Сегодня 06 февраля 2023
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
Теги → trendforce
Быстрый переход

Выручка контрактных производителей чипов в этом году упадёт впервые с 2019 года

Спрос на услуги по контрактному производству полупроводниковых компонентов сейчас не однороден по своей структуре из-за процессов, протекавших на рынке в период пандемии. Основное негативное влияние на рынок таких услуг, по мнению представителей TrendForce, на протяжении 2023 года будут оказывать неблагоприятные макроэкономические факторы. В результате выручка контрактных производителей в текущем году сократится на 4 %, как считают эксперты.

 Источник изображения: GlobalFoundries

Источник изображения: GlobalFoundries

В последний раз падение спроса на услуги контрактных производителей на 1,9 % в денежном выражении наблюдалось в 2019 году, как поясняет источник. В 2020 году рынок вырос на 24 %, в 2021 году ещё на 26,1 %, а прошлый год увенчал это ралли ростом выручки профильных компаний на 28,1 %.

Геополитические реалии сейчас усложняют работу цепочек поставок полупроводниковых компонентов, и со второго полугодия в отрасли уже будет чувствоваться влияние тенденции на перенос производства за пределы Китая. В 2024 году эти явления будут ещё более заметными.

В текущем полугодии будет снижаться степень загрузки производственных линий, во втором квартале она достигнет минимальных значений по некоторым литографическим нормам. Лишь во втором полугодии спрос вырастет по некоторым техпроцессам. При этом зрелая литография будет в меньшей степени страдать от снижения степени загрузки производственных линий.

В потребительском секторе спрос на компоненты для смартфонов и ноутбуков в первом квартале снизится в силу сезонных факторов. Контрактные мощности по обработке кремниевых пластин типоразмера 200 мм из-за этого будут страдать от низкой степени загрузки, но во втором квартале она немного подрастёт, хотя в целом это на ситуацию не повлияет.

В сфере обработки 300-мм кремниевых пластин с использованием передовой литографии низкий уровень загрузки конвейера будет наблюдаться на протяжении всего первого полугодия. Во второй половине степень загрузки линий TSMC по производству 7-нм чипов должна вырасти. Тогда же к оптимальному уровню вернётся и степень загрузки линий TSMC по производству 5-нм чипов, а в этом полугодии она может опуститься ниже 70 %. С середины года начнётся выпуск 5-нм компонентов, которые появится в составе новых устройств. В случае с Samsung загрузка линий, выпускающих чипы по технологиям 8 нм и более тонким, будет оставаться невысокой на протяжении всего 2023 года, потому что ключевые клиенты в лице Qualcomm и NVIDIA перенесли свои заказы на конвейер конкурирующей TSMC.

Компании TSMC, UMC и GlobalFoundries, выпускающие чипы по зрелой литографии на кремниевых пластинах типоразмера 300 мм, в первом полугодии будут демонстрировать степень загрузки от 75 до 85 %. Они постараются найти новые заказы, которые позволят им поднять этот показатель. Промышленная электроника, компоненты для электромобилей и медицинских устройств вполне могут стать удобными для такой экспансии направлениями. Сильнее от снижения загрузки линий пострадают те компании, чьи заказы больше ориентированы на обслуживание потребительского рынка. В их случае уровень загрузки мощностей не будет превышать 65‒75 %. В сфере зрелой литографии степень загрузки на линиях по выпуску 28-нм продукции выше, чем в случае с техпроцессами 55 и 40 нм.

Стремление поставщиков снизить зависимость от Китая во втором полугодии позволит компаниям с производственными мощностями за его пределами получить выгоду от перераспределения заказов. В числе бенефициаров данных процессов могут оказаться UMC и Vanguard, но сильнее всего миграция будет замечена в сегменте чипов, выпускаемых на кремниевых пластинах типоразмера 200 мм. В третьем квартале начнётся выпуск новинок в потребительском секторе, которые готовятся выйти на рынок во втором полугодии. Это позволит сильнее загрузить линии по контрактному выпуску чипов с использованием кремниевых пластин обоих основных типоразмеров, но только при условии наличия относительно благополучных макроэкономических условий.

Диверсификация производств по географическому признаку приведёт к появлению в ближайшие годы более 20 новых предприятий по выпуску полупроводниковых компонентов. На Тайване и США появятся по пять новых предприятий, в Китае шесть, в Европе четыре, а ещё четыре предприятия будут распределены между Японией, Южной Кореей и Сингапуром. Успех всех этих проектов будет сильно зависеть от наличия финансовой поддержки на государственном уровне на местах.

Поставки ноутбуков в этом квартале скатятся до минимума за 10 лет

Прошедший год характеризовался резким спадом спроса на ноутбуки, как отмечают специалисты TrendForce, в результате чего объёмы их поставок по итогам года сократились на 24,5 % до 186 млн штук. В текущем году объёмы поставок могут сократиться ещё на 7,8 % до 171 млн штук, а первый квартал этого года вообще будет характеризоваться достижением десятилетнего минимума по поставкам ноутбуков.

 Источник изображения: Acer

Источник изображения: Acer

Попытки поставщиков привлечь покупателей скидками в прошлом квартале не увенчались особым успехом, как отмечают авторы исследования. Производители снижали цены на рынках США и Китая, но данные меры не принесли желаемых результатов. Высокие инфляционные ожидания продолжают снижать покупательскую активность, сегмент ноутбуков не является исключением, особенно если учитывать высокие темпы роста продаж в период пандемии. Фактически, продавцам предстоит работать над опустошением складов до второго квартала текущего года включительно.

Первый квартал 2023 года в отдельности будет характеризоваться снижением объёмов поставок ноутбуков до 35,1 млн штук, на 9,5 % в последовательном сравнении. Это будет соответствовать десятилетнему сезонному минимуму. В ожидании традиционных для Китая каникул в конце января, продавцы ноутбуков сформировали запасы ещё в конце прошлого квартала, и теперь новые партии в текущем квартале будут меньше по своему размеру.

Судя по прогнозу TrendForce, просадка объёмов поставок ноутбуков в первом квартале ко второму сменится последовательным ростом на 17,8 %, в третьем квартале темы роста замедлятся до 13,7 %, и только по итогам четвёртого квартала этого года будет отгружено всего на 2,2 % больше ноутбуков, чем в третьем. Можно будет говорить о некоторой стабилизации ситуации с поставками.

К другим важным тенденциям рынка специалисты TrendForce относят стремление производителей перенести предприятия по сборке ноутбуков за пределы Китая. Контрактные производители в лице Compal, Wistron и Foxconn уже начали расширять выпуск ноутбуков на территории Китая. Местное достаточно многочисленное и молодое население является более доступной рабочей силой по сравнению с китайскими товарищами, и проблемой для участников рынка является только усложняющаяся логистика компонентов, основную часть которых по-прежнему надо везти из Китая.

Некий крупный поставщик ноутбуков на американский корпоративный рынок (в котором угадывается Dell), по словам представителей TrendForce, уже поставил перед собой цель к 2027 году сократить зависимость от производственной базы Китая до 20 или 30 %. Уже по итогам текущего года до 20 % устройств этой марки должны будут производиться на территории Вьетнама.

Другой поставщик ноутбуков под известной американской маркой, который может похвастать использованием в них процессоров собственной разработки (Apple, надо понимать), в этом году доведёт долю ноутбуков вьетнамской сборки в структуре своей продукции до 10 %.

Некий третий поставщик ноутбуков на рынок США готов использовать второй подход к снижению зависимости от Китая. Он намеревается наладить сборку устройств в непосредственной близости к границам США — в частности, на территории Мексики. Для рынка Индии этот производитель готов организовать выпуск устройств на территории этой южноазиатской страны. Местный рынок интересен тем, что население Индии уже в текущем году может по своей численности обогнать Китай, и поставщики электроники стараются занять выгодные позиции с перспективой на рост объёмов реализации.

В этом году поставки ТВ-панелей могут сократиться на 2,8 %, но сегмент OLED будет расти

Высокая инфляция и украинские события останутся ключевыми факторами, оказывающими негативное влияние на всю мировую экономику — это, в частности, отразится на потребительском спросе и обусловит падение продаж телевизоров. В результате поставки ТВ-панелей в 2023 году сократятся на 2,8 % и составят 264 млн единиц, уверены аналитики TrendForce.

 Мировые поставки ТВ-панелей в 2019–2023 гг., тыс. единиц. Источник изображений: trendforce.com

Мировые поставки ТВ-панелей в 2019–2023 гг., тыс. единиц. Источник изображений: trendforce.com

Показатели отгрузок LCD- и OLED-панелей будут резко отличаться. В 2022 году южнокорейские производители уже начали уходить с рынка ЖК-панелей, смещая акцент на OLED. Более того, Samsung Electronics сейчас активно внедряет телевизионные панели типа QD OLED, и в 2023 году их отгрузки вырастут на 26,5 %, внеся свой вклад в общий OLED-сегмент — его рост составит 7,8 %, а уровень проникновения OLED-панелей в на рынке телевизоров достигнет 3,1 %.

Показатели ЖК-панелей, напротив, окажутся под ударом из-за ослабления мировой экономики — это связано с тем, что данный сегмент уже достиг максимальных показателей, и в 2023 году поставки LCD-панелей для телевизоров снизятся на 3,1 %, достигнув 256 млн штук. Несмотря на консервативные прогнозы в отношении спроса, сложившаяся на рынке ситуация благоприятна для производителей, готовых активизировать продвижение крупноформатных панелей. Тарифы на грузовые перевозки снизились до приемлемого уровня, и средняя диагональ экранов на ЖК-телевизорах в 2023 году обещает вырасти на 1,5 дюйма, достигнув почти 50 дюймов.

 Распределение поставок телевизионных ЖК-панелей по странам в 2022 и 2023 гг.

Распределение поставок телевизионных ЖК-панелей по странам в 2022 и 2023 гг.

Обладающие огромными производственными мощностями китайские производители LCD-панелей сохранят высокую конкурентоспособность и за 2023 год увеличат совокупную долю на мировом рынке до 70,4 %. Тройка лидеров здесь не изменится — свои позиции сохранят BOE, CSOT и HKC. Доли тайваньских Innolux и AUO составят 14,1 % и 5,2 % соответственно. LG Display сократит свою долю до 4,6 % — в минувшем декабре компания выпустила последнюю партию ЖК-панелей на своём заводе P7 в Южной Корее. Что же касается Sharp, то спрос на продукцию её заводов в Японии снижается, тогда как предприятие в китайском Гуанчжоу, напротив, стало наращивать производство новых продуктов — в результате доля компании в 2023 году составит 5,7 %.

Наконец, аналитики предупреждают, что в 2023 году риск дисбаланса спроса и предложения в сегменте панелей для мониторов будет выше, чем в ТВ-сегменте — в результате производители могут сместить акценты на последнее направление. Это же, в свою очередь, окажет влияние на динамику спроса и предложения в сегменте телевизионных панелей. Наконец, производители будут вынуждены вернуться к профицитной бизнес-модели, скорректировав коэффициент использования мощностей. Иначе весь рынок панелей в 2023 году рискует так и не вернуться к сбалансированному состоянию.

Прогноз по поставкам iPhone 14 снова понизили — Apple выпустит только 78,1 млн смартфонов последнего поколения

Осень характеризовалась локдаунами в Китае, и предприятие Foxconn в Чжэнчжоу, на котором собирается основная часть iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, сильно от них страдало. Даже сейчас уровень загрузки конвейера не превышает 70 %, как считают эксперты TrendForce. В общем итоге, по их мнению, Apple сможет по итогам текущего года отгрузить не более 78,1 млн устройств семейства iPhone 14, включая младшие модели. Прежне озвучивались прогнозы в более чем 80 млн смартфонов.

 Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Попытки Foxconn перенести часть производства старших смартфонов серии в Шэньчжэнь особо на ситуацию в текущем квартале не повлияют, как считает источник. В дальнейшем Apple озаботится поиском второго контрактного производителя для своих флагманских смартфонов новейшего поколения. На эту роль по совокупности критериев может претендовать разве что Luxshare, но нюанс заключается в том, что её единственное предприятие по сборке смартфонов тоже расположено в Китае, а общий вектор миграции производства в ближайшие годы будет направлен на Индию и Вьетнам.

В перспективе, как считают авторы прогноза, Apple постарается до 30‒35 % своих устройств собирать в Индии и Вьетнаме, и уже в следующем году удвоит подконтрольные производственные мощности в первой из стран. Вьетнам же присоединится к этому процессу не ранее середины 2023 года. Усиление экономической конфронтации между США и КНР, как считают аналитики TrendForce, заставит Apple поддерживать долю Индии и Вьетнама в своей производственной программе на том самом уровне в 30‒35 %, чтобы охватывать потребности рынка США за счёт продукции, выпущенной за пределами КНР.

В декабре, как поясняет источник, подрядчики Apple в Китае столкнутся с другой проблемой — снятие жёстких санитарных ограничений вызовет рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, одновременно к январю часть рабочих постарается уехать на новогодние каникулы домой, поэтому компании столкнутся с нехваткой кадров в этот период. В первом квартале это позволит компании Apple отгрузить не более 47 млн смартфонов всех моделей, что в годовом сравнении будет соответствовать снижению на 22 %.

Продажи флеш-памяти замедлят рост в ближайшие годы из-за спада на рынке ПК

На протяжении двух предыдущих лет, как поясняет TrendForce, спрос на флеш-память рос преимущественно за счёт потребности в оснащении SSD персональных компьютеров, а именно — ноутбуков. Этот фактор роста себя исчерпал, и в последующие три года, по мнению экспертов, спрос на память типа NAND будет от силы увеличиваться на 30 % ежегодно.

 Источник изображения: Micron Technology

Источник изображения: Micron Technology

В сегменте ноутбуков уже в этом году 92 % продаваемых моделей изначально оснащаются твердотельными накопителями, в следующем году этот показатель вырастет до 96 %. Клиентский сегмент начинает сильно влиять на спрос на флеш-память в целом, но рынок ПК после стабилизации эпидемиологической обстановки в мире должен сжаться по сравнению с периодом пандемии. Это и замедлит темпы роста объёмов продаж твердотельных накопителей.

Средний объём флеш-памяти в одном твердотельном накопителе в этом году уже превысил 500 Гбайт. Цены на накопители подобного объёма сейчас упали почти до уровня, который был присущ ценам на SSD объёмом 256 Гбайт около шести месяцев назад. Фактически, цены на твердотельные накопители объёмом 512 Гбайт сейчас близки к стоимости жёстких дисков на магнитных пластинах аналогичного объёма. Впрочем, для сегмента готовых ноутбуков это не станет толчком к переходу на использование твердотельных накопителей объёмом 1 Тбайт, поскольку параллельно выросли бы и затраты на лицензирование Windows. Это дополнительно ограничит рост спроса на память типа NAND в ближайшие годы, по мнению экспертов TrendForce.

При этом в более низком ценовом сегменте Microsoft стимулирует производителей ноутбуков переходить на UFS-накопители объёмом 128 Гбайт, и это снижает спрос на традиционные SSD аналогичной ёмкости. Тенденция лишь усилится в дальнейшем, когда новые процессорные платформы предложат поддержку UFS 3.1 и более высокие скорости передачи информации.

Специалисты TrendForce ожидают, что в этом году спрос на память типа NAND со стороны клиентских накопителей вырастет всего на 4,3 %, а по итогам следующего — на 11,6 %. Средняя ёмкость твердотельного накопителя в клиентском сегменте при этом вырастет на 18,2 % в текущем году и на 9,6 % в следующем. Пройдёт какое-то время, прежде чем твердотельные накопители для корпоративного применения станут главным локомотивом спроса на память типа NAND, отобрав инициативу у клиентских решений.

NVIDIA и AMD слегка упали в рейтинге крупнейших разработчиков чипов по выручке

В уходящем полугодии снижение спроса на смартфоны и ПК было чётко выражено, поэтому зависящие от этих сегментов рынка поставщики компонентов вполне предсказуемо потеряли в выручке. Специалисты TrendForce установили, что в третьем квартале компании Broadcom удалось обойти по размеру выручки NVIDIA и AMD, которые пострадали от затоваривания складов и спада на рынке оборудования для майнинга криптовалют.

 Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

На первом месте в рейтинге 10 крупнейших разработчиков чипов по итогам третьего квартала осталась американская компания Qualcomm, которая последовательно увеличила выручку на 5,6 % до $9,9 млрд. При этом её доля рынка выросла с 23,8 до 26,5 %. В рейтинг попали именно «чистокровные» разработчики компонентов, которые не располагают собственными производственными мощностями — как, например, Intel или Samsung Electronics.

В третьем квартале Qualcomm удалось увеличить выручку в мобильном сегменте на 5,6 %, а растущий бизнес по разработке автомобильных компонентов принёс компании на 22 % больше, чем во втором квартале. Радиочастотные компоненты тянули выручку Qualcomm вниз.

Broadcom неплохо выступила за счёт сохранения спроса на дорогие компоненты для серверного оборудования, выручка компании последовательно выросла на 6,8 % до $6,94 млрд. Сейчас антимонопольные органы рассматривают сделку Broadcom по покупке VMware, и если она будет одобрена, то первая сохранит шансы стать крупнейшим разработчиком полупроводниковых компонентов в показателях выручки, обогнав Qualcomm.

 Источник изображения: TrendForce

Источник изображения: TrendForce

В третьем квартале NVIDIA увеличила выручку от реализации серверных и автомобильных компонентов, но в игровом сегменте выручка упала на 32,6 %, а решения для профессиональной визуализации продавались на 44,5 % хуже. В совокупности это вынудило компанию завершить квартал снижением выручки на 14 % до $6,09 млрд. Со второго места NVIDIA опустилась на третье в рассматриваемом рейтинге.

AMD в третьем квартале увеличила серверную выручку на 8,3 % и впервые обошла по этому показателю другие направления собственной деятельности. При этом снижение спроса на потребительские процессоры и графические решения всё же привело к сокращению выручки по итогам квартала на 15 % до $5,57 млрд — AMD, как и NVIDIA, опустилась на одну позицию в рейтинге.

В целом, половина из 10 крупнейших разработчиков чипов завершила третий квартал негативной динамикой выручки, в выигрыше оказались преимущественно те, кто связан с серверным рынком, телекоммуникационным оборудованием или автомобильным бизнесом, а также сегментом Интернета вещей. Выручка же по отрасли в целом последовательно снизилась на 5,3 % до $37,38 млрд. В лидерах роста оказалась компания Cirrus Logic, чьи компоненты были востребованы в дорогих моделях смартфонов, выручка этого разработчика последовательно выросла на 37,3 % до $541 млн.

Эксперты TrendForce считают, что четвёртом квартале этого и первом квартале следующего участники рынка вряд ли смогут в массе своей перейти к росту выручки, зато постепенная реализация накопившихся излишков продукции позволит им увеличить запасы денежных средств. Некоторые из них даже могут переключиться на более перспективные сегменты рынка вроде того же автомобильного или серверного. Именно с них должно начаться восстановление всего полупроводникового рынка, как считают авторы аналитической записки.

Производство смартфонов упало в третьем квартале на 11 % — до 289 млн единиц

За третий квартал 2022 года во всём мире было выпущено только 289 млн смартфонов — это на 0,9 % меньше, чем кварталом ранее и на 11 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают аналитики компании TrendForce. Это является очередным подтверждением спада спроса на смартфоны.

 Источник изображения: samsung.com

Источник изображения: samsung.com

Лидерство на мировом рынке смартфонов сохранила за собой Samsung: корейский производитель выпустил 64,2 млн единиц продукции, и это последовательный рост на 3,9 %. Впрочем, поводов для оптимизма не так много, поскольку во II квартале компания сократила производство из-за неблагоприятных прогнозов. Снижением обещает завершиться и IV квартал. Безусловным лидером Samsung остаётся и в сегменте складных смартфонов, который по итогам года обещает занять 1,1 % от всего рынка смартфонов, а корейский гигант, предположительно, захватит здесь долю в 90 %. По итогам 2023 года доля складных смартфонов, как ожидается, вырастет до 1,5 %, а Samsung достанется уже 80 %.

Apple по итогам III квартала отчиталась о выпуске 50,8 млн iPhone, и это стабильное продолжение роста. Американская компания заняла освободившуюся с уходом Huawei нишу и выиграла, оставив в США и Китае старые цены на новые телефоны. III квартал традиционно для Apple является периодом наращивания производства, чтобы удовлетворить высокий спрос в IV квартале. С выходом серии iPhone 14 спрос сместился в сторону более дорогих моделей iPhone 14 Pro и Pro Max — соответствующим образом были скорректированы и производственные цели. Однако из-за вспышки пандемии в китайским Чжэнчжоу, где находится основная база производства iPhone 14 Pro и Pro Max с поставками могут возникнуть некоторые проблемы.

 Источник изображения: trendforce.com

Источник изображения: trendforce.com

Пятёрку лидеров замыкают китайские Xiaomi (включая Redmi, POCO и Black Shark), OPPO (в том числе Realme и OnePlus) и Vivo (включая iQOO). Из них только Xiaomi удалось сохранить тот же объём производства, что и в предыдущем квартале — у OPPO и Vivo зафиксировано падение. Всем трём компаниям во второй половине 2022 года приходится ликвидировать избыточные запасы, противостоять антимпандемийным мерам в Китае и замедлению экономического роста Индии. Ожидается, что в IV квартале все трое игроков снова покажут рост производства, хотя это будет и непросто: китайский рынок и без того изрядно насыщен, а антипандемийные меры крайне негативно влияют на показатели потребительского спроса. Кроме того, активно поднимает голову новый игрок в лице Honor — в итоге всей троице придётся активизировать международную экспансию. Ещё одним мощным негативным фактором становится политическое противостояние КНР и США, и чтобы выжить в таких условиях, китайским производителям придётся обратиться к разработке собственных полупроводниковых компонентов, последовав примеру Samsung, Apple и Huawei.

IV квартал 2022 года особых поводов для оптимизма не даёт: спрос не смогли поднять даже скидки, которые предлагали производители на распродажах в китайский День холостяков. По оценкам экспертов TrendForce, в IV квартале мировое производство смартфонов остановится на отметке 316 млн единиц — это рост в квартальном исчислении, но падение на 9,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Первые признаки ослабления на мировом рынке смартфонов аналитики TrendForce отметили ещё в III квартале 2021 года — уже шестой квартал подряд производство в годовом исчислении снижается. В конечном итоге спрос обещает восстановиться, но едва ли этого следует ожидать раньше II квартала 2023 года.

Рынок ноутбуков сжался на 23 % в этом году, и продолжит падать в следующем

На протяжении основной части пандемии ноутбуки пользовались высоким спросом, поскольку пользователи были вынуждены приобретать их для организации дистанционного обучения и работы. В этом году насыщение рынка было усугублено ухудшением макроэкономической ситуации, в результате чего по итогам года ёмкость рынка ноутбуков сократится на 23 % до 189 млн штук, а в следующем сократится ещё на 6,9 % до 176 млн штук.

 Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

К такому выводу приходят специалисты TrendForce, которые попутно отмечают, что в четвёртом квартале ёмкость рынка ноутбуков должна сократиться до 42,9 млн штук — на 7,2 % последовательно и на 32,3 % в годовом сравнении. Впервые за десять лет будет наблюдаться ситуация, когда спрос на ноутбуки между первой и второй половиной года распределится по формуле «53:47», ибо обычно во втором полугодии реализуется больше ноутбуков из-за сезонного подъёма спроса.

Одной из первых категорий, которая в 2023 году продемонстрирует признаки возвращения спроса, окажутся так называемые «хромбуки», как убеждены эксперты TrendForce. По их мнению, спрос на них начнёт расти ко второму кварталу 2023 года, и если в этом году было реализовано всего 14,44 млн таких устройств, то в следующем количество вырастет до 16,2 млн штук.

В коммерческом сегменте спрос на ноутбуки хоть и будет подвержен сезонному росту на фоне выхода новых моделей процессоров, не сможет противостоять преобладающим негативным факторам типа макроэкономического спада, вынуждающего корпорации сокращать численность персонала. В итоге компаниям будет требоваться меньше новых ноутбуков.

В потребительском сегменте лучше всего будут продаваться ноутбуки для любителей игр и создателей контента, но они вряд ли смогут компенсировать спад в массовом секторе. Действия китайских властей не будут способствовать нормализации ситуации со спросом на внутреннем рынке, а обострение конфронтации с США может помешать экспорту и импорту продукции. При этом выпускающие ноутбуки в КНР компании не успеют быстро перенести часть производства в тот же Вьетнам, поэтому ситуация в Китае продолжит сильно влиять на мировой рынок ноутбуков. По прогнозу МВФ, в следующем году темпы роста мировой экономики замедлятся ещё на половину процентного пункта и достигнут более чем двадцатилетнего минимума в 2,7 %. На этом фоне не стоит удивляться, что рынок ноутбуков в следующем году продолжит сжиматься.

Новые санкции могут обеспечить «отрицательный рост» серверному рынку Китая, но есть надежда, что всё обойдётся

США усилили санкции против технологического сектора Китая, и в первую очередь ограничения коснутся поставок серверов, CPU и GPU, а также может сильно пострадать рынок памяти DRAM и NAND, сообщают аналитики TrendForce. Ограничения коснутся не только компаний в материковом Китае, но и находящихся в США поставщиков, из которых сильнее всех могут пострадать бизнесы, связанные с производством серверов.

 Источник изображения: Florian Krumm/unsplash.com

Источник изображения: Florian Krumm/unsplash.com

Пока неизвестно, как скажутся ограничения на поставках серверных систем облачным провайдерам в Китае, поскольку непонятно, приравняют ли в США сервисы Baidu, ByteDance, Alibaba и Tencent к используемым для военных целей. Так или иначе, в краткосрочной перспективе провайдерам хватит запасов комплектующих, а в долгосрочной многое будет зависеть от готовности подписать обязательства не использовать купленное оборудование в военных целях и эволюции правил Министерства торговли США.

В TrendForce не исключают, что многие OEM-производители вроде Inspur, H3C и Lenovo попадут под более жёсткий контроль и, если напряжённость между США и Китаем вырастет, цепочка поставок в материковом Китае может серьёзно пострадать. Хотя о прямом запрете на поставки коммерческих серверов речь пока не идёт, не получившие одобрения со стороны США компании со временем могут попасть в чёрный список. В худшем случае ожидается «отрицательный рост» на китайском рынке серверов.

Поскольку новые санкции в основном связаны с рынком высокопроизводительных вычислений и искусственным интеллектом, а соответственно и со связанными с ними компаниями вроде Sugon, в перспективе по мере ужесточения санкций суперкомпьютерным технологиям Китая может быть нанесён серьёзный ущерб.

Санкции ударят по поставкам высокопроизводительных GPU, которые применяются в основном в HPC-вычислениях. Несмотря на ограничения, большие запасы китайских компаний позволяют ожидать, что негативного эффекта на китайскую индустрию можно не ожидать до 1 половины 2023 года, но в долгосрочной перспективе соответствующий рынок могут ожидать серьёзные проблемы и спад в десятки процентов. При этом под ограничения ещё раньше попали высокопроизводительные ускорители вроде NVIDIA A100 и AMD MI250.

Впрочем, производительность многих серверных CPU в целом ниже предела, установленного американским Министерством торговли, поэтому под санкции попадают только решения местной китайской разработки вроде Tianjin Haiguang, которые теперь нельзя будет производить на предприятиях в Тайване или Корее. Intel и AMD будет достаточно подписать меморандумы о взаимопонимании с клиентами, в соответствии с которыми те не будут использовать процессоры в военных целях или в суперкомпьютерах.

 Источник изображения: Paul Hanaoka/unsplash.com

Источник изображения: Paul Hanaoka/unsplash.com

На рынке памяти Samsung и SK hynix уже приостановили поставки оперативной памяти китайской компании Sugon и, если последняя пообещает не использовать их в суперкомпьютерах и подобных системах, можно будет вернуться к сотрудничеству. То же касается и других китайских бизнесов, потенциально связанных с высокопроизводительными вычислениями, а наличие запасов позволяет не заботиться о снабжении в краткосрочной перспективе.

Что касается SSD, необходимых для систем ИИ и глубокого обучения, ограничения в данной сфере могут крайне негативно сказаться на китайских системах соответствующего назначения в случае ограничения поставок в Китай SSD корпоративного уровня.

Наконец, в секторе сетевого оборудования ожидаются малозначимые изменения, поскольку поставщиков подобного железа немало и в Китае, спрос на ключевые компоненты относительно невелик и в целом техпроцессы для производства подобного оборудования достаточно зрелые и освоены в самой стране. Кроме того, довольно трудно отследить, используется ли подобное оборудование в военных целях. В долгосрочной перспективе высока вероятность, что китайские производители серверов могут переключиться на продукцию местных поставщиков.

Новые технические экспортные ограничения были введены США в отношении Китая совсем недавно и пока неизвестно, как они скажутся на китайском бизнесе в реальности, особенно — связанном с высокопроизводительными вычислениями. Известно, что ещё не попавшие в чёрный список компании могут подавать заявки на поставки необходимых им компонентов при готовности к проверкам со стороны зарубежных контролирующих инстанций.

Дефицит чипов наконец закончился — рост выручки крупнейших производителей замедлился

Несмотря на отдельные случаи нехватки некоторых компонентов, в целом глобальный дефицит чипов можно считать сошедшим на нет, уверены аналитики TrendForce. Пока сохраняется высокий спрос на чипы для автомобилей и промышленного оборудования, и их стоимость будет расти. Но чипов для потребительской электроники уже хватает, а некоторых может оказаться даже в избытке.

 Источник изображения: Gerd Altmann / pixabay.com

Источник изображения: Gerd Altmann / pixabay.com

Продажи продукции десяти крупнейших производителей по итогам II квартала составили $33,20 млрд — рост отрасли в сравнении с предыдущим кварталом замедлился до 3,9 %. По прогнозам TrendForce, в III квартале этот показатель будет несколько выше — с выходом нового iPhone у производителей компонентов ожидается некоторый рост запасов.

Выручка TSMC во II квартале составила $18,15 млрд: хорошо себя проявили сегменты высокопроизводительных вычислений, интернета вещей и чипов для автопрома. Выручка от линий 5 нм выросла на 11,1 % в квартальном исчислении за счёт новой HPC-продукции NVIDIA, AMD и Bitmain; доходы от линий 7 и 6 нм поднялись на 2,8 %.

 Источник изображения: trendforce.com

Источник изображения: trendforce.com

Samsung за минувший квартал нарастила доходность и продолжила перевод линий 7 и 6 нм на 5 и 4 нм — выручка производственного подразделения выросла на 4,9 % в квартальном выражении и достигла $5,59 млрд. Старт производства по технологии 3 нм не принесёт дохода до конца 2022 года. UMC успешно запустила мощности 28 и 22 нм, увеличив объёмы поставок, а доходы выросли на рекордные в десятке 8,1 % — до $4,5 млрд.

У GlobalFoundries выручка во II квартале выросла на 2,7 % и составила $1,99 млрд. Компания продлила долгосрочное соглашение с Qualcomm на производство компонентов для 5G и Wi-Fi 7. SMIC нарастила доходы на 3,3 % до $1,90 млрд. Nexchip в минувшем квартале расширяла производственные мощности и ассортимент технологических платформ, благодаря чему удалось повысить доходы на 4,5 % в квартальном выражении — до $463 млн.

Аналитика: производство аккумуляторов входит в период бурного роста, а дефицит лития будет преодолён

Переход на «зелёную» энергетику способствует трансформации транспорта во всём мире. Как сообщает агентство TrendForce, индустрия транспорта на новых источниках энергии переживает быстрый рост, что ведёт к росту спроса на аккумуляторы. К 2024 году установленная ёмкость тяговых аккумуляторов должна достигнуть «тераваттного» уровня и превысить 3 ТВт·ч к 2030 году, из которых 45 % будет приходиться на продукцию китайских производителей.

 Источник изображения: CHUTTERSNAP/unsplash.com

Источник изображения: CHUTTERSNAP/unsplash.com

В ответ на рост спроса мировые вендоры расширяют производство. С учётом широкой сферы применения электрохимических источников питания, скорость и масштаб роста выпуска намного превышают предыдущие периоды. По статистике TrendForce, десять ведущих производителей АКБ, включая CATL, LG Energy Solutions, BYD, CALB, Samsung SDI и Panasonic планируют добиться выпуска аккумуляторов (включая тяговые) общей ёмкостью 4,2 ТВт·ч к 2025 году. На долю китайских производителей, лидирующих в данном сегменте, будет приходиться примерно 3,1 ТВт·ч.

 Источник изображения: TrendForce

Источник изображения: TrendForce

По данным TrendForce, рынок аккумуляторов переживает настоящий бум из-за увеличения парка электромобилей и внедрения электрохимических аккумуляторных энергохранилищ, вызывая дисбаланс спроса и предложения ключевого сырья для выпуска АКБ — лития, кобальта и никеля.

Рост поставок не соответствует потребностям индустрии, ограничивая скорость её развития, что приведёт к росту стоимости производства аккумуляторных батарей в ближайшие годы. В результате производители АКБ и даже электромобилей в последние годы активно инвестируют в добычу минеральных ресурсов, необходимых для выпуска источников энергии.

 Источник изображения: TrendForce

Источник изображения: TrendForce

Пока трудно ожидать снижения цен на сырьё для производства литий-ионных аккумуляторов, в первую очередь — карбоната лития и гидроксида лития. Но высокая цена лития ускорит расширение рынка натрий-ионных аккумуляторов для энергохранилищ и бюджетных электромобилей. В то же время добывающие и перерабатывающие звенья производственной цепочки увеличивают капиталовложения в добычу лития, кобальта и никеля, что в перспективе поможет решить проблему нехватки традиционных ресурсов.

На рынке флеш-памяти кризис перепроизводства: контрактные цены на чипы NAND упадут на 30–35 % за квартал

В этом году третий квартал не ассоциировался с подъёмом деловой активности, а спрос на твердотельную память продолжает оставаться низким. При этом производители не успевают пропорционально сократить объёмы выпуска продукции, и цены на микросхемы памяти типа NAND на контрактном рынке, по мнению экспертов TrendForce, во второй половине этого квартала могут упасть на все 30–35 %.

 Источник изображения: Micron Technology

Источник изображения: Micron Technology

Это значительно больше, чем планировалось изначально. Ранее аналитики TrendForce закладывали в свой прогноз снижение цен на рынке срочных контрактов в пределах от 15 до 20 %. Снижение спроса на бытовую электронику, по мнению авторов прогноза, в следующем году заставит производителей микросхем флеш-памяти усилить активность по захвату рыночных позиций. Наращивать выручку только за счёт увеличения объёмов производства более не удастся, поскольку рынок перенасыщен данным типом продукции.

Во второй половине текущего года, если производители не решатся на сокращение объёмов выпуска микросхем памяти, дальнейшее падение цен может способствовать новой волне консолидации. Крупные производители попытаются поглотить более мелких. Осваивать новые технологии производства памяти небольшим компаниям становится всё сложнее, поскольку растёт потребность в капитальных затратах.

Сейчас участники рынка сосредоточились на удержании своих позиций, поэтому элементы ценовой войны продолжат подрывать их финансовые показатели. В четвёртом квартале, по прогнозу TrendForce, цены на твердотельную память могут упасть ещё на 20 %, и тенденция имеет шансы сохраниться в первом квартале следующего года. Цены будут снижаться не только на контрактном рынке, но и в сегменте моментальных сделок.

Глобальный спрос на LCD-мониторы упадёт во второй половине 2022 года

В первой половине 2022 года мировые поставки LCD-мониторов достигли 72,3 млн штук, то есть остались примерно на том же уровне, что и в аналогичный период прошлого года, следует из исследования TrendForce. Тем не менее, в третьем и четвёртом кварталах ожидается спад спроса на LCD-мониторы, а годовые поставки составят 139,9 млн штук.

 Источник изображения: Seyed Sina Fazeli/unsplash.com

Источник изображения: Seyed Sina Fazeli/unsplash.com

По данным TrendForce, в четвёртом квартале 2021 года выполнение многих заказов было отложено на первый квартал 2022 из-за проблем с логистикой. Кроме того, некоторые бренды были оптимистично настроены относительно 2022 года, поэтому начали активно стимулировать продажи в его первом квартале. Хотя события на Украине и растущая инфляция оказали серьёзное влияние на европейский потребительский рынок со второго квартала 2022 года, спрос на бизнес-модели всё ещё оставался весьма высоким, что позволяло компенсировать спад на потребительском рынке.

Оценивая тренды на рынке LCD-мониторов во второй половине 2022 года, TrendForce отмечает, что большинство заказов на бизнес-модели были удовлетворены к концу второго квартала, а новые заказы делаются не слишком активно, поэтому общие показатели данного сегмента будут не столь оптимистичными, как во второй половине 2022 года.

Спрос на потребительские модели снижается из-за инфляции и роста процентных ставок в США, поэтому спрос в данном сегменте замер. Ожидается, что спрос на LCD-мониторы последовательно уменьшится на 5,4 % и 2,4 % в третьем и четвёртом кварталах текущего года соответственно. Пропорция поставок в первой и второй половинах года предположительно составит 51,7: 48,3.

 Источник изображения: TrendForce

Источник изображения: TrendForce

В настоящее время нехватка грузовых контейнеров и загрузка портов снизились. Во втором квартале время транзита готовых LCD-устройств из Китая в Северную Америку и Европу сократилась примерно на 2-3 недели в сравнении с первым кварталом. При этом спрос продолжает ослабляться, складские запасы производителей увеличились.

Самым простым способом снизить объёмы запасов на складах является снижение производителями закупок новых комплектующих и агрессивное продвижение уже существующих готовых изделий. По прогнозам TrendForce, поставки LCD-мониторов в текущем году достигнут 139,9 млн штук, на 3,5 % меньше в сравнении с прошлым годом.

Из-за слабого спроса оперативная память DRAM в третьем квартале подешевеет на 5–10 %

Компания TrendForce пересмотрела свой недавний прогноз по мировому рынку оперативной памяти DRAM. Несмотря на приход сезона повышенных продаж, производители памяти столкнулись с относительно вялым спросом на свою продукцию. В итоге цены на чипы DRAM в третьем квартале, по мнению аналитиков, могут снизиться ещё сильнее, чем предполагалось изначально — почти на 10 %, вместо прежних 3–8 %.

 Источник изображения: Laura Ockel / Pixabay

Источник изображения: Laura Ockel / Pixabay

Такие выводы эксперты делают в том числе на фоне отчётов OEM-производителей ПК, снижающих прогнозы поставок своих систем. Отмечается, что в среднем запасов модулей памяти DRAM у последних осталось на два месяца. Однако при ограниченном спросе на ПК потребности в новых закупках памяти нет. В то же время благодаря внедрению новых техпроцессов производства чипов DRAM 10-нм класса (1z и 1a) количество предложений на рынке памяти в третьем квартале вырастет, считают эксперты. Эффективно снизить объёмы выпуска памяти DDR4 производители пока не могут из-за относительно медленного проникновения на рынок памяти нового стандарта DRAM DDR5.

В сегменте DRAM для персональных компьютеров по итогам начавшегося квартала ожидается снижение стоимости памяти DDR4 на 5–10 %. Серверная память подешевеет в том же диапазоне, считают аналитики. Запасов памяти для этого сегмента у сборщиков серверов осталось на 7–8 недель, но пополнять запасы они пока не спешат, ожидая дальнейшего снижения цены. Падение спроса на рынке видеокарт на фоне мировой инфляции и нестабильного рынка криптовалют приведёт к снижению стоимость памяти для этого сегмента на 3–8 %.

 Источник изображения: TrendForce

Источник изображения: TrendForce

В сегменте памяти DRAM для мобильных устройств на фоне снижения спроса на смартфоны и как следствие сокращение объёмов их производства цены на память в третьем квартале могут упасть на 8–13 %.

На рынке потребительской электроники, где львиная доля спроса на чипы памяти DRAM идёт от производителей телевизоров, также наблюдаются признаки снижения потребительского спроса. В результате закупочные цены на память DRAM для этого сегмента рынка могут упасть на 8–13 % в третьем квартале.

Рынок флеш-памяти NAND в III квартале перенасытится — потребительские SSD слегка подешевеют

Компания TrendForce представила прогноз по глобальному рынку флеш-памяти NAND на третий квартал текущего года. Аналитики полагают, что цены на соответствующую продукцию по сравнению со второй четвертью 2022-го либо не изменятся, либо несколько снизятся.

 Источник изображения: Micron

Источник изображения: Micron

По оценкам TrendForce, в период с июля по сентябрь NAND-отрасль столкнётся с перенасыщением. Связано это с продолжающейся пандемией, высокой инфляцией и сложившейся геополитической ситуацией. На этом фоне, в частности, сократились продажи смартфонов. Кроме того, упал спрос на потребительские ноутбуки и хромбуки, оборудованные твердотельными накопителями.

В этой связи цены на флеш-модули eMMC и UFS, применяемые в сотовых аппаратах, а также на клиентские SSD в следующем квартале снизятся на 3–8 % по сравнению со второй четвертью текущего года. Впрочем, затем производство твердотельных накопителей постепенно вернётся к прежним объёмам. Так, Kioxia и WDC месяц за месяцем наращивают выпуск NAND-памяти.

 Источник изображения: TrendForce

Источник изображения: TrendForce

Что касается корпоративных твердотельных накопителей, то заказы со стороны крупных центров обработки данных остаются стабильными, а объёмы складских запасов не слишком высоки. Эти факторы способствуют устойчивому росту, а поэтому цены в третьем квартале не изменятся.

В целом, подчёркивает TrendForce, стоимость флеш-памяти NAND на мировом рынке в следующей четверти года понизится на 0–5 %.

window-new
Soft
Hard
Тренды 🔥