TSMC захватила 2/3 мирового рынка контрактного производства чипов благодаря ИИ — спрос на зрелые техпроцессы упал

По данным аналитиков TrendForce, в четвёртом квартале 2024 года мировая полупроводниковая отрасль поляризовалась. Потребность в передовых технологических процессах существенно выросла благодаря ажиотажному спросу на ИИ-чипы, флагманские SoC для смартфонов и новые процессоры для ПК. Это позволило десяти крупнейшим контрактным производителям увеличить выручку почти на 10 % — до рекордных $38,48 млрд. Одновременно упал спрос на зрелые техпроцессы.

Источник изображения: Intel

TSMC продемонстрировала рост поставок в квартальном исчислении, увеличив выручку до $26,85 млрд. Компания обеспечила себе 67 % рынка контрактного производство чипов, сохранив лидерство в отрасли. Samsung Foundry заняла второе место, её выручка снизилась на 1,4 % в квартальном исчислении — до $3,26 млрд, что соответствует 8,1 % доли рынка.

SMIC столкнулась с корректировкой запасов клиентов, что привело к снижению поставок пластин. Однако наращивание новых 12-дюймовых мощностей и оптимизированный ассортимент продукции помогли компенсировать потери. В результате выручка SMIC увеличилась на 1,7 % в квартальном исчислении — до $2,2 млрд, обеспечив 5,5 % доли рынка и третью позицию.

UMC выиграла от долгосрочных заказов клиентов, сохранив загрузку мощностей и поставки выше ожиданий. Это смягчило влияние снижения средней цены продажи (СЦП). Выручка в квартальном исчислении снизилась на 0,3 % — до $1,87 млрд, что обеспечило UMC четвёртое место. GlobalFoundries нарастила поставки пластин и сохранила пятое место в рейтинге. Однако рост выручки был частично компенсирован небольшим снижением СЦП. Выручка GlobalFoundries выросла на 5,2 % в квартальном исчислении — до $1,83 млрд.

Источник изображения: TrendForce

Шестое место неформального рейтинга заняла HuaHong Group — её выручка в четвёртом квартале увеличилась на 6,1 % в квартальном исчислении — до $1,04 млрд. Tower Semiconductor сохранила седьмое место в рейтинге с ростом выручки по сравнению с предыдущим кварталом на 4,5 % — до $387 млн. Повышение СЦП скомпенсировало влияние более низких коэффициентов загрузки фабрик. VIS заняла восьмое место, зафиксировав снижение выручки на 2,3 % по сравнению с предыдущим кварталом — до $357 млн из-за сокращения спроса, хотя это частично компенсировалось повышением СЦП.

Nexchip стала единственной компанией, улучшившей позицию в рейтинге, поднявшись на девятое место благодаря росту выручки на 3,7 % по сравнению с предыдущим кварталом — до $344 млн. PSMC опустилась на десятое место из-за слабого спроса на чипы памяти и потребительские чипы. Однако в годовом исчислении общий доход PSMC остался немного выше, чем у Nexchip.

TrendForce отмечает, что новые торговые пошлины США начали оказывать влияние на отрасль. Ожидается, что всплеск заказов в четвёртом квартале 2024 года на телевизоры, ПК и ноутбуки, предназначенные для США, продолжится и в первом квартале 2025 года. Кроме того, программа субсидирования потребителей в Китае, введённая в конце 2024 года, подстегнула раннее пополнение запасов среди клиентов.