Согласно свежему отчёту Global Monthly Handset Model Sales Tracker аналитической компании Counterpoint Research, безусловными лидерами в рейтинге самых продаваемых смартфонов в I квартале 2024 года были устройства Apple и Samsung. В топ-10 смартфоны этих компаний заняли по пять позиций, не оставив места другим брендам, отметила Counterpoint Research.

При этом самым продаваемым смартфоном в отчётном квартале стал iPhone 15 Pro Max компании Apple (на фото выше). С учётом того, что речь идёт о первом квартале, в котором у Apple традиционно не самые высокие показатели по продажам смартфонов, это отражает растущую тенденцию предпочтения потребителями high-end-смартфонов, считают в Counterpoint Research.

Источник изображения: Counterpoint Research

Все четыре варианта iPhone 15, а также iPhone 14 вошли в десятку лучших. Также представители линейки iPhone 15 заняла первые три места рейтинга, причём с заметным отрывом.

Как утверждает Counterpoint Research, растущая популярность iPhone Pro вполне очевидна, поскольку в I квартале на неё пришлась половина всех продаж Apple, что значительно больше доли в 24 % в I квартале 2020 года. Смартфоны iPhone Pro отличаются большей функциональностью по сравнению с базовыми моделями, что оказалось оправданным шагом, поскольку потребители готовы платить за премиальные функции, говорят аналитики. Следует отметить, в последнем квартальном отчёте Apple сообщила о снижении спроса на смартфоны iPhone.

Серия смартфонов Samsung Galaxy S24 представлена двумя моделями в топ-10, при этом вариант Ultra занял пятое место в рейтинге, а базовый вариант — девятое. Ещё у Samsung высоким спросом пользуются модели среднего ценового сегмента, входящие в серию Galaxy A.

Counterpoint Research отметила, что это был первый квартал, в котором все вошедшие в десятку лучших смартфоны поддерживают 5G.

Представители Counterpoint Research накануне уже выступали с комментариями, объясняющими рост выручки Apple от реализации iPhone в Китае при сокращении поставок в натуральном выражении, а ещё они опубликовали отчёт, демонстрирующий рост мировой выручки от продаж смартфонов до сезонного максимума и увеличение поставок на 6 %.

Источник изображения: Apple

Как утверждают авторы исследования, в первом квартале объёмы поставок смартфонов во всём мире выросли год к году на 6 % до 296,9 млн штук. Непосредственно Apple сократила поставки iPhone в годовом сравнении на 13 % в штуках, поскольку в предыдущем квартале накопились большие запасы продукции, но средняя цена реализации iPhone при этом выросла в годовом сравнении на 2 %, с $880 до $900.

Вообще, текущее состояние рынка смартфонов, по данным Counterpoint Research, характеризуется активным ростом продаж в сегменте устройств дороже $800, в первом квартале он прибавил двузначное количество в процентах и увеличил долю таких изделий на рынке смартфонов с прошлогодних 16 до 18 %. В денежном выражении весь рынок смартфонов в первом квартале вырос на 7 % год к году, достигнув сезонного максимума за всю историю наблюдений. Даже сократив выручку на 11 % в годовом сравнении, компания Apple осталась крупнейшим поставщиком смартфонов в денежном выражении, который контролирует 43 % мировой выручки.

Источник изображения: Counterpoint Research

Против Apple в первом квартале, по словам аналитиков, играли высокая конкуренция в Китае, слабая активность покупателей новых моделей iPhone в США и эффект «высокой базы», о котором говорил на квартальном мероприятии глава компании Тим Кук (Tim Cook). Однако, в противовес этим явлениям спрос на семейство iPhone 15 Pro оказался выше, чем на предшественников, особенно на растущих рынках. Если в этом году Apple добавит в свои смартфоны функции искусственного интеллекта, то это будет дополнительно стимулировать владельцев iPhone переходить на новые модели.

В натуральном выражении на первое место вырвалась компания Samsung, которая заняла 20 % рынка смартфонов по итогам первого квартала, подвинув Apple на второе место с её 17 %. При этом Samsung сохранила объёмы поставок смартфонов на уровне первого квартала прошлого года, но её выручка увеличилась на пару процентов. Samsung в прошлом квартале также достигла исторического максимума по средней цене реализации своих смартфонов — $336.

Быстрее всего в пятёрке лидеров мирового рынка смартфонов выручку увеличивала компания Xiaomi, она также увеличила поставки на 34 % в натуральном выражении. Неплохо с этой точки зрения выступили Huawei, Honor и Transsion, каждая на специфичных для себя географических рынках.

С географической точки зрения рост рынка смартфонов в первом квартале сосредоточился в Европе, Африке, Ближнем Востоке, а также странах Карибского бассейна и Латинской Америки. Средняя цена реализации смартфона за год выросла с $367 до $370, при этом доля устройств в ценовом сегменте от $100 до $399 сократилась с 54 до 53 %. Доля смартфонов стоимостью от $400 до $799 выросла с 15 до 16 %, а устройства стоимостью более $800 прибавили с 16 до 18 %, тогда как самые дешёвые, которые стоят менее $100, потеряли те же два процентных пункта и довольствуются 13 % рынка.

Дальнейшее развитие рынка смартфонов, по мнению представителей Counterpoint Research, будет определяться тенденцией опережающего роста выручки за счёт выход на рынок моделей с поддержкой функций генеративного искусственного интеллекта. Более 10 производителей уже выпустили подобные модели смартфонов в количестве более 30 штук. Их доля на рынке по итогам текущего года достигнет 11 %.

Специалисты Counterpoint Research к концу первого квартала нашли достаточно оснований, чтобы заявить о способности рынка смартфонов по итогам текущего года продемонстрировать рост в количестве поставленных изделий на 3 % до 1,2 млрд штук. Примечательно, что роли локомотивов рынка выступят модели как премиального, так и бюджетного ценовых сегментов.

Источник изображения: Apple

Впрочем, смартфоны стоимостью менее $150, по мнению представителей Counterpoint Research, в текущем году продемонстрируют снижение объёмов поставок на 4 % по сравнению с прошлым годом, а вот модели в диапазоне от $150 до $249 прибавят сразу 11 %. Их популярность возрастёт в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, Индии, Африке и на Ближнем Востоке.

Средний ценовой диапазон (от $250 до $599) вырастет достаточно слабо, всего на 2 %, а вот модели премиального сегмента (от $600 до $799) обеспечат увеличение объёмов реализации смартфонов на 17 %. В этом случае благодарить за подобную динамику стоит продукцию Apple и Huawei, как поясняют авторы прогноза. В целом по году Индия, Ближний Восток и Африка будут демонстрировать наибольшую покупательскую активность на рынке смартфонов. Конкретно в Африке этому будет способствовать снижение инфляции и стабилизация экономики во многих странах континента.

Источник изображения: Counterpoint Research

В странах Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки активность будут проявлять OPPO, vivo, Xiaomi и Transsion Group, оживляя местный рынок за счёт усиления конкуренции. В премиальном сегменте (от $600 до $799) в мировом масштабе продажи новых смартфонов будут стимулироваться распространением моделей с гибким дисплеем и устройств с поддержкой функций искусственного интеллекта. Спрос на продукцию Apple останется высоким в Индии, на Ближнем Востоке и в Африке. Huawei будет укреплять свои позиции на внутреннем рынке Китая, особенно в свете выхода чипов семейства Kirin с поддержкой сетей 5G.

В долгосрочной перспективе, как отмечают аналитики Counterpoint Research, рынок смартфонов будет расти на несколько процентов ежегодно, и минимальные значения объёмов поставок были пройдены в прошлом году.

Неоднозначность складывающейся из-за противостояния властей США и КНР ситуации на рынке оборудования для производства чипов красноречиво иллюстрировалась участием американских гигантов в китайской отраслевой конференции в качестве спонсоров мероприятия. При этом американский бизнес осознаёт связанные с Китаем риски, а потому Lam Research пытается обосноваться во Вьетнаме.

Источник изображения: Lam Research

Об этом сообщает издание Nikkei Asian Review со ссылкой на заявления представителей американского поставщика оборудования для выпуска чипов. По словам источника, вице-президент по глобальным операциям Картик Раммохан (Karthik Rammohan) посетил Ханой для оценки возможностей по диверсификации цепочек поставок и поддержки производственной деятельности компании в азиатском регионе. В столице Вьетнама он встретился с премьер-министром страны Фам Минь Тинем (Pham Minh Chinh). Власти Вьетнама, как сообщается, агитируют Lam Research вложить до $1 млрд в местную экономику с целью организации локального производства.

По данным вьетнамских СМИ, партнёром Lam Research во Вьетнаме может стать южнокорейская компания Seojin, которая уже сотрудничает с Samsung Electronics и Intel, располагающими крупными предприятиями на территории страны. В 2022 году китайские клиенты обеспечили 31 % выручки Lam Research, но экспортные ограничения США в 2023 году привели к сокращению этой доли до 26 %. Поскольку некоторые производители чипов рассматривают Вьетнам в качестве направления для миграции из Китая, то наличие здесь локального производства оборудования Lam Research наверняка бы упростило логистику. Компания также получает материалы от восьми вьетнамских поставщиков, поэтому её заинтересованность во взаимодействии с местным бизнесом носит разносторонний характер.

Власти Вьетнама осознают важность наблюдаемых тенденций, а потому вместе с крупным зарубежным бизнесом пытаются продвигать инициативу по подготовке 100 000 квалифицированных специалистов для работы в местной сфере высоких технологий. Первоначально речь шла о 50 000 специалистов, но потом стало понятно, что этого количества мало.

Специалисты Jon Peddie Research подсчитали, что по итогам четвёртого квартала 2023 года на рынке ПК было поставлено 76,2 млн графических процессоров (GPU). Это на 6 % больше в последовательном сравнении и на 20 % больше в годовом. Объёмы поставок центральных процессоров (CPU) в сегменте ПК вообще выросли на 24 % год к году, максимально за предыдущие 25 лет.

Источник изображения: NVIDIA

По словам авторов исследования, в период с 2024 по 2026 годы включительно объёмы поставок графических процессоров будут в среднем увеличиваться на 3,6 % в год, и к концу периода прогнозирования в мире будет эксплуатироваться почти 5 млрд графических процессоров. В сегменте ПК в последующие пять лет до 30 % всех систем будет оснащаться дискретными графическими процессорами.

Если в целом по итогам прошлого квартала объёмы поставок GPU выросли на 20 %, то в настольном сегменте они сократились на 1 %, а в сегменте ноутбуков выросли на 32 %. Доля AMD на рынке GPU в целом сократилась последовательно с 17 до 15 %, Intel удалось нарастить долю с 64 до 67 %, поскольку в статистике учитываются и центральные процессоры со встроенной графикой. Наконец, NVIDIA за квартал свои позиции сдала с 19 до 18 %, хотя в годовом сравнении её позиции укрепились на 1,36 процентного пункта.

Источник изображения: Jon Peddie Research

В натуральном выражении объёмы поставок GPU последовательно выросли на 5,9 %, причём у AMD они сократились на 2,9 %, у NVIDIA сократились на 1,5 %, а вот Intel прибавила все 10,5 %. В настольном сегменте в целом поставки дискретных видеокарт в прошлом квартале последовательно выросли на 6,8 %. При этом объёмы поставок центральных процессоров для ПК в прошлом квартале последовательно выросли на 9 % и увеличились на 24 % год к году. Соотношение настольных и мобильных центральных процессоров в прошлом квартале определялось формулой «69:31».

По прогнозам аналитиков Jon Peddie Research, в текущем году появление на рынке центральных процессоров с функциями ускорения работы систем искусственного интеллекта не окажет существенного влияния на спрос вплоть до самого конца года. В текущем квартале, как считают разные эксперты, рынок ПК в целом может сократиться на 7,1 %, поэтому говорить об устойчивом тренде восстановления пока преждевременно.

Заявленная на недавней квартальной отчётной конференции ASML доля выручки на китайском рынке в 39 % от совокупной не является уникальным для этого поставщика литографических сканеров феноменом. Статистика американской Lam Research гласит, что в прошлом квартале китайские клиенты формировали 40 % её выручки.

Источник изображения: ASML

Ресурс South China Morning Post отследил динамику выручки американского поставщика оборудования для травления кремниевых пластин Lam Research в Китай, и обнаружил, что во втором квартале прошлого года данное направление формировало 26 % всей выручки компании, в третьем квартале доля Китая выросла до 48 %, а в четвёртом ограничилась 40 %. Примечательно, что год назад Китай и Южная Корея сохраняли паритет с точки зрения важности для Lam Research, занимая по 22 % выручки компании. В дальнейшем влияние Китая только увеличивалось, поскольку в четвёртом квартале Южная Корея формировала лишь 19 % выручки компании, а Япония занимала третье место с 14 %.

ASML, как уже сообщалось, в прошлом квартале 39 % своей выручки получила в Китае, тем самым обеспечив превосходство Поднебесной над Тайванем, Японией и Южной Кореей. В третьем квартале доля КНР в структуре выручки этого нидерландского производителя литографического оборудования тоже была выше, чем в четвёртом, и достигала 46 %. Можно утверждать, что усугубление санкций США сказывается на динамике поставок литографического оборудования в Китай, а ведь оно произошло как раз осенью прошлого года. По итогам всего 2023 года доля выручки ASML, полученной в Китае, выросла с 14 до 29 % по сравнению с 2022 годом. В прошлом году, как уточняет руководство AMSL, компании пришлось удовлетворять заказы, размещённые до конца 2022 года.

Статистика китайских таможенных органов отдельно показала, что с сентября по декабрь Китай получил на 47 % меньше литографических систем из Нидерландов, а в стоимостном выражении импорт сократился на 72 % до $58,8 млрд. В то же время поставки оборудования для очистки кремниевых пластин в КНР выросли на 667 % до $3,85 млрд, поэтому говорить о наличии однонаправленных тенденций нельзя.

Аналитики отмечают, что рост выручки ASML в целом по итогам прошлого квартала в большей мере отображает ситуацию на рынке памяти типа HBM, поскольку её производители на фоне бума систем искусственного интеллекта бросились активно наращивать объёмы выпуска и закупать оборудование. В данном случае для выпуска HBM требуются EUV-сканеры, которые приносят ASML немало выручки в силу своей дороговизны.

Способность китайских производителей выпускать 7-нм процессоры стала откровением для американских властей, а появление на китайском рынке в начале осени смартфонов Huawei серии Mate 60 подстегнуло интерес покупателей к продукции этой марки. По данным Counterpoint Research, даже в условиях жёстких санкций это позволило процессорам дочерней марки HiSilicon выйти на пятое место в мире по популярности среди всех мобильных чипов с долей 3 % по итогам третьего квартала.

Источник изображения: Huawei Technologies

Следует признать, что тройка лидеров в сегменте мобильных процессоров сообща контролирует 86 % рынка, поэтому достижения HiSilicon заслуживают уважения как таковые. Возглавляет рейтинг продукция Qualcomm, занимающая 40 % рынка преимущественно благодаря успеху процессоров Snapdragon 8 Gen 2, получивших распространение во флагманских моделях смартфонов китайских марок. На втором месте расположилась Apple с 31 % рынка, её позиции поддерживаются выходом смартфонов семейства iPhone 15. На третьем месте расположилась MediaTek с 15 % рынка, которая теперь активно конкурирует в начальном ценовом диапазоне сегмента смартфонов с поддержкой сетей 5G.

Наконец, Samsung в роли одного из крупнейших производителей смартфонов собственными процессорами покрывает 7 % рынка и занимает четвёртое место. Китайская HiSilicon уступает ей со своими 3 % рынка, но для находящейся под жёсткими санкциями компании это очень хороший показатель. Китайская UNISOC занимает шестое место и 2 % рынка, а Google с процессорами Tensor собственной разработки способна контролировать 1 % мирового рынка и занимать седьмое место.

Уже в третьем квартале, если опираться на корпоративную статистику, китайской компании BYD удалось обойти Tesla по количеству выпущенных за период электромобилей. При этом американский конкурент продолжал лидировать по объёмам поставок, даже с учётом вынужденной приостановки предприятия в Шанхае. Эксперты Counterpoint Research ожидают, что по итогам четвёртого квартала BYD окончательно выбьется в лидеры.

Источник изображения: BYD

Как можно помнить, прорыв BYD в третьем квартале объяснялся возникшей форой, поскольку Tesla была вынуждена приостановить выпуск Model 3 в Шанхае из-за необходимости переналадить конвейер под производство новой версии этого электромобиля. Обе компании по итогам текущего года рассчитывали выпустить 1,8 млн электромобилей, поэтому их активное соперничество за статус лидера вполне объяснимо.

Специалисты Counterpoint Research определили, что в третьем квартале мировой рынок электромобилей в натуральном выражении вырос на 29 % год к году, хотя в Китае объёмы продаж аккумуляторных электромобилей выросли всего на 11 %. При этом страна продолжает лидировать с большим отрывом от других регионов, занимая 58 % мирового рынка электромобилей. США на втором месте довольствуются 12 %, а Германия хоть и ограничилась третьим местом, в прошлом квартале продемонстрировала рост объёмов реализации более чем на 60 % в годовом сравнении. В США объёмы продаж электромобилей в третьем квартале тоже выросли на 63 %, но сохранение подобных темпов экспансии в ближайшем будущем поставлено под сомнение планами местных автопроизводителей, которые урезают свои программы по выпуску электромобилей. По крайней мере, Ford и GM пересмотрели планы в сторону более плавного наращивания объёмов выпуска, а последняя также отказалась от намерений выпускать электромобили стоимостью менее $30 000 совместно с японской компанией Honda Motor.

Примечательно, что скромный прогресс электромобилей на китайском рынке в третьем квартале соседствовал с активным ростом экспорта. За пределы Китая было отправлено 130 000 электромобилей, что в четыре раза выше результата третьего квартала прошлого года.

Источник изображения: Counterpoint Research

По данным Counterpoint Research, группа BYD Auto в третьем квартале поравнялась с Tesla по занимаемой доле мирового рынка электромобилей (17 %), и в четвёртом квартале может закрепиться в статусе лидера. Впрочем, в данной статистике учитываются и продажи электромобилей марки Denza, которая на этапе своего становления являлась совместным предприятием BYD и Mercedes-Benz. У китайского автогиганта появляются и другие дочерние марки, которые пока больше известны на китайском рынке, поэтому подход к анализу данных может заметно влиять на расстановку сил в статистике. Для сравнения, год назад BYD занимала только 13 % мирового рынка электромобилей, тогда как Tesla контролировала всё те же 17 %.

Концерн Volkswagen остаётся на третьем месте, но свою долю он увеличил за год с 7 до 8 %, а объёмы продаж нарастил на 36 %. При этом пятёрка самых популярных электромобилей обходится без продукции этого автопроизводителя. На первом месте расположилась Tesla Model Y, на втором BYD Yuan Plus, на третьем Tesla Model 3, на четвёртом BYD Dolphin, а пятое досталось компактному и недорогому хэтчбеку BYD Seagull. Объёмы продаж электромобилей Tesla за год выросли на 27 %, тогда как BYD прибавила 68 %, и это позволяет аналитикам рассчитывать на смену лидера по итогам текущего квартала.

Интересна и другая тенденция: если год назад производителям из-за пределов первой семёрки сообща принадлежало 47 % мирового рынка, то в третьем квартале текущего года их доля сжалась до 39 %. Четвёртым по величине производителем электромобилей в мире является Geely со всеми своими дочерними марками (6 %), на пятом месте расположился GAC (5 %), корейский автоконцерн Hyundai расположился на шестом с долей рынка 4 %, а седьмое место досталось китайскому BAIC (4 %). Кстати, именно GAC прибавил больше всего в семёрке лидеров, увеличив объёмы продаж на 72 % по сравнению с третьим кварталом прошлого года.

Поставки графических процессоров для ПК в третьем квартале 2023 выросли по сравнению с предыдущим кварталом на 16,8 % и достигли показателя в 71,9 млн единиц, подсчитали аналитики агентства Jon Peddie Research. В то же время поставки центральных процессоров снизились на 5,1 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что оказалось самым значительным падением за последние пять лет.

Источник изображения: AMD

Согласно прогнозу Jon Peddie Research, средний ежегодный рост поставок GPU в период с 2022 по 2026 годы составит 4,18 % и концу прогнозируемого периода общее количество используемых графических процессоров в мире достигнет 5 млрд. В течение следующих пяти лет доля дискретных видеокарт в составе ПК достигнет 30 %, считают эксперты.

Источник изображения здесь и ниже: Jon Peddie Research

Общая доля GPU компании AMD на рынке в третьем квартале текущего года увеличилась на 2,4 % по сравнению с прошлым кварталом. В свою очередь доля Intel снизилась на 3,7 %, а рыночная доля NVIDIA увеличилась на 1,30 %, как показано на графике ниже. Здесь важно отметить, что аналитики в данном случае считают как встроенные, так и дискретные GPU, что и объясняет столько огромную долю Intel — графические процессоры есть в большинстве её процессоров.

В целом поставки графических процессоров увеличились в третьей четверти текущего года на 16,8 % по сравнению с прошлым кварталом. AMD увеличила поставки сильнее всего — на 36,6 %. Компания NVIDIA приросла более скромными 25,2 %, а Intel — на 10,4 %.

Поставки дискретных видеокарт партнёрами NVIDIA, AMD и Intel совокупно выросли на 37,4 % по сравнению со вторым кварталом текущего года. Общие продажи центральных процессоров выросли за третий квартала на 15,2 % в последовательном сравнении, но оказались ниже на 6,0 % по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

Как отмечает Jon Peddie Research, на третий квартал обычно приходится самый сильный рост поставок GPU. В этом году поставки в третьем квартале не только выросли на 16,8% по сравнению с предыдущим, но к тому же рост почти вдвое превысил средний показатель за 10 лет (8,8 %).

«Рынок графических процессоров и ПК пережил уже несколько бурных взлётов и падений: криптовалютные бумы, рецессия 2008 года, пандемия COVID-19, — говорит Джон Педди (Jon Peddie), президент Jon Peddie Research. — Все они приводили рынок ПК в упадок, и всегда рынок восстанавливался, но не так высоко, как раньше. И каждый раз чрезмерно восторженные прогнозисты пытались вложить в это свои фантазии и желания. Нынешнее восстановление ничем не отличается от предыдущего, и его превозносят слишком высоко, в то время как оно в значительной степени отражает очистку и выравнивание каналов поставок. Все последние три квартала видеокарты продавались, не в привычных объемах и пусть с жалобами на цены, но все же продавались. Ошибка заключается в постоянном поиске сенсаций. Это утомляет».

Участники рынка электронных устройств так долго ссылаются на слабость спроса в сегменте смартфонов, что многие обыватели уже забыли, как долго длится этот спад. Аналитики Counterpoint Research напомнили, что тенденция снижения объёмов реализации смартфонов в годовом сравнении длилась с июня 2021 года, и только по итогам прошлого месяца была прервана ростом на 5 %.

Источник изображения: Apple

По сути, октябрьский рост прервал последовательность из 27 месяцев, на протяжении которых объёмы реализации смартфонов снижались по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В июне 2021 года рост объёмов продаж был обусловлен накопившимся за период пандемии отложенным спросом, но уже к осени 2021 года негативно влиять на рынок смартфонов начал дефицит полупроводниковых компонентов. Затем до осени 2022 года тянулись не самые приятные макроэкономические события, которые увеличивали средние сроки эксплуатации смартфонов их владельцами, и только к октябрю выход семейства Apple iPhone 14 придал рынку импульс роста, которого всё равно не хватило, чтобы перекрыть показатели аналогичного периода 2021 года.

Наконец, к октябрю текущего года верх взяло восстановление спроса на смартфоны на растущих рынках. Прежде всего, это страны Африки и Ближнего Востока, а также Индия. Китай, который долгое время не мог продемонстрировать оживление на рынке смартфонов, осенью этого года получил толчок в виде появления новых смартфонов Huawei серии Mate 60. На рынках развитых стран степень насыщения рынка смартфонами выше, поэтому они и не торопятся демонстрировать оживление спроса по примеру перечисленных выше регионов.

Кроме того, на октябрьские продажи повлиял выход Apple iPhone 15, который слегка задержался относительно прошлогоднего дебюта смартфонов этой марки. Представители Counterpoint Research склонны считать, что по итогам всего четвёртого квартала рынок смартфонов также продемонстрирует рост в годовом сравнении, и данная тенденция закрепится в последующие месяцы.

Ещё год назад, на этапе введения «первой волны» санкций США против китайской полупроводниковой промышленности, представители нидерландской компании ASML заявляли, что её оборудование так востребовано рынком, что потери на китайском направлении удастся компенсировать в других регионах. Новый этап американских санкций, по мнению руководства ASML, способен лишить её до 10–15 % текущей выручки в Китае.

Источник изображения: Lam Research

Как можно судить по итогам свежего квартального отчёта ASML, которая является ведущим мировым поставщиком литографических сканеров, необходимых для выпуска полупроводниковой продукции, в третьем квартале Китай обеспечил 46 % всей выручки компании или около 2,44 млрд евро. Доля Китая выросла почти вдвое с 24 %, которые наблюдались по итогам второго квартала текущего года. В то же время, представители ASML призывают учитывать, что поставки третьего квартала были предопределены заказами клиентов, которые формировались ещё в 2022 году, а в некоторых случаях даже в 2021 году. Фактически, компания получила возможность поставлять больше оборудования в Китай по той причине, что клиенты на других направлениях отказались выкупать оборудование, которые заказали в прошлом году.

В последние годы ASML удавалось удовлетворять менее 50 % спроса на своё оборудование на китайском направлении, поскольку в других регионах спрос тоже был очень высок. По сути, в третьем квартале на фоне охлаждения мирового рынка в целом ASML получила возможность наверстать упущенное в Китае. При этом все поставки на этом направлении осуществлялись в соответствии с правилами экспортного контроля США и Нидерландов. Но глава компании Петер Веннинк (Peter Wennink) считает, что в следующем году ASML уже не сможет отгрузить в Китай столько же оборудования, как в этом году.

В перспективе под новые ограничения США попадут от 10 до 15 % объёма поставок оборудования ASML в Китай, а на финансовые итоги текущего года они повлиять не успеют. В дальнейшим санкции будут способствовать иному распределению поставок продукции ASML по географическому признаку, как добавил Веннинк в интервью Nikkei Asian Review. С другой стороны, сам по себе 2023 год не станет для ASML пиковым периодом с точки зрения поставок оборудования в Китай, поскольку в дальнейшем спрос местных компаний на продукцию ASML сохранится и будет расти в рамках действующих санкций. Многие китайские компании уже сделали выводы из октябрьских санкций США прошлого года, и перешли с использования продвинутой литографии на зрелую — более безопасную с политической точки зрения.

Китайские производители чипов не смогут полностью заместить импортное оборудование, как считает глава ASML, поскольку потребность в оборудовании для выпуска чипов будет огромной, и китайским поставщикам просто не хватит мощностей для удовлетворения всего спроса. Сторонние аналитики отмечают, что нынешний этап санкций США ограничит способность китайских компаний наращивать объёмы выпуска 28-нм чипов, поскольку задействованные в этом процессе литографические системы ASML попадают под установленные американской стороной в этом месяце ограничения.

Что характерно, получившая в третьем квартале около 50 % своей выручки в Китае американская компания Lam Research не особо переживает по поводу влияния новых санкций на свой бизнес. Она поставляет технологическое оборудование для производства чипов в разные страны мира, включая КНР, и в третьем квартале её выручка упала в годовом сравнении на 31,4 % до $3,5 млрд, но основная часть негативного влияния санкций США почувствовалась ещё в прошлом году, и теперь на заметное ухудшение условий работы с китайскими клиентами Lam Research не рассчитывает. Фактически, по сравнению с третьим кварталом прошлого года, доля Китая в выручке компании выросла с 30 до 48 %. Как и в случае с ASML, китайские клиенты Lam Research просто смогли выкупить больше оборудования в третьем квартале, которое оказалось невостребованным на других географических направлениях из-за общего спада спроса в полупроводниковом секторе. В четвёртом квартале Lam Research рассчитывает получить до половины всей выручки именно от своих китайских клиентов.

О том, что выпущенный в условиях санкций США смартфон Huawei Mate 60 Pro нашёл в Китае более живой отклик среди покупателей, чем Apple iPhone 15 и его сородичи, представители Counterpoint Research уже сообщали. Теперь они выяснили, что за первые шесть недель продаж новый флагман Huawei разошёлся тиражом более 1,6 млн экземпляров.

Источник изображения: Huawei Technologies

Для продукции Huawei, которая после введения против неё адресных санкций США в 2019 году начала быстро сдавать позиции на рынке смартфонов и была вынуждена продать права на использование торговой марки Honor стороннему консорциуму инвесторов, такой результат выглядит обнадёживающим. Как уже отмечалось экспертами Counterpoint Research, до конца года Huawei может реализовать около 5–6 млн смартфонов Mate 60 Pro, а в следующем году объёмы продаж будут исчисляться десятками миллионов штук.

Только за последние две недели, по данным аналитиков, Huawei удалось продать 400 000 смартфонов Mate 60 Pro. В это время им уже приходилось на практике конкурировать с поступившими в продажу в КНР новыми смартфонами Apple семейства iPhone 15. Последние за 17 дней своего присутствия на китайском рынке нашли на 4,5 % меньше покупателей, чем предшественники в аналогичный период своего жизненного цикла год назад.

Как отмечают аналитики Counterpoint Research, сейчас смартфоны Huawei Mate 60 Pro в Китае раскупаются так быстро, что создаётся впечатление их постоянного отсутствия в рознице. Мировой рынок смартфонов в третьем квартале в целом сжался на 8 %, и только марки Huawei, Honor и Transsion Group продемонстрировали рост объёмов продаж в годовом сравнении. По итогам августа в Китае, по данным официальных органов КНР, было реализовано 18,99 млн смартфонов. Это лишь на 0,03 % больше прошлогоднего результата.

Опубликованная специалистами Counterpoint Research статистика по объёмам продаж смартфонов в третьем квартале этого года позволяет считать, что период стал худшим среди всех третьих кварталов за последние десять лет. При этом объёмы продаж смартфонов хоть и сократились на 8 % в годовом сравнении, последовательно выросли на 2 %.

Источник изображения: Counterpoint Research

Как обобщают аналитики Counterpoint Research, третий квартал этого года стал уже девятым трёхмесячным периодом подряд, на протяжении которого объёмы продаж снижались. Отрицательная динамика рынка, по мнению авторов исследования, сохранялась из-за более медленного восстановления спроса на потребительском рынке. Сентябрь смог продемонстрировать рост объёмов реализации смартфонов, хотя новые Apple iPhone 15 на статистику особо повлиять не успели, поскольку на третий квартал пришлась всего одна полная неделя их продаж в рознице.

Пятёрка лидеров в лице Samsung, Apple, Xiaomi, OPPO (включая OnePlus) и Vivo в третьем квартале уступила часть своих рыночных позиций конкурентам, которые смогли увеличить свою долю с 32 до 36 % год к году. Крупнейшим поставщиком смартфонов осталась Samsung Electronics, которая занимает 20 % мирового рынка, но за год она сократила свою долю на один процентный пункт, и текущие позиции компании оказались худшими для третьего квартала за последнее десятилетие. Неплохо продавались складные смартфоны Flip 5 и модели серии Galaxy A среднего ценового диапазона.

На втором месте расположилась Apple с 16 % рынка, и первые итоги продаж семейства iPhone 15 говорят о том, что оно неплохо встречено покупателями, да и среди пятёрки лидеров компания в объёмах продаж в годовом сравнении просела меньше остальных. Три крупнейших китайских поставщика смартфонов в лице Xiaomi, OPPO и Vivo сократили свои позиции на один процентный пункт каждый по сравнению с третьим кварталом прошлого года, сосредоточившись в моменте на укреплении своих позиций на рынках Китая и Индии в ущерб всем остальным.

Не попавшие в пятёрку лидеров Honor, Huawei и Transsion продемонстрировали рост продаж смартфонов в третьем квартале, причём Huawei сильно помог дебют флагманского семейства Mate 60 на родном для компании китайском рынке. Transsion почувствовала выгоду от восстановления спроса в странах Ближнего Востока и Африки. К слову, этот макрорегион оказался единственным с положительной динамикой продаж смартфонов в годовом сравнении по итогам третьего квартала. Как считают аналитики, в четвёртом квартале рост продемонстрируют почти все рынки регионов с развитой экономикой, во многом благодаря присутствию на рынке семейства Apple iPhone 15. В совокупности с сезонными распродажами во многих регионах, это позволит по итогам четвёртого квартала переломить тренд к снижению объёмов продаж смартфонов. Однако, по итогам всего 2023 года рынок смартфонов всё равно сократится до худших показателей за десять лет, преимущественно из-за процессов, наблюдаемых в странах с развитой экономикой. Растущие рынки в этом отношении демонстрируют готовность к восстановлению быстрее, и производители за пределами пятёрки лидеров могут этим воспользоваться в своих интересах.

Для производства памяти типа 3D NAND, подразумевающей использование пространственной компоновки с вертикальными соединениями между слоями в чипах, требуется специальное оборудование, и до сих пор рынок полностью контролировала американская компания Lam Research. Японской Tokyo Electron удалось разработать более производительный метод выпуска таких микросхем, который позволит увеличить количество слоёв памяти до 400 штук.

Источник изображения: Tokyo Electron

Как поясняет Nikkei Asian Review, в июне этого года компания Tokyo Electron представила свой метод травления отверстий для формирования вертикальных межсоединений в чипах памяти 3D NAND. Выпуск специализированного оборудования позволит Tokyo Electron бросить вызов американской Lam Research, а её клиентам предоставит возможность повысить производительность линий по выпуску памяти данного типа. По крайней мере, новый подход к травлению отверстий позволяет повысить производительность в два с половиной раза по сравнению с существующим.

Более того, разработанная японской компанией технология оказывает меньше пагубного воздействия на окружающую среду. По прогнозам Tokyo Electron, через два или три года клиенты компании смогут начать выпуск памяти типа 3D NAND с 400 слоями. Сегмент оборудования для травления отверстий в слоях микросхем 3D NAND сейчас является крупнейшим на рынке оборудования для травления кремниевых пластин. По прогнозам японского поставщика, ёмкость этого сегмента к 2027 году увеличится в четыре раза до $2 млрд по сравнению с текущим годом.

В прошлом фискальном году Tokyo Electron продала оборудования для травления на сумму не более $3,9 млрд, что соответствует примерно четверти её совокупной выручки. С помощью новой технологии компания рассчитывает как минимум удвоить профильную выручку. На рынке систем травления в полупроводниковой отрасли, чьи обороты в прошлом году достигли $20 млрд, компания Tokyo Electron довольствовалась вторым местом и долей в 25 %, тогда как лидером оставалась американская Lam Research, контролирующая половину сегмента. За последние пять лет Tokyo Electron на 77 % увеличила расходы на исследования и разработки, поэтому создание новой технологии травления отверстий в чипах 3D NAND стало закономерным итогом такой инвестиционной политики. В этом году компания рассчитывает потратить на исследования и разработки рекордные $1,34 млрд, даже несмотря на ожидаемое снижение прибыли. Компания уже использует искусственный интеллект для разработки новых материалов, применяемых в производстве. К 2025 году производители памяти начнут активно вкладываться в модернизацию своих предприятий, и Tokyo Electron на этом этапе получить возможность укрепить свои рыночные позиции.

Организованный представителями WCCFTech волнующий и запутанный экскурс в мир статистики Jon Peddie Research не ограничился изучением динамики поставок графических решений в настольном и мобильном сегментах рынка. Отдельные слайды исходного отчёта были посвящены серверному сегменту, и они позволили выяснить, что сейчас NVIDIA контролирует более 95 % рынка ускорителей вычислений для серверов.

Источник изображения: NVIDIA

По оценкам аналитиков Jon Peddie Research, в прошлом квартале NVIDIA удалось поставить более 300 тысяч графических процессоров серверного назначения, подавляющая их часть использовалась для ускорения вычислений. На долю Intel и AMD вместе взятых осталось не более 10–20 тысяч ускорителей. Что характерно, AMD свои объёмы поставок резко сократила как в последовательном, так и в годовом сравнении. У Intel наблюдался всплеск поставок в четвёртом квартале прошлого года, который мог быть связан с контрактом на построение крупного суперкомпьютера.

Источник изображения: WCCFTech, Jon Peddie Research

Сторонние источники считают, что по итогам текущего года NVIDIA поставит клиентам не более 500 тыс. ускорителей вычислений, а в следующем году это количество придётся увеличить как минимум в три раза. Компания уже сейчас получает 76 % всей выручки именно от реализации серверных ускорителей, хотя в количественном выражении, если опираться на данные Jon Peddie Research, их объёмы поставок примерно в 17 раз уступают объёмам поставок дискретной графики в настольном сегменте. Как гласит квартальный отчёт NVIDIA по форме 10-Q, в прошлом квартале выручка от поставок серверных GPU выросла более чем в три раза год к году, а за первое полугодие она более чем удвоилась.

Источник изображения: WCCFTech, Jon Peddie Research

Если оценивать динамику рынка центральных серверных процессоров, то последовательно поставки увеличились на 18 % до 7,2 млн штук, хотя рынок до сих пор не может выйти на результаты годичной давности (9 млн процессоров). Продукция Intel в сегменте серверных центральных процессоров в минувшем квартале занимала 84 % рынка, на долю AMD приходились оставшиеся 16 %. Если верить статистике Jon Peddie Research, своего максимума в 19 % рынка доля компании AMD успела достичь в четвёртом квартале прошлого года.