Опрос
|
реклама
Быстрый переход
Глава Cloudflare: Google шантажирует сайты ради данных для обучения ИИ
10.02.2026 [07:16],
Анжелла Марина
Глава Cloudflare Мэтью Принс (Matthew Prince) заявил, что Google использует свое доминирующее положение в поисковом бизнесе для получения несправедливого преимущества в обучении нейросетей. Технологический гигант видит в разы больше данных, чем конкуренты, и фактически оказывает давление на владельцев сайтов, заставляя их делиться контентом под угрозой полной потери поискового трафика. 
Источник изображения: Solen Feyissa/Unsplash Компания Cloudflare, специализирующаяся на облачной безопасности для веб-сайтов, опубликовала в своём блоге материал, в котором указала на серьёзный дисбаланс на рынке ИИ, возникший из-за поисковой монополии Google. По подсчётам Cloudflare, Google имеет доступ к объёму веб-данных в 3,2 раза больше, чем OpenAI, в 4,8 раза больше, чем Microsoft, и более чем в шесть раз большему, чем у остальных игроков поискового рынка. Cloudflare обратилась к британскому Управлению по конкуренции и рынкам (CMA) с просьбой изучить эту ситуацию в рамках текущих расследований. Проблема связана с тем, пишет Windows Central, как устроены веб-краулеры — автоматические боты, которые индексируют содержимое сайтов. Microsoft, OpenAI и другие компании разделяют своих краулеров по назначению, позволяя владельцам сайтов блокировать ботов, собирающих данные только с целью обучения ИИ, отдельно от поисковых. Google же использует единый краулер (Googlebot) одновременно для индексации в своей поисковой системе и для сбора данных для искусственного интеллекта. Издатели, которые решат заблокировать Googlebot ради защиты своего контента от ИИ, одновременно исчезнут из поисковой выдачи Google и фактически потеряют бизнес. Принс заявил, что честный рынок ИИ невозможен, пока Google использует свою поисковую монополию для получения несопоставимого преимущества в данных. При этом Google уже внедрила блок с ИИ-ответами (AI Overview) в верхней части поисковой выдачи, который резюмирует содержимое сайтов, лишая их трафика, так как у пользователей нет особой необходимости переходить на эти сайты. Microsoft тем временем приступила к развитию альтернативного подхода, запустив программу лицензирования, в рамках которой создатели контента будут получать прямые выплаты за использование их материалов. Google собралась одолжить $15 млрд на строительство дата-центров для ненасытного ИИ
09.02.2026 [18:45],
Сергей Сурабекянц
По словам осведомлённых источников, Alphabet планирует привлечь около $15 млрд за счёт продажи высококачественных долларовых облигаций США, что станет очередным шагом в заимствованиях компаний-участников инвестиционного бума в сфере ИИ. Гиперскейлеры потратят в этом году более $650 млрд на расширение инфраструктуры ИИ. Инвесторы пока охотно принимают их долговые обязательства, но опасения в отношении пузыря ИИ нарастают. 
Источник изображения: unsplash.com По данным инсайдеров, Alphabet продаёт облигации семью частями. Первоначальные переговоры о цене самой длинной части сделки — облигаций со сроком погашения в 2066 году — предполагают премию примерно в 1,2 процентных пункта по сравнению с казначейскими облигациями. Помимо размещения облигаций в долларах США, компания поручила банкам потенциальное размещение долговых обязательств в швейцарских франках и фунтах стерлингов, включая редкие 100-летние облигации. На прошлой неделе Alphabet заявила, что капиталовложения компании в этом году достигнут $185 млрд, что значительно превзошло ранние прогнозы экспертов. Прибыль Alphabet за четвёртый квартал также превзошла средний показатель оценок аналитиков. Ранее Alphabet выходила на американский рынок облигаций в ноябре, когда привлекла $17,5 млрд, продав облигации с 50-летним сроком погашения — самое длинное размещение корпоративных технологических облигаций в долларах США в прошлом году. Одновременно компания продала в Европе облигации на сумму €6,5 млрд. По оценке Bloomberg Intelligence, к 2029 году совокупные капитальные затраты на искусственный интеллект, облачную инфраструктуру и центры обработки данных достигнут трёх триллионов долларов. ИИ повис на стекловолокне: нужное выпускает лишь одна компания из Японии, и его на всех не хватает
09.02.2026 [11:12],
Алексей Разин
Объяснять дефицит полупроводниковых компонентов дефицитом тех или иных изделий на фоне бума ИИ все уже научились и привыкли, но порой в этом контексте появляется довольно неожиданная информация о производственных взаимосвязях. Как выясняется, при производстве ИИ-чипов применяется стекловолокно определённого качества, которое поставляется единственной японской компанией Nittobo, и дальнейшее наращивание производства во многом зависит от её планов и благополучия. 
Источник изображения: Nittobo, WSJ Исторически Nittobo специализировалась на оборудовании и технологиях в ткацком производстве, но схожесть принципов обработки привела её в сегмент стекловолокна раньше конкурентов. Накопив с годами опыта в этой сфере, она стала обладателем многих ноу-хау и доминирующих рыночных позиций, если речь идёт о стекловолокне T-glass для выпуска полупроводниковых компонентов и печатных плат. Оно применяется в структуре подложки для чипов в качестве армирующего элемента, позволяющего гарантировать относительную структурную стабильность чипа в условиях воздействия высоких температур в процессе работы. Высокий спрос на продукцию Nittobo, как отмечает The Wall Street Journal, подтолкнул компанию к повышению цен на неё. Как ожидается, в текущем году цены вырастут на 25 % или больше. Это не единственный японский поставщик материалов для производства чипов, который поднимает цен на свою продукцию в этом году. Resonac намеревается поднять цены более чем на 30 % на определённый ассортимент изделий. Мировая полупроводниковая промышленность зависит и от менее очевидных японских поставщиков. Например, специализирующаяся на производстве пищевых добавок компания Ajinomoto наладила выпуск специальных плёнок, которые используются при упаковке чипов параллельно со стекловолокном T-glass. При этом нельзя утверждать, что Nittobo просто задирает цены и наживается на ИИ-буме. К 2028 году она собирается в три раза увеличить объёмы выпуска стекловолокна, приступив к реализации программы в конце текущего года. В любом случае, описываемых темпов расширения производства не хватит для покрытия потребностей её клиентов в краткосрочной перспективе. В прошлом фискальном году Nittobo смогла получить рекордную операционную прибыль в размере $104 млн. Аналитики признают, что японским компаниям в целом свойственно осторожное отношение к идее резкого наращивания производства, поскольку они опасаются, что излишне оптимистичные прогнозы себя не оправдают. ИИ-бум в Nettobo тоже считают недостаточно долгосрочным, чтобы радикально наращивать собственные производственные мощности. Илон Маск начал активно нанимать специалистов, чтобы сделать космос главной площадкой для ИИ-вычислений
08.02.2026 [06:33],
Анжелла Марина
SpaceX Илона Маска (Elon Musk) начала набор специалистов для реализации проекта по созданию орбитальных дата-центров. Компания намерена создать группировку из миллиона спутников, каждый из которых будет выдавать около 100 кВт вычислительной мощности на тонну массы, ежегодно прибавляя по 100 гигаватт для ИИ-вычислений. 
Источник изображения: SpaceX Как сообщает Business Insider, о планах Маск объявил в служебной записке, посвящённой приобретению его стартапа xAI компанией SpaceX. Он убеждён в безальтернативности этого пути для дальнейшего масштабирования технологий. В разговоре с ведущим подкаста Дваркешем Пателем (Dwarkesh Patel) предприниматель заявил, что уже через 30 или 36 месяцев космос станет наиболее экономически привлекательным местом для размещения ИИ-инфраструктуры. Патель возразил, что электроэнергия составляет лишь 10–15 % общих расходов на эксплуатацию дата-центров, а обслуживание орбитальных объектов может свести экономию на нет. Маск ответил, что дело не в стоимости энергии, а в её физической доступности. Он указал, что за пределами Китая выработка электричества практически не растёт, что делает невозможным дальнейшее наращивание наземной инфраструктуры. Масштаб проблемы подтверждают и цифры. По данным Министерства энергетики США, в 2023 году дата-центры потребляли около 4,4 % всей электроэнергии страны. Крупные дата-центры уже потребляют электричество на уровне больших городов, а глобальные инвестиции в сектор оцениваются в триллионы долларов. За 2024 год глобальную долю дата-центров международное энергетическое агентство оценивает в 1,5 % мирового потребления, при этом консалтинговая компания McKinsey, специализирующаяся на решении задач, связанных со стратегическим управлением, прогнозирует, что к 2030 году отрасли потребуется $6,7 трлн инвестиций. Перенос мощностей на орбиту позволит снизить нагрузку на локальные энергосети и высвободить земельные ресурсы, как считает Маск. Kioxia намерена нарастить долю рынка NAND, пока конкуренты заняты памятью для ИИ
31.01.2026 [07:41],
Алексей Разин
Компании типа Samsung и SK hynix являются универсальными производителям памяти, а японская Kioxia исторически сосредоточена на выпуске чипов NAND, предназначенных для долговременного хранения информации. Руководство компании считает, что в условиях бума ИИ можно хорошо зарабатывать на данном виде продукции, и нужды менять специализацию нет. 
Источник изображения: Kioxia Исполнительный председатель совета директоров Kioxia Стейси Смит (Stacy Smith) пояснил Bloomberg, что конкуренты в условиях погони за выпуском DRAM и HBM мало внимания уделяют расширению объёмов производства NAND, а этот тип памяти тоже востребован в северном сегменте. «У нас имеются лидирующие позиции в этих сегментах рынка в подходящий момент времени», — заявил Смит в ходе интервью в Токио. ИИ-бум даёт Kioxia приток необходимых денежных средств после долгих лет борьбы за существование в условиях низких цен на память типа NAND. С момента выхода на биржу в конце 2024 года, акции Kioxia смогли вырасти в цене более чем в 13 раз, что говорит о вере инвесторов в потенциал бизнеса компании. Kioxia ещё со времён интеграции профильного бизнеса в структуру Toshiba, на протяжении более чем 25 лет, сотрудничает с Sandisk в сфере производства NAND, располагая совместным предприятием в Японии. Соглашение о сотрудничестве продлено до конца 2034 года. По его условиям, до конца 2029 года Sandisk выплатит Kioxia более $1,1 млрд. Взлёт акций Sandisk на 17 % в пятницу способствовал и увеличению курсовой стоимости акций Kioxia более чем на 11 %. Первая из компаний опубликовала прогноз по доходам на текущий квартал, который на 163 % превысил ожидания рынка. Kioxia намерена наращивать производственные мощности быстрее, чем будет увеличиваться потребность рынка в памяти NAND, а в последнем случае речь идёт о росте на 20 %. Это должно позволить компании увеличить свою долю рынка, которая в третьем квартале прошлого года достигала 15,3 % и соответствовала третьем месту после Samsung и SK hynix. На днях Kioxia назначила исполнительного вице-президента Хироо Оота (Hiroo Oota) на должность генерального директора. Ему предстоит провести компанию через этот этап развития. Стейси Смит признался, что после отделения от Toshiba в 2018 году Kioxia переживала большие трудности, но тем радостнее в итоге было миновать подобную чёрную полосу. Samsung и SK hynix пообещали больше тратить на выпуск памяти, но это не поможет быстро победить дефицит
29.01.2026 [15:33],
Алексей Разин
Руководство TSMC считает, что именно возможности их компании по выпуску чипов ограничивают темпы развития сегмента ИИ, но не следует забывать и про производителей памяти, которая тоже оказалась в серьёзнейшем дефиците. При этом квартальные конференции крупнейших игроков рынка в лице Samsung и SK hynix не позволяют рассчитывать на скорое расширение производственных мощностей. 
Источник изображения: Samsung Electronics Как уже отмечалось сегодня, SK hynix по итогам 2025 года в целом смогла обойти Samsung Electronics по величине операционной прибыли. Во-первых, она остаётся крупнейшим поставщиком памяти типа HBM и не собирается уступать позиции амбициозному конкуренту. Во-вторых, на фоне роста цен на прочие типы памяти выручка производителей такой продукции активно росла даже за пределами сегмента ИИ. Комментарии руководства Samsung и SK hynix на отчётных конференциях объединяет то, что обе компании призывают клиентов готовиться к затяжному дефициту памяти, поскольку не смогут быстро нарастить производственные мощности. По информации Financial Times, Ким Чжэ Чжун (Kim Jae-june) — исполнительный вице-президент подразделения Samsung Electronics, отвечающий за производство памяти, на сегодняшней отчётной конференции пообещал «существенно увеличить» капитальные затраты компании в этом году. При этом он признался: «Нехватка поставок будет усугубляться, поскольку расширение мощностей будет ограниченным на протяжении этого и следующего годов». Компания собирается увеличить капитальные затраты на выпуск памяти по сравнению с прошлым годом, когда на это ушло $33 млрд. Но проблема в том, что расширение производства — процесс не быстрый сам по себе, так что вложенные сейчас деньги превратятся в готовое производство лишь через несколько лет. В краткосрочной перспективе наращивать объёмы выпуска удастся за счёт оптимизации использования имеющихся площадей, и только в будущем появятся и дополнительные. SK hynix подчеркнула, что в обозримом будущем дефицит памяти сохранится. Она собирается сохранить пропорцию капитальных затрат по отношению к выручке на уровне около 35 %. В принципе, если выручка будет расти, то и капитальные затраты пропорционально увеличатся. Президент компании Сон Хён Чжон (Song Hyun-jong) заявил: «Спрос растёт резко, но для расширения производства требуется время, поэтому несоответствие спроса и предложения ухудшается, толкая цены вверх». Так или иначе, в текущем году SK hynix намерена существенно увеличить капитальные затраты, но пропорция изменений и абсолютная сумма не называются. Консерватизм производителей памяти в вопросах расширения мощностей легко понять, ведь исторически этот рынок демонстрировал цикличность. Как только предложение начинало превышать спрос, цены на память падали и ухудшали финансовое положение производителей, вынуждая их буквально по несколько кварталов работать в убыток. По словам представителей Citigroup, рынок памяти переходит к схеме, когда заказчику необходимо за год до начала поставок продукции оговаривать условия. В этом году цены на DRAM (включая HBM), по мнению источника, должны вырасти на 120 %, а цены на NAND увеличатся на 90 %. Как отмечают сами производители, дефицит памяти сохранится до конца следующего года, а все квоты поставок на текущий год уже распределены. Производство чипов по зрелым техпроцессам тоже подорожает в этом квартале
27.01.2026 [12:28],
Алексей Разин
Принято считать, что бум ИИ преимущественно затрагивает передовые компоненты и самые современные литографические технологии, но рост цен по цепочке передаётся и на смежные сегменты рынка, где используются более зрелые техпроцессы. В этом квартале, по некоторым данным, цены на услуги по выпуску чипов с использованием зрелой литографии вырастут на величину до 10 %. 
Источник изображения: Micron Technology Информацию об этом традиционно обобщает ресурс TrendForce со ссылкой на тайваньские СМИ. Необходимо учитывать, что бум ИИ толкает вверх спрос не только на чипы для ускорителей вычислений, но и на силовую электронику, которая нужна в тех же центрах обработки данных. Компоненты для данного сегмента рынка выпускаются преимущественно с использованием зрелой литографии, цены на услуги профильных контрактных производителей тоже растут. В частности, связанная с TSMC тайваньская Vanguard International Semiconductor с текущего года поднимет цены на свои услуги на 4–8 %. Компания использует преимущественно кремниевые пластины типоразмера 200 мм, которые в сегменте передовой литографии давно уступили место пластинам диаметром 300 мм. Ежемесячно Vanguard способна обрабатывать от 280 до 290 тысяч кремниевых пластин, из них примерно половина отводится сейчас под нужды сегмента силовой электроники. С прошлого квартала конвейер Vanguard на этом направлении загружен почти полностью, а в этом квартале загрузка продолжает увеличиваться. Крупные заказчики типа Renesas и Infineon предвидели такую проблему, а потому зарезервировали за собой необходимые производственные мощности Vanguard заранее. В свою очередь, остальным клиентам производителей это обеспечивает рост цен на подобные услуги. Передовые китайские контрактные производители в лице SMIC и Hua Hong продолжают работать с полной загрузкой, и в этом году цены на некоторые их услуги уже выросли на 10 %. Если спрос на компоненты для автомобильного сектора и рынка средств промышленной автоматизации синхронно вырастет, в сфере зрелой литографии баланс спроса и предложения будет нарушен с перевесом в сторону спроса. Силовая электроника, необходимая для современных ЦОД, повышает расход кремниевых пластин, поскольку полупроводниковые компоненты для них становятся более крупными. Как и в случае с памятью HBM, данная тенденция усугубляет дефицит производственных мощностей. Компании, занимающиеся в Китае и на Тайване услугами по упаковке и тестированию чипов, уведомили клиентов о предстоящем повышении цен в феврале и марте на 8–15 %. Некоторые участники рынка готовы в этом квартале поднять цены на свои услуги на величину до 20 %. Такого никто не ожидал: акции Sandisk взлетели на 1000 % всего за несколько месяцев
26.01.2026 [13:04],
Алексей Разин
Компания Sandisk в качестве самостоятельного эмитента присутствует на американском фондовом рынке чуть менее года, но ей хватило всего нескольких месяцев, чтобы курс её акций взлетел почти на 1000 % до исторического максимума. Ценности её активам прибавил ИИ-бума, причём некогда родственная Western Digital от разделения тоже выиграла с точки зрения роста капитализации. 
Источник изображения: Sandisk Sandisk была куплена за $19 млрд в 2016 году американским производителем жёстких дисков Western Digital. Это позволило последней не только создавать гибридные жёсткие диски с увеличенным кэшем из флеш-памяти, но и продавать под собственной маркой исключительно твердотельные накопители, которые использовали память Sandisk. Последняя получает её от своего совместного предприятия с Kioxia, а наличие долгосрочного контракта, как считается, позволяет Sandisk неплохо экономить в условиях резкого роста закупочных цен на память NAND. Капитализация Sandisk на текущем уровне достигает $65 млрд, причём резко расти она начала примерно в сентябре прошлого года. На этой неделе компания отчитывается о результатах квартала, аналитики рассчитывают на увеличение выручки на 40 % и рост удельного дохода на одну акцию в размере более 170 % в годовом сравнении. Эксперты Bernstein ожидают, что продукция Sandisk будет пользоваться повышенным спросом на протяжении ближайших шести кварталов как минимум. Дефицит памяти типа NAND будет способствовать росту цен и выручки производителей, а потому инвесторы могут рассчитывать на хорошую отдачу от вложения средств в акции Sandisk. С августа прошлого года её акции уже выросли в цене на 976 %. Для многих профессиональных аналитиков это стало большой неожиданностью. С конца сентября цены на память типа NAND на рынке моментальных сделок выросли более чем на 300 %. На сопоставимом интервале HBM выросла в цене только на 280 %, поэтому производители NAND оказались даже в более выгодном положении, чем компании, выпускающие HBM. В принципе, гиганты типа Samsung, SK hynix и Micron выпускают память обоих типов, но вот Sandisk специализируется только на решениях для долговременного хранения информации. Не исключено, что к осени прошлого года поставщики NAND просто опустошили склады, которые ломились от запасов продукции ещё со времён пандемии, а производители не торопились наращивать объёмы выпуска NAND, в результате чего зимой цены буквально взлетели в разы. Та же Sandisk в итоге смогла резко увеличить прибыль, не прилагая к этому особых усилий. Акции Sandisk при этом были добавлены в индекс S&P 500 только в ноябре, но за весь прошлый год (с февраля) они выросли в цене более чем на 570 %, а в январе текущего рост продолжился. Всё это позволило данным ценным бумагам показать лучшую динамику в составе указанного биржевого индекса. Буквально в начале лета руководство Sandisk ещё делало весьма сдержанные прогнозы на второе полугодие, не предвидя резкого роста спроса на NAND и взлёта цен. В августе и сентябре стало понятно, что компания перестала справляться с удовлетворение спроса на свою продукцию. Ориентация Sandisk на рынок корпоративных SSD в сочетании с долгосрочным соглашением с Kioxia о поставках памяти обеспечили ей весьма выгодные условия работы при существующей конъюнктуре. Xiaomi, Oppo и другие урезали выпуск смартфонов из-за дефицита памяти — Huawei хочет воспользоваться ситуацией
21.01.2026 [13:08],
Алексей Разин
Рынок смартфонов уже давно не растёт прежними темпами, многие производители в таких условиях стараются сосредоточиться на более дорогих и прибыльных моделях. Дефицит микросхем памяти, как отмечается, вынудит многих поставщиков смартфонов сократить объёмы выпуска продукции. В случае с китайскими производителями снижение в этом году превысит 20 %. 
Источник изображения: Xiaomi Об этом сообщает TrendForce со ссылкой на South China Morning Post и Jiemian News. По данным источников, Xiaomi свой план поставок смартфонов на этот год сократила более чем на 20 %. Huawei благодаря прочным связям с поставщиками памяти рассматривает возможность снижения цен на смартфоны серий Pura, Nova и Enjoy, чтобы воспользоваться ситуацией для увеличения своей доли рынка. Xiaomi свою производственную программу в сегменте смартфонов успела скорректировать с запланированных в четвёртом квартале 180 млн штук до 110–170 млн смартфонов. Oppo и Vivo сократили планы на 15–20 % и более, причём под удар попали в основном модели начального и среднего уровня, а также планы марок на экспортных рынках. Некогда амбициозный производитель Transsion (Tecno, Infinix) сократил производственную программу по смартфонам на этот год с 115 до 70–85 млн штук. Крупные игроки типа Apple, Samsung, Huawei, Lenovo и Honor не сразу продемонстрируют влияние дефицита памяти, на первых порах они даже смогут воспользоваться ситуацией для укрепления своих рыночных позиций в ущерб более мелким китайским конкурентам. В частности, Honor не отказывается от намерений занять до 15 % китайского рынка смартфонов. Поставщики памяти, в свою очередь, не наблюдают существенного снижения заказов со стороны производителей смартфонов. Как правило, последние изначально закладывают в планы на следующий год серьёзный запас для возможного снижения, поэтому в случае с Transsion фактическое падение объёмов выпуска смартфонов вряд ли превысит 10 %. TrendForce считает, что в этом году на мировой рынок будет поставлено на 7 % меньше смартфонов, чем в прошлом. В ноябре масштабы снижения не превышали 2 % в прогнозе того же источника. ИИ сожрал не только память: Apple настиг дефицит стекловолокна для печатных плат
14.01.2026 [17:52],
Сергей Сурабекянц
Осведомлённые источники сообщают, что Apple испытывает трудности с обеспечением достаточных запасов высококачественного стекловолокна. Этот материал играет критически важную роль при производстве печатных плат и подложек чипов, используемых в iPhone и других устройствах. 
Источник изображения: unsplash.com Apple начала использовать высококачественное стекловолокно Nittobo производства компании Nitto Boseki несколько лет назад. А в минувшем году ажиотаж вокруг ИИ резко увеличил спрос на такие материалы. По мере расширения рабочих нагрузок ИИ такие компании, как Nvidia, Google, Amazon, AMD и Qualcomm начали агрессивно наращивать свои заказы, оказывая беспрецедентное давление на ограниченные мощности Nitto Boseki. В ответ Apple предприняла ряд необычных шагов для защиты своей цепочки поставок. По сообщениям инсайдеров, осенью 2025 года компания отправила своих сотрудников в Японию на предприятие Mitsubishi Gas Chemical, которое производит материалы для подложек и использует стекловолокно Nittobo. По слухам, Apple также обратилась к японским правительственным чиновникам за помощью в обеспечении поставок. Apple работает над поиском альтернативных поставщиков, но этот процесс пока не принёс значимых результатов. Компания пытается заключить контракты с менее крупными китайскими производителями стекловолокна, включая Grace Fabric Technology, и обратилась к специалистам Mitsubishi Gas Chemical за помощью в контроле качества. Другие производители стекловолокна из Тайваня и Китая пытаются нарастить производство, но достижение стабильного качества на требуемом уровне остаётся для них сложной задачей. Стекловолокно должно быть чрезвычайно тонким, однородным и не иметь дефектов, поскольку оно глубоко внедрено в подложку чипа и после создания печатной платы его уже невозможно как-то отремонтировать или заменить. Из-за этого крупные производители чипов неохотно используют материалы более низкого качества. Компания Apple обсуждала возможность использования менее совершенных материалов в качестве временного решения, но это потребовало бы обширных испытаний и не смогло бы существенно облегчить проблемы с поставками продукции в 2026 году. Аналогичные опасения испытывают и другие производители микросхем. Производители ПК и смартфонов получат в 2–5 раз меньше памяти, чем им требуется в этом году
14.01.2026 [14:54],
Алексей Разин
В текущем году предпосылок для облегчения ситуации с дефицитом микросхем памяти не ожидается, как убеждены аналитики KeyBanc. На этом фоне производители ПК и смартфонов будут ощущать сильнейшую нехватку чипов памяти. Фактически, им будет доставаться не более 20–45 % необходимых объёмов памяти, а цены на смартфоны вырастут.  Объёмы поставок микросхем памяти в серверном сегменте в этом году в ёмкостном выражении должны увеличиться на 50 %, контрактные цены на DRAM в первом квартале вырастут на 25 % и на величину от 10 до 12 % во втором квартале, по прогнозам экспертов KeyBanc. В сегменте NAND контрактные цены вырастут на 20 % в первом квартале и до 15 % во втором, по их мнению. За пределами сегмента ЦОД покупателям микросхем памяти будут доступны гораздо более скромные квоты, не более 20–45 % от фактической потребности. В результате, цены на память для ПК и смартфонов тоже продолжат расти, а ещё сократятся объёмы производства этих устройств. В количественном выражении поставки ПК сократятся в этом году на 5–10 %, а поставки смартфонов упадут на величину от 3 до 5 %. Более того, крупные поставщики смартфонов типа Apple и Samsung будут вынуждены увеличить стоимость своих устройств на $100–150. По мере наращивания поставок систем на базе процессоров Nvidia Vera, которые сочетаются с памятью типа LPDDR5X, будет усугубляться её дефицит на всём рынке. Эксперты KeyBanc предполагают, что эти системы потребуют такого же количества памяти, как и 150 млн смартфонов. Это менее 10 % ёмкости рынка смартфонов, так что давление на рынок LPDDR5X хоть и будет явно выраженным, окажется не критическим. Энергетики — новые айтишники: техногиганты переманивают специалистов по энергоснабжению, чтобы «накормить» ИИ
14.01.2026 [13:14],
Алексей Разин
Бурное развитие центров обработки данных для ИИ требует появления адекватной инфраструктуры в сфере энергоснабжения, поэтому американские техногиганты готовы не только финансировать соответствующие энергетические проекты, но и активно привлекать в свой штат профильных специалистов. 
Источник изображения: Unsplash, Mario Spencer Об этом сообщает CNBC со ссылкой на статистику Workforce.ai. По имеющимся данным, количество нанимаемого техногигантами в США персонала энергетического профиля в 2024 году выросло на 34 % по сравнению с 2023 годом до 434 человек, а по итогам прошлого года почти достигло аналогичных показателей. В любом случае, потребность рынка труда в энергетиках по сравнению с 2022 годом, когда бум ИИ только стартовал, сейчас на 30 % выше. В 2024 году именно центры обработки данных отвечали за 1,5 % всего мирового энергопотребления, этот уровень за предыдущие пять лет вырос на 12 %. Техногиганты в условиях постоянной необходимости наращивать вычислительные мощности готовы не просто нанимать в свой штат специалистов по энергетике, но и поглощать целые профильные компании. Прежде всего, гигантам рынка информационных технологий требуются управленцы из области энергетики. Microsoft с 2022 года наняла более 570 человек, связанных с энергетической сферой по опыту прошлой работы. Корпорации даже удалось в позапрошлом году переманить бывшего финансового директора General Electric Каролину Дайбек Хаппе (Carolina Dybeck Happe) на роль операционного директора. Amazon с 2022 года наняла на работу 605 специалистов с опытом работы в энергетике. Alphabet на этом фоне заметно отстаёт, наняв с 2022 года лишь 340 специалистов такого профиля. Apple ограничилась 184 специалистами, Nvidia наняла 177 человек, а Meta✴✴ Platforms замыкает шестёрку с 126 нанятыми специалистами в сфере энергетики. Техногиганты также охотно поглощают подрядчиков, которые связаны со строительством ЦОД. Как ожидается, Alphabet потратит на покупку активов компании Intersect около $4,75 млрд. Чаще всего специалисты строительного профиля нанимаются техногигантами по временной схеме или через подрядные структуры. Для большинства компаний IT-сектора подобная деятельность не является профильной, поэтому используются разные подходы и схемы в развитии вычислительной и энергетической инфраструктуры. Не исключено, что на этапе эксплуатации построенных ЦОД в цене будут специалисты, помогающие снизить уровень их энергопотребления и сопутствующие затраты. Учитывая высокую мотивацию техногигантов с точки зрения строительства ЦОД и привлечения кадров, зарплаты в этой сфере могут начать расти опережающими темпами. Разносторонне развитых специалистов в энергетической сфере на рынке труда США сейчас не так много, поэтому конкуренция за них будет ожесточённой. Что характерно, техногиганты в США получают лицензии на продажу электроэнергии, поскольку они готовы заняться её реализацией в случае наличия излишков. Amazon, Google и Microsoft уже получили соответствующие разрешения, а Meta✴✴ Platforms подала заявку в ноябре прошлого года. Рынок полупроводников вырос на 21 % до $793 млрд в прошлом году — Intel вылетела из тройки лидеров
13.01.2026 [14:21],
Алексей Разин
Эксперты Gartner уже подвели итоги прошлого года по направлению рынка полупроводниковой продукции, сообщив о росте совокупной выручки на 21 % до $793 млрд. При этом связанная с поставками ИИ-ускорителей выручка в полупроводниковом сегменте превысила по итогам года $200 млрд, как отмечается в свежем отчёте Gartner.  В текущем году, как считает источник, расходы участников рынка на развитие ИИ-инфраструктуры могут превысить $1,3 трлн. Компания Nvidia предсказуема не только стала лидером по сумме выручки от реализации полупроводниковых компонентов, но и продемонстрировала максимальные темпы её роста. В частности, годовая выручка Nvidia выросла на 63,9 % до $125,7 млрд, позволив компании впервые в истории наблюдений Gartner преодолеть рубеж в $100 млрд годовой выручки среди игроков этого сегмента. От ближайшего конкурента в лице Samsung Electronics её теперь отделяют $53 млрд выручки. По сути, именно Nvidia на 35 % определила рост выручки всей полупроводниковой отрасли в прошлом году. Samsung Electronics сохранила за собой второе место, но её выручка за прошлый год увеличилась всего на 10,4 % до $72,5 млрд. Высокие цены на память помогли ей увеличить выручку на профильном направлении на 13 %, а вот за пределами рынка памяти выручка Samsung даже сократилась на 8 %. В спину Samsung предсказуемо дышит SK hynix, которая добралась до третьего места в рейтинге, увеличив свою годовую выручку на 37,2 % до $60,6 млрд. Прежде всего, благодарить за это она должна высокие объёмы продаж памяти HBM для ИИ-серверов и ускорителей. 
Источник изображения: Gartner Intel сползла с третьего места на четвёртое, и только она продемонстрировала снижение выручки среди компаний первой десятки. Годовая выручка компании упала на 3,9 % до $47,9 млрд. Конкурирующая AMD, кстати, сохранила за собой восьмое место с 2024 года, но свою выручку увеличила сразу на 34,9 % до $32,5 млрд. На пятом месте оказалась перескочившая сразу через две позиции Micron Technology, которая увеличила годовую выручку на 50,2 % до $41,5 млрд. Это ещё одно подтверждение того, что на буме ИИ неплохо зарабатывают именно производители памяти, потому что все три крупнейших игрока рынка попали в первую пятёрку. Интересно, что не выпускающая чипы самостоятельно Apple в этом рейтинге заняла девятое место, как и годом ранее, а её выручка от их реализации увеличилась почти на 20 % до $24,6 млрд. В прошлом году HBM формировала 23 % выручки на рынке DRAM, что в денежном выражении превышает $30 млрд. Чипы для ИИ-ускорителей обеспечили более $200 млрд выручки своим поставщикам. К 2029 году, по прогнозам Gartner, те или иные типы ИИ-чипов будут формировать более половины всей выручки на рынке полупроводниковых компонентов. Отдельно отметим, что поставщики чипов за пределами первой десятки контролировали 37,6 % мировой выручки в прошлом году, они сообща получили $298,3 млрд, что соответствует увеличению выручки на 10,3 % относительно результатов 2024 года. Бум ИИ пока что слабо влияет на американский ВВП, но огромные долги могут стать проблемой
12.01.2026 [10:06],
Алексей Разин
Аналитики BIS в своём недавнем исследовании попытались объяснить, что на текущем этапе развития отрасли искусственного интеллекта профильные инвестиции влияют на рост ВВП США не столь значительно, как это было свойственно предыдущим экономическим бумам, вызванным другими факторами. Проблемой могут стать лишь растущие долги, сумма которых уже достигла $200 млрд. 
Источник изображения: Nvidia Основной тезис, изложенный экспертами BIS, заключается в скромном относительном влиянии инвестиций в ИИ-инфраструктуру на темпы роста ВВП США. В частности, до появления ChatGPT степень влияния инвестиций в разного рода инфраструктурные объекты в сфере информационных технологий не превышала 0,44 процентного пункта ежегодного прироста ВВП страны. После выхода ChatGPT это влияние увеличилось до 0,59 процентного пункта. Действительно, изменение в 0,15 процентного пункта нельзя назвать серьёзным. Например, печально известный бум «доткомов» в конце прошлого века влиял на ежегодный прирост американского ВВП в размере двух процентных пунктов. Бумы в горнодобывающей промышленности Австралии начала века и японский бум коммерческой недвижимости восьмидесятых годов прошлого века по своей степени влияния на национальный ВВП были в пять раз сильнее. 
Источник изображения: BIS, Financial Times Не все из этих бумов завершились крахом экономики, хотя не всегда в таких случаях можно установить чёткую причинно-следственную связь. Активность инвестиций на этапе бума также не всегда пропорционально влияла на темпы роста ВВП после его завершения. По прогнозам BIS, к 2030 году степень влияния бума ИИ на ежегодный прирост ВВП будет лежать в диапазоне от 0,8 до 1,3 процентных пунктов. Если подобные темпы инвестиций сохранятся к тому времени, ежегодно в профильную инфраструктуру будет вкладываться по $7 трлн. На этом фоне проблемой становится растущий объём заимствований для финансирования этих инвестиций, которые уже сейчас достигают $200 млрд. Усугубляется всё растущей популярностью сделок с кольцевым финансированием в данной сфере, и довольно условной ответственностью тех компаний, которые реализуют проекты в области ИИ, перед фактическими кредиторами. Ящик модулей DDR5 уже стоит, как дом в Шанхае — и покупателей памяти становится всё меньше
08.01.2026 [14:33],
Алексей Разин
Цены на оперативную память быстрее всего растут в серверном сегменте, китайский рынок не является исключением, но местные цены на DDR5 уже достигли того уровня, который начинает вызывать отторжение у покупателей. В частных беседах те уже признают, что сотня модулей памяти объёмом 256 Гбайт стоит столько же, как дом в Шанхае. 
Источник изображения: Micron Technology Если рассмотреть ситуацию подробнее, то за один модуль DDR5 указанного объёма в Китае просят от $5000 до $7000. По сути, в одном ящике при закупках для нужд ЦОД размещается 100 таких модулей, и в этом случае уже приходится говорить о стоимости в районе $700 000. За сопоставимую сумму в Шанхае — не самом дешёвом китайском мегаполисе, предлагаются жилые дома. При этом во многих случаях при покупке объекта недвижимости в указанном городе ещё и можно сэкономить относительно упоминаемой суммы. TrendForce напоминает, что в этом квартале контрактные цены на DRAM могут последовательно увеличиться сразу на 55–60 %, а в серверном сегменте данный прирост может оказаться ещё выше. Во многом в такой динамике цен на память виноваты американские облачные провайдеры, которые разогревают рынок своими огромными потребностями в развитии вычислительной инфраструктуры в условиях бума искусственного интеллекта. Контрактные цены на память NAND в этом квартале вырастут последовательно на 33–38 %, как предполагают эксперты TrendForce, так что редкий сегмент рынка памяти окажется в стороне от тенденции к всеобщему подорожанию. Даже потребительские накопители типа SSD в этих условиях готовятся вырасти в цене более чем на 40 %. |
|
✴ Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; |
© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224
выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия
При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является
нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.
MWC 2018
2018
Computex
IFA 2018
