Ситуация с iPhone X в прошлом году повторяется — этот аппарат после выхода получал противоречивые сообщения о провалах и успехах продаж. В этом году iPhone XS, XS Max и особенно «удешевлённый» XR вызывают противоречивые сообщения, большинство из которых указывают на недостаточные показатели продаж. Но одновременно с публикациями о сокращении производства и объёмов заказов компонентов для Apple из-за более низкого, чем ожидалось, спроса на аппараты, два из её крупнейших поставщиков, похоже, указывают на обратное.

Bloomberg

Прямо речь об этом, конечно, не идёт. Но доходы ключевого производителя чипов TSMC и сборщика Hon Hai Precision Industry Co. во многом связывают с показателями новых iPhone. При этом обе компании сообщили о росте выручки на 5,6 % в прошлом месяце, хотя аналитики и даже некоторые из поставщиков Apple ставили под сомнение долгосрочную прибыльность iPhone, особенно модели XR.

Нужно понимать, что половина дохода Hon Hai поступает от сборки iPhone, в то время для TSMC это «лишь» пятая часть. При этом прибыль обоих производителей за указанный период в значительной степени связывается если не с высокими, то всё же неплохими показателями продаж iPhone. Это любопытно, учитывая, что другие поставщики сократили объёмы производства или даже прогнозы по доходам.

Однако текущие дела TSMC и Hon Hai не меняют оценок некоторых аналитиков. По их мнению, прибыль всё же меньше, чем могла бы быть в случае хороших продаж новых смартфонов Apple. Некоторые даже говорят, что поставки iPhone уже достигли пика, что создаст проблемы для поставщиков, особенно в Азии и, в частности, на Тайване.

На прошлой неделе аналитики из Morgan Stanley опубликовали прогноз, в котором сообщили, что объёмы продаж iPhone в текущем финансовом году упадут на 8 процентов до 200 млн единиц, а также снизили целевую стоимость акций компании с $253 до $236. Напомним: Apple начиная с прошлого месяца прекратила сообщать показатели продаж iPhone, лишь усилив тем самых слухи о том, что не всё радужно в Купертино.

Дефицит процессоров компании Intel и ряд других факторов, главными из которых представляются торговая война США и Китая, а также замедление экономического роста Китая, обещают негативно повлиять на рынок ноутбуков в течение первой половины 2019 года. Об этом со ссылкой на тайваньских ODM-производителей ноутбуков сообщает тайваньский новостной ресурс DigiTimes.

Негативный прогноз опирается на анализ выручки ODM-производителей мобильных систем в ноябре. Соответственно, компании уже располагают заказами на сборку систем для продаж в первом квартале нового года, и объёмы размещённых заявок их явно не радуют. В последние годы хороший спрос на технику появлялся в Китае к середине зимы в канун празднования Лунного нового года. В 2019 году в этот период аналитики ожидают скромных покупательских настроений, поскольку развитие экономики в Китае замедлилось.

Если верить рыночным источникам, в первом квартале поставки ноутбуков ведущими производителями последовательно снизятся на величину от 10 % до 20 %. Если это кого-то обрадует, обозначенные негативные факторы, скорее всего, обойдут стороной сегмент игровых ноутбуков. В частности, этому поспособствует выпуск мобильной графики NVIDIA GTX 20, анонс которой ожидается в начале января на выставке CES 2019. Свежее решение породит волну интересных продуктов и обещает оживить рынок игровых мобильных систем.

Интересно отметить, что в ноябре среди ведущих тайваньских ODM-производителей ноутбуков большинство компаний кроме компании Quanta Computer показали снижение выручки. Компания Quanta выручила в ноябре около $$3,59 млрд или на 7,38 % больше, чем в октябре. Наблюдатели считают, что тайваньской компании помогли заказы Apple на сборку новых MacBook Air и Apple Watch. В ноябре Quanta отгрузила клиентам (включая Apple) 3,2 млн ноутбуков, примерно столько же, сколько в октябре. Остальным повезло меньше.

Так, Compal Electronics выручила в ноябре $3,09 млрд или на 3,74 % меньше, чем в октябре (на 1,65 % больше, чем в ноябре прошлого года). Интересно, что в ноябре Compal поставила 3,4 млн ноутбуков, тогда как в октябре — 3,3 млн систем. Компания Wistron в ноябре снизила выручку на 15,95 % до $2,49 млрд (на 13,58 % меньше, чем год назад). Поскольку Wistron реализовала в ноябре примерно столько же продукции, как в октябре, за потерей выручки компании аналитики увидели снижение поставок iPhone по заказам Apple. Наконец, компания Inventec выручила в ноябре $1,32 млрд или на 11,57 % меньше по сравнению с октябрём и на 9,28 % меньше, чем в ноябре прошлого года. Поставки ноутбуков производства Inventec за месяц снизились и составили 1,6 млн систем. Перспективы, добавляют в компании, тоже не радужные.

В понедельник в четыре часа утра в городе Сон в Нидерландах загорелось одно из зданий производственного комплекса компании Prodrive Technologies. Повреждёнными оказались производственное оборудование и часть готовой продукции. К счастью, обошлось без жертв. Для расследования причин возгорания начато следствие и проводится экспертиза. Как следствие пожара заявлено о возможных задержках с поставкой продукции Prodrive клиентам. Но из многочисленных клиентов Prodrive Technologies нас интересует только один — это компания ASML, которая выпускает подавляющее большинство фотолитографических сканеров в мире для производства полупроводниковой продукции.

Сканер ASML для EUV-литографии с оголённой оптической системой зеркал (NXE:3300B)

Как сообщается в пресс-релизе ASML, компания делает всё возможное, чтобы помочь производственному партнёру восстановить выпуск продукции в полном объёме. В качестве запасного варианта ASML изучает вопрос заказа комплектующих у других компаний, пока Prodrive не вернётся к обычному ритму работы. Что это за комплектующие, ASML и Prodrive не раскрывают. По ассортименту Prodrive можно предположить, что это либо блоки питания, либо контрольно-измерительная аппаратура.

На план поставок продукции ASML в 2018 году несчастье на предприятии Prodrive не окажет никакого влияния. Но на поставку продукции в 2019 году данное событие повлияет. В ASML официально предупредили, что в начале 2019 года произойдут задержки с отгрузкой продукции, что может продлиться до нескольких недель. О задержках в поставках каких сканеров или иного оборудования идёт речь в компании не пояснили. В 2019 году, например, ASML договорилась поставить производителям чипов минимум 30 установок диапазона EUV. Это оборудование никто кроме неё на рынок не поставляет, так что задержки могут оказать влияние на запуск в производство 7-нм и даже 5-нм продукции, как и повлиять на сроки запуска в производство памяти с использованием сканеров EUV.

Исследовательская фирма Strategy Analytics в своём свежем пресс-релизе привела прогноз продаж консолей в 2019 году. По её ожиданиям, Nintendo Switch обойдёт конкурентов.

Аналитики Strategy Analytics считают, что Nintendo Switch разойдётся тиражом 17,3 млн по всему миру и выйдет на первое место на консольном рынке впервые с 2009 года, когда Wii демонстрировала беспрецедентные результаты продаж. Фирма также ожидает, что Sony реализует максимум 17,1 млн PlayStation 4, а Microsoft с Xbox One будет сильно позади — примерно с 10 млн проданных консолей.

«Вопреки некоторым ожиданиями, глобальный рынок телевизионных игр для консолей остаётся здоровым. Многие эксперты списывали его на протяжении многих лет из-за появления облачных игр и VR, доминирования мобильных устройств, но он отказывается умирать. На самом деле, существует аргумент, что продолжительная привлекательность телевизионной игровой консоли, теперь уже в течение шести десятилетий, продолжает демонстрировать слабость и ограниченность альтернативных игровых платформ», — сказал директор Strategy Analytics Дэвид Уоткинс (David Watkins).

В докладе также упоминается, что доходы консольного рынка в 2019 году должны упасть примерно на 10 % из-за снижения цен. Возвращение к уровню 2018 года ожидается в 2023-м, когда все консоли следующего поколения будут в расцвете сил.

«Циклы обновления консолей продолжаются, и трёхсторонняя битва между Sony, Microsoft и Nintendo, которая бушует уже в течение большей части двух десятилетий, не показывает никаких признаков ослабления, поскольку каждый владелец платформы обсуждает свои планы по обновлению и новому поколению. В партнёрстве с разработчиками и руководствуясь постоянно растущими ожиданиями потребителей, мы ожидаем, что владельцы этих платформ продолжат раздвигать границы игрового опыта на большом экране в течение ещё многих лет», — сказал старший аналитик Strategy Analytics Чираг Упадией (Chirag Upadhyay).

В целом же, согласно отчёту, в 2018 году консольный рынок реализовал 48 миллионов устройств, что является самым высоким показателем за восемь лет. По оценкам Strategy Analytics, хоть одна консоль есть в 20 % домов в Западной Европе и 45 % — в Северной Америке.

Враждебные действия всегда имеют последствия, будь-то прямое боестолкновение или экономическое — в виде установки пошлин на товары иностранного производства. В нынешний период глобализации экономические конфликты наносят прямой урон не только противоположной стороне, но также инициатору, и не всегда понятно, кому сильнее. Зачастую это фактически «выстрел в ногу», например, как последнее высказывание Президента США Дональда Трампа о том, что американцы потерпят повышение стоимости iPhone ради введения санкций против Китая.

Впрочем, одними из первых от такой политики пострадали тайваньские союзники США в лице тайваньских производителей полупроводников. Отрасль только-только нащупала для себя возможность воспрянуть в эру «после ПК» — запустив производство чипов для ИИ, IoT, 5G и других перспективных направлений, — как пришло время тормозить не в меру разошедшихся китайцев. С одной стороны, тайваньские производители чипов выиграют от снижения производственного потенциала китайского полупроводникового сектора — у них появится возможность перетащить одеяло заказов на себя. С другой стороны, им нужен сбыт на материке, что противоречит политике санкций США.

Как признался один из двух исполнительных директоров компании TSMC, торговая война между США и Китаем уже негативно воздействует на отрасль и обещает снизить темпы развития полупроводниковой промышленности во всём мире. Вызовы для тайваньских производителей, которые формирует это противодействие, власти острова пытаются парировать всеми возможными способами. Например, создавая благоприятную среду для удержания талантов и обеспечивая потребности местных компаний. В целом, как резюмирует шеф TSMC, контрактные производители пока не ощущают значительных ухудшений, хотя перспективы на 2019 год пока далеки от чёткого понимания ситуации.

Глава Tsinghua Unigroup Жао Вейгуо (финансист развития производства DRAM и NAND в Китае)

Тему санкций США против Китая и китайских производителей подхватил исполнительный директор компании Powerchip Technology. По мнению руководителя этого тайваньского производителя памяти DRAM, санкции США против китайского производителя DRAM компании Fujian Jinhua — это только начало давления на производителей памяти в Китае. И это давление будет нарастать, что приведёт к замедлению или даже полной остановке развития отраслей DRAM и NAND в Китае.  Во всяком случае, компании Powerchip этого очень хотелось бы, а как оно будет на самом деле, у нас будет шанс увидеть в ближайшую пару лет.

Третий квартал 2018 года MediaTek завершила с продажами в размере $2,185 млрд, что стало четвёртым показателем среди крупнейших в мире разработчиков чипов. Об этом сообщает издание Taipei Times со ссылкой на отчет Topology Research Institute.

Первое место по выручке среди полупроводниковых компаний, которые только разрабатывают микросхемы, но не производят их самостоятельно (так называемые бесфабричные чипмейкеры) заняла Broadcom с результатом в $4,989 млрд, что на 5,7 % превосходит значение годичной давности. На второй позиции расположилась Qualcomm ($4,664 млрд, снижение на 0,1 %).

reuters.com

Тройку лучших замкнула NVIDIA, у которой продажи в июле–сентябре 2018 года подскочили на 32,1 % в сравнении с аналогичным периодом 2017-го и достигли $3,024 млрд. Причем компания продемонстрировала самые высокие темпы роста в топ-10.

Пятое место в списке бесфабричных чипмейкеров получила Advanced Micro Devices (AMD), зафиксировавшая квартальную выручку в размере $1,653 млрд.

Marvell Technology Group благодаря слиянию с Cavium увеличила продажи на 28,2 % в годовом исчислении, до $785 млн, что позволило занять шестую строчку в общем зачёте, опередив Xilinx, которая стала седьмой с доходами в $746 млн.

reuters.com

С восьмого по десятое места заняли компании Novatek Microelectronics, Realtek Semiconductor и Dialog Semiconductor соответственно. Аналитики отмечают 24,3-процентный рост продаж Novatek Microelectronics (до $514 млн), чему способствовал высокий спрос на решения, объединяющие дисплеи и сенсорные панели.

По данным Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA), в III квартале 2018 года мировые продажи чипов составили $122,7 млрд, увеличившись на 4,1 % по сравнению с предыдущей четвертью и на 13,8 % в годовом исчислении.

Согласно последнему отчёту TrendForce, мировые поставки ноутбуков в ІІІ четверти года, по оценкам, возросли на 3,9 % по сравнению с предыдущим кварталом и достигли 42,68 млн единиц. Разница с прогнозами в 5–6 % обусловлена дефицитом процессоров Intel. По сравнению с предыдущим годом, объёмы отгрузок в ІІІ квартале не изменились. А прогнозируемые результаты последней четверти года указывают на грядущий спад в 1,9 % по сравнению с аналогичными показателями годовой давности. При этом недостаток процессоров массовой категории сохранится и в первом полугодии 2019-го.

HP EliteBook x360 1040 G5

Кроме того, напряжённые торговые отношения между Китаем и США могут ограничить объёмы ввоза ноутбуков в Америку из-за повышенных ввозных пошлин. Производители и сборщики ноутбуков разрабатывают стратегии своей деятельности в этих условиях. США стимулируют перемещение производства из Китая, однако это требует времени и финансовых затрат. Компании имели бы возможность снизить риски за счёт избыточного накопления запасов в США.

Lenovo Yoga S730

HP занимает более четверти мирового рынка и поставила в ІІІ квартале 10,8 млн ноутбуков. К концу декабря, по прогнозам, ей удастся отгрузить 42 млн компьютеров, продемонстрировав 5 % рост за 2018 год, что выше средних показателей отрасли. Вторым по влиянию поставщиком остаётся Lenovo. Под её маркой (без учёта дочерних компаний) на рынок в третьей четверти года поступило 8,44 млн ноутбуков. Родной для компании китайский рынок демонстрирует замедление роста.

Dell Inspiron 7000

Dell проделала большую работу, увеличив свои поставки на 12 % в 2018 году, до 28 млн единиц. На третий квартал приходится 7,18 млн. Своеобразный антирекорд поставила идущая за Dell на четвёртом месте тайваньская компания ASUS. В то время, как участники рынка использовали коммерческий сегмент в качестве источника роста, ASUS сфокусировалась на нишевых продуктах с повышенной рентабельностью, что вылилось в 10-% спад поставок ноутбуков за год. В отчётном квартале производитель вывел на рынок 3,58 млн мобильных компьютеров. Почётное пятое место в рейтинге разделили между собой Apple и Acer — первая продала за четверть 3,36 млн MacBook, а вторая — 3,35 млн ноутбуков.

ASUS ZenBook

Если сравнивать результаты с тем же кварталом прошлого года, то прироста удалось добиться только Dell (8 %) и Acer (1,4 %). Небольшой спад стал итогом работы HP (−1,8 %) и Lenovo (−1,6 %). Более существенные отрицательные результаты показала ASUS (−6,2 %). И громадное падение в ІІІ квартале продемонстрировала Apple, а именно −24,3 %.

Acer Chromebook 514

В этом году компания оснастила свои MacBook Pro с OLED-панелью новыми процессорами, но прибавка производительности не стала решающим фактором для пользователей по причине высокого уровня цен. К тому же запуск обновлённого MacBook Air был отложен на конец года, что заставило многих отложить покупку. Небольшим успехам Acer способствовала новая серия хромбуков, а также нишевые ноутбуки, которые тоже пользовались высоким спросом.

Как-то всё навалилось. Падение интереса к добыче криптовалют, дефицит процессоров Intel, отсутствие подходящих для интересного апгрейда флагманских видеокарт, ценник на которые выходит за рамки разумного, торговая война США и Китая, а также прочие неприятности. В результате, активность на компьютерном рынке в обычно хороший для торговли сезон значительно снизилась. Хуже всего, что эти проблемы переползут в четвёртый квартал, когда предпраздничная активность заставляет сметать с полок любой мало-мальски интересный товар. Но не в этот раз. Самое неприятное начнётся в первом квартале нового года и продолжится во втором — довольно мрачная перспектива, которую рисуют источники сайта DigiTimes, знакомые с экономической ситуацией среди производителей компьютерных комплектующих.

Предвестником описанного выше кошмара для производителей стал высокий уровень работы на склад в третьем квартале текущего года. Как следствие этого, квартальная выручка компаний ASUSTeK Computer, Gigabyte Technology и прочих производителей оказалась существенно меньше ожидаемого уровня. За этот период компания ASUSTeK в годовом отношении потеряла 43 % чистой прибыли. Компанию Micro-Star International (MSI) немного выручили продажи игровых ноутбуков, что привело всего лишь к 6,6 % снижению прибыли в годовом сравнении. Компания Gigabyte показала тоже небольшое годовое снижение прибыли, но по этому показателю третий квартал 2018 года оказался худшим с конца 2008 года.

Также, производители снизили уровень ожиданий по выручке в четвёртом квартале, что вызвано опасениями о снижении покупательской активности в Китае. Что касается первого квартала нового года, то для производителей видеокарт, например, грядёт настоящая катастрофа. Год назад майнеры разбирали видеокарты вагонами, и это вряд ли повторится в первом квартале 2019 года. Для компаний Gigabyte и TUL, например, это будет означать снижение квартальной выручки до двух раз.

Компания Gigabyte прогнозирует, что в 2018 году в целом поставки материнских плат опустятся ниже 12 млн штук. В 2017 году, напомним, она поставила на рынок 12,6 млн материнских плат. Поставки видеокарт упадут ещё сильнее — на 1 млн штук или до уровня 2016 года.

Октябрьские отчёты производителей памяти DRAM о работе в третьем квартале календарного 2018 года позволили аналитикам свести воедино данные о рынке памяти за указанный период. Как рапортуют в DRAMeXchange, подразделении компании TrendForce, рынок памяти за квартал разросся на 9 % и достиг нового пика. При этом квартальное повышение цен на DRAM для основных рынков (ПК, серверов и смартфонов) составило всего от 0 до 2 %, а память типа DDR3 так и вовсе продавалась дешевле, чем кварталом ранее, как и память для видеокарт (–3 %), спрос на которые упал после спада ажиотажа на криптовалютном рынке.

Исходя из представленных цифр, рост рынка в отчётный период происходил не за счёт подорожания памяти, а за счёт увеличения выпуска как микросхем DRAM, так и за счёт увеличения производства в пересчёте на ёмкость. Но дальше ситуация начнёт развиваться не в пользу производителей, предостерегают в DRAMeXchange. С октября контрактные цены на отдельные виды памяти начали снижаться. В четвёртом квартале цены на память начнут падать на всех направлениях, в чём будет виновно перепроизводство на рынке DRAM. В первом квартале нового года ситуация усугубится ещё сильнее, поскольку к перепроизводству и затовариванию складов добавится сезонный фактор.

При достижении точки перелома на кривой роста цен на память крупные производители памяти и производители второго звена по-разному отреагировали на это событие. Тройка лидеров продолжила последовательно набирать выручку, а компании помельче сразу ушли в минус. Среди тройки лидеров отметилась компания Samsung. Средняя цена продажи памяти Samsung за квартал выросла всего на 1 %, но её выручка за квартал подскочила на 13,6 %. Произошло это за счёт наращивания объёмов производства в виде запуска в эксплуатацию только что построенных линий. Компания SK Hynix увеличила за квартал выручку от поставок DRAM на 6 %, а Micron — на 6,8 %. Micron также ввела в эксплуатацию новые мощности и заработала премию не на росте цен, а на увеличении выпуска продукции. Добавим, Samsung и SK Hynix вместе удерживаю 74,6 % мирового рынка памяти (в терминах выручки), из которых Samsung принадлежит 45,5 %, а SK Hynix — 29,1 %.

Интересно отметить, что хотя цены на память почти не росли, рентабельность производства памяти у каждой из компаний выросла до нового рекордного уровня. За это надо благодарить внедрение более тонких техпроцессов, что экономит средства на производство. Так, внедрение второго поколения техпроцесса класса 10 нм (1Y-nm) позволило Samsung за квартал увеличить операционную рентабельность с 69 % до 70 %. Компания SK Hynix за это же время увеличила операционную рентабельность с 63 % до 66 % (но за счёт перехода на техпроцесс 1X-nm — первого поколения 10-нм класса). Компания Micron увеличила операционную рентабельность с 60 % до 62 %, что произошло за счёт увеличения объёмов производства памяти с использованием техпроцесса 1X-nm.

Что касается перехода на новые техпроцессы, то Samsung удерживает наибольшую в индустрии долю производства DRAM с использованием техпроцесса. 1X-nm. Параллельно компания расширяет мощности с использованием техпроцесса 1Y-nm на заводе Line 17 и Line 18. До конца текущего года, как считают в Samsung, около 70 % DRAM компании будет выпускаться с использованием техпроцессов 1X-nm и 1Y-nm. В 2019 году компания будет планомерно переходить на техпроцесс 1Y-nm (второго поколения класса 10 нм).

Компания SK Hynix начала эксплуатировать техпроцесс 1X-nm в конце 2017 года с прицелом снизить уровень брака в течение первой половины 2018 года. Но самый значительный прогресс в этом произошёл в только третьем квартале этого года. В дополнение к этому до конца года SK Hynix завершит строительство в Китае своей второй 300-мм фабрики по выпуску DRAM. Этот завод начнёт поставлять память в первой половине 2019 года, но объёмы производства будут зависеть от развития торговых отношений США и Китая.

Подразделение Micron Memory Taiwan (бывшая компания Rexchip) всю память выпускает с использованием техпроцесса 1X-nm. Это предприятие пропустит внедрение техпроцесса 1Y-nm и сразу перейдёт к техпроцессу 1Z-nm, но это будет не раньше 2020 года. Другое подразделение американской компании — Micron Technology Taiwan (бывшая компания Inotera) — начала переходить на техпроцесс 1X-nm с 20-нм техпроцесса со второго квартала этого года. Техпроцесс 1Y-nm она начнёт внедрять до конца 2018 года и будет наращивать его долю в 2019 году.

Что касается некрупных тайваньских производителей памяти, то они не делают погоды, а состояние дел у них можно узнать из таблицы выше. Отметим только, что компании Powerchip и Winbond стали получать больше выручки от оказания услуг по проектированию чипов и от производства NAND SLC, чем от выпуска DRAM. Следовательно, при ухудшении ситуации им есть на что переориентироваться.

Российский рынок компьютерной техники вырос на 20 % и вернулся на докризисный уровень. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные группы «М.Видео–Эльдорадо».

В январе–сентябре 2018 года в России было продано около 4,6 млн единиц компьютерного оборудования (ноутбуки, стационарные компьютеры, моноблоки, мониторы и устройства печати), что на 13 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Выручка на рассматриваемом рынке поднялась на 20 % за то же время и достигла 102 млрд рублей, что соответствует показателю 2014 года.

Сегмент ноутбуков показал рост на 14 % в штуках (до 2 млн) и на 25 % в деньгах (до 68 млрд рублей). Больше всего устройств здесь реализовала Lenovo, а Apple укрепилась в лидирующей пятёрке, увеличив продажи почти вдвое.

Продажи десктопов в России по итогам первых трёх кварталов 2018 года достигли 470 тыс. штук на сумму 14,5 млрд рублей, что соответственно на 11 % и 16 % больше показателей годичной давности.

Аналитики «М.Видео–Эльдорадо» объясняют уверенный рост российского рынка компьютерной техники тем, что потребители начали обновлять устаревшее оборудование после пика продаж, который пришёлся на 2012–2013 годы. Кроме того, помогло развитие кредитных предложений, считают в компании «Марвел-Дистрибуция».

«Можно также отметить общую оттепель покупательной способности в течение последних трех лет. Но потенциал этой оттепели уже может быть исчерпан, и в 2019 году рынок уже не покажет такого роста, как в 2018-м», — предупреждает директор департамента «Периферия, фото и аксессуары» «Марвел-Дистрибуции» Александр Розов. 

На прошедшей неделе нидерландская компания ASML — крупнейший в мире производитель оборудования для литографической проекции при изготовлении полупроводников — провела встречу с инвесторами и пролила свет на свои производственные планы, а также оценила перспективы отрасли. С точки зрения ASML, чьи сканеры в среднем покупают в 84 случаях из 100, рынок прикладной электроники демонстрирует и будет демонстрировать завидное здоровье. В частности, чипы будут востребованы для области связи 5G, ИИ, автономного вождения и больших данных.

Первый коммерческий сканер ASML для EUV-литографии (NXE:3300B)

Потребность в полупроводниках для представленных областей и другого транслируется в спрос на продукцию заводов по обработке кремниевых пластин во всех уголках мира. Особенный интерес возникает к самым передовым техпроцессам, что отрасли обычно было не свойственно. Поэтому также складывающаяся обстановка будет благоприятствовать переходу от DUV-сканеров (193-нм) на EUV-сканеры (13,5-нм). Новейшие техпроцессы снова поддержат закон Мура и обеспечат снижение масштабов технологических норм как с точки зрения удешевления производства, так и с позиций роста производительности решений.

Более того, в компании официально подтвердили, что сканеры EUV в ближайшем будущем будут применяться не только для изготовления 7-нм логики (процессоров и другого), но также для производства памяти типа DRAM. Сканеры для выпуска DRAM уже поставлены клиентам и проходят квалификационную проверку. С использованием EUV-проекции будет начат выпуск микросхем памяти с нормами 16 нм. Они помогут удешевить производство DRAM. В частности, за счёт уменьшения числа проходов при проекции. Если вы внимательно следили за новостями на нашем сайте, то вам нетрудно будет вспомнить, что 16-нм DRAM с использованием сканеров EUV будет выпускать Samsung.

Сканер ASML для EUV-литографии с оголённой оптической системой зеркал (NXE:3300B)

Новым сканером для EUV станет установка NXE:3400C с производительностью 170 пластин в час при 90 % нагрузке. Актуальные модели сканеров NXE:3400B способны в тех же условиях за час обрабатывать до 150 пластин. Тем самым за сутки набегает почти полтысячи обработанных пластин, что станет хорошим аргументов в пользу перехода на сканеры EUV. Параллельно ASML обещает увеличить разрешение сканеров EUV с помощью выпуска оптики не только с числовой апертурой 0,33 NA, но также с NA 0,55, что произойдёт в следующую декаду. Новое оборудование должно быть встречено в отрасли с интересом, поскольку бизнес по выпуску полупроводников (логики, DRAM и NAND), как уверены в ASML, ждёт хороший рост как минимум до 2025 года со среднегодовым показателем роста 15–20 %.

Аналитики DRAMeXchange опубликовали результаты статистики поведения цен на флеш-память в течение октября. По данным, собранными этой торговой площадкой, на которой проводятся электронные торги на поставку памяти DRAM и NAND, в октябре произошло сильнейшее за последние 12 месяцев последовательное (месячное) снижение цен на память типа NAND. Точнее, сильнее всего в октябре упали контрактные (оптовые) цены на чипы и пластины с памятью 3D NAND TLC — на 13–17 %. Это самая массовая на сегодня память NAND, которая находится в производстве.

Столь сильное падение договорных цен на 3D NAND TLC аналитики связывают с прогнозом плохого спроса в первой половине 2019 года на продукцию с использованием NAND (в первую очередь, можно полагать, речь идёт о смартфонах). Поэтому производители и поставщики флеш-памяти спешат снизить цену на продукцию намного раньше, чтобы успеть избавиться от складских запасов.

Складские запасы, кстати, принято распродавать до начала квартальных отчётов, чтобы показать инвесторам и акционерам хорошую картинку, а затоваривание складов — это огромный минус производителю. Тем самым контрактные цены на чипы и пластины с NAND-флеш обычно дешевеют в конце каждого квартала. Так было и в этот раз, но особенность третьего квартала в том, что за ним следует четвёртый квартал и годовая инвентаризация запасов не только у поставщиков, но также у их клиентов, которым по итогам года тоже нельзя показывать раздувшиеся складские запасы. Как результат, поставки (и закупка) флеш-памяти в декабре будут идти ни шатко, ни валко.

Аналитики добавляют, что, несмотря на приближающийся предпраздничный сезон распродаж, октябрьское снижение договорных цен не сможет стимулировать покупателей наращивать складские запасы NAND. По крайней мере, если говорить о краткосрочной перспективе. Так что дополнительного снижения цен на флеш-память можно ждать и в ноябре, и в декабре. Интересно добавить, что контрактные цены на 3D NAND TLC рухнули сильнее, чем на 2D NAND. Это возродило интерес к наращиванию производства планарной NAND, но также повлекло за собой дополнительное падение контрактных цен на 2D NAND на 4–10 %. Рынок не даёт расслабиться и найти производителям лазейку обойти наметившуюся тенденцию.

Что касается продолжающейся торговой войны между США и Китаем, то этот конфликт подогревает и так непростую ситуацию с затовариванием NAND. Например, не оправдали себя ожидания на разрешение компании ZTE возобновить бизнес в США. В третьем квартале это должно было вылиться в сокращении запасов NAND в сетях ODM-производителей телекоммуникационного оборудования. В должной мере этого не произошло и теперь затоваривание негативно скажется на последующих кварталах. Что это даст потребителям? Интересные цены на продукцию, но заставит производителей искать выход из кризисной ситуации, который вряд ли нам понравится.

Аналитики подразделения DRAMeXchange торговой площадки TrendForce отметили начало падения контрактных (оптовых) цен на микросхемы памяти типа DRAM и модули памяти DDR4. Рост контрактных цен на память наблюдался девять кварталов подряд, что привело к росту цен на оперативную память всех типов и, в конечном итоге, увеличило стоимость продукции с использованием памяти. Признаки улучшения ситуации начали проявляться с начала текущего года. Это выразилось в том, что спотовые цены — продажа памяти в виде мгновенных сделок — начали снижаться в первом квартале 2018 года. В сентябре эти тенденции также себя проявили, а уже в октябре снижаться начали контрактные цены, что открывает тенденцию к повсеместному снижению цен на память и продукцию.

Согласно наблюдению DRAMeXchange, в четвёртом квартале снижение средней цены продажи памяти по контрактам составит 10,14 % по сравнению с третьим кварталом этого же года. Говорить о таком снижении можно уверенно по той причине, что большинство договоров на поставку уже заключено. Это означает, что оптовая цена на 4-Гбайт модули DDR4 в среднем уменьшится с $34,5 до $31. Модули памяти объёмом 8 Гбайт упадут за квартал в цене на 10,29 % или с $68 до $61. Поскольку рынок памяти вошёл в состояние перепроизводства, аналитики не исключают, что в ноябре и декабре память станет ещё дешевле. Также специалисты ожидают более сильного падения цен на 8-Гбайт модули, чем на 4-Гбайт. Кстати, в 2019 году 8-Гбайт модули DDR4 станут для DRAMeXchange базовыми для оценки рыночных тенденций. Это отражает курс производителей на выпуск более плотных 8-Гбит микросхем DRAM.

Отчасти в перепроизводстве DRAM виновна компания Intel. Дефицит процессоров не позволяет производителям модулей памяти увеличить выпуск и продажу модулей. На них банально нет должного спроса — некуда ставить. Эта тенденция затронет всю вторую половину 2018 года и будет усугублена традиционно вялым спросом на комплектующие в первом квартале 2019 года. Иными словами, кризис перепроизводства памяти со всеми негативными для производителя последствиями только усилится. Эти же тенденции будут наблюдаться как в сегменте памяти для смартфонов, так и в серверном сегменте. В целом в 2019 году снижение цен на память в годовом сравнении обещает составить до 20 %. Чтобы этот сценарий не воплотился в жизнь или закончился «мягкой посадкой», производители памяти намерены сократить расходы на расширение производства для выпуска DRAM.

Средний чек на смартфоны, приобретённые в России в январе–сентябре 2018 года, составил 15 200 рублей, что на 20 % больше относительно аналогичного периода 2017-го. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы компании–партнёра нескольких производителей электроники.

В «М.видео–Эльдорадо» подтвердили эти данные. Представитель ретейлера Валерия Андреева говорит, что средний чек на смартфоны увеличивается вследствие смещения спроса в сторону более дорогих устройств. Так, объём сегментов смартфонов стоимостью 10–20 тыс. рублей и более 40 тыс. рублей вырос на 36 % в натуральном выражении, а весь рынок показал рост лишь на 3 %.

Согласно отчёту, на который ссылается издание, сильнее всего за год в штуках вырос ценовой сегмент 10–15 тыс. рублей. Если за первые три квартала 2017 года на него приходилось около 15 % продаж смартфонов, то год спустя — уже 21 %.

Доля смартфонов, за которые россияне в январе–сентябре 2018 года заплатили больше 10 тыс. рублей, превысила 50 %. Годом ранее показатель измерялся 40 %.

По мнению Валерии Андреевой, пользователи стали покупать более дорогие смартфоны, потому что хотят получить больше функций: им важно, чтобы телефон мог хорошо фотографировать и поддерживал бесконтактную оплату.

На южнокорейском сайте etnews.com появилась заметка из серии «всё пропало». Как выяснили источники, с прошлого года наметились проблемы со своевременными поставками определённого сырья для отрасли по производству полупроводников. Как будто нам мало землетрясений и пожаров! Утверждается, что речь идёт о фторсодержащем сырье, включая плавиковый шпат для производства плавиковой кислоты.

Плавиковая кислота в растворах используется в процессах травления кремниевых подложек. Без этого ресурса линии по обработке кремниевых пластин просто остановятся. В наметившемся дефиците плавиковой кислоты источники винят китайские власти. Китай добывает примерно 50 % плавикового шпата в мире. В последние годы в связи заботой об окружающей среде добыча плавикового шпата в Китае сокращается, что уже привело к росту цен на это сырьё в 2017 году на 10 % и обещает дополнительно поднять стоимость сырья по итогам 2018 года ещё на 50 %. Даже если дефицита не будет, стоимость производства чипов определённо будет расти.

Представители производителей типа Samsung и SK Hynix отказались комментировать ситуацию с сырьём, отметив, что пользуются несколькими источниками поставок. Также следует иметь в виду, что каждая из них располагает определённым стратегическим запасом плавиковой кислоты, что обеспечит бесперебойную работу даже в условиях внезапной нехватки сырья на рынке. В то же время многие компании отметили ухудшение в поставках этого сырья в 2018 году.

Другой проблемой со фторсодержащим сырьём представляется довольно ограниченное число перерабатывающих компаний. Так, в Японии только два таких крупных производителя — это компании Stellar и Morita. В данном случае дефицит грозит возникнуть даже без сокращения добычи. Все мы знаем, что производство полупроводников растёт вместе с вводом в строй новых заводов. Особенно много новых полупроводниковых заводов открываются в Китае. Действующие перерабатывающие производства могут просто не суметь удовлетворить нарастающий спрос, а постройка новых производств — это тоже время, которое хотелось бы пережить без дефицита ресурсов.