Многие участники рынка надеются, что дефицит полупроводниковых компонентов в сегменте автопроизводства начнёт отступать если не в этом году, то в следующем. Специалисты RBC не разделяют подобного оптимизма, называя ряд факторов, которые будут способствовать сохранению дефицита компонентов и самих автомобилей в среднесрочной перспективе.

Источник изображения: Automotive News Europe

Во-первых, как поясняет Barron’s со ссылкой на комментарии представителей RBC, растущий спрос на электромобили значительно увеличит удельное содержание полупроводниковых компонентов в одной машине. Во-вторых, переход на автоматическое управление тоже сделает свой вклад в эту тенденцию, поскольку бортовым системам нового поколения потребуется больше датчиков и микропроцессоров.

Сохраняется и некоторого рода «технологическая инертность». Традиционно, автомобильные компоненты выпускаются по зрелым технологическим процессам, поскольку принято считать, что получаемые полупроводниковые компоненты в результате обладают более высокой надёжностью. Как показал текущий отраслевой кризис, конечные производители компонентов не очень-то склонны поддерживать объёмы выпуска чипов по старым техпроцессам. В будущем этот фактор тоже будет поддерживать дефицит, хотя автомобильные компоненты неизбежно станут переходить на более прогрессивные технологии.

Ещё одной проблемой станет рост спроса на компоненты для потребительской электроники, поскольку данный сегмент не будет сжиматься в ближайшие годы, а станет только расширяться. Чипы будут востребованы как бытовой техникой, так и автомобильными системами. Специалисты RBC склонны считать, что ёмкость рынка автомобилей в ближайшие годы не сможет превысить 90 млн штук в год. Это примерно столько же, сколько выпускалось до пандемии и начала полупроводникового кризиса. Поскольку спрос продолжит превышать предложение, это позволит автопроизводителям больше зарабатывать на каждом проданном экземпляре продукции. Когда комплектующих не хватает, они вынуждены будут отдавать приоритет выпуску более дорогих модификаций, которые обеспечивают более высокую норму прибыли.

Ситуация на рынке полупроводников начинает меняться к лучшему. Судя по заявлениям представителей администрации президента США Джо Байдена, появляются признаки уменьшения глобальной нехватки полупроводников. Всё благодаря тому, что производители взяли на себя обязательства выпускать больше чипов для автомобильных компаний, вынужденных приостановить производство из-за дефицита компонентов.

David McNew/Getty Images

Министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) провела серию встреч с участием производителей полупроводников, их поставщиков и клиентов, включая автопроизводителей. По словам представителей администрации, эти встречи помогли ослабить недоверие между сторонами в отношении производства и распределения чипов, а также заказов автопроизводителей.

Как отметила Раймондо, результатом этих встреч стало повышение прозрачности производства и поставок и постепенное увеличение предложения для автопроизводителей. Сообщается, что администрация Байдена недавно оказала давление на Малайзию и Вьетнам, чтобы находящиеся там заводы по производству полупроводников считались «особо важными» предприятиями, где должно поддерживаться производство, несмотря на вспышки пандемии COVID.

Раймондо заявила, что стали заметны некоторые улучшения, добавив, что в течение последних недель гендиректор Ford Motor Джим Фарли (Jim Farley) и глава General Motors Мэри Барра (Mary Barra) сообщили ей о некотором улучшении ситуации благодаря увеличению поставок компонентов.

Согласно данным аналитиков Goldman Sachs, пик влияние нехватки микросхем пришёлся на второй квартал, и производство автомобилей «должно вырасти в июле». Тем не менее американские автопроизводители продолжают сталкиваться с дефицитом, ущерб от которого для отрасли уже оценивается в $110 млрд.

В текущем месяце Ford закрывает или сокращает производство на восьми заводах, в том числе на заводе по производству новой версии внедорожника Bronco. По словам официального представителя GM Дэвида Барнаса (David Barnas), в этом и следующем месяце пять заводов GM в Северной Америке столкнутся с простоями из-за «корректировок производства полупроводников». Десятки тысяч новых автомобилей не могут отправить потребителям из нехватки чипов для бортовых компьютеров.

Во всех современных автомобилях используется различные чипы, на основе которых реализуются самые разные функции. Несколько лет назад Samsung представила процессор Exynos Auto, предназначенный для использования в автомобилях. С тех пор чипы серии используются в авто бренда Audi, а теперь стало известно, что Exynos Auto прописались в автомобилях Volkswagen.

Изображение: SamMobile

Согласно имеющимся данным, южнокорейский технологический гигант начал поставлять автомобильные чипы Exynos Auto Volkswagen в начале 2021 года. По данным источника, процессор используется для обеспечения работы информационно-развлекательной системы, системы навигации и контроля за состоянием автомобиля.

Сам же чип Exynos Auto V9 изготавливается по 8-нанометровому техпроцессу FinFET. Процессор имеет восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A76, ускоритель графики ARM Mali-G76 MP18 и встроенный нейронный процессор (NPU). Он способен обеспечить работу до шести дисплеев и двенадцати автомобильных камер, передающих видео в формате 4К со скоростью 120 кадров в секунду.    

В будущем Samsung планирует расширить семейство процессоров Exynos Auto, поскольку ожидается, что спрос на автомобильные чипы будет расти. Кроме того, не так давно Samsung представила свой первый датчик ISOCELL, который был разработан специально для автомобилей. Компания также выпускает OLED-дисплеи, светодиоды и аккумуляторы для электромобилей. Эта продукция востребована и активно используется многими крупными брендами. Поскольку всё больше автомобилей неизбежно перейдут на полнофункциональные операционные системы, такие как Android Automotive, продажи автомобильных чипов в ближайшем будущем будут расти, и Samsung хочет быть готовой к этому.

Российскому потребителю может показаться, что положительная динамика цен на автомобили характерна только для местного рынка, но схожие тенденции, пусть и в меньшем масштабе, наблюдаются и на авторынке США. Рост цен на некоторые модели составил 10–20 %, виной всему полупроводниковый кризис и подорожавшее сырьё.

Источник изображения: Getty Images

Продукция металлургических предприятий за последний год сильно выросла в цене, а она является важным конструкционным материалом для изготовления автомобилей. Нехватка полупроводниковых компонентов вызвала резкий рост цен на них, и по мере истощения имеющихся запасов расходы автопроизводителей начали увеличиваться. По информации The Verge, за год цены на полноразмерные пикапы General Motors на рынке США выросли на 10 %, а полноразмерные кроссоверы подорожали более чем на 20 %. Продукция Ford Motor в среднем подорожала на $1900. Даже регулярные повышения цен на популярные модели Tesla говорят о том, что производители больше не в силах сдерживать рост стоимости комплектующих и материалов.

Многих покупателей подобная динамика цен не останавливает. На американском рынке, например, высокий спрос стимулируется не только правительственными выплатами, но и привлекательными кредитными программами. Кроме того, отложенный спрос накладывается на усталость от пандемии, а планомерная вакцинация населения повышает свободу перемещения граждан по автодорогам. По данным Insights, в апреле 13 % американских покупателей новых машин заплатили сверх рекомендованной цены, год назад таковых было всего 8 %.

Вторичный рынок тоже столкнулся с ростом цен. Дефицит на первичном рынке вынуждает автовладельцев дольше эксплуатировать свои машины, поэтому предложение на вторичном сегменте сократилось. К нему стали обращаться даже компании, специализирующиеся на аренде авто, что дополнительно подогревает спрос. Цены в итоге пошли вверх. Платить за автомобили больше покупателей вынуждает и мода на кроссоверы. Владельцы последних в редких случаях готовы вернуться к седанам и хэтчбекам, а производители рады зарабатывать на более дорогих моделях, сокращая выбор более доступных альтернатив.

По сообщениям сетевых источников, одна из крупнейших китайских автомобилестроительных компаний Zhejiang Geely Holding Group заключила соглашение с инвестиционной холдинговой компанией Tencent Holdings, в рамках которого будет вестись работа по созданию передовых технологий для умных автомобилей. Об этом пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление компании Geely.

В заявлении Geely говорится о том, что в рамках партнёрства с Tencent будет осуществлена разработка кабины умного автомобиля, которая обеспечит быстрый доступ к большому количеству мобильных приложений и сервисов. Кроме того, компании намерены рассмотреть возможность совместного тестирования технологий автономного вождения.

Источник отмечает, что соглашение с компанией Tencent, которая инвестирует в производителей электромобилей, в том числе Tesla и Nio, а также ведёт разработку технологий для умных автомобилей, стало для Geely третьим за последнее время.

В начале этого месяца было объявлено о том, что китайский поисковый гигант Baidu будет осуществлять сборку собственных электромобилей на мощностях Geely. На прошлой неделе было объявлено о стратегическом партнёрстве Geely и Foxconn, в рамках которого планируется создание совместного предприятия по выпуску электрических и автономных автомобилей по заказам других компаний. Стоит также отметить, что компания Geely является владельцем Volvo Cars и 9,7 % акций Daimler.

По сообщениям сетевых источников, продажи транспортных средств категории new-energy vehicle на рынке Китая в июле сократились на 4,7 % в сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года. Согласно данным автомобильной ассоциации Поднебесной, это снижение является первым за последние два года. Напомним, к категории NEV относятся полностью электрические и гибридные транспортные средства, произведённые в Китае.

Несмотря на 80-процентный рост продаж электрокаров на крупнейшем автомобильном рынке мира в июне, в следующем месяце показатели упали до 80 000 проданных авто. При этом общий объём продаваемых в Китае автомобилей снижается 13-й месяц подряд. По итогам июня наблюдалось сокращение рынка на уровне 9,6 %, тогда как в мае этот показатель достиг отметки в 16,4 %. Значительное снижение продаж в первую очередь связывают с замедлением экономического роста, сокращением субсидий на покупку транспортных средств рассматриваемой категории, а также с продолжающейся американо-китайской торговой войной.

Ранее в Китайской ассоциации производителей говорили о том, что ожидается падение продаж автомобилей в стране на уровне 5 % в годовом исчислении. В штучном выражении количество проданных за год автомобилей составит порядка 26,68 млн единиц. Что касается продаж транспортных средств категории NEV, то прогноз был снижен до 1,5 млн автомобилей, тогда как ранее ожидалась реализация 1,6 млн единиц. На фоне затяжного падения продаж многие местные автомобилестроительные компании были вынуждены снизить прогнозы относительно ожидаемого уровня реализации.