В настоящий момент рынок флеш-памяти (NAND) страдает от избыточного предложения, что приводит к снижению цен и финансовым затруднениям поставщиков. Тем не менее аналитическая компания TrendForce ожидает значительного улучшения баланса спроса и предложения во второй половине года. Ключевыми факторами, по мнению TrendForce, являются сокращение производства микросхем NAND, снижение складских запасов в секторе смартфонов и растущий спрос, вызванный развитием ИИ.

Источник изображения: unsplash.com

Производители флеш-памяти за последние два года осознали серьёзное влияние избыточного предложения на отрасль, особенно с учётом того, что годовые темпы роста спроса на флеш-память были пересмотрены с 30 % до 10–15 %. В результате они были вынуждены скорректировать свои производственные стратегии, чтобы смягчить столь длительное снижение цен.

На рубеже 2025 года производители NAND приняли более решительные меры по сокращению производства, которые призваны оперативно снизить рыночный дисбаланс и заложить основу для восстановления цен. Кроме того, продолжающаяся политика субсидирования замены смартфонов в Китае эффективно стимулирует их продажи и ускоряет истощение запасов памяти NAND.

Источник изображения: TrendForce

Nvidia намерена нарастить поставки своей продукции серии Blackwell во второй половине года, что значительно увеличит спрос на корпоративные SSD. Кроме того, достижения DeepSeek в снижении затрат на развёртывание серверов ИИ позволят предприятиям малого и среднего бизнеса активнее интегрировать ИИ, повышая свою конкурентоспособность. Ожидается, что SSD-накопители ёмкостью более 30 Тбайт станут предпочтительным решением для хранения данных благодаря их высокой производительности и низкой совокупной стоимости владения.

Дополнительно появление ПК и рабочих станций с поддержкой ИИ будет способствовать более широкой интеграции искусственного интеллекта в повседневные приложения, что потенциально приведёт к долгосрочному росту ёмкости клиентских SSD для ПК. Снижение требований к вычислительной мощности, вероятно, ускорит проникновение на рынок бюджетных смартфонов с поддержкой ИИ, что дополнительно оживит спрос на флеш-память.

Аналитики TrendForce считают, что в третьем квартале цены на флеш-память NAND будут расти медленнее, чем ожидалось ранее. Это связано с тем, что производители активно наращивают производство, а спрос на рынке потребительской электроники остаётся слабым.

Источник изображения: Copilot

Согласно последнему отчёту аналитической компании TrendForce, корпоративный сектор продолжает инвестировать в серверную инфраструктуру, особенно на фоне растущего внедрения искусственного интеллекта (ИИ), что стимулирует спрос на корпоративные SSD. Однако рынок потребительской электроники остаётся вялым. Это, в сочетании с агрессивным наращиванием производства флеш-память поставщиками во второй половине года, с одной стороны может привести к увеличению коэффициента достаточности (CAR) на продукты NAND — до 2,3 % в третьем квартале, с другой стороны ограничит рост цен на 5-10 %.

Несмотря на то, что в этом году цены на флеш-память NAND показали заметное восстановление, поскольку производители усилено работали над тем, чтобы вернуть прибыльность, резкий рост производства и низкий спрос на розничном рынке привели к снижению цен.

В отношении клиентских SSD, даже несмотря на то, что продажи ноутбуков входят в традиционный сезон пикового спроса, настроение клиентов по закупкам остаётся умеренным. Цены на конечные продукты для ПК ещё не полностью отразили подорожание прошлого года, а объёмы закупок во второй половине года не показал значительного роста.

Источник изображения: Trendforce.com

В корпоративном сегменте, расширение внедрения серверов для ИИ стимулирует значительные инвестиции в ИТ-инфраструктуру и, как ожидается, приведёт к увеличению заказов серверных OEM (оригинальных производителей оборудования) в третьем квартале.

Для встраиваемых энергонезависимых систем памяти (eMMC) третий квартал не показал значительного спроса, однако производители настроены добиться повышения цен. Но это решимость может привести лишь к минимальному росту цен и оставить контрактные цены практически такими же.

В сегменте UFS (универсальный флеш-накопитель), высокие уровни запасов и медленная их реализация со стороны производителей, создают более широкий ценовой выбор для покупателей. Хотя производители и стремятся к значительному повышению цен в третьем квартале, но по мнению аналитиков, можно ожидать сопротивления со стороны покупателей. А в связи с избыточными запасами и слабым спросом на рынке, цены на UFS в третьем квартале могут увеличиться всего на 3-8 %.

Компания Silicon Power продемонстрировала на выставке Computex 2024 свои новые продукты, созданные в рамках концепции Storage Beyond Limits («Хранение данных без границ»). Компания представила свежие твердотельные накопители, скоростные модули памяти и другие новинки.

Silicon Power выделила в экспозиции четыре основных передовых решения. В их числе модули оперативной памяти XPOWER Storm DDR5 RGB с поддержкой скорости передачи данных от 6000 до 8000 МТ/с и низкими таймингами от CL40 до CL38. Более того, производитель заявляет, что новинки поддерживают ручной разгон, так что из этих модулей получится «выжать» ещё больше.

Оперативная память XPOWER Storm DDR5 RGB отличается сравнительно низким рабочим напряжением в пределах от 1,35 до 1,45 В, что позволяет снизить энергопотребление без ущерба для игровой производительности. Благодаря поддержке профилей Intel XMP обеспечивается плавный и простой для пользователя разгон, что позволяет легко оптимизировать производительность для требовательных приложений.

При выборе дизайна для модулей XPOWER Storm DDR5 RGB специалисты Silicon Power вдохновлялись изящными формами акулы. Изогнутая линия верхней части модуля в форме спинного плавника и симметричные изображения жаберных щелей морского хищника в сочетании с RGB-подсветкой создают ощущение драйва.

Модули оперативной памяти XPOWER Storm DDR5 RGB доступны в версиях с объёмом 16 и 32 Гбайт с эффективной частотой 6000, 6400, 6800, 7200 и 7600 МГц.

Также на стенде Silicon Power был представлен ориентированный на использование со смартфонами Apple iPhone внешний портативный твердотельный накопитель MX10 с магнитным креплением MagSafe. Лёгкий и удобный внешний SSD позволяет реализовать при подключении к iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max возможность видеосъёмки в формате ProRes с разрешением 4K на скорости 60 кадров/с. Без внешнего SSD эти смартфоны предлагают съёмку 4К ProRes с частотой до 30 кадров/с.

Конечно, Silicon Power MX10 можно использовать не только с iPhone. Он совместим с мобильными устройствами под управлением Android 6 и выше, iOS 13 и выше, а также компьютерами на Windows 7, Mac OS X 10.3, Linux 2.6 и выше, и игровыми консолями.

Внешний накопитель поддерживает скорость последовательного чтения и записи до 1000 Мбайт/с, обеспечивая быстрый доступ к данным и бесперебойную передачу файлов. Устройство обладает повышенной прочностью, а также защищённостью от влаги и пыли согласно стандарту IP54, и от падений и ударов согласно MIL-STD 810H. Допускается эксплуатация накопителя при температуре от 0 до 70 °С. Таким образом новинку можно использовать даже в самых экстремальных условиях, не опасаясь за сохранность данных.

Ещё был показан более традиционный внешний SSD размером с флешку — Silicon Power PX10. Он подключается через USB Type-C и совместим со смартфонами, цифровыми камерами, компьютерами и консолями. Он обеспечивает скорость передачи данных в обоих направлениях до 1050 Мбайт/с. Максимальный объём — 4 Тбайт. Накопитель выполнен в устойчивом к падениям и ударам корпусе и весит всего 33 грамма.

Ещё одна новинка от Silicon Power — NVMe-накопитель US85 в формфакторе M.2 2280 с интерфейсом PCI Express 5.0, построенный на флеш-памяти 3D TLC NAND. У данного SSD не буфера DRAM, но за счёт этого накопитель US85 не имеет проблем с перегревом, демонстрируя при этом высокую производительность. Накопитель поддерживает скорость последовательного чтения и записи в 12 000 и 10 000 Мбайт/с соответственно.

Как сообщает производитель, конструкция SSD гарантирует, что даже при интенсивных рабочих нагрузках US85 будет обеспечивать стабильную производительность без ущерба для долговечности. Более того, благодаря компактным размерам US85 может использоваться в ноутбуках, обеспечивая высокую скорость PCIe 5.0 без ущерба для функциональности.

Экспозиция Silicon Power также включала систему охлаждения для твердотельных накопителей M.2 SSD Heatsink with Cooling Fan HS30. Он включает алюминиевый радиатор с двумя медными тепловыми трубками, а также вентилятор, который по утверждению производителя, работает практически бесшумно. HS30 обеспечивает эффективный отвод тепла, гарантируя высокопроизводительную работу даже «горячего» накопителя.

Silicon Power продемонстрировала на выставке ещё целый ряд новинок, среди которых следует отметить карту памяти StudioPro CFexpress Type B, которая благодаря высокой скорости чтения и записи обеспечивает возможность не только записывать видео в 8K с высоким битрейтом, но также быстро передавать большие файлы, включая 4K и 8K-видеоролики. StudioPro CFexpress Type B поддерживает скорость последовательного чтения до 1800 Мбат/с и скорость последовательной записи до 1650 Мбайт/с, позволяя производить серийную съёмку с захватом нескольких кадров в секунду, а также съёмку изображений с высоким разрешением. Карта StudioPro CFexpress Type B будет выпускаться в нескольких версиях объёмом до 1,6 Тбайт.

Помимо этих продуктов, демонстрирующих основную концепцию дизайна «Хранение данных без границ», Silicon Power показала на Computex 2024 множество устройств, ориентированных на геймеров, создателей контента, вычислений на базе искусственного интеллекта и других приложений.

Выручка отрасли производства флеш-памяти NAND в первом квартале текущего года достигла более $14,7 млрд — это самый высокий квартальный показатель за последние годы. При этом Micron обогнала одного из лидеров рынка в лице Western Digital благодаря наращиванию поставок SSD для ИИ-серверов. Флэш-память остаётся одним из самых быстрорастущих сегментов рынка полупроводников.

Источник изображения: Wikipedia

Согласно отчету аналитической компании TrendForce, в первом квартале 2024 года наблюдался значительный рост на рынке флэш-памяти NAND. Выручка отрасли увеличилась на 28,1 % по сравнению с предыдущим кварталом и достигла $14,71 млрд.

Основными драйверами роста стал высокий спрос на твердотельные накопители (SSD) для корпоративных серверов, нацеленных на задачи искусственного интеллекта. Также запасы флэш-памяти наращивали производители ПК и смартфонов, а также операторы дата-центров. Последние постоянно стремятся компенсировать ожидаемый дальнейший рост цен.

Источник изображений: TrendForce

Лидером рынка остается Samsung с долей 37 %, выручка компании от продаж NAND выросла на 28,6 % до $5,4 млрд. На втором месте оказалась SK Group (SK Hynix + Solidigm) с долей 22 % и ростом выручки на 31,9 % до $3,27 млрд. Третье и четвертое место занимают Kioxia и Micron с долями 12 % и 13 % соответственно.

Micron смогла обогнать Western Digital благодаря более низким ценам и активному наращиванию поставок SSD для дата-центров. Выручка Micron выросла на 51,2 %, что является самым высоким показателем среди лидеров отрасли.

Эксперты TrendForce прогнозируют сохранение положительной динамики и во втором квартале — ожидается рост выручки отрасли почти на 10 %. Отмечается, что этому будут способствовать дальнейшее увеличение контрактных цен на флэш-память (+15 %) и расширение использования SSD корпоративным сегментом.