремились вниз. Акции SK hynix подешевели на 2,3 %, акции Samsung Electronics — на 1,6 %. По мнению некоторых аналитиков, клиенты Micron в Китае могут переключиться на продукцию других марок, выпускаемую местными компаниями. Производство памяти — это не такой технически сложный процесс по сравнению с логическими микросхемами, и он неплохо освоен китайскими участниками рынка. Конечно, при этом нельзя утверждать, что продукция Micron в Китае будет запрещена, поэтому первая реакция фондового рынка может быть чрезмерно импульсивной.

В календаре американского производителя памяти Micron Technology уже завершился второй фискальный квартал 2023 года, и снижение выручки на 53 % в годовом сравнении до $3,69 млрд вполне соответствовало ожиданиям рынка. На отдельных участках спрос на память начнёт оживляться уже во втором календарном полугодии, а с 2025 годом в Micron вообще связывают надежды на достижение рекордной доли рынка в свете бума систем искусственного интеллекта.

Источник изображения: Adobe Stock

В этом контексте представители Micron поясняют, что средний сервер, заточенный под работу с системой искусственного интеллекта, оснащается в восемь раз большим объёмом оперативной памяти и в три раза большим объёмом флеш-памяти типа NAND. В серверном сегменте, как считает руководство Micron, выручка компании достигла дна в минувшем квартале. К концу календарного 2023 года складские запасы клиентов в сегменте ЦОД должны достичь «относительно здорового уровня», как считают в Micron.

По итогам 2023 года объёмы поставок ПК должны снизиться на 5‒6 %, по прогнозам Micron Technology. Сейчас складские запасы памяти в этом сегменте превышают норму, но они значительно улучшились относительно предыдущих периодов, и в ближайшие шесть месяцев спрос на микросхемы памяти даже начнёт расти. В первой половине следующего календарного года клиентские системы продемонстрируют переход к доминированию оперативной памяти типа DDR5 от DDR4. В сегменте графических решений спрос на память во втором полугодии окажется выше, чем в первом.

Наконец, в сегменте мобильных устройств по итогам года количество реализованных смартфонов должно сократиться относительно предыдущего периода, как ожидают в Micron. Запасы памяти на складах производителей смартфонов продолжат приближаться к норме на протяжении всего 2023 года, а в ближайшие шесть месяцев объёмы отгрузки памяти даже начнут расти. В минувшем квартале на 5 % выросла выручка Micron от реализации памяти в автомобильном сегменте, спрос на такую продукцию продолжит расти во втором полугодии.

В прошедшем квартале Micron пришлось списать $1,43 млрд из-за наличия излишков продукции. Норма прибыли достигла 31,4 % с отрицательным знаком, поскольку квартал пришлось завершить с $2,1 млрд чистых убытков. На микросхемы оперативной памяти в прошлом квартале пришлось 74 % всей выручки Micron, последовательно эта выручка сократилась на 4 %, хотя фактические поставки выросли на 14‒15 %, средняя цена реализации при этом последовательно снизилась на 20 %.

Выручка от реализации твердотельной памяти в прошедшем квартале формировала 24 % совокупной, она последовательно снизилась на 20 %, а объёмы поставок продукции последовательно выросли на 5‒9 %, средняя цена реализации упала на 25 % по сравнению с первым фискальным кварталом текущего года.

В текущем квартале Micron рассчитывает выручить от $3,5 до $3,9 млрд, норма прибыли останется отрицательной в диапазоне от 18,5 до 23,5 %, операционные расходы в среднем составят $900 млн. Капитальные затраты на текущий фискальный год компания рассчитывает сократить на 40 % до $7 млрд, причём затраты на покупку оборудования для производства памяти сократятся более чем на 50 % по сравнению с предыдущим годом. В фискальном 2024 году, который начнётся осенью текущего, эти затраты снизятся ещё сильнее. Сейчас количество обрабатываемых Micron кремниевых пластин сократилось на 25 %. По итогам текущего календарного года объёмы выпуска микросхем оперативной памяти должны сократиться существенным образом, по флеш-памяти тоже будет наблюдаться снижение. Одновременно придётся сократить численность персонала на 15 %, но основная часть профильных мероприятий уже завершена.

В целом спрос на память типа DRAM в отрасли, по итогам 2023 календарного года, как считают в Micron, вырастет на 5 %, а в сегменте NAND — на 11‒12 %, что заметно ниже среднесрочных прогнозов, сформированных ранее. В целом способность отрасли снабжать рынок микросхемами памяти обоих типов в этом году, как предполагает руководство Micron, будет отставать от темпов роста спроса, и это позволит в известной степени снизить запасы готовой продукции, накопившиеся на складах. Если все участники рынка в совокупности по итогам 2023 года сократят объёмы выпуска DRAM и NAND, восстановление рынка произойдёт быстрее.

При этом Micron не собирается отказываться от строительства новых предприятий, в штате Айдахо одно из них начнёт возводиться в этом году, в штате Нью-Йорк — в следующем. Компания достигла определённого прогресса в подготовке к подаче заявки на получение субсидий из бюджета США на строительство этих предприятий.

Intel является не единственной компанией полупроводникового сектора, переживающей непростые времена с точки зрения финансовых ресурсов. Рынок памяти пострадал от перепроизводства наиболее сильно, и Micron Technology ради экономии средств также придётся урезать компенсационные пакеты руководителей разного уровня, включая генерального директора Санджея Мехротру (Sanjay Mehrotra).

Источник изображения: Micron Technology

Он, как сообщает Bloomberg, в новом фискальном году потеряет в базовой зарплате сразу 20 %. В прошлом фискальном году он получил $1,41 млн выплат в денежной форме, поэтому легко представить, насколько сократится его гарантированное вознаграждение по итогам текущего фискального года. Впрочем, с учётом выплат разного рода бонусов в форме акций компании генеральный директор в прошедшем фискальном году совокупно заработал $28,8 млрд, и эта сумма в новом году не уменьшится именно на 20 %.

По данным источника, доходы руководства Micron в денежной форме сократятся на величину от 53 до 75 %, поскольку одновременно будут отменены и премии. На 20 % будут урезаны и вознаграждения внешних членов совета директоров Micron Technology. Исполнительные вице-президенты компании потеряют в базовом доходе по 15 %, а старшие вице-президенты — по 10 %. Кризис на рынке памяти подтолкнул Micron к сокращению численности персонала на 10 %, поэтому пострадают и некоторые рядовые сотрудники.

Интересно, что на этом преимущественно негативном новостном фоне аналитики Mizuho Securities решились улучшить прогноз по динамике курса акций Micron Technology. По их мнению, складские запасы микросхем памяти достигнут максимума в текущем квартале, и затем выручка производителей памяти начнёт постепенно расти. С начала текущего года акции Micron выросли в цене на 19 % до $60, во втором полугодии у них есть шанс укрепиться до $72, как считают эксперты.

Снижение капитальных затрат — это лишь одно из неприятных последствий кризиса перепроизводства на рынке памяти, о которых руководство Micron Technology говорило инвесторам на квартальном отчётном мероприятии. В сложившихся условиях компания собирается отложить переход на новые ступени литографии и задержать миграцию памяти 3D NAND на компоновку с количеством слоёв более 232 штук.

Источник изображения: Micron Technology

При этом о своих успехах в освоении массового выпуска 232-слойной памяти типа 3D NAND представители Micron говорили без ложной скромности. Формальный анонс твердотельных накопителей серии 2550, которые её используют, напомним, состоялся в начале текущего месяца. Не учитывая всерьёз способность китайской компании YMTC выпускать 232-слойную память 3D NAND, американский конкурент со всей ответственностью называет себя лидером рынка. По словам главы Micron Санджея Мехротры (Sanjay Mehrotra), перевод производства оперативной памяти на техпроцесс класса 1β и твердотельной памяти на 232-слойную компоновку обеспечивают снижение затрат на выпуск продукции, но компания вынуждена сдерживать темпы миграции, чтобы сохранять более выгодный баланс спроса и предложения.

При этом уровень брака на этих направлениях полностью соответствует ожиданиям производителя, и новые технологии будут постепенно внедряться по всему ассортименту продукции. Тот же техпроцесс 1β, например, со временем будет использоваться для выпуска микросхем типов DDR5, LPDDR5, HBM и GDDR. Он был представлен в минувшем фискальном квартале, переход на эту ступень литографии обеспечивает повышение энергетической эффективности на 15 % по сравнению с предшествующей и увеличение плотности размещения транзисторов более чем на 35 %.

В минувшем квартале Micron начала сертификацию 24-гигабитных микросхем DDR5, выпущенных по техпроцессу класса 1α, а также объявила о доступности микросхем памяти DDR5, сертифицированных на совместимость с процессорами AMD EPYC семейства 9004. Клиенты компании в серверном сегменте также получили первые образцы памяти с поддержкой интерфейса CXL. В прошлом квартале удвоилось количество клиентов, использующих серверные накопители на основе 176-слойной памяти типа 3D NAND. Один из корпоративных клиентов Micron скоро завершит сертификацию накопителей на базе 176-слойной памяти типа QLC. В целом, в прошлом квартале доля микросхем типа QLC в структуре поставок памяти для твердотельных накопителей достигла нового рекорда.

Micron теперь рассчитывает перевести оперативную память на техпроцесс класса 1γ не ранее 2025 года, поскольку в существующих рыночных условиях делать это раньше не имеет экономического смысла. С увеличением количества слоёв флеш-памяти 3D NAND за пределы 232 штук тоже придётся повременить, как даёт понять руководство компании. Подобные тенденции будут характерны для отрасли в целом и не являются специфической проблемой Micron. В любом случае, компания в своём технологическом лидерстве не сомневается и с уверенностью смотрит в будущее.

На протяжении всей квартальной отчётной конференции представители Micron Technology несколько раз подчеркнули, что ожидают по итогам следующего года фактического сокращения объёмов производства оперативной памяти. При этом они видят нормальные перспективы для микросхем поколения DDR5, поскольку их экспансии будет способствовать появление на рынке новых серверных процессоров.

Источник изображения: AMD

Во всяком случае, в первом квартале 2023 календарного года отрасль начнёт полноценную миграцию на использование DDR5, как считает глава Micron Санджей Мехротра (Sanjay Mehrotra). Увеличение количества ядер в одном серверном процессоре, по его словам, сокращает доступную каждому из ядер полосу пропускания, поэтому серверным системам на основе процессоров нового поколения потребуется больше памяти. По словам Мехротры, некоторые из клиентов в сегменте x86- и Arm-совместимых процессоров убеждены, что Micron предлагает лучшие на рынке микросхемы DDR5.

Память типа DDR5 усилит свою экспансию во второй половине 2023 года, а к его концу она займёт в структуре поставок DRAM марки Micron более 30 %. Рубеж в 50 % будет преодолён к середине 2024 календарного года, и в дальнейшем DDR5 уже будет доминировать как в серверном сегменте, так и в клиентском. При этом в 2023 году рынку придётся столкнуться с ростом спроса на оперативную память примерно на 10 %. Если участь, что фактические объёмы производства при этом снизятся, это должно переломить тенденцию к снижению цен, что выгодно для производителя.

Многие производители памяти вступили в не самый простой для себя период, и только Micron Technology получила возможность высказаться на эту тему именно сейчас, поскольку только что опубликовала квартальный отчёт за первый фискальный квартал. Выручка сократилась на 47 %, чистые убытки достигли $195 млн, капитальные затраты придётся урезать, а штат сократить на 10 %. На скорое улучшение ситуации Micron не рассчитывает.

Источник изображения: Micron Technology

Первого декабря в календаре Micron Technology завершился первый фискальный квартал 2023 года. Три месяца назад компания располагала примерно 48 000 сотрудников, теперь их численность придётся сократить примерно на 10 %. Зарплаты руководства уменьшатся на величину от 5 до 20 %, а премии перестанут выплачиваться. В прошлом месяце компания объявила о намерениях сократить количество обрабатываемых ежемесячно кремниевых пластин на 20 %. В таком режиме предприятия Micron продолжат работать неопределённое время, пока ситуация со спросом на память не начнёт восстанавливаться. По итогам 2023 фискального года постоянные расходы Micron из-за низкой загрузки предприятий вырастут на $460 млн.

С 2020 года по начало 2022 года формировались увеличенные складские запасы микросхем памяти, поскольку рос спрос. В этом году сочетание неблагоприятных факторов его обрушило, разрыв между спросом и предложением достиг максимального за 13 лет значения. Складские запасы достигнут пика в текущем квартале, затем начнут снижаться. Руководство Micron ожидает, что выручка начнёт расти с марта 2023 года, а складские запасы клиентов постепенно нормализуются с середины 2023 года. Всё это не позволяет Micron рассчитывать на скорое возвращение к прибыльности, и весь 2023 год с этой точки зрения будет сложным.

Когда кризис в отрасли будет преодолён, по мнению генерального директора Санджея Мехротры (Sanjay Mehrotra), локомотивом прибыли для производителей памяти выступят сегменты систем искусственного интеллекта и промышленной автоматизации. В текущем фискальном году, который завершится в сентябре, Micron ожидает сокращения капитальных затрат до $7 млрд по сравнению с планируемыми ранее $8 млрд и потраченными в 2022 фискальном году $12 млрд. Затраты на закупку производственного оборудования сократятся последовательно более чем в два раза. Даже в 2024 фискальном году они будут ниже, чем в 2023 году. Micron будет вынуждена снизить темпы перехода на новые техпроцессы и внедрения EUV-литографии в связи с новыми рыночными условиями. В минувшем квартале капитальные затраты компании составили $2,47 млрд.

Спрос на память в серверном сегменте на протяжении всего 2023 года будет оставаться на уровне ниже исторических. Ёмкость рынка ПК в натуральном выражении по итогам текущего календарного года уменьшится на 18–19 %, а в следующем ещё на 2–5 %. В конечном итоге к 2024 году этот рынок вернётся к уровням 2019 года, как считают в Micron. Это противоречит прогнозам многих участников рынка, которые уверены, что пандемия вывела рынок ПК на новый уровень спроса, который в том или ином виде сохранится в дальнейшем. Сегмент памяти для смартфонов в текущем году сократится на 10 %, а в следующем останется на том же уровне или слегка вырастет, если на китайском рынке ситуация со спросом улучшится.

Автомобильный сегмент в минувшем квартале продемонстрировал рост спроса на память на 30 %, и даже при сохранении макроэкономической неопределённости он по итогам 2023 фискального года может показать заметный рост. В текущем календарном году спрос на микросхемы памяти DRAM и NAND в равной степени увеличится на 2–5 %. В следующем году он вырастет на 10 % в первом случае и на 20 % во втором. При этом два года подряд спрос на память будет оставаться ниже исторических трендов, поскольку к общей неблагоприятной макроэкономической обстановке добавится влияние региональных геополитических факторов в Европе и Китае.

Выручка Micron в прошедшем квартале составила $4,09 млрд, что на 47 % ниже результата аналогичного периода прошлого года и на 38 % меньше выручки предыдущего квартала. Норма прибыли оказалась ниже собственных прогнозов, опустившись до 22,9 % против намеченных 26 %. Квартал компания завершила с $1,8 млрд денежных средств на счетах. Убытки оценивались в $195 млн по методике GAAP и в $39 млн по методике non-GAAP. Операционные убытки достигли $209 млн в первом случае и $65 млн во втором. В текущем фискальном квартале Micron рассчитывает выручить от $3,6 до $4 млрд. Публикация отчётности вызвала снижение курса акций компании после закрытия основных торгов на пару процентов. Всего с начала года акции Micron упали в цене на 45 %.

В августе руководству Micron Technology уже пришлось предупредить инвесторов, что выручка по итогам последнего фискального квартала 2022 года, о результатах которого она отчиталась вчера вечером, окажется ниже предполагаемых $6,8 млрд. На практике соответствующая сумма не превысила $6,64 млрд, оказавшись почти на $2 млрд ниже ожиданий рынка. В следующем году Micron сократит капитальные затраты на 30 %, и уже сейчас снижает степень загрузки производственного оборудования.

Источник изображения: Micron Technology

В годовом сравнении совокупная выручка Micron Technology снизилась на 21 % до $6,64 млрд, в последовательном — на 23 %. Норма прибыли снизилась в годовом сравнении с 47,9 до 40,3 %, последовательно она упала с 47,4 до 40,3 %. Доход на одну акцию не превысил $1,35 против $2,39 годом ранее. В презентации, посвящённой публикации итогов четвёртого квартала 2022 фискального года, руководство Micron упомянуло «резко ослабевающий спрос и существенные коррекции складских запасов на стороне клиентов по всем целевым рынкам» в качестве основных причин снижения выручки.

В минувшем квартале выручка Micron на 72 % формировалась реализацией микросхем оперативной памяти DRAM, в количественном выражении объёмы поставок последовательно сократились на 10 %, а средняя цена реализации уменьшилась на 10‒12 %. Это привело к снижению выручки от реализации DRAM на 23 % последовательно и на 21 % в годовом сравнении. В целом по фискальному году оперативная память формировала 73 % выручки компании, а профильная выручка даже успела вырасти на 12 %.

В четвёртом квартале, который в календаре Micron уже завершился, твердотельная память NAND формировала около 25 % совокупной выручки, при этом её профильная часть сократилась на 26 % последовательно и на 14 % в годовом сравнении. Четверть годовой выручки компании определялась поставками NAND, и в целом по году она даже выросла на 11 %. В минувшем квартале объёмы поставок твердотельной памяти в натуральном выражении сократились на 20‒22 % последовательно, а средняя цена реализации снизилась последовательно на 15‒19 %.

Говоря о динамике изменения выручки в отдельных сегментах рынка, руководство Micron выделило лишь два направления деятельности, в которых спрос демонстрировал положительную динамику. Во-первых, это рынок облачных решений, где прослеживается долгосрочная тенденция к развитию систем искусственного интеллекта и цифровизации экономики. По итогам 2022 фискального года профильная выручка Micron выросла более чем на 30 %. Во-вторых, это автомобильный рынок, где были обновлены рекорды по профильной выручке как по итогам квартала, так и по итогам всего фискального года. В годовом сравнении выручка Micron в автомобильном сегменте выросла на 30 %. Впрочем, даже на этих двух направлениях выручка компании пострадала из-за наличия у клиентов товарных излишков.

Micron Technology сейчас вынуждена снижать степень загрузки существующих производственных линий, а в наступившем фискальном году готова сократить капитальные затраты на 30 % до $8 млрд. При этом затраты на закупку производственного оборудования будут сокращены на 50 % относительно уровня минувшего фискального года. Приостановлен и наём персонала, но существующие кадровые позиции не сокращаются. При этом расходы на строительство производственных корпусов в следующем году как минимум удвоятся, ибо Micron рассчитывает на рост спроса во второй половине текущего десятилетия.

В текущем квартале Micron рассчитывает выручить от $4,0 до $4,5 млрд и сохранить норму прибыли на уровне от 24 до 28 %. Руководство компании ожидает, что ситуация на рынке памяти улучшится лишь ко второй половине следующего года. По итогам текущего календарного года объёмы поставок микросхем памяти в сегменте ПК должны сократиться на 15‒19 %, а в сегменте смартфонов — примерно на 8‒9 %. Объёмы продаж ПК в следующем году, как считают в Micron, сохранятся на уровне текущего года или окажутся чуть ниже, а рынок смартфонов по итогам 2023 календарного года должен стабилизироваться. Если в этом году темпы роста поставок памяти будут превышать темпы роста спроса, то в следующем году эти тенденции должны поменяться местами.

Micron Technology инвестирует около 15 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет в новое производство чипов памяти в Бойсе, штат Айдахо. Инвестиции включают в себя федеральные гранты и кредиты в рамках закона о чипах (CHIPS) и закона о науке и позволят создать около 17 000 рабочих мест.

Источник изображения: REUTERS/Brian Losness /File Photo

В прошлом месяце президент Джо Байден подписал законопроект о выделении $52,7 млрд на субсидии для производства полупроводников и научных исследований, а также для активизации усилий по повышению конкурентоспособности США.

«Сегодняшнее заявление Micron — еще одна большая победа для Америки, — сказал Байден в своем заявлении. — Мы будем производить электромобили, чипы, оптоволокно и другие критически важные компоненты здесь, в Америке, и у нас будет самодостаточная экономика широкого профиля».

Компания Micron не сообщила подробностей о мощности нового предприятия или о том, какие именно чипы оно будет производить.

Расширение производства происходит в то время, когда компания Micron снизила свой прогноз доходов на четвертый квартал из-за слабого спроса. Аналогичная ситуация и у компании Seagate, которая также прогнозирует снижение своих доходов в первом квартале следующего года.

«Micron играет в рамках правил, которых от него требует правительство, то есть строит свои производственные мощности в США», — сказал аналитик Summit Insights Group Киннгай Чан (Kinngai Chan).

В целом Micron планирует до конца этого десятилетия в несколько этапов инвестировать $40 млрд в строительство производственных мощностей в США.

Сам тон обсуждения законопроекта о выделении $52 млрд на строительство в США новых предприятий по выпуску полупроводниковой продукции настраивал многих потенциальных получателей этих денежных средств на более активную демонстрацию собственных планов, а потому компания Micron Technology от сопутствующих комментариев тоже не отказалась, хотя и не сообщила ничего внятного.

Источник изображения: Micron Technology

На этой неделе, как известно, профильный закон наконец-то был одобрен Конгрессом США, и в начале следующей недели его должен подписать президент Джозеф Байден (Joseph Biden), что позволит профильным ведомствам в дальнейшем приступить к распределению средств среди соискателей. Компания Micron Technology сочла нужным заявить, что сейчас на территории США производится лишь 2 % мирового объёма микросхем памяти, и всё это количество выпускается под данной торговой маркой. В ближайшие годы Micron собирается изменить такое положение дел, значительно увеличив объёмы производства памяти на территории страны. Подробности будут оглашены в ближайшие недели.

Казалось бы, для подобных заявлений об экспансии сейчас не лучший момент с точки зрения конъюнктуры рынка: эксперты по макроэкономике говорят о рецессии, цены на память заметно снижаются, спрос на потребительскую электронику резко снизился. Однако, следует учитывать, что конкуренты Micron тоже готовят почву для получения американских субсидий. Samsung Electronics недавно заявила, что собирается потратить $200 млрд на расширение производства в США, а материнская компания SK hynix сообщила о планах потратить только на развитие производства чипов и их разработку в США не менее $15 млрд. В такой ситуации единственная среди них коренная американская компания Micron Technology просто не могла промолчать — тем более, что инвестиционные проекты рассчитываются на годы вперёд, а конъюнктура рынка быстро меняется.

Micron Technology сообщила, что 8 июля столкнулась с длительными перебоями с подачей электроэнергии на производственной площадке в Хиросиме, выпускающей чипы памяти DRAM. На тот момент там отмечались чрезвычайно неблагоприятные погодные условия. Пострадавших не зарегистрировано.

Источник изображения: Micron Technology

Потеря энергоснабжения заставила применять разработанные на этот случай протоколы остановки предприятия. Как сообщает портал Micron, производство уже возобновилось в неполном объёме и его будут постепенно наращивать в течение следующей недели.

В Micron заявляют, что компания оценивает пластины, обрабатывавшиеся в момент инцидента, на предмет соответствия их стандартам качества производителя. Ожидается, что происшествие окажет негативный эффект на производственные и финансовые показатели как четвёртого квартала фискального 2022 года, так и первого квартала 2023 фискального года.

В компании отметили, что воспользуются существующими запасами чипов и мощностями других предприятий по выпуску DRAM для удовлетворения потребностей клиентов. Компания всё ещё изучает воздействие инцидента на снабжение клиентов комплектующими в краткосрочной перспективе.

Публикации квартального отчёта Micron Technology многие аналитики ждали, чтобы подтвердить собственные опасения по поводу снижения спроса на потребительскую электронику, и комментарии руководителей этого производителя микросхем памяти оправдали их опасения. Глава компании заявил, что по итогам текущего года объёмы поставок смартфонов сократятся на 5 %, в сегменте ПК падение достигнет 10 %, а потому прогноз по собственной выручке Micron на третий квартал оказался достаточно консервативным.

Источник изображения: Micron Technology

В календаре Micron Technology уже завершился третий квартал 2022 фискального года, а новый фискальный 2023 год начнётся в сентябре текущего календарного. По мнению генерального директора Санджея Мехротры (Sanjay Mehrotra), спрос на память начнёт восстанавливаться только в какой-то момент следующего фискального года. В текущем же календарном году рынку смартфонов придётся столкнуться со снижением объёмов реализации в натуральном выражении на 5 % по сравнению с прошлым годом, а объёмы поставок ПК вообще могут снизиться на 10 %. В этом, кстати, руководство Micron солидарно с аналитиками Gartner, на днях уточнившими свой прогноз.

Глава Micron даже перевёл эти показатели в количество смартфонов и ПК, которые не будут выпущены по итогам года. Так, в сегменте смартфонов снижение составит 130 млн штук по сравнению с прогнозируемой на начало года величиной, а в сегменте ПК снижение объёмов реализации будет измеряться 30 млн экземпляров. В конце прошедшего квартала, по словам руководства компании, Micron столкнулась со значительным снижением спроса на память со стороны производителей потребительской электроники, смартфонов и ПК. Главными причинам такой негативной коррекции Мехротра назвал снижение потребительской активности в Китае из-за локдаунов, боевые действия на территории Украины и рост мировой инфляции.

Micron будет предпринимать меры по сдерживанию цен на память от дальнейшего падения. Во-первых, компания увеличит складские запасы готовой продукции и одновременно сократит производство новой, а также уменьшит затраты на введение в строй новых производственных мощностей. Когда рынку потребуется больше микросхем памяти, Micron сможет возобновить поставки из уже имеющихся запасов. Одновременно компания обязуется не поддаваться соблазну избавляться от продукции по слишком низким ценам, даже если на этом будут настаивать клиенты.

Минувший квартал Micron завершила ростом выручки на 16 % до $8,64 млрд, но этот рост оказался минимальным более чем за год. Чистая прибыль достигла $2,63 млрд, примерно на уровне ожиданий аналитиков. Руководство компании не сомневается, что в долгосрочной перспективе спрос на память продолжит расти, но на текущий квартал формирует весьма консервативный прогноз по выручке, в диапазоне от $6,8 до $7,6 млрд, что гораздо ниже ожидаемых аналитиками $9,05 млрд. В ходе торговой сессии акции Micron теряли в цене до 8 %, но к закрытию торгов снижение не превышало 1,32 %.

Как сообщают японские источники, Micron намерена до конца текущего года запустить в Японии выпуск микросхем оперативной памяти по техпроцессу 1β. Об этом объявлено две недели назад на Тайване в ходе выставки Computex 2022. Традиционно новые техпроцессы Micron попадают на Тайвань раньше, но на этот раз американский производитель памяти решил подтянуть Японию до уровня Тайваня без лишних задержек.

Источник изображения: Micron

Производство памяти DRAM с использованием техпроцесса 1β ещё немного увеличит плотность ячеек памяти. Сейчас самым передовым техпроцессом класса 10 нм у компании Micron является техпроцесс 1α. Переход от техпроцесса 1z к техпроцессу 1α позволил на 40 % увеличить плотность памяти и на 15–20 % улучшить энергосбережение. Точную информацию о том, насколько 1β окажется лучше 1α, компания не раскрывает.

Важно отметить, что выпуск памяти с использованием техпроцесса 1β (предположительно это могут быть 12- или 11-нм нормы) не потребует новейших сканеров EUV. Производство по-прежнему будет опираться на 193-нм сканеры DUV. В этом смысле модернизация японских линий будет относительно недорогой для Micron. Работы по модернизации идут на бывшем заводе компании Elpida Memory в Хиросиме, который Micron получила после покупки японского производителя в 2013 году.

Теперь аналитики хотели бы услышать от Micron более детальную информацию о следующем техпроцессе — 1γ (гамма). Пока известно, что выпуск памяти с использованием 1γ начнётся в 2024 году. Для этого потребуется установка новых сканеров EUV. Ранее компания пообещала, что покажет первые сканеры «экстремального» диапазона с длиной волны 13,5 нм в конце текущего года на своём тайваньском производстве. Японцы тоже хотят такие, но когда они будут доступны — это Micron хранит в тайне.

Американская компания Micron анонсировала разработку первых в отрасли чипов флеш-памяти 3D NAND, состоящих из 232 слоёв. Массовый выпуск новинки на основе ячеек TLC начнётся в конце 2022 года. Появление первых продуктов на новой памяти ожидается в 2023 году. Возросшая плотность записи обещает снижение энергопотребления, рост скорости и уменьшение себестоимости, что будет конвертировано либо в прибыль Micron, либо в снижение цен на SSD.

Источник изображения: Micron

Чтобы добиться рекордного числа слоёв Micron воспользовалась испытанным ранее способом — она разместила один кристалл 3D NAND поверх другого, соединив их электрически и поместив на общее основание (подложку и контроллер). В процессе сращивания кристаллов часть слоёв была неизбежно потеряна, поэтому из двух 128-слойных кристаллов вышел не 256-слойный чип 3D NAND, а 232-слойный, что тоже неплохо.

Также следует отметить, что 256-слойную 3D NAND компания Samsung представила ещё в 2020 году, но массовое производство таких чипов не запустила. Поэтому предыдущими рекордсменами можно считать 176-слойные микросхемы флеш-памяти, выпуск которых и Micron, и Samsung начали во второй половине 2021 года. Также необходимо вспомнить о китайской компании YMTC, в арсенале которой вот-вот должна появиться 192-слойная 3D NAND.

Другим преимуществом новинки Micron можно считать перемещение управляющей электроники под кристалл с массивом ячеек. Это технология CMOS under array (CuA), которой в той или иной степени сегодня владеют все производители 3D NAND. Подобное позволяет уменьшить площадь кристалла памяти и на каждую пластину поместить ещё больше микросхем.

Компания Micron не раскрывает детальных спецификаций 232-слойных чипов. Известно, что ёмкость микросхем составляет 1 Тбит (128 Гбайт) и в целом они стали быстрее, что обещает появление ещё более производительных твердотельных накопителей.