Компания International Data Corporation (IDC) опубликовала свежий прогноз по глобальному рынку смартфонов: на протяжении всего текущего года поставки, как полагают аналитики, будут сокращаться.

Отмечается, что в первой четверти нынешнего года отрасль пережила сильнейшее падение в истории. Объясняется это двумя основными причинами. Одна из них — коронавирус, из-за распространения которого резко снизились продажи сотовых аппаратов в розничных сетях. Вторая причина — сложная экономическая ситуация во многих регионах.

По итогам текущего полугодия, полагают эксперты IDC, отгрузки смартфонов в глобальном масштабе уменьшатся на 18,2 % по сравнению с тем же периодом 2019-го. Сокращение рынка в годовом исчислении также ожидается в третьем и четвёртом кварталах.

В результате, по итогам 2020 года в целом отрасль покажет 11,9-процентный спад. Возобновление роста поставок смартфонов прогнозируется не ранее первого квартала 2021 года. Способствовать восстановлению рынка должны появление относительно недорогих аппаратов с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G) и развитие соответствующих сетей. 

Ассоциация полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA) обнародовала апрельские данные по объёму поставок полупроводниковой продукции на мировом рынке.

Сообщается, что отрасль демонстрирует спад на фоне распространения коронавируса и сложной экономической ситуации. Пандемия привела к нарушению работы многих производств и спровоцировала сбои в каналах поставок электронных компонентов.

В апреле объём глобального рынка полупроводниковой продукции в денежном выражении составил $34,4 млрд. Это на 1,2 % меньше по сравнению с мартовским результатом. По всей видимости, по итогам мая и июня также будет зафиксировано сокращение отрасли.

Однако нужно отметить, что в годовом исчислении наблюдается положительная динамика. Так, по сравнению с апрелем 2019-го отгрузки полупроводниковых изделий поднялись на 6,1 %: годом ранее объём отрасли оценивался в $32,4 млрд.

В месячном исчислении сокращение поставок полупроводниковой продукции зафиксировано в Соединённых Штатах, Европе, Японии и других регионах. 

Пандемия нового коронавируса привела к снижению мировых продаж смартфонов на 20,2 % в первом квартале этого года. Отрицательная динамика наблюдалась почти у всех основных производителей. При этом китайская компания Xiaomi оказалась единственной среди ведущих брендов, которая наблюдала пусть небольшой, но рост в объёмах продаж.

Свежий отчёт подготовили аналитики компании Gartner, которые указывают, что основной причиной снижения объёма продаж явилась пандемия COVID-19. Она заставила временно закрыть многие китайские заводы, где производятся смартфоны, а также привела к сокращению потребительского спроса из-за введённого карантина во многих странах мира.

Среди пяти ведущих мировых брендов Xiaomi оказалась единственной компанией, на которую коронавирус повлиял не так сильно, как на остальных. Объём продаж смартфонов китайского производителя в первом квартале вырос на 1,4 % по отношению к тому же периоду прошлого года. При этом продажи смартфонов таких компаний, как Samsung и Huawei снизились на 22,7 и 27,3 процента соответственно. У Oppo наблюдалось снижение на уровне 19,1 %. У Apple дела обстояли чуть лучше, но всё равно спад продаж составил 8,2 процента.

Эксперты отмечают, что в самый разгар пандемии производители по-разному подходили к выбору приоритетов при решении стратегических вопросов. Huawei, например, активно занималась и продолжает заниматься развитием инфраструктуры беспроводных сетей 5G на местном рынке, а также продвижением своих сервисов Huawei Mobile Services 4.0 по всему миру. Xiaomi занималась активным продвижением своих продуктов на мировом рынке. Столкнувшиеся с проблемами поставок в своих производственных цепочках компании Samsung и Apple решали проблемы логистики, подготавливая почву для запуска новых продуктов.

Первый квартал оказался тяжёлым для многих производителей, но аналитики считают, что дальше ситуация выровняется и продажи смартфонов снова пойдут вверх.

Исследование, проведённое компанией Gartner, говорит о том, что мировой рынок смартфонов в первом квартале текущего года показал резкое снижение на фоне распространения коронавируса. Продажи в годовом исчислении рухнули на 20,2 % — до 299,1 млн штук.

Samsung остаётся лидером с долей в 18,5 % и 55,3 млн реализованных аппаратов. Продажи смартфонов южнокорейского гиганта по сравнению с первой четвертью 2019 года сократились на 22,7 %.

На втором месте находится китайский телекоммуникационный гигант Huawei, занимающий 14,2 % отрасли. Поставки этой компании в годовом исчислении уменьшились на 27,3 %.

Замыкает тройку Apple с результатом в 13,7 %. Отгрузки смартфонов «яблочной» империи уменьшились по сравнению с первым кварталом 2019 года на 8,2 %.

Далее следуют китайские разработчики Xiaomi и OPPO с долями 9,3 % и 8,0 % соответственно. Первая из названных компаний смогла увеличить отгрузки на 1,4 %, тогда как продажи второй сократились на 19,1 %. 

Длительный простой конвейера главного предприятия Tesla по выпуску электромобилей из-за пандемии негативно скажется на производственной программе текущего года, но отраслевые аналитики считают, что компания сможет повторить успех за пределами американского рынка. К концу десятилетия она может занять до 15 % рынка машин на электротяге.

Источник изображения: Tesla

В 2019 году Tesla отгрузила менее 400 тысяч электромобилей, но в этом году рассчитывала преодолеть планку в 500 тысяч экземпляров, пока в дело не вмешалась пандемия. Она как ограничила производственные возможности Tesla, так и подорвала спрос на электромобили. Например, сроки поставки нового и пока ещё дефицитного кроссовера Tesla Model Y недавно значительно сократились, что при отсутствии видимого прогресса в объёмах производства может говорить только о снижении спроса.

Специалисты Daiwa Securities ожидают, что в 2020 году Tesla отгрузит не более 450 тысяч электромобилей. Прочие аналитики сходятся на значении не более 424 тысяч экземпляров. По прогнозам Daiwa Securities, к 2030 году до 20 % всех продаваемых в мире новых автомобилей будут приводиться в движение электричеством, а Tesla сможет ежегодно продавать не менее 3 млн электромобилей. Это позволит ей претендовать на 15 % мирового рынка транспортных средств на электротяге.

Примечательно, что по сравнению с текущими позициями, подобная динамика может означать сокращение доли Tesla на мировом рынке. Например, в США она сейчас контролирует три четверти рынка электромобилей. В Китае — примерно четверть, но конкуренты неизбежно будут теснить Tesla, поскольку все крупные автоконцерны объявили о планах по переводу продукции на электротягу. У компании Илона Маска (Elon Musk) в этой борьбе будет важное преимущество — технология изготовления тяговых батарей и контроль над их производством.

Пандемия коронавируса помогла китайской компании BOE Technology впервые обогнать южнокорейскую LG Display по поставкам LCD-панелей в первой четверти года. Сборка жидкокристаллических панелей LG Display в массе производится в Китае, поэтому связанные с карантином ограничительные меры по транспортировке продукции снизили объёмы LG Display. BOE тоже  частично пострадала по тем же причинам, но её спасла ориентация на внутренний рынок Китая.

В целом, как сообщают аналитики компании Sigmaintell, в первом квартале 2020 года производителями отгружено 31,4 млн LCD-панелей различных диагоналей. Это на 7,7 % меньше, чем в аналогичный период прошлого года. В пересчёте на площадь поставляемого «стекла» сокращение составило 3,8 %, что вылилось в поставку LCD общей площадью 5 млн м². Это означает, что в среднем диагональ поставляемых LCD-панелей стала больше, а именно ― 24 дюйма или на 0,7 дюйма больше, чем год назад (на 0,2 дюйма больше, чем в предыдущем квартале).

Китайская компания BOE Technology, как отмечено выше, в рейтинге поставщиков LCD заняла первое место с объёмом отгруженных панелей на уроне 8,7 млн штук, что составило годовой рост 13 %. Компания LG Display поставила 6,9 млн панелей или на 11 % меньше, чем год назад.

На третьем месте расположилась тайваньская компания AU Optronics. Как и LG Display, в процессе сборки панелей она полагается на китайские заводы, которые в период пандемии в стране вынуждены были простаивать. Тем самым за год квартальные объёмы поставок LCD-панелей AU Optronics сократились на 23 %.

Остальные места на рынке жидкокристаллических панелей распределились следующим образом по мере убывания: Samsung, Innolux Corporation, CEC-Panda и TCL CSOT.

Возвращаясь к компании BOE: надо отметить, что она активно переходит на производство более качественных IPS-панелей и панелей с использованием других новых технологий. Так, в объёмах поставок LCD в первом квартале доля IPS LCD составила 75 %.

Данные по поставкам LCD-панелей в первом квартале 2020 года по штукам и площади (Sigmaintell)

Что касается прогноза на второй квартал, то аналитики ожидают сильного спроса на панели. По их мнению, потребительский рынок и рынок интернет-кафе восстанавливаются, как и растёт спрос на панели со всё большей диагональю.

С момента начала пандемии коронавируса не раз звучал тезис о том, что удалённая форма работы получит большее распространение и после нормализации ситуации. Некоторые эксперты теперь высказывают опасения, что для производителей устройств печати «новая нормальность» не сулит ничего хорошего, поскольку печатать после завершения пандемии тоже станут меньше.

Источник изображения: HP Inc.

Квартальный отчёт HP Inc. насторожил отраслевых экспертов, как отмечает ресурс Barron’s. Напомним, связанный с печатью бизнес компании потерял в выручке 19 %, реализация устройств в коммерческом сегменте сократилась на 31 % в денежном выражении, выручка от реализации расходных материалов сократилась на 15 %. Текущий квартал тоже не сулит данному бизнесу ничего хорошего.

Представители J.P. Morgan считают, что для ПК-бизнеса HP Inc. текущий год будет не самым удачным, и направление устройств печати разделит его судьбу. Специалисты Barclays склоняются к мнению, что после завершения пандемии спрос на устройства печати и расходные материалы не сможет вернуться к прежнему уровню.

Коллеги из Citi разделяют эту точку зрения. По их словам, весь потенциал спроса на ПК будет выбран в первом полугодии, а потребность в печати бумажных документов в корпоративном секторе не сможет вернуться к состоянию, присущему периоду до начала пандемии. Подобные настроения инвесторов вызвали падение курса акций HP Inc. на 12,3 % до $15,01 после публикации квартального отчёта. Пессимизм усугубляется тем, что сложная экономическая ситуация не позволит HP Inc. реализовать оглашённый на этапе борьбы с Xerox план по выкупу собственных акций на сумму $16 млрд. Половина этой суммы должна быть потрачена в течение ближайших двенадцати месяцев.

Крупнейшие производители компонентов и готовых компьютеров в первом квартале столкнулись с ростом спроса на ноутбуки, но компания Dell выделилась среди них тем, что наблюдала рост объёмов продаж мобильных рабочих станций. Подразумевается, что они предназначены для серьёзной работы, которая в режиме самоизоляции была преимущественно удалённой.

Источник изображения: Dell

Половину всей выручки Dell в минувшем фискальном квартале, как уточняет Reuters, формировали клиентские решения: настольные компьютеры, ноутбуки и планшеты. На этом направлении деятельности выручка компании выросла на 2 % до $11,1 млрд. Ноутбуки для деловых пользователей продемонстрировали рост на двузначное количество процентов как в количестве проданных экземпляров, так и в выручке. Отдельно описывается прирост выручки от реализации мобильных рабочих станций, который приблизился к 10 %.

По словам финансового директора Dell Джеффа Кларка (Jeff Clarke), в прошедшем квартале рост спроса на продукцию компании на 15–20 % наблюдался со стороны корпораций банковского и финансового сектора, медицинских и исследовательских учреждений, а также правительственных организаций.

Примечательно, что серверный бизнес Dell от самоизоляции ничего не приобрёл, а только сократил выручку на 8 % до $7,57 млрд. Это не помешало компании выручить в целом $21,9 млрд, превысив ожидания рынка. Чистая выручка Dell в годовом сравнении сократилась с $293 до $143 млн. Программное направление VMWare показало рост выручки на 12 % до $2,76 млрд.

Выручка NVIDIA почти полностью освободилась от «криптовалютного следа», и теперь соответствующие суммы в квартальном отчёте позволяют судить о популярности именно игровых решений марки в чистом виде. Оказывается, что AMD укрепляет свои позиции, а макроэкономическая ситуация не позволяет рассчитывать на однозначный успех NVIDIA по итогам года.

Источник изображения: NVIDIA

Авторы блога Beyond The Hype на страницах Seeking Alpha призывают трезво оценивать динамику изменения игровой выручки NVIDIA за последние пару лет. Во втором квартале 2018 календарного года компания выручила от реализации игровых решений $1,8 млрд, а в минувшем квартале соответствующая сумма достигла лишь $1,34 млрд. Следует понимать, что в 2018 году на выручку компании в игровом сегменте влиял криптовалютный фактор, но авторы аналитической записки утверждают, что списывать сокращение выручки только на него было бы опрометчиво. Имело место, по их мнению, уменьшение доли NVIDIA на игровом рынке в пользу AMD.

Источник изображения: NVIDIA

Если опираться на данные Jon Peddie Research, перераспределение сил в ретроспективе одного года действительно имело место. Компания AMD в сегменте дискретных видеокарт укрепила позиции с 18,77 до 31,08 %, а NVIDIA сократила долю с 81,23 до 68,92 %. Статистика актуальна по состоянию на конец прошлого года.

В этом году дальнейшему росту игровой выручки NVIDIA могут помешать макроэкономические процессы, спровоцированные пандемией коронавируса. К тому же, осенью выйдут новые игровые консоли на основе компонентов AMD, и Nintendo Switch наверняка придётся потесниться, а именно для этой консоли NVIDIA поставляет свои процессоры Tegra, которые сейчас оказались в дефиците из-за скачка спроса в первом квартале. Не теряет надежды триумфально вернуться на рынок дискретных видеокарт компания Intel. В дальнейшем главным направлением роста выручки для NVIDIA может стать серверный сегмент, а ситуация в игровом будет сложной.

После публикации квартального отчёта акции NVIDIA в конце прошлой недели обновили исторический максимум. Инвесторов вдохновили темпы роста выручки на серверном направлении — на 80 % за год. Впервые сумма выручки в этом сегменте превысила $1 млрд. Такими темпами игровой бизнес NVIDIA сможет отойти на второй план очень скоро.

Источник изображения: NVIDIA

В игровом сегменте NVIDIA выручила $1,34 млрд, в серверном — $1,14 млрд, но в последнем случае ещё не учитывалась выручка Mellanox. Уже во втором квартале доля выручки NVIDIA в серверном сегменте может приблизиться к 50 %, поскольку по этой статье будут учитываться и поступления от реализации продукции Mellanox. Если верить слухам, игровые новинки NVIDIA ранее конца третьего квартала не появятся, поэтому ждать всплеска спроса на игровом направлении во втором квартале не приходится. У серверного сегмента есть все шансы выйти на первое место среди источников дохода компании.

Источник изображения: The Motley Fool

По прогнозам Mordor Intelligence, в период с 2019 по 2024 год ёмкость рынка графических процессоров возрастёт с $21 до более чем $100 млрд. Такой скачок будет возможен только с учётом активного использования графических процессоров для ускорения вычислений в серверных системах различного ранга. Представители Gartner ожидают, что рынок серверной инфраструктуры в период с 2019 по 2025 год вырастет с $155 до $230 млрд. Очевидно, что на долю GPU в этом сегменте придётся немалая часть выручки. При таких темпах роста спроса NVIDIA запросто может занять одну из лидирующих позиций, а выручка от продаж игровых видеокарт станет для неё второстепенной на долгосрочной основе.

Становится понятным и стремление Intel вернуться на рынок дискретной графики. Активно обсуждаемое дискретное графическое решение DG1, которое выйдет на рынок в этом году, закрепится в начальном диапазоне мобильного сегмента. Все ставки сделаны на ускорители вычислений Ponte Vecchio, которые в конце 2021 года предложат и 7-нм техпроцесс, и сложные компоновочные решения, и хорошо масштабируемую архитектуру. NVIDIA и AMD не останутся единственными игроками рынка серверных ускорителей на базе графических процессоров. Последняя даже выделила вычислительные архитектуры GPU в самостоятельное семейство CDNA. Конкуренция обещает быть нешуточной.

Спрос на кнопочные сотовые телефоны в глобальном масштабе в первой четверти нынешнего года уменьшился сразу на 12 % по сравнению с тем же периодом 2019-го. Такие данные приводит аналитическая компания Counterpoint Technology Market Research.

За трёхмесячный период по всему миру было отгружено 83,5 млн мобильных телефонов. Для сравнения: годом ранее поставки равнялись приблизительно 95,0 млн штук, а в четвёртом квартале 2019-го было реализовано 105,5 млн устройств.

Лидером глобального рынка является Transsion Group, владеющая такими брендами, как iTel Mobile, Tecno Mobile и Infinix Mobile. На долю Transsion Group по итогам прошлого квартала пришлось более 30 % в общем объёме отгруженных кнопочных телефонов.

На втором месте находится HMD Global, выпускающая аппараты под маркой Nokia: эта компания удерживает примерно 15 % глобального рынка. В то же время HMD Global лидирует в Европе с долей в 19 %.

В Северной Америке бесспорным лидером является компания Alcatel, удерживающая 68 % сегмента кнопочных аппаратов.

Рынок в целом серьёзно сократился из-за пандемии: распространение коронавируса сильно ударило по розничным продажам сотовых «трубок». 

Компания Counterpoint Technology Market Research подсчитала, что поставки смартфонов в первом квартале нынешнего года рухнули на 13 % по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Это самое серьёзное сокращение рынка за всю историю сбора статистики.

Отгрузки составили 294,9 млн единиц. Падение зафиксировано во всех регионах, хотя отдельные страны показали рост. К примеру, в России продажи «умных» сотовых аппаратов в годовом исчислении увеличились на 8 %.

В лидерах остаётся Samsung: доля южнокорейского гиганта по итогам прошлого квартала составила приблизительно 20 %. Компания Huawei вместе с дочерним брендом Honor заняла 17 % мирового рынка. Замыкает тройку Apple с 14 %. Далее следуют китайские Xiaomi и OPPO с результатом соответственно 10 % и 8 %.

Из всех крупных брендов только Xiaomi и Realme смогли продемонстрировать рост продаж в годовом исчислении: первая увеличила поставки на 7 %, а вторая — сразу на 157 %.

Причина столь резкого сокращения мирового рынка смартфонов — пандемия. По всему миру закрылись сотовые салоны и магазины электроники, а потребители вынуждены оставаться дома в условиях самоизоляции. По всей видимости, падение отрасли продолжится и в нынешнем квартале. 

Амбициозная программа импортозамещения чипов в Китае вызывает обеспокоенность производителей с мировым именем. Согласно программе «Сделано в Китае до 2025 года», уже через пять лет в составе национальной продукции страны 70 % комплектующих должны быть своими. Однако оценка реальной ситуации показывает, что китайская программа импортозамещения не достигает и долго ещё не достигнет своих целей.

Аналитики компании IC Insights подсчитали, что в 2019 году стоимость выпущенных в Китае интегральных схем (ИС) составила 15,7 % от всей стоимости рынка ИС в стране ($125 млрд). За последние пять лет эта доля изменилась крайне незначительно ― с 2014 года всего на 0,6 %. Согласно прогнозу IC Insights, в следующие пять лет (с 2019 года) рост выручки от местного ИС-производства составит 5 % и достигнет в 2024 году 20,7 % от общей ёмкости рынка ИС в Китае ($208 млрд).

Как видим, задача добиться в 2025 году 70-процентной доли импортозамещения не может быть достигнута. В лучшем случае Китай сможет подобраться к 30-процентной планке, но и это вряд ли, и вот почему.

Как известно, производством чипов в Китае занимаются не только местные компании, но и глобальные производители, крупнейшими из которых являются TSMC, SK Hynix, Samsung и Intel. Поэтому из выпущенных в 2019 году в Китае микросхем на сумму $19,5 млрд на долю китайских компаний приходится всего $7,6 млрд или 6,1 % от общего ИС-рынка страны. Контрактные производители типа SMIC заработали $5,8 млрд, а IDM (производители полного цикла от проектирования до выпуска) ― $1,8 млрд. Тем самым в 2024 году доля реального китайского импортозамещения обещает оказаться даже меньше ожидаемых 20,7 %. Но даже если китайские компании смогут заработать в 2024 году все прогнозируемые $43 млрд, то и это будет всего лишь  8,5 % от объёма общемирового рынка чипов ($507,5 млрд).

Согласно ожиданиям аналитиков, по крайней мере, 50 % производства микросхем в Китае в 2024 году будет приходиться на иностранные компании, такие как SK Hynix, Samsung, Intel, TSMC, UMC и Powerchip. Более того, несмотря на успехи на поприще выпуска памяти DRAM и 3D NAND, в Китае нет сильных производителей сложной «логики», аналоговых чипов и чипов со смешанной архитектурой, а на одной только памяти далеко не уедешь. Тем самым IC Insights делает вывод, что ни через пять, ни через десять лет Китай не сможет в должной мере самостоятельно удовлетворять свои потребности в чипах.

Аналитики DigiTimes Research прогнозируют, что поставки смартфонов в глобальном масштабе в нынешнем году серьёзно сократятся. Причина — продолжающееся распространение нового коронавируса, из-за которого пострадали производства электроники и вынужденно закрылись розничные сотовые салоны.

По оценкам, в прошлом году по всему миру было отгружено приблизительно 1,36 млрд «умных» мобильных телефонов. В текущем году, по прогнозам DigiTimes Research, пандемия спровоцирует 15,4-процентное падение рынка. В результате, поставки снизятся до 1,15 млрд штук.

Слабый спрос среди конечных потребителей подорвёт ODM-поставки смартфонов. По итогам года здесь ожидается 13,6-процентное сокращение. Объём сегмента в численном выражении составит 260 млн штук.

Несколько сгладить негативный эффект от коронавируса на рынке смартфонов поможет развитие мобильных сетей пятого поколения, которое стимулирует приобретение новых 5G-аппаратов пользователями. Однако в целом отрасль сотовых аппаратов ожидают далеко не лучшие времена.

Добавим, что коронавирус инфицировал уже более 5,2 млн человек по всему миру. Количество смертельных случаев составляет около 335 тыс. 

Команда разработчиков «Яндекса» запустила статистический сервис, позволяющий наблюдать за тем, как происходит возвращение людей на улицы в разных городах мира после ослабления ограничительных мер, вводившихся из-за эпидемии коронавируса.

0 % — наименьший уровень активности, какой наблюдался в городе после начала распространения вируса. 100 % — уровень активности в самый оживлённый будний день февраля-марта

В сервисе, доступном по этой ссылке, представлена актуальная информация об уровне активности жителей в 42 мегаполисах, среди которых фигурируют Москва, Санкт-Петербург, Барселона, Нью-Йорк, Лондон, Берлин, Сидней, Прага и другие крупные населённые пункты. Для расчётов и построения графиков используются данные аналитических служб «Яндекса», открытая статистика Apple о количестве передвижений пользователей, а также информация компании Otonomo, которая агрегирует сведения об автомобильном трафике в разных городах мира.

«Мир постепенно выходит из изоляции. В каждой стране и в каждом городе — своя ситуация: ограничительные меры везде очень разные и план по их отмене тоже везде свой. Тем интереснее увидеть, как происходит возвращение людей на улицы в разных городах», — говорят в «Яндексе».

По данным системы мониторинга «Яндекса» на 21 мая, в мире выявлено и подтверждено 4,6 млн случаев заражения COVID-19. За весь период наблюдений выздоровели 1,8 млн человек, умерли — 325 тысяч.