Малайзия на фоне роста политической напряжённости между США и Китаем стала одним из тех регионов, где развивается выпуск полупроводниковой продукции. Только за прошлый год штат Пинанг привлёк $12,8 млрд прямых иностранных инвестиций, причём здесь создают производства как западные компании, так и китайские.

Источник изображения: Unsplash, Slejven Djurakovic

Издание Financial Times опубликовало обширный материал о динамике развития малазийского бизнеса в сфере выпуска электронных компонентов в последние несколько лет. Если западные компании создают здесь новые предприятия с целью снизить степень своей зависимости от Китая, то китайские нередко вынуждены мигрировать со своей родины под нажимом западных клиентов. Дело в том, что даже американское оборудование для производства чипов создаётся с использованием компонентов, выпускаемых китайскими поставщиками, а поскольку власти США борются с высокой концентрацией производственных мощностей в КНР, подрядчики американских компаний вынуждены мигрировать в соседние страны, и Малайзия является одним из перспективных направлений такой миграции.

Здесь ещё в 1972 году начали строить свои предприятия по тестированию и упаковке чипов многие зарубежные компании типа Intel, позже её примеру последовали AMD, Renesas (тогда ещё Hitachi) и Keysight Technologies (Hewlett-Packard). К настоящему времени Малайзии удалось стать крупнейшим экспортёром электроники в США с долей в 20 %, хотя формально на территории этой азиатской страны чипы только тестируются и упаковываются. Местное правительство мечтает построить в Малайзии первое предприятие по обработке кремниевых пластин, но из запланированных к строительству 80 предприятий такого профиля в ближайшие несколько лет в Малайзии не суждено появиться ни одному. Зато китайские производители охотно переезжают в Малайзию, в одном только штате Пинанг их действует уже 55 штук, хотя до начала «торговой войны» Китая с США их количество не превышало 16 штук.

Как поясняет источник, китайские игроки нередко переманивают персонал у уже существующих компаний в Малайзии, предлагая зарплату на 30% выше рынка и дополнительные бонусы типа бесплатного питания. Нередко китайские компании пытаются создать с малазийским бизнесом совместные предприятия, чтобы спрятать от западных клиентов своё китайское происхождение. В Малайзии начали появляться и разработчики процессоров — по крайней мере, шанхайская StarFive Technology собирается здесь разрабатывать чипы с архитектурой RISC-V.

Проблемой для местной полупроводниковой отрасли остаётся дефицит квалифицированных кадров, поскольку местные вузы ежегодно выпускают от силы 5000 специалистов инженерных профессий, и некоторая их часть переезжает в Сингапур в поисках более высоких доходов. Потребность же малазийской экономики в инженерах измеряется 50 000 кадровыми позициями в год. В Пинанге, кроме того, выросли цены на землю — более чем на 60 % за два года, поскольку новым предприятиям в этом штате уже становится тесновато. Дорожная сеть не справляется с возросшим трафиком, возникают заторы на дорогах. Местные власти пока не предлагают существенных субсидий на развитие полупроводниковой отрасли, но присматриваются к зарубежному опыту и задумываются о необходимости создания в стране передовых производств по обработке кремниевых пластин.

Спрос на компоненты для систем искусственного интеллекта довольно высок, а усиливающиеся американские санкции мешают китайским производителям гармонично развиваться, поэтому местные разработчики решили обратиться за помощью к малазийским подрядчикам. На территории этой страны оказывается 13 % услуг по тестированию и упаковке чипов, и доля продолжает расти.

Источник изображения: TSMC

Как поясняет Reuters, к концу десятилетия Малайзия может подмять под себя около 15 % мирового рынка соответствующих услуг. Многие крупные компании вкладывают миллиарды долларов в расширение профильных предприятий на территории Малайзии. По крайней мере, Intel и профильный подрядчик AMD, а также компания Infineon в ближайшие годы готовы вложить в данный сектор малазийской экономики свыше $10 млрд.

Китайские разработчики заинтересовались услугами малазийских компаний по тестированию и упаковке чипов не только из-за американских санкций, которые не дают китайским предприятиям такого профиля развиваться. Спрос на ускорители вычислений превышает предложение, поэтому разработчики ищут доступные мощности по упаковке чипов за пределами Китая. Кроме того, при ориентации китайской компании на экспорт продукции заключительную часть обработки целесообразнее проводить за пределами страны.

Среди китайских разработчиков, ищущих подрядчиков на территории Малайзии, имеются и разработчики графических процессоров, используемых в ускорении работы систем искусственного интеллекта. Соответствующая деятельность малазийских компаний не подразумевает обработки непосредственно кремниевых пластин, им будет поручено только тестировать и упаковывать чипы. Подобная деятельность пока не попадает под экспортный контроль США, но сотрудничество с китайскими компаниями сможет спровоцировать ужесточение санкций.

Одним из провайдеров таких услуг на территории Малайзии является компания Unisem, основным акционером которой является китайская Huatian Technology. Основными её клиентами являются американские разработчики, но об углублении сотрудничества с китайскими разработчиками руководство Unisem говорить отказывается. Сингапур, Вьетнам и Индия могут стать в обозримом будущем альтернативными направлениями развития услуг по тестированию и упаковке чипов.

Глава и основатель NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) продолжает своё азиатское турне, и очередным пунктом его маршрута на этой неделе стал Вьетнам. Компания, по словам своего руководителя, расширит сотрудничество с вьетнамскими компаниями технологического сектора, а также поможет им в подготовке квалифицированных кадров. В Малайзии NVIDIA заручилась поддержкой оператора инфраструктурных сетей в проекте по созданию крупного центра обработки данных.

Источник изображения: NVIDIA

Как поясняет Reuters, ещё до соответствующих заявлений NVIDIA вложила в экономику Вьетнама $250 млн, развивая сотрудничество с представителями местного бизнеса в сфере облачных вычислений, искусственного интеллекта, решений для автомобильной промышленности и здравоохранения. Свой первый визит во Вьетнам основатель компании сопроводил следующими словами: «Вьетнам уже является нашим партнёром, и у нас здесь миллионы клиентов».

Развивая сотрудничество с компаниями Viettel, FPT, Vingroup и VNG, американский разработчик ускорителей вычислений будет помогать Вьетнаму развивать инфраструктуру систем искусственного интеллекта и готовить для неё специалистов. Местные власти не скрывают заинтересованности в развитии компетенций вьетнамских компаний в сфере разработки, а в идеале и производства полупроводниковых компонентов. Вьетнам может стать «запасным аэродромом» для многих компаний отрасли на фоне ухудшающихся взаимоотношений между КНР и США.

Министр инвестиций Вьетнама Нгуен Чи Дунг (Nguyen Chi Dung) заявил на этой неделе, что правительство страны готовит механизмы и субсидии для привлечения инвестиционных проектов в сфере полупроводниковых компонентов и искусственного интеллекта. Чиновник призвал NVIDIA построить во Вьетнаме исследовательских центр, и глава компании в том или ином виде пообещал создать «базу» в этой стране.

На прошлой неделе Дженсен Хуанг посещал Малайзию, и местный холдинг YTL Power International заявил о намерениях совместно с NVIDIA вложить около $4,3 млрд в строительство локального вычислительного центра, занимающегося искусственным интеллектом. Уже к середине следующего года центр обработки данных планируется построить в Малайзии, а местный партнёр как раз поможет NVIDIA с доступом к инженерным сетям.

События последних двух лет почти приучили нас к мысли, что Intel стремится размещать новые предприятия в США и Европе, повышая технологический суверенитет регионов, но процессорный гигант не собирается ограничиваться данными географическими направлениями при экспансии своих производственных мощностей. В Малайзии будет построено крупнейшее предприятие компании, специализирующееся на трёхмерной упаковке чипов.

Источник изображения: Intel

Об этом в интервью Nikkei Asian Review заявил корпоративный вице-президент Intel Робин Мартин (Robin Martin), отвечающий за снабжение предприятий и их операции. Сейчас компания строит в Малайзии своё первое предприятие по упаковке чипов с использованием трёхмерных методов компоновки, включая технологию Foveros. По соседству появится ещё одно предприятие по тестированию и упаковке чипов с использованием более традиционных технологий. В общей сложности Intel собирается потратить на расширение своего бизнеса в Малайзии $7 млрд.

Когда новые предприятия в Малайзии будут введены в строй, не уточняется, но к 2025 году Intel собирается в четыре раза увеличить свои мощности по упаковке чипов с использованием новейших компоновочных решений. Спрос на подобные услуги подогревается сегментом ускорителей вычислений, и Intel готова обслуживать не только собственные потребности, но и сторонних клиентов, которые даже не заказывают ей выпуск соответствующих кристаллов.

По оценкам Yole Intelligence, рынок услуг по упаковке чипов с использованием передовых технологий в прошлом году достиг ёмкости в $44,3 млрд, а к 2028 году он вырастет до $78,6 млрд, увеличиваясь в среднем на 10,6 % ежегодно. В настоящее время крупнейшие предприятия Intel по упаковке чипов с использованием передовых методов расположены в Орегоне и Нью-Мексико на территории США. По мнению представителей компании, появление таких предприятий в других точках планеты позволит привлечь больше сторонних клиентов к данным услугам. В Малайзии уже функционирует одно из крупнейших предприятий Intel по тестированию и упаковке чипов, которое обеспечивает взаимозаменяемость с аналогичными предприятиями в Китае и Вьетнаме. Численность персонала Intel в Малайзии достигает 15 000 человек, из них 6000 заняты в центре по разработке чипов. Крупнейший исследовательский центр Intel за пределами США при этом расположен в Индии, он обеспечивает работой 14 000 человек. В ближайшие годы дополнительные мощности по тестированию и упаковке чипов появятся в Италии и Польше.

Компания TF AMD Microelectronics, малазийское подразделение компании AMD, находится в процессе строительства новой производственного предприятия в Пинанге, что на северо-западном побережье Малаккского полуострова. Проект оценивается в $452 млн.

Источник изображения: TF AMD

Общая площадь новой фабрики составит 139 тыс. м². На ней будут работать около 3000 человек. Вместе с новой фабрикой общая площадь малазийских мощностей компании AMD возрастёт до 210 тыс. м². Строительство нового завода планируется завершить в первом квартале 2023 года.

Новая фабрика позволит расширить возможности AMD, связанные с упаковкой чипов, что будет иметь важное значение для многих будущих продуктов компании. Ведь AMD планирует расширить спектр производства решений, состоящих из нескольких кристаллов (чиплетов). Если сейчас это лишь серверные и настольные CPU, то в будущем AMD планирует сделать GPU и мобильные CPU из нескольких кристаллов.

TF AMD Microelectronics является совместным предприятием AMD и китайской компании TongFu, основанным в 2016 году. Компания проводит сборку и тестирование чипов для AMD. Текущие мощности TF AMD Microelectronics позволяют выполнять широкий спектр различных задач, начиная от сортировки кремниевых кристаллов и заканчивая сборкой и тестированием готовых процессоров.